portugal tmt predictions 2011 by deloitte (resume)

TMT Predictions 2011

© 2011 Deloitte Consultores, S.A.

Previsões para os sectores de Tecnologia, Media e Telecomunicações

9 de Fevereiro 2011

Índice

Introdução1

Follow-up TMT Predictions 20102

© 2011 Deloitte Consultores, S.A.2 TMT Predictions 2011

TMT Predictions 20113

Introdução

Este estudo apresenta a visão da Deloitte sobre as grandes tendências a nível

internacional nos sectores de Tecnologia, Media e Telecomunicações para os próximos

12 a 18 meses e que terão impacto nas empresas.

Por que razão as Predictions da Deloitte são diferentes das restantes?

• Research profundo - São baseadas em research

rigoroso, quantitativo, qualitativo, onde ouvimos a opinião dos líderes do sector em

todo o mundo;


todo o mundo;

• Inovadoras – Não pretendemos apresentar uma análise exaustiva ao Mercado;

Tentamos ser inovadores e identificar novas tendências ou dar uma nova perspectiva;

• Verificáveis – Tentamos apresentar informação passível de ser verificada e medida a

cada ano.

TMT Predictions


Predictions 2010

4 TMT Predictions 2011

TMT Predictions 2010Grau de concretização

Mobile VoIP becomes a social network

Linear’s got legs: the television and radio schedule stays

supreme

The shift to online advertising: more selective, but the trend

continues

Widening the bottleneck: telecom technology helps decongest the

mobile network

The line goes leaner. And greener

Publishing fights back: pay walls and micropayments

TV and the Web belong

Elevado Reduzido

+ -

�

�

�

�

-+


The smartphone becomes a search phone

Music as a service rises up the charts

TV and the Web belong together, but not necessarily on

the same screen

MediaTelecom TecnologiaLegenda:

Cloud computing: more than hype, but less than hyper

Contract 2.0: long-term solutions shorten and multiply

One step back, two steps forward for 3D TV

Thinking thin is in again: virtual desktop infrastructures

challenge the PC

Smaller than a netbook and bigger than a smartphone — net

tablets arrive

�

�

� Em evolução

TMT Predictions


Predictions 2011

6 TMT Predictions 2011

Principais temas para 2011

Dispositivos assumem o trono

Online: show me the

money!

Tráfego aumenta, mas operadores


Outros temas:

• Quanto vale a nossa informação pessoal

• Sucesso dos espectáculos contrapõe declínio das vendas das editoras

operadores respondem

A televisão sustenta a liderança nos Media



o trono


O fim de uma era: mais de metade dos computadores vendidos não serão PCs

Tablets na empresa: mais do que um simples brinquedo

Diversidade de SOs: nenhum standard se sobrepõe

• Apesar de PCs representarem 80% da base de dispositivos computacionais, mais de 50% das

• Vários Sistemas Operativos com quota de mercado superior a 5%, até final de 2011.

• Em 2011, mais de 25% dos tablets serão adquiridos por empresas (substituição de


dispositivos computacionais, mais de 50% das vendas dos computadores não serão PCs (400 milhões de unidades);

• Aplicações para “não-PCs” irão crescer 60%, para mais de Eur 8bi;

• Margem do das empresas software para PCs inferior a 10% vs 21 % de outro software;

• Margem bruta dos fabricantes de PCs de 10% vs smartphones e tablets entre os 40% e os 60%;

• “Smartphones" com vendas de 210.000 unidades e crescimento de 79% no 2º trimestre de 2010;

• Implicações/o que vai mudar:

• Direcções de Sistemas de Informação;

• Mercado de retalho;

• Produtores de conteúdos / software;

mercado superior a 5%, até final de 2011. Nenhum será o SO standard;

• As 5 maiores empresas de SO de smartphone e tablets com receitas de dezenas de biliões de dólares;

• Terminais com Android da Google, cresceram 675% em 2010, sendo (a seguir ao Symbian), o 2º maior sistema operativo em Portugal, em número de smartphones vendidos;

• Implicações/o que vai mudar:

• Custo de desenvolvimento das aplicações (4.000-40.000 Eur);

• Necessidade de fazer escolhas (empresas de software e empresas de Media);

adquiridos por empresas (substituição de PC´s, inovação, ferramenta de produtivdade);

• Em 2011, 70-80% das empresas da Fortune 500 utilizarãp tablets;

• Estima-se uma utilização de 5 milhões nos sectores da saúde e retalho;

• Ex. 35% dos colaboradores da SAP terão um tablet;

• Implicações/o que vai mudar:• Direcções de sistemas de

informação;• Data entry;

• Substituição do papel;• POS / gestão de stocks;

A televisão sustenta a liderança nos Media


liderança nos Media

Televisão sustenta liderança

A televisão reforça os seus “super poderes”

DVRs não acabam com anúncios tradicionais

• 40 milhões de novos utilizadores impulsionado pelos BRIC, nos quais o pay TV vai crescer 20% para mais de Eur13bi;

• EM UK, 70% dos espectadores que possuem um aparelho de gravação vê sempre primeiro o que está a dar na televisão;

• Só 16% vai directo às gravações;


Eur13bi;• Publicidade na TV cresce de Eur 135bi para 145bi (2007/2011)

vs declínio de Eur 95bi para 70bi nos jornais e revistas;• Publicidade na TV irá crescer Eur 7.5bi (6%) para mais de Eur

150bi em 2012, mais do dobro do segundo , a imprensa escrita;

• Estudo nos USA: 3 horas e 12 minutos por pessoa por dia a assistir televisão (3 h e 30 min em Portugal em 2010) vs. 15 minutos em redes sociais vs. 33 minutos na internet.

• Portugal: assinantes do serviço de TV por subscrição supera os 2,7 milhões no 3º trimestre de 2010, mais 65 mil que no trimestre anterior e mais cerca de 272 mil do que mesmo período do ano anterior;

• Só 16% vai directo às gravações;• A penetração de aparelhos de gravação em lares nos USA e

UK ultrapassa os 50%;• Dos espectadores que afirmaram gravar mais programas em

2010, 40% compraram menos DVDs e 38% alugaram menos DVDs;

• Apesar de anteciparmos que sejam vendidos milhões de aparelhos com funcionalidade de pesquisa, o telespectador irá continuar a optar pela grelha;

• Implicações/o que vai mudar:• A audiência irá continuar a crescer e o número de horas em frente ao televisor continuará a aumentar; • As receitas irão continuar a aumentar e o “poder” da televisão será reforçado;• Mas a sofisticação das novas ofertas são uma ameaça para os pequenos produtores;• DVR´s ameaçam entretenimento, como os alugueres e vendas de DVDs, cinema, etc.



Fonte: Deloitte Touche Tohmatsu Limited analysis, ZenithOptimedia, Advertising Expenditure

Forecasts, December 2010

Online: Show me the money!


money!


Publicidade nas redes sociais: ainda não será este

ano

A pop passa a pop-up: o mercado digital domina e mercado físico torna-se sazonal e temporário

Jogos online: a audiência sobe, mas a que preço?

• Utilizadores de internet ultrapassam os 2 bi; • Receitas de Eur 39bi em software, o que • Receitas geradas pela indústria musical


• 25% da navegação em Portugal é feita em redes sociais.

• Facebook, foi o site mais visto, ultrapassou barreira dos 600 milhões utilizadores, dos quais 2,8 milhões em Portugal. Prevê-se 1bi utilizadores em 2011

• 2 triliões de anúncios no Facebook, mas apenas 1% do investimento total em publicidade e 3 Eur por utilizador;

• Facebook com lucro de Eur 255m nos primeiros 3 trimestres de 2010;

• Implicações/o que vai mudar:• Crescimentos modestos nas receitas

das redes sociais. Nova bolha dot.com ?

• Irão emergir novas tentativas de monetizar as redes sociais;

representa um crescimento de 6% face a 2010;

• Novas fontes de receita podem ascender a Eur 7,7bi, 16% da receita total da indústria de jogos; no fim de 2012, estas receitas poderão representar 50% do total de receitas;

• Estima-se que 50% a 80% dos jogadores americanos joguem online ou interajam com outros jogadores remotamente;

• Implicações/o que vai mudar:• Sector deverá transitar para um

modelo de receitas geradas cada vez mais por serviços e não por vendas de jogos (licenciamento);

• Redução da receita média por utilizador.

baixaram 30% de 2004 para 2009;• Em 2009 as vendas de CDs caíram cerca de

12.7% (25% em UK), perdendo Eur 1.25 bn; os downloads cresceram cerca de 9.2%, ganhando menos de Eur 307m (destruição de valor para a indústria);

• Previsto em 2011, encerramento de relevante lojas de música em Londres (HMV), que tem um plano de abertura de pop-up stores;

• Implicações/o que vai mudar:• Vendas web ultrapassam físico em

2011;• Grandes superfícies poderão

abandonar CD´s. • Vendas de CDs dever-se-ão tornar

sazonais, surgindo as pop-up stores –em concertos e outros eventos;


15.000

20.000

25.000

30.000

Receitas Google Vs. Facebook

Google global revenues ($m)

Facebook global revenues ($m)


0

5.000

10.000

15.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: Análise Deloitte, Google (2001-2009), insidefacebook.com, techcrunch, checkfacebook.com, mashable.com, entrevistas.

Tráfego aumenta, mas operadores respondem


operadores respondem

Tráfego aumenta, mas operadores respondem

3.5G antes da geração 4GVídeo-chamadas: evolução crescente, mas utilização

constante

“Data on the Move” : Wi-Fi como complemento à Rede

Móvel

• Crescimento em 50 milhões o número de • Em 2011, o volume de dados transferidos • Previa-se que o número de utilizadores de


utilizadores mobile que recorrem a dados de banda larga até 2014;

• 130 Operadores estão a executar projectos-piloto em LTE. Prevê-se que apenas 30 operadores, em 6 países, terão ofertas comerciais em 2011;

• Mercado LTE valerá 7,4 bi em 2010 e depois crescerá exponencialmente;

• Implicações/o que vai mudar:• 3ª geração + HSPA suporta

necessidades imediatas• 4G seguirá as pegadas da 3G com um

arranque tímido;

através de dispositivos móveis via redes Wi-Fi vai crescer a um ritmo superior (25 a 50%) que o volume transferido através de redes móveis (GSM/UMTS);

• Os Hotspots públicos irão crescer 20% em 2011, fixando-se em 400 mil a nível mundial;

• Criação de blended networks.• As grandes superfícies (25% nos EUA em

2011) irão oferecer acesso Wi-Fi aos seus clientes, por forma a tornar a experiência de compra mais rica

• Implicações/o que vai mudar:• Hot Spots Wi-Fi vão aliviar a tráfego

sobre as redes móveis, retirando pressão para o roll-out da 4G;

vídeo-chamadas crescesse 115% (CAGR) até 2015, gerando 9 petabytes de tráfego adicional – A Deloitte não é tão optimista;

• No segmento empresarial, espera-se que apareçam ofertas suportadas em televisão, com um custo abaixo dos Eur 7,500, o que contrasta com o custo normal de Eur 75.000;

• Cerca de 400 milhões de dispositivos com funcionalidades de vídeo-chamada serão vendidos em 2011 (incluindo smartphones, netbooks,\);

• Implicações/o que vai mudar:• Video chamadas mais baratas de

melhor qualidade e grande disponibilidade;

• Não se antevê um boom.


“Deloitte” refere-se à Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido, ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro, sendo cada uma delas uma entidade legal separada e independente. Para aceder à descrição detalhada da estrutura legal da Deloitte Touche Tohmatsu Limited e suas firmas membro consulte www.deloitte.com/pt/about.

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