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Marketing 2019.Señales. Perspectivas sectoriales: Servicios Financieros. Pablo Correa, Vicepresidente BancoEstado 13 de Diciembre 2018
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• Antecedentes regulatorios y económicos
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Una década después de la crisis financiera la industria bancaria se encuentra en tierra firme a nivel global.
$96,4
$123,7
2008 2017
Activos(Trillones)
Más grandes
Crecimiento de la industria bancaria global
En la última década los 1.000 bancos top del mundo han crecido
0,1%
0,9%
2008 2017
Retorno sobre activos(%)
Más rentables
4,4%
6,7%
2008 2017
Tier 1 capital/activos(%)
Más capitalizados
Fuente: 2019 Banking and Capital Markets Outlook, Deloitte.
Aprobación de la nueva Ley General de Bancos, la reforma más importante en los últimos 30 años para la industria.
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• Incremento en la proporción de instrumentos que mejor
absorben pérdidas (bonos perpetuos sobre bonos
subordinados).
• Buffer de conservación de capital.
• Buffer de capital anticíclico.
• Requisitos adicionales de capital para los bancos
sistémicos.
• Apalancamiento y requisitos de liquidez
• Mayores demandas en el tema de deducciones de capital.
Contempla la actualización de los requerimientos de capital que estarán
alineados a los estándares de Basilea III
Más y mejor capital: Índice de adecuación de capital
Fuente: Banco Central
Agenda legislativa
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• Implementación de la Nueva Ley General de Bancos.
• Ley de protección de datos.
• PL de delitos informáticos
• Ley marco de ciberseguridad.
• Ley Fintech, en preparación White Paper.
• Normativa de portabilidad financiera.
Es probable que un principio guía importante sea la neutralidad: garantizar que la regulación
no favorezca a una entidad o forma de actividad sobre otra siempre que los riesgos sean los
mismos. (BIS 2018)
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jun-1
818
e
19e
PIB (eje izq.) Col.Totales
e: estimado
2016 2017 Sep-18 2018e 2019e
2,4 2,9 4,9 6,3 6,3
Colocac. Totales (variación c/r dic. real anual, %)
Colocaciones totales y PIB (variación real anual, %)
En Chile se espera que durante el 2019 las colocaciones totales del sistema crezcan a una tasa similar al año 2018.
Para el cierre 2019
esperamos un crecimiento de
las colocaciones totales
similar. Así, la expansión 2019
permanecería en 6,3% real,
resultando una relación a PIB
de aproximadamente 1,8
veces.
Fuente: SBIF y Banco Central
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• En Chile se ha superado las barreras de acceso a productos financieros de primera necesidad, asimismo se ha avanzado en la modernización
de los medios de pago
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Porcentaje de adultos y número promedio de productos por adultos,
personas naturales sin giro.
En Chile un 98% de la población adulta cuenta con alguna cuenta en alguna institución financiera, esto por sobre el promedio de países de ingreso medio.
Fuente: Informe Inclusión Financiera 2016, SBIF
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Presenciales ATM Redcompra CajaVecina Internet/Mobile
El acceso y el comportamiento digital de los clientes se ha traducido en una modernización de los medios de pago
millones
Fuente: BancoEstado
Internet/Mobile
CajaVecina
RedCompra
ATM
Sucursales/Oficinas
Evolución de transacciones por tipo de canal clientes BancoEstado
Transacciones en canales Internet/Mobile han crecido 17x en 10 años
No incluye transacciones a través de Cámara de Compensación , ni otros como buzonera, IVR y SAET.
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ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene-17
Q1 Q2 Q3 Q4
Egreso en efectivo como fracción del egreso total según cuartiles de ingreso
El uso de efectivo como medio de pago ha disminuido de manera transversal en toda la población.
Q4
Q1
Q2
Q3
Fuente: Elaboración propia
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Las nuevas tecnologías favorecen el acceso a servicios financieros para toda la población.
Colaboración para nueva
Experiencia de Clientes
Colaboración Para
generar productos
digitales (Crowd)
Colaboración para
automatizar procesos
(eficiencia de costos)
Asociación Virtuosa
Las Fintech/StartUp tienen
rapidez, flexibilidad e innovación
en la forma de relacionarse y
atender a los clientes …
…y los Bancos tenemos la
marca, masividad de clientes y
experiencia en nuestro negocio
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2017 2018
Ejemplos: se han incorporado Startup y Fintech al banco
App de ahorro entretenido en base
a desafíos.
App que permite a personas ciegas guiar a personas
ciegas hacia nuestras sucursales y al interior de la
sucursales
Plataforma que permite comparar
precio de pasajes en línea.
Actualmente es parte de la oferta
de valor de BancoEstado
Plataforma que optimiza la gestión
completa de comunidades (edificios)
Chat automatizado, por medio del cual se
mejora el soporte a la atención de clientes. Transformación digital del Backoffice de
instituciones financieras
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• Optimizar las publicaciones en Mercadolibre.
• Mejora la gestión de las publicaciones y las ventas
• Sistema de administración y facturación para PYMEs
• Factura y automatiza el flujo de caja
• Elimina la necesidad de boleta 5x1
• Sistema simple y sin límite de documentos
• Mejora contabilidad
• Marketplace que buscar y cotizar gratis servicios de
profesionales inscritos en todo Chile
Apoyo a las microempresas con herramientas digitales.
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106.278
223.664
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150.000
200.000
250.000
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450.000
Acumulado
Monto Total Pagos
M$6.910.184
Nov. 2018 Jul. 2018
Evolución PagoClick Bonos FONASA vendidos en CajaVecina
Frente a una oferta atractiva y de fácil uso, los clientes hacen uso intensivo de la herramienta.
• Disminuir uso de efectivo mayor inclusión, menor informalidad y menor corrupción
• Políticas aplicadas en países : p.ej. no permitir recepción de efectivo en servicentros
Fuente: BancoEstado
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• Alcanzada cierta base de cobertura y acceso financiero a la gran mayoría de la
población y con positivas perspectivas económicas, los focos centrales para el
2019 serán incorporar nuevas tecnologías y propuestas de valor, con atención a los
cambios regulatorios y fortalecer un adecuado control de riesgos.
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Los nuevos modelos de negocio deben poner al cliente en el centro de la mano con nuevos ecosistemas de negocios.
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Múltiples propuestas de valor— costo, experiencia y
plataformas se fusionan para crear nuevos modelos de
negocio disruptivos
Fuente: Digital Vortex 2015.
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• Con fundamentos económicos sólidos, es
posible que no exista un mejor momento
que este para reimaginar una
transformación del sector.
Marketing 2019.Señales. Perspectivas sectoriales: Servicios Financieros. Pablo Correa, Vicepresidente BancoEstado 13 de Diciembre 2018