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PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Esta presentación contiene información sobre acontecimientos futuros basada en numerosas variables y

suposiciones que son inherentemente inciertas. Ellas tienen que ver con juicios con respecto a, entre otras cosas,

las condiciones futuras de la economía, la competencia y los mercados financieros, así como con decisiones de

negocios, todas las cuales son difíciles o imposibles de predecir acertadamente. Por lo tanto, es probable que los

resultados reales difieran de los que se muestran en esta presentación. Copyright © 2019 ALFA, S.A.B. de C.V.

Derechos Reservados. Prohibido su uso y distribución sin consentimiento de ALFA, S.A.B. de C.V.

Presentación CorporativaM A R Z O, 2 0 1 9


ALFA participa en áreas clave de la economía

Resultados 2018 Guía 2019

Ingresos (US $ Mil Millones) $19.1 $19.1

Flujo1 (US $ Mil Millones) $2.9 $2.4

Inversiones (US $ Millones) $1,2962 $979

SIGMA

Alimentos Refrigerados

ALPEK

Petroquímicos

NEMAK

Autopartes de Aluminio

AXTEL

TI + Telecom

NEWPEK

Hidrocarburos

2 ALFA

1. Incluye factores extraordinarios por US $427 millones en 2018 y US $200 millones en 2019

2. Incluye adquisiciones y desinversiones


Desglose por grupo de negocios

Ingresos 2018

US $19.1 Mil Millones

Flujo 2018

US $2.9 Mil Millones

3 ALFA

Alpek

37%

Newpek

1%Axtel

4%

Nemak

25%

Sigma

33%

Alpek

35%

Axtel

15%

Nemak

25%

Sigma

24%

Newpek

1%


Tenencia Accionaria

100%

82%

75%

53%

100%

4

Empresa pública desde 2012.


Ford Motor Co. posee el 5.4% de las acciones.


ALFA


Presencia Global

5

Instalaciones

productivas en

28 países

~70% de sus

ventas se hacen

fuera de México

Más de 86,000

empleados


1.11.3

1.71.9 1.9 2.0

2.4 2.32.0

2.9*

2.4*

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19E

10.6

8.5

10.8

14.7 15.2 15.917.2

16.3 15.8

19.1 19.1

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19E

Enfocados en la creación de valor a largo plazo

6

IngresosMiles de Millones de US $

FlujoMiles de Millones de US $

ALFA

*Incluye factores extraordinarios por US $427 millones en 2018 y

US $200 millones en 2019


Estrategia Corporativa

• Estrategia de abajo hacia arriba.

• La estrategia se formula a nivel de las

compañías del portafolio, donde se

encuentra el conocimiento diferenciado.

• Nos enfocamos en mejorar y fortalecer los

negocios dentro de nuestro portafolio para

impulsar mayores rendimientos al accionista.

• Proveemos políticas y lineamientos a los

negocios:

Prácticas de gobierno corporativo.

Aprobación de proyectos mayores y

límites de apalancamiento.

• Involucramiento y apoyo en fusiones y

adquisiciones.

• Consejo de administración con mayoría de

consejeros independientes que cuestionan

las decisiones.

7


Petroquímicos

8


Uno de los más grandes grupos integrados de poliéster en

el mundo

• Ingresos 2018 por US $7.0 mil millones

• Flujo 2018 por US $1.0 mil

millones

• Plantas productivas en zonas

geográficas clave:

• Norteamérica: el mayor

mercado para bebidas

• Disponibilidad de materia

prima a bajo costo

• Logística

9 ALPEK


Segmentos de negocio

Cadena de Poliéster

2018

Ingresos US $5.2 mil millones (74%)

Flujo US $788 millones (74%)

Productos

Ácido Tereftálico Purificado (PTA)

Tereftalato de Polietileno (PET)

Fibras poliéster

Plásticos y Químicos

2018

Ingresos US $1.7 mil millones (26%)

Flujo US $276 millones (26%)

Productos

Polipropileno (PP)

Poliestireno Expandido (EPS)

Caprolactama (CPL)

Fertilizantes y otros químicos

10 ALPEK


Los productos de ALPEK son ampliamente utilizados para

empaques de alimentos y mercados de consumo

Bebidas Alimentos Cuidado personal Textiles

Ejemplos de usos finales

Construcción

4%Textiles

7%

Bienes de

Consumo

22%

Alimentos

y Bebidas

67%

Volumen 2018

Por mercado(4,012 KTA)

Asia y Otros

1%Europa

3%Latam

8%

México

30%

EE.UU.

45%

Ventas 2018

Por geografía

11 ALPEK

Canadá

3%


La capacidad instalada de ALPEK asciende a 7.0 millones

de toneladas

México

EE.UU.

Argentina

Chile

Brasil

Más de

5,800empleados

26Instalaciones

productivas

Fuente: estimados Alpek. Kta: miles de toneladas por año. Incluye

químicos industriales y especialidades y capacidades de PET reciclado12 ALPEK

Desglose Capacidad Instalada (Kta)

PLANTA PTA PET rPET FIBRA PP EPS CPL OTRO

México

(3,030

Kta)

Monterrey 160

Altamira 1,000 640 240

Salamanca 85

Ocotlán 10

Cosoleacaque 610 185

Lerma 100

EE.UU.

(2,358

Kta)

Cedar Creek 170 55

Cooper River 170 150

Columbia 640 725

Pearl River 430

Richmond 45

Canadá Selenis 144

Argentina

(225

Kta)

Zárate 190

Pacheco 15

General Lagos 19

Brasil Guaratingueta 46

Ipojuca 640 450 90

Chile

(27

Kta)

Santiago 5

Puerto Montt 2

Concon 20

Capacidad Total: 7,036 Kta 2,890 2,464 115 400 640 325 85 117


Estrategia Alpek

13 ALPEK

Fortalecer

negocio

principalCrecimiento

Sostenibilidad

PET

Fortalecer negocio

principal

• Asegurar rendimiento a través de los ciclos de la

industria

• Mejorar la posición en Norte y Sudamérica

• Obtener materiales y energía a precios competitivos

Crecimiento

• Cumplir con rendimientos de inversiones actuales (US

$1,000 millones)

• Integración vertical

• Adquisiciones estratégicas y oportunistas

Sostenibilidad PET

• Expandir la capacidad de reciclaje de PET

• Mejorar la oferta de contenido reciclado

• Apoyar las iniciativas de los clientes


Alimentos refrigerados

14


Empresa multinacional de alimentos, dedicada a ofrecer los

alimentos favoritos a comunidades locales alrededor del mundo

2018

Ingresos

US $6.3Mil Millones

Flujo

US $684Millones

15 SIGMA


Marcas altamente reconocidas en México, EE.UU., Europa

y Latinoamérica

• Amplia presencia geográfica con 70 plantas productivas y presencia en 18

países

• Ofrece alimentos de calidad en un amplio rango de precios y categorías

16

México

EE.UU.

Rep. Dominicana

El Salvador

Guatemala

Ecuador

Perú

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Portugal

Italia

Bélgica

Alemania

Holanda

España

Francia EE.UU.

15%

México

41%Europa

36%

LATAM

8%

% Ventas por región

SIGMA

Carnes frías

59%Lácteos

18%

Cárnicos

18%

Otras Categorías

5%

Rumania


Fuerte y diversificado portafolio de marcas en cada mercado

CARNES FRÍAS LÁCTEOS OTROS TERCEROS

MÉ

XIC

OE

UR

OP

AE

E.U

U.

LA

TA

M

17 SIGMA


Extensa red de suministro

Alcance, servicio, eficiencia y conocimiento

• Proceso global

• Puntos de referencia

• Implementación de mejores prácticas

• Capacitación de producción compartida

Seguridad y calidad a través de la cadena de suministro

• Programas y certificados de desarrollo

• Revisiones de calidad en tienda

• Programas de desarrollo a clientes

• Instalaciones certificadas

18

70Instalaciones productivas

208Centro de distribución

+642,000Puntos de venta

SIGMA

18 Europe

39 Latam

137 México

14 EE.UU.

26 Europa

13 Latam

25 México

6 EE.UU.

65,000 Europa

116,000 Latam

378,000 México

83,000 EE.UU.


Innovación de productos y procesos

Innovación guiada por el consumidor

•Investigación extensiva del consumidor

•Modelos matemáticos propios

•Sistema de innovación Sigma

Centros de Investigación y Desarrollo de

última generación

•Con +160 especialistas

•Liderazgo en tecnologías de procesos de

alimentos

Alianzas de Investigación y Desarrollo

•Acuerdos de investigación con

instituciones educativas y

gubernamentales

•Tecnología abierta

19 SIGMA


Estrategia de crecimiento

20

Consolidar adquisiciones recientes e implementar mejores prácticas.

Reforzar capital de marcas mediante innovación y mercadotecnia diferenciada.

Incrementar distribución para mejorar participación de mercado.

Capturar mayor participación de mercado en foodservice.

Apalancar activos a través de distribución de productos de terceros.

Alcanzar participación de mercado adecuada en regiones y categorías

relevantes.

Fusiones y adquisiciones en carnes procesadas y lácteos.

Incrementar exportación de productos tradicionales.

Explorar nuevas categorías.

Ingresar a nuevas geografías.

Complementar habilidades de innovación mediante innovación abierta / capital de

riesgo.

Continuar desarrollando talento de clase mundial.

Invertir en el

futuro

Expandir el

núcleo

Fortalecer el

negocio actual


Autopartes de aluminio

21


El más grande productor de soluciones aligerantes para la

industria automotriz

• Ingresos 2018 por US $4.7 mil

millones

• Flujo 2018 por US $734 millones

• Presencia global, competitividad de

costos, investigación y desarrollo,

fuerza laboral especializada

• Uno de cada cuatro autos nuevos en el

mundo contiene un componente de

Nemak

• Único proveedor en el ~90% del

volumen de ventas

22 NEMAK


Enfocado en componentes de aluminio complejos para la

industria automotriz

Tren Motriz

• Cabezas

• Monoblocks

• Transmisiones

Vehículos Eléctricos

• Componentes motor eléctrico

• Componentes de batería

Estructura Vehículo

• Componentes estructurales

• Suspensión

• Soportes de motor

23 NEMAK


Portafolio de clientes diversificado

• Más de 50 clientes alrededor del mundo

• Nemak provee componentes de motor y transmisión para ~650 de las 1,200

plataformas de vehículos en el mundo

24 NEMAK

http://www.opel.com/

http://www.opel.com/

http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20100630205529/logopedia/images/b/b8/Maserati_logo.png

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Sólidas relaciones con clientes: diversificación de fuente de

ingresos

Norte

América

56%

Europa

35%

Otros

9%

2018 distribución de

VolumenPor cliente

2018 distribución de

IngresosPor región

25 NEMAK

28%

16%

11%

6%

8%

4%

3%

3%

21%

Otros


Instalaciones modernas con presencia global cercana a

clientes clave

• Presencia global entregando a todos los mayores mercados

• 38 plantas estratégicamente localizadas cerca a las instalaciones de los

clientes

• Norteamérica (18), Europa (14), Sudamérica (3), Asia (3)

26

Canadá

EE.UU.

México

Brasil

Argentina

España

Alemania

Hungría

Rusia

Eslovaquia

Polonia

Austria

Rep. Checa

India

China

Turquía

NEMAK


Se espera que el uso de componentes de aluminio crecerá

debido a estándares ambientales más estrictos

Contenido de aluminio en vehículos ligeros en

Norteamérica y Europa(Libras por vehículo)

2012

324

2015e

350

301

2009

24

2018e

426

2021e

475

2025e

380

Componentes

estructurales

Otros

Transferencia de calor

Llantas y frenos

Transmisiones

Bloques de motor

Cabezas de motor

Fuente: Ducker, Nemak

109

27 NEMAK


Estrategia Nemak

28

• Maximizar negocio de tren motriz.

Capturar crecimiento – penetración de aluminio en blocks.

Enfoque en productos de alta complejidad.

Continuar incrementando eficiencia.

Incrementar maquinado – mayor valor agregado, expansión margen.

• Invertir en el desarrollo de componentes estructurales y partes para

vehículos eléctricos .

Segmento de alto crecimiento.

Aligeramiento es clave para desempeño de vehículos eléctricos.

Productos complejos.

Rentabilidad atractiva.


TI + Telecom

29


Servicios de TI y Telecom para mercado empresarial,

gobierno y residencial

Principales servicios

•“Data centers”

•Seguridad de información

•Redes administradas

•Servicios de consultoría

•Integración de sistemas

•Servicios en la nube

•Internet

30 AXTEL


Ingresos diversificados, mercado empresarial principal

enfoque

2018Ingresos

US $809Millones

Flujo

US $422Millones

31 AXTEL

9%Inalámbrico15%

FTTH*

17%TI

66%Telecom

Composición de

Ingresos(Por tipo de servicio)

17%Gobierno

19%

Mercado

Masivo

64%Empresarial

Por segmento

De mercado

*FTTH: Fibra al hogar

18%Mercado Masivo


Evolución Estratégica

• Inicio con local «Fixed Wireless» masivo

• Adquisición Avantel (‘06)

• Banda ancha mercado masivo

• Mercados Verticales

• Nube

• Adm. Aplicaciones

• Centros de Datos

• Estrategia Empresarial

• Servicios valor agregado - Datos e IP

• Inicia con Servicios de LD

ALESTRA CONVERGENCE

• Comunicaciones Unificadas

• Redes Administradas

• Seguridad

• Large Scale Solutions

• Integración Sistemas

• Centros de Datos

• IPTV (´13)

• Servicios en la nube y TI administrada

1997

1999

2000

2008

2011

2008

2011

• Servicios agregados en masivo – Wimax

• Empresarial integración Telco / TI

• FTTH

2015 2015

APERTURA MERCADO DE TELECOM

PROTOCOLO IP, BURBUJA INTERNET

CONVERGENCIA DE VOZ Y DATOS LAN/WAN

CONVERGENCIA TELECOM / TI

CONVERGENCIA DATA CENTER

FUSIÓN 2016

32 AXTEL


Infraestructura para acceder al +90% del mercado

mexicano

• 38,100 km. de fibra óptica

• Seis “data centers”

• 7,200 m2

33 AXTEL


Estrategia Axtel

• Enfoque en brindar soluciones de TI y telecomunicaciones (TIC) para elevar la

productividad en segmentos clave como el empresarial y gubernamental.

• Continuar aumentando la penetración de soluciones de TI para consolidar el

liderazgo en segmentos empresarial y gubernamental.

• Incrementar las ofertas integradas de TIC con soluciones basadas en la nube

de socios tecnológicos globales.

• Establecer una solución de movilidad multiplataforma para complementar el

portafolio de servicios a clientes empresariales y gubernamentales, así como

habilitar ofertas móviles de terceros para otros clientes.

34 AXTEL


Hidrocarburos

35


Operaciones de exploración y producción en EE.UU. y

México

La participación en la industria de

exploración y producción de

hidrocarburos comenzó en 2006

• JV con Pioneer (8.6%)

• Desarrollo de Eagle Ford Shale

Operación de campos maduros en

México desde 2013

• Contratos de servicios con Pemex

(CIEPs)

36 NEWPEK


0.9 1.1 1.0

2.7

4.7

6.4

8.2 8.37.2

4.9 4.4

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Campos Newpek

KS

TX

OK

CO

Eagle Ford

Operaciones actuales en EE.UU.

Talento

• Equipo altamente

calificado en EE.UU.

• Socios reconocidos

mundialmente (e.g.

Pioneer Natural

Resources)

Tecnología

•Perforación horizontal en

Eagle Ford Shale – 555 pozos

en operación

•Optimización de campos

maduros

•Habilidades de clase mundial

para análisis superficial

37

Transición exitosa hacia

operaciones

•Transición hacia operaciones

•Más de 220,000 acres por

desarrollar

Producción Neta

(MBEPD)Flujo

(US $ millones)

NEWPEK

14 7 8

30

66

91

116

40

9 3

31

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MBPED= Miles de barriles equivalentes por día..


Actividades en México

• Contratos de servicio en campos San Andrés y Tierra Blanca

• Produciendo más de 3.4 mboed en 131 pozos

• Optimización de pozos perforados

• Desarrollo de nuevos pozos en formaciones convencionales

• Ganador de dos contratos, en sociedad con Verdad Exploration, para operar dos campos de gas húmedo en Tamaulipas, México

• Área de 363 km2

• Inversión mínima requerida de US $4 millones

38 NEWPEK


Estrategia Newpek

39

• Desinvertir activos fuera de México.

• Continuar evaluando oportunidades en México.

Encontrar oportunidades únicas en mercado actual.

Migración de contratos y farm-ins.

• Apalancar asociaciones.

• Evaluar inversiones en infraestructura.


Guía ALFA 20191

(US $Millones) Ingresos Flujo Inversiones

2018 2019e 2018 2019e 20182 2019e

ALFA 19,055 19,107 2,8583 2,4294 1,296 979

Alpek 6,991 7,248 1,063 918 826 310

Sigma 6,336 6,679 684 735 180 194

Nemak 4,704 4,377 734 620 403 320

Axtel 809 641 422 217 85 122

Newpek 108 54 31 (3) 26 29

Supuestos:

•PIB México esperado: 1.7%

•PIB EE.UU. esperado: 2.3%

•PIB Europa esperado: 1.8%

•Tipo de cambio prom. MXN a USD: $20.60

•Tipo de cambio prom. EUR a USD: $1.18

•Precio petróleo (Brent) prom: US $68/barril

40

1. Guía al 14 de febrero de 2019

2. CAPEX para 2018 incluye desinversiones y adquisiciones

3. Incluye US $427 millones de factores extraordinarios

4. Incluye US $200 millones de la venta de las plantas de Cogeneración

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