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PINTURAS Y PIGMENTOS EN COLOMBIA
Clasificación de la industria _______________________________________________________ 4 Caracterización del sector ________________________________________________________ 5 Producción ____________________________________________________________________ 5 Exportaciones __________________________________________________________________ 8 Importaciones ________________________________________________________________ 11 Empresas exportadoras _________________________________________________________ 15 Empresas importadoras _________________________________________________________ 19 Consumo ____________________________________________________________________ 23 Tendencia de consumo__________________________________________________________ 26 Canales de comercialización _____________________________________________________ 27 Logística _____________________________________________________________________ 31 Precios ______________________________________________________________________ 33 Normativa ___________________________________________________________________ 34
TABLAS
Tabla 1: Clasificación pinturas y pigmentos según CIIU __________________________________ 4 Tabla 2: Clasificación arancelaria ____________________________________________________ 4 Tabla 3: Producción bruta industrial por grupo industrial _________________________________ 6 Tabla 4: Ocupación de establecimientos por actividad industrial ___________________________ 6 Tabla 5: Empleo generado por actividad económica _____________________________________ 7 Tabla 6: Exportaciones colombianas por subpartida arancelaria ____________________________ 9 Tabla 7: Países destino de las exportaciones de pinturas y pigmentos, 2009 _________________ 10 Tabla 8: Importaciones colombianas por subpartida arancelaria __________________________ 12 Tabla 9: Proveedores de las importaciones de pinturas y pigmentos, 2009 __________________ 15 Tabla 10: Principales empresas exportadoras de pinturas y pigmentos, 2009 ________________ 15 Tabla 11: Principales empresas importadoras de pinturas y pigmentos, 2009 ________________ 19 Tabla 12: Composición general del índice de costos de construcción de vivienda (ICCV) ________ 24 Tabla 13: Precios de pinturas _____________________________________________________ 33 Tabla 14: Descripciones mínimas capítulo 32 _________________________________________ 35 Tabla 15: Vistos buenos requeridos _________________________________________________ 36
GRÁFICAS
Gráfica 1: Exportaciones de suplementos alimenticios en Colombia _________________________ 8 Gráfica 2: Importaciones de pinturas y pigmentos _____________________________________ 11 Gráfica 3: Modo de transporte de las exportaciones de pinturas y pigmentos, 2009¡Error! Marcador no definido.
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Gráfica 4: Aduanas origen de las exportaciones de pinturas y pigmentos de Colombia-2009¡Error! Marcador no definido. Gráfica 5: Modo de transporte de las importaciones de pinturas y pigmentos; 2009¡Error! Marcador no definido. Gráfica 6: Aduanas de ingreso de las importaciones de pinturas y pigmentos-2009¡Error! Marcador no definido. Gráfica 7: Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción ______________________________ 23 Gráfica 8: Producción de vivienda en Colombia ________________________________________ 24 Gráfica 9: Acabados utilizados en los muros de las alcobas por tipo de vivienda ______________ 25 Gráfica 10: Crecimiento sector manufacturas de plástico ________________________________ 26 Gráfica 11: Diagrama de flujo de comercialización de pinturas y pigmentos _________________ 31
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
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Pinturas y pigmentos en Colombia/Inteligencia de mercados El consumo anual per cápita es de medio galón de pintura.
Por: Legiscomex.com
Julio 14 del 2010
Pigmentos, colorantes pigmentarios, tintas de imprenta, y pinturas y barnices a base de
polímeros sintéticos o naturales modificados, productos de gran potencial.
El mercado de las pinturas en Colombia se caracteriza por ser proveedor de diferentes industrias
como la automotriz, la construcción, los plásticos, y la fabricación de muebles, entre otras, por lo
que un cambio en el consumo de estos sectores repercute directamente en la venta de pinturas y
pigmentos.
Por lo anterior, la fabricación de otros productos químicos que contempla la fabricación de
pinturas y pigmentos, es uno de los segmentos que más aporta a la producción nacional y uno de
los mayores generadores de empleo, pues en el 2008 ocupó el 9,2% del total nacional, según la
última encuesta anual manufacturera realizada por el Departamento Nacional de Estadística
(DANE). Así mismo, registró 475 empresas dedicadas a esta actividad.
En el 2009, el dinamismo del sector se vio afectado por la disminución del consumo interno
mundial, pues desde el 2006 las compras internacionales mantuvieron un crecimiento promedio
anual del 11% pero en el 2009, las importaciones registraron una caída del 12% y se situaron en
USD213 millones. Por su parte, en el último año las exportaciones fueron de USD190,5 millones y
cayeron 0,12%, luego de un crecimiento promedio anual del 171,8%, desde el 2006.
Las exportaciones de pigmentos utilizados para la fabricación de pinturas, concentran el 63,6%
del total de las ventas internacionales y se dirigen básicamente a Suiza, que reúne el 63% del
total exportado.
Por otro lado, las importaciones provienen de diferentes mercados como son EE UU, Alemania,
México, China y Suiza, que proveen al país sudamericano con pigmentos, colorantes pigmentarios,
tintas de imprenta, entre otros productos utilizados por otras industrias como materia prima y
bienes finales.
El canal de comercialización del producto depende de la línea de pintura y de la industria que la
consume, sin embargo, los canales más utilizados por este sector son la venta directa, los
distribuidores mayoristas y las grandes superficies.
El consumo per cápita de pintura en Colombia es de medio galón al año, lo que equivale a
aproximadamente 22 millones de galones anuales en todo el territorio nacional, de los que el
65%, es de pinturas arquitectónicas, y el 15%, de productos para la industria, según Diana
Arango, gerente regional de Pintuco S.A. Actualmente, el mercado se encuentra trabajando para
crear productos con mejores propiedades como lo son un secado más rápido, pinturas que no
salpiquen, nuevos colores orientados a niños y jóvenes, entre otros características que llamen la
atención del consumidor.
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Clasificación de la industria
De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas (CIIU), las pinturas y pigmentos en Colombia se encuentran en el código 242 que
hace referencia a fabricación de otros productos químicos, bajo el D2422 por el que se clasifican
las actividades relacionadas con la fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento
similares, tintas de imprenta y masillas.
Tabla 1: Clasificación pinturas y pigmentos según CIIU
Código
CIIU Descripción de la actividad económica
D2420 Fabricación de otros productos químicos
D2422
Fabricación de pinturas, barnices y productos de
revestimiento similares, tintas de imprenta y
masillas.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
De acuerdo con el Arancel de Aduanas de Colombia, las pinturas y pigmentos se clasifican en el
capítulo 32, que hace referencia a extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados;
pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques y tintas. Para el presente
estudio, Legiscomex.com tomará como referencia las siguientes partidas:
Tabla 2: Clasificación arancelaria
Partidas
arancelarias Descripción
3204
Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean
de constitución química definida, preparaciones a que
se refiere la nota 3 de este capítulo a base de materias
colorantes orgánicas sintéticas; productos orgánicos
sintéticos de los tipos utilizados para el avivado
fluorescente o como luminóforos, aunque sean de
constitución química definida
3206
Las demás materias colorantes; preparaciones a que se
refiere la nota 3 de este capítulo, excepto las de las
partidas 32.03, 32.04 ó 32.05; productos inorgánicos
de los tipos utilizados como luminóforos aunque sean
de constitución química definida.
3207
Pigmentos, opacificantes y colores preparados,
composiciones vitrificables, engobes, abrillantadores
(lustres), líquidos y preparaciones similares, de los
tipos utilizados en cerámica, esmaltado o en la industria
del vidrio; frita de vidrio y demás vidrios, en polvo,
gránulos, copos o escamillas.
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Partidas
arancelarias Descripción
3208
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o
naturales modificados, dispersos o disueltos en un
medio no acuoso; disoluciones definidas en la Nota 4 de
este Capítulo.
3212
Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos)
dispersos en medios no acuosos, líquidos o en pasta, de
los tipos utilizados para la fabricación de pinturas;
hojas para el marcado a fuego; tintes y demás materias
colorantes presentados en formas o en envases para la
venta al por menor.
3215 Tintas de imprimir, tintas de escribir o dibujar y demás
tintas incluso concentradas o sólidas.
Fuente: Arancel Armonizado de Colombia, Legis Editores S.A.
Caracterización del sector
La industria de pinturas, lacas y barnices se encuentra vinculada a algunos sectores industriales y
al de la construcción, ya que genera diferentes insumos que son necesarios para obtener otros
productos finales. Es así como un crecimiento en la producción de la industria automotriz, de
plásticos, metalmecánica, la fabricación de muebles y la construcción, entre otros, repercute positivamente en esta actividad económica.
Por otro lado, la industria de pigmentos atiende al sector de pinturas y a las empresas
productoras de plásticos, a las que provee con insumos.
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), las pinturas arquitectónicas lideran la
producción tanto a nivel mundial como en Colombia, seguida por las pinturas para automóviles,
pinturas especiales y pinturas para uso industrial.
Las pinturas, lacas y barnices son llamados productos de recubrimiento, ya que sirven que doble
propósito al proteger la estructura arquitectónica y al mismo tiempo, proporcionar una mayor
estética a los productos y estructuras recubiertas. Dentro de esta denominación, existen los
recubrimientos arquitectónicos y los industriales. En la primera categoría se clasifican aquellas
pinturas, lacas y barnices usadas para recubrir edificaciones, muebles y similares; mientras que
en las industriales, se incluyen los recubrimientos empleados para la manufactura de mercancías
como maquinaria, aparatos metalmecánicos, textiles, cueros, papel y plásticos, entre otros.
Producción
En el 2008, la producción bruta industrial de otros productos químicos (CIIU D2420) concentró el
8,3% del total nacional, lo que equivale a COP10.694 millones (USD5,5 millones) y ocupó el
segundo lugar después de productos de refinación de petróleo, según la última encuesta anual
manufacturera elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y
aunque no se encuentra información disponible acerca de la participación de pinturas y pigmentos
dentro de este total, según Diana Arango, gerente regional de Pintuco S.A, en Colombia se
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producen anualmente más de 23 millones de galones de pintura, lo que equivale a
aproximadamente COP575.000 millones (USD298 millones)
Tabla 3: Producción bruta industrial por grupo industrial
CIIU Descripción Participación
%
D2320 Productos de refinación del petróleo 13,20%
D2420 Otros productos químicos 8,30%
D1590 Bebidas 6,00%
D1540 Molinería, almidones, derivados del almidón y
alimentos preparados para animales 5,90%
D2690 Productos minerales no metálicos 4,60%
D2410 Sustancias químicas básicas 4,40%
D2710 Industrias básicas de hierro y acero 4,20%
D2520 Productos plásticos 4,20%
D2101 Papel y cartón 4,00%
D1512 Transformación y conservación de carne y
pescado 4,00%
D1580 Otros productos alimenticios 3,40%
D1530 Productos lácteos 3,30%
D1810 Prendas de vestir, excepto prendas de piel 3,10%
D1520 Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 2,70%
Fuente: DANE, encuesta anual manufacturera 2008
Así mismo, según el DANE, el CIIU de otros productos químicos ocupó en el 2008 el tercer lugar
en ocupación de establecimientos al concentrar el 6,9% de empresas a nivel nacional, con 475
compañías dedicadas a esta industria.
Tabla 4: Ocupación de establecimientos por actividad industrial
CIIU Descripción Participación
%
D1810 Prendas de vestir 9,60%
D2520 Productos de plástico 7,00%
D2420 Otros productos químicos 6,90%
D1550 Productos de panadería, macarrones,
fideos, alcuzcuz y productos farináceos 5,90%
D3610 Muebles 4,60%
D2690 Productos minerales no metálicos 4,20%
D2890 Otros productos elaborados de metal 4,10%
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CIIU Descripción Participación
%
D2220 Actividades de impresión 3,40%
D2101 Papel y Cartón 3,30%
D1920 Calzado 3,00%
D1540
Molinería, almidones, derivados de
almidón y alimentos preparados para
animales
2,80%
D2910 Maquinaria de uso general 2,80%
D2920 Maquinaria de uso especial 2,70%
D2810 Productos metálicos para uso estructural 2,40%
Fuente: DANE, encuesta anual manufacturera 2008
Según la encuesta manufacturera del 2008, el grupo industrial otros productos químicos empleó el
9,2% del personal de la industria nacional. Cabe resaltar que este sector ocupó el segundo lugar
en generación de empleo después de la manufactura de prendas de vestir.
Tabla 5: Empleo generado por actividad económica
CIIU Descripción Participación
%
D1810 Prendas de vestir 10,90%
D2420 Otros productos químicos 9,20%
D2520 Productos de plástico 6,60%
D2690 Productos minerales no metálicos 4,70%
D1510 Producción, transformación de carne y
conservación de carne y pescado 4,30%
D1550 Productos de panadería, macarrones, fideos y
farináceos 3,60%
D2101 Papel y Cartón 3,50%
D1580 Otros productos alimenticios 3,40%
D3610 Muebles 2,90%
D2890 Otros productos elaborados de metal 2,70%
D1530 Productos lácteos 2,60%
D1540 Productos de molinería, de almidones y
productos derivados 2,40%
D1590 Bebidas 2,40%
D1720 Tejedura de productos textiles 2,30%
Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera 2008
Los establecimientos de otros productos químicos encuestados en el 2008 participaron con el
9,9% del valor agregado total generado por todos las empresas nacionales, lo que equivale a
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aproximadamente COP6.315 millones (USD3,2 millones), esto gracias a las exigencias del
consumidor con la calidad de la pintura para evitarse el proceso de repintado.
Exportaciones
Entre enero-abril del 2010, las exportaciones colombianas de pinturas y pigmentos fueron de
USD76 millones, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
En el 2009, las ventas colombianas de pinturas y pigmentos en mercados internacionales
ascendieron a USD190,5 millones y decrecieron en un 0,12% en comparación con el 2008, cuando
fueron de USD190,7 millones, según cálculos de Legiscomex.com.
Las ventas internacionales del 2009 registraron un crecimiento del 105% frente al 2007, cuando
fueron de USD92,5 millones. En comparación con el 2006, las exportaciones mostraron un
crecimiento del 237%.
Gráfica 1: Exportaciones de pinturas y pigmentos en Colombia
En el 2009, los productos de la subpartida 3212901000, que hace referencia a pigmentos
(incluidos el polvo y escamillas metálicos) dispersos en medios no acuosos, líquidos o en pasta, de
los tipos utilizados para la fabricación de pinturas, fueron los más vendidos al exterior con
USD121,18 millones (18,7% más que en el 2008), lo que equivale al 63,61% del total de las
ventas de pinturas y pigmentos.
Le siguieron las demás pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados
(3208900000), con un 7,3% y un decrecimiento del 22,4% frente a lo exportado en el 2008; las
demás tintas de imprenta- incluso concentradas o solidas (3215190000), con un 6,7%, y materias
colorantes a base de ultramar y sus preparaciones (3206410000), con un 5,6%.
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Tabla 6: Exportaciones de pinturas y pigmentos por subpartida arancelaria
Subpartida Descripción 2008 2009 Participación
2009 Exportaciones USD
3212901000
Pigmentos (incluidos el polvo y las
laminillas metálicos) dispersos en
medios no acuosos- líquidos o en
pasta, de los tipos utilizados para la
fabricación de pinturas.
102.074.662 121.184.592 63,61%
3208900000
Los demás pinturas y barnices a
base de polímeros sintéticos o
naturales modificados- dispersos o
disueltos.
17.927.144 13.904.960 7,30%
3215190000 Las demás tintas de imprenta-
incluso concentradas o solidas. 12.704.023 12.771.764 6,70%
3206410000 Materias colorantes a base de
ultramar y sus preparaciones. 13.197.828 10.623.955 5,58%
3206200000 Pigmentos y preparaciones a base
de compuestos de cromo. 12.252.995 7.550.850 3,96%
3206190000
Los demás pigmentos y
preparaciones a base de dióxido de
titanio.
3.731.022 3.863.429 2,03%
3204170000
Colorantes pigmentarios y
preparaciones a base de estos
colorantes.
3.351.638 3.805.751 2,00%
3208100000
Pinturas y barnices a base de
poliésteres- dispersos o disueltos
en un medio no acuoso.
4.632.654 3.788.285 1,99%
3206499900
Las demás materias colorantes y
las demás preparaciones a que se
refiere la nota 3.
7.152.638 3.026.300 1,59%
3204120000
Colorantes ácidos- incluso
metalizados y preparaciones a base
de estos colorantes.
2.735.175 2.424.752 1,27%
3215110000 Tintas de imprenta negras- incluso
concentradas o solidas. 1.682.775 1.712.553 0,90%
3215909000
Las demás tintas de escribir o
dibujar y demás tintas- incluso
concentradas o solidas.
444.147 1.093.093 0,57%
3206491000
Dispersiones concentradas de los
demás pigmentos- en plástico-
caucho u otros medios.
446.729 921.278 0,48%
3208200000
Pinturas y barnices a base de
polímeros acrílicos o vinílicos-
dispersos o disueltos.
1.520.713 835.126 0,44%
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Subpartida Descripción 2008 2009 Participación
2009 Exportaciones USD
3204200000
Productos orgánicos sintéticos del
tipo de los utilizados para el
avivado fluorescente.
343.100 387.384 0,20%
3212902000
Tintes y demás materias colorantes
en formas o envases para la venta
al por menor.
436.024 347.769 0,18%
3206110000
Pigmentos y preparaciones a base
de dióxido de titanio con un
contenido de dióxido de titanio
superior o igual al 80% en peso.
3.812.296 324.359 0,17%
3204199000
Las demás materias colorantes
orgánicas sintéticas (incluidos los
extractos tintóreos).
208.123 305.778 0,16%
3204130000 Colorantes básicos y preparaciones
a base de estos colorantes. 207.160 273.016 0,14%
3204159000
Los demás colorantes a la tina o a
la cuba (incluidos los utilizables
directamente como colorantes
pigmentarios).
303.274 248.320 0,13%
3204160000
Colorantes reactivos y
preparaciones a base de estos
colorantes.
159.050 241.568 0,13%
3206492000 Pigmentos y preparaciones a base
de compuestos de cadmio. 205.787 227.896 0,12%
Subtotal 189.528.958 189.862.777 99,66%
Otros 1.211.831 653.121 0,34%
Total 190.740.789 190.515.898 100,00%
Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com
En el 2009, Suiza fue el principal destino de las ventas externas colombianas de pinturas y
pigmentos al concentrar el 63,4%, lo que equivale a USD120,7 millones. Le siguieron Venezuela,
con un 8,4% (USD16 millones); Ecuador, con un 7,6% (USD14,4 millones); Perú, con un 3,7%
(USD7,1 millones), y España, con un 2,7% (USD5,08 millones).
Tabla 7: Países destino de las exportaciones de pinturas y pigmentos, 2009
País Destino Exportaciones USD FOB Participación
2009 2008 2009
Suiza 101.631.781 120.759.279 63,4%
Venezuela 20.136.172 16.040.864 8,4%
Ecuador 15.058.878 14.498.838 7,6%
Perú 7.702.577 7.113.237 3,7%
España 13.419.681 5.085.164 2,7%
EE UU 2.606.349 4.347.228 2,3%
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País Destino Exportaciones USD FOB Participación
2009 2008 2009
Costa Rica 3.995.574 4.089.862 2,1%
Brasil 3.984.983 3.319.592 1,7%
México 3.128.665 2.600.328 1,4%
Rep. Dominicana 3.186.823 2.364.066 1,2%
Panamá 1.763.023 2.289.221 1,2%
Argentina 2.012.465 1.428.695 0,7%
Guatemala 1.308.739 1.417.159 0,7%
Chile 2.473.395 1.353.352 0,7%
Subtotal 182.409.105 186.706.884 98,0%
Otros 8.331.684 3.809.013 2,0%
Total 190.740.790 190.515.898 100%
Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com
Importaciones
Entre enero y abril del 2010, las importaciones colombianas de pinturas y pigmentos fueron de
USD82,2 millones, según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE).
En el 2009, las compras internacionales de pinturas y pigmentos realizadas por Colombia
alcanzaron USD213,2 millones y registraron un decrecimiento del 12,9%, frente a las registradas
en el 2008, cuando totalizaron USD244,9 millones. Sin embargo, las importaciones registraron un
crecimiento promedio anual del 11% entre el 2006 y 2008.
Gráfica 2: Importaciones de pinturas y pigmentos
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
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En el 2009, los productos de la subpartida 3206110000, que hace referencia a pigmentos y
preparaciones a base de dióxido de titanio con un contenido de dióxido de titanio superior o igual
al 80%, calculado sobre materia seca, fueron los más importados, con una participación del
20,8%, aunque registraron un decrecimiento de 4,6% frente al 2008.
Le siguieron colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes (3204170000),
con USD20,9 millones; las demás tintas de imprenta, incluso concentradas o solidas
(3215190000), con USD19,4 millones; las demás pinturas y barnices a base de polímeros
sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos (3208900000), con USD14,3 millones, y
frita de vidrio, del tipo de los utilizados en cerámica-esmaltado o en la industria del vidrio
(3207401000), con USD10,6 millones.
Tabla 8: Importaciones colombianas por subpartida arancelaria
Subpartida Descripción 2008 2009 Participación
2009 Importaciones USD CIF
3206110000
Pigmentos y preparaciones a base
de dióxido de titanio con un
contenido de dióxido de titanio
superior o igual al 80%, calculado
sobre materia seca.
46.500.113 44.357.405 20,80%
3204170000
Colorantes pigmentarios y
preparaciones a base de estos
colorantes.
25.572.238 20.900.224 9,80%
3215190000 Las demás tintas de imprenta-
incluso concentradas o sólidas. 18.839.709 19.446.652 9,12%
3208900000
Las demás pinturas y barnices a
base de polímeros sintéticos o
naturales modificados- dispersos
o disueltos.
14.426.662 14.374.583 6,74%
3207401000
Frita de vidrio- del tipo de los
utilizados en cerámica- esmaltado
o en la industria del vidrio.
13.170.445 10.604.898 4,97%
3204200000
Productos orgánicos sintéticos del
tipo de los utilizados para el
avivado fluorescente.
10.248.843 7.818.941 3,67%
3204160000
Colorantes reactivos y
preparaciones a base de estos
colorantes.
9.887.273 7.455.636 3,50%
3208200000
Pinturas y barnices a base de
polímeros acrílicos o vinílicos-
dispersos o disueltos en un
medio.
8.825.588 7.079.232 3,32%
3212100000 Hojas para el marcado a fuego. 7.689.840 6.755.666 3,17%
3215909000
Las demás tintas de escribir o
dibujar y demás tintas- incluso
concentradas o solidas.
7.413.952 6.361.194 2,98%
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 13 de 37
Subpartida Descripción 2008 2009 Participación
2009 Importaciones USD CIF
3204110000
Colorantes dispersos y
preparaciones a base de estos
colorantes.
6.009.151 6.215.789 2,91%
3204199000
Las demás materias colorantes
orgánicas sintéticas (incluidos los
extractos tintóreos)
6.303.949 5.424.285 2,54%
3208100000
Pinturas y barnices a base de
poliésteres- dispersos o disueltos
en un medio no acuoso.
5.399.484 5.162.836 2,42%
3206190000
Los demás pigmentos y
preparaciones a base de dióxido
de titanio.
7.451.408 5.089.256 2,39%
3204120000
Colorantes ácidos- incluso
metalizados y preparaciones a
base de estos colorantes.
5.577.877 4.820.025 2,26%
3207100000
Pigmentos- opacificantes y
colores preparados y
preparaciones similares- del tipo
de los utilizados.
4.992.975 4.806.056 2,25%
3204159000
Los demás colorantes a la tina o a
la cuba (incluidos los utilizables
directamente como colorantes).
4.094.841 4.431.358 2,08%
3207201000
Composiciones vitrificables- del
tipo de los utilizados en cerámica-
esmaltado o en la industria.
5.381.230 4.399.760 2,06%
3204191000 Preparaciones a base de
carotenoides sintéticos. 3.516.587 4.108.564 1,93%
3215110000 Tintas de imprenta negras-
incluso concentradas o solidas. 4.185.630 3.863.638 1,81%
3206499900
Las demás materias colorantes y
las demás preparaciones a que se
refiere la nota 3.
4.361.869 2.779.128 1,30%
3206491000
Dispersiones concentradas de los
demás pigmentos- en plástico-
caucho u otros medios.
6.139.893 2.086.993 0,98%
3212901000
Pigmentos (incluidos el polvo y
las laminillas metálicos) dispersos
en medios no acuosos- líquidos.
3.098.281 2.040.324 0,96%
3204140000
Colorantes directos y
preparaciones a base de estos
colorantes.
2.078.147 1.951.424 0,91%
3204151000
Materias colorantes de índigo
sintético- aunque sean de
constitución química definida y
preparaciones.
1.890.251 1.766.806 0,83%
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 14 de 37
Subpartida Descripción 2008 2009 Participación
2009 Importaciones USD CIF
3204130000
Colorantes básicos y
preparaciones a base de estos
colorantes.
2.271.096 1.574.647 0,74%
3206410000 Materias colorantes a base de
ultramar y sus preparaciones. 1.813.752 1.160.370 0,54%
3215901000
Tintas para copiadoras
hectografías y mimeógrafos-
incluso concentrados o solido.
873.960 1.137.482 0,53%
3206499100 Negros de origen mineral. 833.249 1.057.207 0,50%
3206200000 Pigmentos y preparaciones a base
de compuestos de cromo. 631.545 691.623 0,32%
3206492000 Pigmentos y preparaciones a base
de compuestos de cadmio. 878.548 496.808 0,23%
3215902000 Tintas para bolígrafos- incluso
concentradas o sólidas. 283.980 484.707 0,23%
3206500000
Productos inorgánicos del tipo de
los utilizados como luminóforos-
aunque sean de constitución
química.
690.276 480.733 0,23%
3207300000
Abrillantadores (lustres) líquidos y
preparaciones similares- del tipo
de los utilizados en cerámica.
569.788 427.555 0,20%
3204900000
Las demás materias colorantes
orgánicas sintéticas- aunque sean
de constitución química definida.
686.076 343.656 0,16%
3206493000
Pigmentos y preparaciones a base
de hexacianoferratos
(ferrocianuros o ferricianuros).
262.517 331.630 0,16%
3207409000
Los demás vidrios- en polvo-
gránulos- laminillas o escamas-
del tipo de los utilizados en
cerámica.
743.035 330.710 0,16%
3207209000
Engobes y preparaciones
similares- del tipo de los
utilizados en cerámica- esmaltado
o en la industria.
337.121 272.345 0,13%
3212902000
Tintes y demás materias
colorantes en formas o envases
para la venta al por menor.
651.265 214.889 0,10%
3206420000
Materias colorantes a base litopón
y demás pigmentos y
preparaciones a base de sulfuro
de zinc.
337.007 169.944 0,08%
Total importaciones 244.919.449 213.274.982 100,00%
Fuente: DANE-DIAN, cálculos Legiscomex.com
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 15 de 37
EE UU fue el principal proveedor de las importaciones de pinturas y pigmentos al concentrar el
25,8% del total, lo que equivale a USD55 millones. Le siguieron Alemania, con USD23,1 millones;
México, con USD20,15 millones; China, con USD17,3 millones; Suiza, con USD12,7 millones;
España, con USD12,6 millones, y Brasil, con USD10,12 millones.
Tabla 9: Proveedores de las importaciones de pinturas y pigmentos, 2009
País Destino Importaciones USD CIF Participación
2009 2008 2009
EE UU 58.686.599 55.062.321 25,82%
Alemania 26.430.440 23.160.335 10,86%
México 24.542.839 20.152.642 9,45%
China 19.307.015 17.329.426 8,13%
Suiza 12.459.377 12.724.260 5,97%
España 16.411.350 12.608.924 5,91%
Brasil 13.273.749 10.128.400 4,75%
Finlandia 8.174.061 8.014.390 3,76%
Bélgica 6.901.275 6.628.181 3,11%
India 4.523.722 4.646.937 2,18%
Italia 5.417.352 4.551.268 2,13%
Francia 3.905.664 3.932.826 1,84%
Panamá 5.391.737 3.395.295 1,59%
Taiwán 3.624.239 3.177.512 1,49%
Corea del Sur 4.251.586 3.135.907 1,47%
Reino Unido 3.227.073 2.988.141 1,40%
Países Bajos 5.112.536 2.101.430 0,99%
Subtotal 221.640.615 193.738.196 90,84%
Otros 23.278.834 19.536.786 9,16%
Total 244.919.449 213.274.982 100%
Fuente: DANE-DIAN, cálculos Legiscomex.com
Empresas exportadoras
En el 2009, el 63,3% de las exportaciones fueron realizadas por la empresa Rex Metal CI S.A.,
con USD120,7 millones, seguido por Nubiola Pigmentos S.A., con USD20 millones; Tintas S.A., con
USD14,7 millones; Clariant Colombia S.A., con USD7,8 millones, y Pintuco S.A., con USD4,3
millones.
Tabla 10: Principales empresas exportadoras de pinturas y pigmentos, 2009
NIT Exportador Dirección Email Exportaciones
FOB USD Part. %
800183562 REX METAL CI S.A. Cr 6 #11-46 Bogotá [email protected] 120.760.169 63,39%
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 16 de 37
NIT Exportador Dirección Email Exportaciones
FOB USD Part. %
890906397
NUBIOLA COL
PIGMENTOS S.A.
ANTES PIGMENTOS Y
PRODS QCOS
Av. Oriental Cr 46 #
52-82 OF 801 Edif
Cámara de comercio
- Medellín
nubiolacolombia@nub
iola.com 20.013.162 10,50%
890908649 TINTAS S.A. Cl 10 #50-240
Medellín
tintas-
sunchemical@grupom
un.co
14.720.134 7,73%
830011337 CLARIANT COLOMBIA
S.A.
Cl 18 # 43A-72
Bogotá
jairo.acosta@clariant.
com 7.864.924 4,13%
890900148
CIA GLOBAL DE
PINTURAS S.A. Y/O
CIA PINTUCO S.A.
Cl 19A # 43B-41
Medellín
-
4.354.691 2,29%
890917295
COLORQUIMICA
MORENO CORREA Y
CIA SCA -
COLORQUIMICA
Cl 77 Sur NO 53-51
La Estrella
colorquimicas@colorq
uimicas.com.co 3.099.353 1,63%
890302180 INDL DE TINTAS
LTDA Cl 9 #21-11 Cali
industintas@industint
as.com 2.384.665 1,25%
890915791
COLPISA
COLOMBIANA DE
PINTURAS S.A.
Cl 51 40-13 Itagüí [email protected] 2.157.569 1,13%
860016695 PHILAAC LTDA
Cr 68B #17-26
antes Cl 19#68A-98
Bogotá
[email protected] 1.747.221 0,92%
860027326 PINTURAS EVERY
LTDA
Ac 17 #123B-10
Bogotá
pinturas@pinturaseve
ry.com.co 1.517.097 0,80%
890903436
DESTILADOS Y
SOLVENTES S A
DESTISOL S.A.
Cl 19 #43B-105/Cr
43F #19A-40
Medellín
[email protected] 1.445.377 0,76%
900154019 CI PINTURVEN S.A. Av. El Dorado #84A
-55 LC 213 Bogotá N.D. 820.248 0,43%
811005118 SIMPLICOL LTDA
Cl 13 #68B-32
(nueva) / Cl 13
#68B-60 Bogotá
[email protected] 742.100 0,39%
800227956 CI EL GLOBO S.A. [email protected] 717.120 0,38%
800011207
SUMICOLOR -
SUMINISTRO
MATERIAS
COLORANTES S.A.
Cr 50GG #10B Sur-
61 Medellín
sumicolor@sumicolor.
com.co 611.409 0,32%
890932892 PINTURAS LTDA Cr 47E #78C Sur-74
Sabaneta [email protected] 607.774 0,32%
800236395 PRODIQUIM LTDA Cr 54 #79AA Sur-40
Medellín
et.co 551.724 0,29%
830010908 TAUROQUIMICA S.A. Cr 78 #60A-65 Sur Bogotá
/
459.449 0,24%
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 17 de 37
NIT Exportador Dirección Email Exportaciones
FOB USD Part. %
m
890310171 INDS LEMBER LTDA
Cl 13 32-349 Lote #
3 Arroyohondo
Yumbo
m.co 371.807 0,20%
800059470
PROPILCO S.A.
POLIPROPILENO DEL
CARIBE S.A.
Cr 10 #28-49 P27
Bogotá
/
consuelo.ruiz@propilc
o.com
326.453 0,17%
811027587
CIALZ INTL ABRACOL
S.A. EMP
MULTINACIONAL
Autop. Norte Km 20
Girardota- Medellín
co 296.052 0,16%
800082760
CI TINTAS Y
PINTURAS
ESPECIALES S.A.
Cl 81 #52D-175
Itagüí [email protected] 294.332 0,15%
860056150
BASF
CONSTRUCTION
CHEMICALS COL S.A.
Y/O DEGUSSA
CONSTRUCION
Cl 99 #69C-32
Bogotá [email protected] 294.218 0,15%
900042105 CI COLDEXA LTDA N.D. N.D. 241.000 0,13%
800171079 PINTURAS TONNER Y
CIA LTDA
Cl 8 6-11 entrada 3
Cazuca Soacha
compras@pinturaston
ner.com 222.537 0,12%
890911327 ABRASIVOS DE COL
S.A.
Autop. Norte Km 20
Girardota
co
m.co
196.179 0,10%
800226277 COLARQUIM Y CIA
LTDA
Parque ind rio norte
BG 14 Circunvalar
Barranquilla
pedidocolarquim@une
.net.co 188.180 0,10%
830058533 HUNTSMAN COL LTDA Cl 18 #69B-35
Bogotá
pedro_p_osorio@hunt
sman.com 159.588 0,08%
800202080
PRODTORA ANDINA
DE COLORANTES S.A.
ANDICOL S.A.
Cl 10B SUR #51-
111 Medellín [email protected] 154.403 0,08%
830505040 EXP E IMPORTACION
RIVERA Y TRUJILLO
Av. 0 Con Calle 11
c.c. Gran Bulevar
TRR A OF 409
Bucaramanga
N.D. 147.000 0,08%
900269001 PRINT ESSENCES
LTDA
Cl 10 #27-82 OF301
Bogotá N.D. 140.000 0,07%
860527447
SURTIQUIMICOS
LTDA / LAR
CHEMECAL LLC
Transversal 10A #
129A 61 Bogotá
correo.administrador
@surtiquimicos.com.c
o
137.542 0,07%
900203537 CI LUMBERMAN DE
COL LTDA
Av. 1E #27-39 BRR
LA Cordialidad Cúcuta
N.D. 122.866 0,06%
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 18 de 37
NIT Exportador Dirección Email Exportaciones
FOB USD Part. %
860002067 PROQUINAL S.A. Cl 11 #34-50
Bogotá
proquinal@proquinal.
com /
laura.romero@proqui
nal.com
100.298 0,05%
830500785 CI IMPORCOL LTDA -
AV 7 #18N -50
Parque Ind. del
oriente Ps2 OF4
Cúcuta
N.D. 92.781 0,05%
811024414 CARALZ LTDA
Cr 54 # 79AA S-40
BDG 108 Bodegas la
Troja-La Est
Medellín
o 89.640 0,05%
890918163 ESPOQUIMICA S.A. Cl 67B #45A-100
Itagüí
exportaciones@espoq
uimica.com /
dcomercial@espoqui
mica.com
87.018 0,05%
890900120
SUMINISTROS DE
COL S.A. -SUMICOL
S.A.
Cl 48 # 72Sur-01
Av. Regional
Sabaneta
m.co /
m
86.631 0,05%
830032559 FLINT INK DE COL
LTDA
Autop. N #237-55
Bogotá
o 85.821 0,05%
807008519
COOP DE LA
CONSTRUCCION EL
PALUSTRE -
COOPALUSTRE-
Av. 1 7-02
Chapinero Cúcuta N.D. 85.680 0,04%
811029614 ANQUIMICO S.A. Cr 51 77B 36 Itagüí N.D. 84.908 0,04%
900048994
CI COLOMBIANA DE
COMERCIO EXTERIOR
MITO EU Y/O MITO
ARTESAN
Cl 140 #31A-81 LC
1 Bogotá N.D. 84.209 0,04%
900168664 CI VENALBA LTDA
Av. 7 CL 10N Barrio
Sevilla Bodega 12
Cúcuta
N.D. 78.081 0,04%
860001789 PELIKAN DE COL S.A.
/ INDISTRI S.A.
Cr 65B #18A-17
(nueva) CR 65B #19
-17 Bogotá
servicioaclientes@peli
kan.com.co 73.157 0,04%
800018359 BEL STAR S.A.
Km 22 Carretera
central del N parque
Ind. Canavita VI
Bogotá
[email protected] 70.533 0,04%
802011129 PELETERIA DEL
ORIENTE S.A.
Cl 73 Vía 40-190
Barranquilla
t.co 68.569 0,04%
800142811 CI DE COLORANTES LTDA CECOLOR LTDA
Cl 24A Sur 68H-77 Bogotá
68.163 0,04%
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 19 de 37
NIT Exportador Dirección Email Exportaciones
FOB USD Part. %
900219813 CI NIVIGA LTDA L7 # 1 -52 BRR
Motilones Cúcuta N.D. 61.800 0,03%
860512475 CERESCOS LTDA Cr 64 19-41 Bogotá [email protected] 59.708 0,03%
900009127
NAVIX
INTERNACIONAL
LTDA
Cl 60 5 N 39 Cali N.D. 59.250 0,03%
Fuente: DANE-DIAN, cálculos Legiscomex.com
Empresas importadoras
En el 2009, la empresa Clariant Colombia S.A. fue la que concentró el mayor número de
importaciones, con USD13,9 millones. Le siguieron, Compañía Global de Pinturas, con USD12,6
millones; Tintas S.A., con USD11,07 millones; Banco de la República, con USD6,06 millones, y
Flint Ink de Col Ltda, con USD5,8 millones.
Tabla 11: Principales empresas importadoras de pinturas y pigmentos, 2009
NIT Importador Dirección Email Importaciones
CIF USD Part. %
830011337 CLARIANT
COLOMBIA S.A.
Cl 18 # 43A -
72 Bogotá
jairo.acosta@claria
nt.com 13.988.106 6,56%
890900148
CIA GLOBAL DE
PINTURAS S.A.
Y/O CIA PINTUCO
S.A.
Cl 19A # 43B -
41 Medellín
m -
m
12.622.865 5,92%
890908649 TINTAS S.A. Cl 10 # 50-240
Medellín
tintas-
sunchemical@grup
omun.co
11.079.284 5,19%
860005216 BANCO DE LA
REPUBLICA
Cra 7 # 14-78
Bogotá
ov.co 6.067.858 2,85%
830032559 FLINT INK DE COL
LTDA
Autop N #
237-55 Bogotá
t.co 5.821.147 2,73%
890900120
SUMINISTROS DE
COL S.A. -
SUMICOL S.A.
Cra 48 #
72Sur-01 Av
Regional
Sabaneta
openagos@corona.
com.co /
mpalacio@sumicol.
com
5.286.637 2,48%
860032550 ALFAGRES S.A. Av Caracas #
35-55 Bogotá
co 4.666.974 2,19%
890503314 CERAMICA ITALIA
S.A.
Av 3 Cl 23AN
Zona industrial
Cúcuta
correspondencia@c
eramicaitalia.com 4.370.003 2,05%
830058533 HUNTSMAN COL
LTDA
Cl18 # 69B -35
Bogotá
pedro_p_osorio@h
untsman.com 3.235.371 1,52%
860518811 QCA COSMOS
LTDA
Cra 27 78-28
Bogotá
cosmos@empresari
o.com.co 3.150.235 1,48%
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 20 de 37
NIT Importador Dirección Email Importaciones
CIF USD Part. %
900007650
PPG INDS COL
SIGMAKALON COL
LTDA Y/O SIGMA
COATINGS COL LT
Cl 125 # 21A -
27 Bogotá
pedro.hernandez@
sigmakalon.com.co 2.791.328 1,31%
890917295
COLORQUIMICA
MORENO CORREA
Y CIA SCA -
COLORQUIMICA
Cl 77 Sur NO
53-51 La
Estrella
colorquimicas@colo
rquimicas.com.co 2.698.159 1,27%
860056150
BASF
CONSTRUCTION
CHEMICALS COL
S.A. Y/O DEGUSSA
CONSTRUCION
Cl 99 # 69C -
32 Bogotá [email protected] 2.610.855 1,22%
800035290 EUROCERAMICA
S.A.
Cra 43C # 7D-
43 Medellín
o 2.568.008 1,20%
890900308
TEXTILES
FABRICATO
TEJICONDOR S.A.
ANTES FABRICATO
S.A.
Cl 51 # 49 -
11 Medellín [email protected] 2.482.848 1,16%
890300546
COLGATE
PALMOLIVE
COMPANIA
Cra 1 # 40-
108 Cali
emilce-
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800203758 C.H.T. Cra 48 # 20- [email protected] 1.725.852 0,81%
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ubiola.com 1.303.962 0,61%
890911806 QCA PRODES S.A.
Cl 53 # 45-45
OFCA1004 Edif
Palomar-
Medellín
.co
1.231.024 0,58%
860049957
COLQUIMICOS
S.A./CIA COL DE
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Cl 12 38-62-
Bogotá
et.co /
comcolquim@mail.
1.210.986 0,57%
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Septiembre 29 del 2010 Página 22 de 37
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936.693 0,44%
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65A -82
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LTDA / LAR
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129A 61
Bogotá
correo.administrad
om.co
932.000 0,44%
890900652 INVESA S.A. /
INVEQUIMICA S.A.
Cr 48 #
26SUR-181
Itagui
apiedraita@invesa.
com
906.124 0,42%
Fuente: DANE-DIAN, cálculos Legiscomex.com
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 23 de 37
Consumo
Para poder describir el consumo de los productos pertenecientes al sector de pinturas y
pigmentos, es indispensable diferenciarlos en consumo de pinturas y consumo de pigmentos.
Consumo de pinturas
En Colombia, el consumo per cápita de pintura es de medio galón al año, lo que equivale a 22
millones de galones anuales en todo el territorio nacional y en todas las líneas de pinturas, según
Samuel Dávila, presidente de pinturas Tonner y Dabrico Ltda.
Este bajo consumo obedece a que los ingresos percibidos por los colombianos hacen que la
pintura no sea vista como prioridad, pues por ejemplo en México, se consumen entre dos y tres
galones anual per cápita mientras en EE UU el consumo alcanza los 12 galones por persona al
año, según la misma fuente.
Dado a que el sector de la construcción es uno de los principales demandantes de pinturas de uso
doméstico, a continuación se presenta una descripción del mismo.
Sector construcción
En el último trimestre del 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción participó con el
5,8% del PIB nacional, lo que equivale a COP4,1 millones y registró una tendencia decreciente a
partir del segundo trimestre del mismo año.
Gráfica 3: Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción
Entre el 2006 y el 2009 (hasta el segundo trimestre), el promedio anual de viviendas urbanas
construidas fue de 147.303 y creció en un 33%, con respecto al número de edificaciones durante
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 24 de 37
el periodo 2002-2006. De este total, el 26% fue construcción de Viviendas de Interés Social (VIS)
y el 22,4%, de Viviendas de Interés Social Prioritario (VIP).
Gráfica 4: Producción de vivienda en Colombia
Para el 2008, los materiales de construcción concentraron el 66,05% de los costos de construcción
de viviendas y los materiales para pintura participaron con el 2,71% del Índice de Costos de
Construcción de Vivienda Total (ICCV). De este total, el 2,57% correspondió a pinturas y el
0,14%, a estuco.
Tabla 12: Composición general del índice de costos de construcción de vivienda (ICCV)
Grupos y subgrupos Ponderación
en ICCV
total (%)
Materiales de construcción 66,05
Materiales para cimentación y estructuras 20,95
Materiales para mampostería 9,10
Materiales para pisos y enchapes 6,79
Materiales para instalaciones eléctricas y de gas 5,09
Materiales para carpintería de madera 3,63
Materiales instalaciones hidráulicas y sanitarias 3,48
Instalaciones especiales 3,37
Materiales para carpintería metálica 3,35
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 25 de 37
Grupos y subgrupos Ponderación
en ICCV
total (%)
Materiales para pintura 2,71
Aparatos sanitarios 2,68
Materiales para cubiertas 1,97
Materiales para cerraduras, vidrios, espejos y
herrajes 1,22
Materiales varios 0,99
Materiales para obras exteriores 0,71
Mano de obra 28,51
Maestro general 1,16
Oficial 15,45
Ayudante 11,89
Maquinaria y equipo 5,44
Maquinaria y equipos de construcción 4,39
Equipo de transporte 1,05
Fuente: Cámara Colombiana de la Construcción
Así mismo, el consumo de pinturas arquitectónicas depende del tipo de vivienda, así, en los
proyectos iniciados en Bogotá durante el 2008, el uso de este material tuvo relación directa con el
tipo de edificación, por ejemplo, dentro de los acabados utilizados para los muros de las alcobas
de las viviendas para estratos medios y altos, el 92% fue pañete con estuco y pintura, mientras
que para las viviendas de interés social, el uso de la pintura se redujo al 21% y fue reemplazado
por el ladrillo a la vista.
Gráfica 5: Acabados utilizados en los muros de las alcobas por tipo de vivienda
Fuente: Cámara de Comercio de la Construcción
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 26 de 37
Consumo de pigmentos
Aunque los pigmentos son utilizados para teñir pintura, tinta, plástico, textiles, cosméticos,
alimentos y otros productos, es en la industria de plásticos y de pinturas donde se observa una
mayor demanda de estos productos.
Sector plástico
En Colombia, la industria del plástico se ha caracterizado por ser una de las actividades
manufactureras más dinámicas de las últimas décadas. En el 2008, el crecimiento del sector de
manufacturas de plástico fue superior al de la industria gracias al dinamismo del mercado externo
que logró incrementar la producción y las ventas. Así, mientras que en enero del 2008 la industria
creció en un 5,6%, el sector de manufacturas de plástico aumentó en un 20,5% en el mismo
periodo.
Gráfica 6: Crecimiento sector manufacturas de plástico
Durante el 2008, la actividad transformadora de materias plásticas registró un valor agregado de
COP2.532 millones (USD1,31 millones), con una contribución al total de producción bruta nacional
del 4,2%, según la Encuesta Nacional Manufacturera elaborada por el DANE.
Así mismo, para el 2008 la industria de plásticos concentró el 7% del total de establecimientos
encuestados, lo que equivale a aproximadamente 549 empresas dedicadas a este actividad y
registra como la segunda actividad con más empresas en la industria nacional.
Tendencia de consumo
Según Diana Arango, gerente regional de Pintuco S.A., las variables que se tiene en cuenta para
la compra de pinturas en Colombia tiene una relación directa con el uso que se le dé a la misma,
si la vivienda es propia, el colombiano tiene en cuenta la calidad de la pintura, mientras si es para
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 27 de 37
terceros la compra dependerá del precio de la misma. Sin embargo, los productos dirigidos a la
industria se caracterizan, generalmente, por ser de alta calidad.
La escogencia del color de la pintura depende de diferentes factores, no obstante, un 70% de los
colombianos utiliza los tonos blancos mientras el restante 30%, prefiere el uso de diferentes
colores, según lo expresa Arango.
Por otro lado y según una apreciación desde el punto de vista consumidor-competidor, dada por la
gerente regional de Pintuco, las líneas más demandadas por los colombianos (65%) son las
pinturas arquitectónicas, que son básicamente aquellas utilizadas para decoración. La segunda
línea más consumida son las pinturas para la industria (15%) que se dividen en pintura en polvo,
pintura marina, pintura de demarcación y pinturas litográficas y, finalmente, la línea automotriz y
construcción, que concentran un 10% cada una.
Al respecto, el presidente de Pinturas Tonner y Dabrico Ltda, Samuel Dávila, asegura que las
empresas de pinturas en Colombia están trabajando constantemente para crear productos con
mejores propiedades como secado más rápido, que no salpiquen, nuevos colores para línea
infantil y juvenil, pinturas con olores, entre otras características que logren la atención del
consumidor.
Canales de comercialización
En Colombia, las empresas productoras de pinturas comercializan sus productos por medio de
diversos canales como son:
Distribuidores mayoristas: algunas empresas como es el caso de Pintuco S.A., poseen
sus propios centros de distribución que a su vez se encargan de hacer llegar el producto a
ferreterías y pequeños negocios, donde se comercializan principalmente pinturas, lacas y barnices.
Grandes superficies: este es uno de los canales más exitosos en el mercado, ya que por
medio de estas tiendas especializadas donde se comercializan tanto materiales de
construcción como productos de decoración y equipamiento para el hogar, se distribuyen
las diferentes líneas de pinturas. En este grupo se encuentran Sodimac (Homecenter) y Easy, que poseen almacenes en diferentes ciudades del país.
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 28 de 37
Ilustración 1: Comercialización de pinturas en grandes superficies caso Homecenter
Fuente: Legiscomex.com
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Septiembre 29 del 2010 Página 29 de 37
Ilustración 2: Comercialización pinturas en grandes superficies, caso Homecenter
Fuente: Legiscomex.com
Ilustración 3: Comercialización lacas y barnices en grandes superficies, caso Homecenter
Fuente: Legiscomex.com
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 30 de 37
Ilustración 4: Comercialización de pinturas, lacas y barnices en grandes superficies, caso
Homecenter
Fuente: Legiscomex.com
Comercialización directa: este canal es utilizado para la venta de productos dirigidos a la
industria como es el caso de la pintura en polvo, los recubrimientos y la pintura
especializada para madera. Generalmente, ofrece descuentos especiales debido a los
grandes volúmenes negociados.
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Septiembre 29 del 2010 Página 31 de 37
Gráfica 7: Diagrama de flujo de comercialización de pinturas y pigmentos
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con información empresas.
Logística
En el 2009, las exportaciones colombianas de pinturas y pigmentos sumaron 23.513 toneladas
(Ton) en donde el transporte marítimo agrupó el 53,4% del total, lo que equivale a 12.558 Ton;
seguido por el modo terrestre, con 8.954 Ton, y el modo aéreo, con 2.001 Ton.
Gráfica 8: Modo de transporte de las exportaciones de pinturas y pigmentos, 2009
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 32 de 37
La aduana de Cartagena lideró las exportaciones al concentrar el 38% de las ventas externas, lo
que equivale a 8.997 Ton. Le siguieron Ipiales, con 4.210 Ton; Buenaventura, con 3.507 Ton;
Maicao, con 2.317 Ton; Cúcuta, con 2.094 Ton, y Bogotá, con 1.935 Ton.
Gráfica 9: Aduanas origen de las exportaciones de pinturas y pigmentos de Colombia,2009
Por su parte, las importaciones de pinturas y pigmentos totalizaron 64.544 Ton. El transporte
marítimo agrupó el 94% del total, lo que equivale a 60.674 Ton; seguido por el aéreo, con 1.687
Ton; terrestre, con 1.413 Ton, y Transporte multimodal, con 769 toneladas.
Gráfica 10: Modo de transporte de las importaciones de pinturas y pigmentos, 2009
Cartagena fue la principal aduana por donde ingresaron las importaciones de pinturas y pigmentos
al participar con el 63,31% de las compras internacionales, lo que equivale a 40.861 Ton.
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 33 de 37
Le siguieron la Aduana de Buenaventura, con 9.453 Ton; Barranquilla, con 4.774 Ton; Medellín,
con 3.934 Ton; Bogotá, con 3.813 Ton, y la aduana de Cali, con 795 Ton.
Gráfica 11: Aduanas de ingreso de las importaciones de pinturas y pigmentos,2009
Precios
Los precios al consumidor varían de acuerdo con la clase de pintura, características, uso, tamaño
y calidad. Para el presente estudio, Legiscomex.com toma como referencia los siguientes
precios, que fueron obtenidos el 25 de junio del 2010 de Sodimac Corona (Homecenter).
Tabla 13: Precios de pinturas
Aerosol para
electrodomésticos
COP 16.900 / USD
Aerosol Polyurethane
Para muebles y artículos
de madera
COP 13.900 / USD
Laca semibrillante
Para todo tipo de mueble
de madera
COP 13.900 / USD
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Esmalte Kolor
Uso exterior
COP 50.900 / USD
Esmalte de uso interior y
exterior, ideal para
aplicar en metal
COP 99.900 / USD
Impermeabilizante de
ladrillos
Sellador hidroprotector
COP 37.900 / USD
Para baños y cocinas Uso interior lavable COP 89.950 / USD
Vinilo para interior y exterior Color blanco
COP 42.900 / USD
Pintura superlavable
Varios colores COP 36.500 / USD
Normativa
Para la importación de pinturas y pigmentos en Colombia es necesario tener en cuenta la
siguiente normativa:
1. Descripciones mínimas: para la importación de algunas partidas del Capítulo 32,
correspondiente a pinturas y pigmentos, es necesario establecer algunas características
que permitan identificar plenamente el producto. Las descripciones mínimas son las
siguientes, de acuerdo a la partida arancelaria.
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 35 de 37
Tabla 14: Descripciones mínimas capítulo 32
Partida Descripción Descripción mínima Norma
3204
Materias colorantes orgánicas
sintéticas, aunque sean de
constitución química definida/
preparaciones a que se refiere la nota
3 de este capítulo a base de materias
colorantes orgánicas sintéticas/
productos orgánicos sintéticos de los
tipos utilizados para el avivado
fluorescente o como luminóforos,
aunque sean de constitución química
definida.
"Nombre técnico o genérico:
Ejemplo: azul de metileno,
ftalacianina. Composición: indicar
nombre(s) técnico(s) del(os)
componente(s) principal(es).
Características físicas: Ej. Polvo,
cristales, pasta, etc. Uso: Ej.
Materias textiles, fibras, cuero,
elaboración de pinturas, etc."
Resolución Nº
388 del 9 de
septiembre del
2009
3208
Pinturas y barnices a base de
polímeros sintéticos o naturales
modificados, dispersos o disueltos en
un medio no acuoso/ disoluciones
definidas en la nota 4 de este
capítulo.
"Nombre técnico: Ejemplo: pintura
a base de polímero acrílico, etc.
Nombre comercial: Marca:
Referencia: Solubilidad: Ej. En
aceite, varsol, etc. Uso: Empaque:
Ej. Tambor, tarro, indicar
contenido por unidad. NOTA:
Concentración cuando son
productos descritos en la nota.
Únicamente polímeros más
solventes."
Resolución Nº
388 del 9 de
septiembre del
2009
3215
Tintas de imprimir, tintas de escribir o
dibujar y demás tintas, incluso
concentradas o sólidas.
"Nombre técnico: tinta para
imprenta de seguridad. Nombre
comercial: Marca: Referencia:
Usos: Ej. Impresión de papeles de
seguridad, impresión de papel
periódico, cartuchos para
bolígrafos, estilógrafos, etc.
Especificaciones: Ej. Líquido
pastoso, disolución. Suspensión en
polvo o pastillas. etc."
Resolución Nº
388 del 9 de
septiembre del
2009
Fuente: Arancel Armonizado de Colombia, Legis Editores S.A
2. Registro de importación y vistos buenos por partida.
Dentro de la normativa para la importación de algunas partidas correspondientes al capítulo 32, el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial exige la presentación de una licencia
ambiental para todo tipo de plaguicidas, pesticidas químicos y biológicos de uso no agrícola
(veterinario, domestico, industrial o de salud). Los plaguicidas sujetos a licencia ambiental
incluyen los que ingresen al país como producto químico elaborado (listo para su utilización) o
como materia prima para su elaboración, y su venta puede ser al por menor o al por mayor;
cuando son plaguicidas biológicos pueden ingresar especies. (Circular número 4 de 2010,
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 36 de 37
Así mismo, algunas partidas del capítulo 32 requieren el visto bueno que otorga el Instituto
Nacional de vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Este requisito aplica para aquellos
productos que son utilizados como materia prima en medicamentos, cosméticos, productos
fitoterapéuticos, dispositivos médicos, preparaciones homeopáticas y alimentos de consumo
humano; en productos de aseo, higiene y limpieza, de uso doméstico. (Circular externa número
75 de 2006, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)
Finalmente, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) requiere del Concepto de insumos y visto
bueno para la exclusión del IVA para aquellos productos que se utilicen como o parte de un
insumo pecuario, como es el caso de los productos amparados por la p.a. 3204900000 (Circular
externa conjunta No. 26 de 2006, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Instituto
Colombiano Agropecuario)
A continuación, Legiscomex.com detalla los vistos buenos requeridos para cada una de las
partidas arancelarias en estudio:
Tabla 15: Vistos buenos requeridos
Partida
Licencia
ambiental
(Ministerio de
Ambiente)
Visto bueno
(INVIMA)
Concepto de
insumos y Visto
bueno para la
exclusión del IVA
3204
3204.11.00.00 X X
3204.12.00.00 X X
3204.13.00.00 X X
3204.14.00.00 X X
3204.15.10.00 X X
3204.15.90.00 X X
3204.16.00.00 X X
3204.17.00.00 X X
3204.19.10.00 X X
3204.19.90.00 X X
3204.20.00.00 X X
3204.90.00.00 X X X
3206
3206.11.00.00 X X
3206.19.00.00 X X
3206.20.00.00 X X
3206.41.00.00 X X
3206.42.00.00 X X
3206.49.10.00 X
3206.49.20.00 X X
Inteligencia de mercados- Pinturas y pigmentos en Colombia
Septiembre 29 del 2010 Página 37 de 37
Partida
Licencia
ambiental
(Ministerio de
Ambiente)
Visto bueno
(INVIMA)
Concepto de
insumos y Visto
bueno para la
exclusión del IVA
3206.49.30.00 X X
3206.49.91.00 X X
3206.49.99.00 X
3206.50.00.00 X
3207
3207.10.00.00 X
3207.20.10.00 X
3207.20.90.00 X
3207.30.00.00 X
3207.40.10.00 X
3207.40.90.00 X
3208
3208.10.00.00 X X
3208.20.00.00 X X
3208.90.00.00 X X
3212
3212.10.00.00 X
3212.90.10.00 X
3212.90.20.00 X
3215
3215.11.00.00 X
3215.19.00.00 X
3215.90.10.00 X
3215.90.20.00 X
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Fuente: Arancel Armonizado de Colombia, Legis Editores S.A.