pm 1609 jp - フルサト工業株式会社 7,752 1q 2q 3q 4q 16/3期 17/3期...

2017年3月期第２四半期決算説明資料 2016年11月

2Copyright© Furusato Industries, Ltd. All Rights Reserved

売上高

234 211 175 176 194 225 207 167 166 185 166 155 166 205 223 233 223 241152 159 170 183 213

613 25 38 46 46

34 37 41 4551

484

379 364451

533599

641 625507

331415

487 487517

61

46

27

39

4754

232227 229

6356 60

610552

616

60

54

46

58

予想947

432

948876

823750736

644

537

831

920903

841

747

620

518545

92/3 93/3 94/3 95/3 96/3 97/3 98/3 99/3 00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3

鉄骨建築配管資材ジーネット岐阜商事全体

営業利益

23.416.1

7.0 5.9 7.713.5

8.5 7.8 4.9 1.18.1

19.8 23.8 24.6 20.728.2

1.37.8 9.4

16.93.57.6

17.4

21.925.4

20.910.1

4.3

11.1 10.6

11.2

3.11.5

0.8

2.0 2.1

2.4 2.33.4

3.5

10 .6

3 .60 .0

15.7

38.0

46.850.9

43.137.9

7 .6

22 .1 22.1

31.0 32 .735.5

12.81.11.2

17.2 15.1

14.311.8 15.9

予想31.9

92/3 93/3 94/3 95/3 96/3 97/3 98/3 99/3 00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3

フルサトジーネット岐阜商事全体

＊00年ジーネットは下期より連結（246億円）、07年度岐阜商事は下期より連結（32億円）

売上横ばい、営業売上横ばい、営業10.310.3％減益予想を据置き％減益予想を据置き単位：億円

売上高・営業利益の推移

（単体ベース，00年度以降の合計は連結売上）

（単体ベース，00年度以降の合計は連結営業利益）

-7.8

3

売上減収幅拡大、減益幅縮小売上減収幅拡大、減益幅縮小

連結業績サマリー

-14.8％

-18.9％

-19.2％

+2.1％

+0.1Ｐ

-3.1％

-3.4％

対前年

増減率

918

1,402

1,267

4,934

14.1％

6,202

44,059

２Ｑ累計実績

4-9月

105.6％

103.9％

103.5％

99.1％

+0.2Ｐ

99.9％

98.7％

達成率

623

956

895

2,459

14.6％

3,354

23,008

２Ｑ実績

7-9月

13.9％+0.5Ｐ売上総利益率

-7.2％

-10.3％

-10.0％

+1.2％

-2.0％

-4.9％

対前年

増減率

870

1,350

1,225

4,980

6,205

44,650

２Ｑ累計予想

5月6日発表

経常利益

2017年3月期

売上総利益

親会社株主に帰属

する四半期純利益

営業利益

販管費

売上高

Copyright© Furusato Industries, Ltd. All Rights Reserved

単位：百万円（未満切捨て）

●売上高：１Ｑ▲1.7％→２Ｑ▲4.9％へマイナス幅拡大分析⇒Ｐ.４より

●売上総利益：製造原価の一時的上昇要因なくなり利益率通常に戻る分析⇒Ｐ.８

●販管費：２Ｑ貸倒引当金繰入額戻入（▲16百万円）分析⇒Ｐ.９

●営業利益：営業利益率１Ｑ1.8％→２Ｑ3.9％へ回復傾向

4

機器・工具予想下回る、機械・設備、建築・配管見込み通り機器・工具予想下回る、機械・設備、建築・配管見込み通り

売上高分析

100.8％2,930+3.7％2,952+6.3％1,551配管資材

-3.4％

-2.0％

-0.9％

-28.3％

-9.8％

-13.8％

-31.8％

+4.5％

+3.8％

-0.6％

-0.7％

対前年

増減率

44,059

11,122

14,075

1,460

6,592

8,053

603

2,706

2,823

15,796

21,930

２Ｑ累計実績

4-9月

98.7％

101.1％

101.0％

85.9％

104.6％

100.7％

73.6％

106.1％

99.1％

95.7％

96.5％

達成率

11,000-1.1％5,924鉄骨建築資材

6,300-14.1％3,576工作機械

2,850-2.4％1,379自動車向機械工具

16,500-1.1％8,044工業機器

23,008

7,476

889

4,466

287

1,354

11,065

２Ｑ実績

7-9月

820-48.4％海外その他

-4.9％

+0.4％

-22.2％

-15.8％

+0.4％

-3.4％

対前年

増減率

44,650

13,930

1,700

8,000

2,550

22,720

２Ｑ累計予想

5月6日発表

建築・配管資材

2017年3月期売上高

住宅設備機器

売上高合計

ＦＡシステム

機械・設備

機器・工具



●機器・工具：１Ｑ＋2.2％→２Ｑ▲3.4％へ

●機械・設備：前年同期比マイナスも期初の予想通り

●建築・配管資材：鉄骨建築資材は２Ｑマイナス幅縮小

5

売上高分析機器・工具セグメント


工業機器

8,726

7,953

8,13

0

7,760

-1.1%8,044

-0.1%7,752

１Ｑ２Ｑ３Ｑ４Ｑ

16/3期 17/3期

自動車向機械工具

1,589

1,55

1

1,413

1,305

-2.4%1,379

+10.6%1,444

住宅設備機器

1,460

1,500

1,349

1,239

+0.4%1,354

+9.1%1,352

２Ｑ前年同期比マイナス幅拡大。７月マイナス、８月プラス、９月横ばい

２Ｑ予想の対１Ｑ増減率+12.8％を下回り、増減率+3.8％、累計予算未達成

２Ｑ減速、前年同期比、１Ｑ比共にマイナス７月、９月は１桁マイナスとなる。

２Ｑ予想の対１Ｑ増減率-2.6％を下回り、増減率-4.5％、累計予算未達成

２Ｑ伸び率鈍化前年同月比７月マイナス、８、９月１桁プラス

２Ｑ予想の対１Ｑ増減率-11.4％を上回り、増減率+0.1％、累計予算達成

機器・工具全体として鈍化、下落基調機器・工具全体として鈍化、下落基調

海外その他事業273362

556

327

-48.4%287

-3.5%316

２Ｑ海外事業が前年同期比２桁マイナスセキュリティシステムその他事業は同１桁マイナス

単位：百万円（未満切捨て）（％：前年同期⽐増減率）

+3.8％

-4.5％

+0.1％

-9.1％

6

ＦＡシステム受注

659

909

940

765

-14.9%800

-23.3%586


工作機械売上

4,746

4,727

4,163

3,145

-14.1%3,576

-4.1%3,015


16/3期 17/3期

ＦＡシステム売上

787834

1,144

891

-22.2%889-36.0%

570

売上高分析機械・設備セグメント

工作機械受注

3,715

3,6654,385

4,375

-5.8%4,132

+3.3%4,517

売上１Ｑ比売上１Ｑ比増加も対前年２桁マイナス増加も対前年２桁マイナス単位：百万円（未満切捨て）（％：前年同期⽐増減率）

+18.6％

２Ｑは１Ｑ比２桁プラスとなるも、前年同期比２桁マイナス７月１桁マイナス、８月１桁プラス、９月２桁マイナス

２Ｑ予想の対１Ｑ増減率+8.9％を上回り、増減率+18.6％、累計予算達成

２Ｑは１Ｑ比大幅プラスとなるも、対前年では各月を通して２桁マイナスとなる。

２Ｑ予想の対１Ｑ増減率+97.8％を下回り増減率+55.9％、累計予算未達成+55.9％

受注は前年同期比-5.8％２Ｑ末受注残は同-6.6％の6,509百万円

受注は前年同期比-14.9％２Ｑ末受注残は同-15.8％の913百万円

7

鉄骨建築資材

5,3276,211

5,987

5,362

-1.1%5,924-3.1%

5,198


16/3期 17/3期


鉄骨建築資材製品

1,286

1,542

1,457

1,321

-3.3%1,408

-6.8%1,230

配管資材1,544

1,636

1,459

1,387

+6.3%1,551

+1.0%1,401

前年同月比７月１桁プラス、８月２桁プラス、９月１桁マイナス、２Ｑ前年同期比増加幅拡大

２Ｑ予想の対１Ｑ増減率+9.1％を上回り、増減率+10.7％で、累計予算達成

鉄骨建築資材商品

4,0404,669

4,53

0

4,040

-0.3%4,515

-1.8%3,967

売上高分析建築・配管資材セグメント鉄骨対前年マイナスも回復基調、配管堅調鉄骨対前年マイナスも回復基調、配管堅調

単位：百万円（未満切捨て）（％：前年同期⽐増減率）

前年同月比７月２桁マイナス、８月、９月は１桁プラス新工場立上遅れが影響したが回復基調

２Ｑ予想の対１Ｑ増減率+19.3％を下回り、増減率+14.4％

前年同月比７月、８月１桁マイナス、９月１桁プラス２Ｑ前年同期比ほぼ横ばいまで回復

２Ｑ予想の対１Ｑ増減率+9.2％を上回り、増減率+13.8％

+14.0％

前年同月比７月１桁マイナス、８月横ばい、９月１桁プラス秋需に向けて回復傾向

２Ｑ予想の対１Ｑ増減率+11.6％を上回り、増減率+14.0％で、累計予算達成

+14.4％

+13.8％

+10.7％

8

機械・設備、建築・配管減益も予算達成機械・設備、建築・配管減益も予算達成

売上総利益分析

99.9％6,205-3.1％6,202-2.0％3,354売上総利益合計

-0.1Ｐ21.0％-0.8Ｐ20.9％±0Ｐ21.7％利益率

+0.1Ｐ

-4.5％

+0.4Ｐ

-10.0％

+0.3Ｐ

+1.4％

対前年

増減率

14.1％

2,941

8.7％

697

11.8％

2,582

２Ｑ累計実績

4-9月

+0.2Ｐ

100.7％

+0.6Ｐ

108.1％

+0.2Ｐ

97.8％

達成率

14.6％

1,622

9.1％

407

12.0％

1,325

２Ｑ実績

7-9月

11.6％+0.2Ｐ利益率

+0.5Ｐ

+0.2％

+0.6Ｐ

-9.4％

-2.2％

対前年

増減率

13.9％

2,920

8.1％

645

2,640

２Ｑ累計予想

5月6日発表


2017年3月期

売上総利益

利益率

利益率

機械・設備

機器・工具



●機器・工具：利益率0.3ポイント上昇、減収により増益幅減少

●機械・設備：工作機械、ＦＡシステム共に減益

●建築・配管資材：鉄骨建築資材（製品）の利益率が回復

9

販売費、人件費が増加販売費、人件費が増加

販管費分析

100.1％4,210+1.7％4,214+1.5％2,097一般管理費

99.1％4,980+2.1％4,934+1.2％2,459販管費合計

-1.2％

+3.0％

+4.4％

対前年

増減率

1,216

2,997

720

２Ｑ累計実績

4-9月

101.0％

99.8％

93.6％

達成率

618

1,479

361

２Ｑ実績

7-9月

-1.1％

+2.6％

-0.3％

対前年

増減率

1,205

3,005

770

２Ｑ累計予想

5月6日発表

・一般管理費その他

2017年3月期

販管費

・人件費

販売費



●販売費：２Ｑ貸倒引当金繰入金戻入により減少

●人件費：非年俸職給与水準是正による増加、年俸職業績給上昇部分の増加

106.5％480+9.8％511+6.9％263機械・設備

+1.9％

+0.9％

対前年

増減率

2,394

2,083

２Ｑ累計実績

4-9月

98.7％

98.5％

達成率

1,205

1,020

２Ｑ実績

7-9月

+2.1％

-1.0％

対前年

増減率

2,425

2,115

２Ｑ累計予想

5月6日発表

2017年3月期

（参考）セグメント別


機器・工具

10

機器・工具増益確保、機械・設備、建築・配管減益幅縮小機器・工具増益確保、機械・設備、建築・配管減益幅縮小

営業利益分析

103.5％1,225-19.2％1,267-10.0％895営業利益合計

+0.3Ｐ3.6％-1.2Ｐ3.9％-0.3Ｐ5.6％利益率

-0.5Ｐ

-25.0％

-1.0Ｐ

-39.8％

+0.1Ｐ

+3.6％

対前年

増減率

2.9％

547

2.3％

186

2.3％

499

２Ｑ累計実績

4-9月

+0.2Ｐ

110.6％

+0.2Ｐ

112.8％

+0.2Ｐ

95.1％

達成率

3.9％

417

3.2％

143

2.8％

304

２Ｑ実績

7-9月

2.3％±0Ｐ利益率

-0.2Ｐ

-4.7％

-0.6Ｐ

-29.2％

-5.8％

対前年

増減率

2.7％

495

2.1％

165

525

２Ｑ累計予想

5月6日発表


2017年3月期

営業利益

利益率

利益率

機械・設備

機器・工具



●機器・工具：１Ｑ前年同期比+22.8％、２Ｑ同-5.8％→予算未達成

●機械・設備：１Ｑ同-60.1％、２Ｑ同-29.2％→予算達成

●建築・配管資材：１Ｑ同-55.4％、２Ｑ同-4.7％→予算達成

11

連結営業利益～当期純利益

-+32

32有形固定資産売却益32特別利益

+20.1％+29

+5売上割引

179営業外費用

法人税等

投資有価証券評価損

仕入割引

科目

主な勘定

-128

1

+0

増減額

-158

-287

-6

-326

+4

-301

増減額

対前年実績

918

1,433

1

1,402

313

1,267

２Ｑ累計実績

2017年3月期

-16.7％税金等調整前

四半期純利益

増減率

+1.5％営業外収益

親会社株主に帰属す

る四半期純利益

特別損失

経常利益

営業利益

-14.8％

-78.1％

-18.9％

-19.2％


親会社株主に帰属する親会社株主に帰属する四半期四半期純利益純利益14.814.8％％減減益益単位：百万円（未満切捨て）

12

営業キャッシュフロー税前四半期純利益＋1,433減価償却費＋262売上債権減少＋1,570仕入債務減少－1,427法人税の支払－684

連結キャッシュフロー計算書


現金及び同等物現金及び同等物1,0751,075百万円増加百万円増加単位：百万円（未満切捨て）

投資キャッシュフロー定期預金払出＋1,052有形固定資産取得－393有形固定資産売却＋89固定資産撤去－30投資有価証券取得－9差入保証金の差入－37

財務キャッシュフロー長期借入金返済－80配当金支払－658

11,18010,105

-738+505

+1,308

期首残高営業CF 投資CF 財務CF 期末残高

キャッシュフロー主要項目

13

設備投資と減価償却


146 179

1,190

735800

318 357281 323

392 450

1,663

7,016

8,439

9,393

11,170 10,957

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期予定

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500設備投資額減価償却費現預金残高

＊現預金残高は期末実績

設備投資計画：工場新設備・事業所更新を予定設備投資計画：工場新設備・事業所更新を予定単位：百万円（未満切捨て）

14

株主還元


78.8288.10

97.68

153.81

166.69155.88

20.0 22.529.5

46.5 50.5 47.0

25.4% 25.5%

30.2% 30.2% 30.2%30.3%

0.00

100.00

200.00

12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期予想

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

ＥＰＳ配当額配当性向

一株当たり配当金予想：一株当たり配当金予想：4747円円単位：円

15

業績予想方針

-14.8%

-18.9%

-19.2%

+2.1%

+0.1P

-3.1%

-3.4%

増減率

対前年

918

1,402

1,267

4,934

14.1%

6,202

44,059

4-9月

上期実績

±0P14.0%-0.1P13.9%売上総利益率

+0.2%

-3.2%

-3.3%

+4.3%

+2.1%

+2.9%

増減率

対前年

2,260

3,460

3,190

10,060

13,250

94,700

４-3月

通期予想

1,341

2,057

1,922

5,125

7,047

50,640

10-3月

下期予想

-10.2%経常利益

増減率

-0.4%売上総利益

親会社株主に帰属

する当期純利益

営業利益

販管費

売上高

2017年3月期

-6.5%

-10.3%

+3.2%

-0.2%

対前年


単位：百万円（未満切捨て）当期連結業績予想



+2.9%33,500+6.1%17,703-0.6%15,796工業機器

+2.4%6,000+1.1%3,176+3.8%2,823自動車向機械工具

-0.9%5,500-5.6%2,793+4.5%2,706住宅設備機器

-6.6%1,420-28.5%816-31.8%603海外その他

+3.6%

+0.9%

+0.3P

+1.4%

-0.7%

増減率

対前年

499

2,083

11.8%

2,582

21,930

4-9月

上期実績

±0P11.8%-0.1P11.9%売上総利益率

+1.1%

+4.1%

+3.3%

+4.6%

増減率

対前年

1,245

4,245

5,490

46,420

４-3月

通期予想

745

2,161

2,907

24,489

10-3月

下期予想

増減率機器・工具事業

+2.4%売上総利益

営業利益

販管費

売上高

2017年3月期

+2.1%

+2.5%

+2.0%

対前年

業績予想方針

機器・工具事業業績予想



-5.0%15,940-1.3%9,347-9.8%6,592工作機械

-7.6%3,380+18.4%1,919-28.3%1,460ＦＡシステム

-39.8%

+9.8%

+0.4P

-10.0%

-13.8%

増減率

対前年

186

511

8.7%

697

8,053

4-9月

上期実績

-0.1P8.0%-0.5P7.5%売上総利益率

-4.0%

-5.3%

-4.7%

+1.5%

増減率

対前年

580

965

1,545

19,320

４-3月

通期予想

393

453

847

11,266

10-3月

下期予想

増減率機械・設備事業


営業利益

販管費

売上高

2017年3月期

-19.3%

+2.2%

-5.5%

対前年

業績予想方針

機械・設備事業業績予想



-1.0%22,660+0.0%11,537-2.0%11,122鉄骨建築資材

+4.5%6,300+5.2%3,347+3.7%2,952配管資材

-25.0%

+1.9%

-0.8P

-4.5%

-0.9%

増減率

対前年

547

2,394

20.9%

2,941

14,075

4-9月

上期実績

-0.2P21.5%+0.3P22.0%売上総利益率

-8.1%

+5.7%

+2.3%

+1.1%

増減率

対前年

1,265

4,950

6,215

28,960

４-3月

通期予想

717

2,555

3,273

14,884

10-3月

下期予想

増減率建築・配管資材事業


営業利益

販管費

売上高

2017年3月期

-16.2%

+3.8%

+0.2%

対前年

業績予想方針

建築・配管資材事業業績予想


参考資料

20

参考資料工業生産、新設住宅戸数


生産全体は低位安定、新設住宅数は減少生産全体は低位安定、新設住宅数は減少

鉱工業生産指数

99.1

95.994.6

96.197.8

99.6

101.9

98.897.4 98.2

99.397.1

96.1 96.397.4

99.0100.7 100.8

103.6 104.2

101.399.6

100.5

97.098.0

94.1

96.097.697.2

98.398.798.4 99.1

106.6107.9

93.4

12/4-6 12/7-9 12/10-

12

13/1-3 13/4-6 13/7-9 13/10-

12

14/1-3 14/4-6 14/7-9 14/10-

12

15/1-3 15/4-6 15/7-9 15/10-

12

16/1-3 16/4-6 16/7-9

鉱工業生産輸送機械

新設住宅戸数

106.2

111.8 112.9

94.6

107.6 106.2

99.3

107.1104.9105.5

113.3

86.286.5

90.7

105.1

103.4

98.9

115.0

12/4-6 12/7-9 12/10-

12

13/1-3 13/4-6 13/7-9 13/10-

12

14/1-3 14/4-6 14/7-9 14/10-

12

15/1-3 15/4-6 15/7-9 15/10-

12

16/1-3 16/4-6 16/7-9

新設戸数

（速報値）

2010年＝100

前年同期⽐％

21

参考資料工作機械受注


内需・外需内需・外需共に上向き共に上向き

工作機械受注前年同期比

90.0

137.7

71.6

86.579.6

94.9

141.5

116.1

93.2

128.7

140.5

86.994.8

118.9

122.0121.2129.1

86.8

125.0

85.379.5

74.3

74.296.8

69.9

117.2106.2

82.1

84.872.6

141.1

101.2

145.0142.1

92.781.7

12/4-6 12/7-9 12/10-

12

13/1-3 13/4-6 13/7-9 13/10-

12

14/1-3 14/4-6 14/7-9 14/10-

12

15/1-3 15/4-6 15/7-9 15/10-

12

16/1-3 16/4-6 16/7-9

内需外需前年同期⽐％

工作機械受注統計

1,017

928

832

849

884

1,104

1,169

1,061

1,142

1,338

1,421

1,366

1,616

1,554

1,325

1,297

1,285

1,399

2,190

2,165

1,833

1,580

1,857

1,776

1,947

2,246

2,557

2,577

2,748

2,633

2,476

1,912

1,921

1,886

1,840

1,653

12/4-6 12/7-9 12/10-

12

13/1-3 13/4-6 13/7-9 13/10-

12

14/1-3 14/4-6 14/7-9 14/10-

12

15/1-3 15/4-6 15/7-9 15/10-

12

16/1-3 16/4-6 16/7-9

内需外需単位：億円

22

鋼材市況

76,00080,000

99,000

74,00068,000

82,000 80,000

73,000 71,000

63,000

75,000

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

H形鋼（円）

参考資料鉄骨建築需要・価格動向


需要頭打ち状態続く、価格は弱含み需要頭打ち状態続く、価格は弱含み

鉄骨建築需要

161 158 146 119 99 97 102 119 127 119 112

191 220164

95 102 113 114138 129 132 131

197118 165

99 113 111 122140 125 131 134

186

158141

97 106 105121

136 127 120

736

653616

410 420 426459

532 508 504

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

1Q 2Q 3Q 4Q 暦年合計単位：万トン

23

参考資料フルサト工業単独業績

増減率

対前期末実績

増減額

2017年3月期

２Ｑ期末実績

フルサト工業

（貸借対照表）

-1.6％-1247,537負債

-1.1％-33629,799総資産

-0.9％-21122,261純資産

-16.3％-82425当期純利益

（+0.1Ｐ）

-186

-182

+44

-137

-113

増減額

対前年実績

74.7％

633

547

2,394

2,941

14,093

２Ｑ期実績

2017年3月期

-22.8％経常利益

増減率（損益計算書）

-4.5％売上総利益

自己資本比率

営業利益

販管費

売上高

フルサト工業

-25.0％

+1.9％

-0.8％



24

参考資料子会社業績㈱ジーネット

増減率

対前期末実績

増減額

2017年3月期

２Ｑ期末実績

ジーネット


-9.1％-1,21612,077負債

-3.2％-82325,195総資産

+3.1％+39313,118純資産

-14.4％-66394当期純利益

（+3.2Ｐ）

-125

-107

+55

-52

-1,209

増減額

対前年実績

52.1％

614

543

2,308

2,852

28,213

２Ｑ期実績

2017年3月期

-17.0％経常利益


-1.8％売上総利益

自己資本比率

営業利益

販管費

売上高

ジーネット

-16.5％

+2.4％

-4.1％



25

参考資料子会社業績岐阜商事㈱

増減率

対前期末実績

増減額

2017年3月期

２Ｑ期末実績

岐阜商事


-21.5％-4051,478負債

-5.8％-2764,493総資産

+4.5％+1293,015純資産

+4.1％+4112当期純利益

（+6.6Ｐ）

+4

+1

+8

+9

+105

増減額

対前年実績

67.1％

173

141

285

427

2,824

２Ｑ期実績

2017年3月期

+2.9％経常利益


+2.4％売上総利益

自己資本比率

営業利益

販管費

売上高

岐阜商事

+1.4％

+2.9％

+3.9％




業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び、合理的であると判断する一定の前提に基づいた予測であり、実際の業績は、経営環境の変化や市場の動向等の要因により、これらとは異なる結果となる可能性がありますことをご承知おき下さい。

経営企画室

ＴＥＬ：０６－６９４６－９６２１

ＦＡＸ：０６－６９４６－１９３４

E-mail ：[email protected]

pm 1609 jp - フルサト工業株式会社 7,752 1q 2q 3q 4q 16/3期 17/3期...

Documents