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PRECIO DE LA LECHE
50%
Precio Leche en Polvo Entera en Oceanía (U$S/ton)
PRECIO DE LA LECHE
50%
Contenidos
1. El negocio lechero:
¿Cómo lidiamos con los precios?
2. Mirando hacia atrás:
8 años de crecimiento, mejoras y no tanto..
3. Mirando hacia adelante:
Qué puedo y qué no puedo hacer.
El que su charco “ensucea”Paque parezca más hondoEs porque “escuende” en el fondoLo que le falta a su idea…
- Don Alberto Merlo
El negocio:
Adaptado de DairyNZ Economic Survey 2008-09
Renta
Ingreso
$ PrecioProducción (producto)
Gasto
Recursos (insumo)
$ Precio
El negocio:
PRECIOSPRECIOS
EFICIENCIAEFICIENCIA
El negocio:
PRECIOSPRECIOS
EFICIENCIAEFICIENCIA
• Wenceslado Ugarte • Hilario Salas • Emiliano Demarchi• Rodrigo Aranguren• Javier Zubizarreta • Santiago Fariña
Resultado por Producción(en Litros/HaVT y U$S/HaVT)
Gastos en Litros/Ha VT
+60% de gastos directos en litros/HaVT
Resultado por Producción y Gasto en Suplementación
+70% de gastos en concentrados en litros/HaVT
+80% de gastos en reservas en litros/HaVT
Resultado por Producción (en Litros/HaVT y U$S/HaVT)
1,77 1,85
1,57
1,181,41
1,52
1,171,31
Relación de Precios Balanceado:Leche
*
El negocio:
PRECIOSPRECIOS
EFICIENCIAEFICIENCIA
279288
304316
304
351369 364
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Millones de Litros
Millones de Litros/Año
Producción de Leche ISO-tambo- 128 Tambos – 8 años
4% anual Cto.
Número de Vacas ANÁLISIS ISOTAMBO - TOTAL 128 Tambos
4198143086
46114 4628044848
4693048172
50366
30000
35000
40000
45000
50000
55000
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Vacas Totales
2.9% Anual Cto.
y = -0,0944x + 787,05
R² = 0,0034
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0 2000 4000 6000
Re
sult
ad
o p
or
pro
du
cció
n (
U$
S/h
a V
T)
Vacas Totales y Rdo por Producción
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Productividad – Leche/VOISO TAMBO – 69 empresas
21,5
21,0
21,5
22,0
21,5
23,623,9
22,8
Litros/VO/dia
y = 56,506x - 478,65R² = 0,0715
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0,0 20,0 40,0 60,0
Resu
ltad
o po
r pr
oduc
ción
(U
$S/h
a VT)
Lts/VO/Dia y Rdo. Por producción
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
1,35 1,32
1,421,45
1,56 1,561,62
1,69
VT/haVT
Productividad - CargaISO TAMBO – 69 empresas
y = 787,09x - 437,19R² = 0,1975
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0 1 2 3 4
Resu
ltad
opo
rpr
oduc
ción
(U$S
/ha
VT)
Carga y y Rdo por Producción
8694 85379052
956810181
1113811696 11575
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13Litros /haVT
Productividad – Litros/haISO TAMBO – 69 empresas 4.7%
Anual Cto.
y = 0,1055x - 288R² = 0,2404
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0 5000 10000 15000 20000 25000
Resu
ltad
o po
r pr
oduc
ción
(U
$S/h
a VT)
Litros/haVT y Rdo por Producción
5124 4403 4289 3647 4010 3771 4379 4639
18842032 2346
23212894 3016
3095 3258
2408 27453210 3904
3870 40114145 4043
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Kg MS/HA
Pastoreo (A) (kgMSCOS/haVT/día) Reservas (kgMS/haVT) Concentrados (kgMS/haVT)
Uso de alimentosISO TAMBO – 69 empresas +1.600 Kg./ha
Concentrado
+800 Kg./ha Forraje Propio
El Concentrado/ha 68%El Forraje Propio /ha 12%
del Pastoreo/ha -9%
y = 0,1608x - 442,14R² = 0,3273
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0 5000 10000 15000 20000 25000
Litros/ha Libres de Concentrados y Resultado por Producción
$0,38
$0,20
$0,08
-$0,15
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
Superior 2 3 Inferior
$/l
itro
Cuartil según MB TT($/ha)
Resultado por Producción* Tambo Total Ejercicio 2012-2013 ($/Litro)
*Estimado en Función de un ARRENDAMIENTO Fijo Para todos los Cuartiles.Arrendamiento=1778 $/HaTT (9,4QQ/ha)
¿ Qué tienen los ¿ Qué tienen los ¿ Qué tienen los ¿ Qué tienen los mejores autos para mejores autos para mejores autos para mejores autos para
este terreno?este terreno?este terreno?este terreno?
Análisis por Cuartiles
Resultados Económicos Tambo Total2012-2013
26QQ
15QQ
8QQ
1,4QQ0
5
10
15
20
25
30
Superior 2 3 Inferior
/Ha
Cuartil según MB TT ($/ha)
Capacidad de Pago de Arrendamiento Ejercicio 2012-2013 ($/HaTT)
22,119,8
17,813,7
0
5
10
15
20
25
Superior 2° 3° Inferior
lt/h
a.d
ía
Cuartil según MB ($/ha)
Litros Libres de Suplementación Vaca Total por Ha VTEjercicio 2012-2013 (Litros/haVT. día)
4,0 3,8 3,52,3
4,03,1 2,9
2,7
5,1
4,84,0
3,7
0
2
4
6
8
10
12
14
Superior 2 3 Inferior
Tn/H
a
Cuartil según MB TT($/ha)
Utilización de Alimentos por Hectárea
Pastura/ha VT Reservas/ha VT Concentrado Tn/ha VT
Los Tambos del Cuartil Superior Consumen 8 Tn de MS de Forraje por hectárea y los tambos del Cuartil Inferior consumen 5 Tn de
MS de Forraje por hectárea.
Variables Monitoreables que Correlacionan con el Resultado
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Precio por Litro
Producción Individual
Litros Libres de Suplementación VT por VACA
Carga
Productividad
Litros Libres de Suplementación VT por HECTÁREA
CorrelaciónAlta correlación >0,45 Moderada correlación 0,25 a 0,45 Baja correlación < 0,25
Valores del Cuartil Superior
22.1 LtsVT/haVT.día
13213 Lts/haVT
1.89 VT/haVT
11.9 Lts/VT.día
23.2 Lts/VO
1.89 $/lts
No todo son los números…
¿¿Alcanza con la mejor 4x4??
Caracterización Subjetiva de las Empresas por Cuartil
CUARTILES según Resultado 1 2 3 4
Variables Subjetivas de Manejo (1=Malo; 2=Regular; 3=Bueno; 4=Muy Bueno;
5=Excelente)
Puntuación
Producción y utilización de forraje 4.0 3.4 3.6 3.2
Diseño y aprovecham. raciones 4.2 3.7 3.6 3.1
Prácticas de manejo sanitario 3.8 3.6 4.0 3.3
Adecuación de instalaciones 4.0 3.2 3.7 3.1
Perfil general personal de ordeñe 3.5 3.1 3.4 3.1
Perfil general personal extra-fosa 3.6 3.2 3.5 3.0
Foco en el negocio/dedicación 4.4 3.8 3.9 3.4
Liderazgo del equipo de trabajo 4.2 3.4 3.6 2.9
Capacitación del Número 1 4.2 3.5 3.9 3.4
Actitud y adaptación al cambio 4.3 3.7 3.8 3.1
Alineación objetivos admin./dueño 4.3 3.9 4.1 3.5
PROMEDIO 4.1 3.5 3.7 3.2
¿¿Puede ponerse mejor la cosa??…no podrá venir un entorno futuro más
ESTABLE??
0,000,050,100,150,200,250,300,350,400,45
Precio de la Leche
(U$D/Lt)
Fuente: Enfoques Económicos AACREA (Base Agoseries)
Fuente: Enfoques Económicos AACREA (Base FAO)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200Índice de precio de los lácteos Índice de precio de los cereales
Reflexiones
Las relaciones de precios están en el área de NO CONTROL de nuestro negocio.
Bajo nuestro CONTROL está la eficiencia en el uso de recursos.
NO todas las eficiencias son de igual impacto.
Las empresas destacadas producen más litros por ha de forraje propio.
El equipo de trabajo hace posible o no la eficiencia.
El futuro será de mayor volatilidad y sólo nos queda trabajar “tranqueras adentro” para hacer nuestro sistema más robusto.
Agradecimientos:
Ing. Agr. Rodrigo Aranguren- Comisión de Lechería AACREA
Ing. Agr. Emiliano Demarchi – Coord. Comisión de Lechería Región SFC
Ing. Agr. Hilario Salas – Asesor CREA Navarro II
Ing. Agr. Wenceslao Ugarte - Asesor CREA TL3 y Cañuelas
Ing. Agr. Javier Zubizarreta – Coord. Grupo de Asesores Lecheros CREA
Lic. Juan Andrés Del Río - Enfoques Económicos
Grupo de Asesores Lecheros CREA.
Instalaciones y Tiempo de ordeñe
Casos por zona
Nº Unidades Ordeño por
tambo
Vaca ordeño/Unidad
ordeño
Tiempo Ordeño+Lavado
CEN 19 12,9 23 3,2EST 16 14,6 20 4,0LIS 5 19,0 20
NOA 7 14,6 21 3,2OAR 21 17,4 22 5,3OES 18 17,8 26 4,7SFC 44 13,3 17 2,8
Total general 133,0 15,7 21,5 3,8
.. 21 VO/bajada ….7,6 hs de ordeño + lavado
por día
8%
10% 10%
7%7%
8%7%
7%
6%
8%
10%
8%8%
9% 9% 9%
4%
5%
4%
8%
6%
4%
6%
3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
% Mortandad Perinatal % Mortandad Guachera % Mortandad Recría
Mortandad Perinatal, Guachera y Recría(Todos los CREAs - 8 años - 550 casos)
¿ Que pasa con los Gastos?
$10.395 $9.610 $9.807
$10.569
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Superior 2 3 Inferior
$/V
aca
Cuartil según MB TT ($/ha)
Gasto Directo Tambo Total por Vaca Ejercicio 2012-2013 ($/VT)
Todos los CuartilesGastan lo mismo en $/vaca
19%11% 14% 12% 11% 8% 10% 10% 12%
28%
23%26% 27% 26% 30% 29% 31% 29%
10%
9%
10% 14%10% 11% 9%
10% 10%
1%
3%
7% 5%
4%6% 5%
3%7%
4%
5%
5% 6%
5%4% 5%
6%
5%3%
10%
6% 8%
9% 3%10%
9%7%3% 13% 2%
6%10%
12%
13% 12% 6%
4%1%
0%
2% 1% 1%
1% 1%0%
27% 26% 30%22% 24% 25%
19% 18% 20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NOA S. FeCentro
M. ySierras
Centro CREA Litoral Sur OES OAR Este
Distribución del Ingreso Neto Total (%/TIN)
Personal Concentrados Reservas Forrajes Rodeo Instalaciones y maquinaria Recria Amortizaciones Margen Bruto Tambo Total
40 %alimentos
40 %alimentos