pk-yritysbarometri · 2020. 9. 8. · tutkimuksen toteuttaja. pk-yritysbarometrin raportoinnista ja...
TRANSCRIPT
Tutkimuksen toteuttaja
Pk-yritysbarometriAlueraportti, Lappi
Tutkimuksen toteuttaja
PK-YRITYSBAROMETRIN TOTEUTUS
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
TUTKIMUKSEN TARKOITUSPk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi on tiedusteltu muun muassa yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.
TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ JA OTANTAOtantalähteenä on käytetty Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 2010, Bisnoden yritysrekisteriä sekä Suomen Yrittäjien jäsenrekisteriä, joista otanta on tehty kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Otoksessa on kiintiöity yritysten toimiala, kokoluokka ja sijainti. Vastaajajoukon muodostaa 5072 kohderyhmän vaatimukset täyttävää pk-yrityksen edustajaa.
TIEDONKERUUMENETELMÄTiedonkeruumenetelmänä on käytetty internetkyselyä. Vastaajat kutsuttiin kyselyyn sähköpostitse tai puhelimitse.
TIEDONKERUUN AJANKOHTAKesäkuu 2020–Heinäkuu 2020.
Tutkimuksen toteuttaja
PK-YRITYSBAROMETRIN RAPORTOINNISTA JA TULOSTEN TULKINNASTA
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
TUTKIMUKSEN RAPORTOINTITässä tulosyhteenvedossa on esitetty Lappin alueen tulosyhteenveto kevään 2020 Pk-yritysbarometrin päätuloksista. Alueen tuloksia on verrattu pääosin koko maan tuloksiin ja suhdannenäkymien osalta myös lähialueiden tuloksiin. Tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja aluejakaumaa.
TULOSTEN TULKINTATutkimustuloksissa esiintyy muutamissa kohdissa käsite saldoluku. Se kuvaa kyseisten kysymysten kohdalla positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta. Esimerkiksi: Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana paranee 39,4 %, huononee 8,6 % saldoluku = +30,8 % ~31 %. HUOM. kaikissa laskelmissa käytetään tarkkoja, pyöristämättömiä lukuja, vaikka raportissa luvut esitetään kokonaisina ilman desimaaleja.
Tutkimuksen toteuttaja
yrityksistä on vientiä tai kansainvälistä toimintaa
23%Kokomaa
Lappi
37
24
1821
32
25
18
25
VASTAAJAYRITYSTEN TAUSTATIEDOT
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Päätoimiala (%)
Liikevaihto vuonna 2019 (%)
Lappi n=217 Koko maa n=5068
131013
65
7911
73
TeollisuusRakentaminenKauppaPalvelut
51
29
7
13
39
35
12
14
alle 0,2 miljoonaa euroa
0,2-0,99 miljoonaa euroa
1,0-1,99 miljoonaa euroa
2+ miljoonaa euroa
Yrityksen kasvuhakuisuus (%)
Yrityksen perustamisvuosi (%)
1990 2000 2010
Vientiyritysten osuus (%)
32
33
6
6
Voimakkaasti kasvuhakuisetKasvuhakuiset
Voimakkaasti kasvuhakuiset
Kasvuhakuiset
Lappi
Koko maa
30%
Tulokset
Tutkimuksen toteuttaja
PK-YRITYKSET JA SUHDANNENÄKYMÄT
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Yleinen suhdannenäkymä (Saldoluku %)
Lappi | Lähialueet | Koko maa
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20
Saldoluvun kehitys 1/2005–2/2020
Saldoluku
LAPPI
-21Pohjois-Pohjanmaa
-9 Kainuu
-7
-10KOKO MAA
Tutkimuksen toteuttaja
PK-YRITYKSET JA TYÖLLISYYS
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20
Saldoluvun kehitys 1/2005–2/2020
Lappi | Lähialueet | Koko maa
Saldoluku
Arvio henkilökunnan määrästä vuoden päästä(Saldoluku %)
LAPPI
-16Pohjois-Pohjanmaa
-6 Kainuu
7
-2KOKO MAA
Tutkimuksen toteuttaja
-30-20-10010203040506070
2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20
PK-YRITYSTEN LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Arvio liikevaihdosta ja kannattavuudesta ensi vuonna (Saldoluku %)
Lappi | Lähialueet | Koko maa
Saldoluvun kehitys: liikevaihto1/2005–2/2020 Saldoluku
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20
Saldoluvun kehitys: kannattavuus1/2005–2/2020 Saldoluku
LAPPI
0KANNATTAVUUS
Kainuu
3LIIKEVAIHTO
KOKO MAA
Pohjois-Pohjanmaa
-7KANNATTAVUUS
-1LIIKEVAIHTO
LIIKEVAIHTO-2
KANNATTAVUUS- 9 LIIKEVAIHTO
-19KANNATTAVUUS-15
Tutkimuksen toteuttaja
Arvio investointien arvon sekä tuotannon ja tuotteiden kehityksestä ensi vuonna(Saldoluku %)
PK-YRITYSTEN INVESTOINTIEN ARVO JA INNOVAATIOT
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Lappi | Lähialueet | Koko maa
LAPPI
Pohjois-PohjanmaaKainuu
-10INVESTOINTIEN
ARVO
24INNOVAATIOT,
TUOTANNON JATUOTTEIDEN
KEHITYS
-14INVESTOINTIENARVO
13INNOVAATIOT,TUOTANNON JATUOTTEIDEN KEHITYS
KOKO MAA
-13INVESTOINTIENARVO
13INNOVAATIOT,TUOTANNON JATUOTTEIDEN KEHITYS
-27INVESTOINTIENARVO
7INNOVAATIOT,TUOTANNON JATUOTTEIDEN KEHITYS
Tutkimuksen toteuttaja
PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Lappi | Koko maa
7
33
37
20
46
32 32
25
4
Voimakkaastikasvuhakuiset
Kasvuhakuiset Asemansasäilyttäjät
Eikasvutavoitteita
Toimintansalopettavat
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20
Kasvuhakuisuuden kehitys(Voimakkaasti kasvuhakuiset ja kasvuhakuiset yhteensä) 1/2005–2/2020
%
%
Tutkimuksen toteuttaja
PK-YRITYSTEN TOIMINTA ULKOMAILLA
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Lappi | Koko maa
Koko maaLiiketoiminnan
muodot ulkomailla(%)
Suora palvelujen vienti
Suora tavaroiden vienti
Ulkomainen yhteisyritys (joint venture) tai tytäryritys
Palkka- tai sopimusvalmistus (tuotteiden teettäminen
ulkomailla yrityksenne omalla merkillä)
Lisensointi tai franchising
Muu
Lappi
29
24
28
22
Lappi Koko maa
2/20
20
1/20
20
2/20
20
1/20
20
38
48
1
3
8
19
40
54
5
2
15
18
syksy 2020kevät 2020
41
39
7
6
14
22
41
39
6
6
14
20
syksy 2020kevät 2020
Niiden yritysten osuus, joilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla (%)
Tutkimuksen toteuttaja
PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Lappi | Koko maa
76
51
27
20
23
23
17
18
8
21
7
7
10
3
13
66
59
25
24
22
21
15
14
12
9
8
7
7
6
6
Pohjoismaat
Muut EU-maat
Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti
Venäjä
Yhdysvallat
Muut Euroopan maat
Kiina
Muut Aasian maat
Kanada
Australia
Muu Amerikka
Intia
Lähi-itä ja Egypti
Afrikka (pl. Lähi-itä)
Muu maailma
75
36
30
29
18
20
16
12
6
16
1
10
9
2
8
64
55
25
23
20
19
14
13
10
10
6
6
8
6
7
Syksy 2019Syksy 2020
Tutkimuksen toteuttaja
82%PK-YRITYKSET JA KANSAINVÄLISYMISPALVELUT
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Lappi | Koko maa
Koko maaMitkä ovat käytetyt
palvelut?(%)
Finnveran palveluja
Business Finlandin rahoituspalveluja
Yksityisiä kansainvälistymispalveluita
ELY- keskusten kansainvälistymispalveluja
Business Finlandin tarjoamia kansainvälistymispalveluja
Ulkoministeriön suurlähetystöverkoston
palveluja maailmalla
Lappi
12
7
5
6
2
2
1
0
3
4
4
6
2
3
1
syksy 2020syksy 2019
Muiden kuin ELY-keskusten alueellisia kansainvälistymis-
palveluja
Muita julkisia kansainvälistymispalveluita
9
4
4
2
2
2
1
1
3
4
4
2
2
1
1
syksy 2020syksy 2019
pk-yrityksistä ei ole käyttänyt kansainvälistymiseen liittyviä palveluja
86%Koko maa
Syksy 2019:89 %
Syksy 2019:
17
11
22
15
2/20
20
2/20
19
2/20
20
2/20
19
Kyllä, tarvetta on kansainvälistymis-
palveluille seuraavan 12 kk:n aikana
(%)
Koko maaLappi
84%
Tutkimuksen toteuttaja
syks
y 20
20
66
4541
3028
20 19
62
4742
27 25
2016
PK-YRITYKSET JA KEHITTÄMINEN
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Lappi | Koko maa
Johtaminen
Yrityksen hallitustyöskentely
Henkilöstön kehittäminen ja koulutus
Rahoitus, talous ja laskentatoimi
Vienti ja kansainvälistyminen
Ympäristö- ja muut säädösvaatimukset
Markkinointi ja myynti
Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu
Keh
ityst
arpe
et (%
)
Yrity
stoi
min
nan
sään
tely
Keh
ittäm
isen
est
eet (
%)
Verkostoituminentuotannollisessa toiminnassa, alihankinnat
Verkostoituminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa
Kus
tann
usta
so
Kilp
ailu
tilan
ne
Rah
oitu
s
Työv
oim
an s
aata
vuus
Muu
t res
urss
iteki
jät
Ylei
nen
suhd
anne53
31
16
18
20
18
8
12
8
5
52
34
19
19
18
18
9
9
8
5
47
36
15
17
25
20
8
11
10
2
49
35
18
20
20
19
10
9
7
6
syksy 2019syksy 2020
Tutkimuksen toteuttaja
31
8
3
25
73
PK-YRITYKSET JA RAHOITUS
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Lappi | Koko maa
pk-yrityksistä on ollut maksuvaikeuksia
edellisen 3kk:n aikana.Kevät 2020: __
19%Kevät 2020:13 %
Koko maa
36
97
32
85
Kevät 2020Syksy 2020
Saimmerahoituksen
Emmehakeneetrahoitusta
Haimme rahoitusta,
mutta emme saaneet
pk-yrityksistä on ollut tarve hankkia
rahoitusta viimeisen 12 kk:n aikana
Kevät 2020: __
44%Koko maa
Kevät 2020:35 %
Rah
oitu
ksen
saa
min
en (%
)
Saimmerahoituksen
Emmehakeneetrahoitusta
Haimme rahoitusta,
mutta emme saaneet
17%13%
52%42%
Tutkimuksen toteuttaja
17
58
9
8
8
6
0
17
23
49
9
20
7
8
2
11
PK-YRITYKSET JA RAHOITUSTARPEET
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Rah
oitu
ksen
käy
ttöta
rkoi
tus
(%)
Lappi | Koko maa
Käyttöpääoma suhdanteista/kireästä tilanteesta johtuen
Kone- , laite- tai rakennusinvestointeihin
Yrityksen kehittämishankkeisiin ml. henkilöstön osaamisen kehittäminen
Käyttöpääoma suhdanteista/kireästä tilanteesta johtuen
Tieto- ja viestintätekniikkalaite-, tai ohjelmisto- tms. investointeihin
Vientikauppojen rahoittaminen
Muut tarkoitukset
Omistusjärjestelyjen tai yrityskauppojen rahoitukseen
pk-yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista
rahoitusta.Kevät 2020: __
23%Kevät 2020:21 %
Koko maa
32
50
25
13
10
4
0
11
33
33
28
17
10
4
2
13
25%
22%
Kevät 2020Syksy 2020
Tutkimuksen toteuttaja
72
61
35
33
19
8
9
3
4
74
60
43
35
17
10
5
3
3
PK-YRITYKSET JA DIGITAALISET PALVELUT
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Käy
ttää
seur
aavi
a pa
lvel
uita
(%)
Lappi | Koko maa
Yrityksen omat Internet-kotisivut
Sosiaalinen media
Pilvipalvelut
Yrityksenne ostot verkossa
Verkkokauppa yrityksenne myynnissä
Digitaalisten kanavien ja alustojen käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa
Big datan käyttö
Tekoälysovellukset ja ohjelmistorobotiikka
Teollinen Internet
75
58
35
43
19
10
7
3
1
74
56
45
36
14
11
5
3
3
Tällä hetkellä käytössä olevat
digitaaliset työkalut ja palvelut
Syksy 2019Syksy 2020
Tutkimuksen toteuttaja
12
6
11
6
7
2
4
3
2
9
6
6
5
5
4
3
3
3
PK-YRITYKSET JA DIGITAALISET PALVELUT
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Käy
ttää
seur
aavi
a pa
lvel
uita
(%)
Lappi | Koko maa
Verkkokauppa yrityksenne myynnissä
Sosiaalinen media
Yrityksenne ostot verkossa
Yrityksen omat Internet-kotisivut
Pilvipalvelut
Digitaalisten kanavien ja alustojen käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa
Big datan käyttö
Tekoälysovellukset ja ohjelmistorobotiikka
Teollinen Internet
8
6
8
5
7
4
4
4
3
7
7
5
6
5
4
2
3
2
Digitaaliset palvelut, joiden
käyttöönottoa suunnitellaan
seuraavan 12 kk aikana
Syksy 2019Syksy 2020
Tutkimuksen toteuttaja
6865
60 59
49
55
4138
33
7168
65 63
53 53
42 44
33
6865
61
51 51 49
43
35
25
67 6761
5652 52
47
36
23
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Lappi | Koko maa
Yrityskuvan vahvistuminen
Uusien asiakasryhmien tavoittaminen
Asiakaspalvelun parantuminen
Kannattavuuden parantuminen
Yhteistyön tiivistyminen yhteistyökumppanien kanssa
Liiketoiminta-prosessien tehostuminen
Uusien liketoiminta-mahdollisuuksien luominen
Tuotekehityksen tehostuminen
Liiketoiminnan kansainvälis-tyminen
Syksy 2020Syksy 2019
Syksy 2020Syksy 2019
Merkitykseltään suureksi tai kohtalaisen suureksi arvioidut mahdollisuudet
PK-YRITYKSET JA TOIMINNAN DIGITALISOITUMINEN
Tutkimuksen toteuttaja
PK-YRITYKSET JA KORONA
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Lappi | Koko maa
TOP5: Tärkeimmät väliaikaiset muutokset työlainsäädäntöön ja verotukseen
Kok
o m
aa
Lapp
i
24 %Lomautusilmoitusajan lyhentäminen 14 päivästä 5 päivään
YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen 14 päivästä tai 6 viikosta 5 päivään
Muut verojen maksulykkäykset
Työsuhteen purun salliminen koeaikana tuotannollisella ja taloudellisella perusteella
Mahdollisuus ennakkoveron muutoksiin
16 %
14 %
14 %
12 %
24%
17%
15%
14%
12%
Lomautusilmoitusajan lyhentäminen 14 päivästä 5 päivään.
Työsuhteen purun salliminen koeaikana tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.
Muut verojen maksulykkäykset
Lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia.
Mahdollisuus ennakkoveron muutoksiin
Tutkimuksen toteuttaja
Vaikutukset liiketoimintaan kevään kriisin aikana(Saldoluku %)
PK-YRITYKSET JA KORONA
Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020
Lappi | Lähialueet | Koko maa
A: Liiketoiminta pysähtyiB: Verkkokauppaan panostaminenC: Uusia toimintatapojaD: Turvallisuutta parantavia hankintojaE: Uusia tuotteita/palveluitaF: Työn uudelleenorganisointiG: Jokin muu
LAPPI
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
KOKO MAA
31
719 16
22 27
9
A B C D E F G
41
713 14
1925
7
A B C D E F G
31
4
19 18 23 25
10
A B C D E F G
42
49
1724 20
4
A B C D E F G