ppp: civil registry system

34
PPP Information Memorandum: Civil Registry System – Information Technology Project Phase II 2015

Category:

Investor Relations


0 download

TRANSCRIPT

PPP Information Memorandum:

Civil Registry System – Information Technology Project

Phase II !

2015

@

Republic of the Philippines

Philippine Statistics Authority

@M@C�/<>@JKIP�0PJK<D

&E=FID8K@FE 1<:?EFCF>P�-IFA<:K -?8J<�&&

/0 &1-�

"<94/->��809<7+>398��/79<+8.?7

4@K?��JJ@JK8E:<�=IFD

K?<�-L9C@: -I@M8K<�-8IKE<IJ?@G� <EK<I�---� <EK<I

8E;�&E=FID8K@FE�8E;� FDDLE@:8K@FE�1<:?EFCF>P�,==@:<�& 1,

���0<GK<D9<I�����

.L<QFE� @KP��-?@C@GG@E<J

@@

�3=-6+37/<

&E=FID8K@FE�:FEK8@E<;�@E�K?@J�&E=FID8K@FE�*<DFI8E;LD�&*�;F:LD<EK�@J�=FI�I<=<I<E:<�GLIGFJ<J�FECP�

1?<�@E=FID8K@FE�8E;�K<IDJ�8E;�:FE;@K@FEJ�:FEK8@E<;�@E�K?< &EJKIL:K@FEJ�KF�-IFJG<:K@M<��@;;<IJ &1-��

&EJKIL:K@FEJ�KF��@;;<IJ &1���K?< FE:<JJ@FE �>I<<D<EK � 8E;�@KJ��EE<O<J��@E:CL;@E>�K?<�*@E@DLD

-<I=FID8E:<�0K8E;8I;J�8E;�0G<:@=@:8K@FEJ *-00 J?8CC� 9<�D8;<�8M8@C89C<� 8J� J<G8I8K<�;F:LD<EKJ� KF

K?<� 9@;;<IJ� 8E;� J?8CC� 9<� :FEJ@;<I<;� 9@E;@E>� LGFE� K?<� 9@;;<IJ� &E� :8J<� F=� 8EP� :FE=C@:K� 9<KN<<E� K?<

@E=FID8K@FE�8E;�K<IDJ�@E�K?@J�&*�8E;�K?< � 8E;�@KJ��EE<O<J� K?<�C8KK<I�J?8CC�GI<M8@C���CJF��@E�:8J<�K?<I<

@J� 8EP� :FE=C@:K� 9<KN<<E K?<� @E=FID8K@FE� 8E;� K<IDJ� @E K?@J� &*� 8E;� K?< *-00�� K?<� C8KK<I� J?8CC� GI<M8@C�

#LIK?<I��@E�:8J<�F=�8EP�:FE=C@:K�9<KN<<E�K?<�@E=FID8K@FE�8E;�K<IDJ�@E�K?@J�&*�8E;�K?< &1���K?<�C8KK<I�N@CC

GI<M8@C�

1?@J� &*� ;F<J� EFK� GLIGFIK� KF� 9<� 8CC @E:CLJ@M<� FI� KF� :FEK8@E� 8CC� F=� K?<� @E=FID8K@FE� K?8K� 8� 9@;;<I�D8P

:FEJ@;<I�D8K<I@8C�FI�;<J@I89C<�@E�D8B@E>�@KJ�;<:@J@FE�KF�G8IK@:@G8K<�@E�K?<�9@;;@E>��+F�I<GI<J<EK8K@FE�FI

N8II8EKP�� <OGI<JJ� FI� @DGC@<;�� @J� D8;<�� FI� I<JGFEJ@9@C@KP� F=� 8EP� B@E;� @J� FI� N@CC� 9<� 8::<GK<;� 9P� K?<

-?@C@GG@E<�0K8K@JK@:J��LK?FI@KP�-0��N@K?�I<JG<:K�KF�K?<�8::LI8:P�8E;�:FDGC<K<E<JJ�F=�K?<�@E=FID8K@FE

:FEK8@E<;�@E�K?@J�&*�

1?<�-0��D8P�8D<E;�FI� I<GC8:<�8EP�F=� K?<� @E=FID8K@FE� :FEK8@E<;� @E� K?@J�D<DFI8E;LD�8K� 8EP� K@D<�

N@K?FLK�>@M@E>�8EP�GI@FI�EFK@:<�FI�GIFM@;@E>�8EP�I<8JFE�� &E�=LIE@J?@E>�K?@J� &*��K?<�-0��LE;<IK8B<J�EF

F9C@>8K@FE�KF�GIFM@;<�I<:@G@<EKJ�N@K?�8::<JJ�KF�8EP�8;;@K@FE8C� @E=FID8K@FE��FI�KF�LG;8K<��FI�KF�:FII<:K

8EP� @E8::LI8:@<J�N?@:?�D8P�9<:FD<�8GG8I<EK� @E� K?@J� &*�FI�8EP�FK?<I� @E=FID8K@FE�D8;<�8M8@C89C<� @E

:FEE<:K@FE�N@K?�K?<�GIFA<:K���;;@K@FE8C�@E=FID8K@FE�J?8CC�9<�GIFM@;<;�8K�8GGIFGI@8K<�K@D<J ;LI@E>�K?<

9@;;@E>�GIF:<JJ�9P�N8P�F=�JLGGC<D<EK8C�9@;�9LCC<K@E�

+F�G<IJFE�?8J�9<<E�8LK?FI@Q<;�KF�>@M<�8EP�@E=FID8K@FE�FI�D8B<�8EP�I<GI<J<EK8K@FE�EFK�:FEK8@E<;�@E

K?@J�&*�8E;��@=�>@M<E�FI�D8;<��8EP�JL:?�@E=FID8K@FE�FI�I<GI<J<EK8K@FE�D8P�EFK�9<�I<C@<;�LGFE 8J�?8M@E>

9<<E�8LK?FI@Q<;�9P�K?<�-0��FI /<GL9C@:�F=�K?<�-?@C@GG@E<J FI�8EP�F=�@KJ�8><E:@<J�

1?@J� D<DFI8E;LD� ;F<J� EFK� :FEJK@KLK<� 8� JFC@:@K8K@FE� =FI� 9@;J� 8E;� @J� =FI� @E=FID8K@FE� GLIGFJ<J� FECP�

0FC@:@K8K@FEJ�F=�9@;J�8E;�K?<�9@;;@E>�GIF:<JJ�J?8CC�9<�GI<J:I@9<;�@E�K?< &1-� 8E; &1���GIFM@;<;�J<G8I8K<CP

8J�G8IK�F=�K?<�9@;�G8:B8><�

"?<:9=/�90�>23=���

1?<�GLIGFJ<�F=�K?@J�&*�@J�KF�GIFM@;<�><E<I8C�@E=FID8K@FE�KF�GIFJG<:K@M<�9@;;<IJ�FE�K?<�8JJ<JJD<EK�F=

GIFA<:K�GFK<EK@8C�8E;�I<C8K<;�@E=FID8K@FE8C�8JG<:KJ�F=�K?< @M@C�/<>@JKIP�0PJK<D�&E=FID8K@FE�1<:?EFCF>P

-IFA<:K -?8J<�&& /0 &1-���&E=FID8K@FE�:FEK8@E<;�@E�K?@J�&*�J?8CC�GIFM@;<�8E�FM<IM@<N�F=�K?<�GIFA<:K

;<M<CFGD<EK�8E;�@KJ�I<C8K<;�8JG<:KJ�=FI�I<=<I<E:<�GLIGFJ<J�8E;�@E=FID8K@FE�:FEK8@E<;�?<I<@E�D8P�9<

GLK�KF�LJ<��JL9A<:K�?FN<M<I�KF�K?<�GIFJG<:K@M<�9@;;<IJT�FNE�;@J:I<K@FE�8E;�:FE;L:K�F=�;L<�;@C@><E:<�

@@@

�0/5'/54

�� &EKIF;L:K@FE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� �9FLK�-0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� @M@C�/<>@JKI8K@FE�@E�K?<�-?@C@GG@E<J������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����� @M@C�/<>@JKI8K@FE�-IF:<JJ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����� @M@C�/<>@JKI8K@FE /<C8K<;�0<IM@:<J������������������������������������������������������������������������������������������������ �

����� -IF;L:K@FE�F=�3@K8C�0K8K@JK@:J ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� FDGLK<I@Q8K@FE�F=�K?<� @M@C�/<>@JKIP�,G<I8K@FEJ �������������������������������������������������������������������������������� �

�� �9FLK� LII<EK� /0 &1- ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

��� 0<IM@:<J ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����� �8J@:�0<IM@:<J �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����� ,K?<I�0<IM@:<J ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 0<IM@:<� ?8EE<CJ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����� <EJLJ�0<I9@C@J� <EK<IJ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����� < <EJLJ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����� %<CGC@E<�-CLJ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����� �8K:?�/<HL<JK�"EKIP�0PJK<D��/".0 ������������������������������������������������������������������������������������������� �

����� <EJLJ�*F9@C<�0<IM@:< ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

����� 0G<:@8C�0<IM@:@E>�,LKC<KJ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 2J<I�#<<J����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 0@Q<�F=� LII<EK�;8K898J< ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� %@JKFI@:8C�3FCLD<���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�� �9FLK� /0 &1-� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� ,9A<:K@M<J�F=�K?<� /0 &1-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 0:FG<�8E;�!<C@M<I89C<J ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����� ,G<I8K@FE�F=� LII<EK� /0 &1- ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����� !<M<CFGD<EK�F=�E<N�JPJK<D�=FI� /0 &1-��J<IM@:<J����������������������������������������������������������������������

����� "JK89C@J?D<EK�8E;�J@K<�GI<G8I8K@FE�=FI�FLKC<KJ ����������������������������������������������������������������������������

����� *@>I8K@FE�F=�:LII<EK�;8K898J<������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� !F:LD<EK�:FEM<IJ@FE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ,G<I8K@FE�8E;�D8@EK<E8E:<�F=� /0 &1-��JPJK<D �������������������������������������������������������������������������

����� 0<KLG�8E;�D8@EK<E8E:<�F=� /0 &1-��!@J8JK<I�/<:FM<IP�0@K<�!/�0@K< �����������������������������������������

����� FEJKIL:K@FE�F=� /0��L@C;@E>�0<IM@:<�#8:@C@KP �������������������������������������������������������������������������������

��� 2J<I�#<<J�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� -IFA<:K�0KIL:KLI< ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� 1<IDJ�F=�-8PD<EK ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

@M

��� /<JGFEJ@9@C@KP�F=�K?<�-0���8J�K?<�&DGC<D<EK@E>��><E:P�&� ����������������������������������������������������������������

��� FEKI8:KL8C��II8E><D<EK�8E;� FE:<JJ@FE�-<I@F;��������������������������������������������������������������������������������

�� -IF:LI<D<EK�-IF:<JJ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� &E;@:8K@M<�1@D<C@E< ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�EE<O<J�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� �/530&6%5+0/

��� �$065����

1?<� -0�� @J� GI@D8I@CP� I<JGFEJ@9C<� =FI� K?<� @DGC<D<EK8K@FE� F=� K?<� F9A<:K@M<J� 8E;� GIFM@J@FEJ� F=� K?<

-?@C@GG@E<�0K8K@JK@:8C��:K�F=������FI�FK?<IN@J< BEFNE�8J�/<GL9C@: �:K /� +F�������� 2E;<I�K?@J� C8N��K?<

+8K@FE8C�0K8K@JK@:J�,==@:<�+0,�8E;�K?I<<�FK?<I�JK8K@JK@:8C�8><E:@<J�N<I<�D<I><;�8E;�K?<�G<IJFEE<C��8JJ<KJ�

:FEKI8:KJ�8E;�I<JGFEJ@9@C@K@<J�F=� K?<J<�D<I><;�8><E:@<J�N<I<�KI8EJ=<II<;�KF� K?<�E<N�-0�� 1?<�-0��GC8EJ�

;<M<CFGJ�� GI<J:I@9<J�� ;@JJ<D@E8K<J� 8E;� <E=FI:<J� GFC@:@<J�� ILC<J� 8E;� I<>LC8K@FEJ� 8E;� :FFI;@E8K<J

>FM<IED<EK N@;<� GIF>I8DJ� >FM<IE@E>� K?<� GIF;L:K@FE� F=� F==@:@8C� JK8K@JK@:J 8E; ><E<I8C GLIGFJ<� JK8K@JK@:J�

1?<�-0�� @J� 8CJF� I<JGFEJ@9C<� =FI� K?< @DGC<D<EK8K@FE�F=� K?<�GIFM@J@FEJ�F=� K?<� @M@C� /<>@JKIP� )8N�FI��:K�+F�

���� 8J�N<CC�8J�GIFM@J@FE�F=�:@M@C�I<>@JKI8K@FE�J<IM@:<J�KF�K?<�GL9C@:�

2E;<I�/LC<���:�M@@���IK@:C<����F=�K?<�&DGC<D<EK@E>�/LC<J�8E;�/<>LC8K@FEJ &// F= /� +F��������

K?<�-0��J?8CC�9< I<JGFEJ@9C<�=FI�K?<�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EK�D8E8><D<EK�8E;�8I:?@M@E>��GFC@:P�8;MF:8:P�8E;

I<J<8I:?�FE�:@M@C�I<>@JKI8K@FE�D8KK<IJ��:FLIK�;<:I<<J�8E;�C<>8C�@EJKILD<EKJ�8==<:K@E>�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ�

8;D@E@JKI8K@M<� :FII<:K@FE� F=� :@M@C� I<>@JKIP� ;F:LD<EKJ� FLKC<K� 8E;� :LJKFD<I� J<IM@:<J� 8E;� FK?<I� :@M@C

I<>@JKI8K@FE�:FE:<IEJ��#LIK?<I���IK@:C<����F=�K?<�J8D<�&//�JK8K<J�K?8K�U @M@C�/<>@JKI8K@FE�0PJK<D� /0�FLKC<KJ

J?8CC�9<�<JK89C@J?<;�@E�8CC�8;D@E@JKI8K@M<�I<>@FEJ�F=�K?<�:FLEKIP��8E;�8J�D8P�9<�E<:<JJ8IP�<8:?�GIFM@E:<�J?8CC

?8M<�8K�C<8JK�FE<��� /0�FLKC<K�KF�GIFM@;<�:FGP�@JJL8E:<�J<IM@:<�F=�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ�<EIFCC<;�@E�K?<

/0�;8K898J<�

�� �+7+-��')+453#5+0/ +/�5*'��*+-+11+/'4

@M@C�/<>@JKI8K@FE�@J�K?<�I<:FI;@E>�@E�K?<�8GGIFGI@8K<�:@M@C�I<>@JK<IJ��M@K8C�8:KJ�8E;�<M<EKJ�K?8K�8==<:K

K?<�:@M@C� JK8KLJ�F=� @E;@M@;L8CJ��3@K8C�8:KJ�8E;�<M<EKJ�8I<� K?<�9@IK?J��;<8K?J�� =<K8C�;<8K?J��D8II@8><J�8E;�8CC

JL:?�<M<EKJ�K?8K�?8M<�JFD<K?@E>�KF�;F�N@K?�8E�@E;@M@;L8C�J�<EKI8E:<�8E;�;<G8IKLI<�=IFD�C@=<�KF><K?<I�N@K?

K?<�:?8E><J�@E�:@M@C�JK8KLJ�K?8K�D8P�F::LI�KF�8�G<IJFE�;LI@E>�?@J�C@=<K@D<�

@M@C� I<>@JKIP� ;F:LD<EKJ� @E:CL;<� I<:FI;J� F=� 9@IK?J�� D8II@8><J�� ;<8K?J�� :FLIK� ;<:I<<J�� C<>8C

@EJKILD<EKJ�N?@:?� 8==<:K� K?<� JK8KLJ� F=� 8� G<IJFE� ;@MFI:<�� :FEM<IJ@FE� KF� &JC8D�8E;�D8II@8><J JFC<DE@Q<;

LE;<I� -I<J@;<EK@8C� !<:I<<� ����� 8E;� :@M@C� I<>@JKIP� ;F:LD<EKJ� F=� #@C@G@EF� :@K@Q<EJ� I<GFIK<;� 8K� -?@C@GG@E<

FEJLC8K<J� 89IF8;�� 1?<J<� ;F:LD<EKJ� 8I<� JL9D@KK<;� 9P� K?<� CF:8C� :@M@C� I<>@JKIP� F==@:<J�� 0?8I@�8� :FLIKJ� 8E;

!<G8IKD<EK�F=�#FI<@>E��==8@IJ� KF�-0��8E;�8I<�:FEM<IK<;�KF�;@>@K8C� =FID8K�8E;� CF8;<;� @E� K?<� @M@C�/<>@JKIP

0PJK<D� /0�;8K898J<�=FI�:FGP�@JJL8E:<�GLIGFJ<J�

1?<�-?@C@GG@E<TJ�:@M@C�I<>@JKI8K@FE�8E;

M@K8C� JK8K@JK@:J JPJK<D� JKIL:KLI<� GI<J<EKJ� 8

IF9LJK� D<:?8E@JD�� N@K?� @KJ� C<>8CCP� ;<=@E<;

FG<I8K@FE8C� 8E;� 8;D@E@JKI8K@M<� J<KLG�� =IFD

K?<� DLE@:@G8C@KP�� N?<I<� K?<� LE@K� F=� M@K8C

I<>@JKI8K@FE�@J�=@O<;�KF�K?<�:<EKI8C�;<GFJ@KFIP

F=�M@K8C�;F:LD<EKJ�8K�K?<�-0���2E;<I�0<:K@FE

��F=��:K�+F��������K?<� @M@C�/<>@JKI8I�$<E<I8C

@J� <DGFN<I<;� KF� GI<G8I<� 8E;� @JJL<

@DGC<D<EK@E>� ILC<J� 8E;� I<>LC8K@FEJ� F=� C8NJ

FE� :@M@C� I<>@JKI8K@FE�� 1?<J<� ILC<J� 8E;

I<>LC8K@FEJ� GIFM@;<� JK8E;8I;� GIF:<;LI<J

N?@:?�<M<IP�) /,�@E�K?<�:FLEKIP�J?FLC;�JKI@:KCP�=FCCFN�@E�I<>@JK<I@E>�8CC�M@K8C�<M<EKJ��:FLIK�;<:I<<J�8E;�C<>8C

@EJKILD<EKJ�� 1?<� /$� 8CJF� GI<J:I@9<J� K?<� LE@=FID� 8E;� JK8E;8I;� I<>@JKI8K@FE� =FIDJ� 8E;� GI<G8I<J @JJL<J

D8EL8C�F=�@EJKIL:K@FEJ�FE�K?<�GIFG<I�8::FDGC@J?D<EKJ�F=�K?<J<�=FIDJ�

/<>@JKI8K@FE�DLJK� 9<� ;FE<� GIFDGKCP�N@K?@E� K?<� I<>C<D<EK8IP� G<I@F;� 8E;� @E� 8::FI;8E:<�N@K?� K?<

I<HL@J@K<J JG<:@=@<;�9P�<O@JK@E>�C8NJ���EP�;<:C8I8K@FE�F=�M@K8C�<M<EK�=@C<;�FI�GI<J<EK<;�=FI�I<>@JKI8K@FE�9<PFE;

I<>C<D<EK8IP�G<I@F;�J?8CC�9<�;<<D<;�;<C8P<;��8E;�DLJK�LE;<I>F�;<C8P<;�I<>@JKI8K@FE�GIF:<;LI<J�

���� �+7+-��')+453#5+0/��30%'44

4?<E� 8� M@K8C� <M<EK F::LIJ�� K?<� <M<EK

J?8CC� 9<� I<GFIK<;� 9P� K?<� G<IJFEJ� I<JGFEJ@9C<

N@K?@E����;8PJ� =IFD�K?<� K@D<�F=� K?<�F::LII<E:<

KF�K?<� @KP�*LE@:@G8C�/<>@JKI8I� �* /��1?<�:@M@C

I<>@JKI8I�I<>@JK<IJ�K?<�<M<EK��8E;�:FDG@C<J�8CC�K?<

I<>@JK<I<;� M@K8C� <M<EKJ� FE� 8� DFEK?CP� 98J@J� 8E;

JL9D@KJ� @K� KF� K?<�-0��-IFM@E:@8C�,==@:<� -0� -,

N@K?@E� K<E� ;8PJ� =FCCFN@E>� K?<� DFEK?� F=

I<>@JKI8K@FE��1?<�-0� -,�:FDG@C<J�K?<�I<GFIKJ�F=

8CC�:@K@<J�DLE@:@G8C@K@<J�N@K?@E�@KJ�ALI@J;@:K@FE�8E;

JL9D@KJ� K?<� J8D<� KF� K?<� -0� ,� 8K� K?<� @M@C

/<>@JKI8K@FE� 0<IM@:<J�N@K?@E� J@OKP� ;8PJ� 8=K<I� K?<

I<=<I<E:<�DFEK?�

��� �+7+-��')+453#5+0/��'-#5'&��'37+%'4

1?<�-0��@J�GIFM@;@E> :@M@C�I<>@JKI8K@FE J<IM@:<J�KF�K?<�GL9C@: JL:?�8J�:FGP�@JJL8E:<�F=�:<IK@=@<;�:FG@<J

F=� 9@IK?�� D8II@8><�� ;<8K?� 8LK?<EK@:8K@FE� F=� :@M@C� I<>@JKIP� ;F:LD<EKJ� 8E; <IK@=@:8K<� F=� +F�*8II@8><� FI

�;M@JFIP�F=�*8II@8><�

���%"� �������������#$"�$�&���$"%�$%"�

���%"� ����&�������#$"�$� ���" ��##��� '

/30��;D@E@JKI8K@M<�0KIL:KLI<

��� �30&6%5+0/ 0(�"+5#-��5#5+45+%4

3@K8C� JK8K@JK@:J 8I<� JK8K@JK@:J ;<I@M<;� =IFD� :@M@C� I<>@JKI8K@FE N?@:? 8I<� LJ<=LC� =FI� CF:8C� 8E;�E8K@FE8C

8LK?FI@K@<J� JG<:@=@:8CCP� =FI� GC8EE@E>� F=� ?LD8E�� JF:@8C� 8E;� <:FEFD@:� ;<M<CFGD<EK� 3@K8C� JK8K@JK@:J� 8J

><E<I8K<;� =IFD� :@M@C� I<>@JKI8K@FE� ;8K8� 8I<� K?<� FECP� JFLI:<� GIFM@;@E>� K?<� 98J@J� =FI� 8� M8I@<KP� F=� @E ;<GK?

<G@;<D@FCF>@:8C�JKL;@<J��@E:CL;@E>�K?<�<JK@D8K@FE�F=�I@JBJ�F=�GI<D8KLI<�;<8K?�9P�J<O�8E; 8><��K?<�<JK@D8K@FE

F=� I<C8K@M<� I@JBJ� F=� ;<8K?� 8DFE>� ;@==<I<EK� JL9GFGLC8K@FEJ� 8E;� K?<� 8E8CPJ@J� F=� KI<E;J� @E� K?<� I@JB� F=� ;P@E>

9<:8LJ<�F=�G8IK@:LC8I�:8LJ<J�

�� �0.165'3+;#5+0/�0(�5*' �+7+-��')+453: �1'3#5+0/4

1?< :FDGLK<I@Q8K@FE� F=� K?<� :@M@C� I<>@JKIP� FG<I8K@FEJ� 9<>8E� @E ����J�N@K?� K?<� M@J@FE� F= GIFM@;@E>

NFIC; :C8JJ�:@M@C� I<>@JKI8K@FE�GIF;L:KJ�8E;�J<IM@:<J� 1?<� CFE> K<ID�GC8E 8K�K?8K� K@D<�N8J KF�:FDGC<K<�K?<

:FDGLK<I@Q8K@FE F=� K?<� :@M@C� I<>@JKIP� JPJK<D :8CC<;� K?<� @M@C� /<>@JKIP� 0PJK<D S &E=FID8K@FE 1<:?EFCF>P

-IFA<:K /0 &1-���1?<� /0 &1-�N8J GIFGFJ<; @E +FM<D9<I����� 8J 8��L@C; ,G<I8K< 1I8EJ=<I �,1�GIFA<:K�

&K� N8J <EM@J@FE<;� KF� J8=<>L8I; K?<� @EK<>I@KP� F=� K?<� :@M@C� I<>@JKIP� ;F:LD<EKJ� 8E; KF� GIFM@;< 9<KK<I� 8E;

I<JGFEJ@M<� =IFEKC@E<�J<IM@:<� KF� K?<�GL9C@:� &E������� K?<� /0 &1-�FG<E<;� @KJ� =@IJK� =IFEKC@E<�J<IM@:<�N@K? K?<

ELD9<I�F=�:C@<EKJ�@E�JK<8;P�@E:I<8J< LG�KF�GI<J<EK��1?<� /0 &1-�N@CC�<M<EKL8CCP�9<�G?8J<;�FLK�8E;� /0 &1-�

@J�K?<�JL::<JJFI�GIFA<:K��1?<� /0 &1-��N@CC�8CJF�9<�9L@CK�8J�8 -L9C@: -I@M8K<�-8IKE<IJ?@GJ ---�-IFA<:K�

)@B<�8CC�GIFA<:KJ�GLIJL<;�LE;<I�K?< --- GIF>I8D�@E�K?<�-?@C@GG@E<J��/</�+F��������8J�8D<E;<;�9P

/� +F��������FK?<IN@J<�BEFNE�8J�K?<��,1�)8N��@J�K?<�GI@D8IP�>FM<IE@E>�C8N�=FI�K?@J�GIFA<:K��1?<��,1�)8N

GIFM@;<J�K?<�C<>8C�=I8D<NFIB =FI�K?<�GI@M8K<�J<:KFI�KF�LE;<IK8B<�K?<�=@E8E:@E>��:FEJKIL:K@FE��FG<I8K@FE��8E;

D8@EK<E8E:<� F=� @E=I8JKIL:KLI<� 8E;� ;<M<CFGD<EK� GIFA<:KJ� EFID8CCP� =@E8E:<;� 8E;� LE;<IK8B<E� 9P� K?<

$FM<IED<EK�

� �$065 �633'/5������ �

1?< @M@C� /<>@JKIP� 0PJK<D &E=FID8K@FE�1<:?EFCF>P�-IFA<:K /0 &1-� @J� 8E� &1�GIFA<:K�N?@:?�8@DJ� KF

@DGIFM<�K?<�@JJL8E:<�F=�:FG@<J�8E;�:<IK@=@:8K@FEJ�F=�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ�K?IFL>?�K?<�@D8>@E>�F=�K?<�:@M@C

I<>@JKIP�;F:LD<EKJ�8E;�K?<�:FDGLK<I@Q8K@FE�F=� K?<� @JJL8E:<�GIF:<JJ�� �1?<� /0 &1- 8CJF 8@DJ�KF�D8B<�K?<

:@M@C�I<>@JKIP�J<IM@:<J�8M8@C89C<�E8K@FEN@;<�K?IFL>?�K?<� /0�FLKC<KJ��1NF�D8AFI�F9A<:K@M<J�F=�K?<� /0�8I<�KF�

8�<==@:@<EKCP�FI>8E@Q<��D8E8><�8E;�D8@EK8@E�8�:FDGC<K<�8E;�8::LI8K<�;8K898J<�F=�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ

8E;�@E=FID8K@FE��8E;�9�FM<I:FD<�8KK<DGKJ�FE�=8CJ@=@:8K@FE�8E;�=89I@:8K@FE�F=�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ�

1?< :LII<EK /0 &1-� @J� 8��L@C; 1I8EJ=<I ,G<I8K< GIFA<:K�F=� K?<� =FID<I�+0,� 1?<�GIFA<:K� @J� 9<@E>

LE;<IK8B<E�8K�EF�:FJK�KF�K?<�-?@C@GG@E<�$FM<IED<EK�

1?<� /0 &1-� @EMFCM<J <JK89C@J?D<EK�F=�8 <EKI8C�#8:@C@KP� CF:8K<;� @E� K?<�*<KIF�*8E@C8�8I<8�8E;�8E

<JK89C@J?<;� E8K@FEN@;<� E<KNFIB� F=� @M@C� /<>@JKIP� FLKC<KJ� GIF:<JJ� I<HL<JKJ� =FI� :FG@<J� F=� :@M@C� I<>@JKIP

;F:LD<EKJ� /!J�8E;�FK?<I�:@M@C�I<>@JKIP�J<IM@:<J�=IFD�#@C@G@EF�:@K@Q<EJ�8E;�FK?<I�JK8B<?FC;<IJ��1?<� <EKI8C

#8:@C@KP� J<IM<J�8J� K?<�:<EKI8C�GF@EK� =FI� K?<� @JJL8E:<�8E;�8LK?<EK@:8K@FE�F=� /!J�� /0�,LKC<KJ�LJ<� K?<� @M@C

/<>@JKIP� 0PJK<D� KF� JFLI:<�� @JJL<� 8E;� 8LK?<EK@:8K<� :FG@<J� F=� /!J� 8E;� :<IK@=@:8K@FEJ� 8E;� GIFM@;<� M@K8C

JK8K@JK@:J KF�JK8B<?FC;<I�FI>8E@Q8K@FEJ�

�� �'37+%'4

2E;<I�K?<�:LII<EK� /0 &1-��K?<�=FCCFN@E>�J<IM@:<J�8I<�GIFM@;<;�

���� �#4+%��'37+%'4

+� �9:C��==?+8-/

1?@J� I<=<IJ� KF� K?<� @JJL8E:<� F=� 8� :FGP� F=� 9@IK?�� ;<8K?� FI� D8II@8><� :<IK@=@:8K<� 8J

I<HL<JK<;�9P�K?<�:C@<EK��&K�@EMFCM<J�J<8I:?@E>�K?<� /0�;8K898J<�=FI�K?<�K8I><K�;F:LD<EK�8E;

N?<E� =FLE;�� K?<�;F:LD<EK� @J� GI@EK<;� @E� J<:LI@KP�G8G<I�� &=� K?<� K8I><K�;F:LD<EK�;F<J�EFK

<O@JK�@E�K?<�;8K898J<��8�E<>8K@M<�:<IK@=@:8K@FE�@J�@JJL<;�

,� �?>2/8>3-+>398 90�,3<>2��7+<<3+1/��./+>2

1?@J� I<=<IJ� KF� K?<�GIF:<JJ@E>�F=� I<HL<JKJ� =FI� K?<�-0��KF�:<IK@=P� K?<�8LK?<EK@:@KP�F=

K?<� I<HL<JK<I�J� :FGP�F=� 8� @M@C� /<>@JKIP�!F:LD<EK� /! @JJL<;�9P� K?<� )F:8C� @M@C� /<>@JKIP

,==@:<�� 1?@J� @J� ;FE<� 9P� :FDG8I@E>� K?<� J@>E8KLI<� FE� K?<� <IK@=@<;� 1IL<� FGP� 1 � F=� K?<

I<HL<JK<ITJ� /!�8E;�K?<�J@>E8KLI<�JG<:@D<E F=�K?<�8LK?FI@Q<;�J@>E8KFIP�F=�K?<�) /, JKFI<;

@E�K?<� /0�;8K898J<�

-� �/<>303-+>398�90� 9�$/-9<.�90��+<<3+1/

1?@J� I<=<IJ� KF� K?< @JJL8E:<�F=�8 <IK@=@:8K@FE�F=�+F�*8II@8><� "+,*�/� 1?<� /0

;8K898J<�@J�J<8I:?<;�=FI�8EP FI�8CC D8II@8><J F=�K?<�8GGC@:8EK�8E;�8� "+,*�/�@J�GI@EK<;�@=

K?<I<� @J� EF� <O@JK@E> D8II@8>< I<:FI;�� %FN<M<I�� @= 8� D8II@8><� :<IK@=@:8K<� <O@JKJ� K?<E� 8E

�;M@JFIP�FE�*8II@8><J� "*�/�@J�@JJL<;�@EJK<8;�F=�8� "+,*�/�

��� �5*'3 �'37+%'4

+� �6/-><983-��8.9<=/7/8>

"C<:KIFE@:�<E;FIJ<D<EK�I<=<IJ�KF�K?<�J<IM@:<�N?<I<�8�:FGP�F=�8� /!�@J�<E;FIJ<;�9P

K?<�) /, KF�K?<�CF:8C�-0��F==@:<�FI�FLKC<K 8E;�K?<�FLKC<K JL9J<HL<EKCP�J:8EJ�K?<�;F:LD<EK

8E; <C<:KIFE@:8CCP KI8EJD@KJ KF� K?<�-0�� <EKI8C�,==@:<� =FI� M<I@=@:8K@FE� 8E;� 8GGIFM8C��,E:<

8GGIFM<;��K?< J:8EE<; :<IK@=@:8K<�D8P�8CI<8;P�9<�@JJL<;�9P� /0�FLKC<KJ�FE�J<:LI@KP�G8G<I�

,� �6/-><983-��889>+>398

�EEFK8K@FEJ�8I<�I<HL<JK<;�=FI� /!J�N?<E�8�G<K@K@FE�KF�:?8E><�8�;<K8@C�FE�K?<� /!

?8J� 9<<E� ;LCP� 8LK?FI@Q<;� 9P� K?<� 8GGIFGI@8K<� 9F;P�� 1?@J� 8GGC@<J� KF� :FLIK� ;<:I<<J�� C<>8C

@EJKILD<EKJ��JLGGC<D<EK8C�I<GFIKJ�8E;�;<:@J@FEJ�FE�G<K@K@FEJ�:FM<I<;�9P /� �����8E; /�

������ "O8DGC<�F=�8� /!�E<<;@E>�8EEFK8K@FE�@J�8�D8II@8><�K?8K�N8J�;<:C8I<;�9P�:FLIK�KF�9<

8EELCC<;�� &E�JL:?�8�:8J<�� K?<�D8II@8><�:<IK@=@:8K<� @J�8EEFK8K<;�9P�K?<�-0��KF� @E;@:8K<�K?8K

K?<� D8II@8><� ?8J� 9<<E� 8EELCC<;� �EEFK8K@FEJ� 8I<� GC8:<;� FE� K?<� @D8><� F=� K?<� FI@>@E8C

;F:LD<EK� 8E;� K?<� I<JLCK@E>� 8EEFK8K<;� ;F:LD<EK� @J� CF8;<;� @EKF� K?<� /0� ;8K898J<� =FI

JL9J<HL<EK�:FGP�@JJL8E:<�

-� �1/8-C�(+63.+>398�%/<@3-/

LII<EKCP��K?<�-0��@J�89C<�KF�GIFM@;<�M8C@;8K@FE�J<IM@:<J�KF�;@==<I<EK�8><E:@<J�JL:?�8J

K?<�!<G8IKD<EK�F= #FI<@>E �==8@IJ��<D98JJ@<J��K?<��ID<; #FI:<J�F=�K?< -?@C@GG@E<J 8E;�K?<

$FM<IED<EK 0<IM@:< &EJLI8E:< 0PJK<D���� M8C@;8K@FE� I<HL<JK� :FLC;�<@K?<I� 9<� KF� M8C@;8K<� 8

G8IK@:LC8I� /!�JL9D@KK<;�9P�K?<�8><E:PTJ�:C@<EK��FI�KF�I<KI@<M<�;8K8�=IFD�K?<� /0�;8K898J<

9P� 98K:?� 98J<;�FE� 8E� 8><E:PTJ� JLGGC@<;� :I@K<I@8�� &E� K?<� C8KK<I� :8J<�� K?<� ;8K8� =IFD� /0� @J

EFID8CCP�LJ<;�9P�K?<�8><E:P�KF�;<K<ID@E<�K?<�I<8C�JK8KLJ�F=�@KJ�D<D9<IJ�

� �'37+%'��*#//'-4

@M@C I<>@JKIP� J<IM@:<J� 8I<� GIFM@;<;� KF� #@C@G@EF� :@K@Q<EJ� K?IFL>?� 8� I8E><� F=� J<IM@:<� :?8EE<CJ�� �

<EJLJ�0<I9@C@J� <EK<IJ����< <EJLJ��� %<CGC@E<�-CLJ�����/".0��� <EJLJ�*F9@C<�0<IM@:<��8E;�� 0G<:@8C

0<IM@:@E>�,LKC<KJ�

��� �'/464��'3$+-+4 �'/5'34

1?<I<� 8I<� J@O� �� <E0 J� N@K?@E� *<KIF� *8E@C8� J@OK<<E ��� I<>@FE8C� FLKC<KJ� /,� 8E;

<@>?K<<E ���GIFM@E:@8C�FLKC<KJ�-,�GIFM@;@E>�J<IM@:<J�KF�K?<�GL9C@:�=IFD�*FE;8P�KF�#I@;8P�<O:<GK

?FC@;8PJ� N@K?�:FI<�K@D<������*�KF�����-*�=FI�I<:<@M@E>�I<HL<JKJ��,LKC<KJ�JK8IK�<8IC@<I�K?8E�FI�>F

9<PFE;� K?< :FI<� K@D<�N?<E�E<:<JJ8IP���CC�F=� K?<J<�FLKC<KJ�8I<� C@EB<;� KF� K?<� <EKI8C�#8:@C@KP�!8K8

<EK<I� 0<<��EE<O�� FE�K?<�CF:8K@FE�F=�:LII<EK� <E0 J�

�� '�'/464

1?@J�@J�K?<�-0�TJ�FEC@E<�J<IM@:<�:?8EE<C�=FI�:@M@C�I<>@JKIP�J<IM@:<J�� C@<EKJ�<E:F;<�8E;�G8P�=FI

K?<@I� I<HL<JKJ� M@8� < <EJLJ� NNN�<:<EJLJ�:FD�G?� /<HL<JKJ� K?IFL>? < <EJLJ� D8P� 8CJF� 9<� G8@;

FM<I K?< :FLEK<I�K?IFL>?�K?@I;�G8IKP�G8PD<EK�:?8EE<CJ��1?<�I<HL<JK<;� /!J�8I<�;<C@M<I<;�KF�K?<

8;;I<JJ�JG<:@=@<;�9P�K?<�I<HL<JK<I�

1?<� < <EJLJ� N<9J@K<� @J� 8CJF� LJ<;� 9P� �/".0� :C@<EKJ� =FI� JL9D@JJ@FE� F=� =@C<J� 8E;� J:8EE<;

@D8><J�F=�K?<�:FII<JGFE;@E>�GIFF=�F=�G8PD<EK�

�� �'-1-+/'��-64

1?<�-0��%<CGC@E<�-CLJ����������������@J�8������J<IM@:<�;<JB�8M8@C89C<�=FI�:C@<EKJ�N?F�N8EK

KF� =@C<� K?<@I� I<HL<JKJ� M@8� G?FE<�� 0@D@C8I� KF� K?<� < <EJLJ� :?8EE<C�� /!J� I<HL<JK<;� K?IFL>?� K?<

%<CGC@E<� -CLJ�� 8I<� ;<C@M<I<;� KF� K?<� :C@<EKJ� 1?@J� J<IM@:<� :?8EE<C� @J� FG<I8K<;� 8E;� D8@EK8@E<;� @E

:FFG<I8K@FE�N@K?�-@C@G@E8J�1<C<J<IM��&E:�

��� �#5%*��'26'45��/53:��:45'.��������

1?<�-0��?8J�8LK?FI@Q<;�JFD<�F=�@KJ�@EJK@KLK@FE8C�:C@<EKJ�8E;�G8IKE<IJ�KF�8::<GK�8GGC@:8K@FEJ

=FI� /!�@JJL8E:<�8E;�K?<�:FII<JGFE;@E>�G8PD<EKJ�=IFD�@E;@M@;L8C�:C@<EKJ��1?<J<�@EJK@KLK@FE8C�:C@<EKJ

8E;� G8IKE<IJ� LJ<� K?<� �8K:?� /<HL<JK� "EKIP� 0PJK<D� �/".0� KF� <E:F;<� K?<� I<HL<JK� ;<K8@CJ� 8E;

><E<I8K<� 8� =@C<� :FEK8@E@E>� K?<� I<HL<JK� ;<K8@CJ�� 1?<� =@C<� @J� JL9D@KK<;� KF� K?<� ;<J@>E8K<;� <E0 � =FI

GIF:<JJ@E>�

��� �'/464��0$+-'��'37+%'

1?<� <EJLJ�*F9@C<� 0<IM@:<� @J� -0�TJ�N8P� F=� 9I@E>@E> @KJ J<IM@:<J� :CFJ<I� KF� K?<� GL9C@:�� 1?@J

:?8EE<C�@J�LJL8CCP�GI<J<EK�@E�JG<:@8C�<M<EKJ�JGFEJFI<;�9P�K?<�>FM<IED<EK��1?<�-0��J<KJ�LG�8�9FFK?

N?<I<� K?<� DF9@C<� K<8D� I<:<@M<J� 8GGC@:8K@FEJ� =FI� ;F:LD<EK� I<HL<JKJ�� <E:F;<J� K?<� I<HL<JKJ�

I<:<@M<J� K?<� :FII<JGFE;@E>� G8PD<EKJ� 8E;� @JJL<J� F==@:@8C� I<:<@GKJ�� /<HL<JKJ� =IFD� K?@J� :?8EE<C� 8I<

GIF:<JJ<;�9P�8�;<J@>E8K<;� <E0 ��1?<�I<JLCK@E>� /!�:FG@<J�8I<�;<C@M<I<;�KF�K?<�;<J@>E8K<;�CF:8K@FE

N?<I<�K?<J<�N@CC�9<�:C8@D<;�9P�K?<�I<HL<JK<IJ�

�� �1'%+#-��'37+%+/)��65-'54

• %:/-3+6�$/;?/=>�'83>��%$'�

1?@J� :?8EE<C� @J� <O:CLJ@M<CP� =FI� JG<:@8C� I<HL<JKJ� JL:?� 8J� I<HL<JKJ� =IFD� FK?<I

>FM<IED<EK�8><E:@<J��<D98JJ@<J��8E;�FK?<I�@EJK@KLK@FEJ��&K�@J�K?<�FECP�:?8EE<C�K?8K�:8K<IJ�KF

:C@<EKJ�N@K?�;<=<II<;�G8PD<EK�8>I<<D<EKJ�N@K?�K?<�-0��

• %+8�"+,69��3>C��+1?8+��$�#%�%/<@3-381�!?>6/>

1?@J� /0� ,LKC<K� :8K<IJ� <O:CLJ@M<CP� KF� �/".0� G8IKE<IJ� 8E;� ?<E:<� ?8J� EF� N8CB @E

:C@<EKJ�8KK<E;<;����/".0�G8IKE<IJ�8I<�8LK?FI@Q<;�CF:8C�>FM<IED<EK�LE@KJ�� @EJK@KLK@FEJ�JL:?

8J�0*�D8CCJ� �/!�*����8E;�8::I<;@K<;�KI8M<C�I<:IL@KD<EK�8><E:@<J 8::I<;@K<; 9P�-0��

• �/8><+6��+-363>C��+-5/8.�!?>6/>

1?@J� :?8EE<C� @J� <O:CLJ@M<CP� =FI� I<HL<JKJ� F=� 8EEFK8K@FE� :@M@C� I<>@JKIP� ;F:LD<EKJ

8==<:K<;� 9P� :FLIK� ;<:I<<J�� C<>8C� @EJKILD<EKJ� /� ����� 8E; /� ������� 8E;� JLGGC<D<EK8C

I<GFIKJ� @E:CL;@E>� <E;FIJ<D<EK�G@<:<D<8C�� &K� 8CJF� :8K<IJ� KF� 8GGC@:8K@FEJ� I<:<@M<;� 9P

KI8M<C�I<:IL@KD<EK�8><E:@<J 8::I<;@K<; 9P�-0��

� !4'3��''4

1?<�=FCCFN@E>�=<<J�8I< :FCC<:K<; 9P�KPG<�F=�KI8EJ8:K@FE�

&C:/�90�><+8=+->398�=/<@3-/'=/<��//��/B-6?=3@/�90 "2" ���

�9-?7/8>+<C�%>+7:�&+B ��%&��

�� FGP�&JJL8E:<�F=�9@IK?��D8II@8><��;<8K? -?- �������G<I�:FGP

�� �LK?<EK@:8K@FE�F=�9@IK?��D8II@8><��;<8K? -?- �������G<I�:FGP

�� <IK@=@:8K@FE�F=�+F�*8II@8><��;M@JFIP�F=

*8II@8><� "+,*�/� "*�/

-?- �������G<I�:FGP

1?<� -0�� :FCC<:KJ� -?-������ !01 G<I� :<IK@=@:8K<� =FI� K?<� �LI<8L� F=� &EK<IE8C� /<M<EL<� �&/� FE 8CC

I<HL<JKJ =FI� @JJL8E:<� F=� :<IK@=@<;� 8E;�FI� :<IK@=@<;� :FGP� F=� 9@IK?��D8II@8><�� FI� ;<8K?� :<IK@=@:8K<J� @E:CL;@E>

<E;FIJ<;�;F:LD<EKJ�8E; <IK@=@:8K<�F=�+F�*8II@8><�

�� �+;'�0(��633'/5�&#5#$#4'

1?<� @M@C� /<>@JKIP� 0PJK<D� /0� :8GKLI<;�� ;@>@K@Q<; 8E;� JKFI<; FM<I� ��� D@CC@FE� :@M@C� I<>@JKIP

;F:LD<EK� /! I<:FI;J 8J�F= 0<GK<D9<I���� ����� &E� 8;;@K@FE� KF� K?<J<�� K?<I<�8I<�89FLK ������ J:8EE<;

@D8><J�F=�JG<:@D<E�J@>E8KLI<J�F=�8LK?FI@Q<;�J@>E8KFI@<J�F=�)F:8C� @M@C�/<>@JKIP�,==@:<J��8E;�0?8I@T8�!@JKI@:K

8E;� @I:L@K� ,==@:<J N?@:?� ?8M< 9<<E� LGCF8;<;� @EKF K?<� /0 GIF;L:K@FE ;8K898J<J� 1?<� =FCCFN@E>�D8KI@O

J?FNJ�K?<�JLDD8IP�F=�:@M@C�I<>@JKIP�I<:FI;J K?8K�?8M<�9<<E�JKFI<;�@E�K?<� /0�GIF;L:K@FE�;8K898J<J�

&C:/�90�.9-?7/8> ?7,/<�90�</-9<.=

�@IK?����� ���� �����������

*8II@8><����� ���� ����������

!<8K?����� ���� ����������

&9>+6 ���������

1?<�KFK8C�J@Q<�F=� /0 &1-�GIF;L:K@FE�;8K898J<�@J�<JK@D8K<;�8K ���1<II89PK<J�

�� �+4503+%#-�"0-6.'

1?<� =FCCFN@E>� K89C<J� GIFM@;<� /0 &1-� JK8K@JK@:J� FE� 8EEL8C� MFCLD<� F=� KI8EJ8:K@FEJ� 8E;

;F:LD<EK�:FEM<IJ@FE�

189C<��� �EEL8C�3FCLD<�F=�1I8EJ8:K@FEJ������ ����

)/+< ?7,/<�90��9:3/=

���� ���������

���� ���������

���� ���������

���� ���������

���� ���������

���� ���������

���� ����������

���� ����������

���� ����������

���� ����������

���� ����������

���� ����������

���� ����������

189C<����1I8EJ8:K@FE�3FCLD<�G<I�1I8EJ8:K@FE�1PG<������

&C:/�90 &<+8=+->398 ?7,/<�90��9:3/=

�LK?<EK@:8K@FE �@IK? �����

�LK?<EK@:8K@FE S !<8K? ������

�LK?<EK@:8K@FE *8II@8>< �����

"+,*�/ ���������

FGP�&JJL8E:< �@IK? ����������

FGP�&JJL8E:< !<8K? �������

FGP�&JJL8E:< *8II@8>< ���������

�<+8.�&9>+6 ���������

189C<��� FEM<IK<;�!F:LD<EKJ�3FCLD<�9P�!F:LD<EK�1PG<�9P�6<8I������ ����

)/+<��98@/<>/. �3<>2 �+<<3+1/ �/+>2 &!&��

���� ��������� ������� ������� ���������

���� ��������� ������� ������� ���������

���� ��������� ������� ������� ���������

���� ��������� ������� ������� ���������

���� ��������� ������� ������� ���������

���� ��������� ������� ������� ���������

���� ��������� ������� ������� ���������

���� ��������� ������� ������� ���������

���� ��������� ������� ������� ���������

� �$065 ����� �

1?< @M@C� /<>@JKIP� 0PJK<D� &E=FID8K@FE� 1<:?EFCF>P� -IFA<:K� -?8J<� � /0 &1-� N@CC @EMFCM< K?<

:FDGLK<I@Q8K@FE F= K?< :@M@C I<>@JKIP FG<I8K@FEJ�F= K?< -0��8E; @J ;<J@>E<; KF :FCC<:K� 8::<JJ� JKFI<��D8@EK8@E

8E; D8E8>< :@M@C�I<>@JKIP ;F:LD<EKJ 8E; K?< JG<:@D<E�J@>E8KLI<J F= 8CC :@KP 8E; DLE@:@G8C I<>@JKI8IJ LJ@E>

@D8>@E> K<:?EFCF>P� 1?< /0 &1-��N@CC�8CJF�@E:CL;<�GIF;L:K@FE�F=�M@K8C�JK8K@JK@:J�8E; D8B<J K?< :@M@C I<>@JKIP

J<IM@:<J 8M8@C89C< E8K@FEN@;< K?IFL>? K?< /0 FLKC<KJ�8E;�FK?<I�8LK?FI@Q<; G8IKE<IJ�

1?<� /0 &1-��N@CC�9<�K?<�JL::<JJFI�F=�K?< /0 &1-��1?< /0 &1-��J?FLC;�9<�89C<�KF�:FEM<IK�8E;

D@>I8K<�K?<�<O@JK@E>�;8K8�@E�K?< :LII<EK�GIF;L:K@FE ;8K898J<�F=�K?< /0 &1- KF�K?<�;8K898J<�F=�K?< /0

&1-��

�� �$,'%5+7'4�0(�5*'������ �

1?< /0 &1-��?8J�K?<�=FCCFN@E>�F9A<:K@M<J�

�� 0<IM@:<J

o -IFM@;<�<E?8E:<;� =IFEKC@E<� :@M@C� I<>@JKIP� J<IM@:<J� JL:?�8J� :FGP� @JJL8E:<�F=�9@IK?��D8II@8><

8E;�;<8K?�:<IK@=@:8K<J��8LK?<EK@:8K@FE�� <IK@=@:8K<�F=�+F�*8II@8><��;M@JFIP�FE�*8II@8><�8E;

E<N�J<IM@:<J

�� 0PJK<D

o !<M<CFG� E<N� /0� 8GGC@:8K@FE� 98J<;� FE�DF;<IE� 8I:?@K<:KLI<� KF� JLGGFIK� :<EKI8C� 8E;� <E;

LJ<I�:FDGLK@E>�=FI�JPJK<D�D8E8><D<EK��JPJK<D�G<I=FID8E:<��8E;�J<:LI@KP

o "JK89C@J?�GI@D8IP�8E;�J<:FE;8IP��8:B�,==@:<J

�� 0<IM@:<��::<JJ@9@C@KP

�I@E>�J<IM@:<J�:CFJ<I�KF�K?<�:C@<EKJ K?IL�

o "JK89C@J?D<EK�F=���� /0�FLKC<KJ�E8K@FEN@;<�@E�8::FI;8E:<�N@K?��IK@:C<����F=�/LC<����F=�K?<

&DGC<D<EK@E>�/LC<J�8E;�/<>LC8K@FEJ�F= /� ������

� �� /0�FLKC<KJ�@E�*<KIF�*8E@C8

� ���/<>@FE8C�FLKC<KJ

� ���-IFM@E:@8C�FLKC<KJ

o "JK89C@J?D<EK�F=�FK?<I�8::<JJ�:?8EE<CJ�KF� /0�J<IM@:<J�JL:?�8J�LJ<�F=�N<9��DF9@C<�8E;�B@FJB

;<M@:<J�

o &EK<>I8K@FE�F=�J<IM@:<J�N@K?�FK?<I�>FM<IED<EK�8><E:@<J�8E;�G8IKE<IJ

�� 0<IM@:<�#8:@C@KP

o -IFM@;<�8�;<;@:8K<;�8E;�G<ID8E<EK� /0�0<IM@:<�#8:@C@KP��L@C;@E>

�� 0<IM@:<� FEK@EL@KP

o "JK89C@J?� 8� ><F>I8G?@:8CCP� J<G8I8K<� !@J8JK<I� /<:FM<IP� <EM@IFED<EK� @E� 8E� LE;@J:CFJ<;

CF:8K@FE�N@K?@E�K?<�-?@C@GG@E<J

o "EJLI<�LK@C@Q8K@FE�F=�<O@JK@E>� /0�;8K898J<J :LII<EKCP�����D@CC@FE�I<:FI;J�8J�F= 0<GK<D9<I

��������K?IFL>?�D@>I8K@FE�KF�K?<�E<N� /0 &1-�

� �%01'�#/& �'-+7'3#$-'4

#FI� /0 &1-���8CC�@E=I8JKIL:KLI< F=�K?<�<O@JK@E>� /0 &1-�JPJK<D�DLJK�9<�I<GC8:<;�9P�E<N�<HL@GD<EK

8E;�JF=KN8I<� 1?<�GI@M8K<�GIFGFE<EK�J?8CC�=@E8E:<�8E;�GIFM@;<�K?<�=FCCFN@E> I<HL@I<D<EKJ�

• ,G<I8K@FE�F=�:LII<EK� /0 &1-

• !<M<CFGD<EK F=�E<N�JPJK<D�=FI� /0 &1-� J<IM@:<J

• "JK89C@J?D<EK�8E;�J@K<�GI<G8I8K@FE�=FI�FLKC<KJ

• *@>I8K@FE�F=�:LII<EK� /0 &1-�GIF;L:K@FE�;8K898J<J

• !F:LD<EK�:FEM<IJ@FE�F=�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ

• ,G<I8K@FE�8E;�D8@EK<E8E:<�F=� /0 &1-��JPJK<D

• 0<KLG�8E;�D8@EK<E8E:<�F=� /0 &1-��!@J8JK<I�/<:FM<IP�0@K<�!/�0@K<

• FEJKIL:K@FE�F=� /0��L@C;@E>�#8:@C@KP

��� �1'3#5+0/�0(��633'/5������ �

4?@C<� K?<� /0 &1-�� @J�9<@E>�;<M<CFG<;�� K?<�GI@M8K<�G8IKE<I� J?8CC�8CJF�FG<I8K< K?<�:LII<EK

/0 &1- ��DFEK?J�8=K<I�K?<�@JJL8E:<�F=�K?<�+FK@:<�KF�-IF:<<;� 1?<�<O@JK@E>�:FE:<JJ@FE8@I<�F=�:LII<EK

/0 &1-�J?8CC�<EJLI<�JDFFK?�KI8EJ@K@FE�F=�K?<�:LII<EK� /0 &1-�KF�K?<�E<N�:FE:<JJ@FE8@I<�

��&�(�&) &����� �

1I8@E@E>�FE�FG<I8K@FEJ�F=�K?<�:LII<EK� /0 &1- *FEK?J�� �

�:KL8C�FG<I8K@FE�F=�:LII<EK� /0 &1- *FEK?J�� ��

��

�� �'7'-01.'/5�0(�/'8�4:45'.�(03������ ��4'37+%'4

1?<� /0 &1-�� DLJK� 9<� 9L@CK� 98J<;� FE� DF;<IE� 8I:?@K<:KLI<� =FCCFN@E>� K?<� <EM@J@FE<;

:FE:<GKL8C�8I:?@K<:KLI< J<<��EE<O� �FE�1<:?E@:8C�&E=I8JKIL:KLI<�

���%"� �����&�#� ���� ���!$%�� �"���$��$%"�

&E�;<M<CFG@E>�K?<�E<N�JPJK<D��K?<�GI@M8K<�G8IKE<I�J?8CC�9<�>L@;<;�9P�K?<�=FCCFN@E>�

• !<J@>E�E<N�9LJ@E<JJ�GIF:<JJ<J� @E� K?<� @JJL8E:<�F=�:FG@<J�8E;�:<IK@=@:8K@FEJ� KF�<EJLI<�K?8K� K?<

J<IM@:<�K@D<�J?8CC�FECP�9<�N@K?@E�K?<�JG<:@=@<;�G<I@F;�LE@=FID =FI�8CC�FLKC<KJ�

• !<M<CFGD<EK� F=� E<N� 8GGC@:8K@FE� JPJK<DJ =FI� /0 &1-�� J<IM@:<J� N?@:?� @E:CL;<J� K?<

:FDGLK<I@Q<;� @JJL8E:<� F=� :FG@<J� 8E;� :<IK@=@:8K@FEJ� F=� :@M@C� I<>@JKIP� ;F:LD<EKJ� 8E;� 8� M@K8C

JK8K@JK@:J� JL9JPJK<D� =FI� K?<�><E<I8K@FE�F=� JK8K@JK@:8C� K89C<J� =IFD�K?<� @M@C�/<>@JKIP�;F:LD<EKJ�

1?<�E<N�JPJK<D DLJK ?8M<�K?<�=FCCFN@E>�=<8KLI<J�

��

8� �CCFN J<IM@:@E> F=�I<HL<JKJ�=FI :<IK@=@:8K<J�=IFD�K?<�=FCCFN@E>�:?8EE<CJ 8J�8�N<9G8>< 98J<;

8GG�

o -0� FG<I8K<; FLKC<KJ

o -0�� <EKI8C�,==@:<

o -0� 8LK?FI@Q<;�FLKC<KJ

o -?FE< 98J<;�J<IM@:<J

o < <EJLJ� P9<I�,LKC<KJ

o )$2 FG<I8K<;�FLKC<KJ

o <IK@=@:8K<�/<HL<JKJ�=IFD�0<C=�0<IM@:<�(@FJBJ

o <IK@=@:8K<�/<HL<JKJ�=IFD�*F9@C<�,LKC<KJ

o -I@M8K<�@E;@M@;L8CJ�M@8�K?<�&EK<IE<K�?FD<

o ,K?<I��><E:@<J�&EJK@KLK@FEJ�8J�;<K<ID@E<;�9P�-0�

9� &E:CL;<�D<:?8E@JDJ�=FI�M<I@=P@E> :C@<EKTJ &!J�KF�<EJLI<�K?8K�K?< :C@<EK @J�8CCFN<;�KF�F9K8@E

K?< I<HL<JK<;�:<IK@=@:8K< FI�;F:LD<EK�

:� �CCFN�I<HL<JK<;�:<IK@=@:8K<J KF 9<�GI@EK<;�8K�8EP� /0�FLKC<KJ 8E; FK?<I 8><E:@<J�8K�-0�TJ

;@J:I<K@FE�

;� !<J@>E�� <JK89C@J?� 8E;� FG<I8K< -I@D8IP� 8E;� 0<:FE;8IP� �8:B� ,==@:<J� KF GIFM@;< ;F:LD<EK

J<8I:?�8E;�98:B<E; J<IM@:<J� KF� /0�FLKC<KJ�8E;�FK?<I�:?8EE<CJ� JL:?�8J�< <EJLJ��G?FE<

98J<;�J<IM@:<J���/".0��DF9@C<�FLKC<KJ��<K:�

�8:B�,==@:<J� J?8CC� GIFM@;<� <E:IPGK<;� @D8><J� F=� I<HL<JK<;� ;F:LD<EKJ� KF� /0� FLKC<KJ� 8E;

FK?<I�:?8EE<CJ�=FI�GI@EK@E>�

,K?<I� K8JBJ� K?8K� 8I<� ;FE<� 8K K?< -I@D8IP� �8:B�,==@:< 8I<� /0 9LJ@E<JJ� =LE:K@FEJ JL:?� 8J

;F:LD<EK� :FEM<IJ@FE� "C<:KIFE@:� "E;FIJ<D<EK M<I@=@:8K@FE� 8E;� 8GGIFM8C� �@IK?� /<=<I<E:<

+LD9<I��/<+ )@EB@E>��&E;<O FII<:K@FE�8E;��GGIFM8C��!F:LD<EK��EEFK8K@FE�

<� !<M<CFG� FG<I8K@FEJ� GFC@:P� 8E;� JK8E;8I;@Q<;� GIF:<;LI<J� K?8K� N@CC� =8:@C@K8K<� /0 &1-�

J<IM@:<J��1?@J�N@CC�@E:CL;<�K?<�=FCCFN@E>�8:K@M@K@<J�

o ,G<I8K@FEJ��E8CPJ@J

o !<=@E@K@FE�F=�-FC@:@<J�8E;�-IF:<;LI<J

o 8G8:@KP��L@C;@E>

o *FE@KFI@E>�8E;�"E=FI:<D<EK�!<J@>E

o &E=FID8K@FE��";L:8K@FE�8E;� FDDLE@:8K@FEJ� 8DG8@>E

o 0K8E;8I;@Q8K@FE�F=�,LKC<K�U)FFB�8E;�#<<CV� FIGFI8K<�&D8><

=� �CCFN�HL<L@E>�DF;<C�<M8CL8K@FE�KF�;<K<ID@E<�FGK@DLD�:8G8:@KP�=FI� /0�FLKC<KJ�KF�GI<M<EK

CFE>�HL<L<J�

>� -<I=FID�0@O 0@>D8�8E8CPJ@J�KF�@;<EK@=P�GIF:<JJ�8E;�=8:@C@K@<J�@DGIFM<D<EKJ�8K� /0�FLKC<KJ�

• !<M<CFGD<EK�F=�JLGGFIK�JPJK<DJ�0<<��EE<O ! FE� /0 &1-��0LGGFIK�0PJK<DJ�

��

�� �45#$-+4*.'/5�#/&�4+5'�13'1#3#5+0/�(03�065-'54

1?<�GI@M8K<�G8IKE<I�J?8CC�;<J@>E��<JK89C@J?�8E;�FG<I8K<� /0�-0� FG<I8K<;�FLKC<KJ�KF�:8K<I�KF

=IFEKC@E< =8:@E>� =LE:K@FEJ� JL:?� 8J� I<:<@M@E>� G8PD<EKJ�� I<HL<JKJ� =FI� :<IK@=@:8K<J�� GI@EK@E>� 8E;

I<C<8J@E>�F=�I<HL<JK<;�;F:LD<EKJ��1?<� /0�FLKC<KJ�8I<�LE;<I�K?<�JLG<IM@J@FE�F=�-0���1?<�IFCCFLK�F=

K?< FLKC<KJ�@J�KF�9<�JK8><;�@E�K?<�=FCCFN@E>�G?8J<J�

o -?8J<�������*<KIF�*8E@C8��/<>@FE8C�8E;�J<C<:K<;�-IFM@E:@8C�,LKC<KJ�6<8I��

o -?8J<�������-IFM@E:@8C�,LKC<KJ��6<8I��

o -?8J<�������-IFM@E:@8C�,LKC<KJ��6<8I��

o -?8J<�������/<D8@E@E>�-IFM@E:@8C�,LKC<KJ�6<8I �

��� �+)3#5+0/�0(�%633'/5�&#5#$#4'

1?@J� :FM<IJ� D@>I8K@FE� F= K?< 9@IK?�� D8II@8><�� 8E;� ;<8K? I<:FI;J =IFD� K?< :LII<EK /0

GIF;L:K@FE ;8K898J< @EKF� K?<� /0 &1-�� =FID8K� 3FCLD<�8J�F=� 0<GK<D9<I���� ����� @J� ������D@CC@FE�

1?<�:LII<EK /0�;8K898J<�@D8><J�8I<�JKFI<; 8E;�D8E8><; K?IFL>?�K?< &E=F&D8>< &D8>@E>�0FCLK@FE

M<IJ@FE �� LII<EK�;8K898J<�@J�@E�*0�0.)�

��� �0%6.'/5�%0/7'34+0/

1?@J�@EMFCM<J�:FEM<IJ@FE�F=�89FLK���*@CC@FE�I<:FI;J�8EEL8CCP��1?<�;F:LD<EKJ�KF�9<

:FEM<IK<;�@E:CL;<�

• �@IK?�:<IK@=@:8K<J�

• *8II@8><�:<IK@=@:8K<J�

• !<8K?�:<IK@=@:8K<J�

• #FLE;C@E>�:<IK@=@:8K<J�

• !F:LD<EKJ�@EMFCM@E>�:FLIK�;<:I<<J��0?8I@8�:FLIK�;<:@J@FEJ��C<>8C�@EJKILD<EKJ��JLGGC<D<EK8C

I<GFIK 8E;�:FII<:K@FEJ�98J<;�FE�/������/������

1F� 9L@C;� 8E;�D8@EK8@E� K?<� /0� @D8><� ;8K898J<�� ;F:LD<EKJ� =IFD� K?<� )F:8C� @M@C� /<>@JKIP

,==@:<J� ) /,J� 8I<� 8::LDLC8K<;� 8K� K?<� -0�� -IFM@E:@8C� ,==@:<J� -,J� N?<I<� K?<P� 8I<� JFIK<;� 8E;

9FLE;�@D8>< :8GKLI< I<8;P�8::FI;@E>�KF�-0��JK8E;8I;J��:F;<;�8E;�<E:F;<;���1?<�-,�KI8EJD@KJ�K?<

<E:F;<;�;8K8�=@C<J�8E;�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ�KF�K?<�-0�� <EKI8C�,==@:<�

1?<�;F:LD<EKJ�LE;<I>F� =LIK?<I�;F:LD<EK�GI<G8I8K@FE�8K� K?<� <EKI8C�,==@:<�9<=FI<�9<@E>

=FIN8I;<;�KF�K?<�!8K8� 8GKLI<� <EK<I�! �=FI�GIF:<JJ@E>��J:8EE@E> 8E;�JL9J<HL<EK�CF8;@E>�@EKF

K?<� /0�;8K898J<�

1?<�GI@M8K<�G8IKE<I�J?8CC�GIFM@;<�D8EGFN<I��?8I;N8I<��JF=KN8I<��8E;�JLGGC@<J E<<;<;�=FI

;8K8 8E;�;F:LD<EK :FEM<IJ@FE� -0��JLG<IM@J@FE�@J�I<HL@I<;�=FI K?< :FEM<IJ@FE 8:K@M@K@<J�

��

�� �1'3#5+0/�#/&�.#+/5'/#/%'�0(������ ��4:45'.

1?@J�@EMFCM<J�K?<�=FCCFN@E>�8:K@M@K@<J�

• "JK89C@J?D<EK��FG<I8K@FE�8E;�D8@EK<E8E:<�F=� /0 &1-� JPJK<D�@E:CL;@E> <EKI8C�#8:@C@KP

!01$��%<CG�!<JB�8E;� !8K8� <EK<I��-I@D8IP�8E;�0<:FE;8IP��8:B�,==@:<J��-0� FG<I8K<;

FLKC<KJ��!@J8JK<I�/<:FM<IP�0@K<��< <EJLJ�4<9J@K<�

• 1<:?E@:8C�JLGGFIK�=FI�FG<I8K@FE�F=�-0� 8LK?FI@Q<;�FLKC<KJ��)$2 FG<I8K<;�FLKC<KJ�

@EK<>I8K@FE�F=�J<IM@:<J N@K?�FK?<I�>FM<IED<EK�8><E:@<J�

• 0@K<�GI<G8I8K@FE�8E;�IFCC�FLK�F=�FLKC<KJ�@E:CL;@E>�DF9@C<�FLKC<KJ

o "JK89C@J?��� /0�FLKC<KJ�@E�*<KIF�*8E@C8�����/<>@FE8C�FLKC<KJ��8E;����-IFM@E:@8C

FLKC<KJ�@E�8::FI;8E:<�N@K?��IK@:C<����F=�/LC<����F=�K?<�&DGC<D<EK@E>�/LC<J�8E;

/<>LC8K@FEJ &// F= /� ������

o 1?<�GIFA<:K�N@CC�8CJF�<JK89C@J?�FK?<I�8::<JJ�:?8EE<CJ�KF� /0�J<IM@:<J�JL:?�8J�LJ<�F=

N<9��DF9@C<�8E;�B@FJB�;<M@:<J�

• 0LGGCP��;<C@M<IP��@EJK8CC8K@FE��8E;�D8@EK<E8E:<�F=�8GGIFGI@8K<�:FDGLK@E>�GIF;L:KJ�8E;

FK?<I�I<JFLI:<J�

• -IFM@J@FE�F=�?8I;N8I<��JF=KN8I<��8E;�E<KNFIB �

• /<=I<J?�F=� /0 &1-��!8K8� <EK<I�8E;�FLKC<K�?8I;N8I<� &DGC<D<EK�8�K<:?EFCF>P�I<=I<J?

8E;�JLGGFIK GIF>I8D =FI� /0�&1�@E=I8JKIL:KLI<�98J<;�FE�K?<�=FCCFN@E>�>L@;<C@E<J�

o I<8K< 8�K<:?EFCF>P�I<=I<J? GIF>I8D�

o �CC� :I@K@:8C� J<IM<I� ?8I;N8I<�DLJK� 9<� C<JJ� K?8E� =@M<� P<8IJ� FC;� 8K� 8EP� GF@EK� @E� K@D<

;LI@E> K?<�:FE:<JJ@FE�G<I@F;�

o �CC�E<KNFIB�?8I;N8I<�DLJK�9<�C<JJ�K?8E�J@O�P<8IJ�FC;�8K�8EP�GF@EK�@E�K@D< ;LI@E>�K?<

:FE:<JJ@FE�G<I@F;�

o �CC� NFIBJK8K@FEJ�DLJK� 9<� C<JJ� K?8E� J@O� P<8IJ� FC;� 8K� 8EP� GF@EK� @E� K@D<� ;LI@E> K?<

:FE:<JJ@FE�G<I@F;�

o �CC�GI@EK<IJ�8E;�J:8EE<IJ�DLJK�EFK�<O:<<;�K?<@I�,I@>@E8C�"HL@GD<EK�*8EL=8:KLI<I

,"*�JG<:@=@<;�J<IM@:<�C@=< K@D<J�8K�8EP�GF@EK�@E�K@D<�;LI@E>�K?<�:FE:<JJ@FE�G<I@F;�

o 2-0J� DLJK� EFK� <O:<<;� K?<@I� J<IM@:<� C@=< K@D<J� 8K� 8EP� GF@EK� @E� K@D<� ;LI@E>� K?<

:FE:<JJ@FE�G<I@F;�

o I<8K<�8�;<GCFPD<EK�GC8E�N@K?�GI@FI@K@Q8K@FE�F=� I<GC8:<D<EK�LG>I8;<�� @E:CL;@E>�8

K@D<C@E<�

• -IFM@J@FE�F=�D8EGFN<I�J<IM@:<J�=FI�=IFEKC@E<�J<IM@:< 8E; �8:B�,==@:<� @E:CL;@E>

A8E@KFI@8C�8E;�J<:LI@KP�

• -IFM@J@FE�F=�D8EGFN<I�8E;�?8I;N8I<�=FI�K?<�<E:F;@E>�F=�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ�8K

-,�

• ,G<I8K@FEJ�:FJK�

o ?8E><�*8E8><D<EK�

o -IFA<:K�*8E8><D<EK�

o &E=FID8K@FE�";L:8K@FE� 8DG8@>E�

o ,==@:<�GIF;L:K@M@KP�KFFCJ�

o 8G89@C@KP�9L@C;@E>�=FI�-0��G<IJFEE<C�

o �E:@CC8IP�

o 2K@C@K@<J�

o /<EK8C F=�JG8:<�=FI�FLKC<KJ�

o #I<@>?K�F=�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EK�JL9D@JJ@FE�=IFD�-,�KF� ,�

o 0<:LI@KP�G8G<I�0" -��

o 0LGGC@<J��@E:@;<EK8C�:FJK�8E;�FK?<I�:FEJLD89C<J�

��

• #@K�FLK�8E;�I<EK8C�F=�JG8:<�=FI�J<:FE;8IP��8:B�,==@:<��!/�0@K<��-0� FG<I8K<;�FLKC<KJ

*<KIF�*8E@C8��/<>@FE8C�8E;�-IFM@E:@8C�

��� �'561�#/&�.#+/5'/#/%'�0(������ ���+4#45'3��'%07'3:��+5'������+5'�

� =LCC� 98:BLG� 8E;� ;@J8JK<I� I<:FM<IP� JFCLK@FE� @J� I<HL@I<;� KF <EJLI< 9LJ@E<JJ� :FEK@EL@KP @E

:8J<J�F= LE=FI<J<<E�<M<EKJ�

1?<�;@J8JK<I� I<:FM<IP�J@K<�J?FLC;�:FEK8@E�8CC� K?<�<HL@GD<EK�LJ<;�9P�K?<�:<EKI8C� =8:@C@KP�8K

K?<�D@E@DLD���1?<�!/�J@K<�N@CC�9<�CF:8K<; @E�8E�LE;@J:CFJ<;�CF:8K@FE�N@K?@E�K?<�-?@C@GG@E<J�

&DGC<D<EK 8�!/�J@K< N@K?�K?<�=FCCFN@E>�=<8KLI<J�

• )@M<�;8K898J<�JPE:?IFE@Q8K@FE�KF�K?<�!/�J@K<�M@8�@EK<IE<K�LJ@E>�����9@K��;M8E:<;

"E:IPGK@FE�0K8E;8I; �"0�:FEE<:K@FE�8K�K?<�D@E@DLD�

• !/�J@K<�J?FLC;�9<�89C<�KF�K8B<�FM<I�N@K?@E�FE<���?FLI�8=K<I�� <EKI8C�#8:@C@KP�=8@CLI<�

• %8J�@KJ�FNE�98:BLG�@E=I8JKIL:KLI<�

• -?PJ@:8CCP�8E;�CF>@:8CCP�J<:LI<�=IFD�<OK<IE8C�8::<JJ�FI�@EKILJ@FE�

• -IFM@;<J�J<IM@:<J�N?@:?�8I<�EFK�M@J@9C<�KF�LE8LK?FI@Q<;�LJ<IJ�

��� �0/4536%5+0/�0(���� �6+-&+/)��'37+%' �#%+-+5:

1?<� -I@M8K<� -8IKE<I� J?8CC� :FEJKIL:K 8� E<N /0� �L@C;@E>�0<IM@:< #8:@C@KP� =FI� /0 I<C8K<;

8:K@M@K@<J��1?<�GIFGFJ<;�������JH�D�� /0�9L@C;@E>�N@K?�98J<D<EK�G8IB@E>�8K�"8JK��M<EL<�N@CC�?FLJ<

K?<� <EKI8C� #8:@C@KP� !8K8� <EK<I�� -I@D8IP� �8:B� ,==@:<�� <EKI8C� 0<I9@C@J� ,LKC<K�� 8E;� -0�� ,==@:<J

@EMFCM<;�@E�:@M@C�I<>@JKI8K@FE�=LE:K@FEJ���0<<��EE<O���FE�&E=FID8K@FE FE /0��L@C;@E>�0<IM@:<�#8:@C@KP�

��

� !4'3��''4

1?< =FCCFN@E>�8I<�K?< /0 &1-� J<IM@:<J�8E;�:FII<JGFE;@E>�LJ<I�=<<J�

%/<@3-/ �/=-<3:>398

'=/<��//

��B-6?=3@/�90�"2:

�����9-?7/8>+<C

%>+7:�&+B�

���9:C��==?+8-/�90

,3<>2��7+<<3+1/�

./+>2

1?@J�I<=<IJ�KF�K?<�GIF:<JJ@E>�F=�I<HL<JKJ�=FI��@IK?��!<8K?�8E;

*8II@8><�:<IK@=@:8K<J����E<>8K@M<�:<IK@=@:8K@FE�@J�@JJL<;�KF�K?<

:C@<EK�@=�EF�I<:FI;�F=�9@IK?��D8II@8><��FI�;<8K?�@J�EFK�8M8@C89C< @E

K?<� /0�;8K898J<�

-?G �������G<I�:FGP

���?>2/8>3-+>398�90

,3<>2��7+<<3+1/�

./+>2

1?@J�I<=<IJ�KF�K?<�GIF:<JJ@E>�F=�I<HL<JKJ�=FI�8LK?<EK@:8K@FE�F=

:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ�@JJL<;�9P�K?<�)F:8C� @M@C�/<>@JKIP

,==@:<J�) /,J�N?@:?�8I<�EFK�8M8@C89C<�@E�K?<�-0��;8K898J<�

1?@J�@J�;FE<�9P�:FDG8I@E>�K?<�J@>E8KLI<�F=�K?<�:<IK@=P@E>�F==@:<I

FE�K?<�@JJL<;�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EK�M<IJLJ�K?<�J@>E8KLI<

JG<:@D<E�F=�K?<�:<IK@=P@E>�F==@:<I�F==@:@8CCP�JL9D@KK<;�KF�-0��

-?G��������G<I�:FGP

����/<>303-+>398�90� 9

�+<<3+1/��+<<3+1/

��� !��$�����$�

1?@J�I<=<IJ�KF�K?<�GIF:<JJ@E>�F=�I<HL<JKJ�=FI� <IK@=@:8K@FE�F=�+F

*8II@8><� "+,*�/��&=�K?<I<�@J�EF�D8II@8><�<O@JKJ�@E�K?<� /0

;8K898J<��8� "+,*�/�@J�@JJL<;��,K?<IN@J<��8E��;M@JFIP�FE

*8II@8><J� "*�/�@J�@JJL<;�

-?G��������G<I�:FGP

�� "</73?7

�889>+>398

�!" &������ $�$� � J<IM@:<�N?<I<� /0�FLKC<KJ�8I<�8CCFN<;�KF

8::<GK�I<HL<JKJ�=FI�8EEFK8K<;�� /0�FLKC<KJ�JK8==�N@CC�9<�KI8@E<;

KF�=FI�K?<�;<K8@C<;�J:I<<E@E>�F=�K?<�;F:LD<EKJ��,E:<�8GGIFM<

9P�K?<� /0�JK8==��K?<�:C@<EK�?8J�KF�G8P�=FI�K?<�GIF:<JJ@E>�=<<�

!F:LD<EKJ�N@CC�9<�KI8EJD@KK<;�KF�K?<� /0�=FI�GIF:<JJ@E>�

1?<�@DGIFM<;�8EEFK8K@FE�J<IM@:<�?8J�8�K8I><K�KLIE8IFLE;�K@D<

F= � ;8PJ�LGFE�I<:<@GK�F=�K?<�;F:LD<EKJ�8K�K?<�-0� <EKI8C

,==@:<�@E�*<KIF�*8E@C8�

-I@M8K<�G8IKE<I�J?FLC;�9< I<JGFEJ@9C<�@E�@;<EK@=P@E>�K?<�F==@:@8C

:FLI@<I�=FI�K?<�KI8EJD@JJ@FE�F=�K?<�;F:LD<EKJ�KF�-0�� <EKI8C

,==@:<�

�;;@K@FE8C�JPJK<D�=<8KLI<J�8I<�<EM@J@FE<;�JL:?�8J�K?<

><E<I8K@FE�F=�K?<�1I8EJD@KK8C�0C@G�LGFE�:I<8K@FE�F=

I<HL<JK�8::<GK8E:<�F=�G8PD<EK�8E;�GIF>I<JJ�DFE@KFI@E>�M@8

0*0�

-?G�����-?G����� /0

:?8I><���8E�<JK@D8K<;

8M<I8><�F=�-?G���

:FLI@<I�=<<�

�(3/A+,6/�!8638/ 1?< ���'����������� 0<IM@:<�@J�98J@:8CCP�K?<�J8D<�8J�K?<� FGP

&JJL8E:<�J<IM@:<�<O:<GK�K?8K�K?<�I<JLCK@E>�;F:LD<EK�@D8><�@J

EFK�GI@EK<;�FE J<:LI@KP�G8G<I��&K�@J�D8;<�8::<JJ@9C<�K?IFL>?�K?<

N<9�K?IFL>?�8E�8::<JJ�:F;<��1?<�8M8@C89@C@KP�F=�K?<�;F:LD<EK

@D8><�<OGFJ<;�FE�K?<�N<9�@J�JL9A<:K�KF�8E�<OG@IP�G<I@F;�

1?@J�J<IM@:<�@J�DFJK�JL@K89C<�=FI�JL9D@JJ@FEJ�KF�8><E:@<J�JL:?�8J

K?<�!#���<D98JJ@<J� 000��<K:��1?<�B<P�9<E<=@K�@J�=I8L;

GI<M<EK@FE�J@E:<�;F:LD<EK�K8DG<I@E>�N@CC�EF�CFE><I�9<

GFJJ@9C<�

-?G�������

��

%/<@3-/ �/=-<3:>398

'=/<��//

��B-6?=3@/�90�"2:

�����9-?7/8>+<C

%>+7:�&+B�

�����9-"<38> ��"��$ @J�8E�8;; FE�J<IM@:<�KF�K?<�3@<N89C<�,EC@E<�J<IM@:<�

1?<�I<HL<JK<I�N?F�GI<M@FLJCP�8M8@C<;�F=�3@<N89C<�,EC@E<�D8P

><K�8�:FGP�FI�:FG@<J�F=�K?<�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ� /!J�9P

GI<J<EK@E>�K?<�8::<JJ�:F;<�8K�8E�FLKC<K��1?<�FLKC<K�N@CC�GI@EK

K?<�I<HL<JK<;�:FG@<J�FE�J<:LI@KP�G8G<I�

1?@J�J<IM@:<�:8E�FECP�9<�8M8@C<;�F=�;LI@E>�K?<�M8C@;@KP�G<I@F;�F=

K?<�M@<N89C<�FEC@E<�;F:LD<EK�8E;�N@CC�DFJK�C@B<CP�9<

G8KIFE@Q<;�9P�K?FJ<�I<HL@I@E>�D8EP�:FG@<J��#FI�<O8DGC<��K?FJ<

J<<B@E>�<DGCFPD<EK�N@K?�K?<�-?@C@GG@E<�+8K@FE8C�-FC@:<�

-?G����G<I�:FGP�GI@EK<;�

1?@J�@J�8�:FEK@EL8K@FE�F=

K?<�3@<N89C<�,EC@E<

J<IM@:<��K?LJ��9LCB�F=�K?<

GIF:<JJ@E>�?8J�9<<E

G<I=FID<;�LE;<I�K?<

:FII<JGFE;@E>�3@<N89C<

,EC@E<�KI8EJ8:K@FE�

��&<+8=+->398

(/<303-+>398

�"��#��$� ����"�����$� � @J�GI@D8I@CP�><8I<;�KFN8I;J

@EJK@KLK@FE8C�:C@<EKJ��JL:?�8J�K?<�<D98JJ@<J��I<HL@I@E>�8�KFFC�KF

M@<N�K?<�I<HL<JK�;<K8@CJ�F=�8�G8IK@:LC8I� /!�

#<<�

• )<JJ�K?8E���

HL<I@<J�;8P��#I<<

• ���FI�DFI<

HL<I@<J�;8P���-?G��

G<I�HL<IP

������ !���&� ��:<IK@=@:8K<�8KK<JK@E>�K?8K�8�G<IJFETJ�;<8K?�I<:FI;�;F<J�EFK

8GG<8I�FE�K?<�-0�TJ�;8K898J<�8J�F=�8�:<IK8@E�;8K<��1?@J�:FLC;�9<

I<HL@I<;�9P�8><E:@<J��JL:?�8J�000��$0&0��K?<��#-��@E�FI;<I�KF

M8C@;8K<�N?<K?<I�8�D<D9<ITJ�9<E<=@K�I<K@I<D<EK�:C8@D�@J

C<>@K@D8K<�

-?G�����G<I�:FGP

1?<�J<IM@:< =<< @J

98J@:8CCP�K?<�J8D<�8J

"+,*�/�J@E:<�K?<J<

GIF:<JJ<J�8I<�8C@B<�JL:?

8J�K?<�E<<;�=FI�8E

<O?8LJK@M<�J<8I:?

K?IFL>?�K?<�;8K898J<J

GI@FI�KF�><E<I8K@FE�F=

K?<�:<IK@=@:8K<�

����8>/1<+>398�90

=/<@3-/= A3>2�9>2/<

19@/<87/8>�+1/8-3/=

+8.�:+<>8/<=

&EK<>I8K@FE�@EK<I=8:<�N@K?�>FM<IED<EK�8><E:@<J���CCFNJ

>FM<IED<EK�8><E:@<J�KF�8::<GK�I<HL<JKJ�8E;�G8PD<EK�=FI�K?<

@JJL8E:<�F=�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ�@E�9<?8C=�F=�K?<@I�:C@<EKJ�

C@<EKJ�E<<;�EFK�>F�KF�-0��FLKC<KJ�KF�F9K8@E�GI<I<HL@J@K<

:<IK@=@:8K<J�

0K8E;8I;�=<<J�8GGCP�=FI

I<HL<JK<;�;F:LD<EKJ

��

�� �30,'%5��536%563'

��� '3.4�0(��#:.'/5

�J�8�=FID�F=�I<G8PD<EK�=FI�=@E8E:@E>��@EJK8CC8K@FEJ� FG<I8K@E>�8E;�D8@EK8@E@E>�K?< &1�&E=I8JKIL:KLI<�

8E;�=FI�:FEJKIL:K@E>�K?<� /0��L@C;@E>���K?<�-I@M8K<�-IFA<:K�-IFGFE<EK NFLC;�9<�G8@;�K?<@I�I<M<EL<�J?8I< FE

G<I�KI8EJ8:K@FE 98J@J�8E;�G8P89C<�<M<IP�DFEK?�

1?<�-0�� J?8CC� :FCC<:K� =<<J� =IFD�K?<� C@<EKJ�F=� K?< 0PJK<D�8E;� J?8CC� I<D@K�G8PD<EK� KF� K?<�GI@M8K<

G8IKE<I�@E�-?@C@GG@E<�:LII<E:P�@E�8�CF:8C�98EB�N@K?@E����:8C<E;8I�;8PJ�=IFD�I<:<@GK�F=�9@CC@E>��98J<;�FE�K?<

8:KL8C�KI8EJ8:K@FEJ�8E;�=<<J�:FCC<:K<;� 8J�N@CC�9<�;<=@E<;�@E�K?<� FE:<JJ@FE��>I<<D<EK�

�� �'410/4+$+-+5:�0(�5*' �����#4�5*' �.1-'.'/5+/)��)'/%: ����

1?< -0� J?8CC�

• �JJ@>E� JG<:@=@:� -0��D8E8><I@8C�� K<:?E@:8C� 8E;�LJ<I� G<IJFEE<C� 8J� I<8JFE89CP� I<HL<JK<;�9P

-I@M8K<�-8IKE<I�KF�G8IK@:@G8K<�@E�8:K@M@K@<J�I<C8K<;�KF�K?<�;<M<CFGD<EK�F=� /0 &1-���@E:CL;@E>�

GI<G8I8K@FE� 8E;� I<M@<N� F=� JG<:@=@:8K@FEJ�� 8I:?@K<:KLI8C� I<M@<N�� GFC@:P� 8E;� GIF:<;LI<

;<M<CFGD<EK�� JF=KN8I<� ;<M<CFGD<EK�� K<JK@E>� =LE:K@FE8C� 8E;� 8::<GK8E:<�� D@>I8K@FE

8:K@M@K@<J��;8K8�:FEM<IJ@FE��KI8@E@E>��FG<I8K@FEJ��8E;�GIFA<:K�8;D@E@JKI8K@FE�

• *8B< G8PD<EKJ�KF�K?<�-I@M8K< -8IKE<I�

• -IFM@;< JG8:<� 8CCF:8K@FE @E� K?<� /0� �L@C;@E> =FI =IFEKC@E<� <EKI8C� ,LKC<K� <EKI8C

#8:@C@KP�!8K8� <EK<I�8E;�GI@D8IP��8:B�,==@:<J�

• -IFM@;<�JLG<IM@J@FE� KF��8:B�,==@:<J� -0� FG<I8K<; /0�,LKC<KJ�� <EKI8C�#8:@C@KP��8E;�FK?<I

JG<:@8C J<IM@:@E>�FLKC<KJ�

• "JK89C@J?�8E;�GIFM@;<�-IFA<:K�*8E8><D<EK�,==@:< -*,� 1?<�-0��GIFM@;<J�FE<�?8C=�F=�K?<

:FJK� F=� &E;<G<E;<EK� FEJLCK8EK� & =FI� DFE@KFI@E> F= :FDGC@8E:<� ;LI@E>� =LCC� JPJK<D

8::<GK8E:<�F= /0 &1-��

• -IFM@;<�K?<�CFK�=FI�K?<� /0��L@C;@E>�

�� �0/53#%56#-��33#/)'.'/5�#/&��0/%'44+0/��'3+0&

1?<�:FE:<JJ@FE�@J�8 �L@CK 1I8EJ=<I ,G<I8K<��1, :FEKI8:KL8C�8II8E><D<EK�=FI�K?<�G<I@F;�F=�KN<CM<

���P<8IJ�@E:CL;@E> KNF���P<8IJ�F= ;<M<CFGD<EK�

1?@J� @J�8 :FEKI8:KL8C�8II8E><D<EK�N?<I<9P�K?< -0� :FEKI8:KJ�FLK� K?<� FEJKIL:K@FE�F= /0&1-�� &1

0PJK<D� 8E;� /0� 0<IM@:<� #8:@C@KP��L@C;@E>� =8:@C@KP KF� 8� GI@M8K<� <EK@KP� JL:? K?8K� K?<� FEKI8:KFI� 9L@C;J� K?<

=8:@C@KP�FE�8�KLIEB<P�98J@J��8JJLD@E>�:FJK�FM<IILEJ��;<C8PJ� 8E;�JG<:@=@<;�G<I=FID8E:<�I@JBJ��,E:<�K?<�=8:@C@KP

@J� :FDD@JJ@FE<;� J8K@J=8:KFI@CP�� K@KC<� @J KI8EJ=<II<;� KF� K?< -0���1?<�GI@M8K<�<EK@KP�?FN<M<I�FG<I8K<J� K?< &1

0PJK<D FE� 9<?8C=� F=� K?< -0� LE;<I� 8E� 8>I<<D<EK�� N?@C<� K?<� -0�� N@CC� FG<I8K<� K?<� /0� 0<IM@:<

#8:@C@KP��L@C;@E>�

��

�� �30%63'.'/5��30%'44

1?<� :FDG<K@K@M<� 9@;;@E>� =FI� K?<� -IFA<:K� N@CC� 9<� :FE;L:K<;� @E� 8::FI;8E:<� N@K?� K?<� KNF JK8><

GIF:LI<D<EK�ILC<J�8E;�GIF:<;LI<J� =FI�GL9C@:�9@;;@E>�J<K�FLK� @E� K?<��D<E;<;��,1�)8N�/�������8E;� @KJ

/<M@J<;�&DGC<D<EK@E>�/LC<J�8E;�/<>LC8K@FEJ�

1?<�KNF JK8><�GIF:LI<D<EK�GIF:<JJ�@EMFCM<J�K?<�=FCCFN@E>�

• �;M<IK@J<D<EK�F=�&EM@K8K@FE�KF�-I< .L8C@=P�8E;�KF��@;

• 0L9D@JJ@FE�F=�-I< HL8C@=@:8K@FE�-.�;F:LD<EKJ

• -I< HL8C@=@:8K@FE�F=�9@;;<IJ

• 1<E;<I@E>��0L9D@JJ@FE��/<:<@GK�8E;�,G<E@E>�F=��@;J��&E:CL;<J�

o -I< 9@;

o �@;�JL9D@JJ@FE�8E;�FG<E@E>�F=�9@;J

• �@;�"M8CL8K@FE��&E:CL;<J�

o "M8CL8K@FE�F=��@;J�1<:?E@:8C

o "M8CL8K@FE�F=��@;J�#@E8E:@8C

• �N8I;�F=� FEKI8:K��&E:CL;<J�

o -�� �/<:FDD<E;8K@FE�KF��N8I;

o %<8;�F=��><E:P�)$2�;<:@J@FE�KF��N8I;

o &JJL8E:<�FE�+FK@:<�F=��N8I;�+,�

o 0L9D@JJ@FE�F=�+,��/<HL@I<D<EKJ

o -FJK@E>�!@JJ<D@E8K@FE�F=�+,��8E;�F=��&!�/<JLCKJ

o +FK@=@:8K@FE�F=� FDGC@8E:<�KF�+,�

o "O<:LK@FE�0@>E@E>�F=� FEKI8:K

o 0L9D@JJ@FE�F=�,I@>@E8C�0@>E<;� FEKI8:K

1?<�=FCCFN@E>�=@>LI<�@CCLJKI8K<J�K?<�GIF:LI<D<EK�GIF:<JJ�@EMFCM<;�

���%"� ��������' ��$�����" �%"����$��" ��##

��

�� �30%63'.'/5��30%'44

1?<� :FDG<K@K@M<� 9@;;@E>� =FI� K?<� -IFA<:K� N@CC� 9<� :FE;L:K<;� @E� 8::FI;8E:<� N@K?� K?<� KNF JK8><

GIF:LI<D<EK�ILC<J�8E;�GIF:<;LI<J� =FI�GL9C@:�9@;;@E>�J<K�FLK� @E� K?<��D<E;<;��,1�)8N�/�������8E;� @KJ

/<M@J<;�&DGC<D<EK@E>�/LC<J�8E;�/<>LC8K@FEJ�

1?<�KNF JK8><�GIF:LI<D<EK�GIF:<JJ�@EMFCM<J�K?<�=FCCFN@E>�

• �;M<IK@J<D<EK�F=�&EM@K8K@FE�KF�-I< .L8C@=P�8E;�KF��@;

• 0L9D@JJ@FE�F=�-I< HL8C@=@:8K@FE�-.�;F:LD<EKJ

• -I< HL8C@=@:8K@FE�F=�9@;;<IJ

• 1<E;<I@E>��0L9D@JJ@FE��/<:<@GK�8E;�,G<E@E>�F=��@;J��&E:CL;<J�

o -I< 9@;

o �@;�JL9D@JJ@FE�8E;�FG<E@E>�F=�9@;J

• �@;�"M8CL8K@FE��&E:CL;<J�

o "M8CL8K@FE�F=��@;J�1<:?E@:8C

o "M8CL8K@FE�F=��@;J�#@E8E:@8C

• �N8I;�F=� FEKI8:K��&E:CL;<J�

o -�� �/<:FDD<E;8K@FE�KF��N8I;

o %<8;�F=��><E:P�)$2�;<:@J@FE�KF��N8I;

o &JJL8E:<�FE�+FK@:<�F=��N8I;�+,�

o 0L9D@JJ@FE�F=�+,��/<HL@I<D<EKJ

o -FJK@E>�!@JJ<D@E8K@FE�F=�+,��8E;�F=��&!�/<JLCKJ

o +FK@=@:8K@FE�F=� FDGC@8E:<�KF�+,�

o "O<:LK@FE�0@>E@E>�F=� FEKI8:K

o 0L9D@JJ@FE�F=�,I@>@E8C�0@>E<;� FEKI8:K

1?<�=FCCFN@E>�=@>LI<�@CCLJKI8K<J�K?<�GIF:LI<D<EK�GIF:<JJ�@EMFCM<;�

���%"� ��������' ��$�����" �%"����$��" ��##

��

�� �30%63'.'/5��30%'44

1?<� :FDG<K@K@M<� 9@;;@E>� =FI� K?<� -IFA<:K� N@CC� 9<� :FE;L:K<;� @E� 8::FI;8E:<� N@K?� K?<� KNF JK8><

GIF:LI<D<EK�ILC<J�8E;�GIF:<;LI<J� =FI�GL9C@:�9@;;@E>�J<K�FLK� @E� K?<��D<E;<;��,1�)8N�/�������8E;� @KJ

/<M@J<;�&DGC<D<EK@E>�/LC<J�8E;�/<>LC8K@FEJ�

1?<�KNF JK8><�GIF:LI<D<EK�GIF:<JJ�@EMFCM<J�K?<�=FCCFN@E>�

• �;M<IK@J<D<EK�F=�&EM@K8K@FE�KF�-I< .L8C@=P�8E;�KF��@;

• 0L9D@JJ@FE�F=�-I< HL8C@=@:8K@FE�-.�;F:LD<EKJ

• -I< HL8C@=@:8K@FE�F=�9@;;<IJ

• 1<E;<I@E>��0L9D@JJ@FE��/<:<@GK�8E;�,G<E@E>�F=��@;J��&E:CL;<J�

o -I< 9@;

o �@;�JL9D@JJ@FE�8E;�FG<E@E>�F=�9@;J

• �@;�"M8CL8K@FE��&E:CL;<J�

o "M8CL8K@FE�F=��@;J�1<:?E@:8C

o "M8CL8K@FE�F=��@;J�#@E8E:@8C

• �N8I;�F=� FEKI8:K��&E:CL;<J�

o -�� �/<:FDD<E;8K@FE�KF��N8I;

o %<8;�F=��><E:P�)$2�;<:@J@FE�KF��N8I;

o &JJL8E:<�FE�+FK@:<�F=��N8I;�+,�

o 0L9D@JJ@FE�F=�+,��/<HL@I<D<EKJ

o -FJK@E>�!@JJ<D@E8K@FE�F=�+,��8E;�F=��&!�/<JLCKJ

o +FK@=@:8K@FE�F=� FDGC@8E:<�KF�+,�

o "O<:LK@FE�0@>E@E>�F=� FEKI8:K

o 0L9D@JJ@FE�F=�,I@>@E8C�0@>E<;� FEKI8:K

1?<�=FCCFN@E>�=@>LI<�@CCLJKI8K<J�K?<�GIF:LI<D<EK�GIF:<JJ�@EMFCM<;�

���%"� ��������' ��$�����" �%"����$��" ��##

��

� �/&+%#5+7'� +.'-+/'

1?<�=FCCFN@E> K89C<�GIFM@;<J�K?<�@E;@:8K@M<�K@D<C@E<�=FI�K?<�GIF:LI<D<EK�GIF:<JJ�

�->3@3>3/= %>+<>��+>/ �8.��+>/

� +"!���F8I;��GGIFM8C 4<;E<J;8P��'LCP����

����

4<;E<J;8P��'LCP

��������

� -�� �:FEM<E<J #I@;8P��0<GK<D9<I���

����

#I@;8P��0<GK<D9<I

�������

� �;M<IK@J<D<EK�&EM@K8K@FE�KF�-I< .L8C@=P�8E;�KF

�@;

4<;E<J;8P�

0<GK<D9<I ��������

0LE;8P��0<GK<D9<I

��������

� &JJL8E:<�F=�-I< HL8C@=@:8K@FE�-.�!F:LD<EKJ

&*�8E;�&1-�

#I@;8P� 0<GK<D9<I ���

����

#I@;8P��+FM<D9<I

��������

� &EM<JKFIJ� FE=<I<E:< *FE;8P��,:KF9<I���

����

*FE;8P��,:KF9<I

�������

� -.� FE=<I<E:< 1F�9<�;<:@;<;�9P�-��

� 0L9D@JJ@FE�F=�-.�;F:LD<EKJ #I@;8P��+FM<D9<I����

����

#I@;8P��+FM<D9<I

��������

� "M8CL8K@FE�F=�-.�!F:LD<EKJ 1L<J;8P��!<:<D9<I���

����

#I@;8P��!<:<D9<I

��������

� +FK@=@:8K@FE�F=�-I< HL8C@=@<;���-I< !@JHL8C@=@<;

9@;;<IJ

*FE;8P��!<:<D9<I

��������

4<;E<J;8P�

!<:<D9<I���������

�� &JJL8E:<�F=��@;�!F:LD<EKJ�&1���!I8=K

FE:<JJ@FE��>I<<D<EK��*@E@DLD

-<I=FID8E:<�0G<:@=@:8K@FEJ�8E;�0K8E;8I;J

4<;E<J;8P�

!<:<D9<I���������

4<;E<J;8P�

!<:<D9<I���������

�� -I< 9@;�:FE=<I<E:< #I@;8P��'8EL8IP����

����

#I@;8P��'8EL8IP����

����

�� ,E< FE ,E<�0<JJ@FEJ #I@;8P��'8EL8IP����

����

#I@;8P��'8EL8IP����

����

�� &JJL<�=@E8C� ��8E;�*-00 *FE;8P��#<9IL8IP����

����

*FE;8P��#<9IL8IP

��������

�� �@;�JL9D@JJ@FE�8E;�FG<E@E>�F=�9@;J 1L<J;8P��*8I:?����

����

1L<J;8P��*8I:?����

����

�� "M8CL8K@FE�F=��@;J�1<:?E@:8C 4<;E<J;8P��*8I:?

��������

*FE;8P���GI@C����

����

�� "M8CL8K@FE�F=��@;J�#@E8E:@8C 1L<J;8P���GI@C����

����

1L<J;8P���GI@C����

����

�� -�� �/<:FDD<E;8K@FE�KF��N8I; 4<;E<J;8P���GI@C����

����

#I@;8P���GI@C����

����

�� %<8;�F=��><E:P�;<:@J@FE�KF��N8I; *FE;8P��*8P�������� 4<;E<J;8P��*8P

�������

�� &JJL8E:<�FE�+FK@:<�F=��N8I;�+,� 1?LIJ;8P��*8P�������� 1L<J;8P��*8P����

����

�� "O<:LK@FE�0@>E@E>�F=� FEKI8:K 1L<J;8P��'LE<����

����

*FE;8P��'LE<����

����

��

�//'9'4

�88/B � � �9-+>398�90 �B3=>381 �$%�!?>6/>=

�/><9��+836+ (3=+C+=%/<,363=��+699-+8

,==@:<�F=�K?<� @M@C�/<>@JKI8I�� 8CFF:8E� @KP�%8CC�

*89@E@�0K��� 8CFF:8E� @KP�����

������ �� ��

%/<,363=��+-969.

��#�$3-��L@C;@E>��$8KLJC8F�0K��

�8:FCF;� @KP��+<>IFJ�,::@;<EK8C�����

%/<,363=��+=>��@/8?/

"8JK��M<EL<��!@C@D8E��.L<QFE� @KP�����

������ �� �������� �� ��

%/<,363=��+>,+691+8

�E;�#CFFI�+F9C<��L@C;@E>��/@Q8C��M<EL<�

8K98CF>8E��08D8I�����

%/<,363=��+5+>3

$�#��,C;��C;>���*8B8K@� @KP�%8CC��'�-��/@Q8C�

*8B8K@� @KP�����

%/<,363=��/,?

��� ����$�#�'&#��C;>���*'� L<E:F�0K��

<9L� @KP�����

%/<,363=��?8>386?:+

��#��C898E>�-L9C@:�*8IB<K�

*LEK@ECLG8� @KP�����

%/<,363=��?7+1?/>/

-LIGC<��L@C;@E>�38C<E:@8�/F8;���8>8:8P�

!LD8>L<K<� @KP��+<>IFJ�,I@<EK8C�����

%/<,363=�"+=+C

)@=<JKPC<����L@C;@E>��%F99@<J�F=��J@8������-I<J@;<EK

*8:8G8>8C��M<EL<�

-8J8P� @KP�����

%/<,363=��69369

'��3@CC8EL<M8��C;>��&QE8IK�0K��

&CF@CF� @KP�����

%/<,363=�"+=31

$�#�,==@:<�F=�K?<� @M@C�/<>@JKI8I��-8J@>� @KP�%8CC��#�

8ILE:?F��M<��

-8J@>� @KP�����

%/<,363=��+63,9

$�#�+8K@FE8C�0K8K@JK@:J�,==@:<��1FII<J��C;>���+��/FC;8E�0K��

(8C@9F���BC8E�����

%/<,363=�&+-69,+8

$�#�)<PK<�0/��L@C;@E>���IK<D@F�*8K<�"OK��

18:CF98E� @KP��)<PK<�����

��

�?D98%/<,363=��+1?39

��#� 1))��L@C;@E>�8CJF�BEFNE�8J�!<CP�J�&EE�

�����98E8F�"OK��E<8I��LIE?8D���8I8E>8P�/@Q8C

*FELD<EK�

�8>L@F� @KP�����

������� ����

%/<,363= +1+

�E;�#CFFI�** +��L@C;@E>��-8E>8E@98E��M<EL<�

+8>8� @KP�� 8D8I@E<J�0LI�����

%/<,363=��+C97,981

$IFLE;�#CFFI�+L<M8�3@Q:8P8�0GFIKJ� FDGC<O�8CJF

BEFNE�8J� )&0, �$I8E;JK8E;���8I8E>8P�!FE

!FD@E>F�*8;;<C8�

�8PFD9FE>��+L<M8�3@Q:8P8�����

%/<,363=�!6981+:9

$IFLE;�#CFFI�0L9@:�0GFIKJ� FDGC<O���8I8E>8P�48EN8E;L<�

0L9@:��78D98C<J�����

%/<,363=��+,+8+>?+8

+"�-8:@=@:�*8CC��(D�����*8?8IC@B8�%@>?N8P�

0LD8:89�0LI�

898E8KL8E� @KP��+L<M8�":@A8�����

%/<,363=�"+7:+81+

$IFLE;�#CFFI�+0,��L@C;@E>�$FM<IED<EK� <EK<I� *8@DG@J�

08E�#<IE8E;F� @KP��-8DG8E>8�����

%/<,363=��+6+:+8

$IFLE;�#CFFI�+@8CCJ<E� <EK<I�'FJ<�/@Q8C�0KI<<K�

8D@CD@C�

8C8G8E� @KP��,I@<EK8C�*@E;FIF�����

%/<,363=�"?/<>9�"<38-/=+

�E;�#CFFI� �--��L@C;@E>�+F�����/@Q8C��M<EL<�

-L<IKF�-I@E:<J8� @KP��-8C8N8E�����

%/<,363=��+1?:+8

�E;�#CFFI�*8EL<C�)@D��L@C;@E>�!<�3<E<:@8�/F8;�

8C8J@8F��-8E>8J@E8E�����

%/<,363=�&</-/��+<>3</=

+0,� 8M@K<�-IFM@E:@8C� <EJLJ�-IF:<JJ@E>� <EK<I��$FM<IED<EK

<EK<I��L@C;@E>��-IFM@E:@8C� 8G@KFC�$I;���8I8E>8P�08E��>LJK@E�

1I<:<�*8IK@I<J�� 8M@K<�����

%/<,363=��+�'8398

�I;����K?�#CFFI�3@I>@E@8��L@C;@E>�!FD@E@FE

1<ID@E8C��.L<QFE��M<EL<�

08E�#<IE8E;F� @KP��)8�2E@FE�����

%/<,363=�&?1?/1+<+9

@KP�%8CC� 8I@>�0LI��"EI@C<��FLC<M8I;�

1L>L<>8I8F� @KP�� 8>8P8E�38CC<P�����

%/<,363=��+9+1

',*")��� FIGFI8K<��L@C;@E>���I>P������-���:FJK8

:FIE<I�08DFEK<�0KI<<KJ�

)8F8>� @KP��&CF:FJ�+FIK<�����

%/<,363=�(31+8

�E;�#CFFI�0@E>JFE��L@C;@E>��!<C�-@C8I�:FIE<I�*89@E@�0KI<<KJ�

3@>8E� @KP��&CF:FJ�0LI�����

%/<,363=��/1+D:3

�E;�#CFFI��C98P� 8G@KFC �EE<O��L@C;@E>��,C;��C98P

!@JKI@:K�

)<>8QG@� @KP���C98P�����

%/<,363=��3:+

#@<JK8�4FIC;�*8CC���8I8E>8P�*8I8FLP�

)@G8� @KP���8K8E>8J�����

��

�38.+8+9%/<,363=��?>?+8

��#�'<;8C��C;>���)FG<Q�'8<E8�"OK��

�LKL8E� @KP���>LJ8E�;<C�+FIK<�����

%/<,363=��/8/<+6�%+8>9=

-8IKI@;><��L@C;@E>�=FID<ICP�BEFNE�8J�08I8E>8E@�-8:B8>@E>

FIGFI8K@FE��L@C;@E>��'FJ<� 8KFC@:F�0I���M<EL<���8I8E>8P�)8>8F�

$<E<I8C�08EKFJ� @KP��0FLK?� FK898KF�����

%/<,363=��+1+C+8��/�!<9

���-I@;<�/F:B��LJ@E<JJ�-8IB�$LJ8�%@>?N8P�

8>8P8E ;<�,IF� @KP��*@J8D@J�,I@<EK8C�����

%/<,363=��631+8

*<QQ8E@E<�#CFFI�"C<E8�1FN<I�&EE�+8K@FE8C�%@>?N8P��1@98E>8�

&C@>8E� @KP��)8E8F�;<C�+FIK<�����

%/<,363=��9>+,+>9

$IFLE;�#CFFI� 8ILD98��L@C;@E>��'LG@K<I�0KI<<K�

FK898KF� @KP�����

%/<,363=�!D+73D

��#� 8J8�"JG<I8EQ8��C;>���!FE��EJ<CDF��<IE8I;��M<EL<�

,Q8D@Q� @KP��*@J8D@J�,::@;<EK8C�����

%/<,363=��+@+9

$�#��+$,��L@C;@E>�� 898>L@F��M<��

!8M8F� @KP�����

%/<,363=�%?<31+9

$IFLE;�#CFFI�6L@G:F��L@C;@E>�+8M8IIF�0KI<<K�

0LI@>8F� @KP��0LI@>8F�;<C�+FIK<�����

%/<,363=��3:9691

$�#��8I98JF��C;>���*8>J8PJ8P�0K��

!@GFCF>� @KP��78D9F8E>8�!<C�+FIK<�����

%/<,363=�*+7,9+81+

�E;�#CFFI� FIK<Q��L@C;@E>��!I��"M8E><C@JK8�0KI<<K���8I8E>8P�08EK8

8K8C@E8�

78D9F8E>8� @KP�78D9F8E>8�;<C�0LI�����

��

�88/B�� � �809<7+>398�98��$%��?36.381�%/<@3-/��+-363>C

1?<�-I@M8K<�-8IKE<I�J?8CC�:FEJKIL:K 8�E<N /0��L@C;@E>�0<IM@:< #8:@C@KP�=FI� /0 I<C8K<;�8:K@M@K@<J�

1?<� GIFGFJ<;� ������ JH�D�� /0� 9L@C;@E>�N@K?� 98J<D<EK� G8IB@E>� 8K� "8JK� �M<EL<�N@CC� ?FLJ<� K?<� <EKI8C

#8:@C@KP� !8K8� <EK<I�� -I@D8IP� �8:B� ,==@:<�� <EKI8C� 0<I9@C@J� ,LKC<K�� 8E;� -0�� ,==@:<J� @EMFCM<;� @E� :@M@C

I<>@JKI8K@FE�=LE:K@FEJ���0<<��EE<O���FE�&E=FID8K@FE� /0��L@C;@E>�0<IM@:<�#8:@C@KP�

1?<� GIFGFJ<;� /0� 0<IM@:<� #8:@C@KP� J?8CC� 9<� 9L@CK� LE;<I� K?<� >FM<IE@E>� ILC<J�� >L@;<C@E<J 8E;

JG<:@=@:8K@FEJ� =FI� :FEJKIL:K@FE� @E:CL;@E>�� 9LK� EFK� C@D@K<;� KF� K?<� +8K@FE8C� �L@C;@E>� F;<�� 1?<� +8K@FE8C

0KIL:KLI8C� F;<� F=� K?<� -?@C@GG@E<J�� 1?<� -?@C@GG@E<� 0F:@<KP� F=�*<:?8E@:8C� "E>@E<<IJ� F;<�� 1?<�+8K@FE8C

"C<:KI@:8C� F;<�F=�K?<�-?@C@GG@E<J��1?<�/<M@J<; +8K@FE8C�-CLD9@E>� F;<�F=�K?<�-?@C@GG@E<J�8E;�-!������FI

K?<�#@I<� F;<�F=�K?<�-?@C@GG@E<J���I:?@K<:KLI8C� F;<�F=�K?<�-?@C@GG@E<J��GI<M8@C@E>�QFE@E>�I<>LC8K@FEJ��8E;

FK?<I�8GGC@:89C<�C8NJ�

0:FG<�=FI� /0��L@C;@E>�@E:CL;<J�

• �L@C;@E>� 4FIBJ� :FEJ@JK@E>� F= JKIL:KLI8C� NFIBJ�� 8I:?@K<:KLI8C� NFIBJ�� @EK<IE8C� G8IK@K@FEJ�

=CFFI@E>�� :<@C@E>� 8K� :FDDFE� 8I<8J� FECP� <C<M8KFI� CF99@<J�� KF@C<KJ� 8E;� :FDDFE� :FII@;FIJ�

KF@C<KJ� =8R8;<� <OK<IE8C N8CCJ��IFF=�;<:B�8E;�9L@C;@E>�<EM<CFG<�N8K<IGIFF=@E>��J@K<�NFIBJ�8E;

FK?<I�9L@C;<I�J NFIB�@E�:FEE<:K@FE�N@K?�K?<J<�J<IM@:<J

• 08E@K8IP�8E;�-CLD9@E>�4FIBJ�:FEJ@JK@E>�F=�N8K<I�K8EBJ�8E;�GLDGJ��N8K<I�;@JKI@9LK@FE�G@G@E>�

@EJK8CC8K@FE� F=� N8K<I� G@G@E>� KF� J8E@K8IP� N8I<� 8E;� =@KK@E>J�� @EJK8CC8K@FE� F=� N8JK<� G@G@E>� KF

J8E@K8IP�N8I<��89FM<>IFLE;�8E; LE;<I>IFLE;�;I8@E8><�G@G@E>�JPJK<D

• "C<:KI@:8C� &EJK8CC8K@FE� :FEJ@JK@E>� F=� K?<� JLGGCP� 8E;� @EJK8CC8K@FE� F=� GFN<I� KI8EJ=FID<I�

JL9JK8K@FE��?@>? MFCK8><�8E;�CFN MFCK8><�JN@K:?�><8I��;@JKI@9LK@FE�JL9 D8@E�:89C<J��=@E8C�JL9

:@I:L@KJ�� :89C<� JLGGFIK� JPJK<DJ� 8E;� :FEK8@ED<EKJ�� C@>?K@E>� GIFK<:K@FE� JPJK<D�� >IFLE;@E>

<8IK?@E>� JPJK<D�� CLD@E8@I<J� 8E;� C@>?K@E>� :FEKIFC� JPJK<D� 8K� FDDFE� �I<8J� FECP�� ����

JK8E;9P�><E<I8KFIJ�=FI�K?<�<EK@I<�9L@C;@E>�<O:CL;@E>�K?<�8@I�:FE;@K@FE@E>�J<IM@:<J�FLKJ@;<�K?<

;8K8� :<EKI<�� 1<C<:FDDLE@:8K@FEJ� 0PJK<D�� -L9C@:� �;;I<JJ� JPJK<D�� @EK<I:FD� JPJK<D�

*�13� �13�JPJK<D���-IFM@J@FE�=FI�GFN<I�8E;�C@>?K@E>�K8G F==J�FECP�@E�K?<�K<E8E:P�8I<8J�

• #@I<�-IFK<:K@FE�0PJK<D�:FEJ@JK@E>�F=�JGI@EBC<I��<OK<IE8C�=@I<�?P;I8EKJ��?FJ<�I<<CJ��N<K�8E;�;IP

I@J<IJ��8LKFD8K@:�=@I<�8C8ID�8E;�=@I<�<OK@E>L@J?<IJ

• *<:?8E@:8C�4FIBJ�:FEJ@JK@E>�F=�K?<�GIFM@J@FE�8E;�@EJK8CC8K@FE�F=� ?@CC<I�-C8EK�� FFC@E>�1FN<IJ�

:?@CC<;�N8K<I�8E;�:FE;<EJ<I�N8K<I�GLDGJ�8E;�G@G< NFIB��8@I ?8E;C@E>�LE@K�JPJK<DJ�8E;�=8E

:F@C� JPJK<D� 8J� N<CC� 8J� ;L:KNFIBJ�� ;@==LJ<IJ� 8E;� 8::<JJFI@<J�� � � <C<:KI@:8C� 8E;� 8LKFD8K@:

:FEKIFC� NFIBJ� 8K� K?<� FDDFE� �I<8J� FECP�� � %3� � ;@JKI@9LK@FE� 8E;� FEKIFC� 4FIBJ� 8K� K?<

K<E8E:P�8I<8J�N@CC�9<�K?<�I<JGFEJ@9@C@KP�F=�K?<�F::LG@<I�K<E8EK�

• FEM<P@E>� 0PJK<D� :FEJ@JK@E>� F=� K?<� GIFM@J@FE� 8E;� @EJK8CC8K@FE� F=� -8JJ<E><I� "C<M8KFIJ� 8E;

<J:8C8KFIJ

• #@K FLK� 4FIBJ� :FEJ@JK@E>� F=� K?<� JLGGCP� F=� :?8@IJ� =LIE@KLI<J� ;<JBJ�� AF@E<I@<J�� G8IK@K@FE@E>�

;FFIJ�� :<@C@E>�� =CFFI� 8E;� N8CC� =@E@J?<J�� 8@I� :FE;@K@FE@E>� ;@JKI@9LK@FE�� <C<:KI@:8C� GFN<I� 8E;

C@>?K@E>�;@JKI@9LK@FE��&1�8E;�JKIL:KLI<;�:89C@E>��J<:LI@KP� 13�8::<JJ�:FEKIFC�JPJK<DJ�8E;�=@I<

8E;�C@=<�J8=<KP�JPJK<DJ�KF�K?<�#IFEKC@E<�0<IM@:<��I<8�

• #@K�FLK�F=�8�!8K8� <EK<I�� :FDGI@J@E>�8� FDGLK<I�/FFD�� =@KK<;�FLK� KF�D@E@DLD�1@<I���!8K8

<EKI<� 0K8E;8I;�� N@K?� 8;AF@E@E>� ,G<I8K@FEJ� /FFD�� =@KK<;� KF� CF:8C� F==@:<� JK8E;8I;J�� 1?<

FDGLK<I�/FFD�N@CC�?8M<�:8G8:@KP�=FI����JK8E;8I;� 89@E<KJ�

• #@K�FLK�F=�%<CG�!<JB�0K8>@E>�8E; �8:B�,==@:<�8I<8J

• -I<D@O�G8M@E>�:FEJ@JK@E>�F= 8::<JJ IF8;J��:?8EE<CJ�;I8@E8><�8E;�:LI9J

• )@>?K�C8E;J:8G@E>�KF�8I<8

��

• 1?<� =FCCFN@E>� K<:?E@:8C� 8E;�FI� :FEJLCK8E:P� J<IM@:<J� I<C8K<;� KF� K?<� :FEJKIL:K@FE� F=� K?<

9L@C;@E>�

o �I:?@K<:KLI8C�J<IM@:<J�F�0KIL:KLI8C�"E>@E<<I�J<IM@:<J

o �L@C;@E>�0<IM@:<J�*"-#�;<J@>E

o 1FGF>I8G?@:8C���0F@C�1<JK�J<IM@:<J

o -IFA<:K��� FEJKIL:K@FE�*8E8><D<EK�J<IM@:<J

o .L8EK@KP�0LIM<PFI�J<IM@:<J

o "EM@IFED<EK8C� &DG8:K� �JJ<JJD<EK� 8E;� GI<G8I8K@FE� 8E;� J<:LI@E>� K?<� "EM@IFED<EK8C

FDGC@8E:<� <IK@=@:8K<�J<IM@:<J�

• �CC�8GGC@:89C<�JK8KLKFIP�8GGIFM8CJ�9<@E>�F9K8@E<;�8K�K?<�I<C<M8EK�K@D<��@E:CL;@E>�K?<�=FCCFN@E>

C@JK� EFK� @EK<E;<;�KF�9<�<O?8LJK@M<� K?8K�DLJK�9<�J<:LI<;�8K�M8I@FLJ�JK8><J�F=�;<M<CFGD<EK

GIF:<JJ�

o "EM@IFED<EK8C� FDGC@8E:<� <IK@=@:8K<�"

o �8I8E>8P� C<8I8E:<

o )F:8K@FE8C�"O:8M8K@FE��L@C;@E>�-<ID@K

o #@I<�08=<KP�8E;�&EJG<:K@FE� <IK@=@:8K<

o ,::LG8E:P�-<ID@K

o -<ID@K KF ,G<I8K<�"HL@GD<EK

o ,K?<I�I<C8K<;�G<ID@KJ

0:FG<�=FI� /0��L@C;@E>�<O:CL;<J�

• #@K�FLK�F=�K?< -0� F==@:<J @EMFCM<;�@E�:@M@C�I<>@JKI8K@FE N@CC�9<�K?<�I<JGFEJ@9@C@KP�F=�-0��

��

�88/B�� E &/-283-+6��80<+=><?->?</

#FI� /0 &1-���8CC @E=I8JKIL:KLI<�F=�K?<�<O@JK@E>� /0�JPJK<D�DLJK�9<�I<GC8:<;�9P�E<N�<HL@GD<EK

8E;�JF=KN8I<����;;@K@FE8C�@E=I8JKIL:KLI<�<C<D<EKJ�N@CC�9<�E<<;<;�KF�JLGGFIK� /0 &1-�TJ�E<N�J<IM@:<J�8E;

=LE:K@FEJ�� <�>��� 8� E<N� !/� J@K<� @J� I<HL@I<;�� � 1?<� ;@8>I8D� 9<CFN� @CCLJKI8K<J� K?<� J:FG<� F=� K?<� JPJK<D

@E=I8JKIL:KLI<�I<HL@I<;�=FI�K?<�E<N� /0 &1-��JPJK<D�

1?<�;@8>I8D�@J�EFK�I<GI<J<EK8K@M<�F=�K?<�ELD9<I�F=�I<DFK<�J@K<J��NFIBJK8K@FEJ��4�+J�FI�J<IM<IJ

I<HL@I<;�9P� /0 &-1��

��

%C=>/7�$/63+,363>C�+8.�"/<09<7+8-/��/><3-=

�CC @E=I8JKIL:KLI<J DLJK�9<�;<J@>E<;��;<GCFP<;�8E;�:FE=@>LI<;�KF�JLGGFIK�K?<�=FCCFN@E>�D<KI@:J�

�� 1?<� K8I><K� KLIE 8IFLE;� K@D<� =FI� @JJL@E>� <IK@=@:8K<J� @J� FE<� ?FLI� 8=K<I� 8� :LJKFD<I� CF;><J� 8

I<HL<JK�

�� /0�JPJK<D�8GGC@:8K@FEJ�DLJK�

• /<JGFE;�KF�8CC�EFID8C� ,��/0,�8E;�!,�GIF:<JJ@E>�HL<I@<J�N@K?@E����J<:FE;J�

• %8M<�8�KFK8C�JPJK<D�KI8EJ8:K@FE�C8K<E:P�K?8K�@J�C<JJ�K?8E���D@ELK<�=FI�K?<�<EK@I<� <IK@=@:8K<

/<HL<JK�GIF:<JJ�

�� &E� 8;;@K@FE�� KF� 8EP� 9LJ@E<JJ� GIF:<JJ� 0)�J�� 8� CF>@:8C� K8I><K� JPJK<D� 8M8@C89@C@KP� 0)�� F=� �����

;LI@E> 9LJ@E<JJ�?FLIJ�J?FLC;�9<�=8:KFI<;�8J�8�D@E@DLD�;<J@>E�:FEJ@;<I8K@FE�

�;?3:7/8>��1/

�� �CC�:I@K@:8C� J<IM<I�?8I;N8I<�DLJK�9<� C<JJ� K?8E� =@M<�P<8IJ�FC;�8K�8EP�GF@EK� @E� K@D<�;LI@E>�K?<

:FEKI8:K�K<ID�

�� �CC�E<KNFIB�?8I;N8I<�DLJK�9<�C<JJ�K?8E�J@O�P<8IJ�FC;�8K�8EP�GF@EK�@E�K@D<�;LI@E>�K?<�:FEKI8:K

K<ID�

�� �CC�NFIBJK8K@FEJ�DLJK�9<�C<JJ�K?8E�J@O�P<8IJ�FC;�8K�8EP�GF@EK�@E�K@D<�;LI@E>�K?<�:FEKI8:K�K<ID�

�� �CC� GI@EK<IJ� 8E;� J:8EE<IJ� DLJK� EFK� <O:<<;� K?<@I� ,I@>@E8C� "HL@GD<EK� *8EL=8:KLI<I� ,"*

JG<:@=@<;�J<IM@:<�C@=< K@D<J 8K�8EP�GF@EK�@E�K@D<�;LI@E>�K?<�:FEKI8:K�K<ID�

�� 2-0J�DLJK�EFK�<O:<<;�K?<@I�J<IM@:<�C@=< K@D<J�8K�8EP�GF@EK�@E�K@D<�;LI@E>�K?<�:FEKI8:K�K<ID�

�80<+=><?->?</�%90>A+</

�� �K�8CC� K@D<J�;LI@E>�K?<�G<I@F;�F=�K?<�:FEKI8:K��8CC� &E=I8JKIL:KLI<�JF=KN8I<�DLJK�?8M< :LII<EK

JLGGFIK�:FEKI8:KJ�=IFD�@KJ�M<E;FI��D8EL=8:KLI<�FI�8LK?FI@Q<;�JLGGFIK�FI>8E@Q8K@FE�

�� &E=I8JKIL:KLI<�JF=KN8I<�J?FLC;�9<� FDD<I:@8C�,== K?< 0?<C=�GIF;L:KJ��N@K?�8�GI<=<I<E:<� =FI

,G<E�0PJK<DJ�GIF;L:KJ�

��

�88/B � E �$%��&"�%?::9<>�%C=>/7=

1?<�=FCCFN@E>�8I<�K?<�JLGGFIK�JPJK<DJ�K?8K�DLJK�9<�;<M<CFG<;�=FI� /0 &1-��

%?::9<>�%C=>/7 �/=-<3:>398��/+>?</= $/7+<5=

")" 1/,+&

"+!,/0"*"+1

1?@J�JPJK<D�8CCFNJ�K?<�,LKC<KJ�KF�8::<GK�8GGC@:8K@FEJ�=FI

GI<M@FLJCP�I<>@JK<I<;�:FGP�8J�N<CC�8J�8;M8E:<�JL9D@JJ@FE�KF

K?< @M@C /<>@JKI8K@FE�0<IM@:<� 1?<�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ�=FI

<E;FIJ<D<EK�KF @M@C�/<>@JKI8K@FE�0<IM@:< N@CC�9<

<C<:KIFE@:8CCP�=FIN8I;<;�KF�K?<�:<EKI8C�98:B <E;�GIF:<JJ@E>

=FI�M<I@=@:8K@FE� 2GFE�8GGIFM8C�F=�K?<�;F:LD<EK�8K�K?<

<EKI8C��8:B <E;�-IF:<JJ@E>��K?<�J<IM@:@E>�FLKC<K�D8P�@JJL<�8

:FGP�@E�J<:LI@KP�G8G<I�

• &EMFCM<J�J:8EE@E>�F=�;F:LD<EKJ�=FI�<E;FIJ<D<EKJ�8K�K?<

/0�,LKC<KJ

• 8E�8GGIFM<�FI�;@J8GGIFM<�<E;FIJ<�;F:LD<EKJ

• �GGIFM<;�<E;FIJ<D<EKJ�8I<�CF8;<;�KF�GIF;L:K@FE

")" 1/,+&

�++,1�1&,+

@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ�8==<:K<;�9P�:FLIK�;<:I<<J��C<>8C

@EJKILD<EKJ��/��������/���������8E;�JLGGC<D<EK8C�I<GFIK

8I<�8EEFK8K<;�FE C@E<�K?IFL>?�K?<�LJ<�F=�K?<� @M@C�/<>@JKIP

0PJK<D�;8K898J<�

• &EMFCM<J�8EEFK8K@FE�F= :@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ�8==<:K<;

9P�:FLIK�;<:I<<J� C<>8C�@EJKILD<EKJ� /� ����� /� �����

8E;�JLGGC<D<EK8C�I<GFIK�

• /<KI@<M8C�8E;�M<I@=@:8K@FE�F=�;F:LD<EK

• �EEFK8K@FE GIF:<;LI<�KF�<==<:K�K?<�I<JLCK�F=�K?<

DF;@=@:8K@FE�KF�K?<�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EK

• �GGIFM8C�;@J8GGIFM8C

• )F8;@E>�KF�GIF;L:K@FE�GI@EK�I<J:8E�LGCF8;

• 8G89@C@KP�KF�:FII<:K�8E;�I< LGCF8;�<IIFE<FLJ

8EEFK8K@FEJ�<IIFI�:FII<:K@FE�=FIDJ

0-" &*"+

0&$+�12/"0

• &EMFCM<J�J:8EE@E>�8E;�CF8;@E>�F=�JG<:@D<E�J@>E8KLI<J�F=

8LK?FI@Q<;�CF:8C�:@M@C�I<>@JKI8IJ�=FI�8CC�DLE@:@G8C@K@<J

• �CCFNJ�I<KI@<M8C�=FI�M<I@=@:8K@FE

-/,!2 1&,+�,#�3&1�)

"3"+10 -IF; 3"

*�&+1"+�+ "

&+!& "0

-IF; 3"�@J�8 GIF:<JJ�F=�:FII<:K@E>�<IIFE<FLJ�FI�LG;8K@E>

:FEK<JK89C<�@E;<O�;8K8�@E�K?<�;8K898J<�

• &EMFCM<J�D8@EK<E8E:<�F=�M@K8C�<M<EKJ�@E;@:<J

• �CCFNJ�K8>>@E>� 8GGIFM<�;@J8GGIFM<

• /<DFM<�D8IB@E> @=�8GGIFM<;��@E;@:8K<�I<8JFE�@=

;@J8GGIFM<;

)&+(&+$��+!

2+)&+(&+$�,#� &3&)

/"$&01/6�!, 2*"+10

�/"+ C@EB@E>�F=�;FL9C<�FI�DLCK@GC<�I<>@JK<I<;�;F:LD<EKJ�@J

;FE<�KF�GI<M<EK�K?<�@JJL8E:<�F=�K?<�NIFE>�;F:LD<EKJ

I<HL<JK<;�

• *LCK@GC<�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EK�C@EB@E>�:8G89@C@KP

• #8D@CP�KI<<�><E<I8K@FE�:8G89@C@KP

��

%?::9<>�%C=>/7 �/=-<3:>398��/+>?</= $/7+<5=

,//" 1&,+�,#

"+1/&"0

• -IF:<JJ@E>�F=�G<K@K@FEJ�=FI�:FII<:K@FE�F=�<EKI@<J�8J�G<I�/�

�����8E;�/��������

• 0L9D@JJ@FE�F=�G<K@K@FE�=IFD ) /,J KF ,

• 8G89@C@KP�=FI ) /,J KF�<E:F;<�G<K@K@FE�;<K8@CJ�

• ?<:BC@JK�F=�I<HL@I<D<EKJ

• �JJ<JJD<EK�8E;�JK8KLJ�F=�G<K@K@FE

• �:K@FE�K8B<E

• 0K8KLJ�M@8�N<9�0*0�JK8E;8I;�HL<IP

• 0:8EE@E>�F=�JLGGFIK@E>�;F:LD<EKJ�8E;�LGCF8;@E>

=8@K?=LC�I<GIF;L:K@FE�F=�K?<�FI@>@E8C

• "C<:KIFE@:�KI8EJD@JJ@FE�=@E8C@KP�8E;�8EEFK8K<;

;F:LD<EKJ�=IFD ) /,J

!, 2*"+1

*�+�$"*"+1

<�>���,!!0� /.0�/ 0

• !F:LD<EK�D8E8><D<EK�=FI�:@M@C�I<>@JKIP

;F:LD<EKJ�:FDDLE@:8K@FEJ�JL9D@KK<;�=IFD�@EK<IE8C

8E;�<OK<IE8C�JFLI:<J�=FI�9FK?�:FEM<IK<;�8E;

LE:FEM<IK<;�;F:LD<EKJ�

• !F:LD<EK�JL9D@JJ@FE�F= ) /,J KF�GIFM@E:@8C�F==@:<J

• /<>LC8I�DFEK?CP�JL9D@JJ@FEJ�F=�MFCLD<�;F:LD<EKJ

• "E;FIJ<D<EKJ�G@<:<D<8C�GI<D@LD�<E;FIJ<D<EKJ��=IFD

GIFM@E:@8C�F==@:<J� ) /,J KF�:<EKI8C�F==@:<

,E ; ;FK

1I8:B@E>

0PJK<D

,!!0�� @M@C

/">@JKIP

.L<IP�0PJK<D

/.0��8E;

/<:<@GK�8E;

FEKIFC

0PJK<D�/ 0

!�1�� ,+3"/0&,+ • &EMFCM<J�:FEM<IJ@FE�F=�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ�KF�;@>@K8C

=FID8K

• 0:8EE@E>

• .L8C@KP�:FEKIFC

• *8K:?@E>

• )F8;�KF�;8K8�JK8>@E>

%")-!"0( 0601"* • 1<:?E@:8C�:FE:<IEJ

• �;D@E@JKI8K@M<�:FE:<IEJ

"5" 21&3"

&+#,/*�1&,+�0601"*

• �CCFNJ�D8E8><D<EK�KF�DFE@KFI�FG<I8K@FEJ�F=� /0 &1-�

• !8J?9F8I;�=LE:K@FE8C@KP

• FDGC@8E:<�DFE@KFI@E>��/1��� ,����&/�� 0

• ,G<I8K@FEJ�DFE@KFI@E>

• �::FLEK@E>�I<GFIKJ

• /<M<EL<�J?8I@E>�9I<8B;FNE

• �::FLEK89C<�=FIDJ

• &EM<EKFIP

• &EK<>I8K@FE�9C8EB�8GGC@:8K@FE�=FIDJ�N@K?@E�HL<L@E>

JPJK<D

• -IFA<:K@FE�F=�LJ8><

• 2J8><�JK8K@JK@:J

• /<GFIKJ

• FEJLD89C<J�KI8:B@E>

• 1I8EJ8:K@FE�I<GFIKJ

• 0PJK<D�8E8CPK@:J

• !8K898J<�8E8CPK@:J

��

%?::9<>�%C=>/7 �/=-<3:>398��/+>?</= $/7+<5=

-%&) /&0�!300 1?<�-?@C@GG@E<� @M@C�/<>@JKIP�&E=FID8K@FE�0PJK<D�-?@C /&0�@J

8�M<IJ@FE�F=�:@M@C�I<>@JKIP�@E=FID8K@FE�JPJK<D�;<M<CFG<;�9P

K?< -0� =FI�LJ<�9P�K?< CF:8C�:@M@C�I<>@JKIP�F==@:<J�8E;�:@M@C

I<>@JKI8K@FE�JK8B<?FC;<IJ�JL:?�8J�?FJG@K8CJ��CP@E> @EJ�

=LE<I8CJ��:?LI:?<J��<K:��-?@C /&0�?8J�9<<E�;<J@>E<;�KF

GIFM@;<�) /,J�8E;�@EJK@KLK@FEJ�8�:@M@C�I<>@JKIP�@E=FID8K@FE

D8E8><D<EK�JPJK<D�@E�8�E<N��DFI<�LJ<I�=I@<E;CP 8E;

<==@:@<EK�N8P�

1?<�!<:<EKI8C@Q<;�3@K8C�0K8K@JK@:J�0PJK<D�!300�@J�8�JPJK<D

;<M<CFG<;�9P�-0��=FI�K?< GIFM@E:@8C�F==@:<J KF�<E:F;<�8E;

GIF:<JJ�8CC�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ�I<:<@M<;�=IFD�K?< CF:8C

:@M@C�I<>@JKIP�F==@:<J���1?<�!300�(�@J�=FI�K?<�GIF:<JJ@E>�F=

I<>@JK<I<;�:@M@C�I<>@JKIP�;F:LD<EKJ�=FI�K?<������I<M@J@FE�F=

=FIDJ�N?@C<�K?<�!300�����N8J�K?<�C8K<JK�;<M@J<;�9P�-0��@E

I<JGFEJ<�KF�K?<�I<M@J@FE�F=�K?<�:@M@C�I<>@JKIP�=FIDJ�@E������

• �CCFNJ�:8GKLI<�F=�@E=FID8K@FE�=FI����KPG<J�F=�;F:LD<EKJ

• �CCFNJ�8KK8:?D<EK�KF�I<C<M8EK�;F:LD<EKJ�

• -I@EK@E>�F= @E=FID8K@FE�FE�9C8EB�:@M@C�I<>@JKIP�=FIDJ

• $<E<I8K<�KI8EJD@KK8C

• "OGFIK�;8K8 =FI�;8K8�:FEM<IJ@FE

• $<E<I8K<�:<IK@=@:8K@FE��:<IK@=@<;�KI8EJ:I@GK@FE

• $<E<I8K@FE�F=�I<GFIKJ

o )@JK@E>�F=�I<:FI;J�N@K?�:LJKFD@Q<;�=@<C;�J<C<:K@FE�8E;

=@CK<IJ

o 189LC8K@FE�F=�;8K8��N@K?�=@<C;�J<C<:K@FE�8E;�=@CK<IJ

o 0LDD8IP�I<GFIKJ�N@K?�=@<C;�J<C<:K@FEJ�8E;�=@CK<IJ

�8K:?�/<HL<JK�0PJK<D

�/<.0

�/".0�@J�8�J:?<D<�N?<I< -0� 8LK?FI@Q<J�8�G8IKE<I�KF

I<:<@M<�I<HL<JKJ�=FI -0� @JJL<;�:FG@<J�F=�:@M@C�I<>@JKIP

;F:LD<EKJ�=IFD�K?<�GL9C@:�8E;�@JJL<�K?<�;F:LD<EKJ�KF�@KJ

:C@<EK<C<�