IPLOCA

México, D.F. 5 de Febrero de 2015 IPLOCA Latinoamérica

"Reforma Energética en

México: Impacto en el

desarrollo de proyectos

de transporte por

ducto” Lic. Jaime Calpe Galván Lic. Jesús Rodríguez Dávalos

IPLOCA

Jesús Rodríguez Dávalos He holds a law degree from the National Autonomous University of Mexico (UNAM).

Previous Jobs: During his career, he has worked for Pemex both nationally and internationally. He was an associate at a law firm based in Washington, D.C. Area of expertise: He has substantial experience in first-of-a-kind-projects, possessing extensive commercial, legal, technical and regulatory knowledge of the full hydrocarbon and power generation’s value chain and a deep understanding of the energy sector itself. Current position: He is the managing partner of RDA, a consulting and legal services firm. Main responsibilities: His main focus is in consolidating his firm’s leadership in the energy sector and infrastructure sector with strategic first-of-a-kind-projects. Publications: Reforma Energética: Legislación Aplicable (Porrúa/ México 2014), among others

Jaime Calpe Galván He graduated from the Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM) with a bachelor’s degree in Management and Systems.

Previous Jobs: During his career, he has worked for Pemex, GDF Suez, El Paso Corp. and GE International, among other leading companies. Area of Expertise: He has significant experience in energy projects, being in the industry for over 25 years. He has developed several oil and gas projects for transportation, distribution and storage, as well as power generation. He has a widespread understanding of risk management, contractual matters, regulation and bidding processes . Current position: He is currently the CEO for TAG Pipelines. Main responsibilities: Managing important strategic projects such as the “Los Ramones Fase II” system, which is part of a natural gas pipeline system that extends for over 1,000 kilometers from the US border to central Mexico, the Transoceanic Pipeline project that stretches for approximately 300 kilometers to transport natural gas and LPG from the Gulf of Mexico to the Pacific Ocean, among others.

IPLOCA

• Producción de Petróleo

• Producción de Gas Natural

• Industria Petroquímica

• Fertilizantes

• Generación de Energía Eléctrica

ABASTECIMIENTO TRANSPORTE DISTRIBUCIÓN ALMACENAMIENTO

Principales cambios derivados de la Reforma Energética

IPLOCA IPLOCA

Cronología / Antecedentes

Dic 2013 Reforma Energética EPN

2008 1º Reforma Energética FCH

1995 Apertura de Gas Natural a Particulares

2014 Promulgación de Leyes Secundarias

1995 2008 2014 2013 2005

2003 Contratos de Servicios Múltiples (E&P)

IPLOCA IPLOCA

1995 2008 2014 2013 2005

Los Ramones Fase I

Los Ramones Fase II

Sist. San Fernando Agua Prieta Morelos TDF Mier – Monterrey

Distribución de Gas Natural Gloria Dios El Sueco Naco Huimilpan Tamazunchale Manzanillo - GDL

Corredor Transoceánico

Proyectos CFE

Gasod. Waja - Ojinaga

Cronología / Antecedentes

“Aprender a participar con las reglas en todo momento”

1995 Apertura de Gas Natural a Particulares 2003

Contratos de Servicios Múltiples (E&P)

2008 1º Reforma Energética FCH

Dic 2013 Reforma Energética EPN

2014 Promulgación de Leyes Secundarias

IPLOCA IPLOCA

Creaciones, reformas, adiciones y derogaciones

• Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos

• Ley de Hidrocarburos (Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera, Ley de Asociaciones

Público Privadas)

• Ley de la Industria Eléctrica

• Ley de Geotermia

• Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente

del Sector Hidrocarburos

• Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética

• Ley de Petróleos Mexicanos

• Ley de la Comisión Federal de Electricidad

• Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley General de Deuda

Pública

• Ley del Fondo Mexicano del Petróleo

• Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS)

• Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)

IPLOCA IPLOCA

• Financiamientos (Proyectos no

dependientes del PEF)

• Asociaciones Público – Privadas

• Estructura de contratos EPC

• Costos directos al Dueño

• Tiempo de ejecución de proyectos

• Demanda de mayor planeación y

anticipación (Estrategia &

Planeación)

IPLOCA IPLOCA

• Ley de Hidrocarburos

Nuevas Obligaciones

• Consulta de los Pueblos Indígenas

• Aspectos Sociales

• Prospección Arqueológica

• ETJ (Arts. 101, 102 y 105 Ley de Hidrocarburos)

• MIA/ ERA (Consulta de pueblos Indígenas)

• Adquisición de Derechos de Vía

• Nueva Agencia: “Agencia Nacional de Seguridad

Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector

Hidrocarburos”

IPLOCA IPLOCA

Ley de Hidrocarburos – Nuevas Obligaciones

Fecha de promulgación 11 de Agosto del 2014 y su

Reglamento el 31 de octubre del 2014

• Notificación a Secretaría de Energía

• Designación de Testigo Social

• Información al poseedor o propietario

• Asesoría de la Procuraduría Agraria

• Juicio

IPLOCA IPLOCA

Consulta a los Pueblos Indígenas

Acuerdo internacional

Convenio 169 de la OIT sobre “Pueblos indígenas y Tribales

en Países Independientes” 27 de Junio de 1989

Interesado

Promovente

Pueblos

Indígenas Secretaría

de Energía SEMARNAT

Diagnóstico Riguroso Resolutivo Acuerdo Resolutivo

IPLOCA IPLOCA

MIA, ERA y ETJ – Implicaciones

Inclusión de la “Consulta a los Pueblos Indígenas”

Procedimiento señalado en los Arts. 101, 102, 105

y 118

ETJ: Marco general e indicativo

ETJ: Criterios Jurídicos y Técnicos particulares

“ La Experiencia será fundamental”

IPLOCA

Ley de Hidrocarburos Capítulo IV. Del Uso y

Ocupación Superficial

Art. 101

Expresión por escrito

Descripción del proyecto

Notificación a SENER

Asignación de Testigo Social

Determinación de la modalidad de

contratación

Aclaración de dudas

Metodologías, parámetros y lineamientos

Opinión de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Ejidatarios y comunidades solicitud

de asesoría a Proc. Agraria

Art. 102

Acuerdo a validación de juez civil o Tribunal

Unitario Agrario

Publicación de extracto del acuerdo

Verificación de formalidades

Art. 105

Adquisición de DDV

Contrato

IPLOCA IPLOCA

Diagnóstico Social y Económico

• Estados

• Municipios

• Comunidades

• Género

• Edades

• Población Vulnerable

• Vivienda

• Principales actividades

económicas

• Niveles de ingreso

• Escolaridad

• Vivienda

• Comunicaciones

• Agua

• Energía

IPLOCA

*Artículos 118 a 121 LH

Ley de Hidrocarburos Capítulo V. Del impacto

Social*

Art.118.- Los proyectos de infraestructura públicos o privados en la industria de hidrocarburos,

atenderán principios de sustentabilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y

pueblos indígenas.

SENER en coordinación con SEGOB y entidades competentes realizará un

estudio de impacto social.

SENER informara la presencia de grupos sociales

SENER en coordinación con SEGOB y entidades competentes realizará una

consulta previa,

Los interesados en obtener un permiso para el desarrollo de proyectos en materia de hidrocarburos, así como asignatarios y contratistas deben

presentar a SENER una evaluación de impacto social.

SENER emitirá resolución y recomendaciones

Previa opinión de SHCP se podrá prever en las asignaciones, así como, dentro de los términos y condiciones

de las licitaciones, los montos y reglas que el contratista o asignatario

deberán destinar para el desarrollo humano y sustentable de las

comunidades

Diagnóstico Social y Económico

IPLOCA

Visualización FEL I Conceptualización FEL II Definición FEL III Ejecución y Seguimiento

Evaluación Ex Post

Diseño y Acreditación del Proyecto

Ejecución y

Seguimiento al

Proyecto

Evaluación del

Proyecto

• Caso de Negocio

• Objetivo de negocios

• Objetivo y prioridades del

proyecto

• Definición origen destino

• Volumen a transportar

• Propiedades del Gas

Natural

• Acta de Proyecto

• Bases de usuario

• Opciones de trazos a

evaluar en FEL II

• Estimado costo clase V

• Patrocinador del

Proyecto

• Líder Operativo

• Plan de Desarrollo del

Proyecto (PDP) FEL II

• Programa Maestro de

Fechas Clave (PMFC)

• Estudios preliminares

• Equipo de Proyecto

• Trazos preliminares

• Análisis hidráulico

• Aerofotogrametría

• Estudios político, socio

económico, arqueológico,

antropológico, ambiental y

consultas

• Plan de Permisos

• Ingeniería Legal y

Legalización (Adq. DDV)

• Censo prelim. de predios y

Propietarios

• Permisos

• Estudios Topográficos,

Geotécnicos y geofísicos

• Ingeniería conceptual

complementaria

• Estimado Obras especiales

• Número de estaciones de

compresión nuevas o a

modernizar

• Estimado de costo clase IV

• PDP para FEL III

• Programa Maestro de

Fechas Clave (PMFC)

• Análisis de Riesgos

• Actualización de C.de

Negocio

• EW para:

• Ingeniería FEED

• HAZOP

• Estimado de

costo clase III

• VIP´s (Value

Improvement

Practices)

• Permiso ante la

CRE

• MIA & ERA

• ETJ

• Plan de

Ejecución de

Proyecto

• PMFC

• Elaboración de

RFP para IPC

• Actualización de

Caso de Negocio

• UV CRE

• UV STPS

• Licitación EPC

• Contratación EPC

• Ejecución EPC

• Ingeniería de

Detalle

• Construcción

• SUPERVISIONES

• Constn.

• Ambiental

• Arqueológica

• Antropología y

Pueblos Indígenas

• Precomisionamiento

• Comisionamiento

• Arranque y

Estabilización.

©COPYRIGHT Tag Pipelines

*FEL: Front End Loading (Metodología)

IPLOCA IPLOCA

1. La Reforma Energética conlleva beneficios y

responsabilidades para todos los actores involucrados en

proyectos de infraestructura

2. Los proyectos se ven impactados en tiempo y costo, pero

con ventajas en su metodología y ejecución

3. El incremento de requerimientos, implica incremento de

riesgos para todos los actores

IPLOCA IPLOCA

G R A C I A S

TAG Pipelines, S. de R.L. de C.V. Blvd. M. Ávila Camacho # 40 Piso 20 Torre Esmeralda I Lomas de Chapultepec México, D.F. 11000 Tel.- 5001-2700

Rodríguez Dávalos Abogados Monte Himalaya 450 Lomas de Chapultepec México, D.F. 11000 Tel.- 2623 0949 www.rdabogados.com.mx