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por João Macedo [email protected]
Boi Gordo RELATÓRIO SEMANAL
FCStone do Brasil Consultoria em Futuros e Commodities
www.intlfcstone.com.br
A comercialização de commodities apresenta risco e a FCStone não assume responsabilidade pelo uso de qualquer informação contida neste documento para este fim. Toda a informação contida neste relatório foi adquirida de fontes considera-das confiáveis, mas não representam garantia de precisão. As informações e as opiniões aqui expressas não constituem solicitação de compra ou venda de futuros ou opções sobre futuros, ou qualquer derivativo. É proibida a reprodução de parte ou de todo este relatório sem a expressa autorização por escrito da FCStone.
Mercado Físico
Boi gordo (R$/@) - Semanal
Fonte: Bloomberg.
04 de junho de 2018
Edição nº 89
Praça Média à vista Var. Semanal Média a prazo Var.Semanal
Sudeste
Araçatuba - SP 142,19 1,20% 142,95 1,16%
Bauru/Marília - SP 140,07 -1,68% 140,82 -1,73%
Presidente Prudente - SP 141,82 -1,96% 142,58 -2,00%
S. J. do Rio Preto/Barretos - SP 141,89 -2,31% 142,64 -2,36%
Triângulo Mineiro 130,33 -0,18% 131,04 -0,24%
Centro-Oeste
Três Lagoas - MS 130,29 -1,53% 130,99 -1,58%
Campo Grande - MS 127,77 0,27% 128,46 0,23%
Dourados - MS 130,43 -1,33% 131,14 -1,38%
Cassilândia - MS 127,13 -0,43% 127,82 -0,44%
Pantanal 129,82 -2,64% 130,52 -2,69%
Goiânia - GO 127,12 0,86% 127,80 0,81%
Rio Verde -GO 126,49 -0,30% 127,17 -0,35%
Norte de Goiás 129,11 -0,57% 129,82 -0,57%
Cuiabá - MT 128,42 0,94% 129,12 0,94%
Colíder - MT 125,60 0,02% 126,29 0,02%
Cácares - MT 129,96 1,03% 130,66 0,98%
Rondonópolis - MT 130,61 -1,24% 37,44 -3,11%
Nordeste
Itamaraju - BA 138,03 0,36% 138,78 0,35%
Oeste da Bahia 137,84 1,44% 138,59 1,44%
Norte
Rondônia 126,48 -0,57% 127,17 -0,57%
Pará 124,32 -1,13% 125,01 -1,13%
Tocantins 122,52 -0,57% 123,19 -0,57%
Sul
Noroeste do Paraná 135,63 0,27% 136,36 0,23%
Rio Grande do Sul 143,97 1,53% 144,78 1,42%
RELATÓRIO SEMANAL DE BOI GORDO
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Evolução Indicador ESALQ/BM&F (R$/@)
Fonte: Bloomberg Fonte: Bloomberg
Evolução dos Preços no mercado interno (R$/@)
Diferencial de Base
Indicadores de Atacado - Semanal
Fonte: Bloomberg
Diferencial Indicador ESALQ/BM&F vs. @ da carne
Fonte: Bloomberg
R$ 125,00
R$ 127,00
R$ 129,00
R$ 131,00
R$ 133,00
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
Campo Grande Goiânia Cuiabá
Triângulo Mineiro Rondonópolis
R$ 0,00
R$ 5,00
R$ 10,00
R$ 15,00
R$ 20,00
R$ 25,00
Média Histórica Diferencial 2018
Fonte: Bloomberg
Carcaça casada de boi, SP, R$/kg
Dianteiro de boi, SP, R$/kg
Traseiro de boi, SP, R$/kg
Ponta de agulha, SP, R$/kg 6,21%8,45
Var. Semanal
6,76%
7,87%
6,35%
9,93
Média à vista
8,01
11,89
10%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
mar
-17
abr-
17
mai
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
set-
17
ou
t-1
7
no
v-1
7
de
z-1
7
jan
-18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
RELATÓRIO SEMANAL DE BOI GORDO
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Fonte: Bloomberg
Evolução Preços - Carnes
Relação de Troca Milho vs. Boi Gordo
Fonte: Bloomberg
Relação de Troca Boi Gordo vs. Bezerro
Fonte: Bloomberg
Exportações Semanais Carne Bovina - Maio/18
Fonte: Secex. *Projetado. **Confirmado.
Evolução Preços - Bezerro
Fonte: Bloomberg
950,00
1000,00
1050,00
1100,00
1150,00
1200,00
1250,00
1300,00
1350,00
1400,00
1450,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
R$/
unid
ade
Média 3-anos 2016 2017 2018
0
2
4
6
8
10
12
14
16
no
v-1
6
de
z-1
6
jan
-17
fev-
17
mar
-17
abr-
17
mai
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
set-
17
ou
t-1
7
no
v-1
7
de
z-1
7
jan
-18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
R$
/Kg
Boi Dianteiro Boi Traseiro Suino Frango
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2018 2017 Média histórica
0,0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2018 2017 Média histórica
29,3 29,3
47,85
18,53
42,70
1º Semana 2º Semana 3º Semana 4º Semana
(Mil T
on
s)
Acumulado Semanal91
70,09
90,40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Maio 2018** Abril 2018** Maio 2017**
(Mil T
on
s)
RELATÓRIO SEMANAL DE BOI GORDO
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Exportações de carne bovina por produtos - mar/18
Fonte: Abiec
Evolução das exportações brasileiras
Destino das exportações de carne bovina - jan/18 a mar/18
Em US$ Em R$
Em toneladas US$ / tonelada
Fonte: Abiec
78,4%
12,9%
7,4%
1,3% 0,1%
IN NATURA MIÚDOS INDUSTRIALIZADAS TRIPAS SALGADAS
País Volume (toneladas)
Hong Kong 93.045China 84.302Egito 52.650Chile 34.408Irã 21.838
0
100
200
300
400
500
600
700
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Mil
hõ
es
de
US$
2018 2017 Média 5 anos
0
500
1000
1500
2000
2500
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Mil
hõ
es
de
R$
2018 2017 Média 5 anos
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Mil
To
nel
adas
2018 2017 Média 5 anos
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Mil
To
nel
adas
2018 2017 Média 5 anos
RELATÓRIO SEMANAL DE BOI GORDO
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Mercado Futuro
Evolução Contratos - 2018
Fonte: BM&F; Bloomberg
Fonte: BM&F; Bloomberg
Posição dos Participantes
Fonte: BM&F; Bloomberg
Futuro Contrato Var. Semanal Ajuste Volume
mai-18 BGK18 0,9% 141,62 141,60 141,50 628 3947 0
jun-18 BGM18 -0,4% 142,1 142,20 141,50 189 712 0
jul-18 BGN18 -0,2% 145,35 145,50 145,00 53 754 0
ago-18 BGQ18 0,3% 146,05 146,50 146,50 1 553 0
set-18 BGU18 0,0% 147,6 - - - 155 0
out-18 BGV18 0,0% 150 150,65 149,85 714 4695 0
jan-19 BGF19 0,0% 149,4 - - - 58 0
Máxima
Semanal
Mínima
Semanal
Contratos em
aberto
Var. Contratos em aberto -
Semanal
14
5,6
4
14
6,0
1
14
3,5
4
14
1,0
7
14
1,6
2
14
2,1
14
5,3
5
14
6,0
5
14
7,6 15
0
14
9,7
14
9,7
5
140,30
115,00
120,00
125,00
130,00
135,00
140,00
145,00
150,00
155,00
160,00
(Re
ais
/@)
Contratos Abertos Vencidos ESALQ/BM&F
Participantes Net Var. Semanal Var. Mensal Var. Trimestral
Não-Residentes -970 -229 -105 -70
Bancos -1064 -695 -708 -776
Empresas -1046 52 -1226 -23
Fundos de Investimento 1792 -79 368 709
Pessoa Física 1288 951 1671 160
138 1202
Comprado Vendido
264 1234
2620 3666
2739 947
4214 2926
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Evolução dos Participantes
Fonte: BM&F; Bloomberg
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
Não-residentes Bancos Empresas Fundos de Investimento Pessoa Física