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Sistema de

Índices de Costos del Autotransporte de Cargas

Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba25 de Octubre de 2016

Gastón Utrera

Presidente

Economic Trends S.A.

[email protected]

mailto:[email protected]

La evolución de los costos totales desde diciembre de 2015

Sistema de Índices de Costos del Autotransporte de Cargas

Fuente: Economic Trends para la CEDAC.

Índice de Costos del Autotransporte de Cargas$ por km - Carga general - Trayecto Córdoba-Buenos Aires - Volvo 370

15.31

17.03 17.23

18.38 18.45 18.73 18.4518.91

19.86

20.83 20.75

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16

Octubre de 2016 vs diciembre de 2015:+35.5%

La evolución de los costos totales desde diciembre de 2015


Índices de Costos del Autotransporte de Cargas$ por km - Trayecto Córdoba-Buenos Aires - Volvo 370


15.31

17.0317.23

18.38 18.4518.73

18.45

18.91

19.86

20.83 20.75

16.13

17.9918.20

19.42 19.4619.72

19.43

20.02

20.97

21.94 21.80

15.42

17.1117.30

18.45 18.5418.85

18.5718.98

19.98

20.94 20.83

15

16

17

18

19

20

21

22

23


Carga general Transporte de combustibles Carga refrigerada

Características del Sistema de Índices de Costos del Autotransporte de Cargas


1.- Su objetivo es aportar estadísticas rigurosas para las decisiones de transportistas y dadores de carga y para las discusiones sobre la competitividad en el país.

2.- Focaliza en tipos de carga y trayectos específicos, agrupados en un sistema de índices.

3.- Utiliza metodología que permite modelizar cualquier cambio con impacto en los costos de transporte, incluso proyectando en el tiempo.

4.- Se actualiza mensualmente, con la información al día 10 de cada mes, y con posibilidad de actualizaciones ante cualquier cambio entre informes.

5.- Las actualizaciones están a cargo de una organización sin intereses en el sector del transporte.

Componentes del Sistema de Índices de Costos del Autotransporte de Cargas


Remuneración básicaITEM 423

ITEM 424Rem.extraordinariaControl de descargaAntiguedad

Fuera de residencia AFuera de residencia BSACVacaciones

Uniformes y elem.seg.Seguro de vida oblig.JubilaciónISSJP

Obra socialCuota sindical

Federación NacionalART

Previsión por despidoAusentismo y med.lab.Fondo adic.ayuda esc.Licencia nac.habilitante

PsicofísicoCombustibleLubricante motorLubricante diferencial

Lubricante cajaNeumáticos nuevosNeumáticos recapadosFiltro de aire

Filtro de aceiteFiltro de gasoil

Trampa de aguaLavado y engrase

PeajesPatenteR.U.T.A.Inspección Técnica

RentasSegurosReparaciones y Rep.Amortización unidades

Interés capital invertidoComunicación y seguim.Rem.Pers.Administrat.Rem.Pers.Operativo

Rem.Pers.TallerRem.Jefe Tráfico

AntiguedadSAC

VacacionesJubilaciónISSJPObra social

Cuota sindicalFederación NacionalARTPrevisión por despido

Alquiler galón y ofic.Energía eléctricaMuebles y útilesCostos financieros

BeneficiosImpuestos: IB, Com e Ind, Ganancias, Cheque

Composición de los costos del autotransporte de cargas$ por km - Carga general - Trayecto Córdoba-Buenos Aires - Volvo 370


20.7518.99 18.35

16.98

11.71

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Nivel 1: Costos totales Nivel 2: Nivel 1 - rentabilidad Nivel 3: Nivel 2 - costo deoportunidad del capital

Nivel 4: Nivel 3 - costo dereposición de camiones

Nivel 5: Nivel 4 - costos noerogables

Niveles de costos relevantes para decisiones de precios


Genera pasivos

Resigna beneficio, costo de capital y

reposición de camiones

Resigna beneficio y costo del capital

Resigna beneficio

Cubre todos los costos, incluyendo

beneficios

Octubre de 2016

La evolución mensual de los costos totales desde diciembre de 2015



Índices de Costos del Autotransporte de Cargas% de variación mensual - Trayecto Córdoba-Buenos Aires - Volvo 370

11.2

1.1

6.7

0.41.5

-1.5

2.5

5.0 4.9

-0.4

11.5

1.2

6.7

0.21.3

-1.5

3.0

4.7 4.6

-0.6

11.0

1.1

6.6

0.51.6

-1.5

2.2

5.3 4.8

-0.5

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16

Cargas generales Transporte de combustibles Carga refrigerada

La composición por bloques de costos


Índice de Costos del Autotransporte de Cargas% de participación por rubro - Carga general - Trayecto Córdoba-Buenos Aires - Volvo 370


29.09 26.15 25.85 25.47 25.37 25.01 25.38 28.43 27.06 29.14 30.61

33.6232.35 32.03 32.05 33.38 34.68 34.47 30.21 32.88 31.48 29.70

17.77 22.37 22.99 23.34 22.06 21.14 20.91 21.86 20.73 20.03 20.36

13.24 12.85 12.84 12.86 12.90 12.90 12.96 13.22 13.04 13.07 13.05

6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16V.- Costos impositivos IV.- Costos fijos no asociados al vehículo III.- Costos fijos asociados al vehículo II.- Costos Variables Asociados al Vehículo I.- Costos Asociados al Personal de Conducción

La participación de los costos laborales


Costo laboral% sobre costos (excluyendo rentabilidad, costo de capital y amortización) - Carga general - Trayecto Córdoba-Buenos Aires - Volvo 370


38.935.9 35.6 35.2 34.8 34.1 34.6

38.936.8

39.341.2

12

17

22

27

32

37

42

47


Índice de Costos del Autotransporte de Cargasu$s por km - Carga general - Trayecto Córdoba-Buenos Aires - Volvo 370


1.58

1.24 1.21 1.19 1.26 1.32 1.33 1.27 1.34 1.39 1.37

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80


Costos de transporte y competitividad: los costos en dólares


Dic 2015 a mar 2016:-24.4%

Mar a oct 2016+14.7%

Dic 2015 a oct 2016:-13.3%

Costos de transporte y competitividad: la incidencia sobre otros sectores


Incidencia de costos de transporte% de costo total y costo neto de beneficios y costo de capital sobre precio al consumidor

Fuente: Economic Trends con datos de CEDAC e INDEC.

Supuestos: transporte a Ciudad de Buenos Aires desde Jujuy (azúcar), Tucumán (limón), Río Negro (manzana), Córdoba (fideos secos) y Sunchales (leche).

7.8

5.1

3.5

1.52.4

6.9

4.5

3.1

1.42.2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Azúcar Limón Manzana deliciosa Fideos secos tipo guisero Leche fesca entera ensachet

Incidencia de costo total

Incidencia de costo neto de beneficios y costo de capital

Para trabajar por la competitividad de la economía argentina


1.- Desarrollo de transporte multimodal (podría reducir costos de economías regionales alejadas del puerto y mejorar la ecuación económica del autotransporte de cargas).

2.- Estudio detallado de cada ítem de costos. Alrededor del 26% de los costos (netos de beneficios y costo de oportunidad del capital) corresponden a impuestos, costos regulatorios, costos laborales no salariales y precios regulados.

economictrends.com.ar

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