plan de negocios vid
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CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA -
TACNA”
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CÓDIGO 195971
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA VID EN LA
PROVINCIA DE TACNA - TACNA”
AUTOR: ING. IRENE VILMA LIMACHE ORTIZ
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE NEGOCIOS
Tacna, Junio 2012
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“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA -
TACNA”
Índice de contenido
1. ASPECTOS GENERALES ....................................................................................... 4
1.1 Concepto del negocio ............................................................................................. 4
1.2 Intervención propuesta ........................................................................................ 10
2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 12
2.1 Antecedentes ....................................................................................................... 12
2.2 Objetivos del plan de negocios .............................................................................. 12
2.3 Justificación del plan de negocios .......................................................................... 13
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ........................................................................ 15
3.1 La Uva ................................................................................................................ 15
3.2 Descripción del negocio ........................................................................................ 19
4. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................... 31
4.1 Análisis de mercado ............................................................................................. 31
4.2 Mercados internacionales ..................................................................................... 61
5. CONDICIONES LOCALES ................................................................................... 66
5.1 Ubicación ............................................................................................................ 66
5.2 Caracterización de la zona .................................................................................... 66
6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO .................................................................................. 70
6.1 Análisis DAFO ...................................................................................................... 70
7. CONCLUSIONES ................................................................................................ 73
7.1 Conclusiones ....................................................................................................... 73
7.2 Recomendaciones ................................................................................................ 74
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“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA -
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MÓDULO I
ASPECTOS GENERALES
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DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE
TACNA - TACNA”
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Concepto del negocio
El presente Plan de Negocios se formula como parte del Estudio de Preinversión del
Proyecto: “Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena
productiva de la vid en la provincia de Tacna - Tacna”, que ha elaborado el
Gobierno Regional de Tacna a través de la Unidad Formuladora de Proyectos de
Gerencia General Regional.
Este documento tiene como propósito fundamental evaluar todos los aspectos referidos
a la factibilidad económica de la iniciativa que a nivel comercial propone el proyecto en
mención, con una descripción y análisis de sus perspectivas empresariales, siendo este
un paso esencial que debe tomar el Estado en el marco de un prudente uso de sus
recursos, independiente a la magnitud de la misma.
Cabe precisar que el presente documento aportará coherencia en la definición de la
dimensión económica del estudio técnico, dando una respuesta viable a nivel técnico,
económico, social, organizacional y ambiental en la comercialización de los productos
agrícolas que propone el proyecto, es este caso el principal producto con potencial
agro-exportador es la Vid.
En los últimos años, el cultivo del orégano viene ampliando su frontera agrícola en
regiones como Arequipa, Moquegua, Ancash y Huaraz. A pesar de esto la región Tacna
produce un volumen promedio equivalente al 62% de la oferta nacional. El cultivo de
esta especie en Tacna tiene una tradición de más de 60 años, pero en los últimos 20
años tuvo un crecimiento sostenible llegando a ser cultivado por más de 1,250
pequeños productores de la región, en una extensión aproximada de 1,300 has. siendo
un cultivo rentable y alternativo a cultivos tradicionales como la papa, el maíz y las
habas.
1.1.1 Nombre y descripción de la entidad formuladora
Formula el presente Plan de Negocios el Gobierno Regional de Tacna a través de
la Unidad Formuladora de Gerencia General Regional.
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“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA -
TACNA”
Gráfico Nº 1.1: Organigrama estructural del Gobierno Regional de Tacna
UNIDAD
FORMULADORA
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CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA -
TACNA”
1.1.2 Descripción del área de intervención
Para identificar plenamente las características del producto o servicio por atender
cabe precisar inicialmente el área de intervención; el proyecto tiene como área de
influencia los predios agrícolas, de los 730 productores de vid en la provincia de
Tacna, de los cuales 167 (22.88%) productores se encuentran asociados en 07
cadenas productivas.
El área de intervención del proyecto comprende el área de producción de la Vid
que abarca es un total de 548 Ha. y solamente 119 Ha. (21.72%) se encuentran
conducidas por productores asociados.
a) Ubicación política
El proyecto se ubica políticamente en:
- Departamento : Tacna
- Provincia : Tacna
- Distrito : Tacna
Pachía
Calana
Pocollay
Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa
Tacna
Inclán
b) Ubicación geográfica
La ubicación geográfica del proyecto corresponde a:
- Latitud Sur : 17°20’ a 17°25’
- Longitud Oeste : 70°05’ a 70°10’
- Altitud : 3,800 m.s.n.m.
c) Ubicación hidrográfica
El proyecto se ubica hidrográficamente en:
- Vertiente : Océano Pacífico
- Cuenca : Caplina
- Subcuenca : Caplina
Uchusuma
Sama
d) Los límites de la provincia
• Por el Nor-Oeste y Norte: Punto de coordenada UTM 8011,4 Km N y
299,8 Km E.
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• Por el Este y Sur Este: Perú - Bolivia, Hito Nº 80 - Hito Nº 01 (Océano
Pacífico).
• Por el Sur-Oste: Hito Nº 01 (Océano Pacífico), en un punto de
coordenada UTM 8011,4 Km N y 299,8 Km E.
En el siguiente gráfico, bajo los considerandos, se observa el área de
influencia del presente estudio:
Gráfico N° 1.2: Esquema de Macro y Microlocalización
ÁREA DE
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1.1.3 Accesibilidad a la zona
La red vecinal del departamento cuenta con 44 km. De vías con superficie
asfaltada, 88.50 Km. De afirmado, 172 km. Sin afirmar y 621.80Km. de trocha
carrozable haciendo un total de 926,30 Km.
Cuadro N° 1.1: Incidencia de caminos rurales del departamento
Provincia Total de caminos
rurales (Km.) Extensión territorial de
la provincia (Km2)
Extensión territorial / Km total de caminos
vecinales
Tacna 311.4 8,056.11 25.87
Se observa alta concentración de habitantes en la capital del departamento, esta
demanda es atendida por las vías nacionales como la Panamericana y la Costanera.
Gráfico N° 1.3: Accesibilidad vial de la provincia de Tacna
1.1.4 Objetivos institucionales
En los Lineamientos de Política 2011 – 2014, aprobada mediante RESOLUCIÓN
EJECUTIVA REGIONAL Nº 229 – 2011- P.R./G.R.TACNA de fecha 23 de mayo del
2011, tiene como objetivo identificar una política de estado que apoye en
desarrollo de la región, orientado a los grandes temas que orientan la política de
desarrollo, esboza en FUNCION AGRICULTURA, respecto al sector agrícola
“Planificar los sembríos a nivel regional. Sustitución de productos agrícolas.
Desarrollo agrario y rural (Vid, orégano, aceituna). Fomento y desarrollo de la
investigación científica en agrobiodiversidad y el desarrollo de infraestructura
hídrica. Sistematizar el régimen de agua en base a la realidad regional. Aumentar
la extensión permitida de la propiedad de tierra. Diseñar un catastro eficiente que
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permita acelerar la titulación de tierras. Promover la capacitación del agricultor
priorizar la agroindustria”.
Referente al comercio exterior, “Ampliación de mercados con reciprocidad.
Competitividad, productividad y formalización de la actividad económica. Creación
e instalación de plantas procesadoras de orégano, aceituna y uva para pisco para
exportación. Integrarnos al Mercosur y los TLC con EEUU …”.
Fomentar el desarrollo de la oferta en función de los mercados, promoviendo la
asociatividad empresarial como estrategia para mejorar la productividad, capacidad
de negociación y comercialización. Fortalecer la cultura empresarial en los jóvenes.
Impulsar y fortalecer cadenas productivas, concentrando la producción y
comercialización en determinadas áreas geográficas.
MISIÓN
Organización orientada a la prestación de servicios públicos y a la ejecución de
infraestructura social y económica impulsando el desarrollo armónico, sostenido y
sustentable de la Región Tacna con la finalidad de mejorar las condiciones de
calidad de vida de la población.
VISIÓN
Gobierno Regional tendiente al desarrollo sostenible y calidad de vida, atractivos
para la Inversión, promoviendo la transformación de flujos económicos e
impulsando los servicios, el turismo y la exportación.
ROL ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN
Establecer los mecanismos para promover el desarrollo socioeconómico de la
Región, además del que señala la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de
organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias, en
el marco de la política nacional y sectorial, para contribuir al desarrollo integral y
sostenible de la Región.
PRIORIDADES
Reorientar la vocación productiva en las áreas de mayor competitividad
regional a través de actividades y proyectos de inversión debidamente
priorizados.
Ejecutar proyectos de interconexión transversal, para fortalecer la
generación de actividades tendientes al desarrollo de la región.
El desarrollo de las capacidades humanas y su conservación de salud nos
permitirá contar con un recurso humano acorde con las necesidades de
las vocaciones productivas.
La gestión del Gobierno Regional básicamente pretende establecer una
línea de acción tendiente al fortalecimiento de sus dependencias y a la
coordinación entre ellas con la finalidad de establecer en el marco de la
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normatividad los objetivos de desarrollo establecidos en el Plan de
Desarrollo Regional.
Gestión pública eficiente brindando una atención oportuna dentro de la
concepción de transparencia y celeridad de una organización moderna.
Fortalecer las acciones para la implementación del proceso de
descentralización contando con la participación mayoritaria de la
población.
1.1.5 Objetivo del proyecto
El proyecto denominado “Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la
cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna - Tacna” tiene como objetivo
central lograr:
Adecuado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de
Tacna.
1.2 Intervención propuesta
El área atendida por el proyecto se encuentra conformada por la superficie que
comprende el área de producción de la Vid que abarca es un total de 548 Ha. y
solamente 119 Ha. (21.72%) se encuentran conducidas por productores asociados.
En el ámbito de estudio, el problema del “Limitado desarrollo de la cadena productiva de
la vid en la provincia de Tacna”, es causado, entre otros factores por Inadecuado manejo
agronómico del cultivo de la vid y su procesamiento, débil organización y articulación de
los agentes económicos y la deficiente comercialización del producto.
Todos estos y demás factores se presentan con carácter de limitantes para obtener
mayores niveles de rendimiento del cultivo de la vid y que se genere mayores volúmenes
de producción, con valor agregado para su comercialización en el mercado local, nacional
e internacional, el que ha sido conducente al estancamiento de la actividad agrícola,
provocando pérdidas de oportunidades comerciales, que de concretarse habrían ayudado
a mejorar los ingresos de los agricultores y mejorar su calidad de vida.
Por ello el proyecto “Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la
cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna - Tacna” propone el
desarrollo de los siguientes componentes:
Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo y su
procesamiento.
Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los
agentes económicos.
Componente 03: Eficiente comercialización del producto.
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MÓDULO II
JUSTIFICACIÓN
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2. JUSTIFICACIÓN
2.1 Antecedentes
La vid es familia de la vitaceae, se originó en la zona ubicada entre el Mar Caspio y el
Asia Menor. En el Perú las mayores zonas productoras son Ica, La Libertad, Lima, Tacna,
entre otras. La vid es una planta perenne y posee un periodo vegetativo con cosechas
anuales, empezando a producir a partir del tercer año de instalada. Requiere de un clima
tropical y sub-tropical, que posean temperaturas entre los 7° y 24° con una humedad
relativa de 70% u 80%, desarrollándose exitosamente en suelos franco-arcillosos. Se
reproduce por vía sexual (semillas) o a-sexual (estacas, acodos e injertos).
Las zonas productoras de vid en el Perú principalmente están en Lima, Ica, Arequipa,
Moquegua y Tacna.
El departamento de Ica es el que presenta las características más apropiadas para la
actividad vitivinícola.
Su clima es semi - cálido y las precipitaciones pluviales es escasa y las temperaturas
medias son saludablemente uniformes, en épocas de verano las temperaturas fluctúa
entre los 20 y 30 grados centígrados, la humedad en Ica presenta promedios inferiores a
otras zonas costeras lo cual es altamente favorable para el cultivo de la vid, la instalación
promedio es superior a otras zonas de la costa lo cual resulta ventajoso para asegurar un
alto índice glucómetro en las uvas (pueden llegar a 16 grados).
Las variedades de uvas que se cultivan en las diversas zonas del Perú son:
Quebranta, negra corriente, Italia, albilla, borgoña (Isabella), Malbeck, Alicante Bouchet,
Moscatel, Cabernet Sauvignon, Grenache, Barbera y Chenin (Pinot de la Loire).
También hay otras variedades como moscato de Hamburgo, palomino, Semillon Riesling,
Cavernet Franc, Carignane, Emperatriz Cardinal, Ruby Cabernet, Pinot Blanc, Alfonso
Lavalle (Alfonse Lavalier), Thomphson seedless (Sultanina) Pinot y Roral del Perú.
2.2 Objetivos del plan de negocios
2.2.1 Objetivo general
Elaborar el Plan de Negocios del Cultivo de la Vid articulado a la situación actual de
los productores de la Vid en la provincia de Tacna.
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2.2.2 Objetivos específicos
Demostrar la viabilidad económico-financiera del proyecto:
“Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva
de la vid en al provincia de Tacna”.
Mejorar los ingresos y calidad de vida del productor de la vid en la
provincia de Tacna.
2.3 Justificación del plan de negocios
El presente estudio consiste en el establecimiento de un sistema adecuado de
procesamiento de la vid, ofertado por los pequeños y medianos productores de la
provincia de Tacna. Asimismo se pretende mejorar los actuales canales de
comercialización de la Vid y sus derivados, dado que se realizan sin contar con las
condiciones adecuadas, asimismo los precios registrados son relativamente bajos
comparados con los que se logran cuando el producto es procesado.
Es conveniente indicar que el procesamiento del producto es realizado en algunos casos
por los mismos productores y en otros por comerciantes intermediarios y empresas
locales, que utilizan métodos rústicos y sistemas mecanizados. Posteriormente el
producto terminado es vendido a comerciantes locales, nacionales y exportadores.
Por lo tanto se justifica la ejecución del proyecto por las siguientes consideraciones:
Poseen cualidades curativas en varias enfermedades y por su alto contenido de
nutrientes en un alimento muy completo para niños que están en desarrollo.
Actualmente se está desarrollando un gran potencial productivo y está
considerado dentro de los planes de desarrollo de la región Tacna, la promoción
del agroindustria de la exportación y se espera que los próximos años el Perú
logre un importante posicionamiento en el producto vinos y piscos dentro de los
países latinoamericanos.
Desde el punto de vista del mercado, el comercio internacional de bebidas está
creciendo. En Latinoamérica Argentina es el primer país productor, Chile, Brasil y
Costa Rica también están incrementando sus exportaciones.
En general la preferencia está determinada por aspectos comunes que
predominan en la conducta de los consumidores de EE.UU., Unión europea y en
algunos países asiáticos.
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MÓDULO III
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
3.1 La Uva
3.1.1 Ficha técnica del producto
Con el afán de brindar un conocimiento inicialmente somero de este producto,
establecemos la revisión de algunos aspectos básicos de la misma:
VID: Nombre científico (Vitis vinifera Linn)
ORIGEN: Tiene su origen en las regiones meridionales del mar de
Caspio.
ZONAS DE PRODUCCIÓN: Ica, Lima, Cajamarca, Arequipa, Tacna
PERIODO VEGETATIVO: Planta perenne con cosechas anuales, con
una producción a partir del tercer año de instalado.
REQUERIMIENTO DE CLIMA: Requieren de un clima tropical y sub-
tropical. Temperaturas entre 7° y 24°C con una humedad relativa de
70% y 80%.
SUELO APROPIADO: Desarrollan exitosamente en suelos franco -
arcillosos.
PROPAGACIÓN: Se propaga por vía sexual (semillas) o asexual
(estacas, acodos e injertos).
3.1.1.1 Aspectos agrotecnicos
Preparación del terreno: Hoyos de plantada de 0.40 m x 0.40 con una
profundidad de 0.60 m. adicionando material orgánico en hoyos d
plantada, suelos bien mullidos con una nivelación adecuada.
Época de plantación: En los meses de agosto y setiembre.
Densidad de plantación: De 2.0 m entre plantas y 3.0 m. entre
hileras.
Fertilización: Requieren de una dosis de fertilización en forma
adecuada y oportuna, teniendo de agua, el cual varía según el clima,
suelo, estado vegetativo de la planta y variedad cultivada. En suelos
arenosos riesgos frecuentes, en suelos pesados riesgos mas
distanciados.
3.1.1.2 Plagas y enfermedades
Plagas: "Queresas" (Hemiberlesia lataniae y Aspidiotus sp.) "Filoxera"
(Dactylosphaera vitifoliae Shimer).
Enfermedades: "Odium" (Uncinola necator). "Cercosporiosis"
(Cercosporavitis), hoja enrolla causada por el virus (Leaf roll).
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3.1.1.3 Cosecha
Índice: La cosecha o vendimia, madurez comercial (cuando exista el
balance en el sabor entre dulzura y acidez), fisiológica (aptos para
germinar). Se deberá tener especial cuidado debiendo eliminarse los
racimos dañados por agentes físicos, químicos, mecánicos y/o biológicos.
Época: Meses de enero-abril concentrándose la mayor producción.
3.1.1.4 Post-cosecha
Para su conservación poner a una temperatura de 0°C.
3.1.1.5 Clases y variedades
Existen uvas blancas, completamente amarillas, negras, azuladas,
rosadas y violetas, cambiando de tonalidad por influencia de la luz, calor
y humedad. La pulpa es incolora y el número de semillas promedia es4.
En países donde el cultivo de vid esta altamente tecnificado las
variedades se agrupan en las siguientes clases
Para mesa
Para vinos
Para pasas
Para jugos
En nuestro país las variedades se agrupan en 3 clases
Para mesa
Para vinos y piscos
Para pasas
Para mesa:
Gráfico N° 3.1: Blancas sin semilla
Superior Seedless Thompson sedles
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Gráfico N° 3.2: Coloradas sin semilla
Flame seedless Black seedless Ruby seedless
Gráfico N° 3.3: Colorada con semilla
Red Globe
Gráfico N° 3.4: Blanca con semilla
Uva Italia
Para vinificación:
Gráfico N° 3.5: Para vinos tintos y rosados
Uva Quebranta
Carignan
Malbeck Ruby Cabernet
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Gráfico N° 3.6: Para vinos blancos
Sauvignon Blanc Pinot blanco Albilla
Gráfico N° 3.7: Para vinos tintos y rosados
Uva Italia Uva Negra Uva Moscatel Uva Albilla Uva Quebranta
Para pisco:
Para pasas:
Italia y Thompson seedless.
3.1.1.6 Usos
En consumo humano, como fruta fresca, deshidratados. Como pasas
rubias o negras, las que se consumen directamente o como insumo de
chocolatería o panadería. De forma procesada en néctares y bebidas
Siete kilos de uva producen 1 litro de pisco (aprox.)
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azucaradas y en bebidas con contenido alcohólico, tales como vinos,
piscos y alcoholes.
3.1.1.7 Zonas de producción
Valles costeros desde Lima hasta Tacna.
Cuadro N° 3.1: Zonas de producción de Vid en el Perú
Departamento Provincia Variedades
Lima Cañete Lunahuaná
Quebranta Italia Uvina
Ica Chincha Ica
Quebranta Torontel
Arequipa Caraveli Vítor Majes
Negra corriente Italia Moscatel
Moquegua Ilo Italia Negra corriente Quebranta
Tacna Caplina Locumba Sama
Italia Negra corriente
Fuente: PROMPERÚ
3.2 Descripción del negocio
Para identificar plenamente las características del producto o servicio por atender cabe
precisar inicialmente el área de intervención; el proyecto tiene como área de influencia
los predios en producción de la Vid, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3.2: N° de productores y área de producción de la Vid
Nombre Distrito/Sector N°
Productores
Área
Total Vid
Provincia Tacna 730 4,310 548
Tacna 266 2,994.67 384.66
Escuadrón 9 11.45 0.34
Sulpay 2 13.04 0.76
P. Humo 5 9.72 0.13
P. Collana 1 0.87 0.01
P. Olanque 1 2.32 0.07
P. Ayca 1 0.34 0.01
P. Aymara 9 31.64 0.45
Para Chico 7 71.84 12.17
Para Grande 4 62.37 1.42
Magollo 186 1382.95 327.91
Arunta 9 72.99 8.92
Asent. 5 y 6 5 31.28 2.00
Olivos 2 10.50 3.25
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Cuadro N° 3.2: N° de productores y área de producción de la Vid
Nombre Distrito/Sector N°
Productores
Área
Total Vid
Los Palos 20 1240.36 24.47
Rancho Grande 4 32.00 2.50
Palmeras 1 21.00 0.25
Crnel. Gregorio Albarracín
45 218.00 33.69
Viñani 44 123.00 29.61
Agronómica 1 95.00 4.08
Pocollay 96 285.68 37.78
Pocollay 14 34.25 0.50
Alto Pocollay 4 9.48 0.00
Sobraya 29 133.61 23.71
Peschay 19 52.18 6.66
Capanique 10 28.33 4.01
P. Vilauta 18 21.93 2.61
P. Chorrillos 2 5.90 0.29
Calana 158 500.66 61.85
Calana 63 180.69 19.96
Alto Calana 3 7.00 0.95
Canicani 2 8.74 0.77
Cerro Blanco 33 140.43 22.74
El Sufrido 3 4.61 0.45
Piedra Blanca 31 95.56 12.23
San Jose 6 27.92 2.24
Santa Rita 17 35.71 2.51
Inclán 10 17.19 7.04
Puquio 10 17.19 7.04
Pachía 155 293.30 23.19
Calientes 22 39.70 3.89
Challata 2 2.18 0.02
El Peligro 3 2.35 0.26
Huaycuyo 3 10.95 0.31
Miculla 35 55.36 2.49
Pachia 88 177.36 15.93
San José 1 1.05 0.27
Tocuco 1 4.35 0.02
Provincia Jorge Basadre 64 266 20
Locumba 56 246.00 17.40
Cinto 53 229.00 15.07
Agua Dulce 3 17.00 2.33
Ilabaya 8 20.00 2.51
Caoña 8 20.00 2.51
Total 794 4575.50 568.12
Fuente: DGIA – DRSA Tacna
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3.2.1 Características y usos del producto
Uva de mesa ha de tener acidez baja, ser pobre en azúcares y cumplir
ciertas normas de tamaño, color y forma.
Uvas pasas más apreciadas se obtienen de las variedades sin semillas, de
acidez baja y ricas en azúcares.
Uvas destinadas a la elaboración de vino de mesa deben presentar acidez
relativamente alta y un contenido moderado en azúcares.
- Vino Blanco
Las variedades más extendidas para elaborar los vinos blancos son:
Palomino, Macabeo, Malvasía, Moscatel, Chardonnay y Garnacha
blanca.
- Vino Tinto
Para la elaboración de vino tinto: Garnacha tinta, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Pinot noir, Syrah, Cariñena, Tempranillo, Tintorera y Graciano,
entre otras.
Uvas destinadas a la elaboración de Pisco
- Pisco Puro
Es el que se obtiene de variedades no aromáticas como Quebranta,
Mollar y Negra Corriente, solas o combinadas en proporción
adecuada, tiene aroma y es suave.
- Pisco Mosto Verde
Es el obtenido de la destilación de caldos de uva incompletamente
fermentados.
- Pisco Aromático
Es el obtenido de variedades de uvas aromáticas como Moscatel, Italia
y Albilla. Sus características al celaje. En ningún caso es necesario
agregar esencia para que su aroma se manifieste. Son tales
propiedades intrínsecas que de por si manifiesta sus calidades.
- Pisco Acholado
Proviene de la mezcla de caldos de distintas variedades de uva.
- Pisco Aromatizado
Elaborado con la intervención de fruta en la destilación, como la
cereza, el mango, el limón, el maracayá, el higo, la chirimoya, etc.
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3.2.1.1 Clasificación del producto
La partida arancelaria en ambos países concuerda en los seis primeros
dígitos.
Preferencia arancelaria:
El tratado de libre comercio (TLC) entre los EE. UU. Y el Perú, el cual
entró en vigencia el 01 de febrero del 2009, ha establecido el siguiente
arancel para el Pisco:
Para que el producto se beneficie de las preferencias arancelarias
asignadas por el TLC, este debe ser originario de los países signatarios
del mismo, para lo cual debe cumplir con los criterios de calificación de
origen indicados en dicho producto.
Si un producto no califica origen la tarifa arancelaria a pagar es la del
Arancel General.
En el siguiente cuadro figuran las partidas arancelarias de la Uva y sus
derivados según nuestro Arancel de Aduanas:
Cuadro N° 3.3: Código arancelario de la uva y derivados
Producto Partida Arancelaria
Uvas frescas 0806.10.00.00
Uvas pasas 0806.20.00.00
Jugo de uva 2009.60.00.00
Aguardiente de Orugo de uva 2208.20.30.00
Fuente: PROMPEX Elaboración propia
Norma Técnica NTP 211.001
PISCO: Aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos
frescos de “uvas pisqueras” recientemente fermentados, utilizando
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métodos que mantengan el principio tradicional de calidad establecido en
las zonas de producción reconocidas.
Denominación de Origen Exclusivamente Peruana
El Pisco, además de ser la bebida tradicional del Perú desde tiempos de
la Colonia española, y símbolo de la peruanidad, constituye también lo
que en el comercio internacional se conoce como una denominación de
origen.
Según la legislación peruana, las denominaciones de origen son
propiedad del Estado y éste concede autorizaciones para su uso.
Es necesario destacar que hasta la fecha ningún país ha registrado a
nivel internacional -en el ámbito del Acuerdo de Lisboa- la denominación
de origen Pisco. En el marco multilateral de la OMC, se viene negociando
el establecimiento de un "Sistema Multilateral de notificación y registro
de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas", proceso
en el cual el Perú viene participando activamente. Sin embargo, sí existe
registrada en algunos países la palabra Pisco como "marca", lo que
resulta contrario a las normas internacionales vigentes que establecen
claramente que una denominación de origen no puede, en ningún caso,
ser registrado como marca.
Al respecto, en la provincia de Tacna existen 16 Empresas con
Denominación de origen Pisco, la relación de empresas con
denominación de origen Pisco se encuentra adjunta en anexos.
3.2.1.2 Contenido nutricional
Los resultados de los análisis químicos promedio de la uva, presenta los
componentes que se detallan en el siguiente cuadro:
Partida Arancelaria: 2208202100 - PISCO
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Cuadro N° 3.4: Valor nutricional por cada 100 g.
Energía 70 kcal 290 kJ
Carbohidratos 18.1 g
• Azúcares 15.48 g
• Fibra alimentaria 0.9 g
Grasas 0.16 g
Proteínas 0.72 g
Tiamina (Vit. B1) 0.069 mg (5%)
Riboflavina (Vit. B2) 0.07 mg (5%)
Niacina (Vit. B3) 0.188 mg (1%)
Ácido pantoténico (B5) 0.05 mg (1%)
Vitamina B6 0.086 mg (7%)
Ácido fólico (Vit. B9) 2 μg (1%)
Vitamina B12 0 μg (0%)
Vitamina C 10.8 mg (18%)
Vitamina K 22 μg (21%)
Calcio 10 mg (1%)
Hierro 0.36 mg (3%)
Magnesio 7 mg (2%)
Manganeso 0.071 mg (4%)
Fósforo 20 mg (3%)
Potasio 191 mg (4%)
Sodio 3.02 mg (0%)
Zinc 0.07 mg (1%)
% CDR diaria para adultos
Fuente: Base de datos de nutrientes (USDA)
3.2.2 Presentación del producto
El producto Uva, (Vitis Vinífera), es una de las frutas de mayor importancia en el
mundo, es consumida fresca y utilizada para la elaboración de vinos, aguardientes,
piscos, vinagre, pasas, néctares y bebidas azucaradas. En casi todos los países,
especialmente en la India, China y otras latitudes, el papel de la uva en el cuidado
de la salud y cura de enfermedades ha sido enfatizado desde tiempos muy
antiguos. La composición del fruto es en su mayoría agua (81.8%) y carbohidratos
(15%), siendo el resto de minerales y vitaminas esenciales para el cuerpo humano.
Existen diversas variedades de uvas con diferencias notables entre sí:
En el siguiente gráfico se muestra algunas variedades más comunes de uva de
mesa:
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Gráfico N° 3.8: Variedades más comunes de uva de mesa a nivel mundial
Italia, Thompson, Ribier, Moscatel, Red
Globe, La Rochelle, Perlette, Napoleón, Ruby
Seedless.
Italia Flame Seeldless
Gráfico N° 3.9: Variedades más comunes de uva de mesa a nivel nacional
Red Globe, Quebranta, Italia, Cardinal Flame
Seeldless, Thomson Seeldless, Borgoña y
Gross Colman.
Thomson Seeldless Red Globe
La vid se ofrece al mercado Nacional e Internacional en cuatro formas, las cuales
describimos a continuación:
Uva de mesa: ha de tener acidez baja, ser pobre en azúcares y cumplir
ciertas normas de tamaño, color y forma.
Uvas pasas: más apreciadas se obtienen de las variedades sin semillas,
de acidez baja y ricas en azúcares.
Uvas destinadas a la elaboración de vino de mesa: deben presentar
acidez relativamente alta y un contenido moderado en azúcares; Tanto
para elaboración de Vinos Tinto como vino blanco.
Uvas destinadas para la elaboración del Pisco: Como pisco acholado,
pisco mosto verde, pisco aromatizado, pisco puro y el pisco aromático.
Principales medidas del Estado Peruano para promover el Pisco:
Se otorgó facilidades a los productores de pisco autorizados para usar la
denominación de origen Pisco.
Se prohibió el ingreso al país de bebidas fabricadas en el extranjero que
usen la palabra Pisco.
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Cuarto domingo de julio como el día del Pisco.
Se incluyó al pisco, vinos y espumantes de origen nacional en actividades
oficiales de las embajadas, consulados y representaciones diplomáticas del
Perú.
Comisión Nacional del Pisco - CONAPISCO.
Primer sábado del mes de febrero como el día del Pisco Sour.
Se incorporó al Pisco como Producto Bandera.
3.2.2.1 Uva de mesa
Diseño de producto: Es un contenedor plástico transparente (PET) para
frutas, muy utilizado en el embalaje de uva de mesa. Este envase
contiene perforaciones que le permiten el ingreso de Anhídrido Sulfuroso,
mediante una adecuada ventilación y enfriamiento. Cuenta con nervios
centrales que le otorgan rigidez. Por su óptima transparencia, se puede
obtener una excelente exhibición del producto, garantizando una mayor
rotación del mismo. Admiten la colocación de etiquetas y vienen en 3
tipos (500gr/1kg/2kg).
Uso: se disponen una al lado de otra, dentro de la caja de uvas.
Finalidad: preservar la frescura de los alimentos por mucho tiempo y
ofrecer una alta resistencia al impacto, protegiendo a la fruta de golpes
por manipulación.
Gráfico N° 3.10: Envases y embalajes de la uva de mesa
3.2.2.2 El vino
Los vinos se suministraron al mercado únicamente embotellados en
envases de vidrio, irán provistos de precinto de garantía y
contraetiquetas numeradas expedidas por la autoridad competente u
organismo en quien ésta delegue, deberán ser colocadas en la propia
bodega y siempre en forma que no permitan una segunda utilización.
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Además los vinos embotellados deben tener obligatoriamente siempre
etiqueta, y con respecto a la contraetiqueta, ésta puede llevar un mapa
de localización, o bien ser una tirilla estrecha conteniendo una
numeración de control y anagramas de la Asociación, en este caso se
suele aprovechar el resto del espacio para poner una contraetiqueta
propia de la bodega, en la que suele ir un texto explicativo.
La botella de vino es una botella, generalmente de vidrio, que contiene
en su interior vino. Su diseño y características hacen que algunos vinos
fermenten en la botella y otros son embotellados tras su fermentación en
cubas. Los formatos de vidrio más habituales en las bodegas de la zona
normalmente son de 750 ml de capacidad, y se puede decir que es
debido a un desarrollo relativamente reciente. Las botellas de vino se
caracterizan por tener un cierre basado en tapones de corcho o tapones
alternativos.
Gráfico N° 3.11: Presentación del vino
Vino blanco italia
Vino tinto burdeos Vino tinto semiseco Vino rose semiseco
Vino oporto
3.2.2.3 El pisco
El Pisco es el aguardiente de uva peruano obtenido de la destilación de
los caldos frescos de la fermentación exclusiva del mosto de uva (jugo de
uva), siguiendo las prácticas tradicionales establecidas en las zonas,
productoras previamente reconocidas y declaradas como tales por la
legislación nacional. Las únicas zonas productoras de Pisco son la costa
de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de
Locumba, Sama y Caplina del Departamento de Tacna en el Perú.
Siete kilos de uva producen 1 litro de pisco (aprox.)
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Tipos de pisco:
Pisco Puro No Aromático: Obtenido de una sola variedad no
aromática, (usualmente quebranta) se le conoce como “pisco
puro”.
Pisco Puro Aromático: Obtenido de una sola variedad
aromática. Tiene el nombre de la uva utilizada.
Pisco Acholado: Se elabora con distintas uvas pisqueras (es un
blend).
Pisco Mosto Verde: Resulta del mosto incompletamente
fermentado, por eso se denomina “verde”.
Gráfico N° 3.12: Presentación del Pisco
El desarrollo del producto, involucra el desarrollo lo siguiente:
Desarrollo del producto
Diseño
Prototipo de muestras varias
Registro sanitario
Registro de Marca
Denominación de origen
Gastos de coordinación
Formalización del producto
Profesional especialista en formalización del producto
Desarrollo de marca colectiva del vino (01)
Diseño y registro de marca colectiva
Material informativo
Refrigerio
Banner
Suscripción de agenda de productores
Suscripción en páginas amarillas
Suscrición en alibaba u otro web site
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3.2.2.4 Otros derivados
Macerados: Para 100 litros se requiere depositar 650 litros de pisco en un
tonel de madera, luego completamos con la diferencia con agua hervida,
mezclándola cuando este bien fría, posteriormente le agregamos 320
kilos de fruta de damasco y lo dejamos macerar por 15 días. Luego le
agregamos azúcar rubia derretida en sartén para luego macerar como
mínimo dos meses, así estará listo para traspalarlo y degustarlo.
Gráfico N° 3.13: Presentación de macerado
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MÓDULO IV
ESTUDIO DE MERCADO
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4. ESTUDIO DE MERCADO
4.1 Análisis de mercado
4.1.1 Análisis de la oferta
4.1.1.1 Oferta internacional
La producción de uva a nivel mundial se ha mantenido alrededor de 624
millones de quintales, cifra estable desde 1980. No obstante, los
rendimientos promedio por hectárea se han elevado de 6.1 a 7.9 tm/ha,
entre 1980 y 2001. En ese periodo, las hectáreas dedicadas a la vid se
redujeron de 10.2 a 7.9 millones; encontrándose el 45% de estas, en los
países de la Unión Europea; la mayor parte en España, Francia e Italia.
Los mejores rendimientos por hectárea promedio en Europa son de 12
TM/ha. Estos mismos rendimientos son alcanzados por la uva peruana.
Sin embargo, en nuestro país dicho indicador es explicado
fundamentalmente por los cultivos de uva de mesa de exportación, que
alcanzan niveles superiores a 22 TM/ha, y por la uva del norte del país
(Valle de Cascas), que permite hasta dos cosechas al año; no reflejando
la problemática de la mayoría de los productores, los cuales poseen
menos de 3 has, bajo nivel tecnológico y rendimientos entre 6 y 8 TM/ha.
Gráfico N° 4.1: Destino de la uva a nivel mundial, 2000
Fuente: O.I.V. Elaboración: PROMPEX
Respecto a la oferta mundial, Italia ha ocupado el primer puesto en
exportación de uva en la última década; situación que ha cambiado
progresivamente a favor de Chile, que se ha se convertido en el principal
líder exportador de uva (año 2003), con un valor exportado de 630
millones de dólares. Finalmente, cabe señalar que el 72% de la
producción mundial de uva se destina a la vinificación, 21.5% a la uva
fresca y el 6.5% a la uva seca.
Respecto a la oferta mundial, Italia ha ocupado el primer puesto en
exportación de uva en la última década; situación que ha cambiado
progresivamente a favor de Chile, que se ha se convertido en el principal
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líder exportador de uva (año 2003), con un valor exportado de 630
millones de dólares. Finalmente, cabe señalar que el 72% de la
producción mundial de uva se destina a la vinificación, 21.5% a la uva
fresca y el 6.5% a la uva seca.
Cuadro N° 4.1: Variedades de uvas comercializadas a nivel mundial
Gráfico N° 4.2: Producción de uvas por países
Fuente: United States Department of Agriculture. Elaboración: COMEXPERU
Los principales exportadores mundiales son Chile, Italia y EE.UU., con
22%, 17% y 12% de participación, respectivamente. Perú se encuentra
en el puesto 16 y representa el 1% de las exportaciones mundiales.
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Los destinos de la producción mundial de uva son: 57% a la elaboración
de vino, un 31% a consumo en fresco, un 8% a la elaboración de jugo
concentrado o mosto y el restante 4% a pasas de uva.
Gráfico N° 4.3: Destino de la producción mundial de uvas 2002
Fuente: INFORME - OIV 2001
4.1.1.2 Oferta nacional
La uva se cultiva tradicionalmente en la costa sur del país, principalmente
en Ica, Lima, Moquegua, Arequipa y Tacna; siendo la época de cosecha
entre noviembre y febrero. En los últimos años, la provincia de Trujillo,
en la región de La Libertad (ubicada en la costa norte del Perú) ha
incrementado significativamente su producción vitícola. Este es el caso
del Valle de Cascas, que cuenta con características climáticas que
permiten mayor producción anual a causa de una doble cosecha anual,
pero con uvas de distintas características a las sureñas.
Producción Nacional
El cultivo de uva en el país constituye una de las actividades frutícolas de
mayor importancia por su extensión, valor de la producción y producir la
materia prima que requiere la industria vitivinícola nacional.
Gráfico Nº 4.4: Producción Nacional de Uva, 1995 – 2006 (Miles de TM)
Fuente: Ministerio de Agricultura Elaboración: AMPEX
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En el Perú la uva se produce todo el año, ventaja que le permite
abastecer la demanda de este cultivo a nivel mundial en el periodo de
baja producción por parte de los principales países importadores y
consumidores de uva, en particular durante el periodo diciembre –
marzo, época en la cual los principales mercados mundiales carecen de
este producto. Además de la estacionalidad, las ventajas comparativas
del Perú con respecto a otros países son las superficies en expansión y
los costos de producción relativamente bajos debido a la modalidad de
adquisiciones de insumos que se vienen efectuando en forma asociada.
Tendencias productivas
A nivel nacional, se aprecia una tendencia creciente de la superficie,
producción de uva en el mercado nacional registra un importante
crecimiento, después de obtenerse 81,45 mil Tm. en el año 1995 esta se
elevó a 196,60 mil Tm. en el 2007, cifra que demuestra un crecimiento
de 141% en dicho periodo.
En el año 1998, la producción peruana de uva se vio afectada y
disminuida por el Fenómeno del Niño, luego de este año se puede
observar una tendencia creciente de la producción llegando en los años
2006 y 2007 a niveles cercanos a las 200 mil toneladas.
Precios
Los precios en chacra de uva se han mantenido. en promedio, alrededor
de 1 sol por Kg. desde 1994. Esta tendencia tiene excepción en 1998,
año en que los cultivos de vid fueron afectados por el fenómeno de El
Niño, lo que generó cierta escasez de la fruta y encareció su precio.
Evolución
La evolución del cultivo de la vid de los años 1950 y 2001, proporciona
alcances sobre el comportamiento de la productividad por ha. y el
crecimiento de las áreas de vid. Un fenómeno importante de resaltar es
el crecimiento de la producción de uva en el norte del país, la cual no
representaba un proveedor importante hace cincuenta años, y que,
desde mediados de los noventa, representa casi un tercio de la
producción nacional.
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Gráfico N° 4.5: Principales Zonas Productoras de Uva 2007
En el siguiente cuadro se muestra el calendario agrícola de cosechas de
la vid a nivel nacional en porcentaje, observándose mayor cantidad de
cosecha en el mes de abril, seguido el mes de marzo y en menor
cantidad en otros meses, en tanto que para uva de mesa en diferentes
zonas de producción a nivel nacional cuentan con cámaras de
refrigeración para conservar.
Cuadro N° 4.2: Calendario de cosechas en Tacna (%)
Producto/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Vid 0.1 7.2 33.9 50.8 8.0
Las principales empresas exportadoras de uvas manejan por si mismas el
cultivo, el procesamiento (empaque) y comercialización de las uvas en el
Perú.
Cabe resaltar que tan solo se exporta cerca del 5% de la producción de
pisco, la mayor parte es destinada para consumo interno.
En el 2010 las exportaciones crecieron 48,2% hasta US$2 millones y en
volumen avanzaron 37,7% hasta 318,7 miles de litros. Las mayores
exportaciones estuvieron explicadas por las mayores ventas hacia España
(172,4% en el valor exportado el 2010), Colombia (126%), Ecuador
(108%), EE.UU. (68,8%) y Chile (31%). Los principales mercados de
exportación fueron: EE.UU. (39%), Chile (16,6%), España (8,1%) y
Colombia (7,9%).
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En el 2010 se registraron un total de 39 empresas exportadoras de pisco,
siendo las principales: Santiago Queirolo (14,1% el 2010), Bodega San
Isidro (9,6%), Bodegas Viñas de Oro (9,5%), Viña Tacama (9,4%),
Compañía Destiladora del Perú (5,4%), P.E. Bodega San Antonio (5,4%),
Puro Perú (5%) y Viña Ocucaje (4,6%).
4.1.1.3 Oferta local
Las cuales de acuerdo al mapa precedente se ubican en los distritos de
Pachía, Calana, Pocollay, Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna e
Inclán (Puquio) así como también en el distrito de Locumba (Valle de
Locumba y Cinto); valles que reúnen condiciones ecológicas
excepcionales para el cultivo de la vid.
La cadena productiva es un sistema constituido por actores
interrelacionados y por una sucesión de operaciones, de producción,
transformación, comercialización de un producto, en un entorno
determinado.
a) Producción
Primer eslabón de la cadena productiva para el cual se incorporan los
insumos y se utilizan los factores de producción.
Producción
En el siguiente cuadro se observa la proyección histórica de la
producción (t) de la vid el los diferentes distritos de la región de
Tacna.
Cuadro N° 4.3: Serie Histórica de la producción de Vid en la región de Tacna (t)
Distrito Años
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tacna 3414 900 2004 2580 2405 2458 2246 2591 2938 3029 3219 3603 4181 4230
Calana 1171 211 496 865 530 533 520 508 514 560 620 754 765 759
G. Albarracín 0 0 0 0 0 0 0 0 36 42 32 52 55 52
Inclán 88 35 40 70 36 27 24 24 18 24 22 23 23 26
Pachía 813 184 334 583 440 384 375 332 355 180 220 260 280 270
Pocollay 830 168 340 620 432 415 362 387 390 395 478 480 538 540
Locumba 260 86 160 112 97 72 56 57 60 61 62 65 72 75
Ilabaya 9 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6,585 1,587 3,382 4,830 3,940 3,889 3,583 3,899 4,311 4,291 4,653 5,237 5,914 5,952
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Gráfico N° 4.6: Producción de Vid por distritos - región de Tacna (t)
Gráfico N° 4.7: Producción total de Vid en la región de Tacna (t)
Se concluye que existe un incremento progresivo constante a partir de
año 2003.
Superficie cosechada
La serie histórica de la superficie cosechada (Ha.) de producción de la
vid en la región de Tacna.
Cuadro N° 4.4: Serie Histórica de la superficie cosechada de Vid en la región de Tacna (Ha)
Distrito Años
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tacna 237 192 208 212 212 212 208 235 241 244 262 291 353 353
Calana 78 75 76 77 55 55 53 55 55 55 61 61 73 73
G. Albarracín 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 4 4
Inclán 7 7 7 7 4 4 3 3 3 3 3 3 7 7
Pachía 55 52 52 52 42 42 40 40 40 19 23 27 29 29
Pocollay 55 51 52 53 40 40 36 36 36 36 50 50 50 50
Locumba 19 19 16 14 12 9 7 7 7 7 7 7 15 15
Ilabaya 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 452 397 412 415 365 362 347 376 385 367 409 443 531 531
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tacna
Calana
G. Albarracín
Inclán
Pachía
Pocollay
Locumba
Ilabaya
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE
TACNA - TACNA”
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Gráfico N° 4.8: Superficie cosechada promedio de la Vid por distritos - Región Tacna (Ha.)
Gráfico N° 4.9: Superficie cosechada total de Vid en la región de Tacna (Ha.)
Se vislumbra que existe un incremento en el área dedicada a la
producción de la vid.
Asimismo, de acuerdo a las estadísticas de la Dirección Regional
Sectorial de Agricultura – Tacna, se registra un área de producción de
vid en crecimiento el cual asciende a 59 Ha. como se observa en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 4.5: Superficie en crecimiento de Vid en la región de Tacna (Ha.)
Distrito Área (Ha.)
Tacna 40
Calana 2
Pachía 5
Locumba 12
59
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tacna
Calana
G. Albarracín
Inclán
Pachía
Pocollay
Locumba
Ilabaya
-
100
200
300
400
500
600
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE
TACNA - TACNA”
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Rendimiento
El registro de los rendimientos (Kg./Ha.) de la producción de la vid en
la región de Tacna a lo largo de los años se puede observar en el
siguiente cuadro y gráficos.
Cuadro N° 4.6: Serie Histórica del rendimiento de Vid en la región de Tacna (Kg./Ha.)
Distrito Años
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tacna 14,405 4,688 9,635 12,170 11,344 11,594 10,798 11,026 12,190 12,410 12,290 12,381 11,844 11,983
Calana 15,013 3,547 6,526 11,234 9,636 9,691 9,811 9,236 9,350 10,180 10,160 12,361 10,479 10,397
G. Albarracín - - - - - - - - 13,000 14,000 10,670 13,000 13,750 13,000
Inclán 12,571 5,000 5,714 10,000 9,000 6,750 8,000 8,000 6,000 8,000 7,330 7,667 3,286 3,714
Pachía 14,782 3,538 6,423 11,212 10,476 9,143 9,375 8,300 8,880 9,470 9,570 9,630 9,655 9,310
Pocollay 15,091 3,294 6,538 11,698 10,800 10,375 10,343 10,750 10,830 10,970 9,560 9,600 10,760 10,800
Locumba 13,684 4,556 10,000 8,000 8,083 8,000 8,000 8,143 8,570 8,710 8,860 9,286 4,800 5,000
Ilabaya 9,000 3,000 8,000 - - - - - - - - - - -
Promedio 11,818 3,453 6,605 8,039 7,417 6,944 7,041 6,932 8,603 9,218 8,555 9,241 8,072 8,026
Gráfico N° 4.10: Rendimiento promedio de Vid por distritos en la región de Tacna (Kg./Ha.)
Gráfico N° 4.11: Rendimiento promedio total de Vid en la región de Tacna (Kg./Ha.)
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tacna
Calana
G. Albarracín
Inclán
Pachía
Pocollay
Locumba
Ilabaya
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE
TACNA - TACNA”
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En cuanto a los rendimientos, se observa una tendencia estacionaria
observándose que en los últimos años el INPREX que pertenece al
distrito Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa es la muestra mejores
rendimientos del producto, seguido del distrito de Tacna (Magollo).
Precio
Los precios (S/./Kg.) promedios anuales de la producción de la vid
durante los últimos años en la región de Tacna se puede observar en
el siguiente cuadro y gráficos.
Cuadro N° 4.7: Serie Histórica del precio en chacra de Vid en la región de Tacna (S/./Kg.)
Distrito Años
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tacna 1.41 1.99 1.81 1.51 1.3 1.63 1.55 1.77 1.81 2.01 1.82 1.99 1.84 1.85
Calana 1.38 1.92 1.80 1.39 1.17 1.31 1.00 1.55 1.57 1.75 1.71 1.68 1.68 1.68
G. Albarracín
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 2.00 2.14 2.39 1.87 1.95
Inclán 1.18 2.00 1.83 1.30 0.91 1.54 1.50 1.80 1.50 1.70 1.70 2.00 1.70 1.56
Pachía 1.28 1.94 1.80 1.28 0.88 1.24 1.00 1.50 1.45 1.54 1.85 1.50 1.50 1.60
Pocollay 1.42 2.00 1.80 1.33 1.16 1.85 1.41 1.57 1.63 1.96 1.90 1.96 1.65 1.61
Locumba 1.46 1.87 2.00 1.50 1.46 1.50 1.66 2.19 1.77 1.60 1.90 2.19 1.79 2.00
Ilabaya 1.10 1.80 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio 1.15 1.69 1.62 1.04 0.86 1.13 1.02 1.30 1.42 1.57 1.63 1.71 1.50 1.53
Gráfico N° 4.12: Precio en chacra promedio de la Vid por distritos - región de Tacna (S/. /
Kg.)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tacna
Calana
G. Albarracín
Inclán
Pachía
Pocollay
Locumba
Ilabaya
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LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE
TACNA - TACNA”
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Gráfico N° 4.13: Precio en chacra promedio total de Vid en la región de Tacna (S/./Kg.)
Los precios de la producción de vid en los últimos años no registran
mayores cambios durante los últimos años.
b) Transformación
La producción anual promedio en la región de Tacna de vinos tintos
es de 707,648.41 Litros, de vinos blancos de 753,160.86 Litros.
Al respeto, la producción de pisco asciende a 625,406 Litros
aproximadamente.
Cuadro N° 4.8: Producción y rendimiento de uva en la región de Tacna
Distrito Área (Ha.) Rendimiento
(Kg./Ha.)
Producción (Kg.)
Mesa Pisco Vino Total (Kg.)
Tacna 384.66 11,983 291,119 4,124,183 194,079 4,609,381
Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa
33.69 13,000 182,488 36,498 218,985 437,970
Pocollay 37.78 10,800 24,481 179,531 204,012 408,024
Calana 61.85 10,397 70,473 26,428 546,169 643,071
Pachía 23.19 9,310 - - 215,907 215,907
Inclán 7.04 3,714 1,868 11,207 13,074 26,149
Locumba 17.40 5,000 20,300 - 66,700 87,000
Ilabaya 2.51 5,000 10,668 - 1,883 12,550
Total 568.12
601,396 4,377,845 1,460,809 6,440,051
Fuente: DRSAT – AAT; Cadena Productiva de la Vid Elaboración propia
Cuadro N° 4.9: Producción de Pisco en Tacna - Año 2010
Tipo de Pisco Cantidad de
Producción (l)
Puro no aromático (Negra criolla) 208,878
Puro aromático (Italia blanca) 205,192
Acholado 50,720
Mosto verde 60,616
Total 625,406.42
Fuente: DRSAT - AAT; Cadena productiva de la Vid Elaboración propia
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE
TACNA - TACNA”
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Gráfico N° 4.14: Producción anual de piscos de la región de Tacna
Fuente: DRSAT – AAT; Cadena Productiva de la Vid
El costo unitario promedio del cultivo de la uva por campaña
de producción de los viticultores de la región de Tacna es de
S/. 1.11/Kg.
El costo unitario promedio para elaborar vino por campaña de
producción de los vinicultores de la Región de Tacna asciende
S/. 4.8 /l.
El costo unitario promedio para elaborar 1 Litro de Pisco por
campaña de producción en la Región de Tacna es de S/.
15.88 /l.
Cuadro N° 4.10: Producción anual de vinos y piscos en la Región de Tacna (Año 2011)
Producto Cantidad de uva requerida (Kg.)
Provincia Tacna (Litros)
Provincia Jorge Basadre G.
Total (l)
Pisco Puro No Aromático (Negra Criolla) 165,750 25,500 - 25,500
Pisco Puro Aromático (Italia Blanca) 162,900 25,050 - 25,050
Pisco Acholado 121,400 18,400 - 18,400
Pisco Mosto Verde 60,600 7,400 - 7,400
Total 510,650 76,350
76,350
Vinos Tintos 1,530,000 728,500 1,500 730,000
Vinos Blancos 1,553,900 774,850 2,100 776,950
Macerados En Frascos (Unid.)
34,220
34,220
Fuente: DRSAT, Agencia Agraria Tacna.
En la región de Tacna, existen en total 45 establecimientos o
empresas vitivinícolas, de las cuales 16 se encuentran ubicadas en el
distrito de Tacna, 15 establecimientos se encuentran en Pocollay y 14
empresas se encuentran ubicadas en Calana.
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Puro no
aromático(Negra criolla)
Puro aromático
(Italia blanca)
Acholado Mosto verde
Lit
ro
Pisco
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LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE
TACNA - TACNA”
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En el siguiente cuadro se estimó la producción total de la uva de
mesa, Vino, Pisco y macerado (Referencial), durante la ejecución del
proyecto.
Cuadro N° 4.11: Área de producción de vid (Ha.)
Distrito Mesa Pisco Vino Total
Tacna (Magollo, La Yarada, Para Grande)* 176.00 68.66 140.00 384.66
Gregorio Albarracín Lanchipa 12.00 4.69 17.00 33.69
Pocollay 2.00 16.78 19.00 37.78
Calana 8.00 3.85 50.00 61.85
Pachía 0.00 0.00 23.19 23.19
Inclán 0.54 3.00 3.50 7.04
Total (Ha.) 198.54 96.98 252.69 548.21
Total % 36 18 46 100
* El destino de uva Italia, negra criolla a cambiado y también se han remplazado estas variedades por uvas viníferas.
44 | P á g i n a
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA -
TACNA”
Cuadro N° 4.12:Producción y rendimiento de la Uva en la provincia de Tacna – Año 0
Distrito Productores Área (Ha.)
Año 0
Rendimiento (Kg/Ha)
Producción (Kg.)
Mesa Pisco Vino Total
Tacna (Magollo, La Yarada, Para Grande)
266 384.66 11.983 2,109,008.00 822,752.78 1,677,620.00 4,609,380.78
Gregorio Albarracín Lanchipa 45 33.69 13.000 156,000.00 60,970.00 221,000.00 437,970.00
Pocollay 96 37.78 10.800 21,600.00 181,224.00 205,200.00 408,024.00
Calana 158 61.85 10.397 83,176.00 40,028.45 519,850.00 643,054.45
Pachía 155 23.19 9.310 0.00 0.00 215,898.90 215,898.90
Inclán 10 7.04 3.714 2,005.56 11,142.00 12,999.00 26,146.56
Total 730 548.21 9.867 2,371,789.56 1,116,117.23 2,852,567.90 6,340,474.69
Cuadro N° 4.13:Producción y rendimiento de la Uva en la provincia de Tacna – Año 1
Distrito Productores Área (Ha.)
Año 1
Rendimiento (Kg/Ha)
Producción (Kg.)
Mesa Pisco Vino Total
Tacna (Magollo, La Yarada, Para Grande)
266 384.66 12.103 2,130,098.08 830,980.31 1,694,396.20 4,655,474.588
Gregorio Albarracín Lanchipa 45 33.69 13.130 157,560.00 61,579.70 223,210.00 442,349.700
Pocollay 96 37.78 10.908 21,816.00 183,036.24 207,252.00 412,104.240
Calana 158 61.85 10.501 84,007.76 40,428.73 525,048.50 649,484.995
Pachía 155 23.19 9.403 0.00 0.00 218,057.89 218,057.889
Inclán 10 7.04 3.751 2,025.62 11,253.42 13,128.99 26,408.026
Total 730 548.21 9.966 2,395,507.46 1,127,278.40 2,881,093.58 6,403,879.44
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“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE
LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE
TACNA - TACNA”
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Cuadro N° 4.14:Producción y rendimiento de la Uva en la provincia de Tacna – Año 2
Distrito Productores Área (Ha.)
Año 2
Rendimiento (Kg/Ha)
Producción (Kg.)
Mesa Pisco Vino Total
Tacna (Magollo, La Yarada, Para Grande)
266 384.66 12.345 2,172,700.04 847,599.91 1,728,284.12 4,748,584.080
Gregorio Albarracín Lanchipa 45 33.69 13.393 160,711.20 62,811.29 227,674.20 451,196.694
Pocollay 96 37.78 11.126 22,252.32 186,696.96 211,397.04 420,346.325
Calana 158 61.85 10.711 85,687.92 41,237.31 535,549.47 662,474.694
Pachía 155 23.19 9.591 0.00 0.00 222,419.05 222,419.047
Inclán 10 7.04 3.826 2,066.13 11,478.49 13,391.57 26,936.186
Total 730 548.21 10.165 2,443,417.60 1,149,823.97 2,938,715.45 6,531,957.03
Cuadro N° 4.15:Producción y rendimiento de la Uva en la provincia de Tacna – Año 3
Distrito Productores Área (Ha.)
Año 3
Rendimiento (Kg/Ha)
Producción (Kg.)
Mesa Pisco Vino Total
Tacna (Magollo, La Yarada, Para Grande)
266 384.66 12.592 2,216,154.04 864,551.91 1,762,849.81 4,843,555.761
Gregorio Albarracín Lanchipa 45 33.69 13.660 163,925.42 64,067.52 232,227.68 460,220.628
Pocollay 96 37.78 11.349 22,697.37 190,430.90 215,624.98 428,753.251
Calana 158 61.85 10.925 87,401.67 42,062.06 546,260.46 675,724.188
Pachía 155 23.19 9.783 0.00 0.00 226,867.43 226,867.428
Inclán 10 7.04 3.903 2,107.45 11,708.06 13,659.40 27,474.910
Total 730 548.21 7.776 2,492,285.96 1,172,820.45 2,997,489.76 6,662,596.17
46 | P á g i n a
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA -
TACNA”
En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de producción de
derivados de la uva, luego de un procesamiento del mismo para
generar valor agregado.
Cuadro N° 4.16: Producción de Uva de mesa, pisco y vino en la provincia de Tacna – Año 0
Mesa (Kg.) Pisco (L) Vino (L)
2,371,789.56 171,710.34 1,426,283.95
Cuadro N° 4.17: Producción de Uva de mesa, pisco y vino en la provincia de Tacna – Año 1
Mesa (Kg.) Pisco (L) Vino (L)
2,395,507.46 173,427.45 1,440,546.79
Cuadro N° 4.18: Producción de Uva de mesa, pisco y vino en la provincia de Tacna – Año 2
Mesa (Kg.) Pisco (L) Vino (L)
2,443,417.60 176,896.00 1,469,357.73
Cuadro N° 4.19: Producción de Uva de mesa, pisco y vino en la provincia de Tacna – Año 2
Año 3
Mesa (Kg.) Pisco (L) Vino (L)
2,492,285.96 180,433.92 1,498,744.88
La producción de vino en Tacna, se puede dividir en dos tipos de
elaboración básicamente:
Los vinos de chacra producidos en forma artesanal.
Los vinos elaborados con técnicas semi industriales.
El primero se comercializa a granel, su unidad de medida es el litro
y generalmente se comercializa directamente al consumidor. El
segundo tipo de vino se comercializa embotellado en envases de
500 a 750 cc. y etiquetado, su comercialización es directo al
47 | P á g i n a
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE
LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE
TACNA - TACNA”
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consumidor, o puede ser también con la intervención de los
intermediarios.
En el siguiente cuadro se muestra el resultado del X Concurso
regional del Pisco en Tacna 2011 organizado por Dirección
Regional de Producción orden de merito final consejo regulador del
Pisco, Tacna 09 de Octubre del 2011.
Cuadro N° 4.20: Resultados de X Concurso regional del Pisco en Tacna 2011
1º Código 2º Código Puntaje Orden
de mérito
Razón social Marca Medalla
Pisco puro no aromático negra criolla
TCN-NA-005 NC-303 86.00 1º Vitivinícola Don Miguel E. I. R. L. Sobraya Oro
TCN-NA-003 NC-315 85.60 2º Bodega Tacna S. A. C. Cerro blanco Oro
TCN-NA-002 NC-300 84.80 3º Pastor Pachecho Huamani Viñedos del sur
TCN-NA-006 NC-312 84.41 4º Agroindustrias Cuneo S. R. L. Cuneo
TCN-NA-007 NC-304 84.40 5º Bodega San Antonio S. A. Don Cesar
TCN-NA-004 NC-309 81.20 6º Agroindustrias Pelipor S. R. L. Pelipor
Pisco puro no aromático quebranta
TCN-NA-001 Q-208 87 1º Instituto Edu. Tec. Privado CFAT Los Palos Oro
TCN-NA-008 Q-217 84.2 2º Bodega San Antonio S. A. Don Cesar
Pisco Puro Aromático Italia
TCN-A-003 I-407 86.60 1º Pastor Pachecho Huamani Viñedos del Sur
Oro
TCN-A-006 I-410 85.4 2º Agroindustrias Cuneo S. R. L. Cuneo Oro
TCN-A-004 I-419 83.80 3º Bodega Tacna S. A. C. Cerro Blanco Plata
TCN-A-007 I-417 78.4 4º Bodega San Antonio S. A. Don Cesar
TCN-A-002 I-405 77.8 5º Magollo Agroindustria S. A. Carabantes
TCN-A-005 I-402 75.8 6º Vitivinícola Don Miguel E. I. R. L. Sobraya
TCN-A-001 I-414 73.8 7º Instituto Edu. Tec. Privado CFAT Los Palos
Pisco acholado
TCN-CH-003 CH-502 87.80 1º Lady Zeballos Vda. de Rodriguez El Huerto de mi Amada
Oro
TCN-CH-002 CH-506 86.6 2º Bodega Tacna s. A. C. Cerro Blanco Oro
TCN-CH-004 CH-509 82.20 3º Agroindustrias Cuneo S. R. L. Cuneo
TCN-CH-001 CH-511 81 4º Pastor Pachecho Huamani Viñedos del Sur
TCN-CH-005 CH-515 71.60 5º Bodega San Antonio S. A. Don Cesar
Pisco Mosto Verde Aromático
TCN-MVA-002
MVA-713 88.60 1º Bodega San Antonio S. A. Don Cesar Oro
TCN-MVA-001
MVA-704 85.60 2º Agroindustrias Cuneo S. R. L. Cuneo
4.1.2 Análisis de la demanda
4.1.2.1 Demanda internacional
Nuestro principal mercado de destino es EE.UU., el cual representa el
27%, seguido de Reino Unido y Hong Kong, ambos con 19% de
participación.
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Los principales importadores mundiales son EE.UU. con 20%,
Alemania con 11%, Reino Unido con 7% y Canadá y Holanda, ambos
con 6%.
El 63% de nuestras exportaciones en la última campaña fueron de
uva Red Globe, del tipo Flame Sedles se exportó el 21%, los tipos
Thompson y Sugarone y Seedless representaron el 7%, 9%,
respectivamente.
El arancel de ingreso a EE. UU. es de 0%, de acuerdo al Tratado de
Libre Comercio que tiene el Perú con este país.
Gráfico N° 4.15: EE. UU. Origen de las importaciones
Fuente: USITC. Elaboración: COMEXPERU.
El arancel de ingreso a Hong Kong es de 0%.
Gráfico N° 4.16: Hong Kong Origen de las importaciones
Fuente: CCI.
Elaboración: COMEXPERU.
A partir del 01/04/05 con la entrada en vigencia del SGP Plus,
nuestras uvas ingresarán libre de aranceles en el mes de diciembre. El
resto del año el arancel variará entre 8% y 18% aproximadamente.
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Gráfico N° 4.17: Reino Unido Origen de las importaciones
Fuente: UKTradeInfo.
Elaboración: COMEXPERU.
El arancel de ingreso a China es de 16% + 13% IVA.
Gráfico N° 4.18: China origen de las importaciones
Fuente: UKTradeInfo. Elaboración: COMEXPERU.
A pesar que el volumen exportado disminuyo en 6.47% en el año
2007 con respecto al año anterior, el volumen valor FOB aumento en
10.73%, esto se debe a que el Perú cuenta con una importante
ventaja comparativa en términos de estacionalidad, ya que su
campaña exportadora se inicia en octubre; mientras que la de
nuestros principales competidores como Sudáfrica y Chile empieza en
enero, lo que nos permite obtener altos precios en los mercados
internacionales.
Gráfico N° 4.19: Exportación de uva 1994 – 2007 (Peso Vs Valor FOB)
Fuente: PROMPERU Elaboración: AMPEX
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Las principales empresas exportadoras de uva son: El Pedregal S.A.
alcanzo un valor de US$ 14'000.000, Sociedad Agrícola Drokasa S.A.
por un valor de US$ 12'784.000 y Complejo Agroindustrial Beta S.A.
por un valor de US$ 10'872.000.
Las importaciones del país de Bolivia importa Uvas frescas P. A.
0806.10.00.00.
Cuadro N° 4.21: Bolivia importación de uvas frescas
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia
El siguiente cuadro, muestra los piscos disponibles y precios en
Systembolaget en el mercado Sueco en el Año 2012.
Cuadro N° 4.22: Piscos disponibles y precios en Systembolaget – Suecia
2012
Fuente: www.systembolaget.se
Dentro de los distintos tipos de pisco en el mercado sueco,
systembolaget, se puede observar la variación de precios entre el
pisco peruano y chileno. El pisco capel es el más vendido dentro de
todos los que se encuentran disponibles.
El importador de pisco capel en el mercado sueco es NIGAB.
A partir del 2 de mayo, 2012 tres nuevas marcas de pisco peruano
estarán disponibles a través Systembolaget con un precio mucho más
alto que Pisco Capel. En total existen ocho marcas disponibles, de las
cuales solo una procede de Chile.
La producción de Tacna tiene el siguiente destino a nivel
internacional:
Mercado exterior: 3.80% Estados Unidos (Pisco Don Cesar y Cuneo).
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4.1.2.2 Demanda nacional
En los últimos años, esta ocurriendo un crecimiento de la oferta de
pisco, gracias a los aumentos en la demanda interna y el favorable
entorno de marketing que se esta dando como proyectos turísticos
como lo es la Vendimia de ICA, es una fecha en la que el principal
producto es el pisco por ello cuando se da la demanda del pisco sube,
incrementando también la oferta. Este interés por el pisco ha
ocasionado que algunas especies de uva pisquera escaseen, las
mismas que han incrementado su precio en chacra. Un ejemplo es el
caso de la uva Torontel.
Las pequeñas bodegas, en su mayoría, están orientadas al mercado
interno, principalmente dentro de sus propias localidades provinciales
de Ica, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna. Algunas de estas bodegas
incursionan en el mercado de Lima Metropolitana, que ha presentado
importantes incrementos en la demanda durante los últimos años, el
mayor consumo en Lima se da a través de supermercados,
restaurantes y hoteles. En este mercado, el posicionamiento del Pisco
se viene incrementando en niveles socioeconómicos medio y medio-
alto; los cuales exigen productos de mayor calidad y status. Un
ejemplo son los restaurantes y hoteles que lo ofrecen como pisco sour
que es un producto de bandera conocido a nivel mundial por la
obtención de varios premios internacionales.
El mercado nacional ofrece diversas oportunidades para este producto
dada su gran aceptación pues es una de las frutas más consumidas
por las familias peruanas, lo que garantiza su adquisición. Las
ciudades más importantes en cuanto a tamaño de mercado y precios
son: Arequipa, Cuzco, La Libertad, Lambayeque y Tumbes.
Cuadro Nº 4.23: Ciudades con mayor precio al mayorista (pm) y consumidor
(pc) por kg de uva
Las principales empresas comercializadoras son: Aplex Perú,
Consorcio de Productores de Fruta S.A.-CPF, Corporación Frutícola de
El consumo promedio anual de uva de un poblador peruano es de 6.2Kg, por persona,
estimándose una demanda nacional de uva de aprox. 174 mil Tm. por año.
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Chincha, Corporación Agrícola del Sur, Procesadora Torre Blanca de
Ransa Comercial, Vita Vida S.A.C.
Las pequeñas bodegas, en su mayoría, están orientadas al mercado
interno, principalmente dentro de sus propias localidades provinciales
de Ica, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna. Algunas de estas bodegas
incursionan en el mercado de Lima Metropolitana, que ha presentado
importantes incrementos en la demanda durante los dos últimos años,
el mayor consumo en Lima se da a través de supermercados,
restaurantes y hoteles. En este mercado, el posicionamiento del Pisco
se viene incrementando en niveles socioeconómicos medio y medio-
alto; los cuales exigen productos de mayor calidad y status.
Uno de los problemas que afecta la comercialización en el país es la
competencia desleal, que comprende la adulteración y falsificación de
pisco y el contrabado de licores sustitutos. No obstante, se han
realizado campañas de fiscalización en contra de los productos
adulterados por parte de INDECOPI, a través de visitas inopinadas a
los adulteradores o lugares de expendio.
La producción de Tacna tiene el siguiente destino a nivel nacional:
4.1.2.3 Demanda local
El 90% de la producción de uva esta destinado para el mercado local
y el 10% para el mercado nacional. La comercialización de vinos y
piscos y licores, el 80 % es para consumo local, falta cubrir la
demanda local, se debe tener ene cuenta que para elaborar 1 litro de
vino se requiere 2 Kg. De Uva y para elaborar 1 litro de pisco se
requiere 6.5 Kg. De Uva.
En el estudio Tesis “Análisis de las preferencia del consumidor de
pisco puro en el distrito de Tacna” Lévano A., G. estudia la
preferencia del consumidor de pisco puro en el distrito de Tacna, del
análisis descriptivo se desprende que las personas que consumen
Bebidas alcohólicas en el distrito de Tacna son principalmente los
estudiantes y profesionales, con una leve tendencia al sexo masculino,
cuyas edades fluctúan entre los 18y 35 años. Siendo la preferencia de
compra la marca y el precio que estos generen.
En la encuesta realizada a una muestra es 236 establecimientos en el
distrito de Tacna. Al preguntar por el tipo de pisco que consumen más
los encuestados, de las alternativas expuestas la diferencia que existe
entre estos no es significativa, siendo el Pisco Acholado, el Pisco Puro
Mercado nacional: 50% Lima, Puno, Arequipa y Cusco.
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y el Pisco Italia los más consumidos (78,28%), luego el pisco mosto
verde representa el (10,11%). Mientras que en la alternativa de
cualquiera se debe a que el consumidor no le interesa que tipo de
pisco solo lo consume.
Gráfico Nº 4.20: Tipo de pisco consumido
Fuente: Lévano A., G. Tesis - 2008
Al respecto de las preferencias del consumo, en Tacna; el 54% de los
encuestados dijo que prefiere consumir pisco por la marca, porque
resulta ser un aspecto importante al momento de efectuar la compra,
el 25% dijo que consume pisco por el precio y el 21% consume pisco
por el sabor.
Gráfico Nº 4.21: Preferencia del consumidor al comprar pisco
Fuente: Lévano A., G. Tesis - 2008
En cuanto a la marca del producto que prefieren mas, las respuestas
fueron más determinante ya que delas 13 marcas que están
registradas solo se considero 10, dando como resultado que un 20%
y18% dijo que prefiere el Pisco Cuneo y Don Cesar, 12% Carabantes,
las otras 7 marcas restantes representan el 39,1%, en lo concerniente
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a “otros” los encuestados dijeron que prefieren consumir pisco de
marcas que no son de Tacna como el Ocucaje o Biondi estas llegan al
10,9% (figuras 10). Mientras que el precio que le cuesta al
consumidor el pisco de muestra es un 41.9% prefiere un pisco de 21
a37soles, y un 21% prefiere un pisco de 38 soles hasta más de 47
soles, mientras que un 37,1% prefiere un pisco que sea menos de 20
soles, este resultado se debió a que los encuestados consumen el
pisco en copa en su gran mayoría y los otros en botella.
Gráfico Nº 4.22: Marca y precio del Pisco
Fuente: Lévano A., G. Tesis - 2008
Respecto al comportamiento de compra de pisco, el lugar desde
donde se efectúan la compra de pisco, el 24% las hace en las
bodegas, el 19,5% desde la discoteca, el 18,4% en el mercadillo, el
16,5% en las tiendas de abarrotes y sólo el 9,4%las hace desde los
restaurantes. La mayor parte delos encuestados dicen de que ellos
consumen o compran el pisco en botella 71,54% y por vaso el
28,46%.
Gráfico Nº 4.23: Lugar de compra de Pisco
Fuente: Lévano A., G. Tesis - 2008
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El precio que el consumidor prefiere pagar oscila entre los S/.21 a
S/.37 siendo un 42,7%, con un34.1% prefieren pagar menos de 20
soles esto son Piscos de 500 ml aquí también se encuentran los Piscos
que venden por copa en Restaurantes y Discotecas y el restante
representa un 23,2% que son los precios de S/.38 a S/.46 y más de
S/.47aquí se encuentran los Pisco de Otras marcas como Biondi,
Ocucaje etc.
Gráfico Nº 4.24: Precio del Pisco
Fuente: Lévano A., G. Tesis - 2008
La producción de Tacna tiene el siguiente destino a nivel local:
Los productores organizados participan en ferias, festivales, concursos
regionales y nacionales del pisco con la finalidad de promover la
calidad y venta de los productos vitivinícolas, lográndose premios y
reconocimientos a nivel regional y nacional.
4.1.3 Análisis del sistema de comercialización y mercadeo
La comercialización de uva de calidad exportable la realiza cada productor
contactándose directamente o a través de una empresa comercializadora local,
con algún bróker internacional. Este último recibe la fruta en concesión, y la
coloca a los mayoristas o minoristas de los países destino. Asimismo, en
algunos países de Latinoamérica es posible para los productores locales llegar
directamente a los supermercados, aunque no es lo más común. La parte de la
producción que no tiene la calidad exportable es destinada al mercado nacional
Mercado local: 46.20 % (Encuestas), tiendas comerciales y licorerías, en forma directa al consumidor.
El precio promedio es de s/. 25 a 30 nuevos soles/botella 750cc.
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a través de diversos canales. La forma más sencilla es la venta en campo, en la
que los gastos de cosecha, manipuleo, empaque y transporte corren por
cuentan del comprador, que generalmente es un mayorista. Asimismo, el
productor puede correr con dichos gastos y vender la producción directamente
al mercado mayorista o a los supermercados.
Tacna presenta una ventaja por su ubicación geográfica en el Hemisferio Sur, lo
que le permite tener acceso a diferentes bloques económicos y facilidad para
contactar con nuevos mercados. El siguiente gráfico señala la distancia
existente entre Tacna y algunos mercados importantes, así como otros puntos
relevantes.
Gráfico Nº 4.25: Ubicación estratégica de Tacna para el comercio
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4.1.3.1 Comercialización interna y externa
Comercialización interna
La producción agropecuaria tiene varios canales, según se trate del
tipo de productor pequeño, mediano o gran productor; además
existen comerciantes minoristas, mayorista y grandes distribuidores;
así mismo los centros de consumo de estos productos pueden estar
ubicados en los centros poblados rurales, ciudades de la región o
ciudades ubicadas fuera de la región, también las transacciones
comerciales se pueden dar en las ferias semanales, mercados de
abastos de las ciudades o directamente del productor al consumidor.
Gráfico N° 4.26: Esquema canales de comercialización de la uva en Tacna
Fuente: DRSAT, Diagnostico Agropecuario 2004
Comercialización externa
El canal de distribución es un factor crítico para ingresar en el
mercado estadounidense, ya que de su diseño dependen la
determinación del precio del producto, la imagen, la información del
consumidor, entre otros.
En la actualidad, el canal de distribución que utilizan los exportadores
en Estados Unidos para el pisco peruano es el siguiente: importador-
distribuidor-minorista. Este canal encarece el producto porque se
paga, aproximadamente, un 30% de margen en cada uno de los
eslabones de la cadena. La participación del exportador se limita a la
entrega del producto en el puerto de origen, no va más allá en la
cadena de distribución. Para obtener un mayor margen es necesario
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desintermediar la cadena, lo que aumentaría el monto de los
márgenes por repartir. Después de realizar la evaluación financiera se
determina que el método escogido de penetración en el mercado es el
de inversión directa, mediante el uso del modelo de
importador/distribuidor.
Gráfico N° 4.27: Canales de distribución del pisco en Estados Unidos
En el siguiente cuadro se muestra el mercado de destino de la
producción de uva de mesa, pisco y vino de la provincia de Tacna.
Cuadro N° 4.24: Mercado de destino de la producción de uva de mesa, pisco y vino de la provincia de Tacna – Año 0
Producto Unidad de
medida
Año 0
Local Nacional Internacional Total
Uva de mesa Kg 1,423,073.74 948,715.82 2,371,789.56
Vino L 1,996,797.53 855,770.37 2,852,567.90
Pisco L 558,058.62 334,835.17 223,223.45 1,116,117.23
Macerados y licores* L 17,110.00 7,890.00 25,000.00
* Referencial (Sujeto a producción de insumos)
En la actualidad la producción de uva de mesa en un 60% se
destina al mercado local, mientras que solamente el 40% es
destinado al mercado nacional, en cuanto a la producción del vino
el 70% es destinado al mercado local y el 30% es destinado al
mercado nacional, por otro lado el 50% de la producción de Pisco
se queda en Tacna, mientras que el 30% es destinado al mercado
nacional y solamente el 20% de la producción de pisco es
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destinado al mercado internacional (Exportación), constituyendo el
pisco el único producto de exportación a la fecha.
Cuadro N° 4.25: Mercado de destino de la producción de uva de mesa, pisco y vino de la provincia de Tacna – Año 1
Producto Unidad de
medida
Año 1
Local Nacional Internacional Total
Uva de mesa Kg 1,437,304.47 958,202.98 2,395,507.46
Vino L 2,016,765.51 864,328.07 2,881,093.58
Pisco L 563,639.20 338,183.52 225,455.68 1,127,278.40
Macerados y licores* L 17,110.00 7,890.00 25,000.00
* Referencial (Sujeto a producción de insumos)
Para el primer año es similar al año 0 no se denota cambios en la
proporción del mercado de destino.
Cuadro N° 4.26: Mercado de destino de la producción de uva de mesa, pisco y vino de la provincia de Tacna – Año 2
Producto Unidad de
medida
Año 2
Local Nacional Internacional Total
Uva de mesa Kg 1,343,879.68 855,196.16 244,341.76 2,443,417.60
Vino L 2,057,100.82 881,614.64 2,938,715.45
Pisco L 574,911.99 344,947.19 229,964.79 1,149,823.97
Macerados y licores* L 17,110.00 7,890.00 25,000.00
* Referencial (Sujeto a producción de insumos)
El segundo año de producción se proyecta exportaciones de Uva
de mesa, en tanto que el pisco es el único producto que
actualmente se exporta y el vino esta destinado únicamente para
consumo local en un 70% y solamente el 30% de la producción de
vino es destinado al mercado nacional en la actualidad.
Cuadro N° 4.27: Mercado de destino de la producción de uva de mesa, pisco y vino de la provincia de Tacna – Año 3
Producto Unidad de
medida
Año 3
Local Nacional Internacional Total
Uva de mesa Kg 1,246,142.98 747,685.79 498,457.19 2,492,285.96
Vino L 2,098,242.83 899,246.93 2,997,489.76
Pisco L 527,769.20 293,205.11 351,846.13 1,172,820.45
Macerados y licores* L 17,110.00 7,890.00 25,000.00
* Referencial (Sujeto a producción de insumos)
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Al tercer año el 45% de la producción de pisco es destinado al
mercado local, mientras que el 25% es destinado al mercado
nacional y la producción destinada al mercado internacional se
incrementa al 30%.
4.1.3.2 Sistema de distribución
Las buenas prácticas de carácter técnico en distribución y
comercialización de productos vinícolas respetuosas con el medio
ambiente, es como sigue:
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4.2 Mercados internacionales
En el siguiente cuadro se muestra las Exportaciones del Perú según P.A. 2208202100,
asimismo, se tiene observa que el consumo anual menor a 0.5 litro por persona en el
Perú.
Cuadro N° 4.28: Exportaciones de Perú (Valor FOB)
Fuente: SUNAT / Elaboración: PROMPERU
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En el siguiente cuadro se muestra la Evolución de las exportaciones
por principales destinos (USD) 2002-2007:
Cuadro N° 4.29: Evolución de las exportaciones por principales destinos (USD) 2002-2007
Fuente: SUNAT – PROMPERU
De acuerdo a lo previo, la evolución de las exportaciones por
principales destinos, se observa que Chile presenta un mayor
incremento (1155%), seguido de México (1123%) y Canadá (1116%)
principalmente.
Cuadro N° 4.30: Exportaciones peruanas por principales países de destino 2007
Fuente: SUNAT – PROMPERU
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Gráfico N° 4.28: Evolución de las exportaciones de Pisco a Estados Unidos (2002 -
2007)
Fuente: SUNAT – PROMPERU
La totalidad de exportaciones de Pisco en el año 2009 asciende a
231,190 litros, con un valor FOB de (USD$) 1,371,842.26.
Cuadro N° 4.31: Exportación de Pisco – Año 2009
País Valor FOB Litros
Estados Unidos 468,476.06 69,574
Chile 256,544.16 51,978
Colombia 71,108.00 12,917
España 59,932.26 6,390
Argentina 52,424.13 29,298
Ecuador 49,019.71 3,939
Alemania 47,712.10 5,152
Reino Unido 36,911.60 2,783
Bélgica 36,183.81 4,174
Otros 293,530.43 44987
Fuente: SNI
Gráfico N° 4.29: Principales países de destino de las exportaciones de Pisco -
Año 2009 (en USD$)
ESTADOS UNIDOS34%
CHILE19%
COLOMBIA5%
ESPAÑA4%
ARGENTINA4%
ECUADOR4%
ALEMANIA3%
REINO UNIDO3%
BELGICA3%
OTROS21%
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Cuadro N° 4.32: Principales exportadores de Pisco - Año 2009 (en
USD$)
Exportador Valor FOB Litros
Bodega San Isidro 200,653.28 31,370
Viñas de Oro 151,336.16 38,038
Viña Tacama 149,567.85 21,541
Viña Ocucaje 110,160.90 10,985
Santiago Queirolo 109,865.44 25,732
Bodega Sto Tomas 87,102.00 25,659
Bodega san Antonio 80,959.19 13,395
Bodegas y Viñedos Tabernero 55,611.31 6,926
AgrillSA 55,305.00 5,531
Otros 371281.13 51166
Fuente: SNI
Gráfico N° 4.30: Principales exportadores de Pisco - Año 2009 (en USD$)
BODEGA SAN ISIDRO
15%
VIÑAS DE ORO11%
VIÑA TACAMA11%
VIÑA OCUCAJE8%
SANTIAGO QUEIROLO
8%
BODEGA STO TOMAS5%
BODEGA SAN ANTONIO
6%
BODEGAS Y VIÑEDOS
TABERNERO4%
AGRILLSA4%
OTROS27%
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“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA -
TACNA”
MÓDULO V
CONDICIONES LOCALES
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5. CONDICIONES LOCALES
5.1 Ubicación
5.1.1 Ubicación geográfica
La ubicación geográfica del proyecto corresponde a:
- Latitud Sur : 17°20’ a 17°25’
- Longitud Oeste : 70°05’ a 70°10’
- Altitud : 3,800 m.s.n.m.
5.1.2 Ubicación política
El proyecto se ubica políticamente en:
- Departamento : Tacna
- Provincia : Tacna
- Distrito : Tacna
Pachía
Calana
Pocollay
Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa
Tacna
Inclán
5.2 Caracterización de la zona
5.2.1 Climatología
El clima de Tacna no es uniforme debido a que dos terceras partes de su territorio
corresponden a la faja de costa y la tercera parte se halla situada en las alturas de
la cordillera; la costa tiene un clima seco, con variaciones de temperaturas de 12º
a 30ºC, y la afluencia de cuatro ríos costeros que condicionan la formación de 3
valles aislados entre sí.
La temperatura promedio es de 16,5 °C, las temperaturas más frías corresponden
a los meses de julio y agosto y las máximas se alcanzan en enero y febrero; los
meses de invierno se caracterizan por la presencia de neblinas, las cuales invaden
tanto los valles y las pampas; las lluvias son muy escasas.
Los principales ríos son de poco recorrido, ya que nacen del contrafuerte de la
Cordillera Occidental de los Andes, algunos son de caudal permanente,
disminuyendo en invierno. La descarga total de los ríos (Locumba, Sama, Caplina y
derivación Uchusuma) es en promedio de 10,9 m3/s, lo cual equivale a un
abastecimiento de 1 105 m3 por habitante; sin embargo, más del 90 por ciento de
la población de Tacna vive en la cuenca del río Caplina, que una descarga
promedio de tan solo 1,00 m3/s., equivalente a 114 m3/hab/año.
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Gráfico N° 5.1: Temperaturas medias en Tacna
5.2.2 Zonas productoras de la Vid en Tacna
Las zonas productoras de la Vid en la Región de Tacna, de acuerdo al mapa
precedente se ubican en los distritos de Pachía, Calana, Pocollay, Crnel. Gregorio
Albarracín Lanchipa, Tacna e Inclán (Puquio) así como también en el distrito de
Locumba (Valle de Locumba y Cinto); valles que reúnen condiciones ecológicas
excepcionales para el cultivo de la vid.
La cadena productiva es un sistema constituido por actores interrelacionados y por
una sucesión de operaciones, de producción, transformación, comercialización de
un producto, en un entorno determinado.
Gráfico N° 5.2: Zonificación incorporando agua superficial para la Vid
ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA VID
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En el siguiente cuadro se muestra los principales factores climáticos a ser
considerados en el cultivo de la Vid.
Cuadro N° 5.1: Principales factores climáticos
Los sistemas de conducción básicos en la producción de la Vid son los siguientes:
Sistema de Contra espaldera
Sistema de Espaldera
Parrales (predominio del tipo español)
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“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA -
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MÓDULO VI
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
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6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO
6.1 Análisis DAFO
Para enfocar bien nuestro plan de producción debemos conocer cuáles son las Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del Cultivo de la Vid en la región Tacna.
5.2.3 Debilidades
Débil estrategia integral para impulsar el desarrollo de la cadena productiva y
escasa asignación de recursos para llevarla a cabo.
Inadecuado manejo tecnológico de los cultivos y bodegas.
Insuficiente personal especializado.
Infraestructura, maquinaria y equipos inadecuados.
Escasez de fuentes energéticas para el proceso productivo.
Baja capacidad gerencial y empresarial.
Débil asociatividad horizontal y vertical a lo largo de la cadena productiva.
Insuficiente poder de negociación frente a clientes y proveedores.
Reducido conocimiento del mercado nacional e internacional.
Escaso posicionamiento del producto en el mercado nacional y débil
participación en el internacional.
Limitado control del cumplimiento de la norma técnica.
Condiciones desfavorables para inversión privada.
5.2.4 Amenazas
Riesgos climatológicos.
Problemas sanitarios en los cultivos.
Agudización de la escasez del recurso hídrico.
Despoblamiento del agro y abandono de áreas.
Barreras para arancelarias de ingreso a mercados internacionales.
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Pérdida de confianza en el sector.
Cambios desfavorables en el régimen tributario.
5.2.5 Fortalezas
Variedades únicas de uva (Quebranta, etc.).
Condiciones de clima favorables.
Capacidad de expansión de tierras para producción.
Disponibilidad de mano de obra.
Presencia de instituciones y proyectos de apoyo a la cadena.
Importantes experiencias gremiales de éxito en la cadena productiva.
5.2.6 Oportunidades
Áreas disponibles para incrementar el cultivo de la vid, con nuevas tecnologías.
Posibilidad de asociación entre productores a fin de obtener mayor poder de
negociación.
Nuevos mercados por desarrollar a nivel nacional e internacional.
Aprovechamiento de segmentos desarrollados por la competencia en el mercado
internacional.
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MÓDULO VII
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones
La región Tacna, actualmente cuenta con mas de 568.12 Ha. instaladas y en
producción de Vid, con una producción de 5,952 toneladas, y un rendimiento
promedio de 8,026 Kg./Ha.; la provincia de Tacna cuenta con oferta regional de
548.21 Ha, con un rendimiento promedio de 9,867 Kg./Ha.
Las condiciones de mercado de la Vid a nivel mundial nos permiten prever un
incremento de la producción en distintas partes del orbe, lo que podría implicar la
estabilidad en los precios de la misma. No obstante este producto, plantean para
nuestra región oportunidades interesantes en términos de beneficio. EE. UU. de
Norteamérica, se plantean como destino para la misma; así como el mercado
chileno, argentino y brasileño.
El 60% de la producción de derivados de la uva de Tacna son destinados al
mercado local (Tiendas comerciales y licorerías), en forma directa al consumidor, el
34% es destinado al mercado nacional como Lima, Puno, Arequipa y Cusco, tan
solo el 6% de la producción de Pisco de Tacna (Pisco Don Cesar y Cuneo) es
destinado al mercado exterior como Estados unidos.
El precio promedio es de S/. 25 a 30 nuevos soles/botella 750cc. y los productores
organizados participan en ferias, festivales, concursos regionales y nacionales del
pisco con la finalidad de promover la calidad y venta de los productos vitícolas,
lográndose premios y reconocimientos a nivel regional y nacional.
Para poder consolidarse en el mercado internacional el Perú necesita mejorar su
nivel de competitividad en relación al Pisco. Para dicho fin, es necesario potenciar
la industria a través de: Inversión en tecnología, capacitación de los agricultores,
estandarización de los productos y niveles de calidad, fortalecimiento del
posicionamiento de la marca país y reducción de la informalidad y falsificación de
productos. Asimismo, se debe diseñar una estrategia orientada al mercado
internacional.
El producto uva y sus derivados como el vino y el pisco son considerados en el
presenta Plan de Negocios como el más importante para su venta en el mercado
exterior (producto bandera de exportación).
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7.2 Recomendaciones
Para lograr las estrategias y objetivos establecidos en este plan de negocios es
necesario e indispensable asegurar y complementar la cadena productiva de la vid
contando también con su propio sistema de producción asegurando su mercado y
no correr el riesgo de originar pérdidas.
Se estima que a nivel internacional la demanda de estos productos (Vid y sus
derivados vino y pisco) seguirá incrementándose por lo cual se debe aprovechar
por lo mismo que los precios internacionales continuaran subiendo. Esto genera
una gran oportunidad de generar mayores ingresos a los productores tacneños por
ende mejorando la calidad de vida de los mismos.
Para lograr aumentar la producción es necesario y depende internamente de la
estructura agraria, ya sea en infraestructura, tecnología, existencia de una
institucionalidad, organización de productores y soporte en cada uno de los
cultivos mencionados en el presente plan de negocios, es necesario también
campañas publicitarias o marketing del producto en los países de destino o
potenciales.
El pisco cuenta con gran aceptación por los países internacionales esto se observa
debido el incremento continuo y constante de las exportaciones peruanos debido a
que nuestros productos son de buena calidad, buen rendimiento y precios
competitivos, como los que ofrecen los países competidores.
La mayoría de los productos mencionados cuentan con una gran ventaja
competitiva y comparativa, la cual es que salen más temprano al mercado que
otros países lo que permite acceder a una importante ventana comercial. Lo cual
asegura vender toda la producción a un buen precio.
Al observar que el mayor número de consumidores esta entre las edad es de 34 a
41 años, se recomienda a al empresa enfocar la publicidad hacia ese sector, donde
los pueda adquirir una persona de esas edades.