presentació del powerpoint...la inversió d’alemanyaa catalunya ha estat rellevant en els darrers...

Nota econòmica

Alemanya

Alemanya | Nota econòmica 2

Creixement econòmic

2018

1,5%

2019

0,5% (e)

2020

1,2% (e)

PIB (PPP) 4.356.353 M$

Agricultura 0,7%Indústria 30,7%

Serveis 68,6%

PIB per càpita (PPP) 52.558,7 $

Inflació 1,9%

Taxa d’atur 3,4%

Deute públic 63,9% del PIB

Balança compte corrent 7,4% del PIB

Risc creditici AAA

Doing Business 24/190

Superfície 357.022 km2

Població 82,9 milions de persones

Densitat de població 236,7 hab./km2

Idioma Alemany

Moneda Euro

Esperança de vida 80,9 anys

Religió Catòlica Romana (28,2%)

Protestant (26,0%)

Musulmana (5,0%)

Cap (37,0%)

Taxa d’alfabetització + 15

anys

n/d plena alfabetització

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO) S&P, Bloomberg

(e) estimació

Alemanya

Dades Generals

Quadre Macroeconòmic 2018

Aeroports 318

Aeroport principal Frankfurt Airport

Xarxa ferroviària 33.590 km

Carreteres 645.000 km

Ports Principals Bremen/Bremerhaven, Hamburg

Infraestructures


Creixement

2019-23

Creixement

2014-18

Automoció i moto 4,41% 5,38%

Mobile & Gaming 3,97% 5,40%

Salut i equipaments mèdics 3,92% 6,19%

Energia i recursos 3,87% 1,46%

Esports 3,48% 3,24%

Tèxtil i moda 3,45% 4,45%

Altres indústries del transport 3,24% 4,70%

Indústria 4.0 i impressió 3D 3,15% 3,37%

Biotecnologia 3,02% 5,75%

Maquinària i béns d’equip 2,98% 3,04%

Principals sectors per volum de negoci, 2018

Principals sectors per volum de negoci a Alemanya

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor

Principals sectors per creixement del

volum de negoci, 2019-23

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Volum de negoci 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%) Creixement 2019-23 (%)


Creixement

2014-18

Biotecnologia 7,28%

Indústria farmacèutica 5,47%

Automoció i moto 5,36%

Electrònica i electricitat 5,23%

Wellness & Beauty 4,60%

Salut i equipaments mèdics 4,48%

Mobile & Gaming 4,10%

TIC i transformació digital 3,63%

Indústria 4.0 i impressió 3D 3,54%

Altres bens de consum 3,31%

Principals sectors per volum d’importacions, 2018

Principals sectors per volum d’importacions a Alemanya

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor i ITC

Principals sectors per creixement del

volum d’importacions, 2014-18

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Volum d'importacions 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%)

Proveïdors principals, 2018 (% sobre total importacions)

XinaPaïsos

BaixosFrança Estats Units Itàlia

9,7% 8,2% 6,0% 5,9% 5,5%


6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

2014 2015 2016 2017* 2018*

milions € 2014 2015 2016 2017* 2018*

Exportacions 6.935,3 7.588,4 7.749,0 7.956,7 7.633,6

Importacions 12.563,7 13.869,1 14.497,1 15.055,1 15.881,9

Saldo comercial -5.628,4 -6.280,7 -6.748,1 -7.098,4 -8.248,3

✓ Les exportacions catalanes a Alemanya han disminuït un 4,1% el

2018 respecte l’any 2017, fins els 7.633,6 milions d’euros. Es

tracta del primer any de baixada després de diversos anys

seguits de creixement.

✓ Catalunya exporta principalment a Alemanya vehicles (36,9%),

aparells i material elèctric (7,4%) i plàstics (6,7%) el 2018.

✓ Les exportacions catalanes a Alemanya representen el 10,7%

del total de les exportacions catalanes.

✓ Les exportacions catalanes representen el 24,8% de les

exportacions de l’Estat espanyol a Alemanya.

*Dades provisionals

✓ Les importacions catalanes d’Alemanya assoleixen els 15.881,9

milions d’euros el 2018, un 5,5% més que l’any anterior.

✓ Catalunya importa principalment d’Alemanya vehicles (37,7%),

maquinària (11,2%) i aparells i material elèctric (6,2%) el 2018.

✓ Les importacions catalanes d’Alemanya representen el 17,6% del

total de les importacions catalanes.

✓ Les importacions catalanes representen el 39,6% de les

importacions de l’Estat espanyol d’Alemanya.

Exportacions Importacions

3.994 empreses exportadores a Alemanya, de

les quals 2.804 són exportadores regulars.

Relacions comercials Alemanya - CatalunyaExportacions i importacions Alemanya – Catalunya 2014-18(milions d’euros)

Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola


210.010

519.162

325.090

238.320

534.253

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2014 2015 2016 2017 2018

34.722 29.0488.075 3.552

41.557

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2014 2015 2016 2017 2018

Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)

✓ La inversió d’Alemanya a Catalunya ha estat rellevant en

els darrers cinc anys (1.826,8 M€ en total). Destaca la inversió

rebuda l’any 2015 (519,2 M€, especialment en comerç) i 2018

(534,3 M€).

✓ El 40,0% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda

d’Alemanya el 2018 s’ha destinat a l’elaboració de vins, un

22,6% a comerç i un 22,1% a la fabricació d’equips mèdics.

✓ La inversió provinent d’Alemanya representa el 17,9% del total

de la inversió rebuda per Catalunya i el 25,0% del total invertit

a l’Estat espanyol el 2018 des d’Alemanya.

Catalunya → Alemanya

✓ La inversió de Catalunya a Alemanya ha estat de 117,0 milions

d’euros en els darrers cinc anys. El 2018 va pujar als 42 M€.

✓ El 57,8% de la inversió de Catalunya a Alemanya el 2018

correspon a activitats annexes al transport, i el 36,3% a activitats

administratives.

✓ La inversió de Catalunya a Alemanya representa el 0,8% del total

de la inversió realitzada per Catalunya el 2018 i el 4,3% del total

invertit des de l’Estat espanyol a Alemanya.

Alemanya → Catalunya

Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Inversió estrangera


296 filials catalanes de 220 empreses matriu.

Empreses alemanyes establertes a Catalunya

1.157 filials alemanyes de 847 empreses matriu.

Empreses catalanes establertes a Alemanya

Les principals empreses catalanes* a Alemanya són:

✓ GRIFOLS SA

✓ PUIG SL

✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA

✓ PUNTO FA SL (MANGO)

✓ WERFENLIFE SA

✓ FLUIDRA SA

✓ AUDAX RENOVABLES SA

✓ CORPORACIÓN QUÍMICO FARMACÉUTICA ESTEVE

SA

✓ ALMIRALL SA

✓ MECALUX SA

Les principals filials alemanyes a Catalunya són:

✓ SEAT SA-VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN SA

(Volkswagen AG)

✓ LIDL SUPERMERCADOS SA (Lidl Stiftung & Co.Kg)

✓ ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA (Allianz SE)

✓ BASF ESPAÑOLA SLU (Basf SE)

✓ BAYER HISPANIA SL (Bayer AG)

✓ ALDI SUPERMERCADOS SL (Hutha Holding GMBH)

✓ SIEMENS SA (Siemens AG)

✓ DKV SEGUROS Y REASEGUROS SA ESPAÑOLA

(Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft)

✓ DEUTSCHE BANK SAE (Deutsche Bank AG)

✓ HENKEL IBERICA SA (Henkel AG & Co.KgaA)

✓ BOEHRINGER INGELHEIM (C.H.Boehringer Sohn AG & Co.Kg)

Principals empreses inversores

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim

una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10

% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa

catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de

l’origen del seu capital (pot ser estranger).

(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a

l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació

estrangera igual o superior al 50% del seu capital.

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A

efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un

establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu

social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen

estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)


Oportunitats d’internacionalització i cooperació

tecnològica per a l’empresa catalana a Alemanya (I)

La facturació de la construcció de vaixells a Alemanya sobrepassa els 5.000 milions d'euros. La cadena de valor marítima alemanya

inclou més de 2.800 empreses i té una quota d'exportació del 75 %. Alemanya és un fabricant de vaixells reconegut a nivell mundial. La

producció i venda de vaixells es concentra en els estats federals de Baixa Saxònia (38 % del les vendes), Schleswig-Holstein i Bremen.

Les empreses catalanes han de comptar amb els certificats internacionals respectius.

Peces per a vaixells al mercat alemany

Alemanya: un ecosistema bio-tech que fomenta la col·laboració

Alemanya és capdavantera dins del sector biotecnològic amb més de 600 empreses dedicades al sector. Amb la presència de clústers,

un sistema universitari excel·lent, nombrosos centres de recerca, importants empreses i multitud de start-ups. Aquests actors faciliten la

col·laboració del sector públic i privat per al desenvolupament de productes i sistemes innovadors. Aquest desenvolupament es dona en

el marc de l’AK BioRegio, un programa que té l'objectiu de promocionar i coordinar les diferents iniciatives locals i regionals del sector.

Es compatibilitzen fins a 30 bioregions que es coordinen amb les diferents administracions en l'intercanvi de coneixement i la promoció

de diferents projectes. És un ecosistema idoni on establir-se amb la presència de nombrosos BioParks amb infraestructures de qualitat.

Solucions de digitalització de processos i producte a l'automoció i noves bateries

Demanda d'empreses d'automoció per avançar-se al cotxe del futur quant a materials intel·ligents i noves solucions químiques per a

bateries d'automoció. El mercat d'automoció és un mercat global, i algunes empreses asiàtiques com Honda (Japó) tenen antenes

tecnològiques arreu del món amb l'objectiu d'identificar solucions tecnològiques innovadores que els permetin mantenir la competitivitat

en un entorn molt canviant i incert, tant a nivell tecnològic com de model de negoci. Per part de la seva antena ubicada a Alemanya,

estan sobretot interessats en solucions químiques per a bateries de cotxe elèctric i en materials intel·ligents

Altres indústries

del transport

Automoció i moto

Biotecnologia

Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització




tecnològica per a l’empresa catalana a Alemanya (II)

A Alemanya, la transició energètica, la digitalització i la creixent consciència entre els consumidors pel que fa a la sostenibilitat han

augmentat el potencial de les empreses innovadores de gestió i reciclatge de residus. Entre el 2008 i el 2015, la indústria alemanya de

l'economia circular va créixer un 7,3 % anual, i es calcula que creixerà un 5,2 % més a l'any fins al 2025, superant el creixement previst

del mercat mundial, del 4,4 %. Amb uns ingressos superiors als 11.000 milions d'euros, la indústria del reciclatge representa el segment

més gran del mercat alemany de residus. El reciclatge de components electrònics, bateries de cotxes elèctrics, embalatges... són només

alguns exemples de nous nínxols de mercat prometedors.

Gestió de residus, reciclatge i economia circular a Alemanya

Mercat OTC a Alemanya

Alemanya és el mercat líder, a Europa, per a la venda de medicaments sense recepta, els anomenats productes OTC (over-the-counter).

El 69 % dels productes que no requereixen recepta mèdica es venen a les farmàcies, seguides de parafarmàcies, supermercats i

farmàcies per correu. Els tres grups de productes més venuts inclouen productes per al refredat, analgèsics, productes per al tractament

de la pell i vitamines. El volum de vendes d'aquest tipus de productes creix anualment un 4 %, i representen una oportunitat per a les

empreses del sector farmacèutic.

Electrònica automotriu

La internet de les coses també ha donat origen a l'era de l'automòbil connectat i, en última instància, als vehicles autònoms. El sector de

l’automòbil està impulsant una major demanda de xips, i augmenta la digitalització i l'electrificació, fet que ha generat un creixement de

semiconductors de més del 100 % en els últims 18 anys. L'electrònica automotriu representa al voltant del 80 % - 90 % de les

innovacions en vehicles moderns, i és el principal client del sector industrial del sector de semiconductors. Alemanya mostra les taxes

més altes de creixement en l'ús de microelectrònica per a vehicles a Europa.



Electrònica i

electricitat

Indústria

farmacèutica

Economia

circular




tecnològica per a l’empresa catalana a Alemanya (III)

Alemanya és el bressol de la indústria 4.0, altrament dita manufactura avançada o smart factory, amb algunes fàbriques pioneres i

exemplars com la de Siemens a Amberg. L'Agenda Digital del Govern alemany, amb una inversió de 173 milions d'euros el 2017, va ser

la primera a l’àmbit europeu en afrontar els reptes derivats de la digitalització a la indústria. Es centra en el desenvolupament de

tecnologies digitals, un programa europeu de microelectrònica, introducció i difusió a pimes. El tema seguretat també és central. Ha

donat recomanacions i identificat mancances com la construcció d'un marc únic europeu o l'enfortiment de la inversió privada en banda

ampla. En ser un país altament industrial, la indústria alemanya està vivint canvis profunds.

Indústria 4.0 i impressió 3D: Manufactura avançada i smart factory a Alemanya

Nous plàstics per al packaging alemany

Segons estimacions, tot el sector de packaging representa al voltant de 32.000 milions d'euros només a Alemanya. El mercat

d’empaquetatge de paper està saturat, mentre que el mercat d’empaquetatge de plàstic segueix creixent. Les pimes catalanes de

fabricació d'empaquetatge de paper i/o cartró, de plàstics «bio» i innovadors, pel cost menor de producció, són un proveïdor interessant

per al mercat alemany, principalment per al sector alimentari. Es pot detectar una demanda creixent d'empaquetatges amb les

característiques següents: sostenibilitat, seguretat en la producció, impressió digital, innovacions en colors i materials, i shelf-ready-

packaging.

Tecnologies d’impressió 3-D i additive manufacturing a D-A-CH

Els principals fabricants alemanys d'automoció i el sector mèdic estan entrant a la producció per impressió 3-D. Alguns fabricants

d’impressores 3-D per aplicacions industrials i molts centres de recerca es troben al país. En aquest mercat competitiu, les empreses

que creïn noves solucions a llarg termini o que ofereixin productes nous, sostenibles o més sofisticats, generalment tenen un potencial

de negoci més alt. Així existeix també la possibilitat de vinculació amb noves indústries (nous mercats) i, per tant, hi poden sorgir també

connexions amb centres tecnològics/d'investigació.



Paper i

packaging

Indústria 4.0 i

impressió 3D




tecnològica per a l’empresa catalana a Alemanya (IV)

Alemanya és el país líder del mercat mundial de tèxtils tècnics. Els productes tèxtils tècnics representen una part important del

creixement que s'ha generat en el sector tèxtil, conjuntament amb la roba de treball. En aquest mercat competitiu, les empreses que

creïn noves solucions a llarg termini o que ofereixin productes nous, sostenibles o més sofisticats, generalment tenen un potencial de

negoci més alt. Així existeix també la possibilitat de vinculació amb noves indústries (nous mercats) i, per tant, hi poden sorgir també

connexions amb centres tecnològics/d'investigació.

Tèxtils tècnics per a aplicacions diverses

Alemanya: un gran mercat consumidor per a vins i caves

Alemanya és un dels principals importadors de vins i el seu consum ha crescut durant quinze anys de forma continuada. Actualment, ja

és el quart mercat mundial en consum de vins i el primer en consum d'escumosos. Mentre que altres zones productores com Itàlia,

França o algunes zones de l'Estat espanyol han aconseguit un posicionament de marca important, els vins catalans encara no són gaire

coneguts a Alemanya. Per compensar-ho, destaca la importància que pren el canal de venda en línia entre els consumidors alemanys:

Internet ofereix una gran oportunitat tant per impulsar un major coneixement del vins i caves catalans, com per facilitar-ne la compra per

part dels consumidors alemanys. Alemanya compta, a més, amb una de les fires més importants del sector: Prowein.



Vins, caves i

begudes

Tèxtil i moda



Nota econòmica

ACCIÓ

Generalitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n

permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n

distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Realització

Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Més informació sobre el país:

http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/europa-occidental/alemanya/

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Consulta l’informe país aquí:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-

coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a

_alemanya

presentació del powerpoint...la inversió d’alemanyaa catalunya ha estat rellevant en els darrers...

Documents