plasfed plastik İşleme makinaları 2012 yılı 6 aylık sektör İzleme raporu

plastik sanayi

RAPORU2012

Genel SekreterPLASFED - PAGDERGenel SekreterG l

Plastik Sanayicileri Derneği

PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni

teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no.’lu dipnota göre bölgesel destekler

kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım

teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım

finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir.

*PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni

teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no ’lu dipnota göre bölgesel destekler

*

%50Yatırım Teşvik Desteği*

Türkiye’nin İlk

Özel Plastik İhtisasOrganize Sanayi Bölgesi

Kırklareli - Vize’de Kuruluyor.(Mahmutbey Gişelerine 140 km.)

[email protected]: 0212 438 26 19

[email protected]: 0212 438 58 41

3

Ülkemizdeki ekonomik büyümenin lokomotifl erinden biri olan Plastik sanayinin

2003 -2012 döneminde 5.7 Milyar ABD Doları makine ve ekipman yatırımı yaptı-

ğı öngörülmektedir. Ancak bu yatırımların hammaddede olduğu gibi %80 oranın-

da ithalat ile karşılanmış olması fazlası ile üzücüdür. Sektörün ithalat hacmine

bakıldığında, yüzde altmışının Avrupa, ABD ve Japonya gibi ileri teknoloji ile üre-

tim yapan ülkelerden gerçekleştiğini görmekteyiz. Yüzde kırklık payı ise maliyet

avantajı olan Çin, Tayvan, Kore gibi ülkeler oluşturmaktadır.

2011 yılında rekor büyüme kaydeden pazarın 2012’de yüzde 10 küçülmesi bek-

lenmektedir. Gerek iç pazarda uygulanan büyümeyi soğutucu önlemler gerekse

Avrupa’da giderek şiddetlenen ekonomik kriz yatırım kararlarını askıya aldırmış-

tır.

Son yirmi yıla kadar ihtiyacı karşılayabilen Türk plastik işleme makineleri üre-

ticileri gümrük duvarlarının kaldırılması ile önce Avrupa’ya daha sonra da tüm

dünyaya hızla yayılan Uzakdoğulu makinecilere karşı önemli ölçüde pazar kay-

betmişlerdir. 80’lerden sonra Türk Plastik sektörü gerek iç piyasada gerekse ihra-

catta hızlı bir büyüme trendi yakalamıştır. Ancak yerli üreticilerin gerek teknolojik

yeniliklere adapte olamamaları gerekse üretim kapasitelerini hızla arttırmaya ve

müşteriyi fi nanse etmeye yönelik enstrüman bulamamaları sebebiyle bu trendi

takip etmeleri mümkün olamamıştır. Nispeten daha az sermayeye ihtiyaç duyu-

lan yardımcı ekipman, aksam ve kalıp üretimi ise bugün daha rekabetçi durum-

dadır. Öte yandan konusunda uzmanlaşan ve kalitesini koruyan az sayıda maki-

ne üreticimizin hem iç piyasada hem de yurtdışında başarı ile rekabet edebildiği

de görülmektedir.

Bugün dünyada büyük makine üreticileri ancak çok kritik parçaların üretimini

kendi bünyelerinde yapmakta, daha ziyade işin mühendisliğine odaklanarak iş-

leme teknolojisini geliştirmeye yönelmektedirler. Bu amaçla alanlarında önde ge-

len plastik işleyen fi rmalar ile işbirlikleri gerçekleştirmektedirler. Bu şekilde daha

yüksek verimle üretim yapabilen, daha az enerji tüketen ve insan gücüne daha

az bağımlı üretim hatları geliştirmekte ve pazar paylarını arttırmaktadırlar. Ülke-

mizde de önemli ölçekte üretim yapan fi rmaların varlığını dikkate alarak makine

ve ürün üreticileri arasında bu tür işbirliklerinin oluşturulması orta vadede her iki

tarafın da lehine olacaktır.

Günümüzde plastik işleme makinelerinde söz sahibi olan büyük grupların bir

çoğunun hisselerinin özel yatırım fi rmalarına ait olduğu görülmektedir. Bu fi rma-

lar bünyelerinde ileri teknolojiyi barındırsalar da kuvvetli fi nans desteği olmadan

dünya piyasalarında satış yapmak mümkün olamamaktadır. Yerli makine üretici-

lerimizin büyüyebilmeleri için mutlaka özel fi nansal enstrümanlar ile desteklen-

meleri gerekmektedir.

Selçuk AKSOYPLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu

Yönetim Kurulu Başkanı

4

Türkiye Makine Sektörü özelinde Plastik İşleme Makineleri Sektörü

84. Fasıl itibariyle 2001 yılında 1.7 milyar dolar olarak gerçekleşen makine ihracatımız,

10 yıl içerisinde yıllık ortalama % 22 artışla 11.4 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır.

Almanya 1991 yılında 80 milyar dolar olan makine ihracatını 2010 yılında 221 milyar

dolara, Çin ise 1992 yılında 3.2 milyar dolar olan makine ihracatını 2010 yılında 309

milyar dolara çıkarmıştır.

Türkiye Makine Sektörü, 2023’te 500 milyar dolar olarak hedefl enen ülkemiz toplam

ihracatı içerisinde 100 milyar dolar makine ihracatı gerçekleştirerek dünyada ilk 5 ma-

kine ihracatçısı ülke arasına girmeyi ve Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payını ge-

lişmiş ülkeler seviyesine, yani % 20’ye çıkarmayı hedefl emektedir. Ülkelerin toplam

ihracatı içinde makine ihracatlarına bakıldığında Çin de bu rakam % 20, Almanya’da

% 18, ABD’ de % 14, Japonya’da % 19, ülkemizde ise % 9’dur. Dünya Makine ve Ak-

samları ihracatında 2001-2010 yılları arasındaki artış oranları incelendiğinde, en çok

ihracat yapan 30 ülke arasında, 10 yıllık artış oranı incelendiğinde Türkiye % 22’lik ar-

tış oranı ile 4. sırada yer almaktadır. Bu büyüme oranlarında % 29’la Çin birinci olurken

bu ülkeyi Çek Cumhuriyeti, Polonya ve ülkemiz takip etmiştir. Buna rağmen 2010 yılı

dünya makine ihracatı 1.766 milyar dolar olarak gerçekleşirken aynı yıl ülkemiz ihracatı

9.42 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve dünya makine ihracatından aldığımız pay ise

% 0,53 gibi oldukça küçük bir payda kalmıştır.

Üyesi olduğumuz EUROMAP (Avrupa Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri Üreticileri

Birliği) 2011 yılı verilerine göre Avrupa’da plastik ve kauçuk işleme makinaları sektö-

ründe faaliyet gösteren 992 fi rma, 9.779 milyar Euro üretim yapmış, bu üretimin de

7.032 milyarını ihraç etmiştir. Bu üretimde % 50,2’lik bir oranla en çok payı Almanya

alırken, onu % 23’lük pay ile İtalya takip etmiş, ülkemiz ise üretim pastasından ancak

% 1,3 oranında pay almıştır. İhracatta da Almanya % 47,1’lik payı ile birinci sıraya

otururken %19,2’lik payı ile İtalya ikinciliğe oturmuş, ülkemiz plastik işleme makineleri

sektörü ise ihracat pastasından % 0,7’lik bir pay alabilmiştir. Dünyanın önemli üretici-

lerinden ve ihracatçılarından Çin ise bu dönemde Plastik İşleme Makineleri ihracatının

% 28,4’ünü Almanya’ya, % 27,9’ unu Japonya’ya, %12’sini Tayvan’a yapmıştır. EURO-

MAP üyeleri içinde ise % 67,8 ile Almanya, %12,5 ile İtalya ve % 10,5 ile Fransa başı

çekmiştir.

Bu değerler de gösteriyor ki Çin sadece ülkemiz plastik işleme makinaları sektörünün

başını ağrıtmıyor, tüm dünyanın başını ağrıtıyor. Geleceğe dair projeksiyonlarımızı

oluştururken bu realiteyi göz ardı etmemeliyiz. Çin’e karşı topyekûn fi yat ve adetsel

rekabet yerine katma değeri düşük ve rekabet şansımızın olmadığı aksam ve parça-

larda Çin faktörünü yanımıza almalı ve esnek üretim anlayışımız ile birleştirerek güce

tahvil etmeyi denemeliyiz.

Ülkemiz plastik işleme makinaları sektörü çevre ve komşu ülkelere kıyasla teknolojik

üstünlüğü ve yerleşik sanayi kültürü ile 2023 hedefl erine ulaşılmasına ve dünya maki-

ne ticaretinden aldığımız payın yukarılara taşınmasına katkı koymalıdır.

5

Yeni teşvik yasası ile makine sektörü İstanbul ili hariç olmak üzere tüm illerde ve teşvik bölgelerinde

desteklenen sektörlerden biri olarak göze çarpmaktadır. Bu ayrıcalığın sebebi şüphesiz 2023 hedefl e-

rinde makine sektörünün hedefi n % 20’sini sırtlayacak lokomotif sektörlerden biri olarak ön plana çık-

masıdır. Yatırım planlaması içinde olan sektör mensuplarımız, promosyon dönemi olarak tanımlanan

dönem geçmeden ve özelikle OSB’ler içinde yatırımlarını yaparak ekstra indirimlerden istifade etsinler.

Yeni teşvik yasasını fırsat bilerek Batı Avrupa (Almanya-Avusturya-İtalya) ve Uzakdoğu (Çin-Tayvan)

orjinli meslektaşları ile ülkemizde ortaklaşa yatırımlar yapmak ülkemiz plastik işleme makinaları sektörü

için yeni ufuklar açacaktır. Bizim öne çıkan özelliklerimiz esneklik ve girişimcilik ile bizim eksikliklerimiz,

onların fazları olan inovatif üretim ve güçlü sermeye özelliklerini bir araya getirerek, ülkemizi Uzakdoğu

için Avrupa’ya açılan bir pencere, Avrupa için ise Uzakdoğu ile rekabet edecek kalite ve fi yat avantaj-

larını sunabilecek bir üs yapabiliriz. Ülkemizde bilinirliği yüksek ve kalitesi tüm dünyaca kabul edilmiş

yabancı makine üreticilerine yeni teşvik yasasının sağladığı imkânlar, ilgili üreticilerimiz tarafından an-

latılmalı ve davet çıkarılmalıdır.

PAGDER olarak 2009 yılının son çeyreğinden itibaren Ekonomi Bakanlığı ithalat Genel Müdürlüğüne

ülkemize giren ikinci el plastik işleme makinaları ile ilgili görüş vermekteyiz. Bu görüşleri oluştururken

ülkemiz plastik sektörünün bir bütün olarak düşünüp bütünün tamamının çıkarlarını gözetmeye ve adil

olmaya çalıştık. Küçük de olsa Plastik İşleme Makine üreticileri için yeni fırsatlar yaratmaya çalıştık. Bu

önem içinde kayıtlarımıza giren ikinci el ithalat talepleri 344 adet enjeksiyon, 30 adet ekstrüzyon, 31

adet şişirme, 161 adet diğer olup bu makinaların 392 adetinin ithaline uygunluk, 174 adetinin ithaline

ise olumsuz görüş verdik.

2011 yılında ülkemize sadece 2696 adet sıfır enjeksiyon, 607 adet ekstüzyon ve 96 adet de şişirme

makinesi ithal edildiği düşünülürse esasen tehdidin ikinci el makineler değil sıfır makineler olduğu ger-

çeği malumun ilanı olarak ortaya çıkmaktadır. Plastik sektörü 2011 yılında 886 milyon dolarlık yatırım

yapmış, bu yatırımın ise 194 milyon dolarlık kısmını yerli üreticiden geri kalan 692 milyon dolarlık kıs-

mını ithalat ile karşılamıştır. Sektör kapasite olarak, 2003 yılında ülkemizde yapılan yatırımın % 16’sını

karşılarken 2011 yılında % 33 oranında karşılar duruma gelmiş olmasına rağmen yeter seviyeden uzak-

tır.

İkinci el makineler konusunda üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışan derneğimiz, özellikle uzak

doğudan gelen makineler konusunda da İthalat Genel Müdürlüğü Korunma Dairesi nezdinde sektör

mensuplarına yardımcı olmakta, bilgilendirme ve koordinasyon noktasında kadrolarını sektör mensup-

larının hizmetine vermektedir. Yakın dönemde konuyla ilgili yapılan bilgilendirme toplantılarının yanı

sıra sektör mensuplarımızın yaptığı “gözetim uygulama” müracaatlarına refakat edilmiştir.

2023 yılındaki 500 milyar dolar hedefi ne ulaşmak için plastik sektörünün de kendi adına düşeni yap-

ması yani her yıl üst üste % 25 oranında ihracat büyümesini sağlaması gerekmektedir. Bu agresif

büyümeyi sağlamak için, sektörün her geçen gün büyüyen, işleme kapasitesi olarak Avrupa’da üçüncü-

lüğe yerleşen Türkiye Plastik sektörünün güvenini kazanması şarttır. Bu güçlü rüzgarı arkasına almayı

başarabilen plastik işleme makine üreticileri ihraç pazarlarında da kendisini kabul ettirmekte zorlanma-

yacaktır.

Hüseyin SEMERCİPAGDER Plastik Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

6

YÖNETİCİ ÖZETİ :

Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebin % 70 – 80’ini ithalatla karşılayan, bu mamul-

lerde net ithalatçı konumunda bulunan ve 2012 yılında birim ihraç fi yatlarının ithal fi yatlarını geçmiş olmasına

rağmen, çok düşük ihraç fi yatları ile yeterli katma değer sağlayamayan bir ülke konumundadır. Plastik sektörü

hızla büyürken plastik işleme makineleri üretimi bu hıza pararlel olarak gelişmemekte ve sektör başta Çin ol-

mak üzere ucuz makine üretici ülkelerden yapılan ithalat karşısında hızla erimektedir.

Plastik işleme makineleri sektörüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması, yerli üreticinin yeterince ko-

runmaması ve plastik mamul üreticilerinin rekabet üstünlüğü sağlamak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını

tercih etmeleri, Türkiye’de plastik işleme makineleri sektörünün hızla küçülmesine neden olmaktadır.

Plastik sektörü, 2003 – 2012 yılları arasında toplam 5,7 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup

bunun, % 25’i enjeksiyon, % 19’u ekstrüzyon, % 28’i kesme yarma ve biçim verme makinelerinden oluşmuştur.

İlk 6 ayındaki gelişmeler dikkate alındığında ; plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 2012

yılında 274 milyon dolar üretim, 627 milyon dolar ithalat, 107 milyon dolar ihracat ve 794 milyon dolar da iç

pazar satışları (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) beklenmektedir.

2012 yılında plastik işleme makineleri üretiminin 2011 yılına kıyasla % 7, ithalatının % 9 ve yurtiçi satışlarının %

10 gerilemesine karşılık, ihracatının % 5 artması beklenmektedir.

Sektör için yeni bir vizyonun ve yol haritasının belirlenmesi ve bunun bir devlet politikası olarak kabul ettirilmesi,

plastik işleme makineleri üreticilerinin bağlı oldukları sivil toplum örgütlerinin görevidir. Plastik işleme makinele-

ri ve aksam ve parçaları sektörü için benimsenebilecek stratejik hedefl er özet olarak şu şekilde olabilir ;

Türkiye, ucuz ve yetişmiş insan gücü ile makine üretimindeki deneyim avantajını kullanarak global makine üre-

ticilerini Türkiye’de yatırım yapmak için gerekli teşvik altyapısını kurabilir ve global oyuncuların Türkiye’de yapa-

cağı plastik işleme makine yatırımlarına özel teşvikler sağlanabilir. Bu şekilde uygulanacak bir teşvik altyapısı

ile en azından plastik işleme makinelerinin bazı modelleri için Türkiye üretim ve ihracat üssü haline getirilebilir.

Bunun başarılması halinde diğer model makinelerinin de Türkiye’de üretilip, batının makine ihtiyacı Türkiye’den

sağlanabilir. Bunun gerçekleşmesi için ana makine ve bu makinelere yönelik parça üreten fi rmalar arasında

“ Rekabet Öncesi İşbirliği “ nin sağlanması gerekmektedir. Küresel rekabetin sürdürülebilirliği için makine ve

aksam ve parçalar üreticisi ilişkilerinin karşılıklı güvene dayanan, ortak tasarımı içeren uzun vadeli bir “İş Or-

taklığı” olarak ele alınması gerekmektedir. Aksi takdirde, global oyuncuların Türkiye’de yatırım yaptıktan sonra

aksam ve parça ihtiyaçlarını yurt dışından karşılayıp katma değeri yurt dışına transferleri mümkün olabilir.

Türkiye’nin makine üretiminde global oyuncu olması, bu sektöre yönelik aksam ve parçaların da hızla üretilip

daha büyük katma değerle ihraç edilmesine olanak verecektir.

Bu gün katma değer sağlayan makinelerin üretimi çok büyük AR – GE harcamaları gerektirmektedir. Tümü

KOBİ düzeyinde bulunan yerli makine üreticilerinin bu ölçeklerde AR - GE harcamaları yaparak batının makine-

leri düzeyinde teknolojik düzeye erişmeleri mevcut fi nansal güçlerinin yetersizliği nedeni ile zordur. Bu nedenle

Türkiye’de ana makine üretimi yerine bu makinelerin aksam ve parçalarının istenilen kalite düzeyinde üretilerek

sektörümüzün küresel oyuncuların parça tedarik sistemine girmeleri ve Türkiye’nin plastik işleme makineleri

aksam ve parçalarında üretim ve ihracat üssü haline getirilmesi izlenebilecek ikinci stratejiyi oluşturabilir.

7

ÜRETİM:

2003 yılında 53 milyon dolar olan plastik işleme makineleri üretimi, 2008 yılında 243 milyon dolara çıkmış an-

cak 2009 ve 2010 yıllarında küresel krizin olumsuz etkileri nedeniyle geriledikten sonra 2011 yılında tekrar 296

milyon dolara yükselmiştir. 2012 yılının sonunda üretimin 274 milyon dolara inerek, 2011 yılına kıyasla değer

bazında % 7,4 gerilemesi beklenmektedir.

2012 yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri, yıl sonunda 2011’e kıyasla enjeksiyon makinelerinde üretimin % 6,8,

ekstrüzyon makinelerinde ise % 633 artacağını, aksam ve parçalar üretiminin ise % 54 azalacağını göster-

mektedir.

2012 yılının ilk 6 ayında plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, değer bazında enjeksiyon makineleri

% 7, ekstrüzyon makineleri % 15, kesme- yarma ve biçim verme makineleri % 40, aksam ve parçalar üretimi

de % 20 pay almıştır.

350

300

250

200

150

100

50

0

Mily

on A

BD

$

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

53

83

141164

180

243

167179

296

137

274

GTİP NO 2011 2012 / 6 2012 / T% Artış (T)

2012/2011

847710 Enjeksiyon Mak. 19,1 10,2 20,4 6,8

847720 Ekstrüzyon Mak. 5,6 20,5 41,0 633,2

847730 Püskürtme Mak. 67,9 2,5 5,1 -92,5

847740 Dış lastiğin dökümüne mahsus mak 29,0 10,6 21,2 -26,8

847751 Sırt kaplama ve şekil verme mak 17,8 0,8 1,6 -91,0

847759 Presler 14,4 9,9 19,7 36,8

847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. 20,0 54,6 109,2 446,7

847790 Aksam ve Parçalar 122,3 27,9 55,8 -54,3

TOPLAM 296,1 137,0 274,0 -7,4

Plastik İşleme Makineleri Üretimi (Milyon $)

8

İTHALAT:

2012 yılında, 2011 yılına kıyasla toplam üretim içinde, enjeksiyon, ektrüzyon, kesme yarma be biçim verme

makineleri ile preslerin payı artmıştır.

2003 yılında 257 Milyon ABD $ olan plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları ithalatı sürekli

olarak artmış ve 2008 yılında 507 milyon dolara çıkmıştır. Ancak 2009 yılında küresel krizin olumsuz etkisi ile

312 Milyon dolara indikten sonra 2011 yılında 692 milyon dolara çıktığı görülmektedir. 2011 yılında plastik işle-

me makineleri ithalatı en üst düzeye erişmiştir.

Plastik İşleme Makineleri Üretim Payı

GTİP NO 2011 2012 / 6

847710 Enjeksiyon Mak. 6 7

847720 Ekstrüzyon Mak. 2 15

847730 Püskürtme Mak. 23 2

847740 Dış lastiğin dökümüne mahsus mak 10 8

847751 Sırt kaplama ve şekil verme mak 6 1

847759 Presler 5 7

847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. 7 40

847790 Aksam ve Parçalar 41 20

TOPLAM 100 100

Makinelerin Toplam Üretim İçindeki Payı (Milyon $ - %)

Püskürtme %2

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Mily

on A

BD

$

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

257

408 421459

486 507

312

452

692

314

627

9

2012 yılının ilk 6 aylık göstergeleri, yıl sonunda ithalatın 2011 yılına kıyasla tüm makinelerde ve aksam ve par-

çalarda önemli ölçüde gerileyeceğini göstermektedir. Toplam plastik işleme makinelerinde ithalatın 2011 yılına

kıyasla % 9,3 oranında gerilemesi beklenmektedir.

2012 yılının ilk 6 ayında toplam ithalatın % 30’unu kesme, yarma, biçim verme kainleri % 28’ini enjeksiyon %

21’ini de ekstrüzyon makineleri oluşturmuştur.

2012 yılında 2011 yılına göre, toplam ithalat içinde ekstrüzyon, kesme , biçme ve biçim verme makineleri ile

aksam ve parçaların payı artış göstermiştir.

Kaynak: TUİK

GTİP NO 2011 2012 / 6 2012 / T% Artış (T)

2012/2011

847710 Enjeksiyon Mak. 203,3 89,3 178,6 -12,2

847720 Ekstrüzyon Mak. 138,7 66,1 132,2 -4,7

847730 Püskürtme Mak. 20,4 5,1 10,3 -49,7



847759 Presler 34,4 11,4 22,8 -33,6

847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. 192,3 94,7 189,4 -1,5


TOPLAM 691,6 313,6 627,2 -9,3

Plastik İşleme Makineleri Ve Aksam Ve Parçaları İthalatı (Milyon $)

Plastik İşleme Makineleri İthalatı

Ekstrüzyon %21

Enjeksiyon %28

Aksam ve Parçalar %7

Püskürtme %2

Presler %4

10

2012 yılının ilk 6 ayında 10 ülke toplam ithalattan değer bazında % 91, adet bazında da % 92 pay almıştır.

Çin, Almaya ve İtalya, plastik işleme makineleri ithal ettiğimiz ilk 3 ülkeyi oluşturmaktadır. 2011 yılında toplam

ithalatta ikinci sırada bulunan Çin, 2012 yılının ilk 6 ayında en çok plastik işleme makineleri ithal ettiğimiz ülke

konumuna ulaşmıştır..

Plastik İşleme Makineleri İthalatinda İlk 10 Ülke (Milyon $)

Kaynak: TUİK

2011 2012 / 6

ÜLKELER Milyon $ Adet ÜLKELER Milyon $ Adet

Almanya 210 1.068 Çin 86 1.575

Çin 130 5.459 Almanya 68 405

İtalya 104 2.422 İtalya 41 286

Avusturya 44 143 Japonya 22 21

Tayvan 35 383 Tayvan 19 174

Fransa 27 88 Avusturya 19 89

İsviçre 24 70 A.B.D. 14 45

Hollanda 21 104 Hollanda 5 7

Japonya 16 32 Hindistan 5 21

Kanada 15 32 Güney Kore 5 113

10 ÜLKE 624 9.801 10 ÜLKE 286 2.736

DİĞER 67 771 DİĞER 28 237

TOPLAM 692 10.572 TOPLAM 314 2.973

GTİP NO 2011 2012 / 6






847759 Presler 5 4



TOPLAM 100 100

Makinelerin Toplam İthalat İçindeki Payı (Milyon $ - %)

İHRACAT:

2003 yılında 21,6 milyon dolar olan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları ihracatı, 2008 yılında 94,6

milyon dolara çıktıktan sonra küresel krizin olumsuz etkisi nedeniyle 2009 ve 201 yıllarında gerilemiştir. 2011

yılında 102,6 milyon dolara çıkan ihracatın, 2012 sonunda 2011 yılına kıyasla % 4,7 artarak 107,4 milyon dolara

çıkacağı tahmin edilmektedir.

11

2012 yılının ilk 6 ayında toplam plastik işleme makineleri ihrcatının % 44’ünü kesme, yarma ve biçim verme ma-

kineleri, % 13’ünü aksam ve parçalar, % 19’unu ekstrüzyon, % 10’unu da enjeksiyon makineleri oluşturmuştur.

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0

Mily

on

$

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

21,6

32,9

56,965,5

71,6

94,6

64,972,3

102,6

53,7

107,4

GTİP NO 2011 2012 / 6 2012 / T% Artış (T)

2012/2011

847710 Enjeksiyon Mak. 9,6 5,1 10,2 6,8

847720 Ekstrüzyon Mak. 2,8 10,2 20,5 633,2

847730 Püskürtme Mak. 27,1 1,0 2,0 -92,5



847759 Presler 5,7 1,4 2,9 -49,8

847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. 8,0 24,3 48,7 507,2


TOPLAM 102,6 53,7 107,4 4,7

Plastik İşleme Makineleri ve Aksam - Parçaları İhracatı (Milyon $)

Plastik İşleme Makineleri İhracat Payı

Ekstrüzyon %19

Enjeksiyon %10Aksam ve Parçalar %13

Püskürtme %2

Presler %3

12

2012 yılının ilk 6 ayında 10 ülkeye yapılan plastik işleme makineleri ihracatı toplam ihracatın dolar bazında %

55’ini, adet bazında da % 45’ini oluşturmuştur. Plastik işleme makineleri ihracatımızda ilk 3 sırayı Rusya, İran

ve Bulgaristan almıştır.

GTİP NO 2011 2012 / 6% Artış (T)

2012/2011

847710 Enjeksiyon Mak. 6,97 5,99 -14,0

847720 Ekstrüzyon Mak. 22,15 21,07 -4,9

847730 Püskürtme Mak. 27,79 18,45 -33,6

847740 Dış lastiğin dökümüne mahsus mak 18,48 12,70 -31,3

847751 Sırt kaplama ve şekil verme mak 13,79 9,13 -33,8

847759 Presler 23,64 15,83 -33,0

847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. 20,13 23,82 18,4

847790 Aksam ve Parçalar 35,72 47,76 33,7

TOPLAM 13,25 12,06 -9,0

Plastik İşleme Makineleri Birim İthal Fiyatları ($ / Kg)

Plastik İşleme Makineleri İhracatında İlk 10 Ülke (milyon $)

2011 2012 / 6

ÜLKELER Milyon $ Adet ÜLKELER Milyon $ Adet

İran 17,2 507 Rusya Federasyonu 6,1 148

Rusya Federasyonu 14,5 271 İran 4,8 162

Azerbeycan 5,2 141 Bulgaristan 3,8 71

Bulgaristan 4,8 146 Azerbeycan 3,0 48

Romanya 4,2 59 Güney Afrika 2,5 15

Almanya 3,8 52 Almanya 2,5 16

Güney Afrika 3,4 14 Irak 2,1 102

Kazakistan 3,1 155 Kazakistan 1,9 146

Özbekistan 2,4 75 Fas 1,5 9

Irak 2,2 149 Libya 1,5 25

10 ÜLKE 60,8 1.569 10 ÜLKE 29,8 742

DİĞER 41,7 1.444 DİĞER 23,9 900

TOPLAM 102,6 3.013 TOPLAM 53,7 1.642

BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI :

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fi yatı 2011 yılında 13,25 dolar

/ kg iken, fi yat 2012 yılının ilk 6 ayıında 12,06 dolar / kg’a gerilemiştir. Bu dönemde ortalama ithal fi yatlarında

% 9 gerileme yaşanmıştır.

Birim ithal fi yatları, kesme, yarma ve biçim verme makineleri ile aksam ve parçalar dışındaki tüm makinelerde

önemli ölçüde gerilemiştir.

13

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihraç fi yatı 2011 yılında 11,2 dolar /

kg iken 2012 yılının ilk 6 ayında % 9,4 artarak 12,24 dolar / kg’a çıktığı görülmektedir. 2012 yılında enjeksiyon,

presler, kesme, yarma ve biçim verme makineleri dışındaki tüm kalemlerde birim ihraç fi yatının önemli ölçüde

arttığı izlenmektedir.

Plastik işleme makineleri birim ithal fi yatları, 2003 yılından buyana birim ihraç fi yatlarının daima üstünde sey-

rederken, 2012 yılının ilk 6 ayında ilk kez ihraç fi yatları küçük de olsa ithal fi yatlarının üzerine çıkmıştır. Bu du-

rum, Türkiye’nin geçmiş yıllarda katma değeri daha yüksek makineler ithal ettiğini ve buna karşılı katma değeri

düşük makineleri üreterek ihracat yaptığını göstermektedir.

Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima dış ticaret açığı vermektedir. 2011 yılında dış ticaret

açığı 589 milyon dolarla en üst düzeye çıkmıştır. 2012 yılında dış ticaret açığının % 12 azalarak 520 milyon

dolara inmesi beklenmektedir.

DIŞ TİCARET AÇIĞI :

GTİP NO 2011 2012 / 6% Artış (T)

2012/2011

847710 Enjeksiyon Mak. 15,56 7,25 -53,4

847720 Ekstrüzyon Mak. 4,60 15,91 245,7

847730 Püskürtme Mak. 12,14 17,74 46,2

847740 Dış lastiğin dökümüne mahsus mak 11,51 16,24 41,2

847751 Sırt kaplama ve şekil verme mak 9,96 12,83 28,7

847759 Presler 8,92 6,08 -31,9

847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. 15,84 12,77 -19,4

847790 Aksam ve Parçalar 10,81 12,68 17,3

TOPLAM 11,20 12,24 9,4

Plastik İşleme Makineleri Birim İhraç Fiyatları ($ / Kg)

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0

$ /

KG

.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

14

2012 yılında, Sırt kaplama makineleri ile aksam ve parçalar dışındaki tüm kalemlerde, dış ticaret açığının

önemli ölçüde gerilemesi beklenmektedir.

Plastik işleme makineleri toplam dış ticaret açığından, enjeksiyon makineleri % 33, kesme, yarma ve biçim

verme makineleri % 27, ekstrüzyon makineleri ise % 21 pay almaktadır.

Mily

on $

0

-100

-200

-300

-400

-500

-600

-700

-206

-375-394

-415

-364

-412

-247

-380

-589

-260

-520

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

GTİP NO 2011 2012 / 6 2012 / T% Artış (T)

2012/2011

847710 Enjeksiyon Mak. -193,8 -84,2 -168,4 -13,1

847720 Ekstrüzyon Mak. -136,0 -55,9 -111,7 -17,8

847730 Püskürtme Mak. 6,7 -4,1 -8,2 -222,4

847740 Dış lastiğin dökümüne mahsus mak -15,6 -6,5 -13,0 -16,7

847751 Sırt kaplama ve şekil verme mak -24,8 -15,3 -30,5 23,1

847759 Presler -28,7 -10,0 -19,9 -30,4

847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. -184,3 -70,4 -140,7 -23,6

847790 Aksam ve Parçalar -12,8 -13,6 -27,3 113,9

TOPLAM -589 -260 -520 -11,8

Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı (Milyon ABD $)

Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı Payı

Ekstrüzyon %21

Enjeksiyon %33

Aksam ve Parçalar %5

Püskürtme %2

Presler %4

15

Plastik sektörü, işleme kapasitesindeki artışa paralel olarak her yıl artan ölçüde makine ve teçhizat yatırımı

yapmaktadır. Sektörün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon

dolarla en üst düzeyine çıkmıştır. Toplam makine teçhizat yatırımının 2012 yılında % 10,3 azalarak 794 milyon

dolara gerilemesi beklenmektedir.

2012 yılında ekstrüzyon makineleri dışında tüm makinelerde iç satışların önemli ölçüde gerilemesi beklenmek-

tedir.

Plastik sektörünün 2012 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği makine yatırımının % 24’ünü enjeksiyon, % 19’unu

ektrüzyon, % 31’ini kesme, yarma ve biçim verme makineleri % 10’unu da aksam ve parçalar oluşturmuştur.

İÇ PAZAR SATIŞLARI (PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE ve TEÇHİZAT YATIRIMI) :

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Mily

on A

BD

$

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012/T

GTİP NO 2011 2012 / 6% Artış (T)

2012/2011

847710 Enjeksiyon Mak. 212,9 188,8 -11,3

847720 Ekstrüzyon Mak. 141,5 152,7 7,9

847730 Püskürtme Mak. 61,1 13,3 -78,2

847740 Dış lastiğin dökümüne mahsus mak 44,6 34,2 -23,3

847751 Sırt kaplama ve şekil verme mak 42,6 32,1 -24,6

847759 Presler 43,1 39,6 -7,9

847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. 204,2 249,9 22,4

847790 Aksam ve Parçalar 135,1 83,1 -38,5

TOPLAM 885,2 793,8 -10,3

Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları (Milyon $)

16

Plastik sektörü, 2003 – 2012 yılları arasında toplam 5,7 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup

bunun, % 25’i enjeksiyon, % 19’u ekstrüzyon, % 28’i kesme yarma ve biçim verme makinelerinden oluşmuştur.

Plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 2012 yılında 274 milyon dolar üretim, 627 milyon

dolar ithalat, 107 milyon dolar ihracat ve 794 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün makine ve

teçhizat yatırımı) beklenmektedir.

2012 YILINDA ARZ – TALEP DENGESİ TAHMİNİ :

GTİP NO 2011 2012 / 6






847759 Presler 5 5



TOPLAM 100 100

Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları (% - Milyon $)

Plastik Sektörünün 2003 - 2012 Yılları Arasında Toplam Makine Teçhizat Yatırımının Dağılımı (% - Milyon $)

Ekstrüzyon 1.061; %19

Enjeksiyon 1.413; %25

Aksam ve Parçalar 587; %10

Püskürtme 221; %4

Presler 262; %5

2011 2012 / 6 2012 / T% Artış (T)

2012/2011

Üretim 296 137 274 -7,4

İthalat 692 314 627 -9,3

İhracat 103 54 107 4,7

İç Satış 885 397 794 -10,3

İhracat / Üretim (%) 35 39 39

İthalat / İç Satış (%) 78 79 79

İhracat / İthalat (%) 15 17 17

Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon $)

17

2012 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların (sektörün makine teç-

hizat yatırımının) % 79’unun ithalatla karşılanacağı, toplam üretimin % 39’unun ihraç edileceği, ve ihracatın

ithalatı karşılama oranının da % 17 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

900

800

700

600

500

400

300

200

100

02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012 (T)

Üretim

T

Plastik enjeksiyon makinelerinde 2012 yılında 20 milyon dolar üretim, 179 milyon dolar ithalat, 10 milyon dolar

ihracat ve 189 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün enjeksiyon makineleri yatırımı) beklenmek-

tedir.

2012 yılında, plastik enjeksiyon makinelerinde iç satışların (sektörün enjeksiyon makineleri yatırımının) %

95’inin ithalatla karşılanacağı, toplam üretimin % 50’sinin ihraç edileceği, ve ihracatın ithalatı karşılama oranı-

nın da % 6 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ TAHMİNİ :

2011 2012 / 6 2012 / T% Artış (T)

2012/2011

Üretim 19,1 10,2 20,4 6,8

İthalat 203,3 89,3 178,6 -12,2

İhracat 9,6 5,1 10,2 6,8

İç Satış 212,9 94,4 188,8 -11,3

İhracat / Üretim (%) 96 95 95



Enjeksiyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon $)

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0200520042003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012 (T)

Üretim

Plastik Enjeksiyon Makineleri Arz ve Talep Dengesi

18

2012 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların (sektörün makine teç-

hizat yatırımının) % 79’unun ithalatla karşılanacağı, toplam üretimin % 39’unun ihraç edileceği, ve ihracatın

ithalatı karşılama oranının da % 17 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Plastik enjeksiyon makinelerinde 2012 yılında 20 milyon dolar üretim, 179 milyon dolar ithalat, 10 milyon dolar

ihracat ve 189 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün enjeksiyon makineleri yatırımı) beklenmek-

tedir.

2012 yılında, plastik enjeksiyon makinelerinde iç satışların (sektörün enjeksiyon makineleri yatırımının) %

95’inin ithalatla karşılanacağı, toplam üretimin % 50’sinin ihraç edileceği, ve ihracatın ithalatı karşılama oranı-


Plastik ekstrüzyon makinelerinde 2012 yılında 41 milyon dolar üretim, 132 milyon dolar ithalat, 21 milyon dolar

ihracat ve 153 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün ekstrüzyon makineleri yatırımı) beklenmek-

tedir.

PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ TAHMİNİ:

PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ TAHMİNİ :

2011 2012 / 6 2012 / T% Artış (T)

2012/2011

Üretim 19,1 10,2 20,4 6,8

İthalat 203,3 89,3 178,6 -12,2

İhracat 9,6 5,1 10,2 6,8

İç Satış 212,9 94,4 188,8 -11,3



Enjeksiyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon $)

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0200520042003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012 (T)

Üretim

Plastik Enjeksiyon Makineleri Arz ve Talep Dengesi

19

2012 yılında, plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların (sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının) %

87’sinin ithalatla karşılanacağı, toplam üretimin % 50’sinin ihraç edileceği, ve ihracatın ithalatı karşılama oranı-


AKSAM VE PARÇALAR ARZ VE TALEP DENGESİ

Aksam ve parçalarda 2012 yılında 56 milyon dolar üretim, 41 milyon dolar ithalat, 14 milyon dolar ihracat ve 83

milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün aksam ve parçalar yatırımı) beklenmektedir.

2012 yılında, aksam ve parçalarda iç satışların (sektörün aksam ve parçalar yatırımının) % 50’sinin ithalatla

karşılanacağı, toplam üretimin % 25’inin ihraç edileceği, ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 34 olarak

gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2011 2012 / 6 2012 / T% Artış (T)

2012/2011

Üretim 5,6 20,5 41,0 633,2

İthalat 138,7 66,1 132,2 -4,7

İhracat 2,8 10,2 20,5 633,2

İç Satış 141,5 76,3 152,7 7,9



2011 2012 / 6 2012 / T% Artış (T)

2012/2011

Üretim 122,3 27,9 55,8 -54,3

İthalat 43,3 20,6 41,2 -4,8

İhracat 30,6 7,0 14,0 -54,3

İç Satış 135,1 41,6 83,1 -38,5



Ekstrüzyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon $)

Aksam ve Parçalarda Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon $)

160,0

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0

Mily

on $

200520042003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 2012 (T)

Üretim

Plastik Ekstrüzyon Makineleri Arz ve Talep Dengesi

plasfed plastik İşleme makinaları 2012 yılı 6 aylık sektör İzleme raporu

Documents