powerpoint 簡報 · powerpoint 簡報 author: tutkoffice5 created date: 1/16/2017 5:07:08 pm

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物聯智慧股份有限公司

興櫃前法人說明會106年1月17日

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物聯網．智慧生活的一天

公司及Kalay雲端平台介紹

市場及競爭者分析

公司營運與財務報告

願景

Agenda

2

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3

物聯網·智慧生活貼近你我的每一天

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Copyright © 2017 ThroughTek Co., Ltd. All rights reserved. Confidential. Do not distribute.

Kalay雲端平台 - 智慧家庭應用

4

B Company

T Company

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Kalay雲端平台 -智慧家庭應用

5

T Company

B Company

Q Company

../影片檔/ThroughTek personal cloud storage solution_P2PCloud app demo.mp4

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Kalay雲端平台 - 車聯網應用

大眾運輸雲端影像監控後台

6

車聯網影像監控應用

車輛防盜事件錄影行車影像紀錄即時訊息推播

N Company

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Kalay與電信商在智慧城市之佈局

7

G電信商

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公司介紹

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基本資料• 資本額: 台幣2.08億

• 2016 合併營收:台幣1億5,337萬(自結)

台北深圳上海東京

9

物聯智慧股份

有限公司

ThroughTek Group Holdings Limited(BVI)

ThroughTek Intl. Limited(SAMOA)

物聯智慧科技有

限公司(深圳)

物聯智慧科技

有限公司(香港)

物聯網科技

(股)公司

株式會社ThroughTek

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公司重要里程碑時間重要記事

2017.01.18 正式登錄興櫃市場

2016.12 Kalay雲端服務平台運行裝置數量正式突破1,500萬

2016.11 取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書」

2016.04 Kalay雲端服務平台運行裝置數量正式突破1,000萬

2015.11 證券櫃檯買賣中心核准股票公開發行

2015.01 完成資本公積轉增資新台幣5,847萬元，實收資本額為2.05億元

2015.09 完成現金增資新台幣1,442萬元，實收資本額為1.46億元

2015.03 Kalay雲端服務平台運行裝置數量正式突破500萬

2015.01 正式推出最新一代核心產品: Kalay雲端服務平台

2014.05 引進Integral等多家創投基金，完成現金增資新台幣2,000萬元實收資本額為1.3億元

2013.03 引進聯訊、元大、源創等多家創投基金，完成現金增資新台幣3,000萬元，實收資本額為1.05億元

2011.04 核心產品IOTC物聯雲連線平台問市、參加北京物聯網展

2011.02 更名為「物聯智慧股份有限公司」

2008.07 「思路鐵克股份有限公司」設立，實收資本額新台幣450萬元

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公司發展演進

2008-2010 2012 2013 2015 2017~

硬體擴張期平台發展期服務整合期

Powerline

IP CameraP2P

Traversal

IOTC

Platform

Kalay

Platform

Open

API

P2P

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Kalay Platform

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Kalay意涵

台灣蘭嶼達悟族語“牽手Handshake”

Connecting All Devices

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Kalay雲端平台運營實績

178

101

56

10

2012.9

2014.3

2015.3

2016

1500萬

600萬

300萬

2億

1億

2500萬

2016.12

2015.6

2014.7

2016.12

2015.10

2014.7

運行之裝置數量 SoC整合累積180顆單月連線次數

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Kalay運行全球之物聯網絡

七大洲

249

網路域名

233

網路域名

195

國家

Servers

383

阿里雲18%

亞馬遜AWS

50%

全球

15

http://bmp.kalay.tw/login

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Kalay平台架構與服務

影像串流雲端儲存數據分析

設備管理帳戶管理線上韌體更新訊息推播

技術特色與平台優勢:

專注處理影像傳輸優化終端消費者使用體驗靈活對接第三方應用協助降低雲平台營運成本

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重要發明專利

專利名稱：遠端訊息溝通系統以及其連線方法專利名稱：辨識連網設備以建立點對點連線的系統與方法

掃描QR Code完成連線連線技術架構

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主監控伺服器

連網伺服器 …383台

終端裝置 …1540萬台

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市場及競爭者分析

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全球物聯網市場爆發力

1664

1331

1043

792

583

417

298

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

物聯網平台產值

22.0

19.7

17.7

15.8

14.9

2019E

2018E

2017E

2016E

2015

智慧城市~智慧之眼-影像監控市場成長預估

511

426

358

307

267

231

203

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

物聯網設備數量

754

621

2025

2024 CAGR 33%

單位:百萬美元

單位:十億美元

CAGR 10%

19

單位:億台

Source: IHS, Gartner, Deutsche Bank

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物聯網服務平台最具價值

價值鏈

企業類型Module Devices Network Platform Application End Users

晶片設計商

硬體製造商

電信運營商

網路服務商

系統整合商

軟體開發商

通路服務商

物聯網產值比重 20~25% 10~15% 30~35% ~25% 5~10%

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終端設備管理

網路連結管理

應用產品服務開發

數據分析

資料來源:Digitimes, 物聯智慧整理

核心業務領域物聯網布局重點

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中國知名媒體定位之物聯網產業鏈

資料來源:物聯網智庫http://www.iot101.com/ 21

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主要競爭者類型

點對點連線技術影像應用解決方案雲端平台服務

- 連通率- 穿透率- 平行連線- 全球普及率

- 傳輸效率- 雲端儲存- 彈性方案- 多元延伸應用

- 營運成本效益- 模組化服務- 完整影像應用方案- 靈活第三方對接

Nabto (DM)

Weaved (US)

浪濤 (CN)大拿 (CN)杭州威威 (CN)

Nest cam (US)

ivideon (US)

Netgear Arlo(US)

ThingWorx(US)Ayla (US)Kii (JP)QQ物聯 (CN)機智雲 (CN)

TUTK優勢

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公司營運與財務報告

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影像服務

87%其他

2%

智慧家庭

11%

產品應用分布(2016)

軟體銷貨

71%

設計服務

20%

Kalay 雲端服務

6%

產品別(2016)

其他3%

物聯智慧營運狀況

初期以安防監控製造商為主要客戶，其硬體產品銷至全球品牌商

2015年擴大歐美市場行銷

–以品牌商為主，主攻智慧家庭及影像監控DIY與專用市場

– 2016打入車聯網與電信商供應鏈

多樣化服務與產品

– 軟體銷貨佔71%，提供 UID予硬體製造商及品牌商，滿足聯網與建立雲端平台之需求

– Kalay雲端平台解決方案提供雲端服務

– NRE:客製化 App設計服務

台灣亞洲歐、美洲

營收成長

unit: 000 $NTD

24

31,293

78,018

107,826

153,373

2013 2014 2015 2016

81%

36%

16% 18%

18%

26%

78% 74%

2013 2014 2015 2016

營收區域分布

CAGR 63%

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商業模式

傳統技科公司(服務前)

設計服務收入20%

Kalay 雲服務收入6%

服務提供流程

軟體銷貨收入71%

UID(by unit)

物聯網公司(服務後)

(視需要)

1

2

3

25

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商業模式

軟體銷貨, 71%

設計服務, 20%

Kalay雲端服務, 6%

營收來源結構

2016

軟體銷貨(UID出貨)成長趨勢

2013 2014 2015

129萬

236萬

445萬

26

613萬

2016

Year 2013 2014 2015 2016

Revenue(仟元) N.A. 1,675 2,743 9,749

Year 2013 2014 2015 2016

Revenue(仟元) 5,928 17,995 13,942 30,820

Year 2013 2014 2015 2016

Revenue(仟元) 21,587 57,928 90,361 108,715

UID銷售單位(仟個)

1,299 2,366 4,451 6,130

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財務營運狀況

2016年營收成長動能來自於:

– 物聯網在影像應用與軟體連線服務需求大幅成長

智慧門鈴(Doorphone)

車聯網 IoV (行車紀錄器)

與IC設計公司結盟

– 布局智慧家庭領域之客戶收入明顯增加

– 2016年4季度分別成長:

16% 、37%、58%及61%unit：000 NTD

27

Revenue Q1 Q2 Q3 Q4

2015 27,019 29,477 25,947 25,383

2016 31,266 40,275 40,891 40,940

YoY% 16% 37% 58% 61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

Q1 Q2 Q3 Q4

2016年營收 YoY%

2015 2016 YoY

註: 2016 H2營收為公司自結數

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願景

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張忠謀說法：「物聯網這個構想很可能就是下一個「Big Thing」，這個產業中最賺錢的公司不會是半導體公司，而是能夠整合系統、平台的公司，相關商機可望於未來數年間發酵。」

Google台灣董事總經理簡立峰：「…物聯網的想像很簡單，就是任何除了手機以外，未來能夠上網的平臺，但最有價值的是平台上頭的智慧服務（Intelligence Service）。」

馬雲：「有了大數據，未來30年是人類最精彩的30年，也是最恐慌的30年，唯一解決之道，就是將自己的企業轉變成物聯網的製造業。」

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上櫃目的與願景

時程規劃：

2017年1月18日正式登錄興櫃

預計2017年下半年申請上櫃掛牌

目的與願景：公司治理與經營體質的強化建立公司形象，提高知名度，延攬國際優秀人才便利資金籌措，支應公司擴展實現經營者對股東及員工的承諾

物聯智慧台灣資本市場第一家專注於

物聯網連線平台開發、雲端應用服務的領頭企業

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