plataforma comercial de exportaciones de productos ecuatorianos
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Tema: Plataformas Comerciales de Exportación para potencializar las Oportunidades y Retos del Mercado de los Estados Unidos Conferencista: Mario Suarez – International Business Developer EXPORT AMERICAS CORPTRANSCRIPT
Plataformas Comerciales de Exportación para Potencializar las Oportunidades y Retos del
Mercado de los ESTADOS UNIDOS
Octubre 3 del 2012Guayaquil, Ecuador
SITUACION ECONOMICA ACTUAL EN LOS EE.UU. Y ALGUNAS CARACTERISTICAS ESPECIALES
POBLACIONPOBLACION 313,512,279 313,512,279
PIBPIB Valor US $: 15,010 mil millones (Dólares Corrientes) Valor US $: 15,010 mil millones (Dólares Corrientes) Ing. per Cápita: US $ Ing. per Cápita: US $ 47,200.47,200.
Información Económica Reciente de EE.UU. Año 2012Información Económica Reciente de EE.UU. Año 2012
http://www.census.gov/cgi-bin/briefroom/BriefRm
DESEMPLEO 8.30%DESEMPLEO 8.30%
INFLACIONINFLACION 2.70% 2.70%
TASA DE INTERESTASA DE INTERES Tasa de Interés Activo: 5.80% Tasa de Interés Activo: 5.80%
Evolución de PIB Mundial 2009 AL 2013
Evolución del Desempleo 2009 AL 2012
PIB TOTAL EN MIL MILLONES ( US$ Corrientes) US$ 15,461.8
SECTOR PRIVADO US$ 12,369.4 80%
Consumo personal 10,978.64 -Productos durables 1,159.34 -Productos no durables 2,477.88 -Servicios 7,341.42
Inversión domestica privada 1,390.76
SECTOR GOBIERNO US$ 3.092.40 20%
Gobierno Federal 1,251.39Gobiernos Estatales y Locales 1,841.01
Año 2012 *( Mil millones de US $)
PIB por Sector EconómicoPIB por Sector Económico
* U.S. Department of Commerce - (1er.trimestre 2012)
Índice de Poder de CompraUS $ 39,582.oo per cápita anual
* (Índice 100 es punto de Referencia)
Capacidad de Poder de Compra USA vs. otros Países
Rango Índice de Poder de Compra
Desde US $ 20,796 en Brownsville TXHasta US $ 82,266 en Bridgemont CT
SEGMENTACION POR CAPACIDAD DE COMPRA
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR POBLACIONPOBLACION
SEGMENTACION DENISDAD
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR SEXOSSEXOS
SEGMENTACION DEMOGRAFICA DE EDAD
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR SEXOSSEXOS
SEGMENTACION DEMOGRAFICA POR SEXO
Relación número de hombres por cada 100 mujeres
HISPANOS:58.5% México,
9.6% Puerto Rico,3.5% Cuba,
4.8% Centro América,4% Caribe,
1.5% Colombia, 0.7% Argentinos
0.5% Brasil17.4% otros
Año 2012: 313,519,532 (*)
INMIGRANTES
16.8 % Alemanes 5.8 % Italiano
12.1 % Irlandes 3.6 % Francés
10.3 % Inglés 44.4 % Otros
7.0 % Indígena Americano
50 millones de habitantes
34 millones de habitantes
“Hay que segmentar para exportar rentablemente a
EE.UU.”
Distribución de la Población
(*) 2012 U.S. Census Bureau (projections)
Territorio con 825 ciudades con más de 50,000 habitantes.Territorio con 825 ciudades con más de 50,000 habitantes.
Principales Áreas Metropolitanas por Principales Áreas Metropolitanas por orden de Poblaciónorden de Población• New York, Northen New Jersey, Long New York, Northen New Jersey, Long
Island, NY-NJ-CT-PAIsland, NY-NJ-CT-PA• Los Ángeles, Riverside, Orange County, Los Ángeles, Riverside, Orange County,
CACA• Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WIChicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI• Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WVWashington-Baltimore, DC-MD-VA-WV• San Francisco-Oakland-San José, CASan Francisco-Oakland-San José, CA
Áreas Metropolitanas y Ciudades
Áreas Metropolitanas con mayor crecimiento PoblacionalLas Vegas, NV-AZ Austin-San Marcos, Laredo,TXNaples, FL Atlanta, GA
“Hay que segmentar para exportar rentablemente a
EE.UU.”
Dispersión de centros de consumo
1212
TENER PRESENCIA LOCAL
Tener conocimiento y contacto con el mercado en EE.UU., para aprovechar los nuevos productos y ofertas especiales de
proveedores.
· REQUIERE BALANCE COMERCIAL, LEGAL, TRIBUTARIO Y
LOGISTICO
Para hacer negocios con seguridad y rentabilidad en los EE.UU.. existe una exigencia básica.
El Cliente en EE.UU. solicita Atención LocalEl Cliente en EE.UU. solicita Atención Local
Retos y Costos Logísticos Utilidades Comerciales Adicionales
Ley PACA
OPCIONES ADUANALES QUE GENEREN MAYOR AGILIDAD Y REDUCCION DE COSTO
EX
PO
RTA
DO
R
CO
MPR
AD
OR
EN
EE.U
U.
ADUANA EN EE.UU.
Bodega privada
“Bonded Warehouse”
Free Trade Zone
Producto importado almacenado con toda la flexibilidad de manipuleo.
El producto puede ser importado por:
• Exportador ( Non Resident Importer)
• El cliente comprador en EE.UU.
Ingreso a Zona Libre o
“Bonded”
Puede ingresar el producto a zona libre a su propio nombre sin responsabilidad aduanera
Salida Temporal (120 días) Expos
CO
MPR
AD
OR
EN
CA
RIB
E Y
C
A
Producto ingresado sin importar almacenado con restricciones de manipuleo. Relación directa con aduana y licencia.
Producto ingresado sin importar almacenado con toda la flexibilidad de manipuleo dentro de Zona libre. Operación bajo lic. del Operador FZ
AGILIDAD Y CERCANIA LA
MERCADO
REDUCCION DE COSTOS LOGISTICOS
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MERCADO
CONSTRUCCION US $ 373
INMOBILIARIO US $ 968
METALMECANICO US $ 116
RESTAURANTES Y ENTRETENIMIENTO US $ 45
SERVICIOS DE TURISMO US $ 26
SERVICIOS PROFESIONALES DE NEGOCIOS US $ 454
SOFTWARE US $ 112
ALIMENTOS PROCESADOS US $ 437
CONFECCION Y TEXTILES US $ 75
“Hay que segmentar para exportar rentablemente a EE.UU.”
MERCADOS ESPECIFICOS En Billones de Dólares (US $)
VALOR DEL MERCADO DE CONFECCION, CALZADO Y ACCESORIOS DE MODA EN EE.UU.
VENTAS POR CANAL DE DISTRIBUCION
1717
CONFECCIONES Y TEXTILES
Valor Importaciones US 75 MIL MILLONES
Valor de Venta al Por Mayor US 100 MIL MILLONES
Valor de Venta al Detal US 183 MIL MILLONES
MERCADOS ESPECIFICOS
MUJER 49.21%
HOMBRE 28.57%
NIñOS 15.87%UNIFORME 6.35%
1818
Años
Produccion como % del Consumo Nacional
Importacion como % del Consumo Nacional
Fuente: AAFA (ShoeStats/11)
Consumo total 2010 2.270 mil millones de pares
EL CONSUMO DE CALZADO EN EE.UU.
(En # de pares de Zapatos)
Almacenes EspecializadosAlmacenes Especializados: : 25.5%25.5%
Almacenes de descuento y Almacenes de descuento y off-priceoff-price (oulets(oulets): ): 25.1%25.1%
Almacenes por Almacenes por departamentodepartamento: : 21.3%21.3%
Grandes CadenasGrandes Cadenas: : 14.5%14.5% Correo DirectoCorreo Directo: : 8.4%8.4% OtrosOtros: : 5.3%5.3%
POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de vestir para POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de vestir para MujerMujer
Almacenes de descuento y Almacenes de descuento y off-price (oulets) 29.7%off-price (oulets) 29.7%
Grandes Cadenas: 18.5%Grandes Cadenas: 18.5% Almacenes por Almacenes por
Departamento: 18.3%Departamento: 18.3% Almacenes Especializados: Almacenes Especializados:
17.8%17.8% Otros: 9.6%Otros: 9.6% Correo Directo: 6%Correo Directo: 6%
POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de Vestir para POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de Vestir para HombreHombre
Almacenes de descuento y off-Almacenes de descuento y off-price (oulets): 43.5%price (oulets): 43.5%
Grandes Cadenas: 19.8%Grandes Cadenas: 19.8% Almacenes Especializados: Almacenes Especializados:
18.8%18.8% Almacenes por Departamento: Almacenes por Departamento:
10.9%10.9% Otros: 5.3%Otros: 5.3% Correo Directo: 1.7%Correo Directo: 1.7%
POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de Vest ir para POR TIPO DE PRODUCTO: Prendas de Vest ir para NiñosNiños
ROPA PARA BEBE 0 A 24 MESES
ROPA INFANTIL
ROPA PARA MUJER
ROPA PARA HOMBRE
ROPA INFANTIL 2 A 4 años
ROPA Niños y Niñas 5 a 12 años
ROPA “tween” 12 a 15 años
ROPA JUNIOR 16 A 35 años
ROPA YOUNG WOMEN 30 A 55 años
ROPA CONTEMPORARY 30 A 60 años
ROPA SENIOR
REGULAR
HUSKY
PETIT
REGULAR
BIG TALL WOMEN
ROPA YOUNG MAN
ROPA BUSINESS CASUAL
ROPA FORMAL
ROPA SENIOR
REGULAR
BIG TALL WOMENROPA ETHNIC
ROPA SPECIAL OCASION
SEGMENTOS DE USUARIOS POR TALLA Y APLICACION
ROPA PARA GIMNASIO “FITNESS”
ROPA PARA DEPORTE
ROPA PARA TRABAJO
ROPA DE Baño
ROPA ESPECIALIZADA Tenis- Golf- etc.…
ROPA BAILE
ROPA UNIFORMES
ROPA DE SEGURIDAD
ROPA CAREER
ROPA MEDICA
REGULAR
HUSKY
PETIT
REGULAR
BIG TALL WOMEN
REGULAR
BIG TALL WOMEN
SEGMENTOS DE USUARIOS POR TALLA Y APLICACION
PRINCIPALES EXPOSICIONES
SEGMENTACION POR APLICACION DE USUARIO
“Hay que segmentar para exportar rentablemente a
EE.UU.”
PRINCIPALES EXPOSICIONES CALENDARIO DE EXPOSICIONES PARA CALZADO Y ACESORIOS DE MODA
2626
Proveedores Mayorista Detallistas
Con
su
mid
or
Confeccionistas locales de ropa de
baño
Confeccionistas locales de ropa
infantil de ocasión especial
Confeccionistas locales de ropa alta
costura
Producción extranjera de marca privada
Producción extranjera de marca propias
Importadores / distribuidores de marcas propias prendas para
• Familia
• Infantil
•Femenino
• Masculino
Oficinas de sourcing de grandes cadena se almacén
Importadores / distribuidores de marcas propias prendas para uniformes
• Escolares
• Trabajo
• Publicitarios
Grandes Cadenas de Almacenes de descuento Walmart – Kmart
Cadena de Almacenes por departamento JC Penny, Sears, etc..
Cadenas de Almacenes por Especializados
•Infantil (Carters, TCC.Gymboree, etc..)
•Femenino (Victoria Secrect, Forever XXI,
• Masculino ( Mens Wearhouse
Tiendas boutiques
Ventas por catalogo
Ventas por Comercio Electrónico
Representantede ventas
Exposiciones especializadas nacionales y regionales
MERCADO DE TEXTILES Y CONFECCION USA Canales de Distribución
Fabricantes nacionales
Fabricantes extranjeros
PROVEEDORES INTERMEDIARIOS
MayoristasMayoristas MinoristasMinoristas
Importadores de marcas internacionales
Mayoristas de marcas nacionales
Representaciones de ventas marcas nacionales e internacioneles
Almacenes de descuento
Almacenes por Departamentos
Almacenes especializados
Almacenes virtuales
CONFORMACION DEL CANAL DE DISTRIBUCION DE CALZADO
CENTROS MAYORISTAS – MERCHANDISE MARTS
SALAS DE EXHIBICION DE REPRESENTANTES DE VENTAS
CANAL DE DISTRIBUCION DE ALMACEN ESPECIALIZADO Y BOUTIQUES
ATLANTA = Américas Mart: http://www.americasmart.com/markets/apparel/shoes
DALLAS = Dallas Market Center: http://www.dallasmarketcenter.com
TERRITORIO SUR ESTE
TERRITORIO SUR CENTRO
DENVER = Denver Merchandise Mart: http://www.denvermart.com
TERRITORIO NORESTE
LOS ANGELES = California Market Center: http://www.californiamarketcenter.com
TERRITORIO NOROSTE
Otros Centros ubicados en: Chicago, Long Island NY, Charlotte, Otros Centros ubicados en: Chicago, Long Island NY, Charlotte,
MIAMI = Miami Free Zone: http://www.miamifreezone.com
TERRITORIO FLORIDA – CARIBE – CENTRO AMERICA
PRIMAVERA Y VERANO
ETAPA MESES
DISEÑO MARZO – ABRIL
COSTEO Y SELECCION PROVEEDORES MAYO – JULIO
ELABORACION DE MUESTRAS JUNIO – JULIO
PRESENTACION LA MERCADO AGUSTO – OCTUBRE
COLOCACION DE ORDENES SEPT. – OCTUBRE
DESPACHO Y ENTREGA ENERO – MARZO
OTONO E INVIERNO
ETAPA MESES
DISEÑO AGOSTO -SEPTIEMBRE
COSTEO Y SELECCION PROVEEDORES SEPT. - OCTUBRE
ELABORACION DE MUESTRAS NOVIEMBRE - ENERO
PRESENTACION LA MERCADO FEB. - ABRIL
COLOCACION DE ORDENES ABRIL - MAYO
DESPACHO Y ENTREGA AGOSTO - SEPTIEMBRE
CONFECCION EN USA Calendario de Temporada de Ventas
ALIMENTOS PROCESADOS US $ 437,000 millones
MERCADOS ESPECIFICOS
DISTRIBUCION DEL MERCADO ALIMENTICIO EN EE.UU. 2010
J UGOS Y NECTARES2%
ESP ECIES Y DESHIDRATADOS
1%
BEBIDAS NO ALCHOLICAS
5%
CONGELADOS7%
ORGANICOS Y HEALTH FOOD
4%
FRUTAS Y VERDURAS12%
P ESCADERIA2%
CARNICOS7%
P ANADERIA6%
QUESOS6%
SALSAS Y ENCURTIDOS2%
CAFÉ4%
ENLATADOS4%
BEBIDAS LACTEAS38%
MERCADO DE ALIMENTOS
Valor del Mercado de Alimentos Procesados en EE.UU. Total y por
segmentos.
ALIMENTOS PROCESADOS US $ 437,000 millones
CONSUMO AL MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN ESTADOS UNIDOSCONSUMO AL MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN ESTADOS UNIDOS
AL POR MAYORAL POR MAYOR
TERROTORIOTERROTORIO US $(000)US $(000)
20102010 19971997
TOTAL PAISTOTAL PAIS $ 52,198,008 $ 52,198,008 $ 46,340,833 $ 46,340,833
FLORIDAFLORIDA $ 3,888,740 $ 3,888,740 $ 4,384,796 $ 4,384,796
MIAMI - DADE MIAMI - DADE $ 636,646 $ 636,646 $ 1,359,623 $ 1,359,623
FORT LAUDERDALEFORT LAUDERDALE $ 1,779,180 $ 1,779,180
CALIFORNIACALIFORNIA $ 15,795,632 $ 15,795,632 $ 14,080,884 $ 14,080,884
GEORGIAGEORGIA $ 1,361,609 $ 1,361,609 $ 770,133 $ 770,133
NEW YORKNEW YORK $ 3,304,286 $ 3,304,286 $ 3,390,200 $ 3,390,200
NEW JERSEYNEW JERSEY $ 2,032,820 $ 2,032,820 $ 1,798,753 $ 1,798,753
NORTH NORTH CAROLINACAROLINA $ 505,230 $ 505,230 $ 498,575 $ 498,575
TEXASTEXAS $ 2,842,827 $ 2,842,827 $ 2,514,201 $ 2,514,201
ILLINOISILLINOIS $ 1,367,348 $ 1,367,348 $ 1,273,693 $ 1,273,693
NEW MEXICONEW MEXICO $ 91,529 $ 91,529 $ 110,185 $ 110,185
VIRGINAVIRGINA $ 229,840 $ 229,840 $ 249,970 $ 249,970
SUBTOTALSUBTOTAL $ 31,419,861 $ 31,419,861 $ 29,071,390 $ 29,071,390
RESTO EL PAISRESTO EL PAIS $ 18,265,017 $ 18,265,017 $ 17,269,443 $ 17,269,443
DISTRIBUCION DE CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS 2002
NORTH CAROLINA1%
TEXAS6%
ILLINOIS3%
NEW MEXICO0%
VIRGINA0%
NEW JERSEY4%
NEW YORK7%
GEORGIA3%
CALIFORNIA32%
FLORIDA8%RESTO EL PAIS
36%
El consumo per cápita de Frutas frescas es de 133.2 libras y 185.6 libras de verduras frescas anuales en el 2006.El crecimiento del consumo entre otras razones se basa en incremento en variedad de producto fresco que se ofrece en las tiendas de abarrotes, pasando de 173 productos ( 1997) a 335 en la actualidad ( 2010)
SEGMENTO DE MERCADO FRUTAS Y VERDURAS
Tendencias del Mercado en crecimiento
•El mercado de alimentos congelados en EE.UU. Llego a 29.2 en 2010 superando el 2009 en 1.6% , superando el crecimiento en el 2008 de 1 % sobre el 2007 y 2% sobre 2006.
•El segmento de comidas y entradas congeladas sigue siendo el mas grande con US $5.9 billón de venta anual en supermercados.
•El segmento de carnes y comida de mar, represento el segmento con mayor crecimiento con 8.4 % sobre 2009, continuando con el 13 % del periodo anterior. Cárnicos creció 9.8%, comida de mar 8.6% y aves 6.8%.
•Entre el segmento de la alimentos preparados los productos con empaque para “llevar” o “to go” tiene el mayor crecimiento con 7.9 %
•Ver estadísticas de consumo de categorías detalladas para
•Productos congelados•Productos refrigerados
•Las tendencias de mercado por producto mas importante son:•El movimiento The Amazonia productos con ingredientes naturales y exóticos con beneficio de salud y anti-aging conocidos como “superfoods” . •Empaque bio degradables•Refill presentaciones de producto para rellenar compra anterior.
Tendencias del Mercado en crecimiento
SEGMENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS
Frutas y Verduras frescas, lo productos que mas se destacan por alto consumo son los tomates, fresas, la lechuga, zanahorias, brócoli, uvas, bananos y manzanas. Por su parte entre los lácteos los quesos tiene el primer lugar de consumo. La organización Fresh Trends calculo que el 24% de los consumidores de orgánicos compra frutas y 84 % compran vegetales. Según datos del Food Marketing Instituto las principales motivación para la compra de productos orgánicos son, los siguientes, 37 % de consumen para mantener la salud66 % compran orgánico para mantener salud y nutrición26 % compra para aportar en el mantenimiento del medio ambiente
La nueva tendencia en comida sana son los “Raw Food Cafes”, los alimentos libre de alergias y dietas Ayurvedicas
CRECIMIENTO DEL MERCADO CRECIMIENTO DEL MERCADO
ORGANICO EN EE.UU.ORGANICO EN EE.UU.
YEARYEAR VALUE ( US 000,000)VALUE ( US 000,000)
19971997 $ 3,800 $ 3,800
19981998 $ 4,560 $ 4,560
19991999 $ 5,472 $ 5,472
20002000 $ 6,566 $ 6,566
20012001 $ 7,814 $ 7,814
20022002 $ 9,299 $ 9,299
20032003 $ 10,879 $ 10,879
20042004 $ 12,620 $ 12,620
20052005 $ 14,513 $ 14,513
20062006 $ 16,545 $ 16,545
20072007 $ 18,200 $ 18,200
20082008 $ 19,838 $ 19,838
20092009 $ 21,623 $ 21,623
20102010 $ 23,569 $ 23,569
El consumo per capita en el 2003 era de US 36 anuales.
En Estados Unidos no hay subsidio gubernamental adicional para incentivar la agricultora orgánica, a diferencia como en Europa.
En Estados Unidos habían 889,000 hectáreas en cultivos orgánicos, mientras en Europa habían 5’099,000 de hectáreas. Consumo en EU era de US 13 billones
ERS USDA Breifing 2010
Amber Waves magazine Feb 2010
MERCADO ORGANICO Y HEALTH FOODS
Tendencias del Mercado en crecimiento
CANAL DE DISTRIBUCION ALIMENTOS PROCESADOS
PROVEEDORES MAYORISTAS DETALLISTA
CO
NS
UM
IDO
R
Productor doméstico
906 Nacional
35 Florida
Importación
848 Nacional
48 Florida
Importador Mayoristas especializados en alimentos
Centro de distribución de marcas nacionales y
regionales de alimentos
Distribuidor regional
Supermercado
66,092 Nacional
Tienda de alimentos – mini mercados
2,047 Nacional
Almacén de Conveniencia
29,422 Nacional
Centro de distribución de cadenas de supermercados
Importador Mayoristas especializados en alimentos
para el mercado institucional
Restaurantes de menu
195,659 Nacional
Restaurantes de menu
195,659 Nacional
Distribuidor Vending Machine
Coffee Shops
16306 Nacional
Distribuidores de productos lácteos
La exposición alimentaría mas grande del país es:FMI 2012
Dallas Convention CenterDallas, TX (Mayo 2012)
www.fmi2012.comA nivel regional, están las siguientes:
IFE Food and Beverage Miami Beach Convention Center, Miami Beach, Fl
Fancy Foods Jacob Javits Convention Center, NY, NY
Expo Comida LatinaSe realiza en ciudades como Boston, Dallas, Los Ángeles y Chicago
en rotación.
FERIAS Y EXPOSICIONESFERIAS Y EXPOSICIONES
PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE PROMOCION COMERCIAL
CANAL DE DISTRIBUCION ALIMENTOS PROCESADOS
VALORACION DEL MERCADO HISPANO
Esta sección del informe muestra el gran potencial que representa el mercado de la minoría hispana en los EE.UU. Y su gran demanda por alimentos
nostálgicos.
3939
14.622.4
35.347.8
59.773.0
87.6
102.6
9.6
1970 1980 1990 2000 2010* 2020* 2030* 2040* 2050*
Población en Millones
Evolución de Población Hispana en EE.UU. 1970 A 2050
*Projectado a Julio
ProyeccionesCensus
Source: U.S. Census Bureau, 1970, 1980, 1990, and 2000 Decennial Censuses; Population Projections, July 1, 2010 to July 1, 2050
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO HISPANADISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO HISPANA
LOCALIZACION DE POBLACION HISPANALOCALIZACION DE POBLACION HISPANA
Estados y Condados con Mayor Población Hispana
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CONSUMO POR ORIGENORIGEN
ESTADISTICA DE POBLACION HISPANA EN EE.UU.
UBICACION DE LA POBLACION
HISPANANA EN LOS EE.UU.
4141
MERCADO HISPANO
Capacidad de compra:
US $ 837.8 billones en 2006
US $ 1.3 trillones proyectados para el 2011
4242
Fechas de celebración Hispana mas Importantes
CARACTERISTICAS PARTICULARES DE CONSUMO HISPANO
MERCADO HISPANO
ALGUNAS CIFRAS DE ACTIVIDAD ECONOMICAS (BILLONES)SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION USD $ 105
•REPARACION DE AUTOMOTORES USD $ 26
•REPARACION Y MTTO EQUIPO INDUSTRIAL USD $ 18
•REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO USD $ 15
SERVICIO DE LAVANDERIA USD $ 58
SERVICIOS FUNERARIOS USD $ 13
TRANSPORTE Y DISTRIBUTION USD $ 165
•TRANSPORTE POR CAMION USD $ 141
•TRANSPORTE MARITIMO USD $ 24
CONSTRUCCION USD $ 318
SECTOR COMUNICACION USD $ 135
SERVICIOS DE SALUD USD $ 379
SERV. CIENTIFICOS, TECNICOS Y ARQUITECTOS USD $ 609
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES USD $ 129
ARTE, ENTRETENIMIENTO Y RECREACION USD $ 103
SECTOR FINANCIERO Y DE SEGUROS (VALOR DE TRANSACCIONES) USD $ 2.2 (TRILLONES)
• SERVICIOS DE DEPOSITO E INVERSION USD $ 1.1 (TRILLONES)
• SERVICIOS DE SEGUROS USD $ 1.1 (TRILLONES)
Datos del Deprtamento de Comercio de los EE.UU. Febrero 18, 2002
MERCADOS ESPECIFICOS En Billones de Dólares (US $)
CONDICIONES DE NEGOCIACION Y FORMAS DE PAGO
Se presenta información ilustrativa sobre la forma como realizan los pagos por compras en los
diferentes términos Icoterms FOB, CIF Y DDP en EE.UU.
La complejidad de una transacción comercial internacional lleva a que en los contratos de compraventa sea necesario determinar claramente por cuenta de quién corren los distintos gastos y responsabilidades que se originan en este tipo de negocio. Para ello se han adoptado diversas nomenclaturas sobre términos comerciales que se refieren a
estos temas, siendo la más difundida la publicada por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que tiene sede en París. Esta institución, de carácter privado,
publicó en 1936 la primera edición de los llamados INCOTERMS (Internacional Chamber of Commerce Trade Terms) o "cláusulas de precio”. Los INCOTERMS
especifican:
Quién contrata y paga el servicio de transporte, el seguro y los gravámenes aduaneros; El lugar de entrega de la carga; y Quién se responsabiliza en caso de pérdida, daño o demora de la carga.
La aceptación de los INCOTERMS es optativa para los operadores. Estos términos se presentan en abreviaturas de 3 letras y fueron sujetos a varias revisiones desde 1953, La última versión entró en vigencia el 1/1/2000 y se compone de 13 términos clasificados en 4 categorías:
CONDICIONES DE VENTA INTERNACIONAL
ANALISIS DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA
4848
Un producto puede ser no competitivo a precio FOB, pero si serlo LDP o aun mas DDP.
MODULOS DE COSTO CORREAS
4949
REQUERIMIENTOS TECNICOS
PRINCIPALES EXPOSICIONES REQUERIMIENTOS DE PRODUCTOREQUERIMIENTOS DE PRODUCTO
FDAAlimentos,
medicinas, equipos médicos para uso humano y animal
EPAComponentes restringidos, deshechos,
etc.
DOTApartes y equipos
automotores, etc.
Protección al consumidor
APHISFrutas, huevos
USDACárnicos,
huevos, pesca, etc.
CPBAduana de
EE.UU.
Inspectores en puertos y aeropuertos
Cuerpo de Bomberos y
Policia
CPSCLey Plomo, mercurio,
cromo, etc.
FCCAparatos, software,
componentes de
comunicación.
Quienes ejercen control
FTCTrazabilidad
de productos, etc.
PLATAFORMAS COMERCIALES DE EXPORTACION Al MERCADO DE ESTADOS
UNIDOS
“PLATAFORMA COMERCIAL DE
EXPORTACION EN MIAMI”
Respaldado por:
1. IDENTIFICAR PRODUCTOS DE EMPRESAS EXPORTADORAS
( En Asocio con Entidades Gremiales )
2. REALIZAR INVESTIGACION DE MERCADO EXPLORATORIA UTILIZANDO “VALIDACION DE PRODUCTO” PARA PREPARA EL TALLER DE PRINCIPALES PRODUCTOS.
3. REALIZAR TALLER DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
4. REALIZAR REUNIONES DE ASISTENCIA TECNICA CON CADA EMPRESA PARA DETERMINAR AJUSTES DE PRODUCTO, NIVEL DE PRECIOS, PERFIL DE CLIENTE Y PLAN DE ACCION PARA INICIAR A EXPORTAR
EJECUTAR PLAN Y EXPORTAR
METODOLOGIA DE TALLERES DE PREPARACION DE PRODUCTOSD
UR
AC
ION
DEL
PR
OC
ESO
45 D
IAS
1. IDENTIFICAR PRODUCTOS DE EMPRESAS EXPORTADORAS
( En Asocio con Entidades Gremiales )
2. REALIZAR INVESTIGACION DE MERCADO EXPLORATORIA UTILIZANDO “VALIDACION DE PRODUCTO” PARA PREPARA EL TALLER DE PRINCIPALES PRODUCTOS.
3. REALIZAR TALLER DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
4. REALIZAR REUNIONES DE ASISTENCIA TECNICA CON CADA EMPRESA PARA DETERMINAR AJUSTES DE PRODUCTO, NIVEL DE PRECIOS, PERFIL DE CLIENTE Y PLAN DE ACCION PARA INICIAR A EXPORTAR
EJECUTAR PLAN Y EXPORTAR
METODOLOGIA DE TALLERES DE PREPARACION DE PRODUCTOSD
UR
AC
ION
DEL
PR
OC
ESO
45 D
IAS
METODOLOGIA DE DESARROLLO PLATAFORMA COMERCIAL
VII
Venta a Compradores en mayoristas en los EE.UU. Tome
de Orden de compara , exportación, importación y
entrega de producto.TIEMPO DE DESARROLLO PROMEDIO DE 8 MESES
IPreselecció
n de empresas
con productos o
servicios con valor agregado
IIInvestigaci
ón por “Validación
” de mercado de oferta de cada
empresa
IIIPresentació
n de resultados en Taller
de Preparació
n de producto
IVReunión de Asistencia Técnica en
cada empresa
para definir Estrategia
de Mercado y Plan de Acción
VPreparació
n de producto o servicio en aspectos físicos y
comerciales VI
Realización de acciones
de promoción comercial –
Expos, misiones
comerciales
PLATAFORMA PARA PRODUCTOS MANUFACTURADO
S
Acompanam
iento
Capa
cita
ción
Planificación
METODOLOGIA DE DESARROLLO PLATAFORMA COMERCIAL
VII
Venta a Compradores en mayoristas en los EE.UU. Tome
de Orden de compara , exportación, importación y
entrega de producto.
IPreparación de terrenos y productos
para cumplir APHIS
IICultivo y
cosecha de productos
en condicione
s de maduració
n y empaque
IIIPreparación
de exportación
con documentació
n
IVRegistro de Empresa a Ley Paca
para protección
de acreencia
VVerificación
física de producto al llegar a los
EE.UU.
VIAlmacenam
iento en ambiente
controlado, re
empaque y distribución
PLATAFORMA PARA PRODUCTOS
PERECEDEROS
CINAGRO
Pre
-exp
orta
cion
Exportacion
Post-exportación
TIEMPO DE DESARROLLO PROMEDIO DE 8 MESES
IDENTIFICAR PROVEEDORES :
ASISTIR A MISIONES COMERCIAL CONTACTO CON US COMMERCIAL SERVICE SOLCITUD DE INFORMACION DE PROVEEDORES CONDICIONES DE COMPRA
VOLUMENESFORMAS DE PAGO CONDICIONES DE ENTREGA Y TRANSPORTE
VERIFICACION DE PROVEEDURIA :
PROCESO DE COTIZACION SEGUIMIENTO DE COTIZACIONOBTENECION DE COTIZACION APLICACIONES DE CONDICIONES DE PAGO CONTRATOS DE REPRESENTACIONCOLOCACION DE PEDIDOS
NEGOCIACION, COMPRA Y DESPACHORECEPCION Y ACOPIO DE MERCANCIA
VERIFICACION DE MERCANCIAEMPAQUE Y DESPACHO DE MERCANCIA
NEGOCIACION Y CONTRATACION DE FLETE INTERNACIONAL
PROCESO DE VALIDACION DE PRODUCTO IMPORTACION
TALLER DE MERCADO Y SEGMENTOS PREPARACION DE PRODUCTO
Paso I
ANALISIS DE PRECIOS DE COMPETENCIA
HOJA DE COSTO Y RENTABILIDAD HOJA DE COSTO Y RENTABILIDAD
MERCADO MERCADO DE MARCA DE MARCA GENERICA GENERICA (PRIVADA)(PRIVADA)
MERCADO MERCADO DE MARCA DE MARCA
PROPIAPROPIA
A A IMPORTADOR IMPORTADOR
DUEÑO DE DUEÑO DE MARCA*MARCA*
MARCA MARCA BLANCA DE BLANCA DE ALMACENALMACEN
• PRODUCCION DE ALTOS VOLUMENES PRODUCCION DE ALTOS VOLUMENES
•BAJOS NIVEL DE RENTABILIDAD ( 5 % Y 10%)BAJOS NIVEL DE RENTABILIDAD ( 5 % Y 10%)
• COMPRADOR EXIGE ALTOS ESTANDARES Y ESTRUCTURA EN PLANTACOMPRADOR EXIGE ALTOS ESTANDARES Y ESTRUCTURA EN PLANTA
• CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y DERECHOS LABORALES ( WRAP)CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y DERECHOS LABORALES ( WRAP)
•PAGO FOB, O CIFPAGO FOB, O CIF
• PRODUCCION EN MEDIANOS VOLUMENESPRODUCCION EN MEDIANOS VOLUMENES
• NIVELES MODERADOS DE RENTABILIDAD ( 10 % A 15 %) NIVELES MODERADOS DE RENTABILIDAD ( 10 % A 15 %)
•COMPRADOR EXIGE ALTOS ESTANDARES Y ESTRUCTURA EN PLANTACOMPRADOR EXIGE ALTOS ESTANDARES Y ESTRUCTURA EN PLANTA
• CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y DERECHOS LABORALES CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y DERECHOS LABORALES
• APORTE DE DESARROLLO DE PRODUCTO AL C LIENTE.APORTE DE DESARROLLO DE PRODUCTO AL C LIENTE.
• REQUERIMIENTO DE LOGISTICA DE DISTIRBUCION PARA ENTREGA A PUNTOS DE REQUERIMIENTO DE LOGISTICA DE DISTIRBUCION PARA ENTREGA A PUNTOS DE VENTA - EDI, CODIGO DE BARRAS, ETC.VENTA - EDI, CODIGO DE BARRAS, ETC.
• PAGO A LA ENTREGA DDP PAGO A LA ENTREGA DDP
VENTA A VENTA A DISTRIBUIDORES DISTRIBUIDORES REGIONALES Y E-REGIONALES Y E-
COMMERCECOMMERCE
•PRODUCCION EN MEDIANOS VOLUMENES RE 25 % Y 20 %)PRODUCCION EN MEDIANOS VOLUMENES RE 25 % Y 20 %)
•APORTE DE MARCA Y DESARROLLO DE PRODUCTO AL C LIENTE.APORTE DE MARCA Y DESARROLLO DE PRODUCTO AL C LIENTE.
• INVERSION EN PARTICIPACION EN EXPOSICIONES Y MONTAJE DE FZA DE VENTASINVERSION EN PARTICIPACION EN EXPOSICIONES Y MONTAJE DE FZA DE VENTAS
• REQUERIMIENTO DE LOGISTICA DE DISTIRBUCION PARA ENTREGA A PUNTOS DE REQUERIMIENTO DE LOGISTICA DE DISTIRBUCION PARA ENTREGA A PUNTOS DE VENTA - EDI, CODIGO DE BARRAS, ETC.VENTA - EDI, CODIGO DE BARRAS, ETC.
• PAGO CONTRA ENTREGA DDPPAGO CONTRA ENTREGA DDP
VENTA A VENTA A ALMACENES DE ALMACENES DE
CALZADO Y CALZADO Y BOUTIQUESBOUTIQUES
•PRODUCCION EN BAJOS VOLUMENES RE 25 % Y 35 %)PRODUCCION EN BAJOS VOLUMENES RE 25 % Y 35 %)
•APORTE DE MARCA Y DESARROLLO DE PRODUCTO AL C LIENTE.APORTE DE MARCA Y DESARROLLO DE PRODUCTO AL C LIENTE.
• INVERSION EN PARTICIPACION EN EXPOSICIONES Y MONTAJE DE FZA DE VENTASINVERSION EN PARTICIPACION EN EXPOSICIONES Y MONTAJE DE FZA DE VENTAS
• REQUERIMIENTO DE LOGISTICA DE DISTIRBUCION PARA ENTREGA A PUNTOS DE REQUERIMIENTO DE LOGISTICA DE DISTIRBUCION PARA ENTREGA A PUNTOS DE VENTA - EDI, CODIGO DE BARRAS, ETC.VENTA - EDI, CODIGO DE BARRAS, ETC.
• PAGO CONTRA ENTREGA DDPPAGO CONTRA ENTREGA DDP
Se puede entrar a comercializar productos con
marcas genéricas 0 propias
ALTERNATIVAS BASICAS DE ESTRATEGIA COMERCIALESTRATEGIA COMERCIAL
ESTRUCTURA DE PLANES COMERCIALESESTRUCTURA DE PLANES COMERCIALES
Territorial
Prefill de cliente
Territorial
Prefill de cliente
Coleccion
Rentabilidad Cial.
Marketing
Coleccion
Rentabilidad Cial.
Marketing
Catalogo
Lista de Precio
Agendas y Expos
Logistica Dist.
Catalogo
Lista de Precio
Agendas y Expos
Logistica Dist.
PresupuestosPresupuestos
DISENAR Y ESTABLECER OPERACION DE LOGISTICA EN USA
SERVICIOS DE INTERNATIONAL TRADING CENTER
SERVICIOS DE APOYO COMERCIAL EN USA
Logística:
Exhibicion y Venta:
Exposciones:
SMOTA FFANYFashion Focus
Fashion Focus
AmericasMart
AmericasMart
Contactar a:
Mario Suarez – Intl .Business DevelopmentIng. Carlos Paez – CINAGRO
2315 NW 107 Ave, Miami Free Zone,Suite 1M44, Box38, Miami, FL 33172Teléfono directo: (786) 786- 5075308 [email protected]
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