pobreza y prejuicio bcapital - inexmoda- octubre de 2017
TRANSCRIPT
¿POR QUÉ LA
ECONOMÍA ESTÁ
CÓMO ESTÁ PARA MI
MAMÁ Y QUÉ VIENE?
QUÉ VA A PASAR?
¿CÓMO VAMOS
2
#pobrezayprejuicio@consumiendo
La pobreza es nuestro prejuicio y excusa.Colombia no es un país de pobres,pero hay gente pobre en él.Eso es diferente…
El Autor
3
#pobrezayprejuicio@consumiendo
CAPÍTULO I. ¿POR QUÉ CARAJOS LA ECONOMÍA NO VA BIEN? O LA HISTORIADE CÓMO EL PRECIO DEL PETRÓLEO NO DEJACOMPRAR PAPA...............................................
4
#pobrezayprejuicio@consumiendo
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%en
e.-0
0
jun.
-00
nov.
-00
abr.-
01
sep.
-01
feb.
-02
jul.-
02
dic.
-02
may
.-03
oct.-
03
mar
.-04
ago.
-04
ene.
-05
jun.
-05
nov.
-05
abr.-
06
sep.
-06
feb.
-07
jul.-
07
dic.
-07
may
.-08
oct.-
08
mar
.-09
ago.
-09
ene.
-10
jun.
-10
nov.
-10
abr.-
11
sep.
-11
feb.
-12
jul.-
12
dic.
-12
may
.-13
oct.-
13
mar
.-14
ago.
-14
ene.
-15
jun.
-15
nov.
-15
abr.-
16
sep.
-16
INFLACIÓN ANUAL DESDE EL AÑO 2000
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA;
16,4%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS; -9,1%
INDUSTRIA MANUFACTURERA; 9,0%
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA;
10,8%
CONSTRUCCION; 9,1%
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES;
10,0%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES; 5,3%
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS,
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS; 10,1%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y
PERSONALES; 7,7%
PIB; 8,2%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016pr
CRECIMIENTO DEL PIB EN PESOS
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA,
SILVICULTURA Y PESCA; 0,6%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS; -6,4%
INDUSTRIA MANUFACTURERA; 2,6%
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y
AGUA; 0,0%
CONSTRUCCION; 4,2%
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES;
1,9%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES; 0,2%
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS,
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS; 4,8%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y
PERSONALES; 2,2%
PIB; 1,9%
-8,0%
-3,0%
2,0%
7,0%
12,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016pr
CRECIMIENTO DEL PIB EN PESOS REALES
#pobrezayprejuicio@consumiendo
7,5% 7,1% 6,8% 6,3% 6,1% 6,2% 6,6% 7,1%
7,8% 9,2%12,2% 12,0% 11,1% 9,2% 7,0% 5,9%
14,3% 13,9%13,5% 13,4%
12,9%12,5%
12,5% 12,6%
3,9% 3,9%3,7% 3,7%
3,6%3,6%
3,8% 3,9%
8,4% 7,9%8,1% 8,7%
9,6%10,4%
10,2% 10,2%
12,6% 12,7%12,4% 12,4% 12,5%
12,8%13,4% 13,7%
7,2% 6,9%6,4% 6,2% 6,5% 6,8% 7,2% 7,0%
21,1% 21,0%20,1% 20,4% 20,3% 20,6% 21,1% 21,4%
17,1% 17,3% 16,6% 17,0% 17,4% 17,9% 18,2% 18,2%
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 P 2 0 1 6 P R
COMPOSICION DEL PIB EN PESOS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES,COMUNALES Y PERSONALES
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS,SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS YSERVICIOS A LAS EMPRESAS
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO YCOMUNICACIONES
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES YHOTELES
CONSTRUCCION
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS YAGUA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA,SILVICULTURA Y PESCA
7,4% 7,2% 6,9% 6,8% 6,9% 6,8% 6,8% 6,7%
7,3% 7,8% 8,4% 8,6% 8,5% 8,1% 7,8% 7,2%
14,3% 14,1% 13,9% 13,4% 12,9% 12,5% 12,4% 12,5%
4,1% 4,1% 4,0% 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 3,8%
7,1% 6,8% 7,0% 7,1% 7,6% 8,0% 8,0% 8,2%
13,1% 13,2% 13,3% 13,3% 13,3% 13,4% 13,5% 13,5%
8,0% 8,1% 8,2% 8,2% 8,1% 8,1% 8,0% 7,9%
21,5% 21,5% 21,6% 21,8% 21,8% 22,1% 22,5% 23,1%
17,1% 17,1% 16,6% 16,8% 17,0% 17,1% 17,0% 17,1%
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 P 2 0 1 6 P R
PIB EN PESOS REALES#pobrezayprejuicio@consumiendo
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA; 95,4
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS; 75,2
INDUSTRIA MANUFACTURERA; 87,8
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA; 98,2
CONSTRUCCION; 122,2
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES; 108,6
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES; 97,2
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS; 101,4
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y
PERSONALES; 106,2
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016pr
INDICE DE COMPOSICION DEL PIB EN PESOS CORRIENTES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA,
SILVICULTURA Y PESCA; 89,8
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS; 98,1
INDUSTRIA MANUFACTURERA; 87,3
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y
AGUA; 91,3
CONSTRUCCION; 115,8
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES; 103,7
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES; 99,3
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS,
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS
EMPRESAS; 107,4
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES,
COMUNALES Y PERSONALES; 99,7
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016pr
INDICE DE COMPOSICION DEL PIB EN PESOS REALES
#pobrezayprejuicio@consumiendo
8
#pobrezayprejuicio@consumiendo
CAPÍTULO II. DE VERDAD, ¿QUÉ TAN POBRESSOMOS O, MEJOR, QUÉ TAN POBRE ES USTED?..................
9
#pobrezayprejuicio@consumiendo
69% 71%
61%
48%41%
33%29%
24% 23%
31% 29%
39%
52%59%
67%71%
76% 77%
1928 1938 1951 1964 1973 1985 1993 2005 2015
COMPOSICIÓN DE LA POBLACION EN COLOMBIA
RURAL URBANA
10
#pobrezayprejuicio@consumiendo
67%65%
43%
19%
8%
22%
13%
5% 5%1%
93%
84%
49%
62%
70%
22%
15%
27%
22%
46%
Televisor a Color Nevera Equipo de Sonido Lavadora Tv con Suscripción Horno Eléctrico Carro Computador Microhondas Internet
¿Cuantos Hogares Tienen estos Productos?
1997 2016
World; 509
Latinoamerica; 400 Argentina; 383
Brazil; 369
Chile; 850
Colombia; 649
Ecuador; 342
Mexico; 408
United States; 540
Venezuela; 185
Peru; 524
Bolivia; 423
INDICE DE PARIDAD DE COMPRA
Fuente: Fondo Monetario Internacional
World; 20.182
Latinoamerica; 18.335
Argentina; 24.233
Brazil; 17.725
Chile; 29.221
Colombia; 17.990
Ecuador; 11.092
Mexico; 22.970
Venezuela; 14.535
Peru; 16.459
Bolivia; 8.835
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
PARIDAD DE COMPRA EN DÓLARES SEGÚN EL FMI
#pobrezayprejuicio@consumiendo
12
#pobrezayprejuicio@consumiendo
CAPÍTULO III. ¿FORMALES O INFORMALES?EL QUE PECA Y REZA, EMPATA: LA HISTORIADEL EMPRENDIMIENTO A LA COLOMBIANA.............................
13
#pobrezayprejuicio@consumiendo
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0
51,0
52,0
53,0En
e-M
ar
Mar
- M
ay
May
- J
ul
Jul -
Sep
Sep
- N
ov
No
v -
Ene
Ene-
Mar
Mar
- M
ay
May
- J
ul
Jul -
Sep
Sep
- N
ov
No
v -
Ene
Ene
- M
ar
Mar
- M
ay
May
- J
ul
Jul -
Sep
Sep
- N
ov
No
v -
Ene
Ene
- M
ar
Mar
-May
May
Ju
l
Jul-
Sep
Sep
- N
ov
No
v 1
0 -
En
e 1
1
Ene
- M
ar
Mar
- M
ay
May
- J
ul
Jul -
Sep
Sep
- N
ov
No
v-En
e
Ene-
Mar
Mar
-May
May
-Ju
l
Jul-
Sep
Sep
-No
v
No
v 1
2 -
En
e 1
3
Ene
- M
ar 1
3
Mar
-May
13
May
-Ju
l 13
Jul-
Sep
13
Sep
- N
ov
13
No
v 1
3 -
En
e 1
4
Ene
- M
ar 1
4
Mar
- M
ay 1
4
May
- ju
l 14
Jul -
sep
14
Sep
- n
ov
14
No
v 1
4 -
en
e 1
5
Ene
- M
ar 1
5
Mar
-M
ay 1
5
May
-ju
l 15
Jul -
sep
15
Sep
- n
ov
15
No
v 1
5 -
en
e 1
6
Ene
- m
ar 1
6
Mar
- m
ay 1
6
May
- ju
l 16
Jul -
sep
16
Sep
- n
ov
16
No
v 1
6 -
en
e 1
7
Ene
- m
ar 1
7
Mar
- m
ay 1
7
May
- ju
l 17
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ocupados Informales
14
#pobrezayprejuicio@consumiendo
35%
47% 44%
34%
25%21%
44%
24%
18%14%
14%
11%
33%
16%
35% 23%
25%
19%
15%
11%
24%
6%11%
12%
18%
25%
11%
12%
0% 1% 2%
10%
15%10%
2%0% 1% 2%
6% 9%14%
2%
1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 TOTAL GENERAL
DECLARACION DE INGRESOS POR ESTRATOS SOCIOECONOMICOSEN LAS 4 PRINCIPALES CIUDADES, EN MAYORES DE 18 AÑOS
6. Más de $3.000.000
5. Entre $2.000.000 y $3.000.000
4. Entre $1.000.000 y $2.000.000
3. Entre $689.000 y $1.000.000
2. Menos de $689.000
1. No percibe ingresos
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDORetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
0,6%
2,2% 2,4%
3,2%3,9% 4,0%
6,3%
8,0%
Otros Colombia Mexico Latinomerica Brazil Argentina Chile EstadosUnidos
HOUSE HOLDEXPEDITURE SHARE - ECOMMERCE 2016
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDORetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
1,0%
2,1% 2,2%
2,8% 3,1% 3,1% 3,1%
4,0%
6,2%
8,5% 8,6%
9,4%
Venezuela(2014)
Argentina Costa Rica Brasil Uruguay Colombia Perú El Salvador Ecuador Chile Panamá México
PARTICIPACIÓN DE LAS VENTA$ DE LAS 3 PRINCIPALES CADENAS DE RETAIL EN EL CONSUMO DE HOGARES
17
#pobrezayprejuicio@consumiendo
18
#pobrezayprejuicio@consumiendo
CAPÍTULO IV. ¿CÓMO Y EN QUÉ GASTAMOSLOS COLOMBIANOS O CÓMO HACEMOSPARA QUE NOS RINDA LA PLATICA?.....................................
001-TOTAL (T ); 8,1%
002-ALIMENTOS (G ); 12,7%
223-VIVIENDA (G ); 5,6%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ); 5,6%
421-SALUD (G ); 7,1%
469-EDUCACIÓN (G ); 6,1%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G );
11,8%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G );
4,0%
637-GASTOS VARIOS (G ); 6,6%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CRECIMIENTO DE GASTOMETRIA EN PESOS
001-TOTAL (T ); 0,6%
002-ALIMENTOS (G ); 1,1%
223-VIVIENDA (G ); -0,3%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ); 1,3%
421-SALUD (G ); -0,4%
469-EDUCACIÓN (G ); -0,1%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G );
6,1%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ); -
1,1%637-GASTOS VARIOS (G ); -
1,5%-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CRECIMIENTO DE GASTOMETRIA EN PESOS REALES
#pobrezayprejuicio@consumiendo
34,4% 34,3% 34,4% 34,2% 34,2% 34,4% 34,6% 34,9% 34,6%
25,5% 25,4% 25,3% 25,3% 25,3% 25,1% 25,0% 24,7% 24,6%
3,3% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,2% 3,1% 3,0%
4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,3% 4,3%
3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 3,8%
2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,6% 2,6% 2,8% 3,0%
16,4% 16,4% 16,3% 16,5% 16,7% 16,6% 16,4% 16,2% 16,3%
10,0% 10,1% 10,2% 10,3% 10,4% 10,4% 10,3% 10,2% 10,4%
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
POCKETSHARE DE LOS COLOMBIANOS EN PESOS REALES
31,9% 31,5% 31,7% 31,7% 31,5% 31,8% 32,7% 34,1% 33,4%
24,8% 25,0% 24,7% 24,8% 24,9% 24,8% 24,5%24,0% 23,9%
3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2%
4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,5% 4,6%
4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 4,9%
2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 3,2% 3,2% 3,5% 3,6% 3,6%
16,9% 17,0% 17,0% 17,0% 16,9% 16,7% 16,2% 15,6% 15,6%
10,8% 11,1% 11,0% 10,9% 10,8% 10,7% 10,6% 10,5% 10,8%
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
POCKETSHARE DE LOS COLOMBIANOS EN PESOS
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES (G )
516-CULTURA DIVERSION YESPARCIMIENTO (G )
469-EDUCACIÓN (G )
421-SALUD (G )
341-VESTUARIO YCALZADO (G )
223-VIVIENDA (G )
002-ALIMENTOS (G )
#pobrezayprejuicio@consumiendo
002-ALIMENTOS (G ); 104,8
223-VIVIENDA (G ); 96,5
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ); 86,9
421-SALUD (G ); 103,6
469-EDUCACIÓN (G ); 107,8
516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G ); 123,3
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G
); 92,4
637-GASTOS VARIOS (G ); 99,3
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDICE DE POCKTSHARE EN PESOS
002-ALIMENTOS (G ); 100,7
223-VIVIENDA (G ); 96,6
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ); 93,2
421-SALUD (G ); 97,4
469-EDUCACIÓN (G ); 96,0
516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G ); 113,6
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G
); 99,3
637-GASTOS VARIOS (G ); 103,5
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDICE DE POCKETSHARE EN PESOS REALES
#pobrezayprejuicio@consumiendo
MEDELLIN; 10,0%
BARRANQUILLA; 8,3%
BOGOTA; 7,5%
BUCARAMANGA; 6,7%
CALI; 8,8%
NACIONAL; 8,1%
RESTO NACIONAL; 8,1%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CRECIMIENTO DE GASTOMETRIA EN PESOS
MEDELLIN; 2,3%
BARRANQUILLA; 0,5%
BOGOTA; 0,0%
BUCARAMANGA; -0,2%
CALI; 1,0%
NACIONAL; 0,6%
RESTO NACIONAL; 0,6%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CRECIMIENTO DE GASTOMETRIA EN PESOS REALES
#pobrezayprejuicio@consumiendo
9,6% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,9% 10,0% 10,1%
3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 4,0% 4,0% 4,0%
36,4% 36,6% 36,7% 36,7% 36,9% 37,1% 36,9% 36,7% 36,6%
2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0%
7,3% 7,3% 7,3% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3%
40,7% 40,5% 40,4% 40,3% 40,1% 39,9% 40,0% 40,0% 39,9%
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
PARTICIPACION DE LAS CIUDADES EN GASTOMETRIA EN PESOS
MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL
9,7% 9,7% 9,7% 9,8% 9,8% 9,8% 9,9% 10,1% 10,1%
4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
36,3% 36,5% 36,7% 36,8% 36,9% 37,0% 36,8% 36,6% 36,5%
2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
7,1% 7,1% 7,1% 7,2% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,3%
40,7% 40,5% 40,3% 40,2% 40,0% 39,9% 39,9% 40,0% 40,0%
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
PARTICIPACION DE LAS CIUDADES EN GASTOMETRIA EN PESOS REALES
MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL
#pobrezayprejuicio@consumiendo
MEDELLIN; 106
BARRANQUILLA; 101
BOGOTA; 101
BUCARAMANGA; 99
CALI; 100
RESTO NACIONAL; 98
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDICE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOMETRIA EN PESOS BASE 2009
MEDELLIN; 104
BARRANQUILLA; 99
BOGOTA; 101
BUCARAMANGA; 95
CALI; 104
RESTO NACIONAL; 98
94
96
98
100
102
104
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDICE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOMETRIA EN PESOS REALES BASE 2009
#pobrezayprejuicio@consumiendo
33,6% 35,0%39,3% 40,7%
30,2% 31,8% 30,4%32,8% 31,4%
35,2%32,5%
35,2%31,9% 34,1%
23,9% 22,1%
22,5%23,0%
24,6% 23,5% 25,2%25,0% 26,6%
25,6%
25,0%24,6%
24,8%24,0%
3,3% 3,1%
3,2%3,0%
3,8% 3,5% 4,0%3,3% 2,6%
2,3%3,9%
3,1%3,7%
3,2%
4,7% 4,6%
4,5%4,6%
4,7% 4,8% 4,0%4,0% 4,3%
4,3%4,2%
4,3%4,5% 4,5%
3,6% 3,6%
4,7%4,9%
5,5% 5,9% 4,5%4,5% 4,1%
4,1%3,8%
3,7%4,5% 4,6%
3,3% 5,8%
2,2%2,0%
2,8%4,2%
3,3%2,9% 2,3%
2,7%3,1%
2,8%2,9%
3,6%
16,3%15,1%
14,3%12,8%
16,3%14,8% 19,5% 18,8% 19,3%
16,8%17,4% 16,2% 16,9% 15,6%
11,2% 10,6% 9,2% 8,8%12,0% 11,4%
9,1% 8,7% 9,4% 8,9% 10,2% 10,1% 10,8% 10,5%
2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6
M E D E L L I N B A R R A N Q U I L L A B O G O T Á B U C A R A M A N G A C A L I R E S T O N A C I O N A L
POCKETSHARE EN PESOS
002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G )
#pobrezayprejuicio@consumiendo
1,4% 1,4%1,6%
2,4%
3,8%
2,7%
2,2%
-1,8%
0,5%
-1,1%
-0,2%
-1,0%
-0,4%
-0,8%
-0,2% -0,2% -0,3%
-0,6%
-0,3%
-0,8%
-0,5%
-0,1%
0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
0,0%
0,2%0,4%
0,0%
0,0% -0,1%
0,1%
2,5%
-0,2%
1,4%
-0,5%
0,4%
-0,3%
0,7%
-1,2%
-1,5% -1,4%
-0,8%
-2,5%
-1,2%-1,4%
-0,6%-0,4%
-0,7%
-0,4% -0,5%
-0,1%
-0,4%
2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016
MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTÁ BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL
AJUSTES DE POCKETSHARE EN PESOS
002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G )
#pobrezayprejuicio@consumiendo
-0,4%
-0,7%-0,5%
0,8%
-0,1%
0,5%
-0,1%
-2,0%
-0,2%
-0,9%
0,0%
-1,8%
-0,8%
-1,0%
0,1%
0,4% 0,4%
0,1%0,2%
-0,2%
0,1%
-0,3%
0,0%
-0,3%
0,1%
-0,2% -0,1%-0,2%-0,2%
0,0%-0,1%
0,1%
-0,2% -0,2% -0,2%
2,8%
0,2%
1,7%
0,2%
0,8%
0,2%
1,0%
-0,5%
-0,2%-0,3%
-0,7%
-1,3%
-0,1%
-0,3%-0,3%
0,2%
-0,1%
0,1%
-0,3%
0,2%0,0%
2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016
MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTÁ BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL
AJUSTE DEL POCKETSHARE EN PESOS REALES
002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G )
#pobrezayprejuicio@consumiendo
GASTO DE HOGARES EN COLOMBIA CRECIÓ
EN SEPTIEMBRE DE 2017, FRENTE AL MISMO MES DEL
AÑO PASADO
EN SEPTIEMBRE DE 2017 SE CONSOLIDA LA RECUPERACIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES,
29
2,7%
3,4%
2,7%
1,5% 1,5%
-0,5%
-0,9%
-0,5%
-1,4%
-0,4%
-0,1%
-0,4%
-3,5%
-1,7%
-1,0%-0,8%
-0,5%
0,2%
1,2%
0,9%
1,4%
ene.-1
6
feb.-1
6
mar.-1
6
abr.-1
6
may.-1
6
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.-16
jul.-1
6
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6
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.-16
oct.-1
6
no
v.-16
dic.-1
6
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7
feb.-1
7
mar.-1
7
abr.-1
7
may.-1
7
jun
.-17
jul.-1
7
ago.-1
7
sep
.-17
CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES EN TÉRMINOS REALES
LOS DATOS YA MUESTRAN QUE COMIENZA LA RECUPERACIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES
EN TÉRMINOS REALES EL GASTO EN SEPTIEMBRE DE 2017 YA SUPERÓ EL GASTO DE 2015; EN EL ACUMULADO DE 12 MESES, SE EVIDENCIA QUE LA INFLACIÓN DE 2016
LE COSTO A LOS HOGARES MÁS DE UN AÑO DE CRECIMIENTO EN SU GASTO EN TÉRMINOS REALES.
48,32 47,66
48,33
585,77
596,03 593,64
540,00
550,00
560,00
570,00
580,00
590,00
600,00
45,00
47,00
49,00
51,00
53,00
55,00
57,00
59,00
ene.-14
feb
.-14
mar.-14
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4
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.-14
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4
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v.-14
dic.-1
4
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.-15
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5
may.-15
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.-15
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5
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5
no
v.-15
dic.-1
5
ene.-16
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6
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.-16
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6
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6
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v.-16
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6
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.-17
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7
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.-17
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7
sep.-17
TAMAÑO DEL GASTO DE LOS HOGARES EN TÉRMINOS REALES – EN BILLONES
GASTO REAL GASTO REAL 12 MESES ACUMULADOS
30
31
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17
TOTAL 001-TOTAL (T ) 2,38% 3,10% 2,65% 1,48% 1,47% -0,47% -0,85% -0,47% -1,35% -0,36% -0,06% -0,41% -3,54% -1,51% -0,96% -0,78% -0,51% 0,19% 1,24% 0,93% 0,93%
ALIMENTOS 002-ALIMENTOS (G ) 3,84% 4,10% 4,00% 2,70% 2,80% 0,89% 0,43% -0,46% -2,11% -1,70% -1,54% -1,76% -4,83% -3,16% -3,29% -2,44% -2,11% -1,07% 0,04% 0,40% 0,40%
ALIMENTOS 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 1,11% 2,30% 1,84% 0,55% 0,56% -1,40% -2,65% -1,52% -1,69% -0,45% -0,25% -0,90% -3,10% -0,54% 0,58% 1,14% 0,73% 1,34% 2,86% 1,85% 1,85%
ALIMENTOS 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 3,31% 3,16% 1,84% 1,95% 0,75% -0,77% -1,11% -2,44% -2,84% -1,87% -1,18% -1,13% -4,05% -1,93% -0,71% -0,01% 0,86% 1,35% 2,63% 2,29% 2,29%
ALIMENTOS 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 2,35% 3,25% 6,84% 4,31% 3,07% -1,74% -2,07% -5,16% -7,65% -5,59% -4,27% 1,13% -0,79% -1,89% -4,97% -0,02% 4,70% 9,33% 10,89% 9,99% 9,99%
ALIMENTOS 081-FRUTAS (C ) 3,38% 4,68% 3,54% 1,82% 1,24% -0,41% -1,71% -1,42% -1,75% -1,07% -1,08% -2,49% -4,94% -3,16% -2,22% -1,22% -0,85% 0,08% 2,43% 2,50% 2,50%
ALIMENTOS 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 1,17% 1,71% 1,38% 0,26% 0,73% -0,38% -1,08% 0,34% 0,04% 0,99% 1,49% 1,03% -1,62% 0,34% 1,02% 1,02% 0,03% 0,20% 1,38% 0,26% 0,26%
ALIMENTOS 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) -0,17% -0,23% -0,95% -2,25% -2,48% -3,84% -4,49% -3,03% -3,11% -1,69% -0,96% -1,51% -3,50% -0,84% 0,24% 0,55% 0,42% 0,78% 2,56% 1,37% 1,37%
ALIMENTOS 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 1,03% 1,08% 0,50% -0,71% -0,90% -2,76% -3,61% -2,27% -2,33% -0,90% -0,64% -1,44% -3,91% -1,79% -1,14% -0,71% -0,86% 0,04% 1,43% 0,31% 0,31%
ALIMENTOS 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 0,12% 0,26% -0,36% -1,33% -1,14% -2,84% -3,82% -2,42% -2,29% -0,96% -0,40% -0,88% -3,22% -0,89% -0,08% 0,17% 0,06% 1,10% 2,63% 1,59% 1,59%
ALIMENTOS 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 1,54% 1,90% 1,33% 0,03% -0,16% -1,89% -2,89% -1,74% -2,00% -0,73% -0,48% -1,04% -3,43% -1,34% -0,51% -0,28% -0,44% 0,22% 1,67% 0,72% 0,72%
HOGAR 223-VIVIENDA (G ) 1,31% 1,64% 0,98% 0,13% -0,08% -2,14% -2,78% -1,60% -1,75% -0,57% -0,27% -0,78% -3,42% -1,11% -0,29% -0,52% -0,39% 0,48% 1,73% 0,78% 0,78%
HOGAR 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 1,39% 1,73% 1,06% -0,14% -0,35% -2,05% -2,95% -1,72% -1,86% -0,72% -0,52% -1,13% -3,53% -1,48% -0,71% -0,45% -0,58% 0,13% 1,56% 0,58% 0,58%
HOGAR 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 1,82% 1,82% 1,06% 1,35% 0,55% -2,18% -2,13% -1,42% -1,58% -0,68% -0,20% -0,74% -3,35% -0,78% -0,17% -1,59% -0,84% 0,75% 1,68% 1,00% 1,00%
HOGAR 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) -0,35% 1,40% 1,50% -0,70% 1,01% -2,67% -2,40% -0,62% -0,80% 1,64% 2,39% 2,88% -2,72% 0,51% 2,13% 1,90% 3,26% 3,67% 2,91% 2,00% 2,00%
HOGAR 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) -0,71% 0,82% 0,62% -1,07% 0,74% -2,25% -1,74% 0,43% 0,36% 2,80% 3,11% 3,93% -1,46% 1,66% 2,93% 2,48% 3,43% 3,54% 2,84% 1,76% 1,76%
HOGAR 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 0,57% 2,16% 1,82% 0,06% 1,85% -1,30% -1,45% 0,17% -0,06% 1,98% 2,30% 2,73% -2,37% 0,72% 2,06% 1,61% 2,79% 2,99% 2,69% 1,78% 1,78%
HOGAR 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 0,00% 1,67% 1,67% -0,34% 1,62% -1,97% -1,94% -0,08% -0,09% 2,15% 2,51% 3,10% -2,21% 1,10% 2,49% 2,21% 3,35% 3,83% 3,31% 2,47% 2,47%
HOGAR 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 1,97% 2,34% 1,72% 0,42% 0,02% -1,70% -2,87% -1,78% -1,85% -0,93% -0,68% -1,33% -3,84% -1,57% -0,61% -0,31% -0,58% 0,10% 1,78% 0,90% 0,90%
MODA 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,64% 2,22% 1,94% 0,15% 1,91% -1,42% -1,44% 0,23% 0,10% 2,29% 2,68% 3,13% -1,96% 1,25% 2,84% 2,46% 3,44% 3,77% 3,46% 2,61% 2,61%
MODA 342-VESTUARIO (C ) 0,95% 2,51% 2,23% 0,61% 2,45% -0,76% -0,78% 0,86% 0,70% 2,78% 3,17% 3,62% -1,62% 1,57% 3,21% 2,78% 3,66% 3,96% 3,57% 2,76% 2,76%
MODA 390-CALZADO (C ) 0,20% 1,72% 1,39% -0,40% 1,11% -2,12% -2,18% -0,57% -0,78% 1,45% 1,93% 2,46% -2,30% 0,78% 2,34% 2,16% 3,14% 3,50% 3,24% 2,33% 2,33%
MODA 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) -0,17% 1,57% 1,07% -0,69% 1,52% -2,19% -2,07% -0,11% -0,51% 1,93% 2,27% 3,27% -2,37% 1,04% 2,75% 2,17% 3,29% 3,67% 2,90% 2,09% 2,09%
SALUD 421-SALUD (G ) 1,31% 1,69% 1,07% -0,14% -0,37% -2,03% -3,02% -1,72% -1,95% -0,81% -0,52% -1,09% -3,56% -1,45% -0,68% -0,30% -0,51% 0,07% 1,51% 0,37% 0,37%
SALUD 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 1,18% 1,82% 1,19% -0,06% -0,30% -2,07% -3,03% -1,74% -1,99% -0,85% -0,65% -1,29% -3,58% -1,65% -0,89% -0,56% -0,66% 0,06% 1,44% 0,32% 0,32%
SALUD 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 1,83% 2,20% 1,62% 0,36% 0,17% -1,52% -2,52% -1,24% -1,45% -0,28% 0,04% -0,49% -3,03% -0,86% 0,01% 0,43% 0,14% 0,79% 2,31% 1,19% 1,19%
SALUD 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 1,83% 2,15% 1,18% 0,32% -0,09% -1,85% -2,81% -1,64% -1,87% -0,62% -0,21% -0,79% -2,83% -0,77% 0,04% 0,03% -0,05% 0,71% 2,21% 1,17% 1,17%
EDUCACION 469-EDUCACIÓN (G ) 1,51% 2,25% 1,26% -0,05% -0,10% -1,99% -2,88% -1,64% -1,75% -0,50% -0,23% -0,74% -3,27% -1,07% -0,37% -0,12% -0,14% 0,53% 1,83% 0,87% 0,87%
EDUCACION 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 1,75% 2,25% 1,24% -0,01% -0,27% -1,98% -2,95% -1,75% -1,87% -0,75% -0,51% -1,15% -3,57% -1,48% -0,70% -0,39% -0,52% 0,17% 1,65% 0,68% 0,68%
EDUCACION 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 0,01% 2,26% 1,44% -0,32% 1,18% -2,00% -2,23% -0,68% -0,90% 1,29% 1,72% 2,08% -1,38% 1,75% 1,80% 1,52% 2,34% 2,77% 2,71% 1,82% 1,82%
ENTRETENIMIENTO 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 5,22% 10,06% 9,24% 7,61% 2,92% 4,41% 4,97% 6,32% 4,06% 5,89% 7,27% 4,03% 1,69% 1,18% 4,05% 4,26% 3,58% 0,17% 2,38% 1,69% 1,69%
ENTRETENIMIENTO 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) -0,45% 1,73% 0,52% -0,75% -0,01% -5,44% -3,42% -1,09% 0,12% 3,99% 6,50% 6,27% 1,49% 2,90% 5,70% 5,25% 6,76% 7,22% 5,91% 5,41% 5,41%
ENTRETENIMIENTO 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 0,32% 1,94% 2,11% 0,33% 2,51% -0,93% -1,08% 0,83% 1,55% 4,14% 4,79% 5,67% 0,17% 3,43% 4,66% 4,33% 5,24% 5,04% 4,81% 3,77% 3,77%
ENTRETENIMIENTO 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 5,79% 10,63% 9,89% 8,42% 3,40% 5,05% 5,35% 6,68% 4,47% 5,69% 6,95% 3,01% 1,18% 0,79% 3,34% 3,44% 2,52% -1,28% 1,05% 0,29% 0,29%
TRANS/COM 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) -1,83% -0,19% -0,61% -2,03% -1,20% -4,09% -4,27% -2,31% -2,03% 0,09% 0,69% 0,94% -2,80% -0,05% 1,07% 1,07% 1,62% 2,62% 3,08% 2,26% 2,26%
TRANS/COM 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) -6,52% -2,60% -2,25% -4,12% -0,76% -5,40% -5,47% -2,67% -1,94% 1,62% 2,93% 4,23% -1,55% 2,52% 5,16% 4,65% 6,06% 7,10% 5,90% 5,25% 5,25%
TRANS/COM 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 1,07% 1,45% 1,06% -0,17% -0,33% -2,63% -3,20% -1,58% -1,40% 0,21% 0,65% 0,34% -2,35% 0,19% 0,61% 0,49% 0,36% 1,14% 2,31% 1,24% 1,24%
TRANS/COM 622-COMUNICACIONES (C ) -1,38% 0,89% -1,93% -3,09% -3,29% -4,89% -5,01% -4,17% -5,85% -6,02% -5,57% -5,37% -9,26% -8,72% -6,75% -6,74% -6,94% -5,50% -3,73% -4,46% -4,46%
GASTOS VARIOS 637-GASTOS VARIOS (G ) -0,12% 0,51% -0,22% -1,68% -1,55% -3,61% -4,26% -2,99% -3,10% -1,48% -1,02% -1,14% -3,91% -1,10% 0,47% 0,78% 1,29% 2,09% 3,28% 2,44% 2,44%
GASTOS VARIOS 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) -0,13% 0,91% 0,33% -1,24% -0,19% -2,69% -3,02% -1,45% -1,55% 0,19% 0,65% 0,80% -2,94% 0,51% 2,32% 2,22% 2,67% 3,28% 3,71% 2,86% 2,86%
GASTOS VARIOS 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 1,61% 1,88% 1,26% 0,00% -0,22% -1,95% -2,92% -1,69% -1,92% -0,77% -0,63% -1,35% -3,76% -1,57% -0,74% -0,37% -0,45% 0,26% 1,74% 0,77% 0,77%
GASTOS VARIOS 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 2,43% 5,39% 6,19% 4,05% 6,62% 2,59% 3,31% 4,88% 3,69% 5,79% 6,36% 7,49% 1,03% 3,74% 4,61% 3,81% 5,32% 5,45% 3,63% 2,66% 2,66%
GASTOS VARIOS 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) -1,34% -0,89% -1,69% -3,42% -2,93% -4,53% -5,02% -3,84% -3,63% -2,01% -1,82% -2,59% -5,05% -3,35% -2,59% -1,81% -2,25% -1,53% 0,57% -0,23% -0,23%
11 4 7 23 20 39 39 34 34 24 23 23 38 25 19 18 17 4 1 2 2
32
#pobrezayprejuicio@consumiendo
CAPÍTULO V. ¿QUÉ TAN EXTRANJEROCOMPRAMOS? O LA CURIOSA POSICIÓNDE LAS MARCAS COLOMBIANAS............................
33
#pobrezayprejuicio@consumiendo
ULTIMA COMPRA TOP OF MIND TOP OF HEART
NS/NR 22,77% COLGATE 5,90% NS/NR 7,40%
ROA 3,68% DIANA 4,08% COLGATE 4,20%
COLANTA 3,47% ROA 4,00% ALPINA 3,88%
ARIEL 3,35% ARIEL 2,89% ROA 3,65%
DIANA 3,14% FAB 2,71% DIANA 3,54%
ALQUERIA 3,04% ALPINA 2,67% ARIEL 2,59%
COCA COLA 2,13% NS/NR 2,36% FAB 2,47%
ALPINA 1,92% COCA COLA 2,21% ADIDAS 2,19%
FAB 1,75% ADIDAS 2,10% NIKE 2,16%
COLGATE 1,65% SAMSUNG 2,00% COLANTA 2,10%
FLOR HUILA 1,26% COLANTA 1,72% SONY 2,06%
OTRAS 51,85% OTRAS 67,35% OTRAS 63,78%
MARCAS 752 MARCAS 618 MARCAS 622
PROMEDIO 0,13% PROMEDIO 0,16% PROMEDIO 0,16%
AD AWARENESS MARCA SOMBRILLA MARCA QUE RECOMIENDA
NS/NR 37,35% NS/NR 5,81% NS/NR 7,75%
COCA COLA 3,54% COLGATE 5,10% COLGATE 5,12%
COLGATE 2,96% ROA 4,80% ROA 4,36%
SAMSUNG 1,92% DIANA 3,91% ALPINA 3,69%
ARIEL 1,74% ARIEL 2,89% DIANA 3,43%
LG 1,29% ALPINA 2,88% ARIEL 2,98%
ROA 1,28% ALQUERIA 2,72% SONY 2,70%
ADIDAS 1,11% COLANTA 2,66% ALQUERIA 2,10%
FAB 1,04% COCA COLA 1,96% FAMILIA 2,10%
ALPINA 1,03% FAB 1,78% FAB 2,07%
SELLO ROJO 1,02% FAMILIA 1,71% COLANTA 2,01%
OTRAS 45,72% OTRAS 63,79% OTRAS 61,70%
MARCAS 525 MARCAS 632 MARCAS 567
PROMEDIO 0,19% PROMEDIO 0,16% PROMEDIO 0,18%
Revisión de los Topos entre 2010 y 2017
34
#pobrezayprejuicio@consumiendo
35
#pobrezayprejuicio@consumiendo
CAPÍTULO VI. ¿DÓNDE CARAJOS COMPRAMOSHOY LOS COLOMBIANOS Y POR QUÉCAMBIAMOS TANTO?.......................................
36
#pobrezayprejuicio@consumiendo
24,68%
68,10%
1,52%
0,67%
24,13%
12,18%
5,18%
1,73%
2,66%
0,41%
3,33%
1,53%
0,00%
0,01%
30,30%
13,90%0,87%
0,06%7,33%
1,41%
2010 2017
DE CADA 100 COMPRAS QUE HACEMOS, DÓNDE LAS HACEMOS
10. Algun Otro lugar ?
09. Punto autorizado /Banco/ CADe
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
100
197
293
387
482
576
678
773
869
965
1.061
1.184
576 608
32
122
100
97
95 94 95 95
101
96 95 96 97
123
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
¿CÓMO GASTAMOS EN UN AÑO LOS COLOMBIANOS, SI EN ENERO COMPRAMOS 100 COSAS?
TEM
PO
RA
DA
ESC
OLA
R
SEM
AN
A S
AN
TA
DIA
DE
LA M
AD
RE
DIA
DEL
PA
DR
E
LIQ
UID
AC
IÓN
DE
TEM
PO
RA
DA
AM
OR
Y A
MIS
TAD
PR
OM
OC
ION
ES D
E C
AD
ENA
S
NA
VID
AD
COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO
COMPRAMOS POR NECESIDADBASIC SHOPPER
COMPRAMOS POR GUSTOVALUE SHOPPER
37
#pobrezayprejuicio@consumiendo
38
#pobrezayprejuicio@consumiendo
CAPÍTULO VII. ¿CÓMO ES UN CONSUMIDORCOLOMBIANO Y POR QUÉ DEMONIOS ES TANDIFERENTE A LOS COMPRADORES?..........................
≠
#pobrezayprejuicio@consumiendo
CONSUMO
(Qpc)= f [Px, Yi, Px/Py, P]f [Px, Yi, Px/Py, P]
#pobrezayprejuicio@consumiendo
DEL PIB ES CONSUMO DE HOGARES
65% COMPRAS
DEL PIB ES CONSUMO DE HOGARES
100%
#pobrezayprejuicio@consumiendo
SÓLO HACEMOS COMPRAS UN
DE NUESTRA VIDA5%
CONSUMIMOSUN DE NUESTRA VIDA
100%
#pobrezayprejuicio@consumiendo
CUANDO NO LO TIENE
75% CUANDO LO TIENE
55%
CUANDO LO PIERDE
99%
INTERÉS DE UN CONSUMIDOR POR UN PRODUCTO
#pobrezayprejuicio@consumiendo
44
#pobrezayprejuicio@consumiendo
COLOMBIASUMAColombia SUMA,es un estudio quebusca mostrarcomo el país esconstruido porregiones y no quees un país quetiene regionesadentro; es decir,que la poblacióndel país no es de48 millones decolombianos sinode ….
AMAZÓNICO2%
BOYACENCES3%
CAUCANOS3% CHOCOANOS
1%
COSTEÑOS14%
ISLEÑOS0%
LLANEROS3%
OPITAS5%PAISAS
19%
PASTUSOS4%
ROLOS22%
SABANEROS7%
SANTANDEREANOS7% VALLUNOS
10%
#pobrezayprejuicio@consumiendo
46
#pobrezayprejuicio@consumiendo
CAPÍTULO VIII. ¿CÓMO ENTENDERLAS CIFRAS DE LA ECONOMÍA Y SI DE VERDADPODEMOS CREERLE AL DANE?.....................................
INFLACIÓN
7,48%
7,17%
6,70%
4,24%
4,06%
3,88%
3,40%
2,92%
0,20%
469-EDUCACIÓN (G )
421-SALUD (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
223-VIVIENDA (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO(G )
001-TOTAL (T )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
002-ALIMENTOS (G )
VAR IPCIn
flac
ión
• La economía del país entro de nuevo en sendapositiva, no solo por los gastos positivos que ahoraregistramos sino por el regreso de la inflación alrango meta del banco de la republica.
• Los grupos con menores disminuciones sonalimentos y vestuario y calzado. Educación tieneun alza en sus precios debido al efecto del regresode clases de calendario A y nuevamente el iniciode calendario B y las universidades
• En las ciudades de Medellín, Manizales y Pereirase observan los mayores crecimientos de preciossuperiores al 4% y Cúcuta muestra el menoraumento de precios, siendo igual al 0,5%, en parteexplicado por la fijación de precios para elintercambio fronterizo.
INFLACIÓNIn
flac
ión
En términos acumulados continuamos con la senda a la bajaregresando a la meta del Banrep. Esto permitirá aliviar elbolsillo de los hogares y sirviendo como impulso para elsegundo semestre del año, a nivel mensual el crecimientopresentado se justifica con el movimiento negativo quetuvieron los precios.
.
2,65%
3,62%
4,25%
3,40%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
BAJO MEDIO ALTO PROMEDIO
Variación Anual por niveles de Gasto
Por niveles de ingreso se puede apreciar como los niveles altoscontinúan siendo donde los precios se mantiene por encima delos esperado, esto puede ser debido a un efecto de ajuste enprecios en corto plazo y además de las compras en algunosartículos importados que están afectados por los movimientosdel dólar.
En niveles bajos el alivio se siente principalmente en lareducción de los precios de la canasta de alimentos, ya que estaposee un mayor peso en sus gastos lo cual se traduce en unareducción significativa de la inflación para este nivel.
0,19
3,52
0,52
5,65
-0,05
3,30
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Mensual Año corrido
Variación %
2015 2016 2017
49
#pobrezayprejuicio@consumiendo
CAPÍTULO IX. 12 EXPLICACIONES DE QUÉTANTOS IMPUESTOS HEMOS PAGADO Y PAGAREMOS AHORA. O LA TENEBROSAHISTORIA DE CUÁNTOS IMPUESTOS CANCELAMOS Y POR QUÉ EN COLOMBIANO HAY NADA LIBRE DE IMPUESTOS........................
50
#pobrezayprejuicio@consumiendo
20092010
20112012
20132014
20152016
2017
5,0
7%
5,0
6%
5,0
4%
5,0
5% 4
,99
%
4,9
0%
4,8
2%
4,6
7%
4,8
6%
3. POCKET SHARE DEL PRODUCTO PARA EL MES
JUNIO 999-CANASTA - IVA-NACIONAL-PROMEDIO
GASTO; 5%
GASTO EN IVA; 17%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%en
e.-1
0
jun
.-1
0
no
v.-1
0
abr.
-11
sep
.-1
1
feb
.-1
2
jul.-
12
dic
.-1
2
may
.-1
3
oct
.-1
3
mar
.-1
4
ago
.-1
4
ene.
-15
jun
.-1
5
no
v.-1
5
abr.
-16
sep
.-1
6
feb
.-1
7
jul.-
17
DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN PESOS
GASTO; 1,2%
GASTO EN IVA; 11,4%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
ene.
-10
jun
.-1
0
no
v.-1
0
abr.
-11
sep
.-1
1
feb
.-1
2
jul.-
12
dic
.-1
2
may
.-1
3
oct
.-1
3
mar
.-1
4
ago
.-1
4
ene.
-15
jun
.-1
5
no
v.-1
5
abr.
-16
sep
.-1
6
feb
.-1
7
jul.-
17
DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN PESOS REALES
4,1%
4,9%
7,7%
4,8%
4,0%
4,9%
7,5%
4,8%
3,9%
4,7%
8,0%
4,6%4,2%
5,3%
9,9%
5,2%
BAJO MEDIO ALTO PROMEDIO
PESO DEL GASTO EN IVA POR NIVELES DE INGRESO EN EL TIEMPO
jul-14 jul-15 jul-16 jul-17
4,3%
5,2%
8,4%
5,1%
4,2%
5,1%
8,1%
5,0%
4,0%
5,0%
8,7%
4,9%
4,4%
5,6%
10,9%
5,5%
BAJO MEDIO ALTO PROMEDIO
Tasa Media de IVA
jul-14 jul-15 jul-16 jul-17
53
#pobrezayprejuicio@consumiendo
5,92%
5,87%
5,43%
5,32%
5,25%
4,97%
4,97%
4,93%
4,86%
4,85%
4,64%
4,63%
4,51%
4,50%
4,46%
BOGOTA
PASTO
PEREIRA
CALI
MANIZALES
MEDELLIN
RESTO NACIONAL
BARRANQUILLA
NACIONAL
CUCUTA
VILLAVICENCIO
BUCARAMANGA
MONTERIA
CARTAGENA
NEIVA
5. POCKET SHARE COMPARADO IVA
119.236,77
66.685,12
65.620,95
56.115,31
48.254,82
46.337,22
45.270,40
45.127,82
42.542,91
34.415,26
30.891,30
30.596,93
29.909,76
27.058,56
20.628,75
BOGOTA
BARRANQUILLA
CALI
MEDELLIN
NACIONAL
PEREIRA
MANIZALES
CARTAGENA
BUCARAMANGA
VILLAVICENCIO
RESTO NACIONAL
NEIVA
CUCUTA
PASTO
MONTERIA
6. PER CAPITA COMPARADO
4,5%
4,5%
4,7%
4,9%
4,6%
4,7%
4,9%
5,1%
5,4%
4,5%
4,6%
5,6%
5,0%
6,0%
5,5%
4,9%
5,0%
5,3%
5,4%
5,2%
5,3%
5,5%
5,7%
6,0%
5,1%
5,3%
6,2%
5,7%
6,8%
6,4%
NEIVA
MONTERIA
BUCARAMANGA
CUCUTA
VILLAVICENCIO
BARRANQUILLA
NACIONAL
RESTO NACIONAL
MANIZALEZ
CARTAGENA
MEDELLIN
PEREIRA
CALI
PASTO
BOGOTA
TASA MEDIA DE IVA
jul-17 jul-16
0,5%
0,5%
0,5%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,7%
0,7%
0,7%
0,8%
0,9%
NEIVA
MONTERIA
BUCARAMANGA
CUCUTA
VILLAVICENCIO
BARRANQUILLA
NACIONAL
RESTO NACIONAL
MANIZALEZ
CARTAGENA
MEDELLIN
PEREIRA
CALI
PASTO
BOGOTA
DIFERENCIA
55
#pobrezayprejuicio@consumiendo
CAPÍTULO X. ¿SURGIÓ UN NUEVO TIPO DE COMPRADOR Y CONSUMIDOREN COLOMBIA POR CULPA DEL PARO CAMIONERO, LA DIAN Y D1?..................................
3%5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%11%
8%
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17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
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0%
46%
25%
22%
42%39%
57%
66%
1%
0%
0%0% 0% 0% 1%
0%
0%
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3%
3%
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1%
1%0% 1% 2% 1% 1%
3%
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4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
Los colombianos cada vez más
compran porque les
toca y no porque
quieren.
56
#pobrezayprejuicio@consumiendo
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%60,40%
46,67%
30,00%45,45%
41,10%
32,22%28,19%
35,33%
50,00%44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
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#pobrezayprejuicio@consumiendo
58
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… EL COMPRADOR
ESTA MOJADO…
60
… EL CONSUMIDOR
TIENE GRIPA…
61
… Y TODO ESTA
EMBARRADO…
62
PASAMOS DE SER
SHOPPERS PREMIUM…
63
…A BUSCADORES DE
PRECIOS BAJOS…
862.318
880.052
911.047
923.645
953.310
987.685
1.031.537
1.022.480 1.018.324
sep.-09 sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15 sep.-16 sep.-17
GASTO PER CÁPITA REAL EN PESO DE SEPTIEMBRE DE 2017
64
PASAMOS DE UN
PROCESO DE
PREMIUNIZACIÓN,
A UNO DE
COMODITIZACIÓN
COMPRADOR CONVENIENTE
UN NUEVO TIPO DE COMPRADOR
UN NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR
CONSUMIDOR CONFORMISTA
65
66
#pobrezayprejuicio@consumiendo
CAPÍTULO XI. ¿POR QUÉ SIEMPRE SE DICEQUE LA ECONOMÍA VA BIEN Y EL PAÍS VA MAL?O LA HISTORIA DE LA ECONOMÍA MÁS RARADEL MUNDO Y POR ESO NO NOS VA A PASAR LO DE VENEZUELA...............................
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06
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ías
ante
s de
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n 27
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-09
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-11
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13
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14
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16
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17
César GaviriaErnesto Samper Andres Pastrana Alvaro Uribe 1 Alvaro Uribe 2 Juan Manuel Santos 1 Juan Manuel Santos 2
En general, ¿usted cree qué en el país las cosas estan mejorando o empeorando?
Mejorando Empeorando
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.15
jul-1
6
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César Gaviria Ernesto Samper Andrés Pastrana Alvaro Uribe 1 Alvaro Uribe 2 Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos 2
En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como___, se está desempeñando en su labor como presidente?
Aprueba Desaprueba
#pobrezayprejuicio@consumiendo
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#pobrezayprejuicio@consumiendo
EPÍLOGO: ¿QUÉ VA A PASARNOS EN 2017 Y 2018?................................
Producto Interno Bruto -Oferta; 1,3
Consumo de Hogares ; 1,5
Consumo Final del Gobierno 2; 4,2
-
1,0
2,0
3,0
4,0
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9,0
10,0
I II III
IVA
nu
al I II III
IVA
nu
al I II III
IVA
nu
al I II III
IVA
nu
al I II III
IVA
nu
al I II III
IVA
nu
al I II III
IVA
nu
al I II
2010 2011 2012 2013 2014 2015Pr 2016Pr 2017Pr
DINÁMICA DEL PIB#pobrezayprejuicio@consumiendo
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#pobrezayprejuicio@consumiendo
Fuente: FMI WEO APRL 2017
2016 2017P 2018P 2019P
Panama 5,0% 5,8% 6,1% 6,3%
Nicaragua 4,7% 4,5% 4,3% 4,5%
Bolivia 4,1% 4,0% 3,7% 3,5%
Peru 3,9% 3,5% 3,7% 3,8%
MUNDO 3,1% 3,5% 3,6% 3,7%
Honduras 3,6% 3,4% 3,6% 3,8%
Guatemala 3,0% 3,3% 3,5% 3,8%
United States 1,6% 2,3% 2,5% 2,1%
El Salvador 2,4% 2,3% 2,3% 2,1%
Colombia 2,0% 2,3% 3,0% 3,6%
Argentina -2,3% 2,2% 2,3% 2,5%
Canada 1,4% 1,9% 2,0% 1,8%
Chile 1,6% 1,7% 2,3% 2,7%
Mexico 2,3% 1,7% 2,0% 2,7%
Uruguay 1,4% 1,6% 2,6% 3,2%
LATINOAMERICA 0,0% 1,1% 2,0% 2,5%
Brazil -3,6% 0,0% 1,7% 2,0%
Ecuador -2,2% -1,6% 0,0% 0,0%
Venezuela -18,0% -7,4% -4,1% -1,3%-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P
CRECIMIENTO REAL DE LAS ECONOMIASArgentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Mexico
Peru
LATINOAMERICA
MUNDO
74
¿CÓMO FUE EL TRIMESTRE?EL CRECIMIENTO DEL TRIMESTRE ES POSITIVO, DESPUES DE 4 TRIMESTRES EN NEGATIVO.
EL DATO DE RADDAR Y EL PIB DEL DANE HISTÓRICAMENTE HAN TENIDO UNA RELACIÓN CERCANA, LO QUE PERMITE PENSAR QUE EL DATO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA ECONOMÍA PUEDE TENER UN COMPORTAMIENTO MEJOR QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE.
-0,9%
1,2%
-2,5%
-0,5%
1,5%
3,5%
5,5%
7,5%
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14
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20
17
-IIICR
ECIM
IEN
TO R
EAL
FREN
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L M
ISM
O P
ERIO
DO
DEL
AÑ
O P
ASA
DO
DINÁMICA DE LA MACRO Y LA MICROECONOMÍA COLOMBIANA
PIB - DANE GASTOMETRIA - RADDAR
¿Cómo serían los números a
75
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
4,0%
3,2%3,0%
2,7%
2,3%2,0%
abr.
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.-1
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abr.
-17
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.-1
7
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.-1
7
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.-1
7
CRECIMIENTO ESPERADO DE LA ECONOMIA COLOMBIA EN 2017SEGÚN EL WEO DEL FMI
76
4,4%
8,0%
6,2% 6,3%
8,1%
10,3%
8,1%
6,6%7,0%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0% 5,0%
0,6%1,0%
3,8%4,0%
6,6%
4,0%
4,9%4,4%
3,1%
2,0% 1,8%
3,0%3,2%
3,7%
2,4%1,9%
3,7%
6,8%
5,8%
4,8%
2,9%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P
¿QUE PUEDE PASAR CON EL GASTO DE LOS HOGARES, LA INFLACIÓN Y EL PIB?
GASTOMETRIA GASTOMETRIA REAL PIB IPC
77
@ ONSUMIENDO
DESCUBRIR
@ ONSUMIENDO
DESCUBRIR
@ ONSUMIENDO
INVENTAR
@ ONSUMIENDO
INVENTAR
@ ONSUMIENDO
INNOVAR
@ ONSUMIENDO
¿QUÉINNOVACIÓNESMASPODEROSA?@ ONSUMIENDO
Lo primero es hacerse una reflexión fundamental:
LEYES DE ROBOTICA DE ASIMOV• Un robot no puede hacer daño a un ser
humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.
• Un robot debe obedecer las ordenes de los seres humanos, sino están en conflicto con la Primera Ley.
• Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.
PRODUCTO
PRODUCTO SATISFACER
NECESIDADES
PRODUCTO
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
@consumiendo
RECIO
RODUCTO
LAZA
ROMOCIÓN
Jerome McCarthy
@ ONSUMIENDO
@consumiendo
La línea del marketing es amplia y es fundamental comprenderla
SHOPPER
MARKETING
TRADE
MARKETING
CATEGORY
MANAGEMENTPRICING PRODUCTO INNOVACIÓN INSIGHTS ESTRATEGIA
PRECIO VALOR
SHOPPER CONSUMER
COMPRAR BARATOES INTELIGENTE
90
CONSUMIR BIENES LO CORRECTO
#yquévamosahacé
@consumiendo
¿Qué vamos a hacer?
92
93
MENOS
MENOS
#pobrezayprejuicio
RD R
DAA
CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
DESDE2005
E S U N A F O R M A D E P E N S A RGRACIASPOR ESCUCHAR AL CONSUMIDOR
94