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ESTUDIO DE MERCADO MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS EN CONSERVA – COSTA RICA

ProChile Costa Rica, Febrero 2010 Presentación La Oficina Comercial de ProChile Costa Rica, tiene el agrado de presentar a los empresarios chilenos el informe de mercado denominado “Estudio de Mercado de Moluscos y Crustáceos preparados o en conserva”, el cual contiene información del mercado de Costa Rica para dicho sector. Esperando que la información sea de utilidad y reiterando nuestra disposición en apoyar sus requerimientos, Les saluda atentamente, ProChile Costa Rica

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ÍNDICE

1. Producto 3 a. Código sistema armonizado chileno SACH b. Descripción del producto c. Código sistema armonizado local

2. Situación Arancelaria y Para-Arancelaria 3

a. Arancel General b. Arancel Preferencial Producto Chileno c. Otros Países con ventajas arancelarias d. Otros impuestos e. Requisitos y barreras de ingreso f. Barreras parancelarias

3. Estadísticas de Importaciones 10 4. Potencial del producto 12 5. Precios de referencia retail 13 6. Estrategias y campañas de promoción utilizadas por la competencia 13 7. Canales de comercialización y distribución 14 8. Características de presentación del producto 14 9. Sugerencias y recomendaciones de la Directora Comercial sobre estrategia

a seguir para la penetración, mantención y/o consolidación del producto chileno 14

10. Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en relación a los

productos 15 11. Otra información relevante y fuentes de información complementarias 15

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1. PRODUCTO

a. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:

Código arancelario chileno 160590

b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados. c. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL Los demás crustáceos moluscos y demás invertebrados acuáticos preparados o conservados:

Envasados herméticamente. 1605-900010

Otros. 1605-900090

2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

a. ARANCEL GENERAL Los países que no cuentan con un TLC con Costa Rica deben pagar una tasa de 15% a las importaciones. b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Por TLC no se paga impuesto aduanero.

c. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Por TLC los países que no pagan arancel son: Centroamérica, CARICOM, Panamá, México, Canadá, República Dominicana y Estados Unidos. d. OTROS IMPUESTOS Todas las importaciones pagan el 13% del Impuesto sobre las Ventas (similar al IVA) al igual que todos los productos, internos y externos, que circulan por el país. e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO I) Identificación de organismo pertinente: El organismo encargado de fiscalizar es el Departamento de Servicios Zoosanitarios Internacionales. A continuación se presentan los respectivos requisitos:

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II) Barreras para arancelarias No se encontró ninguna barrera arancelaria si el exportador cumple con los requisitos anteriormente expuestos.

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3. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES a. DATOS ANUALES Año 2009 (*)

1605900010 Moluscos y Crustáceos Ene 2009-Sept 2009 País de Origen Cantidad (Kg.) Monto ($US.) % Participación de Mercado España 189.680 781.509 87,10% Chile 3.259 27.815 3,29% China 3.086 13.377 1,58% Tailandia 1.249 5.753 0,68% Corea del Sur 1.017 4.727 0,56% Dinamarca 947 4.400 0,52% EE.UU 1.408 4.042 0,48% Sub-total 200.646 841.623 94,21% TOTAL 201.964 845.656 100% Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC (*) Cifras a septiembre 2009, total año 2009 estará disponible a fines del primer semestre 2010 Año 2008

1605900010 Moluscos y Crustáceos Ene 2008-Dic 2008 País de Origen Cantidad (Kg.) Monto ($US.) % Participación de Mercado España 241.239 1.027.327 93,02% Chile 1.765 14.592 1,32% China 7.592 33.082 3,00% Dinamarca 2.275 9.411 0,85% EE.UU 4.485 13.664 1,24% Sub-total 257.356 1.098.076 99,43% TOTAL 258.982 1.104.358 100% Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC

Año 2007

1605900010 Moluscos y Crustáceos Ene 2007-Dic 2007 País de Origen Cantidad (Kg.) Monto ($US.) % Participación de Mercado España 263.254 1.182.705 86,77% Chile 793 10.077 0,74% China 9.362 52.194 3,83% Dinamarca 2.859 12.999 0,95% EE.UU 4.918 17.096 1,25% Sub-total 281.186 1.275.071 93,55% TOTAL 300.429 1.363.005 100% Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC

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Año 2006

1605900010 Moluscos y Crustáceos Ene 2006-Dic 2006 País de Origen Cantidad (Kg.) Monto ($US.) % Participación de Mercado España 389.694 1.197.806 90,44% Chile 2.100 207 0,02% China 1.120 3.656 0,28% Dinamarca 426 1.386 0,10% EE.UU 39.515 116.156 8,77% Sub-total 432.855 1.319.211 99,61% TOTAL 435.127 1.324.348 100% Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica

b. ANÁLISIS DE DATOS

% Part. de Mercado

0

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2006 2007 2008 2009

Año

Chile

China

EE.UU

*Se excluye España

En el mercado de moluscos y crustáceos, España representa alrededor del 90% de las importaciones en Costa Rica. A lo largo de los años, España se ha mantenido como líder indiscutido en esta materia debido a la alta calidad y a los bajos precios de sus productos. Para efectos de análisis, se ha decidido sacar del gráfico a España para analizar los principales competidores de Chile. Como podemos apreciar, Chile ha tenido un crecimiento sostenido en la participación en las importaciones de moluscos a diferencia de China y Estados Unidos. Esto nos da para pensar que en los últimos años, Chile se ha ido apropiando, por calidad y por precio, de una parte del mercado que antes era de sus competidores. Se espera que la tendencia siga al alza producto de la reactivación económica mundial.

*En el 2009 existen datos hasta Sept.

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Los beneficios de conseguir una mayor cuota en el mercado los podemos apreciar en el último gráfico. Chile ha multiplicado casi en 10 veces los montos transados en menos de 4 años. Esto refleja un sostenido crecimiento que esperamos, se mantenga en el futuro. 4. POTENCIAL DEL PRODUCTO En el mercado de productos del mar, en Costa Rica se pueden encontrar pescados, crustáceos y moluscos. Si bien es cierto que existen productos nacionales enlatados como el atún y la sardina, la producción nacional se concentra principalmente en productos frescos y congelados. Debemos destacar que la preferencia de los costarricenses, en la temporada de alto consumo por los productos marinos, se inclina principalmente por la sardina, el atún, los calamares y el salmón. Durante el resto del año, el atún y la sardina son bastante apetecidos, aunque otros como el pulpo, los mejillones y calamares generan una demanda regular aunque de bajo volumen. En los gustos y preferencias se observa una marcada preferencia por los productos españoles, originado principalmente por tiempo de comercialización que han tenido estos productos en el mercado costarricense. A continuación, se detallan algunas características del mercado:

a. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Los moluscos y crustáceos se consumen principalmente como un acompañamiento para ensaladas. Además, también se utiliza como ingrediente para sopas de mariscos o como acompañamiento para platos de fondo. Además, también es utilizado en la elaboración de paellas caseras.

b. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA COMERCIALIZACIÓN Además de los canales tradicionales como supermercados y mayoristas, en Costa Rica se ha instaurado desde el año 2000 el modelo de ventas por Internet por parte de la cadena Automercado. Este medio, con el correr de los años, ha sido implementado principalmente por las grandes cadenas y se espera un aumento significativo de este instrumento debido a la creciente expansión del uso casero de Internet por parte de la población. El servicio de supermercado a domicilio también está disponible en la firma ExpressMart, la cual recibe pedidos por Internet, teléfono, fax o correo electrónico.

c. COMENTARIOS DE IMPORTADORES La percepción de los importadores de productos chilenos ha sido de gran aceptación, principalmente por la competitividad de precio con respecto a los demás productos del mercado. Las cotizaciones genéricas de productos enlatados señalan resultados favorables para la manufactura chilena. La estructura de costos en el proceso de producción es óptima para competir con los productos españoles. Chile tiene una oferta exportable de primera calidad la cual es valorada por empresarios nacionales y extranjeros.

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d. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA El comportamiento del mercado de productos del mar es estacionario, la mayor parte de la demanda se registra en el primer semestre del año, sobre todo en Semana Santa donde el consumo por pescados y mariscos aumenta considerablemente debido a las costumbres religiosas. Para el resto del año se observa un nivel de consumo constante con un leve aumento en las fiestas de fin de año. e. PRINCIPALES ZONAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Los consumidores compran preferentemente en las grandes cadenas de supermercados que cubren todo el territorio nacional así como en las tiendas especializadas de productos gourmet donde la mayoría se encuentra ubicada en la capital San José. Además existen agentes vendedores presentes en las zonas turísticas más importantes del país. Por otra parte, los detallistas, las cadenas de hoteles y los restaurantes les compran a las empresas Food Service, los cuales tienen agentes en zonas estratégicas tanto en el casco metropolitano comprendido por San José, la capital, y las provincias de Heredia, Alajuela y Cartago, así como también en las zonas estratégicas de San Carlos y en la costa Pacífica en Guanacaste, Jacó, y Manuel Antonio que es donde se encuentran los principales resorts de cinco estrellas, lugar donde se da una gran afluencia de turistas extranjeros.

5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Producto Marca y descripción Precio US$ País

Almeja Blanca en Concha, 1 Kg. 5,45 Costa Rica Almeja Almeja Blanca Chile, 1 Kg. 7,57 Chile

Producto Marca y descripción Precio US$ País

Orbe, Mejillones al ajillo, envase 110 gr. 2,63 España Orbe, Mejillones al natural, envase 110 gr. 2,64 España Mejillones Orbe, Mejillones en escabeche, 110 gr. 2,63 España

Producto Marca y descripción Precio US$ País

Ralún, Surt. de mariscos, caja 190 gr. 2,64 Chile Mariscos AutoMercado, mezcla de mariscos, 1 Kg. 9,1 Costa Rica

6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA La competencia realiza degustaciones en puntos de ventas seleccionados, publica anuncios de los productos en medios especializados tales como la revista apetito y anuncios en la sección de compras del diario La Nación de Costa Rica. Además realizan showroom, misiones comerciales e invitan a medios especializados y principales

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importadores a visitar su país. 7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Los puntos de comercialización de los productos del mar son principalmente los supermercados. Las grandes cadenas nacionales e internacionales son los medios más eficientes para la distribución de estos productos. Algunas cadenas de supermercados son importadores directos para la venta al detalle en sus propios locales. En general, los mayoristas importan directamente y venden a los supermercados y en menor grado a hoteles y restaurantes. Los hoteles y restaurantes no registran gran consumo ya que estos prefieren comprar alimentos frescos. 8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Los productos se venden en forma enlatada o en cajas selladas:

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DE LA DIRECTORA COMERCIAL En un concepto macroeconómico las oportunidades se basan en el manejo de precio por el TLC Chile - Costa Rica. Los salmones y los moluscos y crustáceos entran con arancel 0%, esto permite establecer márgenes competitivos en el mercado, lo que afianza las posibilidades de éxito de los productos chilenos. Un factor importante de destacar a los empresarios chilenos, es la ubicación estratégica de Costa Rica tanto geográfica y comercial referente a sus pares. El mercado costarricense abre distintas opciones al mercado centroamericano el cual se calcula en una cifra cercana a los 40 millones de personas.

En el sondeo de información de los empresarios la gran mayoría se inclinan por líneas de un precio económico y que cumplan con la calidad que exige el mercado.

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Uno de los primeros aspectos que debe considerar todo exportador interesado en este mercado, es la exigencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sobre la certificación de la planta, pues de lo contrario, ningún producto podrá ingresar al mercado si no cumple con ese requisito, por lo que en el caso de que la empresa no esté certificada, cuando programe una visita, deberá tomar en cuenta de que será una misión de prospección únicamente, ya que el trámite de certificación no es tan rápido como se quisiera, a pesar de que existe un convenio de cooperación entre el SAG y el MAG que aligera el proceso en especial, cuando se trata de plantas ya certificadas para otros mercados. Se debe tener presente que aquellos empresarios que deseen enviar muestras, deben gestionar los trámites por lo menos con 10 días de antelación, ya que se requiere de permisos especiales y están involucradas varias entidades estatales.

Para ello se recomienda contactarse con un Courier (ejemplo TNT) contratar el servicio puerta a puerta de la encomienda y a pagar allá. Esto quiere decir que el Courier se encargará de realizar todos los trámites de importación, pues la Oficina Comercial no cuenta con personal para realizar esa labor, además, tampoco dispone de recursos económicos para cubrir los costos.

En caso de envío de muestras y con el fin de apoyar al sector exportador, se recomienda coordinar a lo menos con 15 días de anticipación con ésta Oficina Comercial de ProChile.

Si los productos son perecederos o que necesiten refrigeración, se sugiere hacer todo el papeleo primero y una vez se tengan los permisos respectivos, se envíe la muestra y nosotros tendríamos el cuidado de guardarlas en un congelador mientras que llega la misión. 10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS EXPHORE. Feria de Hoteles y Restaurantes (22 al jueves 24 de junio, en la Torre Greco, ubicada en el Mall Real Cariari, San José Costa Rica). La dirección web es: www.exphore.com 11. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN a. Información gubernamental: Ministerio de Economía, Industria y Comercio: www.meic.go.cr Ministerio de Hacienda: www.hacienda.go.cr Este sitio web tiene toda la información arancelaria y las partidas correspondientes de cada producto. Banco Central de Costa Rica: información económica del país y el tipo de cambio actualizado. http://www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm PROCOMER: Entidad homóloga a Prochile. El sitio contiene toda la información relacionada con el comercio exterior. www.procomer.go.cr Ministerio de Agricultura y Ganadería: Sitio en el cual se encuentra toda la normativa

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relacionada a la importación y requisitos sanitarios. www.protecnet.go.cr. b. Información gastronómica y canales de distribución: Revista apetito en línea: www.apetitoenlinea.com, revista especializada en alimentos y bebidas. Restaurantes de Costa Rica: www.restaurantscostarica.com Supermercado Automercado: www.automercado.co.cr , sitio web de una de las cadenas de retail mas grande del país. En el sitio se pueden hacer compras por Internet.