Camarn

en Turqua

Parte 1: Informacin de Mercado

Produccin local y localizacin de la demanda

La produccin local de camarn se estima en 4,000 Tm aprox., y las capturas

se realizan en los mares de Mrmara, Egeo y Mediterrneo como se detalla en

la tabla a continuacin:

INFORMACION DEL MERCADO

EL MERCADO

Fuente: Instituto de Estadsticas de Turqua (TIK) Capturas de pesca 2013. Valores en Toneladas Mtricas.

Desde el ao 2011 la produccin de camarn ha descendido un 15% debido al

agotamiento marino en los mares turcos y a la consecuente merma en las

capturas de productos del mar.

Debido al incremento constante del consumo y a la escasa produccin, es

necesario realizar importaciones de ms de 2,000 Tm.

Producto TOTAL

(Tm)

Mar Negro

occidental

(Tm)

Marmara

(Tm) Egeo (Tm)

Mediterrneo

(Tm)

Valor Total

(TL)

Precio medio

(TL)

Green tiger prawn 451.8 1.4 11.7 51.5 387.2 14,060,016 31.12

Caramote prawn 354.4 - 7.1 3.2 344.1 6,832,832 19.28

Giant gamba prawn 1,363.60 - 828.7 370.3 164.6 12,940,564 9.49

Deepwater rose prawn 1,619.90 - 1,209.10 344.7 66.1 9,492,614 5.86

Speckled shrimp 237.9 - - - 237.9 2,195,817 9.23

4,027.60 1.4 2,056.60 769.7 1,199.90 45,520,843

INFORMACION DEL MERCADO

EL MERCADO Consumo per cpita del producto

El consumo de productos del mar ha aumentado en los ltimos aos en Turqua

hasta alcanzar los 8kg. per cpita (lejos de la media europea de 24 kg).

Localizacin geogrfica de la demanda

La demanda proviene principalmente de los restaurantes de pescado que

abundan en las ciudades de costa (Estambul, Izmir, Antalya, Mersin, Samsun) y

en la capital (Ankara).

Formas de consumo del producto

El consumo de camarn, comenz en los restaurantes de lujo aunque

actualmente se encuentra en prcticamente cualquier restaurante de pescado

de cualquier barrio. En los lineales de los supermercados es habitual encontrar

camarn congelado y en las zonas de productos del mar frescos es comn

encontrarlo en primera fila. Los precios varan entre los 3.7 USD/kg. para el

calibre ms pequeo y entre 18 y 37 USD/kg. para los de mayor tamao.

Las formas habituales de consumo son la cazuela (con verduras, queso y

especias), como aperitivo en fro con aceite de oliva o a la plancha.

El camarn a pesar de ser un producto bastante introducido, especialmente en

los restaurantes de pescado de las zonas costeras del pas, su consumo en los

hogares no est todava ampliamente difundido.

INFORMACION DEL MERCADO

EL MERCADO

Formas de consumo del producto

Para el sector Horeca se demandan camarones en distintas preparaciones

(apanados especialmente) para su uso en cocktails.

La gran mayora del camarn consumido es la carne interior SIN cscara.

El 24.25% del gasto anual de la poblacin turca se destina a comida y bebidas

no alcohlicas y el 6.98% en hoteles, cafs y restaurantes.

INFORMACION DEL MERCADO

EL MERCADO

Para el canal Horeca, son habituales las visitas comerciales a los

establecimientos y la entrega gratuita de muestras. La eleccin de producto

suele ser realizada por el chef si bien la decisin de compra final

(especialmente para establecimientos de tamao medio/grande) es tomada por

el responsable de compras. Una vez establecida una relacin comercial se

mantienen las visitas peridicas (cada 2-3 meses) y las rdenes de compra se

realizan va telefnica o por email.

Para el consumidor final se realiza la compra en mercados callejeros (producto

fresco) o en supermercados/hipermercados (producto fresco o congelado). El

mayor consumo tiene lugar en restaurantes de pescado, donde es habitual salir

a cenar peridicamente y especialmente en la temporada de primavera-verano.

El camarn se consume como mezze o aperitivo fro y como plato intermedio

cocinado a la cazuela con mantequilla, verduras y queso.

Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra

INFORMACION DEL MERCADO

EL MERCADO

Con el desarrollo de una mayor variedad de productos

congelados y en conserva, se ha comenzado a

comercializar platos de camarn precocinados (camarn

con mantequilla, camarn apanado, Thai Torpedo

shrimp, ensalada fra de productos del mar, etc.)

INFORMACION DEL MERCADO

EL MERCADO Innovacin en la presentacin y comercializacin

Se ha desarrollado la tecnologa para el cultivo de camarones lejos del mar (en

la regin de Adana) lo que puede convertirse en una alternativa de futuro ante

la escasez de camarones en los mares de Turqua.

Se utilizan envases plsticos con fcil apertura estilo zip que

permiten conservar de forma limpia y sencilla el producto durante

ms tiempo.

La importacin de camarn en 2014 fue de 2,200 Tm y se observa un 48% de

incremento en las importaciones de los 4 primeros meses del 2015.

Las temporadas con mayor volumen de importacin corresponden al segundo y

tercer trimestre del ao coincidiendo con la temporada de primavera-verano,

cuando el consumo aumenta considerablemente.

INFORMACIN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR Importaciones de camarn de Turqua desde el mundo

Fuente: trademap.org e Instituto de Estadsticas de Turqua (TIK). Valores (miles USD)

Subpartida Descripcin 2010 2011 2012 2013 2014 % 14/13 Principales proveedores

0306.13

Camarones y langostinos , congelados , con

cscara o no, incluyendo hervidas con

cscara

3,074 8,337 0 0 0 - China (50,7%), Indonesia (14,7%),

Malasia (5%)

0306.16Camarones y langostinos congelados de

agua fra 0 0 517 170 55 -67.60% Noruega (100%)

0306.17Los dems camarones y langostinos

congelados 0 0 5,608 4,922 8,247 67.50%

India (40,3%), China (38,7%), Vietnam

(10,4%), Indonesia (6,3%), Malasia

(1,6%)

INFORMACIN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de camarn desde Turqua

Las exportaciones turcas de camarn ascendieron en 2014 a 550 Tm siendo

Espaa el principal pas receptor.

En el 2014 no se ha producido un gran aumento de las exportaciones debido al

incremento en el precio del camarn turco que subi de 5.9 USD a 9.27 USD

por kg.

No se han registrado exportaciones de Ecuador a Turqua en los ltimos

aos.

Fuente: Trademap.org e Instituto de Estadsticas de Turqua (TIK). Valores (miles USD).

Subpartida Descripcin 2010 2011 2012 2013 2014 % 14/13 Principales proveedores

0306.13Camarones y langostinos , congelados , con

cscara o no, incluyendo hervidas con cscara 0 0 2,199 4,493 4,822 7%

Espaa (55,3%), Francia (23,9%)

Iraq (14,1%)

0306.16 Camarones y langostinos congelados de agua fra 0 0 2 10 25 250% Zona Franca (100%)

0306.17 Los dems camarones y langostinos congelados 5,304 4,693 0 0 0 - Espaa (82,3%), Italia (6,8%),

Gracia (4,7%), Alemania (2,4%)

a) Importador/Distribuidor: importan una amplia variedad de productos del mar

para su distribucin al canal Horeca, minorista y a otros mayoristas de menor

tamao.

b) Traders: importan el producto para la

industria productora o para revender a un

gran distribuidor.

c) Distribuidores mayoristas: comercializan

tanto los productos locales como los

productos de los importadores/distribuidores.

Puede tratarse de puntos de venta mayorista

(como Metro o Bizim) o de distribuidores

regionales (especialmente en las principales

ciudades y zonas tursticas).

d) Distribuidores minoristas.

INFORMACIN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR Descripcin de los canales de distribucin de Turqua

Los canales de distribucin ms importantes para los exportadores

ecuatorianos son las empresas importadoras y distribuidoras de productos

alimenticios.

Los mrgenes comerciales de cada uno de los canales involucrados en la

cadena de distribucin son:

20-30% importador

20-35% mayorista

30-50% retail

2 o 3 veces el precio de compra en hoteles y restaurantes

Adems del margen mencionado, algunas cadenas de retail tienen como

prctica comn el cobro de un slotting fee entre 20,000 y 50,000 EUR

dependiendo de la empresa y producto (y productos competidores).

Adems la cadena de supermercados minorista Migros, ha lanzado una

plataforma online de ventas al por mayor (Migros Toptan) para la industria de

food-service lo cual demuestra la confianza en el aumento del consumo fuera

de casa.

INFORMACIN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR Descripcin de los canales de distribucin de Turqua

INFORMACIN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR Descripcin de los canales de distribucin de Turqua

Canal Tradicional:

Pescaderas independientes

Mercados al aire libre

Foodservice y Horeca

Canal organizado:

Supermercados (cadenas nacionales y regionales)

Hipermercados (Carrefour, Real, Migros, Tesco-Kipa

Mayorista (Metro Cash&Carry)

El canal mayorista est aumentando en Turqua, especialmente con el

crecimiento de la cadena alemana Metro Cash & Carry (actualmente con 29

puntos de venta en distintas ciudades) que alcanzar una posicin ms

importante en los prximos aos. Metro Cash&Carry empieza a entregar

envos a sus clientes.

Canal Tradicional Canal Organizado

Mercado minorista

El mercado minorista est dominado por miles de pequeas o medianas

cadenas y mercados individuales.

El camarn no se suele comercializar en los supermercados de descuento. Es

un producto propio de los supermercados de segmento medio-alto (Migros,

Carrefour, Macrocenter, Metro, Tesco-Kipa, Real, )

* Los supermercados e hipermercados no suelen realizar importaciones directamente.

Fuente: Ortakalan

INFORMACIN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR Descripcin de los canales de distribucin de Turqua

Nombre Tipo No. Tiendas 2015 Ventas 2014 Ubicacin A quin

compran?

- Hiper (5M & 3M) 962 (Hiper+Super)

29 MacroCenter

- Supermercado Online

- Nicho (MacroCenter)

- Hyper (CarrefourSA) 28 Carrefour

- Super (Carrefour Express) 354 Carrefour Express

Hiper, super y tiendas express 132 1 bill. USD Nacional

32 Metro

12 Real

- Wholesale/Cash &Carry (Bizim)

Nacional

Yildiz Holding 2.532 642 mill USD Nacional e Internacional

Migros 3,2 bill. USD Nacional e Intermacional

A productores,

mayoristas e

importadores*

1,2 bill. USD Nacional e Internacional

Metro & Real Hipermercados 2.5 bill. USD

INFORMACIN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR Factores determinantes de los mrgenes de comercializacin en los

diferentes canales y segmentos.

La fluctuacin de la moneda local (Lira Turca) respecto al Dlar en los ltimos

meses juega un papel importante en la subida de precios.

Otro factor adicional que influye en la logstica y transporte del producto es la

eleccin del medio o canal por el cual el producto se introduce en Turqua.

Los altos aranceles para algunos pases suponen una carga que impacta en el

precio final del producto.

El slotting-fee o tasa que debe asumir el importador para introducir un nuevo

producto en los lineales de un supermercado puede llegar a suponer un alto

coste que limita la competitividad del producto.

INFORMACIN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR Informacin general de las empresas locales de camarn y su participacin

en el mercado

Principales empresas importadores

EMPRESACANALES DE

DISTRIBUCIN

Dardanel Horeca, mayorista y minorista

Imren Marmara Horeca, mayorista

Merlion Horeca, mayorista y minorista

Kocaman Horeca, mayorista y minorista

Sesasu Horeca y mayorista

Marzo-Abril 2014. Evaluacin de canal retail. Visitas a 10 cadenas de retail,

1 mayorista y 10 tiendas tradicionales

Abril-Mayo 2014. Desk research: Situacin del mercado-Novedades-

Tendencias. Anlisis de datos de retail

Mayo-Junio 2014. Entrevistas con actores del mercado en 4 ciudades:

Estambul, Ankara, Izmir y Bursa

o Productores: 7

o Importadores: 11

o Chefs: 2

Junio-Julio 2014. Redaccin del perfil de mercado

METODOLOGIA