presentación de powerpoint - wko.at · pdf fileelektron. güter medizintechnik...
TRANSCRIPT
MEXIKO: DAS 14TH GRÖßTE LAND
Entspricht das
Territorium der 4 größten
Länder in Europa
=
Fuente: CIA World-Factbook
2
3
MEXIKO RANG 11 BEVÖLKERUNG
Gleicht der Bevölkerung von
122.7million Spanien, Canada und Peru
Fuente: ENOE IV 2016 del INEGI Y FMI.
8,7 Millionen 82,7 Millionen
1,864 MILE BORDER WITH THE UNITED STATES
Equal to the distance between
Mexico shares a border of more than
1,860 miles with the U.S..
E.U.A.
Madrid
Saint Petersburg
4
Wirtschaftslage
2013 2014 2015 ¹ 2016 ¹Deutschland 2016 Vergleichsdaten¹ - ⁵
BIP (Mrd. US$) ² 1.261,80 1.297,80 1.111,30 1.082,40 3.127,70
Reales BIP-Wachstum (%) ³ 1,1 2,3 2,5 2,3 1,9
BIP je Einwohner (US$) ² 10.197 10.350 9.009 8.414 37.866
Inflationsrate (%) ² 3,8 4 2,7 2,8 0,1
Haushaltssaldo (% des BIP) ⁴ -3,7 -4,6 -4 N.D. 0,5
Arbeitslosenquote ² 4,9 4,8 4,3 4 5,8
Staatsverschuldung (% des BIP, netto) ² 40,3 43,2 47,6 48,6 48,7
Leistungsbilanzsaldo (% des BIP) ² -2,4 -1,9 -2,8 -2,6 8,5
5
Mexiko
Welt Bank Wirtschaftsranking 2017: • Mexiko 15• Deutschland 4 • Österreich
29von 195 Länder
WTO Handelsranking *:Mexiko• 13. Exportland • 12. Importland *Stand: März 2017
Prognose Banxico 2017:
1,3 - 2,3%
WIRTSCHAFTSDATEN
Quelle: ProMéxico mit Informationen des Mexikanischen Wirtschaftsministeriums, Stadistikamt D und
Statista Ö. WTO, World Bank
Österreich 2016
349,49
1,5
39 900
1,5
9,1
PWC PROGNOSTIZIERT: MEXIKO 8 GRÖßTE WIRTSCHAFT 2050 (BILLION DOLLARS)
Fuente: ProMéxico con información de FMI WEO abril 2016, Bloomberg y The Economist.
15ª. economia
Land 2016
1 United States 18,562
2 China 11,392
3 Japan 4,730
4 Germany 3,495
5 United 2,650
6 France 2,488
7 India 2,251
8 Italy 1,852
9 Brazil 1,770
10 Canada 1,532
15 Mexico 1,064
Land 2050
1 China 49,853
2 United States 34,102
3 India 28,021
4 Indonesia 7,275
5 Japan 6,779
6 Brazil 6,532
7 Germany 6,138
8 Mexico 5,563
9 United 5,369
10 Russia 5,127
Fuente: ProMéxico con información de PwC.
Entwicklung der Exporte und internationalen Währungsreserven in Mexiko(1995-2015)
Öl
Rohstoffe
Währungsreserven
Verarbeitende Industrie
BUSDVerarbeitende Industrie:89%Mrd. USD381
Exporte 2015
2-höchster registrierter Wert
Mrd. USD177Währungsreserven 2015
Verdoppelung in den letzten 6 Jahren
Quelle: ProMéxico mit Informationen der Mexikanischen Zentralbank.
SOLIDES MAKROÖKONOMISCHES UMFELD
8
Privilegierter Zugang zu 46 Ländern58% des weltweiten BIP
1.1 Milliarden Verbraucher
Konsolidierung der Präferenzen mitFTA-Partnern und Zugang zu
Neuen Märkten
NAFTA
19941995
1999
2000
2000
2001
2004
2005
2012
2013
Colombia
Chile
Israel
EuropeanUnion
Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland
Uruguay
Japan
Peru
Central America
Panama
TPPPacific Alliance
Turkey
Jordan
FTA´s under negotiation2015
2015
MEXIKO: AN DER SPITZE DER HANDELSPOLITIK
Quelle: ProMéxico mit Informationen des Mexikanischen Wirtschaftsministeriums.
=+ +BIP: 19
BillionenUSD
(= China, Deutschland und Japan zusammen)
• Mexiko teilt eine 1.864 Meile Grenze mit den Vereinigten Staaten
• Mexiko ist der führende Exporteur in Lateinamerika
NAFTA ist die größte Freihandelsregion der Welt.
Fast 474 Mio. Menschen (7 von 100 Einwohnern in der Welt) handeln frei in der Region.
Produktion von Güter und Dienstleistungen im Wert von 19 bill. Dollar pro Jahr.
Der Handel zwischen den NAFTA-Partner beträgt mehr als 100 Millionen Dollar pro Stunde.
des globalen BIPs
1/4
NAFTA: EIN PARADIGMA-WANDEL
Repräsentiert
Fahrzeuge
Elektr. und elektron. Güter
Medizintechnik
Autoteile
Luft- und Raumfahrtindustrie
Tijuana
TecateMexicali
Nogales
Hermosillo
Ciudad
Juárez
Chihuahua
Los Mochis
Culiacán
Monclova Nuevo Laredo
Reynosa
Tampico
Monterrey
TorreónRamos
Arizpe
Saltillo
ZacatecasS.L.P.
Aguascalientes
León
QuerétaroCiudad
Sahagún
Guadalajara Silao
Estado de
México
MorelosPuebla
Tlaxcala
10
Mérida
Quelle: ProMéxico.
MEXIKOS HOCHENTWICKELTE VERARBEITENDE INDUSTRIE
Export von hochwertigen Technologie- und
Spitzentechnologieprodukten
als Anteil am BIP (2014)*
25,5%
24,2%
19,4%
13,1%
11,6%
1
2
3
4
5
Deutschland
Südkorea
China
Mexiko
Frankreich
ENTWICKELTE WIRTSCHAFT
Quelle: ProMéxico mit informationen von IHS Connect – Global Insight. / * Nur G20-Nationen11
12
PKW
8,4% 7,0%
Ersatzteile undZubehör
Telefon und Telekommunikation
5,5%
LKW
6,3%
Computerund Zubehör
4,9%
3,6%
Receiver
4,4%
Elektrizitäts-leiter
1,7 %
teilverarbeitetesGold
1,5%
Autositze undihre Einzelteile
3,0%
Medizingeräte, chirurgischeInstrumente
Kühl- und Gefrierschränke
1,3%
Traktoren
1,8%
MEXIKOS 12
WICHTIGSTE EXPORTPRODUKTE
2016
No considera exportaciones petroleras. Fuente: ProMéxico con información del INEGI correspondiente a 2016.
AUTOMOBILINDUSTRIE UND AUTOTEILE• 7. Hersteller und • 4. Exporteur von
Leichtfahrzeugen
LUFT- UND RAUMFAHRT
6. Lieferant für die USA.
IT• 3. Exporteur von IT-
Dienstleistungen
Mexiko ist der führende Exporteur von
MEDIZINPRODUKTEN in Lateinamerika
Der führendeExporteur von HAUSHALTGÄRETEN in Lateinamerika und der 5. weltweit
ELEKTRO-ELEKTRONIK4. Exporteur von
Computern1. Exporteur von Flachbildfernsehern6. Exporteur von Smartphone
13
MEXIKO IST WELTWEIT FÜHREND IN:
Quelle: ProMéxico mit Informationen von FEMIA, GTA, AMIA, OICA.
Quelle: ProMéxico mit Informationen der UNESCO.
Quelle: ProMéxico mit Informationen der Vereinten Nationen, Haver Analytics.Quelle: ProMéxico mit Informationen von UN Population Division (2011) und
Economist Intelligence Unit in a KKR Report.
Quelle: IMD Competitiveness Yearbook, 2012
TALENTIERTES HUMANKAPITAL
14
Quelle: ProMéxico mit Infomationen von http://reformas.gob.mx
15
AKTUELLE REFORMPROJEKTE
Energie-
wirtschaft
Telekommunikation Wirtschaftlicher
Wettbewerb
Finanzwesen
FinanzwesenWahlpolitikBildungswesen
Arbeitsmarkt Strafgesetzwesen Verfassungsgesetz Transparenz
Nissan R&D Center
Skyworks
Mabe
Intel Design Center
Silanes
Honeywell (A350)
Flexible Fertigung(Ford)
Bombardier Learjet 85
3M (San Luis Potosí)
Ericsson (Centro Global)
GE (turbina GEnx)
BOSCH
16Quelle: ProMéxico.
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG IN MEXIKO
17
Mexiko
• steht weltweit an dritter Stelle
bei der Anzahl der Flughäfen.
• hat 63 internationale Flughäfen.
• verfügt über 67Grenzübergänge.
• besitzt 117 Seehäfen (58 Häfen
am pazifischen Ozean und 59 am Golf von Mexiko.
• hat 27,000 Eisenbahnkilometer
und mehr als 390 000 Autobahnkilometer.
Lázaro
Cárdenas
Manzanillo
Veracruz
Tampico
Altamira
Guanajuato
Monterrey
Guadalajara
SLP
INFRASTRUKTUR IN MEXIKO
Quelle: ProMéxico und SCT.
18
Mexiko57
China
46
Chile
49 Dänemark
21
Brasilien
76
Peru
88
Neuseeland
29
USA12
Indien
87
Deutschland
7
Hongkong
1
Japan
6
MEXIKO IM INFRASTRUKTUR-INDEX
Quelle: ProMéxico mit Informationen des World Economic Forum.
19
MDD
30,285
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
30,461*
2016 2017
25,675
28,640*
AUSLÄNDISCHE DIREKTINVESTITIONEN NACH MEXIKO
(1999-2017)
Quelle: ProMéxico mit Informationen des Mexikanischen Wirtschaftsministeriums.
DOING BUSINESS IN MEXICO…
20
Doing business 2016
42 38
2015 2016
PwC’s Global CEO Survey (2016)
11
2015 2016
9
Ease of Doing Business-Index
Wachstumsprognose für die kommenden12 Monate
AUSLÄNDISCHE DIREKTINVESTITIONEN IN MEXIKO
(1999-Q1. 2016 IN MIO. USD)
United States213,534v
Spain57,120
Canada27,479
Belgium17,968
Germany14,168
Netherlands52,484
v
v
v
v
v
Japan13,412
United Kingdom10,447
Switzerland9,375
v
v
v
Luxembourg6,002
Others42,699
v
v
Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía. 21
327,06 (Nr. 34)
Österreich
22
ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN IN MEXIKO
Quelle: ProMéxico mit Informationen von WKÖ.
> 200 Unternehmen
AgranaAVLAlplaVoestalpineAndritz HydroRed BullISI GroupZKWKapschGreiner PackagingSwarcou.a.
24
DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN MEXIKO
Quelle: CAMEXA 2016.
Status Quo 2016:
> 1.700 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung
60% Import-/Vertriebsgesellschaften• Maschinenbau• Feinmechanik• Medizintechnik• Transport/Logistik
40% Fertigung• Automobilindustrie (inkl. Zulieferer• Pharmazeutische Industrie• Chemische Industrie
Weltweiter Produzentvon leichten Fahrzeugen(3,22 Millionen Einheiten).
100% der führenden OEMs befinden sich in Mexiko.
Arbeitsplätze: 730.923Die Automobilindustrie in Mexiko macht aus:
3% des nationalen BIP 17% des BIP der
verarbeitenden Industrien 20% der Direktinvestitionen 32% der mexikanischen
Gesamtexporte
Exporteur von leichten Fahrzeugen
(2,64 Millionen Einheiten).
Mehr als 300 Zulieferer die in Mexiko etabliert sind
Größter Fahrzeughersteller der Welt(3,39 Millionen Einheiten).
7 100%
4
25
7
Quelle: ProMéxico mit Informationen des Mexikanischen Wirtschaftsministeriums, AMIA, OICA, GTA.
AUTOMOBILINDUSTRIE IN MEXIKO
FAHRZEUGPRODUKTION:
VERHÄLTNIS VON BINNENMARKT UND EXPORT
Mexiko exportiert 79% seiner Fahrzeugproduktion
Quelle: INA mit Informationen von OICA, ANFAVEA und AMIA.
2014:
26
Auto Parts
12
Mexico: FDI received in the automotive industry,
2007-2014 (millions of dollars)
2,007.9
149.2
1,457 1,062.2
OEM
1,452.7
1,670.1
1,980.4
1,598.9
2,190.8
327.8
629.2907.2
552.8
1,211.7
2,161.1
2,208.2
Source: ProMexico with information from the Ministry of Economy.
ADI IN DER MEXIKANISCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE
Geschäftsmöglichkeiten
für neue Unternehmen
OEM
TIER 1
TIER 2
TIER 3
AKTUELLE LIEFERANTENSTRUKTUR IN MEXIKO
Quelle: ProMéxico mit Informationen von FEMIA 2016.
INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN IN DEN HAUPTPROZESSEN
DER LIEFERANTENKETTE
14,9
12,9
11,411,0
9,3
8,06,8
5,8
3,34
8
12
16
0
Mrd.
Dollar
*MarktchancenInlandsproduktion
9,7
5,2
9,7
3,2
9,1
2,3
7,7
3,3
8,0
1,3
8,0
4,4
2,4
5,5
0,3
2,6
0,7
2,9
2,2
0,7
Marktwert und Geschäftsmöglichkeiten bei 10 Prozessen, die 70% der Marktchancen in der mexikanischen Automobil-Lieferantenkette darstellen (in Mrd. USD)
PressenGießerei
Schmieden Automobil-Interieur
HalbleiterBearbeitungDesign-
Entwicklung
Spritzguss(Plastik)
Druck-Guss
Kabelund
Drähte
31Quelle: ProMéxico.
INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN IN DEN HAUPTPROZESSEN
DER LIEFERANTENKETTE
2,62,6
0,6
2,0 2,01,9
1,6 1,4
0,9
Glas
IntegrierteSoftware
1
2
3
0Mrd.
Dollar
Extrusion
1,3
1,3
1,8
0,8
1,8
0,5
1,4
0,6
1,7
0,3
1,71,4
0,2
1,1
0,7
0,2
0,5
0,10,2 0,3
Marktwert und Geschäftsmöglichkeiten bei 10 Prozessen, die 30% der Marktchancen in der mexikanischen Automobil-Lieferantenkette darstellen (in Mrd. USD)
2,3
32
MarktchancenInlandsproduktion
Elektrische Komponenten
Andere Teile
Oberflächen-behandlung
Mechanische Baugruppen
Wärme-behandlung
Glasfaser
Quelle: ProMéxico.
INTERNETPORTAL FÜR AUSSCHREIBUNGEN VON
INFRASTRUKTURPROJEKTEN
34
http://www.proyectosmexico.gob.mx
35
www.promexico.gob.mx
@ProMexicoTW
+49 (69) 97 26 98-0
Taunusanlage 21
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland