povzetek poslovnega načrta 2013 in novelacije strategije ... · 1 povzetek poslovnega načrta 2013...
TRANSCRIPT
1
Povzetek poslovnega
načrta 2013 in
novelacije strategije
do leta 2015 14. december 2012
2
Vsebina
1. Analiza gospodarskega in poslovnega okolja
2. Poslovni načrt Skupine Žito za leto 2013
3. Novelacija strategije Skupine Žito do 2015
3
BDP bo po ocenah Eurostat-a v naslednjem letu še
padal, in sicer za 1,6%. Tudi brezposelnost se bo še
naprej povečevala.
Vir: Eurostat, UMAR, SKEP GZS, 2012
Stop
nja
brez
pose
lnos
ti v
%
4
Tako javna kot zasebna poraba bosta v letu 2013 padli
glede na 2012
Vir: Eurostat, UMAR, SKEP GZS, 2012
5
Potrošnja v trgovini na drobno z živili, pijačami in
tobakom se je v prvih desetih mesecih letos glede na
lani znižala za 5,3%
Vir: SURS, Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, oktober 2012 - začasni podatki, SURS; Bruto domači proizvod, Slovenija, 3. četrtletje 2012
Bruto domači proizvod (BDP) se je v letošnjem tretjem četrtletju, v primerjavi z enakim obdobjem, lani realno zmanjšal za 3,3 odstotka
V devetih mesecih letos je bil obseg BDP za 2,2 odstotka manjši kot v devetih mesecih lani
V prvih desetih mesecih letos, v primerjavi z enakim obdobjem lani, se je realni prihodek od prodaje najbolj znižal v trgovini z motornimi vozili in s popravili le-teh (za 6,0 %). Sledilo je znižanje prihodka v trgovini na drobno z živili, pijačami in tobakom (za 5,3%)
Število brezposelnih in stopnja brezposelnosti naraščata vse od leta 2008, v letošnjem tretjem četrtletju pa sta dosegli najvišji vrednosti, odkar na statističnem uradu izvajajo anketo o delovni sili, torej od leta 1993 – 94 tisoč brezposelnih in 9,2-odstotna stopnja brezposelnosti.
6
Delež tistih, ki kupujejo manj hrane in pijače, se je v
obdobju april-sept. 2012 več kot podvojil, in dosega že 19%.
Vir: DMS, Trženjski monitor, jesen 2012
7
Potrošniki bolj posegajo po izdelkih, ki so v akciji.
Vir: DMS, Trženjski monitor, jesen 2012
8
Ključne surovine Skupine Žito so že nekaj časa v
naraščajočem trendu - glede na 2011 je bila cena
pšenice na 30.11. za 50% višja.
,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
31.03. 30.06. 30.9. 30.11. 31.12.
Gibanje cene pšenice
2008 2009 2010 2011 2012
Datum / leto (eur /
tn) 31.03. 30.06. 30.9. 30.11. 31.12.
2008 249,50 197,50 161,25 134,25 137,25 2009 132,25 134,00 122,50 131,50 131,25 2010 127,00 136,50 208,00 224,00 253,00 2011 236,50 185,00 183,25 178,50 202,75 2012 212,25 208,00 265,50 269,50 270*
Cen
a / t
ono
v eu
r
Vir: Deutsche Börse, 4.12.2012
*predvidena terminska cena za 31.12.2013
9
Tudi cena koruze je bila glede na 2011 za 50% višja.
,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
31.03. 30.06. 30.9. 30.11. 31.12.
Gibanje cene koruze
2008 2009 2010 2011 2012
Datum / leto (eur /
tn) 31.03. 30.06. 30.9. 30.11. 31.12.
2008 208,50 192,50 192,50 102,00 102,00 2009 104,00 117,50 117,50 115,00 115,00 2010 116,00 127,00 127,00 127,00 207,00 2011 226,00 230,00 182,00 163,50 163,50 2012 163,50 182,50 251,50 245,00 250,00*
*predvidena terminska cena za 31.12.2013
Vir: Wienerborse, 4.12.2012
Cen
a / t
ono
v eu
r
10
Vsebina
1. Analiza gospodarskega in poslovnega okolja
2. Poslovni načrt Skupine Žito za leto 2013
3. Novelacija strategije Skupine Žito do 2015
11
Zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov in minimiziranja
padca prodaje bomo imeli v 2012 pozitiven poslovni
rezultat, ki pa bo nižji od prvotno načrtovanega
Prihodki celotne slovenske trgovine na drobno z živili, pijačami in tobakom so se v prvih desetih mesecih letošnjega leta znižali za 5,3%
Prihodki Žita na slovenskem trgu so se v prvih devetih mesecih letošnjega leta znižali manj, in sicer za 3,3%
Prihodki Žita na tujih trgih so se v prvih devetih mesecih letošnjega leta znižali za
2,1% Zaradi nižjih prihodkov smo v avgustu sprejeli strog varčevalni program, ki
smo ga začeli izvajati takoj. Z njim smo samo v letošnjem letu prihranili 2 mio eur.
Skupina Žito je prvih devet mesecev letošnjega leta zaključila s čisto izgubo v
višini 566 tisoč EUR. Le-ta je, glede na avgusta sprejeti poslovni načrt, nižja za 259 tisoč EUR.
Zaradi sezonskosti poslovanja (4. kvartal je za prehrambena in trgovska podjetja najpomembnejši) in nadaljnjih učinkov varčevalnega programa pričakujemo v okviru plana, sprejetega avgusta 2012, konec leta pozitiven poslovni rezultat v višini 290.000 eur
Vir: SURS, Žito, december 2012
12
Glede na napoved gospodarskih razmer v letu 2013
poslovanje planiramo optimistično
Skupina Žito bo v letu 2013 dosegla 113 mio eur prihodkov od prodaje, kar pomeni 1,6% rast glede na plan 2012. V letu 2013 načrtujemo 1,9 mio eur čistega dobička, kar znaša 1,6 mio eur več kot plan 2012. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in davki (EBITDA) bo znašal 9,0 mio eur, EBITDA marža pa 7,9 %. Dodana vrednost na zaposlenega bo znašala 28.416 EUR, kar je 7,6 % več od plana za leto 2012.
Vir: Žito, december 2012
13
Vrednostna prodaja bo v primerjavi z oceno 2012 višja
za 1,6%, kar glede na predviden padec BDP in trgovine
z živili predstavlja pomembno rast
v tisoč € Ocena 2012
Plan 2013 Ind/oceno
2012
STEBER KRUH 44.403 45.057 101,5 SODOBNA KUHINJA 28.237 28.366 100,5 KONDITORSTVO 24.464 25.223 103,1 MLINARSTVO 14.459 14.729 101,9 SKUPAJ 111.563 113.375 101,6
1,9%
3,1% 0,5%
1,5%
MLINARSTVO
14.729 14.459
KONDITORSTVO
25.223 24.464
SODOBNA KUHINJA
28.366 28.237
STEBER KRUH
45.057 44.403
Vir: Žito, december 2012
14
Na tujih trgih planiramo v letu 2013 8-odstotno rast
glede na plan 2012
V letu 2013 bomo nadaljevali z agresivno prodajo na tujih trgih. Skupna rast prodaje v izvozu bo 8,0%. Rast prodaje načrtujemo na vseh področjih izvoza razen pri Hitschlerju. Največji delež prodaje v izvozu predstavlja JV Evropa kjer planiramo 8,4% rast vrednostne prodaje
Slovenija 83%
JV Evropa 7%
Hitschler 5%
EU 4%
PMD+Vzhod 1%
Izvoz 17%
Vir: Žito, december 2012
15
Zaradi tržnih razmer planiramo predvsem rast prodaje
trgovske znamke, klasične blagovne znamke bodo
ostale na enakem nivoju kot v letu 2012
Planirana prodaja 2013 v tisoč eur
18.020
84.407
10.948
0%
6%
Blagovna znamka Trgovska znamka Repro program
84.581
17.019 9.962
10%
16
Glavnina načrtovanih investicij za leto 2013 se nanaša
na steber Kruh
Skupina Žito bo v letu 2013 za investicije namenila 4,8 mio eur. S tem nadaljujemo zastavljene cilje koncentracije pekarstva in mlinarstva. V letu 2013 načrtujemo tri večje investicije na področju zamrznjenega programa, trajnih pekovskih izdelkov in mlinarstva: − Postavitev hladilnice na lokaciji Pekarna Tezno − Posodobitev in avtomatizacija linije za prepečenec − Avtomatizacija pakiranja mok
Vir: Žito, december 2012
17
Tudi v letu 2013 bomo v razvoju sledili ključnim
trendom
veselje
zabava
raznolikost okusov
eksotika
zdravje
naravno
energija – dobro počutje
fit
udobje lahko ravnanje
prihranek časa
izvor domačnost
pristnost
Da, kuham
Jaz sem #1
Cenim preprostost
Zaupam
Širitev premium linije izdelkov.
Začimbne mešanice.
Specialni riži in testenine,
mešanice rižev. Mešanice
ekstrudata in muslija.
Širitev sadnih čajev s trendi okusi.
Gorenjka „kitchen chef“
Razvoj izdelkov iz pire,
ječmena…
Širitev programa v bio segmentu- Žita za zajtrk s funkcionalnimi
dodatki.
Sadni čaj energy.
Linija za mlade. Rezina
jaffa.
Naravne arome
karamele in žele
bonboni. Bonboni
brusnica z ekstraktom
acai
Nizke gramature; prilagoditve pakiranja
prepečenec, toast, hrski. Kruh s podaljšano svežino.
Nizke gramature. Razvoj
zamrznjene hrane z zdravim
predznakom.
Utrjevanje tea to go.
Nadaljnji razvoj rustikalnih
kruhov.
Vir „slovenskih“ mlevskih izdelkov.
18
Skupina Žito bo v letu 2013 dosegla 113 mio eur
prihodka in 1,9 mio eur čistega dobička
,0
50,0
100,0
150,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
v m
io E
UR
Prihodki bodo nekoliko višji kot v letu 2012
,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
v %
EBITDA se bo povečala za 25 %
-2,0
-1,0
,0
1,0
2,0
3,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
v m
io E
UR
Čisti dobiček bo znašal 1,9 mio EUR
,0
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
25000,0
30000,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
v EU
R
Dodana vrednost na zaposlenega se bo povečala na 28.416 EUR
Vir: Žito, december 2012
19
Vsebina
1. Analiza gospodarskega in poslovnega okolja
2. Poslovni načrt Skupine Žito za leto 2013
3. Novelacija strategije Skupine Žito do 2015
20
Ker se je ekonomska situacija od priprave strategije
Žita 2010 – 2015 pomembno spremenila, smo pripravili
njeno novelacijo
Ključni razlogi za novelacijo Strategije Skupine Žito 2010 – 2015: 1. Nastop recesije in z njo povezanih sprememb ekonomske situacije in
razmer na trgu; 2. Razpoložljiv trg za znamke pri klasičnih trgovcih se je glede na leto 2010
močno zmanjšal na račun padca trgov, rasti diskontov in trgovskih znamk. Glede na leto 2010 je npr. razpoložljiv trg za znamke manjši za 20% na trgu kruha, 23% na trgu bonbonov, 19% na trgu čajev, 16% na trgu čokoladnih tablic in 13% na trgu riža
3. Visoka rast cen strateških surovin. Glede na razmere konec leta 2010, ko je bila sprejeta strategija Žita do 2015, se je pšenica podražila za 205% in koruza za 217%
4. Poslovni rezultati v 2011 in 2012 zaradi spremenjenih poslovnih razmer bistveno odstopajo od zadane strategije
Vir: Žito, december 2012; podatki za periodo avgust-september, AC Nielsen, panel trgovin, Deutsche Börse, 4.12.2012 , Wiener Borse 4.12.2012
21
4. Poslovni rezultati zaradi spremenjenih okoliščin
poslovanja bistveno odstopajo od strategije 1/2
112,300
12,100 3,00
113,400
13,00 4,200
115,100
15,200 5,900
111,778
11,590 2,546
115,716
9,050 1,519
111,00
7,200 ,300 ,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Čistiprihodki od
prodaje
EBITDA Čistiposlovnirezultat
Čistiprihodki od
prodaje
EBITDA Čistiposlovnirezultat
Čistiprihodki od
prodaje*
EBITDA* Čistiposlovnirezultat*
2010 2011 2012*
Strategija Rezultat
Vir: Žito, december 2012
2010 2011 2012
Izkaz uspeha, v mil eur
22
4. Poslovni rezultati zaradi spremenjenih okoliščin
poslovanja bistveno odstopajo od strategije 2/2
65,500
27,100 25,600
66,700
26,600 24,800
69,300
26,300 25,100
65,00
25,300 22,800
62,900
34,900 29,800
64,698
32,017 29,020
,010,020,030,040,050,060,070,080,0
ND
S in
OO
S
Obr
atni
kap
ital
Fina
nčne
obv
ezno
sti
ND
S in
OO
S
Obr
atni
kap
ital
Fina
nčne
obv
ezno
sti
ND
S in
OO
S
Obr
atni
kap
ital
Fina
nčne
obv
ezno
sti
2010 2011 2012*
Strategija Rezultat
2010 2011 2012
Bilanca stanja, v mil eur
(1) Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva Vir: Žito, december 2012
(1) (1) (1)
23
Vizija Žita do 2015
Žito 2015
Vodilni slovenski proizvajalec in upravljalec znamk žitnih izdelkov. Ključne smernice:
− Upravljanje dejavnosti kot samostojnih poslovnih enot. Razvoj ključnih dejavnosti s prevzemi. − Odprodaja poslovno nepotrebnih sredstev. − Stroškovna učinkovitost (nabava, proizvodnja, delo, storitve, prodaja in uprava). − Notranja tržna konsolidacija (zmanjšanje kompleksnosti, osredotočenost na
kategorije/blagovne znamke, inovacije, prodajni kanali).
Promet Promet bo do leta 2015
115 mio EUR.
Dobičkonosnost Žito bo do leta 2015
doseglo EBITDA maržo 10%.
EBITDA bo v letu 2015 11 mio EUR.
Tržni položaj Žito bo imelo manj
znamk, ki bodo imele top 1 ali 2 pozicijo na trgu v Sloveniji.
Delež izvoza bo občutno povečan.
Vir: Žito, december 2012
24
Nestrateške dejavnosti
Ključne dejavnosti
Središčni dejavnosti
SREDIŠČNA PEKARSTVO
MLINARSTVO
KLJUČNA
MLEVSKI IZDELKI
ZAMRZNJEN PROGRAM
TESTENINE ZAČIMBE
RIŽ ČAJI
NESTRA-TEŠKA
BONBONI ČOKOLADA
1. Nadaljnji intenzivni razvoj središčnih in ključnih dejavnosti in iskanje alternativnih poslovnih rešitev za nestrateške dejavnosti
2. Razvoj središčnih dejavnosti s prevzemi, ki so financirani iz FCF ter iskanje strateških poslovnih alternativ
Vir: Žito, december 2012
Ponovno smo opredelili središčne, ključne in
nestrateške dejavnosti in smernice za njihov razvoj
25
Za vsako dejavnost smo opredelili strateške usmeritve
Pekarstvo in
mlinarstvo
(središčna
dejavnost)
Tip dejavnosti Dejavnost Strateške usmeritve
SREDIŠČNA PEKARSTVO Krepitev dejavnosti s ciljem povečanja prodaje in
dobičkonosnosti.
MLINARSTVO Ohranjanje dejavnosti z možnostjo povečanja prodaje.
KLJUČNA
MLEVSKI IZDELKI
Krepitev dejavnosti s ciljem povečanja prodaje in dobičkonosnosti.
ZAMRZNJEN PROGRAM Krepitev dejavnosti v povezavi s pekarstvom.
TESTENINE Ohranjanje dejavnosti z minimalnimi investicijami in maksimiranjem dobička.
ZAČIMBE Bistveno povečanje prodaje.
RIŽ Ohranjanje dejavnosti z minimalnimi investicijami in maksimiranjem dobička.
ČAJI Agresivna rast ali ohranjanje dejavnosti z maksimiranjem dobička.
NESTRATEŠKA BONBONI Ohranjanje trenutne tržne pozicije in maksimiziranje poslovnega
rezultata. Iskanje strateških poslovnih alternativ.
ČOKOLADA Ohranjanje trenutne tržne pozicije in maksimiziranje poslovnega rezultata. Iskanje strateških poslovnih alternativ.
Vir: Žito, december 2012
26
Poleg osnovnih dejavnosti bomo razvijali tudi dodatne,
ki smiselno sodijo v Skupino Žito
Razvoj maloprodaje
Nepremičninska dejavnost: V načrtu imamo izčlenitev lokacije Šmartinska predvidoma v obstoječo družbo Šumi nepremičnine in preimenovanje le-te. Na ta način zaobsežemo večji del odvečnih poslovnih sredstev na eni družbi, ki se fokusirano ukvarja z upravljanjem in razvojem nepremičnin.
Organizacija zastopstev v okviru Skupine Žito.
Vir: Žito, december 2012
27
Poslovni model Žita smo prilagodili skladno z novimi
usmeritvami
Segmentacija kupcev
Mlin
arst
vo
Kru
h
Sod
obna
kuh
inja
Nov
e de
javn
osti
Slovenija in izvoz
Fokus na lokalnega kupca Ekonomije obsega v segmentih Hiter odziv na lokalne potrebe
Minimizirani režijski stroški
Prodaja Proizvodnja Logistika Marketing Razvoj Nabava
Kon
dito
rstv
o
Vir: Žito, december 2012
28
Trženjska strategija Skupine Žito
Osredotočanje virov na dejavnosti z največjim doprinosom in potencialom.
Razvoj in krepitev lastnih blagovnih znamk ter njihova nadaljnja migracija.
V Sloveniji povečevanje prodaje v HoReCi in v diskontih.
Povečevanje prodaje obstoječih dejavnosti v izvozu – večinoma B2B in TZ.
Izdelčna optimizacija – zmanjševanje kompleksnosti asortimana.
Učinkovite in inovativne marketinške aktivnosti. Hitro prilagajanje spremembam na trgu.
Iskanje novih priložnosti na področju izdelkov in trgov.
Povečevanje prodaje preko prevzemov.
Nadaljnji razvoj Žitove maloprodaje.
Vir: Žito, december 2012
29
Žitov portfelj smo ohranili v 4 ključnih stebrih
• KRUH • PEKOVSKO
PECIVO • PEKOVSKE SLAŠČICE
• TRAJNI PEKARSKI IZDELKI
• KONDITORSKE SLAŠČICE •DROBTINE • SENDVIČI
• TESTENINE • RIŽ
• ZAMRZNJENA HRANA
• ZAČIMBE • MLEVSKI
IZDELKI • ŽITA ZA ZAJTRK
• ČAJ
• ČOKOLADA • BISKVITNO
PECIVO • BONBONI • PIŠKOTI
KRUH SODOBNA KUHINJA
KONDITOR.
• MOKA • KRMILA IN ŽITA
• ADITIVI IN MEŠANICE
MLINARSTVO
Vir: Žito, Segmentacija portfelja, December 2012
30
Nadaljujemo z grajenjem močnih znamk, ki temeljijo
na izvrstnih izdelkih in s svojo pozicijo nagovarjajo
potrebe trga
Ker ni vsak kruh…kruh. Žito združuje vse pekarske izdelke in zamrznjeno hrano. Je sinonim za okus po dobrem in domačem, za kakovosten slovenski kruh in druge pekarske izdelke.
Narava je najboljši šef. Zlato polje je krovna znamka za izdelke iz žit, kot so riž, testenine, mlevski izdelki in žita za zajtrk. S svojo enostavnostjo in hkrati možnostjo za varaicije vrača veselje do kuhanja.
Od kuharja do mojstra. Z začimbami in potencialno drugimi dodatki jedem dobra jed postane izvrstna in kuhar mojster.
Okusi, polni doživetij. 1001 Cvet je še boljši in lepši. Čaj ni samo čaj, ampak z njim delimo lepo doživetje, skrb za zdravje in družino.
Polna vsega dobrega. Gorenjka je v zadnji dekadi stote obletnice in je še bolj polna mleka, lešnikov in dobrote. S svojo pristnostjo in iskrenostjo nam pomaga v težkih in nas razveseljuje v lepih časih.
Naravna osvežitev in Maksimalno sadno. Šumi bonboni razveseljujejo mlade s sadjem in vitamini in starejše z zelišči in zdravilnimi učinkovinami. .
31
Z začrtanimi usmeritvami načrtujemo do leta 2015 letno
rast prihodkov 0,6%
Vir: Žito, december 2012
0,6%
2015
115,2
2014
113,6
2013
113,4
2012
111,0
2011
115,7
2010
111,8
Prihodek od prodaje
5,84,5
3,3
1,43,0
5,3
11,310,1
8,97,2
9,0
11,6
2015
9,8%
5,1%
2014
8,9%
4,0%
2013
7,8%
2,9%
2012
6,5%
1,3%
2011
7,8%
2,6%
2010
10,4%
4,7%
EBITDA marža v % EBIT marža v % EBITDA EBIT
v m
io E
UR
v m
io E
UR
CAGR