poslovanje v letu 2013 in načrt za leto 2014 · 4 v letu 2013 je zasebna potrošnja padla kar za...
TRANSCRIPT
1
Poslovanje v letu 2013 in načrt za leto 2014
12. december 2013
2
Vsebina srečanja
1. Pregled gospodarskega okolja
2. Rezultati 1-9 2013
3. Poslovni načrt Skupine Žito za leto 2014
3
V letu 2013 je realni prihodek v trgovini na drobno v Sloveniji padel za ~4 odstotne točke in od leta 2010 znaša že več kot 10 o.t.; od leta 2008 pa skoraj 18 o.t.
Vir: www.stat.si
∆= ~18%
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno brez motornih goriv), Slovenija,
januar 2008–oktober 2013 (O 2010=100)
∆= ~13%
4
V letu 2013 je zasebna potrošnja padla kar za 3,5 %, nadaljnji padec pa je pričakovan tudi za leto 2014
Vir: Aktualna gospodarska gibanja in napovedi, Maja Bednaš, UMAR, 3.12. 2013
Realna
sprememba, v %
2012 Jesenska napoved
2013 2014
Bruto domači
proizvod -2,5 -2,4 -0,8
Izvoz 0,6 2,0 3,0
Uvoz -4,7 0,1 2,1
Zasebna potrošnja -4,8 -3,5 -2,7
Državna potrošnja -1,3 -2,5 -1,5
Bruto investicije v
osnovna sredstva -8,2 -1,6 -4,0
5
Ključne surovine Skupine Žito ostajajo z medletno primerjavo na visokih ravneh
Matif, 2.12.2013 in Wienerborse 4.12.2013
€/tn Gibanje cen pšenice €/tn 31.03. 30.06. 30.9. 30.11. 31.12.
2008 249 197 161 134 137
2009 132 134 122 131 131
2010 127 136 208 224 253
2011 236 185 183 178 203
2012 212 208 265 269 270
2013 206 202 195 209 210*
€/tn 31.03. 30.06. 30.9. 30.11. 31.12.
2008 208 192 192 102 102
2009 104 117 117 115 115
2010 116 127 127 127 207
2011 226 230 182 163 163
2012 163 182 251 245 250
2013 117 160 167 176 180*
137134
161
197
249 253
224208
185
236
270269265
208
212
210209195202
206
31.12.
203
30.9.
183
122
30.06.
136 134
31.03.
127 132 131
30.11.
178
131
2013 2012 2011 2010 2009 2008
102102
192192208
115115
207
163182
230226
250245251
182163
180176167160
117116 104
30.06.
127 117
31.03. 31.12.
163
30.11.
127
30.9.
127 117
€/tn Gibanje cen koruze
6
Vsebina
1. Pregled gospodarskega okolja
2. Rezultati 1-9 2013
3. Poslovni načrt Skupine Žito za leto 2014
7
Dobiček skupine in družbe Žito je bil v obdobju 1-9 2013 za več kot 1 mio € višji kot v enakem obdobju lani
Vir: Žito, december 2013
79.872
1-9 2013 1-9 2012
0,8%
1.064
-566
79.206
čisti prihodki iz prodaje
Skupina Žito
74.601
-315
73.135
2,0%
1-9 2012 1-9 2013
1.141
Žito d.d.
Čisti prihodki in čisti poslovni izid (000 €)
Skupina Žito je do konca septembra 2013 ustvarila 1,06 mio EUR čistega dobička, medtem, ko je v primerljivem obdobju lani ustvarila izgubo v višini 566 tisoč EUR. Družba Žito d.d. je ustvarila dobiček v višini 1,14 mio EUR, medtem, ko je v enakem obdobju lani ustvarila izgubo v višini 315 tisoč EUR.
Skupina Žito je v tem obdobju prodala za 79,9 mio EUR. Družba Žito d.d. pa za 74,6 mio EUR izdelkov in storitev. Prodaja Skupine je od lanske višja za 0,8 %. Prodaja matične družbe je od lanske višja za 2%.
Do konca leta pričakujemo v Skupini Žito 111,6 mio EUR prihodkov od prodaje in 2 mio EUR čistega dobička.
čisti dobiček
8
V letu 2013 smo posebej ponosni na pozitivne rezultate naše strategije na prodajo
Povečanje prodaje v izvozu je nadomestilo zmanjšanje porabe doma:
• Naredili smo preboj na področju prodaje kruha v tujino. Naši mednarodni uspešnici 2013 sta ajdov kruh z orehi (Avstrija, Italija, Nemčija) in prepečenec (Italija)
Ohranili in izboljšali smo tržni položaj svojih znamk doma
Nagrade kupcev in strokovnjakov so ponovno dokazale našo odličnost
• Best Buy nagrade v Sloveniji za Žitove sveže pekovske izdelke in prepečenec, Zlato polje riž in Sport müsli ter Maestro začimbe. Best Buy nagradi na Hrvaškem in v BiH za Zlato polje riž
• 13 zlatih odličij na 13. strokovnem ocenjevanju kruha in pekovskih izdelkov
Vpetost v lokalno okolje smo dokazali s številnimi projekti:
• Z donacijo 10.000 pustnih krofov in zbranimi 5.000 EUR s prodajo maskote Gorenjka smo s partnerji podprli projekt Botrstvo
• V Mariboru smo v sklopu zvočne ureditve mlina osnovnošolskim otrokom podarili zdravo malico za mesec dni (500 kg Jelenovega kruha)
• Pravkar poteka aktivnost „Šumijevi sladki prazniki za vse“, s katero bomo otrokom podarili pol milijona Šumi bonbonov
• Vključujemo se v akcijo Kruh za prjatla, ki smo ji dodali potico. Tako da bo Žito v akciji Kruh in potica za prjatla do Božiča podaril 1000 potic v svojh trgovinah.
9
Spreminjamo se, da smo lahko bolj učinkoviti
Povečali smo osredotočenost na dobičkonosnost posameznih dejavnosti – vpeljali smo nagrajevanje za učinkovitost, ki je izboljšalo individualno odgovornost in timsko delo
Spodbujamo inovativnost – uvedli smo interna tekmovanja za najboljše kruhe in pecivo
Nadaljujemo z investicijami – otvorili smo zamrzovalnico in nove proizvodno linijo v Mariboru (nova linija za peko kruha in pekovskega peciva ter zamrzovalnica za skladiščenje polpečenih izdelkov s kapaciteto 1080 paletnih mest)
Dopolnili smo nabor vzdrževanih certifikatov, ki nas po številu in zahtevnosti prav gotovo uvrščajo med vodilne na našem trgu
• Certifikat vodenja kakovosti po ISO 9001:2008 pokriva večji del proizvodnih programov
• 9 IFS certifikatov na višjem nivoju (IFS=International Food Standard - trgovski standardi za sistem vodenja varnosti živil),
• Eko/bio certifikat, ki obsega 75 izdelkov,
• Halal certifikat za skupino izdelkov Šumi v fazi širitve, Kosher certifikat za 11 trajnih pekovskih izdelkov za izvoz
Odprodali smo finančno naložbo Mlinotest in kupili lastne delnice – s tem poslom je bila sklenjena večletna prevzemna zgodba med ljubljansko in ajdovsko žitno - predelovalno družbo
10
Vsebina
1. Pregled gospodarskega okolja
2. Rezultati 1-9 2013
3. Poslovni načrt Skupine Žito za leto 2014
11
Kljub napovedanem poslabšanju gospodarskega stanja na naših ključnih trgih smo si za 2014 zadali cilj 113,6 mio € prihodka in 2,3 mio € čistega dobička.
Vir: Žito 2013
Prihodki bodo za 1% višji kot v letu 2013 Čisti dobiček bo znašal 2,3 mio EUR
v mio EUR
113,6111,6111,2
+1,1%
Načrt 2014 Ocena 2013 2012
Prihodki
2,3
2,0
0,4
+139,8%
Načrt 2014 Ocena 2013 2012
Čisti dobiček
CAGR
CAGR
v mio EUR
12
V 2014 bomo še bolj agresivni v izvozu ter v slovenskem Horeca segmentu
Vir: Žito 2013
Z novimi uspehi v tujini (Švica, Danska, Romunija, Hrvaška, bonboni na Kitajskem). V letu 2013 predstavlja izvoz 16,4 % celotne prodaje Skupine Žito. Zaradi planirane rasti se bo delež izvoza v prodaji v letu 2014 povečal na 17,8 %.
Z vzdrževanjem tržnih pozicij znamk doma in v tujini
Z agresivnejšim in učinkovitejšim pristopom na področju Horece.
Z razvojem segmenta zastopstev
82% Izvoz 18%
Slovenija
4,9%
7,1%
EU
HITSCHLER
PMD in VZHOD
JV EVROPA
1,3%
4,5%
13
Leto 2014 bo intenzivno tudi iz vidika investicijskih vlaganj
Vir: Žito 2013
Skupno planiramo 5,4 mio € naložb, ki jih bomo v celoti financirali iz ustvarjenega denarnega toka.
Najpomembnejše investicije bodo usmerjene v avtomatizacijo proizvodnje in pakiranja.
• Zaključna faza koncentracije mlinarstva na lokaciji PC Intes Maribor: avtomatizirali ter povečali bomo kapaciteto in pretočnost nakladanja mok v cisterne ter sprejemanja surovin. Z novim kamionskim terminalom bomo na vhodu izboljšali vzorčenje in kontrolo surovin, na izhodu pa zmanjšali reklamacije zaradi mešanja moke.
• V pekarni Vrhnika bomo postavili zamrzovalni tunel s kontinuiranim zamrzovanjem in avtomatskim pakiranjem ter tako povečali zmogljivost in produktivnost proizvodnje zamrznjenega kruha in peciva. Z nakupom linije bomo zagotovili visoko in konstantno kakovost naših izdelkov ter nepretrgano ohlajevalno verigo.
V letu 2014 načrtujemo tudi širitev maloprodaje tako z nakupom ali najemom prodajnih enot na novih lokacijah ter ureditev celostne podobe že obstoječih enot.