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3T15APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
2
Crescimento do Crédito/PIB
Reservas Internacionais (USD Bilhões)
Crédito/PIB – Por Tipo de Instituição Financeira
Fonte: Banco Central do Brasil – BCB e Daycoval. Metodologia alterada em Ago15.
Mercado de Crédito no Brasil
288,6
352,0
373,1358,8 363,6 361,4
2010 2011 2012 2013 2014 set/15
Reservas Internacionais (USD Bilhões)
44,1%46,5%
50,3%52,6% 54,7% 55,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2010 2011 2012 2013 2014 set/15
PIB e Crescimento do crédito
Crédito/PIB Crescimento
Crescimento do Crédito – Daycoval e Sistema Financeiro (%)
53%
42%
-1%
19%23%
2%
21% 19% 16% 15%11%
5%
2010 2011 2012 2013 2014 Set/15
Crescimento do Crédito-Daycoval e Sistema Financeiro
Daycoval Sistema Financeiro
20,3% 24,1% 27,0% 29,4% 30,6%
18,1%18,0%
17,4%17,3% 16,6%
8,1%8,2%
8,2% 8,0% 7,9%
2011 2012 2013 2014 set/15
Crédito/PIB-Por Tipo de Instituição Financeira
Públicos Privados Estrangeiros
3
I.P.O.
2011 20131968 1994 2004 2006 2007 1952 1989
Maison Bancaire é
fundada por Salim
Dayan no Líbano
Início das
atividades no
Brasil através do
Daycoval DTVM
Início da Carteira Comercial
Criação da Daycoval Asset
Management.
Início de atividades de dedução
de folha de pagamentos
Início das operações de
financiamento de veículos
Inauguração da primeira
agência Daycoval
2009
Melhoria do rating para Baa3 pela
Moody’s
Emissão de USD300mm em
Eurobonds
Daycoval é o primeiro banco a
emitir Letras Financeiras públicas1
Melhora do rating para
BBB - pela Fitch
Migração para Nível 2 de
Governança Corporativa
Segunda emissão de
Letras Financeiras1
2008 2010
Emissão de BRL 410 mm
em títulos conversíveis
Emissão de USD225 mm em
Eurobonds
Emissão de USD 300
mm em Eurobonds
2014
Captação de US$ 500
milhões em bônus no exterior
4º Emissão de Letras
Financeiras de R$ 350mm
Aquisição do Banco CIT
Brasil
2015
Oferta Pública Aquisição Ações
e Saída do Nivel 2
Empréstimo Sindicalizado (A/B
Loan)de aproximadamente
US$ 200 mm
Histórico Banco Daycoval
Nota: 1. Letras Financeiras são um tipo de títulos do mercado local de emissão exclusiva das instituições financeiras.
Governança Corporativa
Conselho de Administração Diretoria
Estrutura de Capital – Set/15 (%)
Total De Ações Ações OrdináriaAções
PreferenciaisFree-Float
245.355.789 160.869.792 84.485.997 61.731.467 4
72,1%
2,1%
0,7%
25,1%
Estrutura Acionária - 1T15 (%)
Acionistas Controladores (Família)
Diretores/ Conselheiros + Daycoval
Expert
Tesouraria
Free-Float
Nome / CargoAnos no Daycoval
Salim Dayan, Diretor Executivo Superintendente 21
Morris Dayan, Diretor Executivo 20
Carlos Moche Dayan, Diretor Executivo 19
Maria Regina R.M.Nogueira, Diretora de Controladoria
22
Albert Rouben, Diretor de Operações 21
Nilo Cavarzan, Diretor Consignado 10
Alexandre Rhein, Diretor de TI 9
Alexandre Teixeira, Diretor Veículos 9
Ricardo Gelbaum , Diretor de RI e Institucional 3
O Daycoval tem como objetivo ser reconhecido comouma instituição economicamente forte, socialmenteresponsável e ambientalmente sustentável.
O projeto de sustentabilidade do Daycoval se inicioutraduzido em estratégias bem definidas e começou aser colocado em prática na forma de um planoestratégico.
O plano está sustentado em cinco grandes pilares.
5
Cinco Pilares : Lançamento do novo site institucional do banco Daycoval
Lançamento do novo site institucional do banco Daycoval - www.bancodaycoval.com.br
Conhecimento
Sustentabilidade
Solidariedade
Qualidade de Vida
Eficiência
6
Destaques
R$ 101,6 milhõesR$ 263,6 milhões
Lucro Líquido Recorrente
26,1% (3T15/2T15)
15,2%
ROAE Recorrente (a.a.)
3,0 p.p. (3T15/2T15)
11,8%
NIM-AR(1) (a.a.)
-1,9 p.p. (3T15/2T15)
R$ 13,1 bilhões
Carteira de Crédito Ampliada
-1,3% (3T15/2T15)
R$ 2,7 bilhões
Patrimônio Líquido
0,7% (3T15/2T15)
26,8% (9M15/9M14)
2,2 p.p. (9M15/9M14)
0,4 p.p. (9M15/9M14)
12,6% (9M15/9M14)
7,4% (9M15/9M14)
(1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera o resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4 e operações compromissadas – recompras a liquidar – carteira de terceiros.
Anualizado 9M15 : 13,4%
Anualizado 9M15: 12,8%
Lucro Líquido de R$ 85,6 milhões no trimestre, aumento de 2,8 % frente ao 2T15.No acumulado do ano o Lucro foi de R$ 274,0 milhões, 48,6% maior que o 9M14.
O ROAE foi de 12,8 % a.a. e no 9M15 de 13,9% a.a.
A Captação atingiu o saldo de R$ 16,2 bilhões, aumento de 10,9% em relação ao2T15 e 25,7% versus 3T14.
Em Julho/15 captamos um Empréstimo sindicalizado (A/B Loan) junto ao IIC e 12bancos no montante de aproximadamente US$ 200 milhões com prazo de até 5anos.
Encerramos o trimestre com 110,6% de nível de cobertura da carteira de ratingE-H (saldo de PDD/Carteira E-H).
Redução das despesas de pessoal e administrativas em 5,7% no trimestre.
Lançamento do novo site institucional do banco - www.bancodaycoval.com.br
Carteira de crédito ampliada atinge 13,1 bilhões, redução de 1,3% no trimestre.
Distribuição da Carteira de Crédito 3T15 Carteira de Crédito Ampliada – R$ Milhões
Carteira de Crédito Ampliada - R$ Milhões
7
11.627
12.78013.384 13.263 13.093
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15
Carteira de Crédito Ampliada - (R$ MM)
55%39%
5%
1%
Distribuição da Carteira de Crédito (*) 3T15
Empresas
Consignado
Veículos
CDC Lojista
Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 3T15 2T15 Var. % 3T14 Var. %
Crédito Empresas 5.858,3 5.861,6 -0,1% 4.883,0 20,0%
Compra de Direi tos Creditórios 884,4 1.066,1 -17,0% 1.326,3 -33,3%
Avais e Fianças Concedidos 406,4 400,2 1,5% 369,6 10,0%
Total Crédito Empresas Ampliada 7.149,1 7.327,9 -2,4% 6.578,9 8,7%
Total Crédito Consignado 5.047,9 5.031,3 0,3% 4.188,6 20,5%
Total Crédito Veículos 787,9 796,6 -1,1% 743,8 5,9%
Total Crédito Lojista/Outros 108,4 107,2 1,1% 115,3 -6,0%
Total Carteira de Crédito Ampliada 13.093,3 13.263,0 -1,3% 11.626,6 12,6%
Crédito Empresas: 94% dos clientes ativos faturam menos que R$ 300 MM/ano
Evolução do Crédito Empresas – R$ MM
Garantias
Destaques
Vencimento de 52% nos próximos
90 dias
Carteira de Crédito Empresas - Operações a Vencer (Setembro/15)
40 Agências –Abertura de 1 nova agência em Blumenau – SC
Carteira de empresas reduziu 2,4% no 3T15 e cresceu 8,7% em relação3T14
63% do saldo devedor, são em clientes que faturam até R$ 300 MM/ano
94% dos clientes ativos faturam menos que R$ 300 MM/ano
86% dos tickets são abaixo de R$ 500 mil
94% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5 MM
Diversificação de clientes e setores:
•10 maiores clientes representam 5,4% da carteira de crédito
•50 maiores clientes representavam apenas 13,7% da carteira
•Nenhuma indústria representa mais de 10% da carteira de crédito
Provisão: 7,1% e NPL: 1,3%
8
6.5797.462 7.572 7.328 7.149
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15
Portfolio Empresas - (R$ MM)
52%
32%
13%3%
Carteira de Crédito Empresas - Operações a Vencer (Setembro/15)
Até 3 meses
De 3 a 12 meses
De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos
61%14%
8%
5%
6%3% 3%
Distribuição das Garantias –3T15
Recebíveis
Imóveis
Investimentos Financeiros
Veículos (Frota)
Produtos Agrícolas
Equipamentos e Bens deImportaçãoOutros
Indústria 43,1%
Usina De Açúcar E Álcool 4,3%
Produtos Eletrônicos Em Geral 2,4%
Veículos Automotores Leves 2,2%
Cimento E Clinquer 1,7%
Veículos E Peças 1,6%
Outros 30,9%
Serviços 29,4%
Transporte Rodoviário De Cargas 3,6%
Construção E Incorporação De Imóveis 3,1%
Holding 2,6%
Administradora De Bens Proprios 1,5%
Emissora De Tv 1,5%
Outros 17,1%
Comércio 20,7%
Atacadista De Gêneros Alimentícios E Cereais 4,0%
Exportação E Importação De Açúcar 1,2%
Produtos Para Agropecuária 1,1%
Veículos Novos 0,9%
Produtos Para O Vestuario 0,8%
Outros 12,7%
Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial.
Breakdown Crédito Empresas-3T15
Distribuição do Crédito Empresas (R$ MM) 3T15Var. %
2T15
Capita l de Giro 3.344,7 -2,3%
Conta Garantida 1.339,1 -1,7%
Compra de Direi tos Creditórios 884,4 -17,0%
Comércio Exterior 889,0 18,5%
Avais e Fianças Concedidos 406,4 1,5%
BNDES 285,5 -12,0%
Total Crédito Empresas 7.149,1 -2,4%
Cross-Selling
Concentração Setores
9(1) Outros representam participação menor do que o último citados no sub setor
(1) (1) (1)
66%
12%
12%
6%4%
Breakdown Crédito Empresas 3T15
Capital de Giro/Conta Garantida
Compra de Direitos Creditórios
Comércio Exterior
Avais e Fianças Concedidos
BNDES
Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ 5.048 milhões.
(*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 0,6 MM no 3T15)
Carteira Consignado (*) – R$ Milhões
Breakdown Carteira de Consignado (*) R$ 5.048 MM
Originação do Consignado
Destaques
Média Mensal da Originação da Carteira
Número de contratos da carteira 3T15: 1.104 mil
Ticket médio: R$ 5 mil
Duration da Carteira: 24 meses
Taxa Média de Juros (ano): 31,35%
Número de Promotores: 1.059
Originação de Refinanciamento (Refin): 47%
46 Lojas próprias-IFP: 17,5% de participação nas vendas
Provisão: 2,3% e NPL: 0,4%
10
4.1894.441
4.908 5.031 5.048
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15
Carteira de Consignado (R$ MM)
41,2%
28,2%
12,2%
8,2%
6,9%
2,2%
0,7%0,3%
0,1%
Distribuição da Carteira de Consignado(inclui cessão) - 3T15
INSS
Governos
Governos Federais/SIAPE
Prefeituras
Forças Armadas
Tribunais/Legislativo
Outros
Debito Em Conta
Privados
116
194247
139103
304
522
426
255208
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15
Média da Originação - (R$ MM)
Originação Líquida Originação Bruta
Financiamento de Veículos: Estável em relação ao 2T15.
Destaques
Carteira de Crédito Veículos - Operações a Vencer (Setembro/15)
Originação da Carteira de Veículos – R$ Milhões
Carteira Total Veículos – R$ MilhõesNúmero de contratos da carteira 3T15: 112,9 mil
Ticket Médio: R$ 6,9 mil com Entrada mínima de 30%
Duration da Carteira: 15 meses
Taxa Média de Juros (ano): 35,0%
Idade média do veículo: 10 anos
Número de Promotores: 100
Distribuição da carteira: 72% veículos leves
Focado no Sudeste
Provisão: 8,6% e NPL: 2,0%
11
Vencimento de97% nos próximos
3 anos
744 773 796 797 788
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15
Carteira de Veículos (R$ MM)
100118 113
92 86
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15
Originação de Financiamentos de Veículos(R$ MM)
22%
39%
36%
3%
Carteira de Crédito Veiculos - Operações a Vencer (Setembro/15)
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos
154 pontos de atendimento e produtos diversificados.
Gestão de 42 fundos;
Recursos administrados
/geridos de R$ 2.1 bilhões.
31 Postos de Câmbio
110,5 mil operações e
movimento de R$ 237,2 milhões no trimestre.
46 lojas em funcionamento em todo país;
17,5% de participação nas vendas;
256 funcionários.
37 pontos de atendimento no Estado de São Paulo;
Arrecadaram 1.752 milguias no 3T15 versus
1.820 mil guias em 3T14.
12
Captação: Crescimento da captação de 10,9% no trimestre e de 25,7% em relação ao 3T14.
Captação – R$ MM
13
16% 15% 13% 15% 17%
21% 22% 23% 24% 19%
25% 24%29% 28% 29%
38% 39%35%
33% 35%
1T14 2T14 3T14 4T14 1T15
Captação Total R$ (MM)
Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI
13.945
11.50712.881
13.636
11.092
16% 15% 13% 15% 17%
21% 22% 23% 24% 19%
25% 24%29% 28% 29%
38% 39%35%
33% 35%
1T14 2T14 3T14 4T14 1T15
Captação Total R$ (MM)
Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI
13.945
11.50712.881
13.636
11.092
16% 15% 13% 15% 17%
21% 22% 23% 24% 19%
25% 24%29% 28% 29%
38% 39%35%
33% 35%
1T14 2T14 3T14 4T14 1T15
Captação Total R$ (MM)
Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI
13.945
11.50712.881
13.636
11.092
16% 15% 13% 15% 17%
21% 22% 23% 24% 19%
25% 24%29% 28% 29%
38% 39%35%
33% 35%
1T14 2T14 3T14 4T14 1T15
Captação Total R$ (MM)
Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI
13.945
11.50712.881
13.636
11.092
19%13% 15% 17% 15%
21%23% 24% 19% 20%
24%29% 28% 29% 28%
36%
35% 33% 35%37%
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15
Captação Total R$ (MM)
Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas
Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI
13.79514.601
12.88113.636
16.190
Captação (R$ MM) 3T15 2T15 Var. % 3T14 Var. %
Depósitos 4.787,0 4.570,0 4,7% 3.915,8 22,2%
Letras de Crédito - LCI + LCA 990,5 900,1 10,0% 594,7 66,6%
Depósitos Totais + LCI + LCA 5.777,5 5.470,1 5,6% 4.510,5 28,1%
Pessoas Físicas 168,1 161,2 4,3% 153,5 9,5%
Pessoas Jurídicas 3.158,0 2.961,1 6,6% 2.648,8 19,2%
Pessoas Jurídicas - Oferta Pública 572,6 975,3 -41,3% 893,7 -35,9%
Letras Financeiras 3.898,7 4.097,6 -4,9% 3.696,0 5,5%
Bonds 3.107,6 2.515,7 23,5% 2.667,3 16,5%
Títulos emitidos no exterior (Colocação Privada) 270,4 336,1 -19,5% 263,0 2,8%
Emissões Externas 3.378,0 2.851,8 18,5% 2.930,3 15,3%
Empréstimos no Exterior 2.851,8 1.863,3 53,1% 1.453,1 96,3%
Repasses do País - Insti tuições Oficia is 284,2 318,7 -10,8% 291,5 -2,5%
Obrigações por Empréstimos e Repasses 3.136,0 2.182,0 43,7% 1.744,6 79,8%
Total 16.190,2 14.601,5 10,9% 12.881,4 25,7%
Segregação dos Depósitos Totais 3T15
43%
25%
17%
8%
4% 3%
Segregação dos Depósitos Totais 3T15
Pessoas Jurídicas + Dep. à vista
Fundos de Investimentos
LCA + LCI
Instit. Financ. + Dep.InterfinanceirosPessoas Físicas
Captação : Empréstimo sindicalizado (A/B Loan) no valor de aproximadamente US$ 200 milhões.
14
Ratings Empréstimo sindicalizado (A/B Loan)
Caixa Livre de R$ 5,1 bilhões e gap positivo de 11 dias.
Vencimento de 57% nos próximos 12
meses
Vencimento de60% nos próximos 12
meses
Operações a Vencer (Carteira de Crédito) 3T15 - % Operações a Vencer (Funding) 3T15 - %
Prazo Médio das Operações de Crédito: 425
Prazo Médio das Operações de Captação: 436
15
32%
28%
26%
10%4%
Carteira de Crédito - Operações a Vencer (Setembro/15)
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anosDe 3 a 5 anos Acima de 5 anos
18%
39%
29%
14%
Captação - Operações a Vencer (Setembro/15)
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anosDe 3 a 5 anos Acima de 5 anos
2.825
6.064
4.607
2.255
24
4.1113.588
3.255
1.319
526
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos
Operações a Vencer (Setembro/15)
Captação Carteira de Crédito
Evolução PDD / Carteira por Segmento (%)
Provisão Veículos - (%)Provisão Consignado - (%)Provisão Empresas(1) - (%)
Total Provisão / Carteira(1) - (%)
Saldo de provisão da carteira de crédito 5,3%.
(1) Inclui compra de direitos creditórios 16
7,36,7
5,9 6,05,5 5,5 5,7
7,27,9
7,06,5 6,3 6,4 6,6 6,5 6,2
7,17,88,6
1T
11
2T
11
3T
11
4T
11
1T
12
2T
12
3T
12
4T
12
1T
13
2T
13
3T
13
4T
13
1T
14
2T
14
3T
14
4T
14
1T
15
2T
15
3T
15
Total Provisão Veículos (%)
2,12,3
2,52,6 2,6
2,32,2 2,2
2,1 2,12,2
2,12,0 2,0
2,1 2,11,9
2,22,3
1T
11
2T
11
3T
11
4T
11
1T
12
2T
12
3T
12
4T
12
1T
13
2T
13
3T
13
4T
13
1T
14
2T
14
3T
14
4T
14
1T
15
2T
15
3T
15
Total Provisão Consignado(%)
2,92,82,2 2,3
3,23,9
4,75,4
5,96,9 6,8
6,35,6 5,2 5,1
4,34,3
6,07,1
1T
11
2T
11
3T
11
4T
11
1T
12
2T
12
3T
12
4T
12
1T
13
2T
13
3T
13
4T
13
1T
14
2T
14
3T
14
4T
14
1T
15
2T
15
3T
15
Total Provisão Empresas (%)
3,0 3,02,5 2,6
3,33,6
4,14,6
4,95,4
5,2 4,84,4 4,1 4,1
3,7 3,6
4,65,3
1T
11
2T
11
3T
11
4T
11
1T
12
2T
12
3T
12
4T
12
1T
13
2T
13
3T
13
4T
13
1T
14
2T
14
3T
14
4T
14
1T
15
2T
15
3T
15
Total Provisão / Carteira (%)
17
Despesa de Provisão (*) - R$ MM
Saldo de PDD/Carteira EH(%) de 110,6%
(*) Não consolidado
(1) Inclui compra de direitos creditórios para crédito empresas e CDC lojista.
Carteira E-H - R$ MM 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15
Empresas (1) 321,0 268,1 267,2 370,3 412,6
Consignado 81,2 81,4 81,3 96,6 104,6
Veículos 51,3 50,4 65,1 73,3 78,7
CDC Lojista + Outros (1) 8,0 7,4 7,7 9,2 12,8
Total 461,5 407,3 421,3 549,4 608,7
Saldo PDD / Carteira EH (%) 99,8% 110,9% 109,9% 108,7% 110,6%
Baixa para Prejuízo - R$ MM 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15
Empresas (53,7) (72,4) (67,2) (43,7) (42,6) (283,0) (153,5)
Varejo (32,9) (35,0) (35,3) (35,5) (37,0) (95,6) (107,7)
Total (86,6) (107,4) (102,5) (79,2) (79,6) (378,6) (261,2)
Provisão Constituída(*) - R$ MM 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15
Crédito Empresas (1) 64,1 60,3 68,9 137,0 105,3 242,0 311,2
Consignado 27,4 23,5 20,5 34,6 27,5 68,4 82,6
Veículos 12,5 12,0 21,4 18,4 17,4 40,3 57,2
CDC Lojista + Outros (1) 2,4 2,5 2,9 3,5 5,7 7,5 12,0
Total 106,4 98,3 113,7 193,5 155,9 358,2 463,0
239290
339382 398
449 465 481 450 441 461452 463
597674
7484 106 102 92 130 132 125 127 125 106 98 114
194 156
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15
Saldo e Provisão Constituída - (R$ MM)
Saldo de Provisão
Saldo e Provisão Constituída - R$ MM
PDD – Recuperação de crédito
Créditos Recuperados
18
PDD (-) RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15
Provisão para Créditos de Liq. Duvidosa 91,6 129,8 131,7 125,4 126,7 125,2 107,7 97,0 113,7 208,4 155,9 359,6 478,0
Recuperação de Créditos de Liquidação Duvidosa 4,8 20,8 8,0 17,9 30,3 18,5 19,4 17,9 14,6 58,3 36,5 68,2 109,4
PDD (Líquida de Perdas de Recuperação de Créditos)
86,9 109,0 123,7 107,5 96,4 106,7 88,3 79,1 99,1 150,1 119,4 291,4 368,6
19
Vencidos há mais de 90 dias
NPL, índice vencidos há mais de 90 dias atinge 1,0% no 3T15, bem abaixo da média do mercado.
(*) Não consolidado
(1) Inclui compra de direitos creditórios para crédito empresas e CDC lojista.
Créditos Vencidos (1) 3T14 Var. % 2T15 Var. % 3T15
Créditos Vencidos há mais de 90 dias - R$ MM 113,2 17,7% 108,3 12,6% 127,5
Crédito Empresas 79,9 20,3% 71,9 8,3% 86,5
Consignado 17,2 6,7% 18,0 11,6% 19,2
Veículos 12,0 14,7% 13,6 30,0% 15,6
CDC Lojista + Outros 4,1 29,2% 4,8 51,2% 6,2
Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 407,1% 551,4% 528,2%
Vencidos > 90 dias/Carteira de Crédito (%) 1,0% 0,8% 1,0%
Crédito Empresas 1,3% 1,0% 1,3%
Consignado 0,4% 0,4% 0,4%
Veículos 1,6% 1,7% 2,0%
Redução de 5,7% no total das Despesas de Pessoal e Administrativas no 3T15
Índice de Eficiência Recorrente%
20
39,5 33,1 35,8 32,9 32,5
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15
Índice de Eficiência Recorrente%
Índice de Eficiência Recorrente (R$ MM) 3T15 2T15 3T14 9M15 9M14
Despesas de Pessoal (63,3) (66,8) (56,0) (192,4) (154,1)
Despesas Administrativas (64,1) (68,3) (55,7) (197,5) (147,5)
Despesas de Pessoal e Administrativas (127,4) (135,1) (111,7) (389,9) (301,6)
Despesas de Comissões (Total) (50,1) (52,9) (65,8) (156,3) (197,0)
Consignado (37,1) (39,0) (51,3) (114,9) (156,5)
Veículos (8,9) (10,0) (8,3) (29,6) (23,9)
CDC Lojista + Outros (0,8) (0,6) (1,1) (1,9) (2,7)
Daytravel (3,3) (3,3) (5,1) (9,9) (13,9)
Total (177,5) (188,0) (177,5) (546,2) (498,6)
Índice de Eficiência Recorrente (%) 32,5% 32,9% 39,5% 33,8% 37,2%
Índice de Eficiência Recorrente considerando PPR/PLR (%) 35,5% 35,8% 41,7% 36,7% 39,3%
Índice de Basileia e Patrimônio Líquido
Índice de Basileia III % (1) - Tier I Patrimônio Líquido – R$ Milhões
Mutação do Patrimônio Líquido
(1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 11% exigido pelo Banco Central.21
18,8 17,8 17,5 18,3 17,7
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15
Índice de Basiléia (%)
NIM- AR de 12,8% no 9M15.
(*) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e comércio exterior ,desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4 e as operações
compromissadas – recompras a liquidar – carteira de terceiros.
22
11,8 12,0 12,613,4 12,6
14,112,6 13,4
13,4 12,812,2 12,5 12,1
13,611,8 12,4 12,8
1T
12
2T
12
3T
12
4T
12
1T
13
2T
13
3T
13
4T
13
1T
14
2T
14
3T
14
4T
14
1T
15
2T
15
3T
15
9M
14
9M
15
Margem Financeira Líquida Ajustado e Recorrente (NIM-AR) - (% a.a.)
Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (*) - %
Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) - (%) 3T15 2T15 3T14 9M15 9M14
Resultado da Intermediação Financeira Ajustado (R$ MM) 376.6 549.0 376.6 1,404.9 1,210.1
Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM) (194.3) 10.3 (45.0) (176.3) (46.1)
Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) 55.9 (1.2) 3.5 62.5 2.2
Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) (R$ MM) 515.0 539.9 418.1 1,518.7 1,254.0
Ativos Remuneráveis Médios (R$ MM) 18,842.5 17,549.8 15,082.8 16,900.9 14,530.6
(-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de
terceiros (R$ MM)(636.2) (840.5) (743.1) (814.8) (834.9)
Ativos remuneráveis médios (B) (R$ MM) 18,206.3 16,709.3 14,339.7 16,086.1 13,695.7
Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 11.8% 13.6% 12.2% 12.8% 12.4%
Retorno s/ PL Médio (ROAE)-Recorrente de 13,4% no 9M15.
(*) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e comércio exterior ,desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4 e as operações
compromissadas – recompras a liquidar – carteira de terceiros.
Retorno s/ PL Médio (ROAE)-Recorrente %
Lucro Líquido – R$ milhões
Retorno s/ Ativos Médios (ROAA)-Recorrente %
Retorno s/ PL Médio (ROAE)-%
Lucro Líquido Recorrente – R$ milhõesIndicadores Recorrentes (R$ MM) 3T15 2T15 3T14 9M15 9M14Lucro Líquido 85,6 83,3 51,8 274,0 184,4
Majoração CSL 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM)
(110,8) 6,2 (27,0) (100,0) (27,7)
Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) 32,0 (0,8) 2,1 35,9 1,3
Variação Cambial - Equivalência - Branch 22,8 (2,7) 6,1 34,5 2,9
Lucro Líquido Recorrente 101,6 80,6 70,6 263,6 207,9
70,6105,0 95,8
80,6101,6
207,9
263,6
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15
Lucro Líquido Recorrente - (R$ MM)
8,3
14,8
16,3
12,6 12,8
9,9
13,9
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15
Retorno sobre o PL Médio (ROAE) - (% a.a.)
51,8
93,7 105,183,3 85,6
184,4
274,0
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15
Lucro Líquido - (R$ MM)
23
11,4
17,115,6
12,2
15,2
11,2
13,4
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15
Retorno sobre o PL Médio (ROAE) Recorrente - (% a.a.)
1,7
2,42,1
1,61,9 1,7 1,7
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15
Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) Recorrente-(% a.a.)
Balanço Patrimonial
24
Ativo 3T15 2T15 3T14
Circulante 14.014.133 12.774.032 10.865.415
Disponibilidades 122.352 117.351 126.793
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 4.793.997 3.644.336 2.831.578
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 530.606 607.396 529.391
Relações Interfinanceiras 192.119 165.472 166.226
Operações de Crédito 6.015.349 5.966.530 4.958.105
Outros Créditos 2.174.782 2.102.846 2.097.152
Outros Valores e Bens 184.928 170.101 156.170
Não Circulante Realizável a Longo Prazo 8.051.416 7.641.403 6.904.646
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 17.272 22.179 -
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 1.601.646 1.163.342 1.259.371
Operações de Crédito 4.679.498 4.778.296 4.104.329
Outros Créditos 1.504.597 1.414.376 1.324.208
Outros Valores e Bens 248.403 263.210 216.738
Permanente 25.317 28.469 30.900
Investimentos 818 818 806
Imobilizado de Uso 24.442 27.597 30.045
Intangível 57 54 49
Total do Ativo 22.090.866 20.443.904 17.800.961
Passivo 3T15 2T15 3T14
Circulante 10.958.548 9.731.108 8.306.275
Depósitos 3.198.376 3.115.542 2.965.536
Captações no Mercado Aberto 690.370 792.969 731.849 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 4.074.005 3.722.548 3.046.987
Relações Interfinanceiras 10.151 10.100 12.057
Relações Interdependências 25.605 29.285 23.147
Obrigações por Empréstimos e Repasses 2.031.963 1.366.500 1.071.397
Instrumentos Financeiros Derivativos 47.217 16.404 10.059
Provisões Técnicas de Seguros e Previdência 40.685 40.313 35.356
Outras Obrigações 840.176 637.447 409.887
Não Circulante Exigível a Longo Prazo 8.448.242 8.053.668 7.002.213
Depósitos 1.588.653 1.454.487 950.248
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 4.193.135 4.126.957 4.173.938
Obrigações por Empréstimos e Repasses 1.104.057 815.495 673.252
Instrumentos Financeiros Derivativos 6.745 3.006 4.067
Outras Obrigações 1.555.652 1.653.723 1.200.708
Resultado de Exercícios Futuros 18.670 12.074 10.999
Participação dos Minoritários 839 805 779
Patrimônio Líquido 2.664.567 2.646.249 2.480.695
Capital - de Domicil iados no País 1.892.143 1.892.143 1.892.143 Reservas de Capital 927 1.048 927
Reservas de Reavaliação - 853 971
Reservas de Lucros/Lucros Acumulados 830.541 782.634 628.821
( - ) Ações em Tesouraria (12.835) (14.779) (29.506)
Ajustes de Avaliação Patrimonial - Títulos e
Valores Mobiliários Disponíveis para Venda (46.209) (15.650) (12.661)
Total do Passivo 22.090.866 20.443.904 17.800.961
Em R$ (mil)
25
Demonstração do Resultado
Em R$ (mil)
Demonstração do Resultado 3T15 2T15 Var. % 3T14 Var. % 9M15 9M14 Var. %
Receitas da Intermediação Financeira 2.089.699 693.258 201,4% 1.017.594 105,4% 4.431.289 2.025.294 118,8%
Operações de Crédito 842.400 698.976 20,5% 595.389 41,5% 2.229.475 1.637.692 36,1%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 204.883 123.770 65,5% 110.286 85,8% 452.739 297.365 52,3%
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos 854.927 (144.788) n.a. 233.258 266,5% 1.396.559 (18.962) n.a.
Resultado de Operações de Câmbio 187.489 15.300 n.a. 78.661 138,4% 352.516 109.199 222,8%
Despesas da Intermediação Financeira (1.928.008) (440.812) 337,4% (814.797) 136,6% (3.744.974) (1.576.838) 137,5%
Operações de Captação no Mercado (1.219.279) (264.985) n.a. (573.879) 112,5% (2.428.480) (1.055.666) 130,0%
Operações de Empréstimos e Repasses (538.596) 41.174 n.a. (133.185) 304,4% (809.592) (161.510) n.a.
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros (14.258) (8.570) 66,4% - 100,0% (28.914) - 100,0%
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (155.875) (208.431) -25,2% (107.733) 44,7% (477.988) (359.662) 32,9%
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 161.691 252.446 -36,0% 202.797 -20,3% 686.315 448.456 53,0%
Outras Receitas/Despesas Operacionais (113.747) (117.279) -3,0% (116.325) -2,2% (333.088) (139.984) 137,9%
Receitas de Prestação de Serviços 26.610 26.422 0,7% 26.819 -0,8% 80.785 73.509 9,9%
Resultado de Operações com Seguros 780 819 -4,8% 665 17,3% 2.686 2.291 17,2%
Despesas de Pessoal (63.279) (66.766) -5,2% (56.020) 13,0% (192.375) (154.084) 24,9%
Outras Despesas Administrativas (114.249) (121.258) -5,8% (121.491) -6,0% (353.777) (344.475) 2,7%
Despesas Tributárias (25.136) (27.079) -7,2% (23.266) 8,0% (80.175) (68.633) 16,8%
Outras Receitas Operacionais 113.509 123.599 -8,2% 97.712 16,2% 370.684 483.932 -23,4%
Outras Despesas Operacionais (51.982) (53.016) -2,0% (40.744) 27,6% (160.916) (132.524) 21,4%
Resultado Operacional 47.944 135.167 -64,5% 86.472 -44,6% 353.227 308.472 14,5%
Resultado Não Operacional 3.992 (2.476) n.a. (4.331) n.a. (1.417) (9.844) -85,6%
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 51.936 132.691 -60,9% 82.141 -36,8% 351.810 298.628 17,8%
Imposto de Renda e Contribuição Social 50.332 (32.662) n.a. (20.630) n.a. (31.147) (86.090) -63,8%
Provisão para Imposto de Renda (24.705) (57.743) -57,2% (33.966) -27,3% (123.420) (71.245) 73,2%
Provisão para Contribuição Social (16.641) (34.837) -52,2% (20.574) -19,1% (76.150) (43.011) 77,0%
Ativo Fiscal Diferido 91.678 59.918 53,0% 33.910 170,4% 168.423 28.166 n.a.
Participações no Resultado (16.689) (16.693) 0,0% (9.687) 72,3% (46.643) (28.056) 66,2%
Participação de Minoritários (15) (11) n.a. (15) n.a. (44) (44) n.a.
Lucro Líquido 85.564 83.325 2,7% 51.809 65,2% 273.976 184.438 48,5%
Juros sobre Capital Próprio (39.052) (36.546) 6,9% (30.384) 28,5% (109.692) (90.909) 20,7%
Lucro por Ação 0,35 0,34 n.a. 0,21 n.a. 1,12 0,75 n.a.
Quantidade de Ações 243.995.995 243.790.032 n.a. 245.228.249 n.a. 243.995.995 245.228.249 n.a.
Ricardo Gelbaum [email protected]
+55 (11) 3138-1024
Erich [email protected]
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Relações com Investidores
“Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros
e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas
estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no
setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central.
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As
considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento,
os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar
publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as
estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com
base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.” 26
Apresentação Institucional 3T15