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28 Set 2013

Hans Muench, Director EuropeuIHRSA

Novos modelos de negócios Impactos no mercado europeu

São tempos difíceis...

Fitness First

• Grupo britânico, líder europeu em clubes tinha 470 clubes em 2012 (263 na UE); hoje conta com 330 (150 na UE)

• Expansão demasiado agressiva, alterações da propriedade e clubes estafados, causaram parte desta contração

•Atualmente, clubes da FF em Esp/Ita/Fra são Health City (Basic)

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Perspetiva

Mercado Global

Top 5:

Reino UnidoAlemanhaEspanha

ItalyiaFrança

Source: IHRSA Global Market ReportJune 2012

Source: 2011 IHRSA International Report

Europa: Nº de clubes

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Source: 2011 IHRSA International Report

Europa: Nº de membros

Comparações do mercado europeuPaís Pop.

(mil)Clubes Membros

(Mil)Taxa de

penetraçãoPreço médio

Escandinavia (Din, Fin, Nor, Sue)

35,4 3.287 2,81 12,3% 42,-

Alemanha 82,3 7.304 7.570 9,3% 46,-

Reino Unido 62,7 5,900 7,601 12,1% 45,-

Espanha 45,2 5.630 5.630 16,59% 46,-

Italia 58,1 7.000 5,350 9% 45,-

Portugal 10 1200 0,500 5% 39

Comparação dos maiores operadores europeus

Operador Países Membros Nº de clubes

1. McFit GER, AUT, ES 1,150,000 156

2. Virgin Active UK, ES, IT 690,000 164

3. Fitness First UK, DE, ME 567,000 216

4. Health City NL, BE, DE, FR, IT, ES 606,000 265

5. David Lloyd L. UK, NL, BE, ES, IR 465,000 91

6. Curves Intern. 30 countries 372,000 985

7. Fitness World DK 329,000 99

8. Kieser Training CH, GER, AUT, ES 268,000 137

9. Injoy GER, AUT, CH, IT 222,000 206

10. Holmes PlaceGER, AUT, CH, ES, POR, PO, CZE,HUN

219,000 57

Source: company information, edelhelfer-analysis

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O que importa?

Interações significativascom os membros

Definir Prioridades:

Sobrevivência

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Alinhamento

Inovação

Wearables„Roupa Tecnológica„

(Braceletes, pulseiras, relógios – dispositivos de medição)

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A tecnologia vem trazer o fitness para o dia-a-dia

Flexibilidade

Cuidar e tratar bem

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Humor

Emoções

PlayfulnessFazendo do fitness ou da experiência de treino um jogo e agradável

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Forças e fraquezas

SWOT

• Strengths - Forças

• Weaknesses - Fraquezas

• Opportunities - Oportunidades

• Threats - Ameaças

Confiança

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Aparência

Pedir ajuda

• Benchmarks/referências

• Expansão: onde e como

• Modelo de negócio

• SWOT

Considerações-chave:

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Comparação dos maiores operadores europeus

O que está na moda e porquê (1)

• Sobrevivência económica – PT, IT, GR, ES (PIGS)

• Posicionamento – hoje / daqui a 5 anos

• Estratégias de curto e longo prazo (abandono)

• Programas (Trial) vs. Contratos (longo prazo)

• Budget Clubs: em crescendo e evoluindo

• O Activo chamado SAÚDE – alterar o padrão de consumo e valores do consumidor

O que está na moda e porquê (2)

• Parcerias – saúde/ medicina/ Comp. seguros

• Padronização – qualidade, imagem, confiança

• Corporate Fitness – Equilíbrio pessoal/profissional

• Parcerias público-privadas (Ingesport)

• Utilização da tecnologia, Plataformas e campanhas Web (Fitness Hut)

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O que está na moda e porquê (3)

• Foco nas receitas adicionais

• Paixão e competência

• Programas (Les Mills, Zumba, Yoga, Pilates, Classes virtuais (i.e. Playoke, Wexer)

• Personal Training / Treino Funcional

• Prestação de serviços domésticos e outdoor

Novas Oportunidades de crescimento(e aumento da concorrência)

• Micro instalações (yoga, femininos)• Personal Training / Circuit Training Centers• Redução das barreiras à entrada• Mais ofertas de fitness em empreendimentos

residenciais, centros de idosos, casas particulares, etc.

Resultado: Mais opções para os consumidores, mas pressão adicional na margem do negócio

Concorrência

• Mais ginásios / instalações no total

• Grandes clubes / Low price (budget)

• Cadeias de ginásios (estão a crescer na maioria dos mercados)

• Fisioterapeutas / hospitais

• Hoteis / Instalações Corporate

• Instalações sem finalidade lucrativa

• Ex-colaboradores (deslocam-se para concorrência ou por conta própria)

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• Evo Fitness, Norway

• Fitness Hut, Portugal

• Fresh Fitness, Denmark

• Prime Time Fitness, Germany

Novos modelos de negócio

• Cresceu de 1 para 25 clubes em menos de 3 anos

• 500 m2, sem aulas de grupo

• Sem Staff, só PT’s

• Inscrição via Internet

• Cancelamento mensal

• 21.000 membros

• 40 Euros / mês

Evo Fitness, Norway

KIM JordsjøMarketing Director

• 4 clubes no primeiro ano; 6-7 em planeamento

• Mais de 25.000 membros

• Pagamentos à semana

• Inscrição 100% on-line

• WOW Workout of the week

• Uso intenso de redes sociais

• 20 PT’s por clube

Fitness Hut, Portugal

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• 8 clubes em três anos (mais 8 na Noruega)

• 19 euros / mês, sem contrato, 100% transação eletrónica

• Aulas virtuais; com professor (não incluído)

• Opção Black Label: pode trazer um amigo de cada vez

• Clubes na Suécia

Fresh Fitness Dinamarca

• Oferta Limitada (500 m²)

• Localizações privilegiadas

• 49-59 Euros / mês

• Bom acompanhamento

• MILON circuito eletrónico

• Treino personalizado ou em grupos pequenos (PT + aulas de grupo)

• 3.000 membros / 2 clubes

Prime Time Fitness, Frankfurt

Outros exemplos

• Mrs. Sporty (Franchising, 540 unidades –“Curves“ copy)

• Fitness DK (100 unidades, 330 mil Membros)

• Clever Fit (Alemanha, Budget, 90 unidades)

• Jatomi (Europa de Leste, Turquia, Malasia, 60 unid.)

• Vivafit (Portugal+; 47 unidades, Programa de nutrição Vivaslim)

• MacFit (Turquia 8 unidades, 30 em 2015)

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David Patchell-EvansFundador & CEO GoodLife Fitness

(Canada)

40

2008: 175 Clubes2010: 270 Clubes*2012: 315 Clubes – todos no Canada

* Estava bem preparado e soube aproveitar a crise financeira de 2008/2009

Citação de David Patch sobre a expansão e filosofia do negócio da

sua empresa

“Em cada nova comunidade que entramos, a GoodLiferenova com emoção e entusiasmo o nosso

compromisso em ajudar os nossos membros a transformar as suas vidas, assim como as pessoas das

nossas comunidades. Continuamos a fortalecer a nossa presença por todo o Canadá, comunidade atrás

de comunidade, ajudando os canadenses a ser a nação mais forte e mais saudável do mundo.”

McFit Evolution Concept Club Nürnberg, Germany

Novo conceito a ser lançado após testes bem-sucedidos

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EntranceCardio: novas cores e iluminação

Turnstiles, Valuables Lockers Prescrição de treino digital

3 novos Cyber Modules:Spinning, Power Plate, Step Aerobics

Novidade: Gantner payless system(eliminação da moeda de 50c para duche)

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Duches, solários, máquinas de vending: Cartão-Chip pré-pago

• Maior cadeia low cost no RU

• Aberto 24h/dia; Preço: 25€; Sem contrato

• 38 clubes; 4 em pre-vendas (abre 2 por mês)

• 19 contratos para novas aberturas em 2013

• Aulas de grupo - PT

Pure Fitness, UK

1992

2012

2005 2006 2009

Fundada por Gabriel Sáez• Consultoria• Management• Construção

NH Hotelsaccionista

Cajamadrid entraNo capital

Corporate WellnessKick off

Corpfin Capitaladquire a empresa(85%)

1º clube emfuncionamento

VallehermosoMadrid Montecarmelo

Torrejón

OlivaisLisboa

Campogrande

HuelinMálaga

Segalerva

CórdobaGranadaLas PalmasCiudad RealSantanderValladolid

Ingesport - marcos e historial da companhia espanhola

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2012 Ingesport Health & Spa Consulting, S.L.

Ingesport - locais

2012 Ingesport Health & Spa Consulting, S.L.

129.500

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Membros

13

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nº de clubes

105,4

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Investimento acumulado (Mill €)

52,84

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Receitas (Mill €)

Ingesport:Crescimento da empresa 2008 - 2012

Development HealthCity

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nº de clubes

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1. As pessoas fazem a diferença no segmento premium e focado no serviço. Seleção de pessoal e treino são fundamentais.

2. Eficiência operacional é necessária em todos os segmentos.3. Mantenha a mente aberta e ser adaptável às mudanças no

mercado. Co-operação e aprender com outras indústrias.4. Experiências e interações com o cliente muito importante para

retenção.5. Aposte nas receitas e não somente nas mensalidades.6. Mais e mais integração com o segmento da saúde.

Como vemos o futuro

Maior cadeia de ginásios do mundo, com 2000 unidades. Abriu em Dez/12 na Holanda e prepara-se para abrir emBarcelona. Maioria dos clubes são nos EUA, Canada, Australia, Nova Zelandia e RU

Precisaram de 10 anos para alcançar estes numeros. A McDonald's levou 32 anos…

Outros marcos: clube nº 100 em 2005, 1.000º em 2009 e atingiu 1 milhão de clientes em 2010. 500 novos clubes só em 2009.

www.anytimefitness.com

Micro Clubes com EMS: BodyStreet125 Franchisados (Ale, Aus, Sui)

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Fitboxe, EFighting (Munique, Hamburgo)

Jatomi Fitness: Europe de Leste, Turquia, Malasia

Lifestyle Ladies: 115 franchisados PowerPlate em 3 anos (Aus, Ale,Fr)

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Nu Sports (Milon Circle club, Munique)

www.nuoffice.de/nusports-milon-zirkeltraining-geraete-training-physio-therapie-fitness-studio-circle-private-health-club-domagkstrasse-muenchen-schwabing-nord/circle-private-health-club.html

Injoy Station - Dortmund

http://www.injoy-dortmund.de/neu/rundgang.html

IHRSA Convention USAPonto de encontro para a indústria de fitness

12-15 Março, 2014 San Diego

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Contact Details: Europe, USA

Hans MuenchTel: +49-170-4200904FAX +49-89-71039900Email: hbm@ihrsa.org

www.ihrsa.org

IHRSA Headquarters Address: Seaport Center, 70 Fargo Street, Boston, MA 02210, USA