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20

15

Colombia, 2015

Comportamiento de Mercado

Sector Automotor.Visión General del Sector

2014

Sector Automotor.Participación por segmento

ENERO

Sector Automotor.Comportamiento por Segmento 2015-1 / 2014-1

-4,7%

-39%

-16%

-0,3%

-22%

16%

9%

11%

CHEVROLET 47%CAMION NHR,NPR,NQR 293/196

JAC 13%FOTON 12%

Sector Automotor.Comportamiento por Segmento

Sector Automotor.Top 10 por Marca

• El comportamiento de Renault generado por la línea Clio Campus, Logan y Sandero Mod. 2015, jalonado por la estandarización de la tecnología Media Naven el Logan y en el Sandero. En 2014 orden de importancia de líneas Logan, Duster y Stepway

• Ford mantiene en sus tres líneas punta al Ford Fiesta, Ford Ecosport y Ford Escape. Con un aumento en sus 5 líneas principales

• Mazda subió de puesto en el ranking del 8 al 7, superando a Toyota. Este crecimiento reflejado por los nuevos modelos y diseños de su línea Mazda 3, CX-5 y Mazda 6

Top 10 por Marca

Ranking Ranking 2014-1 Marca 2015-1 2014-1Variacion

Porcentual2015-1 2014-1 Variacion

1 1 CHEVROLET 4.845 5.246 -7,6% 22,8% 26,0% -3,2%

2 2 RENAULT 3.385 2.834 19,4% 15,9% 14,1% 1,9%

3 3 KIA 2.093 1.969 6,3% 9,8% 9,8% 0,1%

4 4 FORD 1.416 1.260 12,4% 6,7% 6,3% 0,4%

5 5 NISSAN 1.330 1.411 -5,7% 6,3% 7,0% -0,7%

6 6 HYUNDAI 1.204 1.258 -4,3% 5,7% 6,2% -0,6%

7 8 MAZDA 1.098 752 46,0% 5,2% 3,7% 1,4%

8 7 TOYOTA 802 921 -12,9% 3,8% 4,6% -0,8%

9 10 SUZUKI 615 404 52,2% 2,9% 2,0% 0,9%

10 9 VOLKSWAGEN 596 691 -13,7% 2,8% 3,4% -0,6%

OTROS 3.877 3.412 13,6% 18,2% 16,9% 1,3%

Total 21.261 20.158 5,5% 100,0% 100,0%

Share

Sector Automotor.Top 5 Sub-Segmento

Automóvil

Utilitarios

AutomovilRanking Ranking 2014-1 Marca 2015-1 2014-1 Variacion Porcentual 2015-1 2014-1 Variacion

1 1 CHEVROLET 2.926 3.105 -5,8% 27,3% 33,1% -5,8%

2 2 RENAULT 2.247 1.798 25,0% 21,0% 19,2% 1,8%

3 3 KIA 1.188 1.092 8,8% 11,1% 11,7% -0,6%

4 8 MAZDA 802 410 95,6% 7,5% 4,4% 3,1%

5 5 FORD 723 637 13,5% 6,7% 6,8% -0,1%

OTROS 2.831 2.330 21,5% 26,4% 24,9% 1,6%

Total 10.717 9.372 14,4% 100,0% 100,0%

Share

Utilitario

RankingRanking 2014-1 Marca 2015-1 2014-1 Variacion Porcentual

2015-1 2014-1 Variacion

1 2 RENAULT 1.046 932 12,2% 17,6% 17,0% 0,6%

2 1 CHEVROLET 774 1.038 -25,4% 13,0% 18,9% -5,9%

3 5 FORD 594 525 13,1% 10,0% 9,6% 0,4%

4 4 KIA 583 545 7,0% 9,8% 9,9% -0,2%

5 3 TOYOTA 522 648 -19,4% 8,8% 11,8% -3,1%

OTROS 2.439 1.793 36,0% 40,9% 32,7% 8,2%

Total 5.958 5.481 8,7% 100,00% 100,00%

Share

• Mazda sube 4 posiciones en el segmento, causado por las ventas de sus nuevos modelos Mazda 3 y Mazda 6. Para el mismo periodo en el 2014-1 del Modelo Mazda 3 se vendieron 101 Un. Vs 520 registradas en el 2015-1

• Con relación al segmento de utilitarios Chevrolet tiene para este periodo una disminución del 25%, jalonado por la disminución en ventas de las líneas Tracker y Captiva sport comparado con el 2014-1.

• Toyota cae 2 puestos, para este periodo no se matriculan camionetas ni Prado ni Fortuner Mod. 2011, 2012, 2013


Pick up

VanVan

Ranking Ranking 2014-1 Marca 2015-1 2014-1 Variacion Porcentual 2015-1 2014-1 Variacion

1 1 CHEVROLET 158 192 -17,7% 42,5% 31,6% 10,9%

2 2 CHERY 68 150 -54,7% 18,3% 24,7% -6,4%

3 4 DFSK 41 61 -32,8% 11,0% 10,0% 1,0%

4 10 MERCEDES BENZ 21 4 425,0% 5,6% 0,7% 5,0%

5 9 NISSAN 12 12 0,0% 3,2% 2,0% 1,3%

OTROS 72 189 -61,9% 19,4% 31,1% -11,7%

Total 372 608 -38,8% 100,0% 100,0%

Share

Pick up

Ranking Ranking 2014-1 Marca 2015-1 2014-1Variacion

Porcentual2015-1 2014-1 Variacion

1 2 TOYOTA 270 258 4,7% 25,3% 18,7% 6,5%

2 1 NISSAN 190 411 -53,8% 17,8% 29,8% -12,1%

3 3 CHEVROLET 133 199 -33,2% 12,4% 14,5% -2,0%

4 6 VOLKSWAGEN 103 67 53,7% 9,6% 4,9% 4,8%

5 5 FORD 98 98 0,0% 9,2% 7,1% 2,1%

OTROS 275 344 -20,1% 25,7% 25,0% 0,7%

Total 1.069 1.377 -22,4% 100,0% 100,0%

Share

• Nissan en este periodo tiene una disminución del 53% de la línea D22 NP300, donde en el 2014 tuvo un mejor compartimento.

• Volkswagen sube del 6 al 4 puesto, con un comportamiento en la línea de AmarokAndina con 23 unidades matriculadas mas que en el mismo periodo 2014-1.

• Chevrolet sigue con su línea mas fuerte para este segmento que es la Dmax.• En el segmento de las Van, Mercedes registro un fuerte ascenso en el ranking

gracias a su línea Sprinter la cual es la principal, registrando 17 Un. Mas que en el 2014-1,


Comercial Pasajeros


1 1 CHEVROLET 148 135 9,6% 25,1% 19,3% 5,8%

2 3 NISSAN 48 69 -30,4% 8,1% 9,8% -1,7%

3 4 HYUNDAI 44 59 -25,4% 7,5% 8,4% -1,0%

4 7 JINBEI 41 31 32,3% 6,9% 4,4% 2,5%

5 15 VOLVO 40 10 300,0% 6,8% 1,4% 5,4%

OTROS 269 397 -32,2% 45,6% 56,6% -11,0%

Total 590 701 -15,8% 100,0% 100,0%

• Volvo se mete en el top 5 para este periodo gracias a la línea Bus B240R con 38 buses matriculados, línea que es utilizada en el Sistema Integrado de Transporte Publico.

• Otras marcas esta compuesto por 18 participantes, dentro de los cuales se encuentran Renault, Hino, Volkswagen Scania, todos muy parejos en unidades vendidas.

• Jinbei uno de los principales fabricantes de vehículos para transporte y carga de China, subio 3 puestos en el ranking para este periodo. Esta marca viene ganando participación gracias a su línea microbús de 16 pasajeros con un precio que oscila entre los $50mm y $55mm


Comercial carga < 10,5 t

Comercial carga > 10,5 t


1 2 INTERNATIONAL 134 107 25,2% 38,6% 29,4% 9,2%

2 4 FREIGHTLINER 59 33 78,8% 17,0% 9,1% 7,9%

3 1 KENWORTH 49 115 -57,4% 14,1% 31,6% -17,5%

4 15 MERCEDES BENZ 34 2 1600,0% 9,8% 0,5% 9,2%

5 3 CHEVROLET 23 51 -54,9% 6,6% 14,0% -7,4%

OTROS 48 56 -14,3% 13,8% 15,4% -1,6%

Total 347 364 -4,7% 100,0% 100,0%

Comercial Carga >10,5T Share


1 1 CHEVROLET 606 451 34,4% 47,9% 41,4% 6,5%

2 3 JAC 169 131 29,0% 13,4% 12,0% 1,3%

3 2 FOTON 159 148 7,4% 12,6% 13,6% -1,0%

4 8 NISSAN 87 33 163,6% 6,9% 3,0% 3,9%

5 4 HINO 78 53 47,2% 6,2% 4,9% 1,3%

OTROS 165 273 -39,6% 13,1% 25,1% -12,0%

Total 1.264 1.089 16,1% 100,0% 100,0%

Comercial Carga <10,5T Share

• Nissan gana 4 puestos En el ranking Comercial carga < 10,5t gracias a la línea NP300, una de las mas populares de la marca.

• Foton continua en el Top 5, con un incremento del 7% en sus ventas para este periodo. Para esta marca hay gran expectativa de crecimiento gracias a la planta de ensamblaje en Funza, la cual iniciara operaciones en el 2015.

• Mercedes Benz, en el segmento comercial carga > 10,5, tuvo este comportamiento positivo por 30 nuevos mezcladores registrados, nuevos registros para esta línea.


Taxi

• Hyundai, KIA y Chevrolet se mantienen en el Top 3 de este segmento. Suzuki sube del 8 puesto en el 2014-1 al 5 en 2015-1, gracias a un nuevo modelo el Taxi Alto K10, única línea de la marca en este segmento, con 29 unidades matriculadas. Motor de 1000 cc y un precio de mercado de $25mm

Taxi

Ranking Ranking 2014-1 Marca 2015-1 2014-1

Variacion

Porcentual 2015-1 2014-1 Variacion

1 1 HYUNDAI 398 418 -4,8% 45,1% 47,2% -2,1%

2 2 KIA 277 275 0,7% 31,4% 31,0% 0,3%

3 3 CHEVROLET 70 75 -6,7% 7,9% 8,5% -0,5%

4 5 RENAULT 34 29 17,2% 3,9% 3,3% 0,6%

5 8 SUZUKI 29 11 163,6% 3,3% 1,2% 2,0%

OTROS 75 78 -3,8% 8,5% 8,8% -0,3%

Total 883 886 -0,3% 100,0% 100,0% 0,0%

Share

Sector Automotor.Segmento por servicio

SERVICIO Automovi l Comercia l Carga<10,5T Comercia l Carga>10,5T Comercia l Pasajeros Otro Pick Up Taxi Uti l i tario Van Total general

Particular 62,85% 0,42% 0,01% 0,08% 0,09% 4,44% 0,00% 31,00% 1,10% 100,00%

Oficial 3,59% 4,10% 14,87% 15,90% 9,23% 27,69% 0,00% 21,54% 3,08% 100,00%

Público 0,00% 29,41% 7,85% 13,54% 0,67% 6,41% 21,93% 15,75% 4,45% 100,00%

Total general 50,41% 5,95% 1,63% 2,78% 0,29% 5,03% 4,15% 28,02% 1,75% 100,00%

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