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REUNIÓN COMITÉ LATINOAMERICANO DE ASOCIACIONES BANCARIAS MIEMBROS DE FELABAN

Stella Villegas de OsorioPresidente COLAFI

Lima, Octubre 12 al 14 de 2016

ESTADÍSTICAS NEGOCIOS FIDUCIARIOSCORTE DICIEMBRE 2015

1. Información macroeconómica.

2. Información general de la industria Fiduciaria.

3. Número de contratos Fiduciarios.

4. Valor activos fideicomitidos.

Información correspondiente a 11 países:

Colombia

Guatemala

Panamá

Paraguay

Uruguay

Venezuela

Argentina

Bolivia

República Dominicana

Ecuador

Costa Rica

INFORMACIÓN MACROECONÓMICA

$213

$363

$94

$53$28

$64$49

$41 $30

$222

$206

$101

$57 $59

$64

$46$31

$229

$548

$101

$53 $64

$51

$25$33

USD 0

USD 100

USD 200

USD 300

USD 400

USD 500

USD 600

Colombia Venezuela Argentina Ecuador Uruguay Guatemala RepúblicaDominicana

Costa Rica Panamá Paraguay Bolivia

PIB

en

mile

s d

e m

illo

ne

s d

e d

óla

res

(USD

)

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS

PRODUCTO INTERNO BRUTOMiles de millones de dólares

PIB TOTAL PAÍSES REPORTANTES (MILES DE MILLONES)

2013 2014 2015

$934 MM $786 MM $1.104 MM

Nota: Venezuela, República Dominicana y Panamá no reportaron esta información para 2015.Costa Rica, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.

Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2013.

56,19

8,52

1,94 3,70 2,70 0,88

4,00

4,80 5,20

68,50

8,26 3,66 4,20 3,67

2,95 2,60 1,58

159,69

40,80

9,44 6,77

3,10 3,383,07

0,80 2,95

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

Venezuela Argentina Uruguay Colombia Paraguay Ecuador Guatemala Panamá RepúblicaDominicana

Costa Rica Bolivia

Infl

ació

n a

nu

al (

%)

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Inflación Acumulada de 10 paísesÚltimos 12 meses

INFLACIÓN ANUAL PROMEDIO PAÍSES REPORTANTES (%)

2013 2014 2015

9,77% 11,93% 25,56%


Nota: Panamá y República Dominicana no reportaron esta información para 2015.Costa Rica, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.

Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2013.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA FIDUCIARIA

30 29 28 28

22

16

8

3129

27

76

2522

14

9

27 26 25

20

24

32

17

13

9

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Guatemala Ecuador Colombia Panamá Uruguay Venezuela Argentina RepúblicaDominicana

Costa Rica Paraguay Bolivia

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

NO. ENTIDADES FIDUCIARIAS PAÍSES REPORTANTES

2013 2014 2015

161 233 198

Número de entidades fiduciarias supervisadas

Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIASSe refiere únicamente a Bancos y Entidades Financieras del Sector Privado, Bancos del Sector Estatal, Banca de Segundo Piso y Empresas Especializadas en Actividades Fiduciarias.

Nota: Panamá no reportó esta información para 2015.Costa Rica, Argentina y Bolivia no reportaron esta información para 2014.

Panamá, República Dominicana, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2013.

$563

$193

$56

$10 $1

$476

$260

$49

$3 $2

$458

$401

$21 $18$4 $2 $1

USD 0

USD 100

USD 200

USD 300

USD 400

USD 500

USD 600

Colombia Venezuela Ecuador Costa Rica Uruguay RepúblicaDominicana

Paraguay Bolivia Argentina Guatemala Panamá

Mill

on

es

de

dó

lare

s am

eri

can

os

(USD

)

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

INGRESO TOTAL POR COMISIONES PAÍSES REPORTANTES

2013 2014 2015

$823 M $790 M $906 M

Ingresos por comisiones fiduciariasMillones de dólares

Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIASNota1: Se refiere al monto acumulado (Comprende Contratos de Fideicomiso + Titularización)

Nota: Ecuador, Uruguay, Argentina, Panamá y Guatemala no reportaron esta información para 2015.Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Argentina, Panamá y Guatemala no reportaron esta información para 2014.

República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Argentina, Panamá y Guatemala no reportaron esta información para 2013.

NÚMERO DE CONTRATOS FIDUCIARIOS

21.171

3.351

2.112

901 479 21

88.649

22.876

1.658944 541 9026

24.722

3.036

2.545

969642 157 206 56 41

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Panamá Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Paraguay RepúblicaDominicana

Argentina Uruguay Bolivia Venezuela

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015


NÚMERO DE CONTRATOS PAÍSES REPORTANTES

2013 2014 2015

28.035 114.758 32.400

Número total de contratos fiduciariosEl número total de contratos en Panamá, disminuyó 99,9% entre los años 2014 y 2015.

Nota: Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2014.

Panamá, República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2013.

18.660

3.127

808 479

20.689

855 54087

19.807

2.491 2.332

885

26641

26 155 20 2020

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Paraguay Uruguay Venezuela RepúblicaDominicana

Bolivia Argentina

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Número de contratos de origen privado


Nota: Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.Costa Rica, Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.

Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina y República Dominicana no reportaron esta información para 2013.

PARTICIPACIÓN SEGÚN EL ORIGEN

TIPOLOGÍAPERIODO

2013 2014 2015

Privado 82,30% 19,32% 82,05%

Público 10,09% 1,99% 17,94%

Sin información 7,61% 78,69% 0,01%

Total 100% 100% 100%

2.511

22493

2.187

89 1 3

4.915

545

21384 1 2 28 21 4

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Paraguay RepúblicaDominicana

Uruguay Venezuela Bolivia Argentina

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Número de contratos de origen público


Nota: Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.Costa Rica, Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.

Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina y República Dominicana no reportaron esta información para 2013.

PARTICIPACIÓN SEGÚN EL ORIGEN

TIPOLOGÍAPERIODO

2013 2014 2015

Privado 82,30% 19,32% 82,05%

Público 10,09% 1,99% 17,94%

Sin información 7,61% 78,69% 0,01%

Total 100% 100% 100%

12.198

5.709

2.463 2.022

1.124

135 123 4 5

13.211

6.375

3.295

1.903

8

147

118 106 2

15.688

7.560

6.236

1.590

385 336 119 151 1030

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Número total de contratos por tipologíaSin incluir a Panamá


PARTICIPACIÓN TIPOLOGÍA

TIPOLOGÍAPERIODO

2013 2014 2015

Administración 51,29% 52,50% 48,77%

Inmobiliarios 24,00% 25,33% 23,50%

Garantía 10,36% 13,09% 19,39%

Inversión 8,50% 7,56% 4,94%

Admin. y garantía 4,73% 0,03% 1,20%

Otros 0,57% 0,58% 1,04%

Seguridad Social 0,52% 0,47% 0,37%

Titularizaciones 0,02% 0,42% 0,47%

Testamentarios 0,02% 0,01% 0,32%

Total 100% 100% 100%

Administración Inmobiliarios Garantía Inversión Admin. y

Garantía

Otros Seguridad

SocialTitularizaciones Testamentarios



2.463

12.198

5.709 2.022

135

1.124

123 4 5

86.798

14.214

6.375

2.116 4.077

8 118 106 2

6.253

15.696

7.560

1.590

336 385 119 151 1040

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Número total de contratos por tipologíaIncluyendo a Panamá

Garantía Administración Inmobiliarios Inversión Otros Admin. y

Garantía

Seguridad

SocialTitularizaciones Testamentarios


TIPOLOGÍAPERIODO

2013 2014 2015

Garantía 10,36% 76,26% 19,42%


Inmobiliarios 24,00% 5,60% 23,48%

Inversión 8,50% 1,86% 4,94%

Otros 0,57% 3,58% 1,04%





Total 100% 100% 100%




VALOR ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

$143

$27

$11 $8

$11$11

$1

$134

$33

$21$9

$10

$3$1

$0

$113

$60

$37

$15

$8$2

$3

$1 $2 $0 $0$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$140

$160

Colombia Venezuela Panamá Costa Rica Ecuador Uruguay Guatemala Paraguay Argentina RepúblicaDominicana

Bolivia

Mile

s d

e m

illo

ne

s d

e d

óla

res

(USD

)

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015


Colombia, Venezuela y Panamá administran el 86,5% del valor total

de los activos fideicomitidos a diciembre-15.

MONTO TOTAL ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

2013 2014 2015

$211.264 MM $211.456 MM $242.216 MM

Monto total de activos fideicomitidosMiles de millones de dólares

Nota: Costa Rica, Argentina y Bolivia no reportaron esta información para 2014.Panamá, Argentina, República Dominicana y Bolivia no reportaron esta información para 2013.

$84

$11$6 $7 $7

$1

$88

$10 $11$7

$2 $1 $0

$76

$37

$22

$6 $6$3

$1 $2 $1 $0 $0USD 0

USD 10

USD 20

USD 30

USD 40

USD 50

USD 60

USD 70

USD 80

USD 90

USD 100

Colombia Panamá Venezuela Ecuador Costa Rica Guatemala Paraguay Argentina Uruguay RepúblicaDominicana

Bolivia

mile

s d

e m

illo

ne

s d

e d

óla

res

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015


Valor de los activos fideicomitidos según el origenContratos de origen privado – miles de millones de dólares

MONTO TOTAL CONTRATOS DE ORIGEN PRIVADO

2013 2014 2015

$114.469 MM $118.578 MM $153.766 MM

Nota: Uruguay no reportó esta información para 2015.Costa Rica, Argentina, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2014.

Panamá, Argentina, República Dominicana, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2013.

$59

$17

$4$2

$4

$0

$46

$23

$2$1

$2$0 $0

$37 $37

$7

$2$0 $1 $0 $0 $0 $0

USD 0

USD 10

USD 20

USD 30

USD 40

USD 50

USD 60

USD 70

Colombia Venezuela Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Uruguay Paraguay Argentina Bolivia RepúblicaDominicana

mile

s d

e m

illo

ne

s d

e d

óla

res

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015


Valor de los activos fideicomitidos según el origenContratos de origen público – miles de millones de dólares

MONTO TOTAL CONTRATOS DE ORIGEN PÚBLICO

2013 2014 2015

$85.803 MM $73.595 MM $86.339 MM

Nota: Uruguay no reportó esta información para 2015.Costa Rica, Argentina, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2014.

Panamá, Argentina, República Dominicana, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2013.

$63

$40

$27$22 $20

$14$4

$0 $1

$78

$39

$28$30

$19 $14

$0 $1 $0

$120

$22

$41

$24

$15 $15

$1 $2 $0USD 0

USD 20

USD 40

USD 60

USD 80

USD 100

USD 120

USD 140

mile

s d

e m

illo

ne

s d

e d

óla

res

(USD

)

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

AdministraciónSeguridad

SocialGarantía Inversión Otros Inmobiliarios Admin. y

GarantíaTitularizaciones Testamentarios

Valor activos fideicomitidos por tipología de negocioMiles de millones de dólares



TIPOLOGÍAPERIODO

2013 2014 2015



Garantía 14,00% 13,44% 16,96%

Inversión 11,48% 14,23% 10,16%

Otros 10,54% 8,93% 6,07%

Inmobiliarios 7,38% 6,85% 6,29%




Total 100% 100% 100%

Fiducia de administración, Seguridad Social, fiducia en garantía y

fiducia de inversión representan el 86,7% del valor total de los

activos fideicomitidos a diciembre-15.

67%

7% 9%

21%

38%

22%

2%

60%

16%

9%

17%

5%

0%

46%

3%

49%

0%

8%

4% 5%

30%

4%

0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Colombia Venezuela Argentina Ecuador Uruguay Guatemala RepúblicaDominicana

Costa Rica Panamá Paraguay Bolivia

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Relación Activos / PIB 10 países


PARTICIPACIÓN PROMEDIO ACTIVOS/PIB

2013 2014 2015

15,11% 14,29% 9,17%

Nota: Venezuela, República Dominicana y Panamá no reportaron PIB para 2015.Argentina y Bolivia no reportaron PIB para 2014.Argentina y Bolivia no reportaron PIB para 2013.

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