powerpoint 프레젠테이션 - me2on book_v20_20170616.pdf · ※ 주1) 출처:...

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“예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불

확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은

“예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

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Disclaimer

Contents

Prologue

Appendix

2. Investment Highlights

3. Growth Potential

1. Core Competitiveness

Prologue

01 글로벌 소셜카지노 시장 성장

02 Asia’s No.1 Social Casino Games,

ME2ON

5

01 글로벌 소셜카지노 시장 성장Investor Relations 2017

13

20

28

34 38

42

'12 '13 '14 '15 '16 '17E

(단위: 억달러)

※ 자료: Eilers&Krejcik Gaming

글로벌 소셜카지노시장 전망

글로벌 소셜카지노 게임 시장은 성숙기인 북미 시장을 대체하는아시아 시장의 빠른 성장으로 계속해서 확대될 전망

아시아 소셜카지노 시장시장 규모

※ 자료: Superdata

48%

25%

18%3%6%

38억달러(2016년 기준)

아시아

북미

유럽

남미

기타

392

525

950

'13 '14 '15

CAGR 2013~2015

55.7%

(단위: 백만달러)

CAGR 2013~2017

20.4%

6

02 Asia’s No.1 Social Casino Games, ME2ONInvestor Relations 2017

안정적인 게임 라인업을 바탕으로 아시아 시장 내 독보적인 시장 지위 확보를 통해향후 높은 성장이 기대되는 기업, ME2ON

GrowthPotential

아시아 시장 내독보적인 시장 지위

가파른 성장세 시현

중국 시장 진출로

아시아 시장지배력 강화

북미/유럽 시장 신규 브랜드 런칭 통한

글로벌 기업으로 도약

한국, 홍콩, 대만,말레이시아, 싱가폴 등주요 아시아 시장 내

우수한 Performance 달성

차별화된 게임기능 및 이벤트 제공

안정적인게임 포트폴리오 보유

경쟁사와는 차별화된ME2ON만의 다양한

게임 서비스 제공

Full House Casino&

Fulpot Poker두가지 게임 라인업

아시아No.1

VR게임 개발 및 선점으로

업계를 선도하는 기업

2013~2016년연평균성장률 72.1%의

빠른 매출 성장세

72.1%

Chapter 1.

Core Competitiveness

01. 타 게임 대비 수준 높은 소셜카지노

게임 제공

02. 현지화 역량 및 퍼블리싱 통한 수익 극대화

03. 안정적인 게임 포트폴리오 보유

04. 하나의 플랫폼 내 종합 카지노 구현

05. Moblie Mind Sports의 새로운 영역 개척

06. 차별화된 게임 기능으로 재미의 극대화

07. 신속한 신규 게임 업데이트

8

01 타 게임 대비 수준 높은 소셜카지노 게임 제공Investor Relations 2017

우수한 퀄리티 및 현지화 전략을 통한 타 소셜카지노 게임과는 차별화된 게임 제공

글로벌 각 국가별 현지화 전략 및다양한 캐릭터 및 3D 애니메이션 제공

단순한 이미지 및 구성으로 게임만을 제공하는타 소셜카지노 게임

3D 활용으로 Active한 게임 제공 Spine으로 제작된 고품질 애니메이션

아시아 유저 사용도 높은 테이블게임 제공 아시아 문화에 적합한 캐릭터로 게임 구성

DoubleDown Casino(Doubledown Interactive)

SlotoMania(Playtika)

BigFish Casino(BigFish Games)

뛰어난 Quality의 게임 제공

각 국가에 맞는 Localization

9

02 현지화 역량 및 퍼블리싱 통한 수익 극대화Investor Relations 2017

해외 자회사 연계, 파트너십을 통한 퍼블리싱으로 현지화 역량 및 수익성 극대화

매출 및 이익 극대화가능한 구조

비용 절감을 통한수익성 확보

각 국가 특성에 맞는현지화 경쟁력 보유

해외 자회사 연계퍼블리싱

2017년 6월중국 시장 진출

현지화 능력 기반으로Full House Casino 아시아 시장 빠른 공략

Hongkong

출시 2주만에 1위

Taiwan

Malaysia Singapore

출시 3개월만에 3위

출시 2개월만에 2위출시 4개월만에 2위중국파트너사

중국 현지퍼블리싱 회사

(16.05 계약 체결)

(홍콩)

50여개 게임 자체 퍼블리싱

게임 개발

※ 기준: Google Playstore Casino Category

10

2014.02글로벌 Mobile버전 런칭

2010 2011 2014 2015 2016

Fulpot Poker2010.09

PC버전 런칭2011.10

Facebook 런칭

누적가입자

누적매출액

70만

130억

130만 183만

240억 292억

2016.05국내 Mobile버전 런칭

Full House Casino

누적가입자

누적매출액

2015.02Full House Casino

Mobile & Facebook버전 런칭

03 안정적인 게임 포트폴리오 보유Investor Relations 2017

풀팟홀덤과 Fulpot Poker의 안정적 성장 기반Full House Casino의 성공적인 런칭으로 원게임 리스크 극복

180만

340만달러

343만

135억

2017.03

194만

304억

2017.하반기글로벌 Renewal 런칭

380만

154억

2017.06Full House Casino

중국 런칭

11

한 곳에서 테이블 게임과 슬롯게임까지동시에 즐길 수 있는 카지노

04 하나의 플랫폼 내 종합 카지노 구현

테이블 게임부터 슬롯 게임까지 다양한 게임 동시 제공을 통한 소셜카지노 구현

Full House Casino Main 화면

하나의 플랫폼 내다양한 카지노게임 제공

“ Table Game 부터 Slot Game까지동시 Play 가능한 종합 모바일 소셜카지노 ”

Full House Casino 내 Game Line-up

Table Game총 8종 제공

Slot Game총 35종 제공

※ 게임 라인업 2017년 06월 기준

Investor Relations 2017

12

05 Mobile Mind Sports의 새로운 영역 개척

글로벌 유저들간의 토너먼트 대결 시스템을 통한 치열한 두뇌싸움 및 심리전의 게임 환경 제공

World Series of Poker

매년 열리는 Mind Sports 종류의 포커 세계 대회로유명 Hollywood 스타들도 참가하며

북미 내 슈퍼볼에 이어 가장 높은 시청률 보유(주요경기 - 텍사스홀덤)

Compensation System

글로벌 유저들간의 대결을 통한토너먼트 우승 보상 시스템으로

지속적인 게임 참여 유도

세계적인 대회인 WSOP를Mobile로 구현해

유저들간의 두뇌싸움과 심리전 제공

Fulpot Poker


13

06 차별화된 게임 기능으로 재미의 극대화

슬롯 게임과 함께 다양한 장르의Bonus 게임을 통한 차별화된 서비스 제공

최대 12개 Table 동시 Play가 가능한아시아 최초 Multi Table 기능 및

글로벌 서비스 도입

Multi Table 기능

Fulpot Poker만의 기능 및 이벤트 제공

현직 프로 선수들과의게임 이벤트

토너먼트 모드에서 펼쳐지는 프로 선수와의 대결

임요환, 김수조 등 프로선수들과의 대결로 유저의 흥미 유발

퍼즐 요소가 결합된“ 캔디 브레이크 슬롯 ”

부루마블 형식의“ 서유기 슬롯 ”

RPG 요소가 결합된“ 파이럿 슬롯 ”

슈팅게임 형식의“ 와일드 웨스트 슬롯 ”

Slot Game Bonus Game




ME2ON만의 차별화된 구성과 이벤트로 완성도 높은 게임을제공하여 기존 및 신규 유저 유입 지속


14

07 신속한 신규 게임 업데이트

완성도 높은 슬롯 및 테이블 게임의 지속적인 신규 게임 출시로 게임 유저의 만족도 극대화

테이블게임 및 슬롯게임지속적인 신규 런칭

다양한 홀덤 게임신규 개발 지속

< Jump Holdem >

자신의 순서가 끝난 경우바로 다른 테이블로 순간이동

(2017 하반기 출시예정)

< OMAHA Holdem>

4장의 홀카드를 이용한텍사스 홀덤의 변형게임

(2016.08 출시)

< OFC Poker >

Open Face Chinese Poker로국내 업계 최초 런칭 예정

(2017 하반기 국내 출시예정)

2015년 02월 4개 게임으로 출시 이후 매월 2개의 게임 업데이트

< Fulpot Poker >

정통 텍사스 홀덤을모바일로 구현(2016.05 국내

구글 플레이스토어 출시)

2017.06

테이블게임 8종슬롯게임 35종총 43종의 게임


Chapter 2.

Investment Highlights

01. 아시아 소셜카지노 시장 내 강력한

브랜드파워 구축

02. Full House Casino의 높은 고객 충성도

03. Full House Casino 매출 성장 지속

04. Fulpot Poker의 차별화된 구매력

05. Unlimited Life Cycle 보유

06. Financial Performance _ 경영성과

07. Financial Performance _ 재무건전성

16

01 아시아 소셜카지노 시장 내 강력한 브랜드파워 구축

동남아시아 시장을 기반으로 주요 플랫폼 내 높은 순위 달성하며 진입장벽 구축

Full House Casino아시아 시장 순위

Mobile Platform 내

전체 순위

Taiwan

7위(출시 이후 24개월 연속 Top10 )

Malaysia

4위(출시 이후 23개월 연속 Top5 )

Singapore

5위(출시 이후 22개월 연속 Top 10)

평균 평점 4.8 4.8 4.8

Top5 게임평점 비교

老子有錢4.0

星城 Online HD4.3

Let’s Vegas Slots4.4

宅神爺麻將4.5

Slotomania4.4

Zynga Poker4.3

FaFaFa Slots4.4

DH Texas Poker4.5

Slotomania4.4

FaFaFa Slots4.3

Zynga Poker4.4

SlotmachineHouse of Fun

4.5

Hongkong

1위(출시 이후 27개월 연속)

4.8

FaFaFa Slots4.4

A Games4.1

Huga Slots4.8

Slotomania4.4

※ 각 국가별 순위 및 평점 기준: Google Playstore 카지노 카테고리


17

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

02 Full House Casino의 높은 고객 충성도

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q

'17.1Q가입자 매출액 '16.4Q가입자 매출액




'15.1Q가입자 매출액

Full House Casino의 가입 기간별 매출액 기여 현황은Long-life Cycle을 증명

(단위: 1,000 USD)

유저들의 지속적인 게임 이용과 결제로 안정적인 매출 시현을 통한 높은 고객 충성도 확보

Full House Casino에 대한높은 고객 충성도를 증명하는 Stickiness 추이

(단위: %)

2015 2016

※ Stickiness(DAU/MAU): 유저 게임 정착율※ 주1) 출처: IGAWorks(2016.02.18)

20% 이상의 Stickiness는게임의 성공을 예측하는 중요한 지표1)


2017

18

03 Full House Casino 매출 성장 지속

지속적인 결제유저의 증가와 높은 ARPPU 및 $100 이상 결제 고객 비중의 증가로 매출 성장 가속화

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q

점증하는 양상을 보이고 있는Full House Casino 전체 결제 유저수

0

20

40

60

80

높은 수준의 FULL HOUSE CASINO ARPPU:모든 결제자의 결제 금액 평균이 Killer Whale의 50% 이상 금액

Killer Whale : 전체 결제 고객 중월 평균 $100 이상 결제 고객

(단위: 명)

(단위: USD)

74%

2017년 1분기

58%

2015년 1분기

FULL HOUSE CASINOKiller Whale 결제 금액 비중

2015 2016

※ ARPPU: 결제 유저의 1인당 평균 결제 금액

56.8


2017

19

04 Fulpot Poker의 차별화된 구매력

출시 이후 ARPPU의 지속적인 증가와 경쟁사 대비 압도적인 ARPU로 탁월한 수익성 보유

높은 증가세를 보이고 있는Fulpot Poker ARPPU 추이

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

(단위: 원)

경쟁사 대비 월등히 높은Fulpot Poker ARPU

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Fulpot

Poker

IGT Aristocrat Caesars Zynga

(단위: USD)

※ 자사 2017년 1분기 평균 / 타사 2015년 상반기 기준※ ARPU: 전체 유저의 1인당 평균 결제 금액※ ARPPU: 결제 유저의 1인당 월 평균 결제 금액

403,474

4.73


20

05 Unlimited Life Cycle 보유

2개의 게임 라인업과 소셜카지노 게임의 Unlimited Life Cycle로 꾸준한 외형적 성장 지속

Full House Casino 누적 가입자수 추이:높은 증가 폭 유지 중

(단위: 천명) (단위: 천명)

6

187

397

612698

1,344

1,835

1,941

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17.1Q

454

1,088

1,570

1,867

2,330

2,713

3,092

3,433

3,797

15.1Q 15.2Q 15.3Q 15.4Q 16.1Q 16.2Q 16.3Q 16.4Q 17.1Q

Fulpot Poker 누적 가입자수 추이:2010년 출시 이후 꾸준한 상승세


21

11

2

51

31

8

'13 '14 '15 '16 '17.1Q

12 11

56

30

8

'13 '14 '15 '16 '17.1Q

33

84

168 170

45

'13 '14 '15 '16 '17.1Q

06 Financial Performance _ 경영성과

2013년~2016년 CAGR 72.1%, 2016년, 2017년 신규 시장 진출로 인한 개발비 증가

매출액 영업이익 당기순이익 (단위: 억원)(단위: 억원)(단위: 억원)

※ 2013년 K-GAAP 별도 기준, 2014년 이후 K-IFRS 연결 기준


22

13

849

20

4 3

'13 '14 '15 '16 '17

07 Financial Performance _ 재무건전성

풍부한 유동성과 안정적인 재무구조의 확보로 해외 진출 및 사업영역 확대의 성장잠재력 보유

27 51106

338 335

'13 '14 '15 '16 '17.1Q

12 13

49

187

'13 '14 '15 '16 '17.1Q

(단위: 억원)

(단위: 억원)

(단위: %)

670 667 452

2,1252,932

'13 '14 '15 '16 '17.1Q

(단위: %)

현금성자산 및 단기금융상품

영업활동으로 인한 현금흐름

부채비율2017년 1분기 부채비율 2.88%(무차입 경영)

유동비율

※ 2013년 K-GAAP 별도 기준, 2014년 이후 K-IFRS 연결 기준

26 1)

주1) 2014년: RCPS 보통주 전환 가정


Chapter 3.

Growth Potential

01. ME2ON’s Growth Strategy

02. 아시아 시장지배력 강화

03. VR게임 출시를 통한 신시장 진출

04. 북미 및 유럽 시장 진출로 글로벌 시장 확대

24

글로벌 국가로 게임 제공 확대 및 VR을 이용한 신게임 출시를 통해 글로벌 소셜카지노 기업으로 도약

Future

수익확대

수익성다각화

Present

01 ME2ON’s Growth Strategy

아시아 시장지배력 강화 VR게임 출시 통한 신시장 진출

북미 및 유럽 진출로 글로벌 시장 확대

미래 성장 전략

동남아시아 시장 지위 기반중국 시장 진출을 통해 시장지배력 강화

가상현실 기술을 이용한 새로운 소셜카지노 게임개발을 통해 VR게임 시장 선도적 진출

북미 및 유럽 시장으로 게임 제공 확대하며글로벌 소셜카지노 Top-Tier 기업 진입


25

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

'13 '14 '15 '16F '17F '18F

기타유럽미국중국일본

02 아시아 시장지배력 강화

중국 현지 퍼블리싱 회사와의 파트너십 체결 및 일본 자체 퍼블리싱 통한 아시아 시장 독보적 지위 강화

• 중국 내 퍼블리싱 회사를 통한 현지화 전략

• 중국 최초의 종합 소셜카지노 게임 런칭

• 2017년 6월 정식 오픈

(단위: 백만달러)

电玩大富翁

• 과거 일본 진출 경험을 바탕으로 게임 런칭

• 자체 서비스를 통한 수익성 극대화

• 2016년 12월 정식 오픈

글로벌 모바일게임 시장 내중국 및 일본의 높은 비중

※ 자료: 한국컨텐츠진흥원 2016 대한민국 게임백서

フルハウスカジノ


26

03 VR게임 출시를 통한 신시장 진출

가상현실 기술을 이용한 소셜카지노 게임 개발 및 출시로 VR게임 시장에 진출하여 성장모멘텀 확보

글로벌 VR게임 시장 향후 전망(하드웨어 및 소프트웨어 포함)

(단위: 억달러)

VR게임 개발 및 출시

※ 자료: Superdata, 메리츠종금증권

• VR Casino 게임 PC 및 모바일 버전 개발, 2017년 3분기 출시 예정

• 슬롯 → 테이블게임 → 텍사스홀덤 단계별 런칭 후 종합 VR 카지노로 통합

• 향후 VR 소셜카지노 시장 선도하며 업계 리딩 기업으로 도약

• 2016.10 ㈜미투온VR 지분투자 Full House Casino VR 개발

• 2016.11 ㈜오아시스VR 지분투자 Fulpot VR 개발


2.7

5.3

10.2

17.8

2016 2017F 2018F 2019F

CAGR 2016~2019

87.5%

27

04 북미 및 유럽 시장 진출로 글로벌 시장 확대

아시아 시장 내 독보적 지위 기반 북미 및 유럽 시장 진출로 글로벌 시장으로 서비스 확대

AS-IS TO-BE

국가별 현지화 전략을 통한Customizing 능력 보유

아시아 시장성공적인 Reference 바탕

적극적인 해외 진출

북미 및 유럽 내현지 퍼블리싱 회사와Joint Venture 추진

북미 및 유럽 시장 진출로글로벌 기업으로 도약


Appendix

01. 회사소개

02. 주식에 관한 사항

03. 요약재무제표 _ IFRS 연결기준

29

01 회사 소개

회사 개요 대표이사 소개

’00.02 서울대학교 조선해양공학과

~’03.08 넥슨코리아 개발팀

~’04.09 ㈜프리챌 전략기획팀장

~’05.07 Nexon Japan

Development Team Leader

~’09.07 ㈜프리챌 대표이사

’10.05~ ㈜미투온 대표이사

대표이사 손 창 욱

주요 경영진 소개

성명 직책 주요 경력 담당 업무

최원석 이사

• 삼일회계법인• 미래에셋증권• 기업은행• 한국벤처투자

재무총괄

최규성 이사 • 쿼드디멘션스 개발총괄

김세영 이사• ㈜로보아이모요• ㈜빅터치

기획총괄

라우호밍 이사

• Breakthrough Limited• Yahoo Hongkong• Barclays Global Investor• 現 Memoriki 대표이사

마케팅총괄


대표이사 손 창 욱

회사명 주식회사 미투온

설립일 2010년 6월 1일

자본금 150.6억 [2017년 3월 말 기준]

임직원수 58명 / 자회사 38명 [2017년 3월 말 기준]

주소 서울특별시 강남구 학동로 31길 12, 2층

홈페이지 http://www.me2on.com

사업영역 응용소프트웨어 개발 및 공급업

페이스북

http://www.facebook.com/me2on

http://www.facebook.com/FullHouseCasinoFanspage

https://www.facebook.com/Fulpot

30

02 주식에 관한 사항

주식에 관한 사항 Shareholders


주가 변동

액면가 500원

총 발행주식 수 31,007,770 shares

시가총액 3,224 억원 (2017년 6월 8일 기준)

특수관계인 Lau Ho Ming 외 5인

최대주주 5,026,278주 (16.21%)

1,410,276주 (4.55%)

손창욱

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

2016/10/10 2016/11/14 2016/12/19 2017/01/24 2017/03/03 2017/04/07 2017/05/18

2016.10.10 상장

2017.06.01 중국진출

2016.10.20미투온VR 지분투자

31

03 요약 재무제표 _ IFRS 연결기준Investor Relations 2017

(단위: 백만원) (단위: 백만원)요약 재무상태표 요약 손익계산서

구 분 2015 2016 2017.1Q

유 동 자 산 14,198 38,989 38,956

비 유 동 자 산 4,413 8,351 8,400

자 산 총 계 18,611 47,340 47,356

유 동 부 채 3,137 1,834 1,329

비 유 동 부 채 - - -

부 채 총 계 3,137 1,834 1,329

자 본 금 11,372 15,063 15,063

자 본 잉 여 금 1,455 24,174 24,174

기 타 자 본 항 목 581 1,106 869

이 익 잉 여 금 2,066 5,162 5,921

비 지 배 지 분 - - -

자 본 총 계 15,474 45,505 46,027

구 분 2015 2016 2017.1Q

매 출 액 16,795 17,043 4,501

매 출 원 가 4,754 7,072 2,146

매 출 총 이 익 12,041 9,971 2,355

판 매 관 리 비 6,416 6,936 1,524

영 업 이 익 5,625 3,035 831

기 타 수 익 466 11 -

기 타 비 용 5 3 1

금 융 수 익 569 380 147

금 융 비 용 618 215 128

공 동 기 업 및

관계기업투자손익(249) (98) (33)

법 인 세 차 감 전

순 이 익5,788 3,110 816

법 인 세 비 용 709 14 57

당 기 순 이 익 5,079 3,096 759

powerpoint 프레젠테이션 - me2on book_v20_20170616.pdf · ※ 주1) 출처:...

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