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POLÍTICAS MINERAS DEL GOBIERNO DE CHILE

Sergio Hernández N. Vicepresidente Ejecutivo

Comisión Chilena del Cobre

Noviembre, 2015

UNIVERSIDAD CENTRAL

CONTENIDO

2

1. Minería en Chile

2. Desafíos del sector minero

3. Políticas públicas que impulsan el desarrollo sustentable de la minería

4. Comentarios finales

Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre

¿Por qué Chile es atractivo para la inversión minera?

Potencial geológico

2. Minería en Chile e Inversiones

Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries (2014)

27,9%

10,3%

5,7%

4,4%

4,4%

4,1%

12,8%

5,6%

Chile

Perú

Estados Unidos

Rusia

China

México

Otros países 14%

Indonesia

Australia

Gobierno de Chile – Ministerio de Minería

Minería en Chile

Participación mundial en la minería del cobre

2. Minería en Chile e Inversiones Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO

Fuente: COCHILCO, WBMS y Wood Mackenzie

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

kt Cu

World total Chile

2014: Chile 31%

1950: Chile 14%

18%

Sobre 34%

Sobre 32-37%

Producción mundial de cobre mina

Fuente: COCHILCO Y WBMS

País 2013 2014

Chile 5.776 5.745

China 1.707 1.632

Perú 1.376 1.380

EE.UU. 1.240 1.346

R.D. del Congo 817 999

Australia 996 963

Zambia 839 759

Rusia 720 720

Canadá 632 696

México 480 513

Otros 3.705 3.677

Total mundial 18.288 18.428

Chile 31%

China 9%

Perú 8% EE.UU.

7%

R.D. del Congo

5%

Australia 5%

Zambia 4%

Rusia 4%

Canadá 4%

México 3%

Otros 20%

2014

2. Minería en Chile e Inversiones Gobierno de Chile – Ministerio de Minería

7

Fuente: Cochilco 2015. Fuente: Cochilco 2015.

Participación de la minería en los ingresos

fiscales de Chile

Gobierno de Chile 1. La Minería y su aporte al desarrollo de Chile

APORTE TRIBUTARIO DE LA MINERÍA AL

FISCO (US$ MILLONES ) PARTICIPACIÓN DE A MINERÍA EN

LOS INGRESOS FISCALES (%)

6.106

12.854 14.078

11.093

4.485

9.696 10.773

8.307

5.862 4.728

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GMP-10Empresas Estatales

21,7%

34,0% 31,8%

25,5%

13,7%

20,7% 18,9%

14,1%

10,1% 8,9%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente

s:

Glo

bal Com

petitiveness I

ndex,

Herita

ge F

oundation,

Fra

ser

Institu

te,

Tra

nspare

ncy I

nte

rnational


Competitividad de Chile en la comparación internacional

8

1,0

7,0

Macroeconomía

Estabilidad política

Infraestructura

para negocios

Infraestructurageneral

Marco regulatorio

Mercado laboral

Potencialgeológico

Países de ingreso alto Países de ingreso bajo a medio Chile


2. DESAFÍOS DEL SECTOR MINERO

Fuente: COCHILCO

La cartera de inversiones mineras 2015 – 2024 considera 42 iniciativas, desglosadas de la siguiente manera, según sector.

Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO 2. Minería en Chile e Inversiones

Cartera de proyectos mineros

Inversión según sector de la minería

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Mill

on

es

de

to

n d

e c

ob

re f

ino

Cátodos SX-EW (óxidos) Cátodos ER (Fundición) Concentrados

+2,84 Mt de cobre fino en conc. (+70,9%)

-1,03 Mt de cobre fino en cat. SxEw (-55,7%)

Si en 2014 se exportó 2,55 Mt de cobre en concentrados, 65,3% de la producción de concentrados del país, hacia el año 2026 sería potencialmente posible exportar 5,2 millones de

toneladas de concentrados, es decir, el 76,9% del total de la producción chilena de concentrados de ese año.

Proyección máxima de producción de cobre

Según tipo de producto, período 2014 - 2026

Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO 2. Minería en Chile e Inversiones

Principales Desafíos de la

Minería Chilena

Geología

Innovación

Capital Humano

Comunidades

Agua

Energía

12 Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre


Principales desafíos de la minería chilena

Yacimientos envejecen

Minas más profundas

Distancias de transporte más

largas

Leyes más bajas

Incremento en material transportado


Geología


PERO: La inversión en I&D e innovación en Chile es la más baja entre los miembros de la OCDE.

Yacimientos envejecen

Innovation


Innovación



Capital humano

15

Work disruptions

Increasing labor costs

0

5

10

15

20

25

30

35

40

‘000 personas

Proyectos

Reemplazo

Increasing demand for HR


Fuente: Consejo de Competencias Mineras

16


Comunidades


Consumo de agua de la minería Consumo unitario por mineral procesado

Ministerio de Minería| COCHILCO

0,67 0,69 0,65

0,61 0,57

0,53

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Concentración (m3/ton)

0,12 0,12 0,12

0,10

0,09

0,08

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hidrometalurgia (m3/ton)

-12,4% -6,0%

Fuente: COCHILCO

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Costos de Electricidad en Minería 2000 – 2014*

($US/MWh)

Max Min Chile Promedio sin Chile

Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre 18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Consumos de Electricidad por Procesos

(Tera Joules)

Mina Concentradora LXSXEW

Fundición Refinería Servicios

Concentrados

Hidrometalurgia

Fuente: WBMS, Cochilco Fuente: Cochilco, Wood Mackenzie


Energía Uso de electricidad en la producción de cobre

3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA MINERÍA

3. Políticas públicas para el desarrollo de la minería

Marco legal

Constitución Política de la República de Chile (1980)

Ley Orgánica Constitucional

sobre Concesiones

Mineras 18.097 (1982)

Código de Minería (1983)

Leyes y reglamentos

sobre seguridad,

medio ambiente, agua

y energía

20

Otros leyes y reglamentos:

Medio Ambiente: Ley 19.300; Decreto 40/2012.

Agua: Código del Agua [1981]; Res. 425/2007 DGA .

Inversión extranjera: DL 600/1974

Reglamente de Seguridad Minera: Decreto 132/2004.


21

Presidente de la República

Ministerio de Minería

Compañías mineras

CODELCO ENAMI

Servicios

Comisión Chilena del Cobre

COCHILCO

Servicio Nacional de Geología y Minería

SERNAGEOMIN


Organismos públicos relacionados con la minería


Chilean Copper Commission


Funciones de Cochilco

Asesora el gobierno en la elaboración, implementación y

fiscalización de políticas mineras orientadas al desarrollo

sustentable de la minería en Chile.

Fiscaliza la gestión y las inversiones de las empresas mineras

estatales Codelco y Enami.

Representa al Estado en foros internacionales.

Controla los acuerdos de inversión extranjera en el sector

minero.

Desarrolla estudios técnicos y especializados.

23


Pilares de las políticas públicas en minería


Codelco:

Como protagonista del desarrollo de la minería mundial, ley para

capitalización (2° sem. 2014), mayor control y fiscalización

Pequeña y mediana minería:

Modernización de Enami, fomento a la exploración, plan de desarrollo de

la pequeña minería .

Clúster minero:

Agenda de productividad, innovación y emprendimiento profundización

y fortalecimiento del programa “Proveedores de Clase Mundial” .

Fortalecimiento institucional de organismos relacionados con la minería.

Capital Humano:

Implementación de CFT, aumentar presencia femenina

Litio:

Desarrollo de política de explotación

•Fortalecimiento del Ministerio de Energía

• Política energética con validación social, política y técnica 1. Rol del Estado

•Licitaciones de suministro para clientes regulados

•Promover el uso de GNL en la generación eléctrica

2. Reducción de precios

•Desarrollo hidroeléctrico con criterios de sustentabilidad

•Integración de las ERNC en cumplimiento a la ley (20/25)

3. Recursos energéticos propios

•Nuevo marco regulatorio para el transporte de energía

•Interconexión SIC-SING 4. Conectividad

•Ley de Eficiencia Energética

•Vivienda y construcción 5. Eficiencia

•Seguimiento y gestión de proyectos energéticos

•Licitación de terrenos fiscales 6. Infra-estructura

• Con foco en eficiencia y sustentabilidad

• Institucionalidad para desarrollo participativo de proyectos 7. Ordenamiento territorial



Agenda de Energía 2014

4. COMENTARIOS FINALES

4. Comentarios finales


• El crecimiento de la industria minera

aumento en el consumo de insumos estratégicos como lo son el

agua y la energía.

Estrés en los sistemas eléctricos e hídricos.

• Sustentabilidad de la industria minera depende del manejo

responsable y uso eficiente de sus insumos estratégicos.

• La industria minera ha realizado esfuerzos importantes en el uso y

consumo de agua (aumento de la tasa de recirculación de agua,

disminución del consumo unitario y uso de agua de mar).

• La industria minera ha sido pionera en el uso de ERNC (solar y eólica)

desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica.

• Importantes proyectos de generación de electricidad ERNC, energía

limpia y a precios competitivos han sido posibles gracias a la

colaboración de los sectores minero y energético.

Muchas gracias.

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