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Sector Automotor

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Sector Automotor


Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

1. Sector Automotor Mundo

2. Sector Automotor Colombia

2.1 Parque Automotor

2.2 Comportamiento 2016

Contenido



FUTURO SECTOR AUTOMOTOR



EL SECTOR AUTOMOTOR EN EL MUNDO



66,0

68,4

71,6

68,3

61,6

75,1

78,2

82,2

85,5

88,2 88,8

66,6

69,4

73,3

70,5

65,6

77,6

79,9

84,3

87,589,5

90,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sector Automotor MundoMillones de Unidades

Fuente: OICA

Ventas

Producción

Mundo

Mundo



Fuente: OICA

Ventas Unidades Sector Automotor 2015

U.S.A17,470,659

19,5%

Canada1,939,949

2,2%

Centro América1,684,663

2,2%

Colombia283,380

0,3%

Sur América3,853,284

4,3%

Africa1,550,256

1,7%

Japón5,046,511

5,6%

Europa19,044,918

21,2%

Oceanía y Medio Oriente8,947,658

10%

Rusia1,437,930

1,6%

China24,597,583

27,4%

Mundo



Fuente: OICA

Mundo



Índice Motorización Mundo

Ventas 2014 Ventas 2015

Mundo



Ventas 2014 Ventas 2015



SECTOR AUTOMOTORCOLOMBIA

COLOMBIA



66,068,4

71,668,3

61,6

75,178,2

82,285,5

88,2 88,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: OICA

145.719

198.184

253.034

219.498

185.129

253.869

324.570 310.997

294.940

326.344

283.380

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sector Automotor MundoMillones de Unidades

Sector Automotor ColombiaUnidades

Impacto Económico



Bienes Complementarios

15,9Bilones

Comportamiento económico de la

industria automotriz y de autopartes

TAE: Tasa de Apertura Exportadora (Exportaciones/Producción)TPI: Tasa de Penetración Importadora (Importaciones/Consumo Aparente) Tasa Arancelaria: Aranceles/Importaciones CIF Consumo Aparente: Producción + Importaciones – ExportacionesFuente: DANE , cálculos Fedesarrollo⃝ Tasa de Crecimiento Anual Promedio

$3,8 B$4,6 B

$5,6 B

$7,0 B

$4,7 B$3,7 B $4,8 B

$5,8 B$6,1 B

$6,2 B$7,4 B

$10,5 B

$12,7 B

$10,0 B

$8,3 B

$11,4 B

$16,2 B$16,2 B

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Producción Bruta Industrial Consumo Aparente

Composición de la Producción

Industrial

La Industria automotriz y de autopartes incluye las actividades CIIU 3410, CIIU 3420 y CIIU

3430. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) DANE.

Fuentes: combustibles, Informe Estadístico Petrolero (IEP)-ACP ;peajes, Invias y ANI ; impuestos de vehículos y multas datos reportados por las secretarías de hacienda de las gobernaciones y alcaldías al Formulario Único Territorial, cifras ajustadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF); IVA y aranceles DIAN; cálculos Fedesarrollo

Promaño 12,7%

Promaño6 ,1%

Año 2012

Composición de la producción

bruta del comercio Año 2012

Fuente: Fasecolda. Cálculos Fedesarrollo

Año 2012

Alimentos y bebidas27,4%

Refinación del petróleo

23,1%Prod. y sustancias quimicas

12,2%

Prendas de vestir y textiles

5,8%

Minerales no metálicos

5,2%

Prod. metalúrgicos

básicos5,1%

Otros11,2%

Prod. caucho y plástico

3,9%

Prod. papel y cartón3,1%

Industria automotriz

3,0%

Prod.uso doméstico

22,8%

Establecimiento no especializados (min.)

16,9%

Prod. consumo doméstico, est. especializados

(min.)12,6%

Maquinaria y equipo excepto

automotores8,4%

Vehículos automotores

7,8%

Materias primas agropecuarias

7,7%

Prod.intermedios no agrop. desperd. y

desechos5,7%

Mat. construcción ,

vidrio y fontanería

5,4%

Partes, piezas y accesorios

3,5%

Otros9,1%

$ 1,523

$ 5,337

$ 1,175

$ 4,500

$ 1,200

$ 1,780

$ 0,368

Resto20,8%

SOAT y automoviles

19,6%Vida, grupo y

colectivo12,5%

Riesgos laborales

12,1%

Seguros provicionales

7,1%

Salud5,1%

Pensiones (Ley 100)4,4%

Cumplimiento4,0%

Reponsabilidad civil3,9%

ingeneria3,7%

Incendio y lucro cesante

3,6%

Accidentes personales

3,3%

Primas Emitidas en el sector

asegurador por ramo Año 2013

Comercio de vehículos y autopartes incluye las actividades CIIU 5010 y 5030Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC) DANE. cálculos Fedesarrollo.

Parque Automotor



Total Vehiculos5.332.392

Total Motos, Motocarro, Cuatrimoto, Mototriciclo6.969.999

57%

43%

Parque Automotor Unidades

Total 12,302,393



PARQUE AUTOMOTORVEHICULOS

AUTOMOVIL58%

CAMIONETA19%

CAMPERO12%

CAMION5%

MICROBUS 2%

BUS 1%

TRACTOCAMION 1%

VOLQUETA 1%BUSETA 1%

Parque Automotor



Por Clase

Cundi.+Bogota D.C.50%

Antioquia16%

Valle del Cauca12%

Santander6%

Atlantico5%

Boyaca3%

Tolima2%

Risaralda2%

Caldas2%

Narino2%

Parque Automotor



Por Departamento

BOGOTA53%

CALI13%

ENVIGADO7%

MEDELLIN7%

BUCARAMANGA5%

BARRANQUILLA4%

COTA4%

MOSQUERA3%

PEREIRA2%

MANIZALES2%

Parque Automotor



Por Ciudad

26,8%; 1.426.742

15,9%; 848.264

7,9%; 419.208

5,6%; 300.527

5,0%; 267.183

4,9%; 262.603

4,6%; 246.526

4,2%; 224.345

2,6%; 139.466

2,1%; 112.874

20,3%; 1.084.654

CHEVROLET

RENAULT

MAZDA

HYUNDAI

FORD

NISSAN

TOYOTA

KIA

DODGE

VOLKSWAGEN

OTRAS

Parque Automotor



Por Marca

Edad Parque Automotor



27,7%

21,1%

9,7%7,7%

10,2%

4,6% 4,5%5,7%

8,8%

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 >40

Parque Automotor por Grupo de Edades

12,714,2 14,3 14,8

15,7

18,219,9

20,8 20,9 21,3

Edad del Parque Automotor según Segmento



Mercado 2016

Mercado 2016



-

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Nuevos Vehiculos 16.763 20.294 19.762 20.309 19.485

Trapasos Motos 16.729 24.105 27.247 29.968 26.656

Nuevas Motos 43.781 53.549 49.083 49.971 44.762

Trapasos Vehiculos 31.131 49.190 59.720 72.147 67.064

UN

IDA

DES

Registro Vehiculos y Motos en Colombia2016

Veh. Usados 279.252

Motos 0 km 241.146

Motos Usadas 124.705

Veh. 0 km 96.613

Mercado 2016



Vehiculos Nuevos117.243 ; 29%

Motos Nuevas287.570 ; 71%

Colombia Acumulado2016

Total Cero KM 2016Vehículos + Motos

404.813 Unidades

Vehículos 0 KM



Ventas 2012-2016

2012

2013

2014

2015

2016

252,416

326,298

294,928

310,997

283,380

2012

2013

A Junio 117,243

Variables Económicas





VEHICULOS CERO KM

Comparativo yAcumulado a Junio 2016

Vehiculos 0 KM



SUZUKI-0,6 2,6%

VOLKSWAGEN-0,0 2,8%

TOYOTA-0,1 2,9%

HYUNDAI-2,0 4,1%

FORD0,3

6,3%

NISSAN0,1

6,8%

MAZDA; 2,1 ; 7,3%

KIA; 0,3 ; 10,1%

RENAULT; 3,9 ; 20,1%

CHEVROLET; 0,2 ; 24,4%

-3,0

-2,0

-1,0

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Market Share

Registros Nuevos



Segmentos

Automovil54,7%

Utilitario27,2%

Comercial Carga <10,5T

5,3%

Pick Up4,6%

Taxi4,3%

Comercial Pasajeros

1,9%

Van1,0%

Comercial Carga >10,5T1,0%

Automovil51,6%

Utilitario27,1%

Comercial Carga <10,5T5,7%

Pick Up4,3%

Taxi5,4%

Comercial Pasajeros

2,1%

Van1,7%

Comercial Carga >10,5T

2,0%

2015 2016

MERCEDES BENZ0,1

1,8%

SUZUKI-2,01,9%

HYUNDAI-2,22,2%

VOLKSWAGEN-0,33,8% FORD

-0,26,0%

NISSAN-0,47,1%

MAZDA2,6

10,2%KIA1,3

11,3%

RENAULT3,8

24,5%

CHEVROLET-0,5

28,5%

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Vehículos 0 KM



-8,5%Automovil

51,6%Segmento: Automóvil

Vehículos 0 KM



Segmento: Utilitario-13,4%;

Utilitario; 27%

CHERY-0,91,7%

HYUNDAI0,0

3,9%NISSAN

-0,14,8%

SUZUKI1,2

5,1%

MAZDA1,5

5,4%TOYOTA

1,08,0%

KIA-0,98,8%

FORD1,1

10,1%

CHEVROLET-1,1

14,1%

RENAULT0,9

20,2%

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Vehículos 0 KM



Segmento: Comercial Carga <10,5T

-19,6%; Comercial Carga

<10,5T

DFSK-0,30,7%

DONG FENG-0,11,3%

JMC-1,01,5%

MITSUBISHI FUSO1,0

2,7%HYUNDAI

1,43,1% NISSAN

-1,45,8%

JAC-3,19,2% FOTON

-5,110,1%

HINO4,4

11,6%

CHEVROLET4,6

48,3%

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Vehículos 0 KM



Segmento: Pick Up

-7,7%Pick Up

4%

GREAT WALL-1,72,1%

MITSUBISHI-0,32,7%

FOTON-1,04,0%

MAZDA0,5

4,5%

VOLKSWAGEN-0,65,3%

FORD-1,05,5%

CHEVROLET-6,29,9%

TOYOTA-6,5

13,3%

RENAULT18,2

18,2%

NISSAN6,4

28,2%

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Vehículos 0 KM



Segmento: Taxi

-31,6%Taxi5%

CHERY-1,50,2%

GEELY-1,40,2%

BYD0,1

0,6%

SUZUKI-1,21,1%

JAC-0,11,4%

FAW0,7

1,4%

RENAULT0,4

3,9%

CHEVROLET8,6

16,5%

KIA-0,3

32,0%

HYUNDAI-5,1

41,7%

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Vehículos 0 KM



Segmento: Comercial Pasajeros

-23,2%; Comercial Pasajeros;

2%

JINBEI-4,30,2%

NISSAN-3,41,7%

VOLKSWAGEN-1,72,5%

HYUNDAI-2,33,0%

KIA1,3

3,5% VOLVO-2,55,4%

RENAULT1,2

5,7%

SCANIA3,4

5,7%

HINO11,4

20,4%

CHEVROLET1,9

36,5%

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Vehículos 0 KM



Segmento: Van

-48,1%Van2%

NISSAN-5,10,2%

CHANGHE-1,70,8%

LIFAN0,4

2,1%

BAIC2,6

5,3%

CHANGAN3,8

5,3%MERCEDES BENZ1,5

8,2%

RENAULT6,8

9,4%

DFSK-1,6

10,1% CHERY-4,5

15,5%

CHEVROLET1,8

36,7%

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Vehículos 0 KM



Segmento: Comercial Carga >10,5T

-56,1%Comercial

Carga >10,5T2%

MACK-1,30,9%

FOTON-1,00,9%

HYUNDAI-1,00,9%

MERCEDES BENZ1,4

2,8%VOLKSWAGEN

2,13,4%

KENWORTH-17,88,8%

HINO9,4

15,6%

FREIGHTLINER2,1

15,8%

CHEVROLET10,5

22,4%

INTERNATIONAL-5,6

24,4%

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

10,500 T - 17,000 T; 46,3%; 16,2

>17,000 T; 53,7%; -16,2

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

Vehículos 0 KM



Mercado Premium: Automóviles y Utilitarios

MERCEDES BENZ7,9

46,5%

BMW-3,8

22,2%

AUDI-3,9

15,0%

VOLVO1,9

6,6%

MINI; -0,5; 3,7%

LAND ROVER; -1,2; 2,8%

PORSCHE; -0,9; 1,1%

LEXUS; 0,2; 0,9%

JAGUAR; 0,2; 0,9%

ALFA ROMEO; 0,0; 0,2%

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Vehículos 0 KM



Origen

COLOMBIA37%

MEXICO19%

COREA15%

JAPON6%

EUROPA5%

CHINA5%

MERCOSUR6%

USA3%

TAILANDIA3%

INDIA1%



TRASPASOS 2016

Traspasos Vehículos



1,9

2,4

3,0

3,6 3,4


Relación de Traspasos Vehiculos por cada 0 KM

Vehículos Usados

Vehículos Nuevos

3,1

1,9

4,0 4,0

3,1

8,3

3,8

2,4

Automovil Utilitario Comercial Carga<10,5T

Pick Up Taxi Comercial Carga>10,5T

ComercialPasajeros

Van



Relación de compra Por Segmentos




Marcas General

32,0%89.484

15,7%43.758

8,0%22.259 6,5%

18.176 5,2%14.479

5,2%14.479

4,4%12.217

4,1%11.360 2,4%

6.734 2,0%5.463

14,6%40.843

Marcas con más Traspasos


Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Toyota

Chevrolet

Hyundai

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Renault

Ford

Chevrolet

Chevrolet

Kia

Hyundai

Renault

Renault

Renault

Chevrolet

Modelos con más Traspasos



4,6%; 12.801

4,1%; 11.492

1,4%; 3.909

1,3%; 3.696

1,3%; 3.656

1,3%; 3.499

1,2%; 3.214

1,1%; 3.136

1,1%; 3.129

1,0%; 2.917

1,0%; 2.684

0,9%; 2.550

0,9%; 2.379

0,8%; 2.271

0,8%; 2.144

0,8%; 2.128

0,7%; 2.094

0,7%; 2.082

0,7%; 1.999

AVEO

SPARK

OPTRA

HILUX

SPRINT

ATOS PRIME GL

LUV D MAX

SWIFT

SAIL

TWINGO AUTHENTIQUE

FIESTA

NPR

CAPTIVA SPORT

NEW SPORTAGE LX

i 10 GL

MEGANE

LOGAN FAMILIER

STEPWAY

TRACKER




Departamentos

44,8%; 125.227

17,4%; 48.590

10,8%; 30.074

5,6%; 15.624

2,9%; 8.076

2,7%; 7.524

2,4%; 6.648

1,8%; 4.897

1,7%; 4.749

2,7%; 7.548

Cundi.+Bogota D.C

Antioquia

Valle del Cauca

Santander

Caldas

Risaralda

Atlantico

Boyaca

Narino

Otros

Departamentos con mas Traspasos




35,6%; 99.493

8,2%; 22.833

6,9%; 19.385

4,9%; 13.793

2,9%; 7.972

2,5%; 6.934

2,3%; 6.530

2,3%; 6.366

2,1%; 5.942

1,7%; 4.721

BOGOTA

CALI

ENVIGADO

MEDELLIN

BUCARAMANGA

MANIZALES

SABANETA

COTA

PEREIRA

BARRANQUILLA

Ciudades con mas Traspasos




MOTOS 2016

Motos 0 KM



Ventas 2016

53.244 52.373 55.247 54.649 55.639

60.396

619,118

43.781

53.549

49.083 49.971

44.762

46.424

287,570

0,38

0,45

0,56 0,60 0,60


Motos



Relación de Traspasos Motos por cada Moto 0 KM

Motos Usadas

Motos Nuevas

Motos 0 KM



Marcas2016

86.172; 30,0%

50.817; 17,7%

39.548; 13,8%

29.467; 10,2%

26.950; 9,4%

20.703; 7,2%

11.628; 4,0%

10.700; 3,7%

2.364; 0,8%

2.011; 0,7%

7.210; 2,5%

1.BAJAJ

2.YAMAHA

3.AKT

4.HONDA

5.SUZUKI

6.KYMCO

7.HERO

8.TVS

9.SIGMA

10.KAWASAKI

OTROS



Modelos Acumulado a Junio 2016

25.276 ; 8,8%

15.145 ; 5,3%

12.095 ; 4,2%

6.658 ; 2,3%

6.400 ; 2,2%

5.782 ; 2,0%

5.665 ; 2,0%

5.608 ; 2,0%

5.486 ; 1,9%

5.341 ; 1,9%

5.286 ; 1,8%

5.237 ; 1,8%

5.236 ; 1,8%

5.013 ; 1,7%

4.675 ; 1,6%

4.523 ; 1,6%

4.467 ; 1,6%

4.401 ; 1,5%

4.329 ; 1,5%

4.294 ; 1,5%

BOXER CT 100

YW125X - BWS 125X

CB 110

XTZ125

PULSAR 180 UG PRO

T115

UNI-K 110

ECO DELUXE

PLATINO 110

TVS SPORT

XR150L

FZN150D (FZ-S)

PULSAR NS 150

AK125WII

AK125 NKDR

DISCOVER 125 ST

DISCOVER 150 ST

PULSAR 200 NS PULSARMANIA

AK180LX

AGILITY DIGITAL 125 2.0

BAJAJ

YAMAHA

HONDA

YAMAHA

BAJAJ

YAMAHA

KYMCO

HERO

BAJAJ

TVS

HONDA

YAMAHA

BAJAJ

AKT

AKT

BAJAJ

BAJAJ

BAJAJ

AKT

KYMCO

Motos 0 KM



SEGMENTACIÓN POR CILINDRAJE

0 - 500,02%

51 - 25098,40%

251 - 5000,70%

501 - 8000,60%

> 8000,28%

Motos 0 KM

Segmento: 0 – 50 cc

Motos 0 KM



GREEN THOR; 26,3%; 10

YAMAHA; 15,8%; 6

SUNRA; 10,5%; 4YADEA; 10,5%; 4

AIMA; 5,3%; 2

E-MOTORI; 5,3%; 2

KTM; 5,3%; 2

KIKKER 5150; 2,6%; 1

APRIL EV; 2,6%; 1

TAIHENG; 2,6%; 1

-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%


Motos 0 KM



BAJAJ; 30,8%; 73.145

YAMAHA; 17,3%; 41.157

AKT; 14,1%; 33.383

HONDA; 10,0%; 23.734

SUZUKI; 9,3%; 22.117

KYMCO; 7,5%; 17.810

HERO; 4,0%; 9.496

TVS; 3,7%; 8.728

SIGMA; 0,8%; 2.008

KAWASAKI; 0,4%; 1.004

-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%


Motos 0 KM



YAMAHA; 27,1%; 458

HONDA; 16,5%; 278

ROYAL ENFIELD; 13,6%; 230

KTM; 12,5%; 211

KAWASAKI; 12,0%; 202

SUZUKI; 5,5%; 93

PIAGGIO; 4,5%; 76 KYMCO; 3,5%; 59

BENELLI; 1,6%; 27

SYM; 1,1%; 18

-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Segmento: 501 - 800 cc

Motos 0 KM



SUZUKI; 41,9%; 606

YAMAHA; 28,5%; 412

BMW; 12,1%; 175

KAWASAKI; 8,3%; 120

ROYAL ENFIELD; 2,7%; 39 KTM; 1,6%; 23

-10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Segmento:> 800 cc

Motos 0 KM



BMW; 25,9%; 176

KAWASAKI; 17,8%; 121

YAMAHA; 15,7%; 107

DUCATI; 12,4%; 84

HARLEY DAVIDSON; 6,6%; 45

SUZUKI; 4,9%; 33

BRP/CAN AM; 4,9%; 33

KTM; 4,3%; 29

POLARIS; 2,2%; 15

TRIUMPH; 1,9%; 13

-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Motos 0 KM



DepartamentosAcumulado a Mayo 2016

Antioquia 17,9%

Cundi.+Bogota D.C16,1%

Valle del Cauca 12,1%

Santander 6,0%Cordoba 5,7%

Meta 3,8%

Narino 3,5%

Huila 3,3%

Bolivar 2,8%

Magdalena 2,7%

OTROS 26,1%

Motos 0 KM



CiudadesAcumulado a Mayo 2016

FUNZA7,7%

ENVIGADO4,8%

SABANETA4,5%GIRON

3,2%

BOGOTA2,8%

CERETE2,7%

FLORIDA2,5%

PALMIRA2,4%

RIVERA2,2%

PASTO1,9%

Otros 65,5%

Motos 0 KM



OrigenAcumulado a Mayo 2016

NACIONAL86%

IMPORTADO14%

Sector Automotor



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