política governamental de conteúdo...
TRANSCRIPT
Ministério de Minas e Energia 1
Política Governamental de Conteúdo Local
Lauro Doniseti BogniottiSecretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis
ABIMAQ/COG 06/07/2011
Ministério de Minas e Energia 2
PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Ministério de Minas e Energia Histórico do Conteúdo Local
Ago/98
Rodada Zero
1999
Rodada 1
2001 20072000
Rodada 2
Rodada 3
2002
Rodada 4
2003
Rodada 5
2004
Rodada 6
2005
Rodada 7
2006
Rodada 8
Rodada 9
2008
Rodada 10
2010
Cessão Onerosa
2011
Partilha Rodada
1
Rodada 11
P51 e 52
Resol. CNPE 08/2003
PROMINP
Novas Regras:
Cartilha
apuração
Contrato de Cessão Onerosa
Condições Iniciais das Rodadas de Licitações
Ações e estudos em andamento
Descoberta do Pré-Sal
Curva de aprendizagem
1
3
2
4
56
7 8
Ministério de Minas e Energia
• % de oferta de Conteúdo Local não tinha mínimo
(limitado a 50% na fase exploração e a 70% na etapa de
desenvolvimento da produção);
• Apuração feita com base na declaração de origem
(informada pelo fornecedor).
• Incentivos para determinados itens (multiplicação dos
valores de contratação no País)
Consequências
• Maior parte das compras efetuadas no exterior;
• Pouco desenvolvimento da indústria local;
Regras de CL para as Rodadas 1 a 41
Ministério de Minas e Energia
• Recolhido o Edital de Licitação;
• Novo edital passou a exigir Construção no Brasil
– P-52 casco construído fora e integração feita no País;
– P-51 integralmente construída no Brasil
Consequências
• Primeiro passo para o renascimento da indústria naval
no País;
• Muitas plataformas e navios passaram a ser
construídos internamente
Plataformas P-51 e 522
Ministério de Minas e Energia 3 Resolução CNPE Nº 8, 21 de Julho de 2003
Diretrizes Gerais (entre outras):
• Reduzir dependência energética externa – busca pela autossuficiência;
• Estimular a aquisição de bens e serviços no Brasil
Consequências
• Passou-se a exigir conteúdo local mínimo nas licitações de E&P com
penalidades por descumprimento;
• Parcela adicional de conteúdo local proposta pelas empresa passa a
integrar critério de classificação nas rodadas de licitação de blocos
– peso de 40%;
• Estímulo à produção interna e ao desenvolvimento de novos
fornecedores (escala de demanda de bens ainda reduzida)
Ministério de Minas e Energia Conteúdo Local nas Rodadas 5 a 6
Rodada Exploração Desenvolvimento
Edital
5 e 6
Conteúdo Local Mínimo, por tipo de bloco.
Águas profundas – 30% Águas profundas – 30%
Águas rasas – 50% Águas rasas – 60%
Terra – 70% Terra – 70%
Ministério de Minas e Energia
• Criado pelo Decreto 4.925/2003;
• Objetivo de maximizar a participação da indústria
nacional de bens e serviços em bases competitivas e sustentáveis na implantação de projetos de óleo e gás
no Brasil e exterior;
• Organismo por meio do qual Governo e empresários
diagnosticam e propõem soluções para os problemas
de competitividade de nossa indústria;
• Diversos grupos de trabalhos concluídos;
Programa de Mobilização da Indústria
Nacional de P&G - PROMINP4
Ministério de Minas e Energia
Algumas soluções implantadas:
• Entreposto Aduaneiro nos estaleiros nacionais –
redução tributária;
• Contrato de fornecimento com Petrobras como
garantia de financiamentos - BNDES;
• Plano Nacional de Qualificação Profissional - PNQP;
• Portal Progredir – utilização de contrato de
fornecimento à Petrobras para financiar também a
cadeia de supridores (6 bancos);
Programa de Mobilização da Indústria
Nacional de P&G - PROMINP
Ministério de Minas e Energia
• Elevar níveis de conteúdo local mínimo exigidos;
• Medição baseada na cartilha – mais rigoroso;
• Apuração por empresa certificadora (Resoluções ANP
de 2007 – período de transição – início efetivo 2009);
• Introdução de valor teto nas ofertas das empresas e
redução do peso para 20 % – reduzir possibilidade de
manipulação;
• Segmentação do CL em itens e subitens – evitar que
poucos itens relevantes atendam a exigência de
conteúdo global;
• Cláusulas de “waiver”.
Novas regras a partir da 7ª Rodada5
Ministério de Minas e Energia Conteúdo Local após Rodada 7
Rodada Exploração Desenvolvimento
Edital
7 a 10
Conteúdo Local Mínimo, por tipo de bloco.
Águas profundas – 37 - 55% Águas profundas – 55 - 65%
Águas rasas – 37 - 60% Águas rasas – 55 - 70%
Terra – 70 - 80% Terra – 77 - 85%
Ministério de Minas e Energia
Mínimo Máximo405103055
Apoio Operacional 15
1030
5515854080801001005050956050956080507030
95
85Engenharia Básica 50Engenharia de Detalhamento 95Gerenciamento de Serviço 90Materiais (obs 3) 75Construção & Montagem 95
Plantas (obs 4)
UEP
Pré-Instalação e Hook-up das Linhas de Ancoragem
Casco
Sistema simples de ancoragemInstalação e Integração dos Módulos
Linhas de Produção/Injeção Flexíveis (Flowlines,
Afretamento SondaPerfuração + Completação (obs 1)
Sistemas Auxiliares (obs 2)Apoio LogísticoÁrvore de Natal
Engenharia Básica
Sistema de Controle SubmarinoEngenharia BásicaEngenharia de Detalhamento
ÁGUAS PROFUNDAS > 400 metros
Sistemas Auxiliares (obs 2)Apoio Logístico (Marítimo/Aéreo/Base)
Dutos de Escoamento
Exp
lora
ção
Geologia e Geofísica
Perfuração, Avaliação e
Completação
SistemasCL minimo
item (%)
37
Interpretação e ProcessamentoAquisiçãoAfretamento SondaPerfuração + Completação (obs 1)
CL sistema (%)
55
65
ItemSubsistemas
Perfuração, Avaliação e
Completação
Manifolds
Sistemas NavaisSistema Multiplo de Ancoragem
Gerenciamento, Construção e Montagem
Sistema de Coleta da Produção
Umbilicais
Des
envo
lvim
ento
55
Gerenciamento, Construção e Montagem
Linhas de Produção/Injeção Rígidas
Engenharia de Detalhamento
CL (%)458080305
Obs 2 : Na composição dos sistemas auxiliares devem ser considerados os seguintes itens:CL (%)
6060406040
Obs 3 : Na composição do CL médio para os equipamentos da UEP devem ser considerados os seguintes equipamentos:Tipos CL (%)
8580908585807090707090908580906060406040
Obs 4 : Este item é composto por: Planta de Processo, Planta de Movimentação de Gás e Planta de Injeção de Água
Sistema de TelecomunicaçõesSistema de Medição FiscalInstrumentação de Campo
Brocas
EquipamentosSistema ElétricoSistema de Automação
Cabeça de PoçoRevestimentoColuna de Produção Equipamentos do Poço
Obs 1 : Na composição do CL médio para Perfuração, Avaliação e Completação, devem ser considerados os seguintes equipamentos:
EquipamentosVasos de PressãoFornos
Equipamentos
TanquesDe ProcessoDe Resfriamento
Trocadores de Calor
Calderaria
Bombas
Mecânicos Rotativos
Torres
Turbinas a VaporCompressores ParafusoCompressores AlternativosMotores a Diesel (até 600 hp)
Sistema de Medição FiscalInstrumentação de Campo
Sistema Elétrico
Mecânicos Estáticos
Sistema de AutomaçãoSistema de Telecomunicações
Válvulas (até 24")FiltrosQueimadoresProteção Catódica
CL (%)458080305
Obs 2 : Na composição dos sistemas auxiliares devem ser considerados os seguintes itens:CL (%)
6060406040
Obs 3 : Na composição do CL médio para os equipamentos da UEP devem ser considerados os seguintes equipamentos:Tipos CL (%)
8580908585807090707090908580906060406040
Obs 4 : Este item é composto por: Planta de Processo, Planta de Movimentação de Gás e Planta de Injeção de Água
Sistema de TelecomunicaçõesSistema de Medição FiscalInstrumentação de Campo
Brocas
EquipamentosSistema ElétricoSistema de Automação
Cabeça de PoçoRevestimentoColuna de Produção Equipamentos do Poço
Obs 1 : Na composição do CL médio para Perfuração, Avaliação e Completação, devem ser considerados os seguintes equipamentos:
EquipamentosVasos de PressãoFornos
Equipamentos
TanquesDe ProcessoDe Resfriamento
Trocadores de Calor
Calderaria
Bombas
Mecânicos Rotativos
Torres
Turbinas a VaporCompressores ParafusoCompressores AlternativosMotores a Diesel (até 600 hp)
Sistema de Medição FiscalInstrumentação de Campo
Sistema Elétrico
Mecânicos Estáticos
Sistema de AutomaçãoSistema de Telecomunicações
Válvulas (até 24")FiltrosQueimadoresProteção Catódica
Percentuais de CL para projetos
em águas profundas > 400 m
Ministério de Minas e Energia
Trecho extraído do Contrato de Cessão Onerosa
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: FORNECEDORES BRASILEIROS DE BENS E SERVIÇOS E CONTEÚDO LOCAL
j) caso a Cessionária receba propostas de preços excessivamente elevados para aquisição de bens e
serviços locais se comparados com os preços praticados no mercado internacional, a ANP, por
solicitação prévia da Cessionária, poderá, em caráter excepcional, autorizar, prévia e expressamente,
a contratação do bem ou serviço no exterior, exonerando-a, excepcionalmente, da obrigatoriedade
de cumprir o correspondente percentual de Conteúdo Local;
k) caso a Cessionária venha a receber ofertas cujos prazos para entrega dos bens ou execução dos
serviços locais, muito superiores aos praticados pelo mercado internacional, que possam
comprometer o cronograma de atividades proposto, a ANP, por solicitação prévia da Cessionária,
poderá, em caráter excepcional, autorizar, prévia e expressamente, a contratação do respectivo bem
ou serviço no exterior, exonerando-a, excepcionalmente, da obrigatoriedade de cumprimento do
correspondente percentual de Conteúdo Local;
Cláusulas de ¨Waiver¨ (1)
Ministério de Minas e Energia
Trecho extraído do Contrato de Cessão Onerosa
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: FORNECEDORES BRASILEIROS DE BENS E SERVIÇOS E CONTEÚDO LOCAL (continuação)
l) durante os trabalhos de Exploração e Desenvolvimento, caso a Cessionária venha a optar pela
utilização de uma nova tecnologia, não-disponível quando da assinatura do contrato e não-prevista
nas planilhas do Anexo VI – Conteúdo Local, a ANP, por solicitação prévia da Cessionária, poderá, em
caráter excepcional, autorizar, prévia e expressamente, a substituição da tecnologia antiga e exonerar
a Cessionária, excepcionalmente, da obrigatoriedade de cumprimento do percentual de Conteúdo
Local referente às atividades que estão sendo substituídas por esta nova tecnologia, caso ela não
esteja sendo oferecida pelos Fornecedores Brasileiros;
Compensação
m) durante os trabalhos de Exploração e Desenvolvimento, se por motivos justificados,
excepcionalmente, forem necessários ajustes quanto ao cumprimento de Conteúdo Local de itens
específicos da planilha do Anexo VI – Conteúdo Local, a Cessionária poderá solicitar à ANP eventuais
alterações, levando-se em conta os percentuais de Conteúdo Local realizados nos demais itens da
planilha do Anexo VI – Conteúdo Local;
14
Cláusulas de ¨Waiver¨ (2)
Ministério de Minas e Energia Atividades de E&P no Brasil
� Área Total: 6,4 milhões km²
� Área outorgada: 344,6 mil km² (5,4%)
� 2,8 milhões de km² de área
efetiva para E&P
� 376 blocos em fase de
exploração
� 392 campos em fase de
produção
� 7 blocos da Cessão Onerosa
� 77 empresas de E&P
6
Ministério de Minas e Energia 16
Área concessão: 42 mil km² (28%)Área Cessão: 3,74 mil km² (2,5%)
VOLUMES ESTIMADOS (09/2010)
22 a 33,5 bilhões de boe
Parque das Baleias1,5 a 2 bi boe
Franco2,0 a 5,5 bi boe
Iara3 a 4 bi boe
Tupi5 a 8 bi boe
Guará1,1 a 2 bi boe
Entorno de Iara0,6 a 0,8 bi boeFlorim
0,1 a 0,4 bi boe
Sul de Guará0,1 a 0,3 bi boe
Sul e NE de Tupi0,5 a 0,7 bi boe
Peroba1,1 a 1,8 bi boe
Libra7 a 8 bi boe
Descobertas no Pré-Sal
Ministério de Minas e Energia
• O Brasil assume um novo patamar na indústria mundial
de petróleo e gás;
• Níveis de investimentos bastante significativos;
• A escala dos projetos atrai empresas fornecedoras de
bens e serviços;
• Possibilidade de desenvolvimento de novos
fornecedores com perspectivas de demanda
continuada;
• Fornecedores externos interessados em parcerias com
fornecedores locais – internalização de tecnologia
• Fundo Social investirá em ciência e tecnologia;
17
Pré-Sal - uma nova realidade
Ministério de Minas e Energia
Principais alterações:
1. Previsão contratual de evolução do CL com o tempo,
conforme Art. 2º, Inciso III da Lei 12.276 de 2010;Art. 2o O contrato que formalizará a cessão de que trata o art. 1o deverá conter, entre
outras, cláusulas que estabeleçam:
III - valores mínimos, e metas de elevação ao longo do período de execução do contrato,
do índice de nacionalização dos bens produzidos e dos serviços prestados para execução das
atividades de pesquisa e lavra referidas no caput do art. 1o;
2. Apuração dos resultados por módulo e não somente
após a conclusão de toda a fase de desenvolvimento
da Produção.
3. Abordagem do TLD de forma destacada.
4. Prevista a revisão (início imediatamente após a
declaração de comercialidade) 18
Contrato de Cessão Onerosa7
Ministério de Minas e Energia
1. Realização de diagnóstico sobre a competitividade e
capacidade de atendimento da indústria local;
2. Evolução ao longo do tempo
- Conforme previsto pela Lei 12.351/2010 (Partilha -
Art. 9º, Inciso I):Seção II
Das Competências do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE:
Art. 9o O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE tem como competências, entre
outras definidas na legislação, propor ao Presidente da República:
I - o ritmo de contratação dos blocos sob o regime de partilha de produção, observando-
se a política energética e o desenvolvimento e a capacidade da indústria nacional para o
fornecimento de bens e serviços;
- Estudo para adotar a mesma sistemática na
Concessão.19
Ações em andamento (1)8
Ministério de Minas e Energia
3. Definição antecipada das exigência de CL futuras
– prazo para desenvolvimento de fornecedores;
4. Aumento da abrangência das tabelas;
5. Adequações na Resolução 39
– competência ANP.
6. Base legal para as adequações:
- Lei 12.351/2010 (Partilha - Art. 10º, alínea ¨e¨)Das Competências do Ministério de Minas e Energia
Art. 10. Caberá ao Ministério de Minas e Energia, entre outras competências:
e) o conteúdo local mínimo e outros critérios relacionados ao desenvolvimento da
indústria nacional; e
- Lei 9.478/1997 (Lei do Petróleo - Art. 2º, inciso X)Das Competências do Conselho Nacional de Política Energética
X - induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de bens e serviços, a
serem observados em licitações e contratos de concessão e de partilha de produção, observado o
disposto no inciso IX. (Incluído pela Lei nº 12.351, de 2010) 20
Ações em andamento (2)8
Ministério de Minas e Energia
Principais estudos em andamento:
1. Estabelecimento de bônus (a ser usado nas futuras
rodadas de licitação) para empresa que adotem
conteúdo local acima do contratado;
2. Simplificação da apuração de CL para campos
marginais;
3. Consideração de CL inferior a 10%;Trecho extraído do Contrato de Cessão Onerosa
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: FORNECEDORES BRASILEIROS DE BENS E SERVIÇOS E CONTEÚDO LOCAL
24.2 Além das exigências do parágrafo 24.1, a Cessionária deverá observar as disposições seguintes:
i) para efeito de aferição dos percentuais definidos em 24.2(a) a 24.2(d) os bens ou serviços que
apresentarem Conteúdos Locais inferiores a 10% serão considerados como sendo bens ou serviços
integralmente importados. Como exceção a esta regra, serão considerados apenas os itens de
afretamento de sonda e serviços de aquisição de dados sísmicos para projetos offshore, e o subitem
“brocas”; 21
Ações em andamento (3)8
Ministério de Minas e Energia
Principais estudos em andamento (Continuação):
4. Foco na implantação
22
Ações em andamento (4)8
FASE
D
EEX
PLO
RA
ÇÃ
O
FASE
D
EP
RO
DU
ÇÃ
O
Coleta de informações
Processamento
Interpretação
Avaliação
Descoberta
Desenvolvimento
Produção
2 a 9 anos
27 anosDeclaração de
Comercialidade
Projeto Piloto
Teste de Longa Duração
ROYALTIES
PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DE ÁREA
CO
NTR
ATO
D
E C
ON
CES
SÃO
Apuração do CL
1 ano
Ministério de Minas e Energia 23
Muito Obrigado!
Lauro Doniseti BogniottiSecretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveise-mail: [email protected]
ABIMAQ/COG 06/07/2011