Planes de Desarrollo de Mercado de Japón y

de Corea del Sur

Gustavo Bedoyag b e d o y a @ m i n c e t u r . g o b . p e

Seminario Miércoles del Exportador – Promperú3 de julio de 2019

Lima, Perú

1

2

3

4

5

6

Tabla de

Contenido

PENX 2025

Fuentes de Información

Planes de Desarrollo de

Mercados (PDM)

Perfiles / Oportunidades

comerciales

PDM Corea del Sur

PDM Japón

2

- Oportunidades Comerciales

- Oportunidades Comerciales

Plan Estratégico

Nacional Exportador

El PENX 2025 adopta un nuevo enfoque: la consolidación de

la presencia global del Perú mediante la internacionalización

de la empresa peruana.

Evolución de las exportaciones peruanas

4

El Perú ha mostrado

un desempeño

destacado en materia

de exportaciones, el

cual ha sido

acompañado de un

buen clima de

negocios en la

última década

Fuente: Elaboración MINCETUR sobre la base de información de SUNAT.

* Proyectado al cierre del periodo

Principales objetivos del PENX 2025

5

Profundizar la internacionalización de la

empresa

Exportaciones no Tradicional en USD 25 mil millones

Incrementar las exportaciones de bienes y

servicios con valor agregado

Exportaciones de servicios USD 18 mil millones

Mejorar la competitividad del Sector

exportador

Elaborar 50 Planes de Desarrollo de Mercados

Pilares del PENX 2025

6

Los 4 pilares que conforma el PENX 2025

Pilar 1

Internacionalización de la

empresa y diversificación de

mercados.

05 líneas de acción

25 programas

96% en proceso de

implementación

Pilar 2

Desarrollo de oferta exportable

diversificada, competitiva y

sostenible

03 líneas de acción

22 programas

63% en proceso de

implementación

Pilar 3

Facilitación de comercio y

eficiencia de la cadena logística

internacional

04 líneas de acción

33 programas

70% en proceso de

implementación

Pilar 4

Generación de capacidad para la

consolidación de una cultura

exportadora

03 líneas de acción

13 programas

69% en proceso de

implementación

Planes de

Desarrollo de

Mercados

Coordinar las estrategias del sector para el desarrollo de

mercados

Planes de Desarrollo de Mercado

8

¿Qué contiene?Información de mercado relacionado con el Sector

Comercio Exterior

¿Cuál es su finalidad?Coordinar las actividades del Sector para el desarrollo de

mercados internacionales

¿Cuál es su objetivo?Promover el aprovechamiento de las oportunidades

comerciales identificadas

¿Cuántos se

elaborarán?50 Planes de Desarrollo de Mercado, una por cada OCEX

Estructura de los PDM

9

Información del

País1. Información general

2. Entorno económico

3. Cultura de negocio

4. Intercambio comercial

Política

comercial5. Acuerdos comerciales

6. Política y marco legislativo

7. Compras Públicas

8. Regulaciones y proceso de

importación

Logística

9. Distribución y transporte de

mercancías

Análisis

comercial10. Análisis comercial por sector

11. Priorización de productos

12. Oportunidades comerciales

Información

adicional14. Ferias

15. Oficinas y gremios

16. Fuentes de información

14 PDM publicados

Estructura de los perfiles

11

Mercado

1. Tamaño de mercado

2. Características generales

3. Tendencias del consumidor

4. Ventajas del producto peruano

Condiciones de

acceso5. Aranceles

6. Normas de origen

7. Requisitos de importación

8. Barreras y normas

Comercialización

10. Canales de distribución o

comercialización.

11. Auditoria en tiendas

Información

adicional12. Datos de importadores

13. Oficinas y gremios

14. Ferias

15. Fuentes de información

Perfiles

12

242 perfiles: 139 publicados, 321 finalizados y

72 en proceso

Estructura de las oportunidades

comerciales

13

Descripción

producto1. Tamaño de mercado

2. Regiones con mayor demanda

3. Principales competidores

4. Presentación del producto

Consumidor

5. Comportamiento del consumidor

6. Tendencias de consumo

7. Exigencias del mercado

8. Barreras y normas

Costos laborales

9. Costos laborales promedios

Cadena de valor

10. Cadena de valor de las empresas

Oportunidades comerciales

14

154 oportunidades: 125 publicados, 5 finalizados

y 23 en proceso

139 publicados, 31 finalizados y 72

en proceso

COREA DEL SUR

13ra economía mundial

70% de su territorio es montañoso

PDM COREA

16

Entorno económico Principales proveedoresExportaciones No

TradicionalesClases sociales (mill. hab.)Demografía

Los coreanos son extremadamente directos, suelen preguntar varias veces para estar seguros del tema y son concisos.

Las reuniones de negocios deben ser solicitadas con 3 o 4 semanas de anticipación y se recomienda programar en los horarios de 10 a 12hrs, o

entre las 14 a 16hrs.

El intercambio de la tarjeta personal es obligatorio y se debe entregar con la mano derecha o con las dos manos. En la cultura coreana, la forma

como se trata a la tarjeta personal es un indicador de cómo será tratado.

PDM COREA

17

Acuerdos Comerciales

Logística

PDM COREA

18

Análisis comercial

Alimentos y bebidas

Frescos y congelados

Estructura de ventas

37% Supermercados

30% Hipermercados

10% Tiendas de conveniencia

08% Tiendas on-line

Recomendaciones

• Contar con página web en ingles con información

relevante de la empresa y de sus productos.

• Trato cara a cara con el importador. (asistir a ferias en

Corea del Sur.)

• Manipulación y procesamiento de alimentos deben ser

inocuos.

• Envío de muestras es necesario para avanzar las

negociaciones.

• Hojas técnicas de productos (procesados)

• Manejar el proceso logístico de envío tanto por vía

área como marítima.

• Alimentos procesados; informarse de la regulación

coreana (certificaciones, registro anticipado,

etiquetado, límites máximos de residuos, etc.)

Alimentos y Bebidas: Oportunidades Corto Plazo

19

139 publicados, 31 finalizados y 72

en proceso

P.A DescripciónX $M

18M $M

18TCA Proveedores ($Valor Unitario)

0306171300 Langostino 6 461 5Vietnam (8,985), Ecuador (9,218), Malasia (3,533), China (6,710) y

Tailandia (10,765)… Perú (7,239)

0307490000 Filete de Pota 28 295 29 China, Chile, Vietnam, Perú y Taiwán

0710801000 Espárrago Congelado 0.6 235 8China (668), Vietnam (813), España (1,159), Perú (6,723) y

Guatemala (2,176)

0803901100 Plátano 18 360 4Filipinas (843), Ecuador (739), Perú (1,368), Guatemala (839) y

México (759)

0806100000 Uvas 23 172 -5 Chile (2,885), EEUU (2,778), Perú (2,995) y Australia (2,957)

1604320000 Ovas de Pez Volador 4.1 21 9Islandia (5,961) Indonesia (31,401), Perú (7,745), Noruega (4,331)

y Japón (54,429)

2008199000Nueces preparadas (Sacha Inchi)

15 135 4Vietnam (1,676), China (1,905), Myanmar (1,787), Perú (14,567) y

EEUU (14,050)

2008993000 Mangos preparados 4 144 16China (1,240), Tailandia (944), EEUU (6,552), Indonesia (2,044) y

Filipinas (2,345)…(Perú 3,142)

2009892000 Jugo de Maracuyá 0.1 77 16EEUU (5,635), China (3,031), Turquía (2,542), Alemania (3,402) y

Vietnam (1,656)

PDM COREA

20

Análisis comercial

Prendas de vestir

Prendas de alpaca

Descripción del

sector• Industria muy desarrollada en confecciones,

integrada desde la fabricación de prendas hasta

la comercialización.

• Grandes empresas que cuentan con fábricas en

Centro América, México y el Sudeste Asiático.

Perú es proveedor principalmente de materias

primas (hilo de alpaca en su mayoría).

• Alta proporción de venta a través del canal on-

line.

• Fuerte competencia entre marcas locales con

extranjeras: SPAO, 8seconds, TOPTEN vs

Uniqlo, H&M, Zara, North Face, etc.

Recomendaciones

• Diseño étnico en prendas de alpaca no

tiene acogida. Es necesario adaptar la

oferta peruana a los gustos locales.

• Se recomienda la mezcla de alpaca

con fibras sintéticas que abaraten el

costo final de sacos y abrigos.

• Accesorios como chalinas y guantes

son productos a considerar por el crudo

invierno.

• Recomendable trabajar con un socio

local para que se encargue de la

distribución.

Prendas de vestir: Oportunidades Corto Plazo

21

139 publicados, 31 finalizados y 72

en proceso

P.A DescripciónX $M

18M $M

18TCA Proveedores ($Valor Unitario)

610510Camisas de Algodón Hombre

0.7 55 16China (1,240), Tailandia (944), EEUU (6,552), Indonesia (2,044) y Filipinas

(2,345)…(Perú 3,142)

610910 Tshirts de Algodón 2 471 5China (18,479), Vietnam (20,091), Bangladesh (14,279), Indonesia (21,357)

y Portugal (121,030)… Perú (85,636)

610990Tshirts demás materiales

0.6 235 8China (668), Vietnam (813), España (1,159), Perú (6,723) y Guatemala

(2,176)

611020 Suéteres de Algodón 1 344 20China (22,561), Vietnam (19,152), Italia (375,705, Bangladesh (15,514), y

Portugal (148,967)… Perú (152,750)

611030Suéteres de Fibras Artificiales

0.1 393 9China (16,094), Vietnam (26,784), Indonesia (22,935), Bangladesh (16,651)

y Camboya (27,614)

620211Abrigos de Lana o Pelo Fino

0.01 159 19China (23,533), Italia (644,000), Vietnam (27,487), Francia (2,644,500) y

Rumania (134,063)

620431Chaquetas de Alpaca

0 31 16China (23,394), Italia (691,300), Francia (2,478,000), Vietnam (36,564) y

Portugal (334.000)

621420Chales/pañuelos/ bufandas

0.7 54 14China (101,270), Italia (306,902), Reino Unido (273,429), Francia

(1,978,000), y Perú (106,286)

PDM COREA

22

Análisis comercial

Manufacturas diversas

Cosméticos

Canal de Distribución Recomendaciones

• Los productos naturales y aceites

esenciales peruanos son insumos con

potencial para la industria coreana de

cosméticos

• Visitar las ferias del sector cosméticos

que se organizan en Corea.

• Comenzar por ofrecer productos

naturales o productos finales cuyos

ingredientes cuenten con estudios

científicos de respaldo.

PDM COREA - PERFILES

23

Café especial Mango fresco y

congelado

Prendas de

alpaca

Perfiles Anteriores (2009):

1. Cacao

2. Café

3. Calamar/Pota

4. Confecciones Alpaca

5. Espárragos

6. Filetes de Anguila

7. Huevas de Pez Volador

8. Mango

9. Naranjas

10. Palta

11. Pisco

12. Pisos de Madera

13. Plátano Orgánico

14. Tshirts de Algodón

15. Uva

Futuros perfiles:

1. Prendas de algodón

2. Pisco

3. Quinua

4. Pota

5. Langostinos enteros

6. Maderas (decking)

7. Franquicias de gastronomía

PDM COREA

24

Principales ferias

JAPON

127 millones de

habitantes

Moneda oficial:

YEN

PBI (ppp) en USD

miles de millones: 4

769

PBI per cápita (ppp) en

USD: 37 539

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre 2017

INF

OR

MA

CIÓ

N G

EN

ER

AL

Y E

STA

DÍS

TIC

AS

23,2% 6,1%11,2% 4,5%

Capital:

Tokio

Pesca Agroindustria Sidero-

MetalurgicoTextil

40% 38% 7%10%

Exportaciones No Tradicionales a Japón

2018: US$ 175 millones (+23%)

• 3ra economía mundial

• 4to importador mundial

Principales Proveedores:

26

Los japoneses priorizan la armonía de

grupo.

Múltiples reuniones, consultas, pedido de

información antes de concretar negocios.

Búsqueda de relaciones de largo plazo,

con abastecimiento continuo, de alta

calidad y puntualidad.

LO

GÍS

TIC

A, R

EQ

UE

RIM

IEN

TO

S, A

CU

ER

DO

S

CO

ME

RC

IAL

ES

Y C

ULT

UR

A D

E N

EG

OC

IO

Acuerdos en vigencia

o concluidos con

países y/o grupos de

países

1. Malasia

2. Chile (2007)

3. Singapur

4. ASEAN

5. Indonesia

6. Filipinas

7. Brunei

8. Tailandia

9. Suiza

10.Vietnam

11.India

12.Perú (2012)

13.México

14.Australia

15.Mongolia

16.TPP 11

17.Unión Europea En negociación con

países y/o grupos de

países

1. Colombia

2. China-Corea

3. Turquia

4. RCEP

5. ASEAN

(Servicios,

Inversiones)

El 99.7% de los bienes involucrados en el

comercio exterior pasa a través de los

puertos.

38.7% de la carga nacional

Tiempo Callao – Yokohama: 23-46 días.

27

Canales de Comercialización

Sistema de comercialización complejo y de varios niveles de intermediación que se ha venido desarrollando por

muchos años :

i) Importadores: garantizan el volumen y continuidad de los productos.

ii) Grandes traders (shoshas): “bancos informales” (flexibilidad en pagos) y ofrecen un abanico de productos.

iii) Distribuidores: garantizan y dan el respaldo necesario en los puntos de venta y cuentan con fuertes lazos de

confianza.

iv) Supermercados: El costo del m2 de los anaqueles es elevado y locales pequeños, maximizar rotación de

sus productos. Tendencia a seguir desarrollando sus marcas propias.

v) Tiendas de conveniencia: (ej. 7-Eleven). En el trayecto de sus casas al trabajo y retorno.

vi) Tiendas especializadas de venta: frutas, verduras y moda.

vii) Venta por televisión, catálogos y aparatos telefónicos.

28

Tendencias del consumidor y

características del mercado

• Mercado de alto poder adquisitivo, maduro y con mucha competencia internacional, países que tienen una

reputación como proveedores de buena calidad: España, Italia, Francia, Alemania, EE. UU. y Australia.

• En cuanto a la producción agropecuaria, el mercado japonés no satisface la demanda interna, por lo que

requiere importar frutas y vegetales en grandes proporciones.

• La población japonesa está envejeciendo, oportunidad para productos especiales destinados a cubrir

necesidades del segmento de mayor edad, altos ingresos y que buscan mantenerse activos y sanos.

• Asimismo, ingresar exitosamente a un mercado tan exigente como el japonés, podría facilitar el ingreso a

otros mercados de la región asiática y del resto mundo.

29

Alimentos y Bebidas

• El consumidor japonés tiene una fuerte preocupación por la seguridad de los alimentos (se fija en el origen y la

composición del producto) y busca precios razonables.

• En los negocios, el concepto de trazabilidad es muy importante. Asimismo, un gran porcentaje de los japoneses

desayuna, almuerza y cena fuera de casa, especialmente, de lunes a viernes. Existen unos 120 000 restaurantes

en Tokio y tienen poco stock de alimentos.

• El rubro que más crece es el de las comidas preparadas, aquellas listas para consumir en horas del almuerzo en

la oficina (obento). Se las conoce como lunch box y se las encuentra en la mayoría de supermercados y tiendas

de conveniencia (convinis)

• Presentación del producto: dimensiones y volúmenes pequeños.

• Política ambiental estricta. Reciclaje y recojo de basura son temas importantes. Cada día se recoge un tipo de

basura y en diferentes frecuencias.

• Respecto a la comercialización de frutas y verduras, el Mercado Mayorista de OTA es el más grande del Japón.

Se negocian más de 3,300 toneladas de frutas y verduras y 3,2 millones de flores al día.

• Las compañías japonesas importadoras conocen la calidad de los productos peruanos, sin embargo, los

consumidores japoneses aún no; o su conocimiento es limitado.

30

Alimentos y Bebidas: Oportunidades Corto Plazo

P.A DescripciónX $M

18M $M

18TCA

Proveedores ($Valor Unitario)

0305200000Ovas Pez Volador

8 122 -3EEUU (15,043), Canadá (14,490), China (11,375), Dinamarca (30,128) y Rusia

(9,290)…Perú (7,879)

0306171300 Langostinos 5 1,500 -3Vietnam (11,831), India (8,918), Indonesia (11,754), Argentina (9,576) y Tailandia

(10,094)…Perú (8,796)

0307999090 Erizo 10 233 -11 China (n/a), Rusia (25,474), Tailandia (14,198), Vietnam (9,962y Perú (2,924)

0709200000 Esparrago 3 67 0México (5,857), Australia (6,111), Perú (8,737), Tailandia ((10,544) y Francia

(19,612)

0803901100 Plátano 6 913 2 Filipinas (921), Ecuador (813), México (892), Guatemala (833) y Perú (1,034)

0804400000 Palta 15 218 8 México (2,913), Perú (2,986), EEUU (3,487), N.Zelanda (3,423) y Chile (2,980)

0804502000 Mango 3 35 0 México (3,427), Tailandia (5,220), Taiwán (8,886), Perú (3,816), y Filipinas (4,852)

1605540000 Pota 10 181 44 China (5,901), Perú (5,051), Tailandia (22,347), Vietnam (4,968) y Corea (11,172)

31

Prendas de vestir

• Acostumbraban vestir de manera formal para ir al trabajo, pero con tendencia a utilizar

ropa casual, según las regulaciones Warm biz y Cool biz.

• Muy marquistas y siguen muy de cerca los patrones de moda que se establecen en las

ciudades emblemáticas de la moda, como París, Londres, Nueva York y Milán. Ellos, a

su vez, adaptan dichas tendencias para el mercado nacional, que también es un

referente para otros países asiáticos como Corea y China.

• Entre los lugares de venta tradicionales de la moda se encuentran Shibuya, Shibuya

Hikare, Harajuguku, Shinjuku, Omotesando, Ginza. Sin embargo, en los últimos años se

realiza una alta concentración de compras en las estaciones de trenes (tiendas, centros

comerciales).

• Las compras que se realizan a través de aparatos electrónicos y portales de internet

también son populares.

• El consumidor japonés busca versatilidad y estilo de vida, a través del uso cotidiano/ de

moda de productos especializados.

32

Prendas de vestir: Oportunidades Corto Plazo

P.A DescripciónX $M

18M $M

18TCA Proveedores ($Valor Unitario)

610442 Vestidos de Algodón 0.3 110 -9 China (29,107), Vietnam (24,958), Bangladesh (14,260), Italia (597,143) y Portugal (89,160)…Perú (90,750)

610510 Camisas Algodón Hombre/niños

2 161 -10 China (33,194), Vietnam (24,625), Italia (357,333), Bangladesh (15,755) e Indonesia (34,458)…Perú (91,263)

610610 Camisas Algodón Mujeres/niñas

1 298 -3 China (31,232), Vietnam (25,007), Bangladesh (14,973), Indonesia (26,604) y Myanmar (27,385)…Perú (97,833)

610910 Tshirts de Algodón 4 1,215 3 China (21,423), Vietnam (18,347), Bangladesh (12,908), Camboya (21,427) e Indonesia (23,532)…Perú (89,809)

611011 Cardiganes de Lana 2 462 -4 China (69,891), Vietnam (50,124), Italia (424,523), Tailandia (56,399) y Camboya (52,000)…Perú (56,645)

611020 Suéteres de Algodón 2 1.303 1 China (27,461), Vietnam (19,054), Indonesia (18,025), Bangladesh (15,553) e Italia (418,529)…Perú (78,522)

621420 Chales, pañuelos, bufandas.

0.4 170 4 China, Italia, Reino Unido, Francia e India

33

PE

RF

ILE

S

Anchoveta

Prendas de Algodón Granos Andinos

Espárragos

MangoPotaPalta

34

Principales ferias

Sector Feria Lugar Fecha Enlace

Joyería IJT - International Jewellery Tokyo Tokio enero http://www.ijt.jp/en/

Alimentos FOODEX Tokio marzo http://www3.jma.or.jp/foodex/otherl/spa/

Alimentos Wine & Gourmet Japan Tokio abril http://www.wineandgourmetjapan.com/

Moda JFW International Fashion Fair Tokio abril http://www.senken-iff.com/iff/en/

Joyería Japan Jewelry Fair Tokio agosto www.japanjewelleryfair.com

Alimentos Osaka International Gift Show Osaka septiembre http://www.giftshow.co.jp/english/50oigs/index.htm

Productos orgánicos BioFach Japan Tokio noviembre http://www.biofach-japan.com/

35

Búsqueda de Información /

Promoción-Inteligencia Comercial

www.trademap.org (estadística mundial, por países, por productos)

www.siicex.gob.pe (ruta exportadora, informes, estadística, ferias*)

www.jetro.go.jp (Portal de la Agencia para el Comercio Exterior de

Japón)

www.kotra.go.kr (Portal de la Agencia para el Comercio Exterior de

Corea del Sur)

www.alibaba.com (portal de negocios del Asia)

www.gain.fas.usda.gov (informes de agricultura)

www.mincetur.gob.pe (PDMs, PENX, TLCs, OCEX)

*Ferias Internacionales:

- Expo Alimentaria,

- Macroruedas Alianza del Pacífico,

- Ruedas regionales,

- Asia Fruit Logistica (Setiembre: Hong Kong, Perú

país invitado),

- China Fisheries (Noviembre: Qindao)

- Perú Moda (Abril: Lima; Octubre: Asia, Japón,

Corea y China)

- Misiones Comerciales (a los mercados e Inversas)

36

Planes de Desarrollo de Mercado de Japón y

de Corea del Sur

Gustavo Bedoyag b e d o y a @ m i n c e t u r . g o b . p e

Seminario Miércoles del Exportador – Promperú3 de julio de 2019

Lima, Perú