«porto de sines- uma história em números»

Uma história em números(a preços correntes )

José António ContradançasAssessor da APS - Administração

dos Portos de Sines e do Algarve, S.A.

PORTO DE SINES

Não estando formalmente aprovadas as contas de 2013, os dados referentes a este ano devem ser considerados provisórios.

APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS2

Movimentação Portuária (kton)

Resultados Líquidos (103€)

Volume de Negócios (103€)

Gastos com Pessoal (103€)

Navios (nº)

Investimento (103€)

Licenças e Concessões (103€)

Trabalhadores/Efetivo médio (nº)

Gastos com Pessoal per capita (103€)

Fornecimentos e Serviços Externos (103€)

Tráfegos Novos

Amortizações (103€)

EBITDA (103€)

3

6

11

4

9

7

12

5

10

8

13

14

15

APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS3

Movimentação Portuária (kton)

• Nos finais dos anos 90 as oscilações estão ligadas à movimentação de carvão e à atividade do Terminal Petroleiro, principalmente, quando da abertura/utilização do pipeline Sines-Aveiras, para movimentação de refinados;

• A partir de 2004 nota-se a influência das novas cargas (contentores e gás natural).

Fonte: Relatórios e Contas da APS

871

11.6

2612

.417

13.9

2413

.721

13.1

8612

.129

12.4

36 15.5

0215

.640 17

.416 19

.925 22

.559

16.1

5619

.891

16.9

3721

.936

22.5

7218

.901 20

.914

20.4

5321

.449

19.9

5719

.604

20.1

4220

.863 22.4

76 25.0

42 27.1

9626

.299

25.1

4924

.380

25.5

1525

.792 28

.563

36.5

14

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS

Navios (nº)

• O nº de navios tem uma correlação direta com o volume e tipo de carga movimentada;

• Na década de 90 verifica-se a tendência de aumento da arqueação bruta dos navios não correspondendo a diminuição do número de navios a uma menor movimentação de carga anual;

• O crescimento que se verifica a partir de 2004 deve-se às novas cargas movimentadas (contentores e GNL).


4

1338

591

5 955

839

705

620 665

859

828 94

597

8 1.03

881

4 894

805 94

797

884

682

172

4 773

808

745 81

080

497

21.

231 1.

422

1.46

51.

489

1.47

9 1.63

61.

573

1.65

32.

010

0

500

1000

1500

2000

2500

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


19.2

11

50.9

94

121.

957

150.

038

233.

118

253.

495

382.

089

447.

495

553.

063

931.

036

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tráfego contentores (TEU)

250

658 1.47

3

1.97

7

2.96

5

3.05

0

4.41

1

5.50

5

6.75

6

12.0

39

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tráfego contentores (ktons)

171

1.01

2

1.29

5

1.58

7 2.06

0

2.00

3

2.03

2

2.10

2

2.15

3

1.62

7 2.01

5

0500

1.0001.5002.0002.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tráfego GNL (ktons)

Navios (nº) Tráfegos Novos


Tráfego GNL (kton)

Tráfego contentores (kton)

Tráfego contentores (TEU)

5


Volume de Negócios (103€)

• O decréscimo registado no volume de negócios, principalmente, no período entre 1998 e 2004, tem a ver com: - Diminuição da capacidade de refinação de crudes associada a intervenções na refinaria da Petrogal; - Diminuição na exportação de refinados que passou a fazer-se por “pipeline” entre Sines – Aveiras; - Modernização do Terminal Petroleiro (substituição dos braços de carga); - Alteração dos tarifários da APS.


6

• Anos de 2006 e 2007 - Atividade máxima do TP e do TMS;

• A partir de 2008 - Efeito da concessão do TGLS.

124 1.

602

2.78

83.

613

4.44

33.

810

4.05

44.

522

9.14

1 10.9

7011

.957

13.4

78 15.9

1713

.248

18.4

4618

.342

25.1

2325

.472

22.4

67 24.3

6624

.053

23.9

7222

.935

22.8

2622

.969

23.5

65 25.7

7930

.183

34.1

3134

.073

33.0

8130

.293

30.8

0930

.897

32.6

0037

.786

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Volume de Negócios (103€) Licenças e Concessões (103€)

• A partir de 2008 regista-se o impacto da concessão do TGLS (Terminal de Granéis Líquidos de Sines) e respetivas rendas anuais recebidas;

• Também com forte contributo dos “royalties” recebidos da PSA pela concessão associada ao Terminal XXI.


7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517

3.26

3 4.88

45.

401

5.83

35.

688

5.98

65.

978

5.89

05.

785

5.79

05.

810

5.98

06.

378

6.93

57.

810

7.83

911

.484

16.1

2616

.168

16.7

19 17.9

73 19.9

21

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


EBITDA (103€)

• 1994 – 2004 - Influenciado pelos Gastos com Pessoal (plano de reformas antecipadas) e pelos FSE (estudos, projetos e serviços contratados para obras ligadas à construção do Terminal XXI e modernização do TP); - A registar também outros FSE associados à instalação do VTS, ao Plano de Segurança, à ZAL de Sines, às ampliações do Terminal Multipurpose, Porto de Recreio e do cais de acostagem do Porto de Pesca;

• 2006 – 2007 - Acréscimo associado aos máximos do volume de negócios.

OBS: A partir de 2009 considera-se o EBITDA ajustado segundo o SNC


8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.

790

6.28

07.

227

2.38

56.

902

6.51

312

.469

13.4

7010

.128

10.4

2010

.497

5.86

64.

675

3.33

14.

278

3.60

18.

137 10

.322

15.5

6015

.077

13.7

2713

.151

13.2

96 15.0

38 16.4

3921

.032

0

5000

10000

15000

20000

25000

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


EBITDA (103€) Resultados Líquidos (103€)

• 1994 – 2004 - Acresce a tudo o que se registou para a evolução do EBITDA, o forte acréscimo das amortizações, derivado da passagem da APS a Sociedade Anónima; - E também por consequência dos juros e outros encargos decorrentes dos empréstimos contratados junto da banca para fazer face aos investimentos associados ao Terminal XXI;


9

• 1998 - Proveitos extraordinários (redução de provisões) decorrente do pagamento efetuado pelo concessionário do TMS e respeitante à não bonificação da renda);

• 1999 - O prejuízo advém da alteração contabilística das amortizações; custos extraordinários da renegociação do empréstimo do BEI; integração do pessoal do ex-INPP.

-610

618

695

-101

-1.0

84 -74

1.76

25.

414 6.94

16.

989

7.44

4 9.12

85.

964 7.64

188

6.95

87.

480

4.78

23.

879

16.6

49-1

.325

-4.0

38-4

.542

-4.7

11-6

.352

-1.8

591.

311

4.29

03.

729

10.6

885.

874

6.03

1 8.37

1 9.72

3 12.3

80

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

1978

1979

1980

1981

1982

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Investimento (103€)

• 1990-1992 - Reabilitação do Molhe Oeste e construção de infraestrutura associada ao Terminal Multipurpose (Molhe Leste e cais de acostagem);

• 1998 - Ampliação do Terminal Multipurpose (construção do finger) e ampliação do Porto de Recreio; arranjo paisagístico da pedreira;


• 2001-2003 - Obras associadas à construção do Terminal XXI (ampliação do Molhe Leste e acessos rodo-ferroviários); - Modernização do TP; - Instalação do VTS portuário;

• 2011-2012 - Ampliação do Molhe Leste (2ªfase)

10

12 103

649

299

324

342

306

221

4.71

54.

104

2.24

22.

233

14.7

1728

.919

16.8

377.

287

14.8

087.

403

7.12

413

.783

20.2

509.

483

7.12

823

.989

48.3

4517

.945

9.70

03.

658

16.0

627.

671

3.84

03.

144

2.23

522

.182

14.2

372.

472

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Amortizações (103€)

• A partir de 1999 - Impacto da passagem para S.A. - Novos investimentos (Terminal Petroleiro; Terminal de Carga Geral; prolongamento do Molhe Leste; acessibilidades intraportuárias; obras da ZAL intraportuária).


11

0 8 179

203

274

296

287

301

342

394 680

914

826

1.02

73.

049 4.

189

4.28

33.

458

3.62

13.

899

4.37

18.

071

8.44

88.

642

8.83

98.

915 9.

996 10

.918

11.5

4611

.827

12.5

8212

.579

12.8

4613

.140

15.1

9815

.523

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Gastos com Pessoal (103€)

• 1990-1992 - Integração de pessoal de empresas contratadas nos quadros da APS;

• 1995-1998 - Redução da despesa com pessoal após diminuição do nº de efetivos associada a um regime de incentivos de reformas antecipadas;


• 1999-2003 - Incentivos a reformas antecipadas do pessoal. Integração do pessoal do ex-INPP;

• A partir de 2004 - Efeitos das concessões do serviço público de reboque e amarração e da movimentação de cargas no TGLS.

12

0,4 17

5 604 848

1.05

21.

257

1.38

71.

661

1.94

02.

210 2.99

94.

287

5.68

17.

241 8.

318

7.19

27.

308

6.06

36.

410 7.11

76.

704

10.5

0810

.425

10.9

49 11.8

3512

.189

9.90

310

.332

10.8

9610

.907

10.0

899.

045

8.80

48.

602

8.25

7 9.12

2

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Trabalhadores/Efetivo médio (nº)

• 1990-1992 - Integração de pessoal de empresas contratadas nos quadros da APS;

• 1994-2007 - Regime de reformas antecipadas; - Concessão do serviço de reboque e amarração;

• A partir de 2008 - Concessão do TGLS - Incentivos à reforma antecipada;


13

818

726

431

1 347

341

337

333

328 35

035

3 364

464 47

944

137

731

623

823

8 248

255 28

127

927

327

225

023

924

024

024

017

417

217

817

617

216

2

0

100

200

300

400

500

600

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Gastos com Pessoal per capita (103€)

• 1988- 1991 - Entrada de 126 trabalhadores (36% em relação ao período transato). Trabalhadores qualificados resultando num acréscimo dos gastos per capita;

• 1992-1995 - Decréscimo de 241 trabalhadores (50,3% a menos) decorrente da reforma do trabalho portuário e do regime de pré-reforma concedido; - Há um registo contrário no aumento destes gastos per capita, pela saída de trabalhadores com salários mais baixos, na generalidade.


• 1999-2003 - Integração do pessoal do ex-INPP, altamente qualificado e bem remunerado; - Impacto do regime de reformas antecipadas;

• 2008 - Atualizações salariais (remunerações e encargos); - Acréscimo de gastos com as obras sociais;

• A partir de 2010 - Reduções salariais atenuadas por um acréscimo de custos decorrente do aumento da quotização patronal para CGA e ADSE.

14

0,05 0,93 2,

29 2,73

3,03 3,69 4,11 4,99 5,92

6,31 8,

50 11,7

812

,24

15,1

2 18,8

619

,08 23

,13

25,4

726

,93

28,7

026

,29

37,4

037

,37

40,1

1 43,5

1 48,7

641

,44

43,0

545

,40

45,4

557

,98

52,5

949

,46

48,8

748

,01

56,3

1

0

10

20

30

40

50

60

70

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

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2001

2002

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2009

2010

2011

2012

2013


Fornecimento e Serviços Externos (103€)

• 1997-2001 - Aquisição de serviços externos associados aos projetos de concessão/construção do Terminal XXI; ZAL de Sines; VTS portuário; modernização do Terminal Petroleiro; Plano de Segurança da APS e outros (Porto de Recreio; Porto de Pesca; Terminal Multipurpose; informatização dos serviços); - Contrato de manutenção do TP;

• 2002-2008 - Decréscimo associado ao menor recurso a FSE derivado da concessão do serviço de reboque e amarração e da modernização do TP;


15

• A partir de 2008 - Decréscimo associado à concessão do TGLS (contrato de manutenção; água; eletricidade;…);

• A partir de 2011 - Aplicação de diretivas do acionista para redução dos gastos operacionais.

4 55 178

673 10

98 1284 1424 16

23 1782 19

89 2.20

4 2.70

62.

730

3.01

93.

079

4.25

9 4.82

8 5.33

55.

388

6.21

66.

935

6.59

86.

560

7.31

96.

045

6.37

66.

340

6.08

46.

205

7.10

97.

257

4.72

54.

846

3.22

3 3.70

33.

611

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1978

1979

1980

1981

1982

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