¿POR QUE INVERTIR EN MEXICO?

OFICINA COMERCIAL MÉXICO

2016

MÉXICO DATOS MACRO

PRINCIPALES INDICADORES

Superficie1.964.375 km2

Idioma oficiallEspañol

MonedaPeso mexicano (MXN)

País Miembro OEA, ONU, OCDE, TLCA, G20, G5, APEC, G3, CIN, UL, ABINIA, Celac, OEI, AEC, Alianza del Pacífico, TTP, MIST, UFC, Interpol, CIJEG y Unesco.

República democrática, representativa y federal

$

Principales actividades económicas (%)

Otros Servicios

29%

Comercio20%

Servicios Financieros7%

Transporte5%

Construcción8%

Manufacturas15%

Agricultura16%

PIB 2015 : USD 1,295 Bll. Crecimiento: 2,55%PIB per Cápita: USD 18,070

Pib Actividades Terciarias3.2%

Pib Servicios de Alojamiento Temporal y Preparación de alimentos y bebidas

5.1%

Variación % respecto al trimestre previo

0.8 %

Fuente.: INEGI,2015

POBLACIÓN

51,5%61.823.740

-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000

0-4 años

12-19 años

30-39 años

50-59 años

Veracruz

6,67%

Jalisco6,55% México DF

7,39%

Estado de México13,89%

Entidades federativas con mayor concentración de la población

Habitantes(2014)

16.672.099

48,5%58.249.872

120.073.612Habitantes (2014) 1,3%

Crecimiento de la población anual (2013-

2014)

Fuente: Banco Mundial

94,2Hombres por cada

100Mujeres

HogaresHOGARES

3,8 Edad media

Del jefe del hogar 1,7

31.670.285

2,4Integrantes de 15a 64 años

Personas 15 años< Integrantes 65 años>

Ingreso (2014)

MXN $1.257,9Millones

Ingreso Corriente Total TrimestralHogares

54,5%Ingreso por trabajo subordinado

14,4%Ingreso por jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario

Gasto(2014)

MXN $838,2Millones

Gasto Corriente Monetario Total TrimestralHogares

Transporte y Comunicaciones Educación y Esparcimiento Alimentos, Bebidas y Tabaco

18,78% 14,03% 34%

1,1

0,3PersonasPor hogar

49 años IntegrantesEconómicamente

activos

CÓMO INVERTIR EN MÉXICO

Paso 1Regulación y Registro

de la Inversion Extranjera

Dirección General de Inversión Extranjera

Directa.

Paso 2Permiso de constitución

de sociedades

Secretaria de Relaciones

Exteriores. Dirección General de Asuntos

Jurídicos

Paso 3Registro Publico de la

Propiedad y de Comercio (Garantiza seguridad y

publicidad a ciertos actos jurídicos bien inmueble o

sociedad mercantil).

RPPC

Consideraciones

básicas

Obtener Visa

Instituto Nacional de Migración

Paso 7Inscripción patronal ante el

IMSS e inscripción de empresas en el Seguro de

Riesgos de Trabajo

Instituto Mexicano de Seguridad Social

Paso 6Inscripción de los trabajadores en

INFONAVIT.

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Paso 5Sistema de Apertura Rápida de Empresas

(SARE)-Opcional

Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Paso 4Tramite ante la Secretaria

de Salud.

Actividades en donde se requiera un Aviso de

funcionamiento.

Paso 8Tramite a la Secretaria del Medio Ambiente

Actividades donde se especifique Aviso de

inscripción como empresa generadora de

residuos peligrosos

Paso 9Régimen y Registro

de la Inversion Extranjera

Dirección General de Inversion

Extranjera Directa.

Régimen Fiscal

a) Impuesto sobre la renta

b) Impuesto al valor agregado

c) Impuesto empresarial a tasa única

d) Impuesto especial sobre producciones y servicios

e) Impuestos sobre depósitos en efectivo

Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público - SAT

Fuente: ProMexico

Cómo abrir un negocio en México

VEHICULOS LEGALES PARA EMPRENDER UN NEGOCIO EN MEXICO

1. Sucursal u oficina de representación con ingresos

2. Sucursal u oficina de representación sin ingresos (ORSI)

3. Sociedad de Responsabilidad Limitada (en adelante S. de R.L)

Persona jurídica extranjera a la que la legislación mexicana le ha reconocido esa personalidad. Puede realizar todo tipo de actividades mercantiles

Requisitos para poder operar:

a) Autorización a la Secretaria de Economía

b) Inscripción registro Publico de Comercio

c) Inscripción de los Estatutos de la sociedad

Persona jurídica extranjera. NOpuede realizar actividades mercantiles

Función:• Proporcionar servicios informativos

y de asesoría sobre las actividades, productos o servicios.

Nota. Se requiere la protocolización ante un notario de los estatutos sociales

a) Capital mínimo

Establecido en el contrato socialEl 50% del valor de cada parte social debe desembolsarse en efectivo en el momento de la suscripción

b) Socios

Mínimo 2 y máximo 50 socios para constituir una S. de R.L

c) Administración

Se delega a uno o mas gerentes, que podrán ser socios o personas ajenas a la sociedad. En caso de que sean varios se forma un Consejo de Gerentes

d) Vigilancia

Podrá existir uno o mas socios o personas ajenas que se encargue de la vigilancia de la sociedad

4. Sociedad Anónima S.A

a) Capital mínimo

Establecido en el contrato social. El 20% del valor de cada acción debe exhibirse en efectivo

b) Accionistas

La LGSM exige un mínimo de 2 socios que deben suscribir una acción al menos cada uno,. Los accionistas pueden ser personas físicas o jurídicas

c) Administración

El órgano de administración lo constituye un administrados o sus administradores. Si son dos o mas es un Consejo de Administración

d) Acciones

Son representadas por títulos nominativos (nunca el portador) tienen igual valor y confieren igual derechos

5. Sociedad Anónima Promotora de Inversión

Contemplada en la Ley de Mercado de Valores (LMV) . Es idéntica a la S.A y le es de aplicación la LGSM salvo en determinadas disposiciones especiales

c) Administración

Funciona igual que la S.A salvo que solo puede haber Consejo de Administración

d) Vigilancia

Igual que la S.A solo que en caso de optar por la Administración prevista en la LMV sus funciones estarían desempeñadas por el Consejo de Administración

1

CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD

Solicitud de permiso de nombre

para la constitución de una

sociedad

Preparación de estatutos sociales

de la sociedad

Preparación de Artículos Transitorios.

-Registro federal de contribuyentes de accionistas

-Composición accionaria de la sociedad

-Integración del Consejo de Administración

-Órgano de Vigilancia

-Designación de apoderados

2

3

Secretaria de Economía

4

Seguimiento de la obtención del Follo

Mercantil de la sociedad

Constancia de Inscripción ante el

RPPC

Protocolización de estatutos

sociales y Asamblea Constitutiva

Alta en Registro Federal de

Contribuyentes

6

5

7Secretaria de Hacienda

Apertura de Libros Corporativos de la Sociedad

Expedición de Certificados Provisionales de Acciones

Inscripción en el Registro Nacional de Inversión Extranjera

Obtención del Padrón de importadores por parte del Servicio de Administración Tributaria

Servicios Adicionales

Beneficios a la Inversion

1

2

3

4Devolución de Impuestos

de Importación a los Exportadores (DRAWBAK):

Decreto para Fomento y Operación de la Industria

Maquiladora de Exportación (IMMEX)

Programas de Promoción Sectorial (PROSEC)

Nuevo Esquema de Empresas Certificadas

(NEEC)

Programa de Incentivos al Comercio Exterior

01

02

03Programas de Incentivos Fiscales

Programa de Desarrollo Tecnológico e Innovación

Deducción inmediata

Incentivos de impuestos federales para compañías que no tienen permanencia establecida en México

Créditos fiscales para impuestos federales en I+D

Programas de Estímulos a la Innovación

Fondo Internacional

Fondos Sectoriales

Apoyos Institucionales

Fuente: ProMéxico

Incentivos y apoyos

Estatales

SECTORES CON OPORTUNIDAD

Sectores con oportunidad1. AUTOMOTRIZ

Exportaciones 2013 113.1

Miles de millones USD

Mexico exportó 83%de su producción automotriz en 2013

La industria automotriz representó :

de la IED en Mexico (2013)

Del PIB del país (2013)

del PIB de la industria manufacturera 2013

del total de las exportaciones mexicanas (2013)

2. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Exportaciones TI

Servicios TI

BPO

Crecimiento comparado con años anteriores

N° 3 Exportador de Servicios después

de India y Filipinas ( Revista Gartner 2012)

N° 9 Hub mundial de talento en TI

N° 6 mejor destino para la localización

de servicios globales

Importante destino para la inversión

en Latinoamérica, con 23% del total de proyectos de software en la región

625.000 empleados y U$ 14.390

millones (2012)

Mexico es :

3. MATERIAL ELECTRICO 4. ELECTRONICO

16.997 millones de dólares fue la

producción total del sector

6.6% Tasa media anual de

exportaciones (2003-2013)

N° 1 proveedor del mercado

estadounidense de productos de equipo de generación y distribución de energía eléctrica

N° 2 productor eléctrico en

Latinoamérica.

Exportaciones U$ 75,393 millones2013- Principal exportador de la industria en América Latina

4to lugar en exportaciones de computadoras a nivel mundial

7mo lugar como exportador de teléfonos móviles en el mundo (20013)

5. AGROALIMENTARIO

3er productos de alimentos

procesados en América

8vo a nivel mundial

La industria de alimentos

procesados representa el 24% del PIB manufacturero

U$ Mll. 8,840 fueron las

exportaciones de alimentos procesados para el 2013

La IED de la industria de alimentos procesados alcanzo U$

Mll. 917

Mercados principales para los alimentos procesados mexicanos (2013)

Importaciones de Mexico (U$ Mll.)

Participación de las exportaciones mexicanas

6. METALMECANICO

Procesos metalmecánicos con mayores oportunidades (U$ Mll.)

o $12,724Estampado

o $11,225Fundición

o $10,291 Forja

o $8,969Maquinados

o $6,796Inyección y extrusión de plásticos

o $4,131Moldes, troqueles y herramentales

o $ 3,196Die casting

Mexico ofrece ahorro con respecto a los costos en EU en:

9.5% Manufactura de autopartes

12,5% Manufactura de insumos de plastico

13,4% Componentes metálicos

Mexico es el país mas productivo respecto a

otros 8 países

Fuente: ProMéxico

Sectores con oportunidad

7. FARMACEUTICA

Industria farmacéuticaPrincipal exportador de productos farmacéuticos en América Latina en 2013

Medicamentos para uso terapéutico o profiláctico para venta minorista

Antisueros

Medicamentos que contengan antibióticos

Medicamentos que contengan vitaminas

Productos farmacéuticos mas exportados en 2013

8. TURISMO

N° 7 en la lista de los mejores lugares para el retiro a nivel

mundial

8.4% PIB nacional de la industria

turística

Posee 31 destinos declarados

patrimonio de la humanidad

Principal destino turístico de Latinoamérica

23.7 millones de turistas de todo el mundo visitaron Mexico (2013)

El movimiento turístico mundial

ascendió a 1,135 millones de turistas que generaron una derrama económica de U$ 1,245 Mll. Fuente: ProMéxico

Sectores con oportunidad

ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN

Esquema de Distribución y Comercialización en Mexico

Como importar:

Requisitos:

Contratar un agente aduanal

Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y Padrón de Importadores

Comprobación de país de procedencia de mercancías

Entrega de un apoderado de despacho de mercancía al agente aduanal

Registro ante la Administración General de Aduanas

Pago de impuestos al comercio exterior

Pago, en su caso de cuotas compensatorias

Documentación reglamentaria

04

03

02.

01.

El régimen aduanero de

destino de las mercancías

Información suficiente

para el pago de

impuestos

y cuotas

Datos que comprueben

cumplimiento de

regulaciones y

restricciones

arancelarias

Código de barras,

numero

confidencial o

firma electrónica

que determinen

el despacho por

el agente

aduanal

Fuente : Secretaria de Hacienda y Crédito Publico

Logística• El costo logístico de importación sobre el valor factura de las mercancías 24% , incluye

Flete nacionalFlete internacional Desaduanamiento

•El costo logístico de importación por trafico

Aéreo 30 %Fronterizo 21%

Marítimo 22 %

Obligaciones

La clasificación arancelaria se practica con la aplicación estricta de la ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE)

MODELOS DE MULTILOCALIZACION

1.Tienda Comercial

Compra y venta de bines Intermediario entre el fabricante y consumidor de un producto

Se caracteriza por :

Los establecimientos o tiendas comerciales atienden generalmente al consumidor final de los bienes que se comercializan

Importante: No se fabrican ni producen

bienes o artículos comercializados en la

tienda comercial

2. Franquicia

Se considera franquicia cuando una empresa permite a un inversor.

Usar su nombre

Transmite la operatividad de su modelo de negocio y le dé

soporte permanente para obtener ingresos

Su imagen corporativa completa

• Colaboración continuada entre el franquiciador y sus franquiciados individuales, tanto legal

como financieramente.

• El franquiciador concede a sus franquiciados el derecho y la obligación de llevar un negocio

acorde con unas pautas definidas y con éxito.

• Este derecho faculta al franquiciado, a cambio de una contraprestación económica, a utilizar el

nombre comercial y la marca de productos o servicios del franquiciador.

• El franquiciador debe facilitar además a sus franquiciados el Know-how o saber hacer de su

negocio, a través de un proceso inicial y permanente de formación.

+

+Franquicia

Características

El franquiciado acomete directamente las inversiones y gastos inherentes a la apertura.

El franquiciado se verá motivado por el éxito y buena marcha de su negocio.

La expansión se produce con personal ajeno.

Rápida expansión y efecto multiplicador que fortalecerá la presencia de la marca en los diversos mercados.

El incentivo del franquiciado, para la consecución del éxito y resultados de su propio negocio, facilitará al franquiciador el control de la gestión.

Beneficios

Fuente: ProMexico

MODELOS DE MULTILOCALIZACION

3. Oficina Comercial

Establecimiento en un país extranjero en el que se manejan los negocios de la compañía

Permite a la empresa conocer de manera más

detallada las características de

un mercado

Beneficios

Ofrece la posibilidad de establecer alianzas estratégicas

Permite identificar y analizar a los competidores

Facilita la identificación de clientes potenciales.

4. Oficina de Representación

5. Centro de Distribución

Establecimiento que una empresa instaura en el extranjero con fines de comunicación y representación.

•Funciones

Abastecimiento

Enlace entre oficinas centrales y oficinas de

representación en otros

mercados.

Control de Calidad

Investigaciones comerciales y de mercados

Permite a la empresa conocer de manera más detallada las características de un mercado

Ofrece la posibilidad de establecer alianzas estratégicas

Funciona como canal de comunicación entre los clientes y la empresa.

Permite identificar y analizar a los competidores.

Facilita la identificación de clientes potenciales.

Beneficios

Función principal: almacenar los bienes de la empresa, de manera temporal, antes de ser transportados a tiendas o a los clientes directamente

Implica una reducción de costos por medio del incremento de la eficiencia operacional.

Permite satisfacer rápidamente las necesidades del cliente.

Permite almacenar excedentes de mercancía que podrían ser demandados por los clientes en un futuro.

Reduce las fluctuaciones violentas de los precios, por medio del almacenamiento de mercancíasFuente: ProMéxico

Beneficios

CULTURA DE NEGOCIOS

• Un buen relacionamiento con el comprador puede costar aproximadamente US$3.289* en el primer año

Precio*US$

Tiquete aéreo (3 viajes ida y regreso)

$1.400

Hospedaje (6 noches) $1.110

Transporte (Taxi de Sitio por 12 horas)

$110

Viáticos (aeropuerto – hotel y alimentación para 7 días)

$300

Gastos de representación (3 comidas/cenas)

$350

Llamadas internacionales $19

Total $3.289

*El precio puede variar según las preferencias del exportador y el tipo de

comprador al que está dirigido el producto/servicioFuente: Cálculo promedio de la Oficom México

RELACIONESPERSONALES

LLAMADASde seguimiento

COMIDA

LICOR

3VISITAS

ANUALES

+

+

• El éxito de un negocio en México depende de relacionamiento y tiempo, lo cual está asociado a costos….

Relacionamiento

Tiempo

Relaciones de confianza $

Costos

• Tarifas tiquetes Bogotá – México – Bogotá

• Avianca 2016

• Tener en cuenta que todo costo es optimizable… por ejemplo, en qué época viajar?

$0,00

$100,00

$200,00

$300,00

$400,00

$500,00

$600,00

$700,00

$800,00

$900,00

$1.000,00

Tener en cuenta que todo costo es optimizable… por ejemplo, en qué época viajar?

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

01

15 15

20

28

16

01

22

14

*Los números representan el día del mes en el que cambia la tarifaFuente: Oficom México a partir de la información de AVIANCA

Mes

Pre

cio

US$

Temporada recomendable para viajar

01

240

• Los costos están asociados al tiempo de respuesta del empresario mexicano. Por lo tanto, es muy importante ser constante y persistente.

0

360180

90

30Presentación de

la compañía

Comunicación constante con el

empresario mexicano

Dificultad en respuesta del

comprador

El exportador pierde interés en

hacer seguimiento

Dificultad en respuesta del

comprador

El comprador hace la orden de compra

Si el exportador hizo seguimiento continuamente

Días

PuntualidadNo es su prioridad

ReunionesSuelen cancelarlas

Tiempo de respuestaLento

“Mañana” significa futurocercanoNo al otro día

CitasTentativas hasta que el extranjero esté en el país

• Cultura de negocios en México

• Generalidades

• Cultura de negocios en México

• Generalidades

Cultura

Educación y generosidadPermanente

Contacto visualIntermitente

Costos de intermediaciónTenerlos en cuentaMás del 35% de margen

ConfianzaAntes que hablar de negocios

Título profesionalImportante

Espacio personalPequeño

• Cultura de negocios en México

• Qué NO hacer!

No negocie exclusividades en México.

No espere que el mercado se adapte a su producto.

No confunda buena calidad, con precios fuera del

mercado.

No piense que México es sólo Ciudad de México y los alrededores.

Calcule con precisión sus costos de exportación.

Investigue las oportunidades de negocios

en otras zonas del país.

Identifique las necesidades del

consumidor y actúe en consecuencia

Algunas consideraciones finales

Reformas Estructurales: más oportunidades.Energía – Telecomunicaciones – Justicia - Educación

Parques Industriales vs Zonas Económicas Especiales

Evolución PEMEX Cambios estructuralesDisminución dependencia del petróleo

Traslado de la industria de EEUU hacia México

Tratados comercialesAPP - TPP - AP

Evolución de las remesas

Nichos y más nichos

GRACIAS

Bibliografía

• http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/regimenes/Paginas/requisitos_para_importar.aspx

•http://promexico.gob.mx/es/mx/pasos-invertir-mexico

•http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/regimenes/Paginas/requisitos_para_importar.aspx

•http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/descargas/guia_importacion/gi04_06.pdf

•http://www.elogistica.economia.gob.mx/swb/work/models/elogistica/Resource/3/1/images/OptimizacionProcesosLogistcios.pdf