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Sector Automotor

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org


Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

1. SECTOR AUTOMOTOR 2016

2. REFORMA TRIBUTARIA

3. PROYECCIONES 2017

Contenido



Mercado 2016

16.763

20.294 19.762

20.309 19.485

20.630

17.545

22.443 21.391

19.193

22.415

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Motos 0 KM



Ventas 2016

30.000

220,230

Proyección 2016

250,000

Mercado 2016



Evolución Sector Automotor

AÑO Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

2000 4.250 4.970 5.137 4.735 5.574 4.793 4.722 5.211 5.230 4.946 5.504 5.286 60.358

2001 4.288 4.639 5.104 4.634 5.630 5.089 5.227 5.342 5.687 6.101 6.661 6.494 64.896

2002 5.758 6.405 5.870 7.300 7.969 7.013 8.381 8.020 8.216 8.120 8.574 8.426 90.052

2003 6.442 7.300 7.837 7.051 8.064 6.786 8.166 7.768 8.585 8.850 8.196 8.658 93.703

2004 7.409 8.145 9.043 8.445 8.672 9.300 9.209 9.448 10.479 9.978 11.632 10.663 112.423

2005 9.030 10.417 10.223 12.163 11.733 12.303 11.882 12.555 13.748 13.331 13.678 14.656 145.719

2006 12.421 14.149 14.831 12.325 17.043 16.186 16.156 17.577 19.248 20.434 20.587 17.227 198.184

2007 18.467 18.618 21.502 19.129 21.274 20.189 22.134 22.601 22.737 22.074 22.844 21.465 253.034

2008 17.485 18.281 18.585 20.991 18.527 16.881 20.686 17.540 20.321 17.895 17.756 14.550 219.498

2009 13.848 15.626 15.324 13.447 14.146 13.586 16.273 15.062 15.805 16.249 17.232 18.531 185.129

2010 14.788 16.873 18.015 18.086 18.916 20.382 21.057 22.192 23.579 23.462 30.963 25.556 253.869

2011 20.771 25.527 32.320 24.364 28.205 27.030 26.799 28.500 28.883 25.828 29.382 26.961 324.570

2012 20.317 24.750 29.135 23.878 27.009 24.647 25.596 25.888 25.457 26.294 24.390 33.636 310.997

2013 19.615 21.901 21.607 26.515 24.782 22.631 26.131 23.767 24.696 26.596 24.972 31.727 294.940

2014 20.158 23.806 24.087 26.125 26.884 23.082 27.641 27.451 29.564 31.407 25.722 40.417 326.344

2015 21.261 22.905 24.675 21.862 22.513 22.485 26.608 23.222 24.841 22.407 21.021 29.580 283.380

2016 16.763 20.294 19.762 20.309 19.485 20.630 17.545 22.443 21.391 19.193 22.415 220.230

Mercado 2016



16.763 20.294

19.762 20.309 19.485 20.630 17.545

22.443 21.391 19.193

22.415

16.729

24.105

27.247 29.968

26.656 28.863 28.010

31.759 29.275

26.508 26.348

43.781

53.549

49.083 49.971

44.762 46.424

44.182

52.995

48.705

43.373 43.632

31.131

49.190

59.720

72.147

67.064

71.004

65.136

75.685

71.143

66.023 68.753

Vehículos Nuevos

Motos Nuevas

Motos Usadas

Vehículos Usados 696,996

520,457

295,468

220,230

Mercado 2016

Variables Económicas



Sector 2016



Colombia Sector Automotor 2016

Vehiculos Nuevos220.230

30%

Motos Nuevas; 520.457 ;

70%

Total Nuevos Acumulado 2016740,687

Motos Usadas295.468

30%

Vehiculos Usados; 696.996

70%

Total Usados Acumulado 2016992,464

Vehículos 0 KM



SUZUKI-0,32,6%

HYUNDAI-3,52,6%

VOLKSWAGEN0,2

3,1%

TOYOTA0,1

3,3%

FORD0,4

6,3%NISSAN

-0,17,1%

MAZDA1,7

7,2% KIA0,7

10,5%

RENAULT2,9

20,2%

CHEVROLET0,3

24,3%

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Market Share: Marcas Acumulado 2016

Vehiculos 0 KM



Comercial Carga >10,5T-0,71,0%

Van-0,31,2%

Comercial Pasajeros0,2

2,2%

Taxi-1,24,1%

Pick Up0,2

4,6%

Comercial Carga <10,5T-0,25,3%

Utilitario0,2

27,4%

Automovil1,8

54,2%

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Market Share: Segmento 2016

Vehiculos 0 KM



EJE CAFETERO; 0,3 ; 5,4%

ATLÁNTICA; 1,5 ; 5,4%

PACÍFICA; 0,9 ; 15,0%

CENTRO 2; 0,7 ; 22,8%

CENTRO 1; -1,3 ; 46,9%

OTROS; -2,1 ; 4,5%

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Market Share: Regiones 2016

Vehículos 0 KM



COLOMBIA37%

MEXICO19%

COREA14%

JAPON6%

BRASIL6%

EUROPA5%

CHINA5%

U.S.A3%

TAILANDIA3%

ARGENTINA1%

INDIA1%

Origen



Traspasos 2016

TRASPASOS



16

.76

3

20

.29

4

19

.76

2

20

.30

9

19

.48

5

20

.63

0

17

.54

5

22

.44

3

21

.39

1

19

.19

3

22

.41

5 31

.13

1

49

.19

0 5

9.7

20

72

.14

7

67

.06

4

71

.00

4

65

.13

6 7

5.6

85

71

.14

3

66

.02

3

68

.75

3

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Vehículos Nuevos

Vehículos Usados

Relación Traspasos v.s Nuevos

1,9 2,4 3,0 3,6 3,4 3,4 3,7 3,4 3,3 3,4 3,1

119.372

60.439

11.659 10.207 9.012 4.791 2.583 2.167

408.757

125.555

49.912 45.548 28.124

15.854 5.856 17.390

Automovil Utilitario ComercialCarga <10,5T

Pick Up Taxi ComercialPasajeros

Van ComercialCarga >10,5T

TRASPASOS



Vehículos Nuevos

Vehículos Usados

Segmentos: Relación Traspasos v.s Nuevos Acumulado

3,1 3,3 2,3 8,04,54,32,1

3,4



Traspasos Vehículos

MITSUBISHI; 2,0%

VOLKSWAGEN; 2,5%

FORD; 4,1%

NISSAN; 4,5%

KIA; 5,3%

TOYOTA; 5,3%

HYUNDAI; 6,1%

MAZDA; 8,1%

RENAULT; 15,7%

CHEVROLET; 31,9%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Marcas con más Traspasos




Líneas con más Traspasos

0,7%; 4.965

0,7%; 4.980

0,7%; 5.083

0,8%; 5.382

0,8%; 5.408

0,8%; 5.911

0,9%; 5.969

0,9%; 6.224

1,0%; 7.088

1,0%; 7.225

1,1%; 7.466

1,2%; 8.032

1,2%; 8.100

1,3%; 8.827

1,3%; 8.895

1,4%; 9.584

1,4%; 9.709

1,5%; 10.784

3,0%; 20.669

4,2%; 28.935

GRAND VITARA

i 10 GL

STEPWAY

MEGANE

LOGAN FAMILIER

NPR

CAPTIVA SPORT

NEW SPORTAGE LX

FIESTA

TWINGO AUTHENTIQUE

ATOS PRIME GL

LUV D MAX

SWIFT

SPRINT

SAIL

HILUX

OPTRA

AVEO EMOTION

AVEO

SPARK

Chevrolet

Hyundai

Renault

Renault

Renault

Chevrolet

Chevrolet

Kia

Ford

Renault

Hyundai

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Toyota

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet




Año Modelo con más Traspasos 8,8%; 61.492

8,3%; 57.903

7,9%; 54.729

6,6%; 45.933

6,1%; 42.513

5,9%; 41.171

5,7%; 39.652

4,9%; 34.396

4,7%; 32.932

4,3%; 29.770

3,5%; 24.070

3,3%; 23.104

2,5%; 17.406

2,3%; 16.018

2,2%; 15.564

2,1%; 14.802

2,1%; 14.612

2,0%; 14.080

1,9%; 12.932

1,6%; 11.075

2012

2011

2013

2008

2014

2007

2015

2009

2010

2006

2016

2005

1998

2004

1997

2003

1995

1996

1994

2002



Motos 2016

Motos 0 KM



Ventas 2016

520,457

Proyección 2016

580,000

43.781

53.549

49.083 49.971

44.762 46.424

44.182

52.995

48.705

43.373 43.632



28,6%; 148.632

17,9%; 92.907

13,1%; 68.427

12,1%; 62.798

9,0%; 46.938

6,8%; 35.183

4,4%; 22.714

3,9%; 20.509

0,9%; 4.575

0,8%; 4.187

0,4%; 2.272

0,3%; 1.792

0,3%; 1.645

0,2%; 1.088

0,2%; 920

0,1%; 735

0,1%; 650

0,1%; 575

0,1%; 557

0,1%; 390

BAJAJ

YAMAHA

AKT

HONDA

SUZUKI

KYMCO

HERO

TVS

KAWASAKI

SIGMA

KEEWAY

SYM

KTM

VICTORY

BMW

TONGKO

AYCO

ROYAL ENFIELD

JIALING

UM

Top Marcas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

BAJAJ

YAMAHA

HONDA

YAMAHA

HONDA

HERO

YAMAHA

BAJAJ

YAMAHA

TVS

BAJAJ

BAJAJ

KYMCO

BAJAJ

AKT

AKT

AKT

BAJAJ

TVS

BAJAJ

Top 20 Línea



Motos 0 KM

3.753

1.259

2.397

1.275

1.201

930

1.008

627

343

667

753

441

728

694

520

201

594

514

565

617

8,6%; 44.715

4,9%; 25.738

4,9%; 25.707

2,5%; 12.849

2,2%; 11.511

2,1%; 10.894

2,1%; 10.704

1,9%; 9.944

1,8%; 9.611

1,8%; 9.578

1,8%; 9.307

1,7%; 8.881

1,7%; 8.682

1,7%; 8.646

1,6%; 8.467

1,6%; 8.408

1,5%; 7.959

1,4%; 7.119

1,3%; 6.995

1,3%; 6.945

BOXER CT 100

YW125X - BWS 125X

CB 110

XTZ125

XR150L

ECO DELUXE

FZN150D (FZ-S)

PULSAR 180 UG PRO

T115

TVS SPORT

PLATINO 110

DISCOVER 125 ST

PULSAR NS 150

AK125 NKDR

AK125WII

UNI-K 110

AK180LX

PULSAR 200 NS PULSARMANIA

TVS APACHE RTR 180

PULSAR 200 NS PRO

MES

ACUMULADO

Análisis SAARSeasonally Adjusted Annual Rate



NACIONAL85%

IMPORTADO15%

Total Motos

<= 125 cc64,9%

126 - 25033,5%

251 - 5000,7%

501 - 8000,6%

> 800, 0,3%

Segmentación por CC

<= 125 cc68,0%

126 - 25031,4% > 800

0,0%

250 - 5000,3%

500 - 8000,3%

Nacional

<= 125 cc47%

126 - 25046%

> 800, 2%

250 - 5003%

500 - 8002%

Importado

Análisis SAARSeasonally Adjusted Annual Rate



17,6%

16,1%

12,8%

5,8%

5,2%

3,8%

3,5%

3,3%

3,3%

2,7%

Antioquia

Cundi.+Bogota

Valle del Cauca

Santander

Cordoba

Narino

Meta

Huila

Cauca

Bolivar

TOP 10 DEPARTAMENTOS

6,5%

4,6%

4,4%

3,5%

3,2%

2,8%

2,6%

2,3%

2,2%

2,1%

2,0%

FUNZA

SABANETA

ENVIGADO

SOACHA

GIRON

FLORIDA

PALMIRA

CERETE

BOGOTA

RIVERA

PASTO

TOP 10 CIUDADES



Reforma tributaria

Desbalances de la actual política pública

Fomento de la obsolescencia Programas que congelan el parque automotor aumentan la edad de los vehículos



Antecedentes

• Ley 105 de 1993: vida útil máximo de 30 añosde vida útil en el transporte publico depasajeros. El 19% de la población superan los30 años de edad.

• Camiones de carga de más de 10,5t cuentancon programa 1x1. El 60 por ciento de lapoblación de estos camiones supera los 20años de edad.

• Ley 488 de 1998 estimula obsolescencia y carece de criterio ambiental.

• No incentiva renovación del parque automotor.



El parque automotor Colombiano registra altos índices de edad responsable de un enorme gasto publico por enfermedades derivadas de la calidad del aire y accidentalidad vial.

RANGO MOTOSTOTAL

VEHICULOSAUTOS TAXI PAX CARGA

CAMPERO

CAMIONETA

Entre 0 y 5 años 42,6% 27,7% 27,1% 31,9% 18,8% 24,0% 30,0%

Entre 6 y 10 años 29,0% 21,1% 21,5% 35,2% 17,0% 19,6% 19,2%

Entre 11 y 15 años 11,0% 9,7% 10,8% 15,0% 16,3% 6,9% 6,9%

Entre 16 y 20 años 5,6% 7,7% 8,0% 6,6% 10,7% 4,7% 7,4%

Entre 21 y 25 años 6,5% 10,2% 10,6% 5,4% 14,2% 9,5% 9,9%

Entre 26 y 30 años 1,5% 4,6% 5,5% 1,6% 3,9% 3,5% 3,9%

Entre 31 y 35 años 1,6% 4,5% 4,7% 0,8% 3,0% 2,9% 5,3%

Entre 36 y 40 años 2,0% 5,7% 5,0% 1,2% 3,7% 9,1% 7,2%

Mas de 40 años 0,2% 8,8% 6,9% 2,5% 12,3% 20,0% 10,1%

TOTAL % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TOTAL UNIDADES 6.970.000 5.332.000 2.876.000 233.000 194.000 365.000 1.664.000

EDAD PROMEDIO (AÑOS) 9 16 15 10 18 20 16

MAS DE 20 AÑOS 11,9% 33,8% 32,6% 11,4% 37,1% 45,0% 36,4%

TOTAL UNIDADES 828.677 1.804.710 936.195 26.603 71.922 164.119 605.871



El sector automotor aporta 61,2 millones de toneladas anuales de emisiones CO2 eq, granparte provienen de vehículos viejos que circulan en nuestras ciudades donde se concentrala población colombiana.

PARQUE

2016CO2 CO NOX HC MP 2,5

AUTOMOVIL 2.847.000 7.560.000 772.000 30.000 94.000 TAXI 361.000 6.992.000 237.000 62.000 43.000 CAMPERO Y CAMIONETA 1.389.000 9.903.000 1.037.000 55.000 109.000 - CARGA 597.000 25.924.000 64.000 328.000 24.000 8.000 PAX 139.000 6.252.000 15.000 68.000 7.000 2.000 MOTOS 6.970.000 4.597.000 1.187.000 13.000 116.000 - TOTAL 12.303.000 61.228.000 3.312.000 556.000 393.000 10.000

EMISIONES TONELADAS AÑO

• 6.000 muertes anuales relacionadas con problemas de y los vehículos aportan el 47% de estas emisiones MP10.

• Costo anual de las emisiones alcanza 5.7 billones de pesos, casi 1,1 puntos del PIB del 2009.

• En el 2015 se registraron 6.831 muertes por accidente de tránsito mientras que en países más desarrollados vienen reduciéndose.



Impuesto al carbono

• Se incrementará hasta que alcance eldoble de valor.

• Estudio de Econcept: gravar todos losvehículos con un impuesto tasado por eltamaño del motor y límites de emisiones.

• Colombia posee un parque vehicularobsoleto:– Edad promedio : 16 años– 1/3 registra más de 20 años de edad– 9 por ciento más de 40 años y un

tercio– Estas edades se elevan bastante en

buses, camiones y camperos.• Compromisos Internacionales.



Bienes excluídos de IVA

• La exclusión del IVA para los vehículosautomotores de transporte público depasajeros por reposición, fueintroducido en la Ley 1607 del 2012 y ala fecha de hoy no se ha podidoimplementar por falta de claridad en elprocedimiento.

• Con el fin de beneficiar el pequeñotransportador, el beneficio debe serdejar el impuesto como exento y noexcluido.



Bienes gravados con el 5%

• En la reforma del 2012 se introdujo unatarifa de 5% de IVA a Taxis y Buseseléctricos.

• En 4 años se han registrado 1 buseléctrico y 47 Taxis.

• Claramente la medida se quedabastante corta para cumplir con loscompromisos de reducir las emisionescontaminantes en un 20% en el 2030.



Bienes excentos del IVA

• El Proyecto de Ley ratifica la exención delIVA para los Biocombustibles:– Alcohol carburante con destino a la

mezcla con gasolina para losvehículos automotores.

– El biocombustible de origen vegetal oanimal para uso en motores diésel deproducción nacional con destino a lamezcla con ACPM.

• Expandir estos beneficios a tecnologíashibridas y eléctricas.

• Colombia debe legislar a la par de lastendencias y legislar a la vanguardia conlos desarrollos tecnológicos.



Impoconsumo

• El proyecto de ley no hacereferencia al Impoconsumo devehículos donde preexistendesbalances que afectan elrecaudo, desincentiva lamodernización y distorsionan losmercados.

• La aplicación de la antiguapolítica fiscalpara fomentar laproducción nacional demostróser totalmente contraria a losobjetivos que se suponía iba alograr; equidad, eficiencia,fomento a la producción nacionaly mayor recaudo.

Casos

Castigo del 16% a particulares con

FOB + USD 30 mil

Camionetas Pick Ups con 8%

Motos 250CC excluidas. Se

dejan de percibir al menos 200 mil millones al año

con esta exención.



La reforma tributaria es el escenario para introducir nuevas políticas publicas que permitan renovar el parque automotor con vehículos más limpios, más

seguros y mejorar el recaudo fiscal.



ANDEMOS presenta cuatro propuestas al respecto:

IMPUESTO AMBIENTAL POR OBSOLESCENCIA

INGRESO POR SUSTITUCION VOLUNTARIA

VEHICULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS

UMBRALES Y EXCLUSIONES

• Se propone que los vehículos de la 8703 y las motos paguen una sola tarifa de Impoconsumo del 8%• Excluir las camionetas Pick Ups del cobro de Impoconsumo.• La OECD en el informe del Comité de Comercio publicado en julio 23 de 2014 señala que el impuesto

diferencial del 16% aplicado a vehículos de 30 mil dólares en adelante, plantea un potencial problema de facto a los vehículos importados sobre los nacionales en Colombia, con implicaciones discriminatorias (Market Opennes Review, página 56).

• Se propone que todos los vehículos híbridos y eléctricos, en todas las modalidades de transporte y servicio queden exentos de IVA.

• Actualmente hay registrados 400 vehículos eléctricos y 370 híbridos en un parque de 5 millones de vehículos y solo hay 1.100 motos eléctricas de las 7 millones registradas.

• El país está muy lejos de implementar una política que contribuya a alcanzar los objetivos propuestos en la Convención Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC) sobre Cambio Climático en Paris para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 20% donde la meta para el Sector Transporte es reducir 9.72 millones de toneladas.

• Se propone usar mecanismos fiscales (exención del IVA) para incentivar la sustitución voluntaria de vehículos en todas las modalidades de transporte terrestre y segmentos (no solo de servicio público) siempre y cuando los vehículos a ingresar superen los estándares vigentes cuando se haya desintegrado un vehículo de manera voluntaria.

• Los programas de sustitución voluntaria son temporales, con una duración máxima de 5 años, y las alcaldías los pudieran usar de acuerdo a las necesidades especificas.

• Los programas deben ser aprobados por el Gobierno y deben estar sustentados por medio de estudio técnicos que demuestren que los beneficios superan los costos.

• Se propone gravar todos los vehículos de más de 5 años de edad, con mayores tasas para las unidades más viejas y motores más grandes.

• De esta manera se desincentiva la tenencia de vehículos más viejos y se promueve la tenencia de unidades más nuevas.

• La aplicación del impuesto a todos los vehículos automotores incluyendo motos, permite aplicar tasas muy bajas.



Proyecciones 2017



Variables que pueden incidir positivamente

Estabilidad en el comportamiento de la economía, PIB levemente superior al del2016 tendría un impacto positivo en el Índice de Confianza del Consumidor (IED).

La presión por la inflación cederá reflejo de una tasa de cambio y aumentaría lacapacidad de compra de los hogares.

El precio del Petróleo se proyecta diez dólares por encima de este año y empujará latasa de cambio hacia los 2.700 pesos por dólar, es decir una revaluación por encimala 5 por ciento.

El acuerdo de paz mejoraría el ambiente nacional.

El cumplimiento de los proyectos de infraestructura vial será uno de los principalesmotores del desarrollo de la economía en el 2016.



Amenzas que pueden incidir negativamente

El incremento en los precios de los vehículos vía Impuestos, mayores costos enmateria de seguridad (Airbags y ABS) y ambientales (motores Euro IV y euro V),tendrán su impacto en la demanda.

Las fuerte barreras de entrada impuestas al servicio público con la política decongelamiento del parque automotor.

La insuficiente y precaria red vial urbana para atender la nueva demanda devehículos de la población colombiana.

Incremento de la cartera en mora endurecerá los requerimientos de crédito en elmercado.

Una desacertada reforma tributaria o una inesperada política del gobierno de EEUUpudieran enloquecer el dólar.



IVA del 19 por ciento

• El Incremento de tres puntos es bastante fuertepara los mercados.

• Tiene un impacto en el precio de vehículos del 2,5por ciento.

• El incremento del precios en los vehículos puedecontraer la demanda de carros en 12.500unidades.

• Los vehículos son productos elásticos.

• El incremento del IVA debería ser escalonado enun punto anual.



Proyección

• ANDEMOS proyecta un promedio de 260 mil unidades para el 2017.

• La encuesta de opinión de los asociados de ANDEMOS arroja un rango entre230 a 270 mil unidades en el 2017.

Sector Automotor



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