plan de desarrollo de mercado (pdm) de brasil y turquía
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PLAN DE DESARROLLO DE MERCADO (PDM)De Brasil y Turquía
Seminar io Miércoles del Exportador – PromPerú
F r a n k l i n F l o r e s y P a t r i c i a S u á r e z A y a l af f l o r e s v @ m i n c e t u r. G o b . p ed s u a r e z @ m i n c e t u r. G o b . p e
24 de enero de 2018L ima, Perú
Plan Estratégico Nacional Exportador - PENX 2025
PILAR 1Internacionalización de la empresa y diversificación
de mercados
PILAR 2Desarrollo de oferta
exportable diversificada, competitiva y sostenible
PILAR 3Facilitación de comercio y
eficiencia de la cadena logística internacional
PILAR 4Generación de capacidades para la internacionalización
y consolidación de una cultura exportadora
15 líneas de acción
94 actividades
Plan de Acción
De qué manera promuevo la internacionalización de la empresa y el desarrollo de mercados
Cuáles son las mejores rutas de acceso para nuestros productos y cómo facilitamos su ingreso al mercado
Qué oportunidades y tendencias
contribuyen a posicionar nuestra
oferta exportable
Cómo fortalecemos las
capacidades institucionales del
Sector
PDM
Fortalece la institucionalidad al ser un repositorio de actividades de corto, mediano y largo plazo
Está correctamente alineado con la estrategia sectorial
Contribuye a una mejor planificación del POI
Es una herramienta de gestión que permite la continuidad de la política pública
Plan de Desarrollo de Mercados
“Coordinar las estrategias del sector para el desarrollo de
mercados”
PLAN DE DESARROLLO DE MERCADO
1. INFORMACION GENERAL
2. INDICADORES MACROECONÓMICOS
3. CULTURA DE NEGOCIO
4. INTERCAMBIO COMERCIAL
5. ACUERDO COMERCIAL Y
REGULACIONES
6. DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE
MERCADERÍA
7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
8. TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DEL
MERCADO
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES
10. PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS
11. PLAN DE ACCIÓN 12. FERIAS 13. FUENTES DE INFORMACIÓN
Información de mercado relacionado con el Sector
Comercio Exterior
Coordinar las actividades del Sector para el
desarrollo de mercados internacionales
Promover el aprovechamiento de las
oportunidades comerciales identificadas
ESTRUCTURA DE LOS PERFILES DE PRODUCTOS PRIORIZADOS
OBJETIVOConocer los principales productos
identificados con potencial de ingreso a los distintos mercados
“Los PDMs contarán con un promedio de 10 perfiles entre los cuales se incluirá como mínimo un
perfil del sector servicios”
1. MERCADO•1.1 Tamaño del mercado 1.2 Características generales
•Producción Local Uso y formas de consumo
•Exportaciones Descripción del producto
•Importaciones Auditoria de tiendas
•Importaciones desde Perú Análisis de la competencia Regiones y/o sectores de mayor consumo
•1.3 Perfil, tendencias del consumidor 1.4 Ventajas del producto peruano
2. CONDICIONES DE ACCESO•2.1 Aranceles
•2.2 Normas de origen y pruebas de origen
•2.3 Requisitos específicos de los importadores
•2.4 Barreras y normas
3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
4. INFORMACIÓN ADICIONAL•4.1 Datos de contacto de importadores 4.2 Oficinas y/o gremios
•4.3 Ferias comerciales 4.3 Links de interés
5. BIBLIOGRAFÍA
TERMINADOS
•Alemania•México•Panamá•Japón•Colombia•España•Canadá•Brasil•Reino Unido•Portugal•Turquía
EN PROCESO DE PUBLICACIÓN (febrero 2018)
•Estados Unidos•Corea del Sur•Chile
EN PROCESO ELABORACIÓN
2017 - 2018
•Ecuador*•Bolivia •Holanda•Francia•Italia•Bélgica•Chile*
PARA INICIAR2018
•China•Rusia•Australia•Argentina•República Dominicana
Planes de Desarrollo de Mercados (PDM)
ACTUALIZACIÓN2018
•Alemania•México•Panamá•Japón
*Estudios
12 textil y confecciones.
12 manufactura 11 agro 4 pesca 10 servicios
16 agro 8 manufactura 5 pesca 5 textil 2 servicios
4 agro 2 textil 2 pesca 1 servicios
26
perfiles para ASIA Y MEDIO ORIENTE
11 agro 3 manufactura 5 pesca 5 textil 2 servicios
33 agro 10 textil y
confecciones 8 pesca 8 manufactura 6 servicios
192perfiles
71 perfiles
para EUROPA
36perfiles
para NORTE
AMÉRICA
9 perfiles para
CENTRO AMÉRICA
49perfiles
para AMÉRICA DEL SUR
39nuevos - 2018
29nuevos - 2018
16nuevos - 2018
10nuevos - 2018
13 Alimentos y bebidas
17 manufactura 4 servicios 4 Pesca
34 Alimentos y bebidas
8 Manufactura 4 Pesca 6 servicios 2 textil y confecciones
5 Alimentos y bebidas
4 manufacturas
2 servicios
16oportunidades para
ASIA Y MEDIO
ORIENTE
13 Alimentos 3 Pesca 10 Alimentos y
bebidas 3 Pesca 2 Textil y
confecciones
134Oportunidades
Comerciales
15Oportunidades para EUROPA
54oportunida
des para NORTE
AMÉRICA
11oportunidades para CENTRO
AMÉRICA
38oportunidades para AMÉRICA DEL SUR
Plan de acción
PILARESLÍNEAS DE
ACCIÓNPROGRAMA
ACCIONESMONITOREO
Inmediato al 2017
Corto Plazo al 2019
Mediano Plazo al 2021
Largo Plazo al 2025
PENX 2025INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS
Presentación del PDM Turquía
Franklin Flores [email protected]
Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú24 de enero de 2018
Lima, Perú
Contenido
INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS
LOGÍSTICA, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO
ANÁLISIS COMERCIAL
OPORTUNIDADES COMERCIALES
PRODUCTOS PRIORIZADOS
PLAN DE ACCIÓN
República de Turquía
Capital Ankara
78.9 millones de habitantes
Moneda oficial: Lira turca (TRY)
PBI (ppp) en USD billones: 735.72
PBI per cápita (ppp) en USD: 9 316.75
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre 2016
Fuente: Sunat/ Elaboración: VMCE
Comercio Exterior Perú - Turquía(US$ Millones)
4875
64 44 32.533.5
345
247
337294
234
141
-296
-172
-273 -250-202
-107
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
Exportaciones No Tradicionales hacia Turquía (US$ Millones)
O Var% respecto al periodo anterior
Fuente: Sunat/ Elaboración: VMCE
16 16
21
28
20
15
0.0% -0.1%
29.9% 33.6%
-29.1%-22.7%
-40 .0 %
-20 .0 %
0.0%
20 .0 %
40 .0 %
60 .0 %
80 .0 %
10 0.0%
12 0.0%
14 0.0%
16 0.0%
-
5
10
15
20
25
30
2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFO
RM
AC
IÓN
GEN
ERA
L Y
EST
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ÍSTI
CA
S
12,8% 10,8% 7,6% 5,5%
53%
Siderometalúrgico
Agropecuario
24%Químico
24%
República de Turquía
Evitar comparaciones con países árabes.
Programar reuniones con dos semanas de anticipación.
Turcos no suelen decir "no" directamente, danexpresiones "Bakariz” = “Ya veremos" o "Düsüneriz” =“vamos a pensarlo".
Acuerdos en vigencia con países y/o grupos de
países
1. Croacia2. Bosnia-Herzegovina3. Autoridad Palestina4. Túnez5. Marruecos6. Siria7. Egipto8. Albania
9. Montenegro10.Serbia11.Georgia12.Chile13.Jordania14.Corea del Sur15.Malasia
Acuerdos suscritos con países y/o grupos de
países
1. Líbano2. México3. Colombia4. Isla Mauricio
En negociación con países y/o grupos de países
1. Consejo de Cooperación del Golfo (GCC)
2. Mercosur3. Ucrania4. Moldavia5. Ecuador6. Libia
7. Islas Faroe8. Seychelles9. Camerún 10.Congo11.Perú
Logistics Performance Index – LPI puesto 34 de 160 países
Carga 116
Descarga 216
Tránsito 54
en millones de toneladasen millones de toneladas
Doméstico 0.685
Internacional 1.7
LOG
ÍSTI
CA
, REQ
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IMIE
NTO
S, A
CU
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OS
CO
MER
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LES
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ULT
UR
A D
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EGO
CIO
Fuente: Ministerio de Economía de Turquía
PUERTO
ORIGEN
PUERTO
DESTINONAVIERA FREC. T/T AGENTE
CLL Gebze
CMA CGM Semanal 40 días CMA CGM Perú
Hamburg Sud Semanal 42 días Cosmos Agencia Marítima
MSC (Mediterranean Shipping Company) Semanal 30 días MSC Perú
CLLMersin
CMA CGM Semanal 35 días CMA CGM Perú
Hamburg Sud Semanal 34 días Cosmos Agencia Marítima
MSC (Mediterranean Shipping Company) Semanal 39 días MSC Perú
Maersk Line Semanal 39 días Maersk Line Perú
CLL Izmir
CMA CGM Semanal 45 días CMA CGM Perú
Maersk Line Semanal 53 días Maersk Line Perú
Mitsui OSK Lines (MOL) Semanal 58 días MOL Perú
Fuente: http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home
República de Turquía
AN
ÁLI
SIS
CO
MER
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L
Canales de distribución• Importadores/distribuidores• Supermercados• Tiendas por departamento• Tiendas de conveniencia• Tiendas especializadas
Alimentos
Principales gruposDemak Gida, Hedef GidaMigros Jet, Makro MarketBeğendik A.Ş., Özdilek AVMDoğa Şarküteri, Fulya Uğurlu MarketDean& Deluca, Namlı Gurme
Volumen de ventas
9.9% por año
per cápita 8.% por año
Segmento de mercado
35% consumidor medio alto
65% consumidor bajo
República de Turquía
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LAlimentos orgánicos
Canales de distribución• Ventas directas al consumidor• Minoristas• Empresas transformadoras• Mayoristas
Volumen de ventas
250,000 tn en 2015
USD 90 millones en venta en 2015
Segmento de mercado
• Cosmopolita• Altos ingresos• 40 – 45 años• +20% pagar por encima del precio
República de Turquía
AN
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CO
MER
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L
Prendas de vestir
Canales de distribución• Importadores/tienda propia• Corners en cadenas de tiendas• Franquicias• Ventas directas a grandes cadenas• Ventas directas por internet
• Derimod -Fabricante e importador• D'S Damat - Fabricante de ropa para hombres• S&C Silk and Cashmere - Fabricante de ropa
para hombres y mujeres• İpekyol - Fabricante de ropa para mujeres• Kiğılı - Fabricante de ropa para hombres
(trajes)
Volumen de ventas
USD 10,000 millones en 2015
USD 130 per cápita
Segmento de mercado
40% tradicionalistas simples
37% innovadores
23% consumidores “clasic”
Principales grupos
República de Turquía
AN
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SIS
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MER
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L
Manufacturas (enfocado al sector químico)
Canales de distribución
• Departamentos de ventas/de producto/apoyo en ventas de los productores
• Intermediario importador/agente• Distribuidor de producto terminado
• Gemma Gıda Kimya Derimod• Altuğ Kimya• Akzo Nobel Marshall• Beydağı Kimya• Metropol Kimya
Aromas, tintes para industria alimentariaColorantes líquidos
Fabricante de pinturas
Distribuidor de productos químicos en general
Fabricante de fungicidas
Volumen de ventas_X USD 15,000 millones en 2015
USD 218 per cápita
Principales grupos Segmento de mercado
38.6% empresas en Estambul
6.6% empresas en Izmir
6.5% empresas en Ankara
República de Turquía
QuinuaO
PO
RTU
NID
AD
ES
CO
MER
CIA
LES
Estadística Formas de consumo y usos
Formas de presentación
Tendencias del mercado
Factores competitivos Cadena de valor
2016Como ingrediente en:• Ensalada• Comidas vegetarianas• Panadería,• Barras energéticas, entre
otros
Importaciones en CIFPA 1008.50.00.00.00
USD 702 46975% en supermercados
Superfood
Sector Retail y HORECA
+ valor agregado
Distribuidores exclusivos
MacrocenterMigros
Gran empresa Pro
veedo
reslo
cales
Oranca, Demak, Nustil, Deliziya
Producto: Bebida de Cacao -Quinua –Arroz Precio: 19,50 TL
Producto: Galletas de QuinuaPrecio: 19,50 TL125 gr
Producto: Quinua dulce lista para comer con mango y maracuyá / mango, pina y papaya Precio: 9,90 TL110 g
Producto: Hojuelas de Quinua con Tomates secos y con sabor a ajo tostadoPrecio: 9,95 TL30 g
Producto: Quinua InstantáneaPrecio: 29,90 TL340 g
República de Turquía Amaranto
EstadísticaFormas de
consumo y usos
Formas de presentación
Tendencias del mercado
Factores competitivos
Cadena de valor
2016Importaciones en CIFPA 1008.90.00.00.00
USD 45 487
Como ingrediente en:• Ensalada• Comidas vegetarianas• Panadería,• Barras energéticas, entre
otros
Superfood
Producto sin gluten, bueno para los celiacos
Principales competidores
• importado a granel• envasado en empaques de
1/2 kilo • marca del distribuidor
MacrocenterMigros
Gran empresa Pro
veedo
reslo
cales
Yayla Bakliyat, Dolfin Gıda, Bora Tarım
OP
OR
TUN
IDA
DES
C
OM
ERC
IALE
S
Producto: Amaranto en Grano. Precio: 9,95 TL500 g
Producto: Amaranto enGranoPrecio: 26,40 TL500 g
Producto: Amaranto en GranoPrecio: 18,90 TL350 g
Producto: Harina de AmarantoPrecio: 23,70 TL350 g
República de Turquía Maca
Estadística Formas de consumo y usos
Formas de presentación
Tendencias del mercado
Factores competitivos
Cadena de valor
2016Importaciones en CIFPA 1106.20.90.00.19
USD 13 770
Maca en polvo:• Bebidas• Jugos• Productos para desayuno• Sopas
Crecimiento en el consumo en 2016
Superfood
Precio calidad
Karina LTDGüzel Gıda
mediana empresa Pro
veedo
res
Perú y Alemania1500 Kg
OP
OR
TUN
IDA
DES
C
OM
ERC
IALE
S
Producto: Maca en Polvo Orgánica Precio: 85 TL100 g
Producto: Polvo de raíz de Maca Precio: 270 TL200 g
Producto: Polvo de raíz de Maca Precio: 69 TL200 g
Producto: Polvo de raíz de Maca Precio: 36 TL50 g
República de Turquía
Calamar procesado
Estadística Formas de consumo y usos
Formas de presentación
Tendencias del mercado
Factores competitivos
Cadena de valor
2016Importaciones en CIF
PA 0307.49
USD 6 394 450
• Anillos empanizados para freír
• Anillos sin empanizar
Forma de vida ocupada y más rápida en
Ankara, Estambul e Izmir
consumir más productos congelados y de rápida preparación
“Loligo Vulgaris”Variedad de calamar de mayor consumo
Principal competidor de Sudamérica
MacrocenterMigrosMetro
Gran empresa
Pro
veedo
reslo
cales
Pınar, Superfresh, Dardanel, Denizev
OP
OR
TUN
IDA
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C
OM
ERC
IALE
S
Producto: Anillos de calamar listos para freírse ( con salsa tártara como acompañamiento) Precio: 22,10 TL 400 gr
Producto: Filetes de calamar al estilo Mediterráneo Precio: 13,50 TL
Producto: Anillos de calamar listos para freírsePrecio: 29,95 TL400 g
Producto: Anillos de calamar empanizados listos para freírse Precio: 15,90 TL400 gr
Producto: Anillos de calamar Precio: 16,90 TL1 500 gr
República de Turquía
PR
OD
UC
TOS
PR
IOR
IZA
DO
S
Productos naturales
Café Hortalizas: alcachofas y espárragos
Calamar y pota congelado
Tela de alpaca Ropa de bebe y niño Fungicidas
Utensilios de madera Servicios en general
República de Turquía
Plan de acción
Listado de ferias Fuentes de información
PILARES LÍNEAS DE
ACCIÓNPROGRAMA
ACCIONESMONITOREO
Inmediato al 2017
Corto Plazo al 2019
Mediano Plazo al 2021
Largo Plazo al 2025
PENX 2025INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS
Presentación del PDM Brasil
Patricia Suárez Ayala
Coordinadora de Desarrollo de Mercados Internacionales- MINCETUR
Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú
24 de enero de 2018
Lima, Perú
Contenido
• INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS
• REQUERIMIENTOS, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO
• LOGÍSTICA
• ANÁLISIS COMERCIAL
• OPORTUNIDADES COMERCIALES
• PRODUCTOS PRIORIZADOS
• PLAN DE ACCIÓN
Brasil
206,1 millones de habitantes
Moneda oficial: Real
brasileño (R$)
PBI (ppp) en US$ miles de millones: 3 141,34
PBI per cápita (ppp) en US$: 15 241,73
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2017
INFO
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Capital Brasilia
Principales países proveedores
18%
Agropecuario
23% 22%
Químico
17,5% 17,0% 4,0%6,6% 6,6%
0,9%
2010 al 2020 “…5,3 millones de hogares pasaran del segmento restrictivo a una media clase emergente”
“las familias en los segmentos emergentes, establecidos y prósperos constituirán el 37% de los hogares brasileños, comparado con el 29% en el 2010”
Acuerdos en vigencia con países y/o grupos
de países
1. Mercosur2. Mercosur - México3.Mercosur - Israel4.Mercosur - Bolivia5.Mercosur – Chile6.Mercosur – Colombia, Ecuador y Venezuela7.Mercosur - Cuba8.Mercosur -India9.Mercosur - Unión Aduanera del África
Meridional (SACU)10. Brasil - Suriname11. Brasil – México
12.Brasil - Guyana, Saint
Kitts y Nevis13. Brasil - Argentina14. Brasil - Uruguay15. Brasil - Venezuela
En negociación con países y/o grupos de
países
1. Mercosur – Unión Europea2. Acuerdo de Comercio Preferencial
Mercosur – India
Acuerdos suscritos con países y/o grupos
de países
1. Acuerdo de Profundización Económico comercial Brasil - Perú
2. Palestina3. Egipto
• Gravámenes a las importaciones
• Licencias de importación• Declaración de importaciones• Regulaciones técnicas• Regulaciones ambientales• Medidas sanitarias• Etiquetado• Derecho de propiedad
intelectual• Proceso de despacho de
importaciones
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Fuente: Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior
El empresario brasileño valora el factor humanoen las relaciones de negocios; en consecuencia,el éxito comercial depende en gran medida delos contactos que tenga y la calidad de larelación que mantiene con ellos.
El empresario brasileño no suele ser puntual, yaque los horarios son bastante flexibles; de todasformas llegar a tiempo es la mejor decisión.
El empresario brasileño presta especial atencióna la jerarquización durante las negociaciones.
Brasil
Sistema de calculo goo.gl/jCmgNr
Proceso de despacho de las importaciones
Logistics Performance Index – LPI puesto 55 de 160 países
LOG
ÍSTI
CA
BrasilPUERTO ORIGEN PUERTO DESTINO NAVIERA FREC. T/T AGENTE PÁGINA WEB
CLL SANTOS
HAPPAG LLOYD Semanal 20 días HAPPAG LLOYD www.hapag-lloyd.com
HAMBURG SUD Semanal 20 díasHAMBURD SUD
PERUwww.hamburgsud.com
CSAV Semanal 26 días
CONSORCIO
NAVIERO
PERUANO
www.cnpsa.com
CLL MANAOS KUEHNE + NAGEL Semanal 23 díasKUEHNE + NAGEL
SAwww.kn-portal.com
CLL ITAPOA HAMBURG SUD Semanal 40 días COSMOS www.cosmos.com.pe
Fuente: www.guiamaritima.com.pe, ASMARPE, rutas marítimas, rutas aéreas, y Operadores Logísticos.
LÍNEA AÉREA TIPO DE OPERAC. SERVICIOS FREC. FREC. SEMANAL AGENTE PÁGINA WEB
LATAM CARGO AÉREO
Servicio de transporte regular o
chárter entre el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez y el
Aeropuerto Internacional de
Guarulhos
Diario 25 días HAPPAG LLOYD www.latamcargo.com
AVIANCA CARGO AÉREO Diario 17 días HAMBURD SUD PERU
www.avianca.com/es-
co/nuestra-
compania/servicios/avia
nca-cargo.aspx
DHL AIR FORWARD AÉREO Diario 18 días IAN TAYLOR & CO.
www.dhl.com.br/pt/logi
stica/transporte_por_fr
ete/frete_aereo.html
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE RUC TELÉFONO CONTACTO
ADUANAS LOGÍSTICAS INTEGRAL S.A.C. 20510536721(01) 5751460
(1) 5751462Prudencio Aranda Vidal
BUENAVISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA 20503835984 (01) 4645266 Mario Flores Valare
INTERNATIONAL CUSTOMS CORPORATION S.A.C. 20512943277 (01) 4652525 Oscar Rodriguez Díaz
AN
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Canales de distribuciónImportadores/mayoristas:
• Mercados Municipales• Compañía de Depósitos y Almacén
General de Sao Paulo (CEAGESP)
• Centros Estaduales de Abastecimiento
de Alimentos (CEASA)• Cadenas de Autoservicios / Supermercados• Tiendas de conveniencia• Tiendas especializadas
Alimentos y bebidas
Principales grupos• ABRACEN• CEAGESP• Zona Cerealista• Grupo Pão de Açúcar• Grupo Carrefour• Grupo Muffato• Supermercados BH• Emporio Santa Luzia
Segmento de mercado48% - Sureste de Brasil
Brasil
24% - Noreste de Brasil
16% - Norte de Brasil
Volumen de ventas
US$ 52 596 millones en gasto de alimentación
TCP anual de 67 % entre el año 2010 al 2014.
8.5 % - expectativa de crecimiento anual
07 % - Sur de Brasil
05 % - Centro oeste de Brasil
Brasil Productos peruanos (alimentos y bebidas) con oportunidad de insertarse en Acre, Rondonia y Amazonas
Descripción Valor FOB USD
1 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR 11,009,858
2 ORÉGANO (ORIGANUM VULGARE) 7,881,725
3 TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA) 5,550,978
4 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 4,132,361
5TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE) 3,487,661
6 UVAS FRESCAS 2,995,898
7QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA 2,252,221
8 AJOS EXCEPTO PARA SIEMBRA 1,221,325
9 NUECES DEL BRASIL SIN CÁSCARA FRESCAS O SECAS 1,038,615
10 ACEITE DE ALMENDRA DE PALMA, EN BRUTO 711,672
11HONGOS EXCEPTO DEL GENERO AGARICUS, GELATINOSOS Y OREJAS DE JUDAS 709,199
12ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE 635,713
13 HARINA, SÉMOLA Y POLVO DE MACA (LEPIDIUM MEYENII) 562,415
14 ESPÁRRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR 524,752
15 GRANOS APLASTADOS O EN COPOS DE LOS DEMÁS CEREALES 482,404
16ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, TODAVÍA IMPROPIAS PARA EL CONSUMO INMEDIATO 455,736
17 PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMÁS SALSAS PREPARADAS 453,993
18 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR 424,307
19
BILIS, INCLUSO DESECADA; GLÁNDULAS Y DEMÁS SUSTANCIAS DE ORIGEN ANIMAL, UTILIZADAS PARA LA PREPARACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 395,868
20 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 368,437
Sub total 4,175,449
Total 49,470,584
Principales productos peruanos (agroindustrial) exportados a Brasil - 2017
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Canales de distribuciónMinoristas:• Tiendas especializadas• SupermercadosFabricantes / comercializadoras:• Agroindustrias / Procesadores
Alimentos orgánicos
Principales grupos• Mundo Verde• Grupo Pão de Açúcar• Via Verde• Jasmine• Mae Terra• Vital Natus
Volumen de ventasUS$ 617.86 millones en consumo de alimentos orgánicos.
Segmento de mercado80 % supermercados
Brasil
20 % otros minoristas y fabricantes
TCP anual de 98 % entre el año 2010 al 2014 superior a la TCP del sector alimentos y bebidas (67%)
Los principales mercados de consumo se posicionan en la región sudeste y sur, sobresaliendo Sao Paulo.
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LPrendas de vestir y confecciones
• Importadores y/o distribuidores• Tiendas multimarca• Tiendas propias• Tiendas departamentales• Tiendas especializadas• Polos comerciales
• ABRASCE (centros comerciales)• Polos comerciales• Devanlay Ventures do Brasil,
Importacao, Expor.• Columbia Trading S.A.• C&A Modas Ltda.• Lojas Riachuelo S.A.• Zara Brasil Ltda.
Volumen de ventas Segmento de mercado –Demanda por consumidor
31 millones de habitantes
corresponden al segmento A y B.
113 millones de habitantes
pertenecen al segmento C.
Principales gruposCanales de distribución
4.6% de incremento del sector desde el 2013.
Brasil
US$ 46.63 mil millones en ventas de prendas de vestir
Quinua
Formas de presentación
OP
OR
TUN
IDA
DES
CO
MER
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LES
Brasil
Formas de consumo y usos
Tendencias del mercado
Factores competitivos
• La preocupación por la alimentación y salud en Brasil (79%) en promedio es superior a la media de Reino Unido (55%) y Estados Unidos (66%)*.
• Cada vez la quinua es más empleada en la fabricación de productos con mayor valor agregado, como bebidas, pasta, mix de cereales, galletas, barras energéticas, snacks, entre otros.
• La quinua se presenta como cereal en bolsas de 250 g y 500 g.
• Los productos solo a base de quinua son preferentemente la orgánica.
• La quinua convencional se usa principalmente cuando es un insumo que forma parte de un mix de ingredientes.
Estadística
• Los principales proveedores de quinua de Brasil son Perú
y Bolivia.
• El mercado de quinua hasta el 2012 era dominado por Bolivia.
• Considerado un superfood. • La quinua peruana presenta una
calidad superior en tamaño, color y limpieza a la que se produce en Brasil.
• En los próximos años el Perú seguirá consolidándose como el principal proveedor de quinua en Brasil.
Cadena de valor
Mundo da Quinoa
Industria
Industria
Industria
Brasbol
Jasmine
Espárragos
OP
OR
TUN
IDA
DES
CO
MER
CIA
LES
EstadísticaFormas de
consumo y usos
Formas de presentación
Tendencias del mercado
Factores competitivos
Cadena de valor
Preferentemente en conservas, listos para consumir.
Se consume en ensaladas o como acompañamiento en platos de fondo.
Los principales proveedores de
espárragos frescos de Brasil son Perú, Estados
Unidos y China.
• Considerado un superfood.
• Buena relación precio – calidad
• Producción sostenible durante el año.
• Perú representa el 40% de las importaciones de conservas de espárrago y más del 90% del espárrago fresco.
Frugal Frutes e Legumes
Brasil
Tendencia de crecimiento de la preparación y consumo de alimentos naturales en el hogar.
Industria
IndustriaGrupo Cantu
Los alimentos de fácil consumo y convenientes serán los principales referentes para el brasilero, siempre que exhiban un mejor perfil nutricional y sean de fácil preparación.
Uva
Formas de presentación
OP
OR
TUN
IDA
DES
CO
MER
CIA
LES
Brasil
Formas de consumo y usos
Tendencias del mercado
Factores competitivos
• La región del sudeste continuará siendo el principal demandante y productor de uva de mesa, sobre todo Sao Paulo, después se ubican Minas Gerais, Rio de Janeiro y Espirito Santo.
• La uva de mesa se encuentra entre las quince frutas más vendidas en el CEAGESP; se prevé, que este comportamiento continúe (ver link: goo.gl/8p3eB5).
• Se espera que el 2017 la producción de uva de mesa brasileña obtenga un valor de R$ 4 mil millones, después de una caída entre el 2016 (R$ 3.2 mil millones) y 2015 (R$ 3.9 mil millones).
• Compra de uvas frescas por kg y en bandejas de 500 g y en menor cantidad el de 250 g.
• Algunos la consumen como Snacks de frutas en bolsas pequeñas.
• Esta fruta se consume principal en fresco, aunque la oferta de uvas deshidratadas (pasas) se ha incrementado.
• Considerado un superfood. • Los principales importadores del CEAGESP
aseveran que la uva peruana es la mejor en relación a la calidad y durabilidad.
• Perú superó las exportaciones de uva de Argentina destinadas a Brasil desde el 2014.
• La mayor cosecha de uva en Brasil comprende los meses de noviembre a marzo; no obstante, la calidad es inferior (menor grados brix - °Bx que la peruana) y la producción local no se da abasto.
Estadística
• Los principales proveedores de uvas de mesa de Brasil son Chile, Perú y Argentina.
• Brasil posee un área de cultivo de 81 mil hectáreas de uva; sin embargo, su nivel de importaciones se incrementa periódicamente.
PR
OD
UC
TOS
PR
IOR
IZA
DO
SBrasil
Filete de trucha congelada Conservas de anchoveta
Maca en polvo
Exportación: US$ 0Importación: US$ 4 462 090
Exportación: US$ 2 238 330Importación: US$ 7 091 734
Exportación: US$ 8 354 944Importación: US$ 44 982 528
MandarinaExportación: US$ 19 644Importación: US$ 8 976 889
Cebolla y ajo para Manaos
CebollaExportación: US$ 362 074Importación: US$ 33
AjoExportación: US$ 12 056Importación: US$ 269 559 449
PR
OD
UC
TOS
PR
IOR
IZA
DO
S
Prendas de algodón para bebés Chompas de alpaca para mujeres
T-shirts de algodón para hombres
Brasil
Exportación: US$ 45 375Importación: US$ 278 832
Exportación: US$ 3 684 Importación: US$ 772
Exportación: US$ 3 668 759
Importación: US$ 27 158 179
Servicios de softwareExportación: US$ 1 446 456 millonesImportación: US$ 3 667 402
Zanahoria y Beterraga-Región Norte de Brasil
ZanahoriaExportación: US$ 1 911 982Importación: US$ 738 527
BeterragaExportación: US$ 11 575Importación: US$ 119 156
Para mayor información comercial, logística y técnica sobre Brasil, se comparte la siguiente página web: www.mercadobrasilero.com.pe/index.html
Plan de acción
Listado de ferias Fuentes de información
PILARES LÍNEAS DE
ACCIÓNPROGRAMA
ACCIONESMONITOREO
Inmediato al 2017
Corto Plazo al 2019
Mediano Plazo al 2021
Largo Plazo al 2025
PENX 2025INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS