CARACTERIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

CARACTERIZACIN DEL DEPARTAMENTO DE PIURA1I. CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS1. Ubicacin geogrfica y divisin poltica

El departamento de Piura est ubicado en la parte nor occidental del pas. Tiene una superficie de 35 892 km2, ocupando el 3,1 por ciento del territorio nacional. Limita por el norte con Tumbes y la Repblica del Ecuador; por el este, con Cajamarca y el Ecuador; por el sur, con Lambayeque; por el oeste, con el Ocano Pacfico. Polticamente est dividido en 8 provincias y 64 distritos, siendo su capital la ciudad de Piura.

Fuente: Gobierno Regional de PiuraNota: Para ms detalles: https://maps.google.com

2. Poblacin

Segn las proyecciones poblacionales del INEI, en el ao 2014 Piura contaba con una poblacin de 1 829 496 habitantes (5,9 por ciento del total nacional), siendo la tercera regin ms poblada del pas, despus de Lima y La Libertad. En la ciudad capital se observa alta concentracin (41,3 por ciento de la poblacin departamental). El crecimiento poblacional promedio anual fue de 0,9 por ciento en el perodo 2004-2013.

1 Particip en la elaboracin de este informe Mario Alvarado.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER SUCURSAL PIURA

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CUADRO N 1Piura: Superficie y Poblacin 2014ProvinciaSuperficie(km2)Poblacin 1/

Piura6 211754 849

Ayabaca5 231141 108

Huancabamba4 254126 960

Morropn3 818157 123

Paita1 784127 496

Sullana5 424314 969

Talara2 799132 878

Sechura6 37074 113

Total35 8911 829 496

1/ Estimada al 30 de junio 2014

Fuente: INEI - SIRTOD

Nota: Presionar aqu para ms detalles

3. Clima

Piura posee un clima tropical y seco, con una temperatura promedio anual de 24C, que en el verano supera los 35C, pudiendo llegar hasta 40C cuando se presenta el Fenmeno El Nio extraordinario. La poca de lluvias es entre enero y marzo. En las zonas andinas el clima presenta noches fras y maanas templadas.

4. Estructura productiva

La tasa de crecimiento econmico promedio anual en el perodo 2008-2013 fue del 5,8 por ciento. El aporte de Piura al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, segn cifras del INEI al ao 2013, es del 4,3 por ciento.

En la estructura productiva departamental, la industria manufacturera es el sector que mayor peso tiene, con 15,7 por ciento del total. El comercio es la segunda actividad en orden de importancia, con una participacin del 14,1 por ciento en el VAB departamental.

CUADRO N 2

ActividadesVABEstructura %Crecimientopromedio anual 2008-2013Piura: Valor Agregado Bruto 2013 Valores a Precios Constantes 2007 (miles de nuevos soles)

Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura1 451 2668.25.0

Pesca y Acuicultura514 1552.96.9

Extraccin de Petrleo, Gas y Minerales2 283 19512.90.6

Manufactura2 786 38015.74.1

Electricidad, Gas y Agua266 6721.54.4

Construccin1 306 7567.412.3

Comercio2 502 65314.17.9

Trasporte, Almacen. , Correo y Mensajera1 262 4767.17.4

Alojamiento y Restaurantes403 3822.37.4

Telecomunicaciones y otros Serv. de Informacin463 1112.612.3

Administracin Pblica y Defensa979 8085.57.4

Otros Servicios3 475 95519.66.2

Valor Agregado Bruto17 695 809100.05.8

Fuente: INEI - SIRTOD

De otro lado, la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) en 2012 fue de 898,3 mil personas; cabe sealar que, de la PEA ocupada, el 31,0 por ciento pertenece al sector primario (agricultura, pesca y minera) y el 26,7 por ciento al sector de servicios.

II. EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

1. Agropecuaria

En el 2013, Piura represent el 6,0 por ciento de la produccin agropecuaria nacional. La superficie agrcola departamental da cuenta del 4,5 por ciento del rea agrcola total en el pas. Segn los Censos Nacionales Agropecuarios de los aos 1994 y 2012, el nmero de unidades agropecuarias se increment entre ambos aos de referencia en 27,3 por ciento, siendo actualmente un total de 145 282.

En el departamento se dispone de 244 mil hectreas de tierras de alta calidad. Asimismo, Piura es una de las regiones con mayor infraestructura de riego en el pas, al disponer de una capacidad til de almacenamiento de agua de ms de 680 millones de metros cbicos en sus dos represas principales (Poechos y San Lorenzo). Entre los cultivos principales destacan el arroz, algodn, maz amarillo duro, mango, limn y pltano. Asimismo, los cultivos emergentes de mayor potencialidad futura son la uva, caa para etanol, pprika y palto.

Arroz

Piura aport el 18,1 por ciento de la produccin nacional de arroz en el ao 2013. Este producto representa varias ventajas para el agricultor, tales como amplio mercado interno, conocimiento de su manejo debido a la larga tradicin de siembra, facilidad de almacenamiento, acceso al agua a bajo costo, acceso al financiamiento formal e informal y componente importante de su dieta alimentaria.

En la campaa agrcola 2012-2013 se sembraron en Piura 61 732 hectreas de este cereal, mientras que la produccin en el ao 2013 fue de 546 759 toneladas, lo que implic una cada del 11,6 por ciento respecto del ao previo.

Mango

Piura es el principal productor a nivel nacional de mango, con una participacin del 76,6 por ciento en el 2013. En el departamento existen cerca de 18 mil hectreas instaladas de esta fruta, cuyos rendimientos estn alrededor de las 15 TM/ha. La variedad predominante es la Kent. Las exportaciones de esta fruta han crecido sostenidamente a lo largo de los ltimos aos, pasando de US$ 49 millones en el 2005 hasta US$ 126 millones en el 2013.

Uva

En el 2013, Piura contaba con una superficie de 4,3 mil hectreas de este frutal, con tendencia a incrementarse en los siguientes aos y ubicar a este departamento como el principal productor nacional, dadas sus adecuadas condiciones climticas que conllevan a la obtencin de un producto cuya calidad ya le ha permitido posicionarse firmemente en el mercado mundial. En el 2013, la produccin de uva en Piura fue de 125,6 mil toneladas (28,7 por ciento del total nacional), alcanzando ventas al exterior del orden de los US$ 170,1 millones y desplazando as al mango como primer componente de la cartera de exportaciones agrcolas no tradicionales en la regin.

Limn

Al igual que en el caso del mango, Piura es lder a nivel nacional en la produccin de este ctrico, con una participacin del 55,3 por ciento en el 2013. En el departamento existen cerca de 16,1 mil hectreas instaladas de este cultivo, cuyos rendimientos son de aproximadamente 10 TM/ha, como promedio, lejos an del rendimiento potencial de 20 TM/Ha.

El limn es un producto utilizado tanto con fines de consumo humano en fresco (uso gastronmico) como con fines de industrializacin (aceite esencial y cscara deshidratada, principalmente). En el 2013, las exportaciones de limn fresco fueron de US$ 2,2 millones, mientras que las de este ctrico procesado o las de sub-productos ascendieron a US$ 14,0 millones.

2. Pesca y acuicultura

Piura es una de las principales zonas pesqueras del pas, con una participacin del 22,2 por ciento en la produccin del ao 2013; asimismo, es el departamento con mayor presencia de pescadores artesanales, cuyo nmero asciende a 13 248 (30,0 por ciento del total nacional). La amplia dotacin de pota ha permitido que Piura lidere la produccin nacional de pescado congelado, aportando el 76,9 por ciento del total en el 2013. Asimismo, se ha consolidado la maricultura alrededor de la concha de abanico en Sechura. En cuanto a las exportaciones de productos pesqueros procesados, stas alcanzaron cifras significativas en el ao 2013. As, se realizaron envos de pescado y pota congelados por US$ 303,2 millones; conservas, por US$ 155,7 millones y conchas de abanico, por US$ 77,2 millones.

3. Minera y petrleo

En el departamento existen varios proyectos mineros, entre los cuales destacan Ro Blanco (cobre) y los fosfatos de Bayvar. La explotacin de los primeros est an en proceso de concretarse, en tanto que los segundos son objeto de explotacin por parte de la minera brasilea Vale, habiendo significado exportaciones por US$ 413,4 millones en el ao 2013, llegando a posicionarse como el segundo producto, en orden de importancia, dentro del paquete de exportaciones de Piura.

Adicionalmente, Piura se encuentra vinculada a los hidrocarburos desde los albores del siglo XX, cuyos yacimientos ocupan lotes en tierra y en el zcalo continental. La dinmica de este sector est muy vinculada al comportamiento de los precios internacionales del crudo, el cual fue auspicioso en los ltimos aos. Sin embargo, pende la amenaza de que se registre una reversin de este ciclo favorable habida cuenta de la expansin actual en la oferta proveniente de EE.UU. (sobre todo, de gas de esquisto) y de otros pases (por ejemplo, los yacimientos presal de Brasil).

4. Manufactura

La manufactura constituye el sector ms significativo en la estructura del VAB departamental, dentro del cual representa el 15,7 por ciento. Las ramas industriales predominantes son las de derivados pesqueros, refinacin de petrleo, aceite refinado de pescado (olena), arroz pilado e hilados de algodn, las mismas que estn concentradas en el procesamiento primario de los recursos naturales de la regin.

Los proyectos recientes de gran envergadura son el de produccin de etanol en el valle del Chira (provincia de Sullana) a cargo de las empresas Maple y Caa Brava, y el de modernizacin de la Refinera de Talara, que implicar en el futuro inmediato una inversin de aproximadamente US$ 3,5 mil millones. Asimismo, est en curso la construccin de una planta de cemento por parte de la empresa Cementos Pacasmayo.

5. Transportes y comunicaciones

Piura cuenta con 6 098 kilmetros de carreteras, con predominio de carreteras vecinales (63,6 por ciento del total) y con un porcentaje del 22,4 por ciento pavimentadas.

El trfico de vehicular y de pasajeros se dinamiz en los ltimos aos de la mano con el crecimiento econmico y poblacional de la regin. En particular, entre los aos 2005 y 2012, el flujo vehicular por peajes se increment en 30,2 por ciento y el flujo de pasajeros interprovincial, en 101,63 por ciento; asimismo, el movimiento de pasajeros nacionales en aeropuertos se expandi en 337,4 por ciento.

De otro lado, en el 2012, el nmero de lneas de telefona fija (116 557) aument en 51,8 por ciento entre los mismos aos de referencia; sin embargo, el nmero de lneas de telefona mvil tuvo un crecimiento exponencial, amplindose en seis veces, a la vez que la densidad de este tipo de servicio se ubic en 85,2 lneas por cada 100 habitantes.

El departamento de Piura cuenta con tres puertos: Paita, especializado en contenedores; Talara, especializado en petrleo; Bayvar, especializado en petrleo y minerales no metlicos (fosfatos).

El puerto de Paita empez a operar en el ao 1966 y mayormente realiza operaciones de exportacin (1 milln de toneladas anuales en 2012), ya que el movimiento de importaciones es marginal (22 mil toneladas en 2012). En el ao 2009 se firm el contrato de concesin con la empresa Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), por un plazo de 30 aos, cuyo compromiso de inversin estimado es de ms de US$ 250 millones. En su primera etapa, se ha construido un muelle de contenedores con un dragado de 13 metros de profundidad marina, amarradero de 300 metros, patio de contenedores de 12 hectreas e instalacin de una gra prtico y dos gras mviles de patio.

El principal aeropuerto de Piura es el CAP. FAP Guillermo Concha Iberico, ubicado en el distrito de Castilla, a 5 kilmetros de la ciudad capital de Piura. Inici operaciones en 1953 y cuenta con una pista asfaltada de 2 500 metros de largo por 45 metros de ancho. Actualmente se encuentra bajo la administracin de Aeropuertos del Per (AdP) que lo ha modernizado. En los ltimos aos se ha incrementado notablemente el trfico de pasajeros, en lnea con la mayor llegada de representantes corporativos en plan de negocios y con el incremento de la afluencia de turistas a las playas de Piura y Tumbes. En tal sentido, hoy en da se tiene una frecuencia de 11 vuelos diarios a la ciudad de Lima, incrementando su nivel de conectividad con la metrpolis. Las aerolneas LAN Per, Taca y Peruvian Airlines, tienen a cargo estos vuelos.

6. Servicios financieros

El sector financiero ha acompaado el crecimiento de Piura en los ltimos aos. El grado de profundizacin financiera, medido por el ratio Crdito/VAB, creci de 11,2 por ciento en el 2003 a 21,5 por ciento en el 2012 y el nmero de oficinas se increment casi ocho veces entre el 2003 y el 2013. Por ltimo, cabe destacar que Piura es pionera y lder en cuanto a presencia de cajas municipales, las iniciadoras del importante sector de micro finanzas en el pas.

CUADRO N 3Indicadores del sector financiero en Piura

Indicador20032013

Depsitos Piura / Depsitos Per (%)1.61.5

Crdito Piura / Crdito Per (%)2.22.6

Crdito Piura / VAB Piura (%)11.230.2

Nmero de oficinas28210

- Banca mltiple1070

- Instituciones no bancarias18140

1/ Comprende banca mltiple, cajas municipales, cajas rurales, edpymes y empresas financieras. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.Elaboracin: BCRP Sucursal Piura, Dpto. Estudios Econmicos.

7. Sistema privado de pensiones

Las afiliaciones al sistema privado de pensiones constituyen un indicador indirecto de la evolucin del empleo formal. En el caso de Piura, stas crecieron a la tasa promedio anual de 5,9 por ciento durante el perodo 2003-2013, en lnea con el crecimiento de la produccin regional. En 2013, los afiliados a las AFP constituyeron el 31,3 por ciento de la PEA departamental.

III. INVERSIN

Inversin Privada

Se aprob la ejecucin del proyecto de modernizacin de la refinera de Talara, para que se inicien los trabajos, a cargo de la empresa Tcnicas Reunidas, en el ao 2014. La modernizacin involucra la construccin de nueve plantas industriales principales y seis auxiliares, las cuales estaran concluidas a fines de 2016 o inicios de 2017. La inversin total es de US$ 3 500 millones, de los cuales US$ 2 730 millones sern financiados con prstamos a ser pagados con los flujos de PetroPer, contndose para el efecto con el aval del Estado hasta por US$ 1 000 millones; el resto es inversin privada dirigida bsicamente a los servicios de generacin elctrica, agua, separacin de cido y el puerto. Los principales objetivos a obtener con la modernizacin radican en el incremento de la capacidad de procesamiento de petrleo desde 65 mil barriles diarios a 95 mil barriles diarios y en la reduccin de la contaminacin con azufre desde 2 mil partes por milln hasta 50 partes por milln. Se estima que se generarn 18 mil puestos de trabajo durante la fase de ejecucin del proyecto. 2

2 Diario El Tiempo del 09-12-2013.

Olympic construir una planta procesadora de diesel, nafta y asfalto, as como una planta para la produccin de rea. La refinera se instalar en Paita y aprovechar el crudo que se extrae de los pozos existentes en Miramar; en este caso, la inversin ser de US$ 20 millones y estar lista en el primer trimestre de 2014. De otro lado, la planta de fertilizantes demandar una inversin de US$ 30 millones y producir 200 toneladas diarias de rea. 3

Per-Petro extendi por diez aos las concesiones petroleras de Talara, varias de las cuales estaban por vencer en el perodo 2013-2016, motivando que las empresas involucradas (Petrolera Monterrico, Interoil, Sapet, Unipetro) no realizaran inversin en exploracin y desarrollo de pozos. En este sentido, la ampliacin de las concesiones est supeditada al compromiso de que las empresas reactiven su produccin de forma inmediata ya que, caso contrario, se proceder a la licitacin de los lotes.4

Fosfatos del Pacfico (Fospac) iniciar sus operaciones a fines del 2016 o inicios del 2017, habiendo culminado recientemente los estudios de ingeniera bsica del proyecto de fosfatos que impulsa en Bayvar. Este proyecto es realizado entre las empresas Cementos Pacasmayo, que tiene una participacin del 70 por ciento, y la japonesa Mitsubishi, poseedora del 30 por ciento restante. An cuando todava no se conocen las cifras de inversin total, Mitsubishi ya anunci en enero de 2012 que comprometera US$ 128 millones en este proyecto.5

La empresa Cementos Pacasmayo, del grupo Hochschild, inici la construccin de su nueva planta de cemento con una inversin estimada en US$ 390 millones y con capacidad de produccin de 1,6 millones de toneladas, incrementando as en 50 por ciento su capacidad de produccin total (considerando sus otras plantas en La Libertad y San Martn).6

La actividad agroindustrial y agroexportadora sigui captando el inters de los inversionistas, sobre todo en productos como vid, banano orgnico, capsicum y palto. As, el Complejo Agroindustrial Beta sembrar 400 hectreas de uva sin semilla (Thompson, Superior y Crimson). Asimismo, la empresa ICCGSA invertir aproximadamente US$ 3,5 millones en la instalacin de vid en Sullana. 7

Las inversiones en retail (centros comerciales) se mantuvieron dinmicas en el 2013 y mostraron un patrn ms descentralizado, con Sullana concentrando la apertura de nuevos establecimientos. As, en esta ciudad iniciaron operaciones las empresas Plaza Vea (con una inversin de S/.30 millones), Sodimac (US$ 8 millones), Tottus (S/.30 millones) y Promart (US$ 10 millones). Asimismo, en Paita, Plaza Vea abri un local con un desembolso de S/.3 millones y en Talara, el grupo Ekimed proyecta la apertura del Megaplaza El Quinde en el primer semestre de 2014. Por otra parte, en Piura, se inaugur oficialmente, en agosto, el centro comercial Real Plaza, habiendo demandado un gasto total de US$ 45 millones; en este mall siguieron instalndose una serie de tiendas tales como Oechsle, Ripley, Topi Tops, los restaurantes Rstica y Don Belisario, la pizzera Papa Johns, Calzados Crocs, entre otras .8

La actividad inmobiliaria en Piura dio lugar al surgimiento de nuevos proyectos residenciales y la ampliacin de los ya existentes. As, EOM Grupo prosigue con la

3 Diario El Tiempo, 17-05-2013.4 Diario El Comercio, Suplemento de Economa, 16-10-2013. 5 Diario El Comercio, Suplemento de Economa, 23-10-2013. 6 Diario El Comercio, Suplemento de Economa, 23-10-2013.7Semana Econmica N 1392 del 06-10-2013. Da_1, Diario El Comercio, del 04-11-2013. Diario Gestin del 30-04-2013.8 Diario El Tiempo del 01-05-2013, 04-05-2013, 24-08-2013, 30-11-2013, 18-12-2013, 23-12-2013, 24-01-2014. Diario ElComercio del 24-06-2013, 10-01-2014. Diario El Comercio (edicin de Piura) del 15-06-2013, 23-11-2013, 11-01-2014.

ejecucin del proyecto inmobiliario Santa Margarita, dirigido al segmento C de poblacin, con una inversin total de S/.116,2 millones; la Inmobiliaria Miraflores Per dio inicio a una nueva etapa de la Urbanizacin Miraflores Boulevard Park Plaza en el distrito de Castilla, con un desembolso de S/. 47 millones; la empresa inmobiliaria Los Portales comenz la habilitacin de la urbanizacin La Planicie, con una inversin de US$ 4 millones, sobre un rea total de 5 hectreas; adicionalmente, el grupo Paz Centenaro impulsa el proyecto Villa Club Piura, que consiste en la construccin de 2 700 viviendas, con un gasto estimado en US$ 90 millones; la inmobiliaria Valora invertir US$10 millones en el desarrollo de un proyecto urbanstico orientado hacia el segmento socioeconmico medio-alto, cuyo inicio ser en el ao 2014; la Inmobiliaria Chulucanas sigue adelante con su proyecto urbanstico Las Colinas de Piura Resort, el cual ya se encuentra en la etapa de venta de lotes de terreno, requiriendo una inversin de US$ 10 millones; el proyecto habitacional Los Parques, en la ciudad de Piura, a cargo de la inmobiliaria Graa y Montero, comenz a ejecutarse en marzo, con una inversin estimada en US$ 89 millones, comenzando, en una primera etapa, con la construccin de 20 edificios y 320 departamentos, dirigidos a los estratos B y C. Por ltimo, Condominios Veranda inici su primer proyecto inmobiliario en Piura con una inversin total de S/.100 millones, sobre un terreno de 20 hectreas.9

Contour Global, propietaria de Energa Elica S.A., prosigui con la construccin en Talara de la primera planta de energa elica del pas, con una potencia de 31 MW y con una inversin de US$ 67 millones. Se registr avance en la instalacin de hlices y aerogeneradores de energa.10

Se inaugur la segunda calzada de la Autopista del Sol, tramo Piura-Sullana, cuya extensin es de 29 kilmetros y demand una inversin de US$28 millones; asimismo, beneficiar a ms de 1,6 millones de habitantes y reducir en 25 por ciento el tiempo de viaje.11

Inversin Pblica

En el perodo 2008-2013, las inversiones pblicas en Piura fueron de S/.5 892,8 millones, sobresaliendo las ejecutadas por los gobiernos locales (55,3 por ciento del total), seguidas del gobierno regional (27,8 por ciento) y del gobierno nacional (16,9 por ciento). En 2013, la inversin pblica fue de S/.1 480,1 millones, siendo los proyectos individualmente ms significativos el Hidroenergtico del Alto Piura, la carretera Tambogrande-Km.21 de la va Piura-Chulucanas y el nuevo Hospital de Apoyo I Nuestra Seora de Las Mercedes de Paita.

Departamento de Estudios Econmicos de la Sucursal Piura Sucursal Piura del BCRPSubgerencia de Sucursales Gerencia Central de Administracin 05 de enero de 2015

9 Diario El Tiempo del 02-03-2013, 22-03-2013, 22-06-2013, 20-09-2013, 28-09-2013. El Comercio (edicin de Piura) del 07-09-2013, 28-09-2013. Semana Econmica N 1400 del 01-12-2013.10 Diario El Tiempo del 19-11-2013.11 Diario El Comercio, 03-04-2012.

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