presentación institucional...1 ee.uu. 347,8 31,3% 1 ee.uu. 45,1 27,2% 2 china 260,8 23,5% 2 brasil...
TRANSCRIPT
Diciembre 2019en millones de USD
Presentación Institucional
Innovar permanentemente para ser
el Banco de la gente exitosa y protagonista
del desarrollo del país.
Estar comprometidos con el éxito
de nuestros clientes.
Integridad
Profesionalismo
Actitud Positiva
2
Perspectiva
Macroeconómica
3
* Dato provisorio ** Cotización Referencial del Banco Central del Paraguay al cierre del periodo mencionado Fuente: Banco Central del Paraguay
G
Soporte macro económico y del sector bancario
dic-18 dic-19 Meta Dic-19
% PIB 3,7* 0,2
% Inflación Acumulada 3,2 2,8 4,0
% Inflación Interanual 3,2 2,8
Cotización USD** Gs 5.960,5 Gs 6.453,1
Sistema
bancarioRegional
dic-19 dic-19
% Crecimiento Préstamos vs Dic18 11,3 8,5
% Crecimiento Depósitos vs Dic18 11,6 2,9
% Morosidad 2,4 1,5
% ROE Anualizado 23,7 11,0
4
Superficie 406.752 km2
Población (2019) 7,1 millones
PIB 2019* US$ 38,6 mil millones
US$ 5.404 per capita
Relevancia Mundial
como exportador
o 1ro en azúcar orgánica
o 2do en stevia
o 4to en soja, harina
o 5to aceite de soja
o 5to en energía
o 7mo en maíz
o 11ro en carne vacuna
Datos Relevantes
Características Claves del País
Contribución al PIB por Sector Económico (2015-2019*)
8%
2%
6%
8%
9%
10% 19%
37%
Agricultura
Ganadería
Construcción
Binacionales
Gobierno
Comercio
Industria
Otros
* Provisorio Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
Economía de
alto
crecimiento:
~4,1% anual
entre el
2015-2019*.
Bajos niveles de
inflación,
controlados por una
política monetaria
estable.
La agroindustria históricamente
el mayor propulsor de la
economía, con los sectores de
servicios, industriales y
terciarios actualmente en etapa
de rápido desarrollo
Tasas impositivas más bajas de la región
proveen un incentivo para las inversiones
o Renta de empresas y personas físicas 10%
o Impuesto al Valor Agregado entre 5 y 10%
Una mirada a Paraguay
5
*Provisorio **Proyecciones Fuente: MF Economía con datos del BCP
Tasa de Inflación
PIB per cápita (US$) Tipo de Cambio (Gs/US$ promedio)
Crecimiento del PIB
4,9% 4,0% 3,7%
4,2%
3,1% 3,9%
4,5%
3,2% 2,8%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.309 5.171
5.872
6.006
5.371 5.302
5.667 5.792
5.404
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
4.196 4.422 4.304 4.462
5.205 5.670 5.591 5.693
6.241
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4,2%
-0,5%
8,4%
4,9%
3,1% 4,3% 5,0%
3,4%
0,2%
4,1%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020**
Se mantiene la estabilidad macroeconómica
6
Baja carga de deuda y mayor equilibrio fiscal
*Promedio 2015-2019 2019 Provisorio Fuente: MF Economía con datos del BCP y FMI Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA
Deuda Pública Neta / PIB Deuda Pública neta / PIB*
Resultado Fiscal / PIB Resultado Fiscal / PIB*
0,1%
1,0%
0,7%
-1,2% -1,3% -0,9%
-1,3% -1,1% -1,1%
-1,3%
-2,8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-2,2 -2,2 -2,6 -2,6 -2,8
-5,7
-7,6 -8,4
-4,2
PER CHI URU COL PAR ARG BOL BRA
7
63,3 60,0
34,9 23,5
8,3
-1,0 -4,6
26,3
BRA ARG COL BOL CHI PAR PER-6,6%
-4,2% -4,4% -3,7%
-2,0% -2,3% -2,5%
0,1%
2,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Fuente: MF Economía con datos de USDA Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA
SOJA MAÍZ
TRIGO ARROZ
La oferta mundial de commodities continúa siendo alta
8
60
73
57
58
64
79
95
80
99
11
0
97
261 265 241 269 283 321
350 317
342 358 338
00
50
100
150
200
250
300
350
400
0
20
40
60
80
100
120
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.)
13
2
11
5
12
3
14
5
21
5
27
9
35
2
31
2
34
1
32
0
29
8
834 849 910 899
1.027 1.058 1.128
1.015 1.080 1.122 1.111
0
200
400
600
800
1.000
1.200
0
50
100
150
200
250
300
350
400
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.)
20
4
19
9
19
9
18
0
19
8
22
3
26
3
24
5
28
3
27
8
28
8
688 651 699 660
717 730
756 738
763 731
764
580600620640660680700720740760780
0
50
100
150
200
250
300
350
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.)
97
10
2
11
2
12
3
12
8
13
5
15
0
14
2
16
3
17
4
17
7
441 452 470
476 481 482 491
477
495 499 497
410420430440450460470480490500510
020406080
100120140160180200
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.)
HARINA DE SOJA Mundo 238,6 Mundo 67,8
1 China 67,3 28,2% 1 Argentina 30,9 45,5%
2 EE.UU. 44,9 18,8% 2 Brasil 15,4 22,7%
3 Argentina 34,3 14,4% 3 EE.UU. 12,0 18,0% 9 Paraguay 3,0 1,3% 4 Paraguay 2,6 3,8%
ACEITE DE SOJA Mundo 56,9 Mundo 11,8
1 China 15,2 26,8% 1 Argentina 5,7 50,7%
2 EE.UU. 11,1 19,5% 2 Brasil 1,1 9,3%
3 Argentina 8,7 15,3% 3 UE 1,0 8,0%
9 Paraguay 0,7 1,3% 5 Paraguay 0,7 6,0%
Paraguay en el mercado de la soja - 2019/20
Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)
SOJA Mundo 337,7 Mundo 149,1
1 Brasil 123,0 36,4% 1 Brasil 76,0 51,0% 2 EE.UU. 96,8 28,7% 2 EE.UU. 48,3 32,4% 3 Argentina 53,0 15,7% 3 Argentina 8,2 5,5% 5 Paraguay 10,2 3,0% 4 Paraguay 6,2 4,2%
9
Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
TRIGO Mundo 764,4 Mundo 181,1
1 UE 154,0 20,2% 1 Rusia 34,0 18,8%
2 China 133,6 17,5% 2 UE 31,0 17,1%
10 Argentina 19,0 2,5% 6 Argentina 13,0 7,2%
33 Paraguay 1,1 0,2% 17 Paraguay 0,6 0,3%
ARROZ Mundo 496,7 Mundo 45,6
1 China 146,7 29,5% 1 India 11,8 25,9%
2 India 115,0 23,2% 2 Tailandia 7,5 16,6%
11 Brasil 7,1 1,4% 9 Uruguay 0,8 1,7%
38 Paraguay 0,7 0,1% 11 Paraguay 0,7 1,5%
Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)
MAÍZ Mundo 1.110,8 Mundo 165,6
1 EE.UU. 347,8 31,3% 1 EE.UU. 45,1 27,2%
2 China 260,8 23,5% 2 Brasil 36,0 21,7%
3 Brasil 101,0 9,1% 3 Argentina 33,5 20,2%
23 Paraguay 4,4 0,4% 7 Paraguay 2,0 1,2%
Paraguay en el mercado mundial de cereales – 2019/20
10
*En Ton peso carcasa Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA
Mercado Mundial de la Carne (Proyecciones 2019)
Productores principales Exportadores principales
País Ton. Part. País Ton. Part.
Mundo 61.604 100,00% Mundo 11.314 100,00%
1 EE.UU. 12.381 20% 1 Brasil 2.356 20%
2 Brasil 10.225 17% 2 Australia 1.825 16%
3 UE 7.875 13% 3 India 1.600 14%
4 China 6.850 11% 4 EE.UU. 1.372 12%
5 India 4.287 7% 5 Argentina 765 7%
6 Argentina 3.120 5% 6 Nueva Zelanda 649 6%
7 Australia 2.450 4% 7 Canadá 560 5%
8 México 2.020 3% 8 Uruguay 470 4%
9 Pakistán 1.820 3% 9 UE 370 3%
10 Rusia 1.367 2% 10 México 355 3%
… … … 11 Paraguay 340 3%
16 Paraguay 530 1% 12 Bielorrusia 195 2%
Paraguay se volvió importante en el mundo de la carne
11
12
Banco Regional: Un
banco líder proyectado
al desarrollo
Alianza Estratégica con Rabobank
• Se incorpora Rabobank como accionista con 40%
• Se concreta la mayor emisión de acciones en la Bolsa local.
• Compra del 100% del ABN AMRO Paraguay
• Implementación de un plan estratégico de expansión
• Incorporación de oficiales para atención personalizada
• Cambio de Imagen Institucional • Actualización tecnológica
• Uno de los pocos Bancos nacionales que logra sortear con éxito la crisis financiera del Paraguay. Fundación
del Banco • Fundación del 1er.
banco con Casa Matriz en el interior del país
1991
2000 / 05
2019
1998
2008 / 12
2013 / 18
Expansión Bancaria
Cambios Estratégicos
Atravesando la Crisis Financiera
Crecimiento estratégico y consistente
Activos $8,10
Activos 2018:
$ 2,926
Activos 2008:
$624,63
Activos Diciembre 2019
Usd 2.686,2
Activos (US$ mm) 13
• Plan estratégico a 5 años con soporte de Bain & Company’s
• Primera emisión de Bonos en los Mercados internacionales de Capital por US$ 300 millones.
• Cambio de Imagen Institucional • 25 años en el Sistema Financiero • Aprobación Creación de Regional Casa de Bolsa S.A. • Aprobación Creación de Fundación Regional
• Incorporación de Regional S.A. de Seguros
• Apertura de Regional Casa de Bolsa S.A.
• Cancelación de Bonos Internacionales (US$ 300 mm)
Transacciones
acumuladas a
4
dic-19
Diversificación de Primas por sección (1)
En el 2019 nos hemos expandido como grupo económico…
14
(1) Periodo 2019-2020. Acumulado al 6to mes (Diciembre) (2) Según ultimo informe de Solventa a oct-19 (3) 100% Renta Fija Total de Aseguradoras en el Sistema = 36 Total de Casas de Bolsas en el Sistema = 10
Fundada en marzo de 1994 y adquirida por Banco Regional en febrero del 2019, siendo la
única Compañía de Seguros con Casa Matriz en el Interior
de la República
Puesto (1) Calificación(2)
py A- (Estable)
Aprobada en Asamblea Extraordinaria de Accionistas
realizada el 31 de julio del 2018. Inició sus actividades el 02 de
enero del 2019
Mercado Bursátil Bonos Subordinados Bonos Corporativos Bonos Financieros
Mercado Extrabursátil (OTC) CDAs
Títulos Valores ofrecidos (3): Puesto
12
Producción
de Primas Directas
Automóviles30,45%
Vida Colectivo30,56%
Riesgos Técnicos11,56%
Incendios9,31%
Riesgos Varios8,16%
Otras Secciones
7,71%
Caución2,25%
Y la Responsabilidad Social Empresarial, se ha convertido en
uno de los elementos centrales de la estrategia de negocio
15
Aprobada en Asamblea Extraordinaria de
Accionistas realizada el 31 de julio del 2018.
La Educación Financiera porque queremos reducir el riesgo de calificación financiera negativa de los individuos y promover la sustentabilidad financiera de las empresas y las personas, a través de la cultura del ahorro.
La Investigación agrícola y pecuaria, para mejorar la productividad y
sustentabilidad de la producción de alimentos. La Educación Ambiental, para mejorar las prácticas ciudadanas y productivas, que
nos permita incidir en la protección del ambiente.
“Contribuir al desarrollo de la comunidad, más allá de los estrictos intereses que el negocio
demanda, expresando de la mejor manera, la contribución social, económica y ambiental en las
comunidades en las que opera”
Propósito:
Objetivos Estratégicos
Como el compromiso con un desarrollo sustentable y sostenible
16
Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay
La MFS es una plataforma de colaboración voluntaria entre los bancos que promueve y acompaña el desarrollo económico y sustentable del país, para enfrentar los riesgos y aprovechar las oportunidades de los retos sostenibles en el Paraguay. Los banco han trabajado para implementar Guías Sectoriales para la gestión de riesgos sociales y ambientales, especialmente para los sectores de mayor participación de los bancos.
Banco Regional es uno de los primeros impulsores de esta plataforma
Red de Pacto Global de las Naciones Unidas en Paraguay
Pacto Global es una red que une a más de 9.800 empresas y 3.300 organizaciones a nivel mundial, y que tiene por objetivo generar un
movimiento mundial de empresas sostenibles enfocadas en 10 Principios en las áreas de Derechos Humanos, Derechos Laborales,
Medio Ambiente y Anticorrupción.
En agosto del 2019 Banco Regional fue aceptado como participante la Red de Pacto Global de las Naciones Unidas en Paraguay
Banco Regional muestra transparencia y solidez
financiera avalada por calificadoras internacionales
Calificadora Solvencia Tendencia Fecha últ. informe
AA+py Estable oct-19
M/E: Ba2/Not Prime Estable abr-19
M/L:Ba1/Not prime
BB Estable ene-19
17
Política de Anticorrupción
18
Temas principales que abordan la Política y Procedimientos de Anticorrupción
Banco Regional obtuvo el primer puesto en el “Concurso de Buenas Prácticas de Transparencia en el Sector Privado”
en la categoría de corporaciones. Este concurso fue una iniciativa de la Secretaria Nacional de Anticorrupción (SENAC) con el
apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La propuesta de Banco Regional, estuvo enfocada en el desarrollo e implementación de la nueva Política y Procedimientos de Anticorrupción.
Contratación de Terceros
Intermediarios
Donaciones Contratación de Funcionarios
Inversiones, adquisiciones
y Joint Ventures
Regalos y Hospitalidad
Patrocinio
Reporte Capacitaciones
Conservación de Registros
Políticas y Procedimientos de Anticorrupción
Regulación Local
Ley contra el Soborno 2010 del Reino Unido
Recomendaciones del Grupo Wolfsberg
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos
Vigencia Junio 2019
Alineados a:
Banco Regional: una institución financiera líder
Diciembre 2019
19
Activos
$2.686,16 $269,17 652
$2.145,19 13,45% 49,12%
$1.779,39 1,00% 240,69%
$24,31 10,98% 46,00%
Activos
Préstamos(A)
Patrimonio Neto
UtilidadesNetas
#
Funcionarios
ROE
ROAPrev/ (E)
cartera venc.Depósitos +
Bonos (B)
TIER II (C) Eficiencia (D)
Garantíasreales / Cartera
Préstamos(A)
Patrimonio Neto
UtilidadesNetas
#
Funcionarios
ROEAnualizado
ROAPrev/ (E)
cartera venc.Depósitos +
Bonos Sub. (B)
TIER II (C) Eficiencia (D)
Garantíasreales / Cartera
1.715,8
En millones de USD
(A) Incluye Sector Financiero-Excluye intereses devengados
(B) Depósitos US$ . Mn (C) Patrimonio Efectivo / Activos y Contingentes ponderados por riesgo(D) Gastos Administrativos / Margen Operativo(E) Previsiones incluye específicas + genéricas –Cartera vencida > 60 días
Entre los principales promotores de la economía del país Posición en sistema bancario (Nº) y cuota mercado (%) - Diciembre 2019
6,42%
16,36%
Total de Bancos Sistema Financiero = 17 Sector Agrícola= Cultivos Agrícolas + Agribusiness; Industria= Industrias manufactureras; Construcción = Construcciones; Comercio= Comercio al por mayor + Comercio al por menor; Consumo= Vivienda + Consumo + Servicios personales; Otros Sectores= Intermediación Financiera + Venta, mantenimiento y reparación de vehículos + Otros sectores económicos no mencionados anteriormente
20
Desde su origen, Banco
Regional ha sido un aliado de
los sectores económicos que
impulsan el crecimiento de
nuestro país. Cuota de Mercado
Créditos al
Cuota de Mercado
Créditos al
17,42%
Cuota de Mercado
Créditos a la Cuota de Mercado
Créditos a la
Cuota de Mercado
Créditos al
Cuota de Mercado
Cuota de Mercado Cuota de Mercado
Créditos a
Cuota de Mercado
Créditos a los Cuota de Mercado
Créditos al
23,92%
14,10%
8,96% 5,73%
15,21%
11,15%
Nº1 Nº1
SECTOR AGRÍCOLA SECTOR GANADERO
COMERCIO INDUSTRIA
12,14%
CONSTRUCCIÓN
OTROS SECTORES CONSUMOSERVICIOSDEPÓSITOS
PRÉSTAMOS
Nº2
Nº3
Nº2 Nº33 Nº3
Nº4 Nº6 Nº6
Posición en sistema
52
19,92%2
Ofreciendo experiencia Omnicanal –
Total de Bancos Sistema Financiero = 17 (A): Clientes principales con al menos un producto en estado Vigente
Diciembre 2019
Cuota de mercado
21
Sucursales Cajeros Automáticos
Redes Sociales Terminales Autoservicio
Cuota de mercado
Cuota de mercado
Clientes Activos(A)
ATM
TAS
Posición en sistema
35Sucursales
6,94%7
Posición en sistema
90
7,15%
6
89.086Clientes
3%4%
80%
11%
2%
Corporativos
Empresas
Individuos
Pymes
Privada
IFIS
Institucional
98.953 9.650 5.157 seguidores seguidores seguidores
Un sólido crecimiento en un mercado competitivo
Datos en US$ mm (1) Incluye sector financiero. No incluye intereses devengados (2) No incluye intereses devengados
Tipo de cambio
Diciembre 2019 Gs. 6.453,14
Diciembre 2018 Gs. 5.960,54
Activos
Depósitos(2)
Préstamos(1)
Patrimonio Neto
22
$2
.63
6
$2
.60
7
$2
.61
7
$2
.92
6
$2
.68
6
14,43% 13,75%12,55% 13,69% 12,50%
dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19
Activos (US$mm) %Cuota de Mercado Activos
$1
.99
4
$1
.87
1
$1
.99
2
$2
.14
0
$2
.14
5
16,69%15,46% 15,28% 15,21% 14,81%
dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19
Préstamos (US$mm) %Cuota de Mercado Préstamos
$1
.75
9
$1
.73
7
$1
.65
9
$1
.80
6
$1
.71
6
13,97% 12,82%11,08%
12,11% 11,15%
dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19
Depositos (US$mm) %Cuota de Mercado Depósitos
$2
17
$2
52
$2
81
$2
75
$2
69
11,42% 11,99% 11,80% 11,07% 10,39%
dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19
Patrimonio Neto %Cuota de Mercado Patrimonio Neto
Tipo de cambio
Diciembre 2019 Gs. 6.453,14
Diciembre 2018 Gs. 5.960,54
Cartera de Préstamos – Diciembre 2019
Datos en US$ mm
Cartera por Sector (*)
Cartera por Moneda
23
37,63%
23,63%
8,04%
12,58%
1,85%
7,97%6,44% 1,86% Sector Agrícola
Comercio
Industria
Cría de animales
Servicios
Consumo
Otros sectores económicos
Construcción
dic-19
Préstamos ML
37,68%
Préstamos ME
62,32%
Cartera por Segmento
81,96%
8,64%
4,59%
3,34% 0,94%
0,43%
0,10%
dic-19
Sector Agrícola= Cultivos Agrícolas + Agribusiness; Industria= Industrias manufactureras; Construcción = Construcciones; Comercio= Comercio al por mayor + Comercio al por menor; Consumo= Vivienda + Consumo + Servicios personales; Otros Sectores= Intermediación Financiera + Venta, mantenimiento y reparación de vehículos + Otros sectores económicos no mencionados anteriormente
CorporativosEmpresasIndividuosPymesPrivadaIFIS
Institucional
Una fuerte estructura en depósitos – Diciembre 2019
Datos en millones de GS *No incluye intereses devengados
Vista vs. Plazo Depósitos por moneda
Tipo de cambio
Diciembre 2019 Gs. 6.453,14
Diciembre 2018 Gs. 5.960,54
24
Depósitos por segmento
Cartera de Depósitos
ML41,30%
Cartera de Depósitos
ME58,70%
Depósitos Vista
45,77%
Depósitos Plazo
54,23%
22,58%7,54%
13,01%
6,03%
31,81%2,98%
16,06%
dic-19
CorporativosEmpresasIndividuosPymesPrivadaIFISInstitucional
Apertura de las carteras por segmento y moneda
Préstamos ML Depósitos ML
Prestamos ME Depósitos ME
Referencias:
25
74%
9%
11%4%2%
74%
8%
12%
4% 2%
dic-18
dic-19
88%
10%0%2%
87%
9%
0,6%0,3%
3%
0,4%
dic-18
dic-19
44%
8%
19%
7%
20%
16%
8%
2%
19%
7%
21%
27%
dic-18
dic-19
35%
8%9%
6%
37%
27%
7%
4%
9%5%
39%
9%
dic-18
dic-19
Corporativos
Empresas
IFIS
Individuos
Pymes
Privada
Institucional
Confortable nivel de solvencia
Evolución TIER l
Evolución TIER ll
Datos en US$ mm
Tipo de cambio
Diciembre 2019 Gs. 6.453,14
Diciembre 2018 Gs. 5.960,54
26
209,44 257,22 287,30 286,52 244,28
11,00%13,82% 14,63% 13,64%
12,74%
dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19
Mínimo requerido 8% (---)
Patrimonio Efectivo TIER I
209,44 257,22 287,30 286,52 244,28
13,19%
17,32% 17,70% 15,99%13,45%
dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19
Mínimo requerido 12% (---)
Patrimonio Efectivo TIER II
27
Una adecuada gestión de la cartera
Cobertura de Prev/ Cartera Vencida %Garantías Computables / Prést.
Ratio de eficiencia Ratio de Morosidad
122,35%
117,16%120,73%
146,01%
240,69%
116,50%
120,38% 127,41%
126,71% 129,12%
dic/15 dic/16 dic/17 dic/18 dic/19
Banco Regional Sistema
50,22%
53,53%
48,79%47,01%
46,00%
dic/15 dic/16 dic/17 dic/18 dic/19
2,36% 2,18% 2,17%1,47% 1,52%
2,47%2,80% 2,67%
2,38% 2,45%
dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19
% Morosidad Banco Regional % Morosidad Sistema
48,85% 50,06%
50,57% 49,46%46,82%47,64% 46,31%
51,53%55,81%
49,12%
dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19Sistema
Gestión de Liquidez
dic-19143.981
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000LCR Requerido LCR
!
dic-19890.632
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000LCR Requerido LCR
En miles de USD
En millones de GS
. LCR = Fondo de Cobertura de Liquidez 29
Una estructura de fondeo sólida
*AFD: Agencia Financiera de Desarrollo
Evolución de Liquidez - Guaraníes Estructura de fondeo
68,10% 70,99%
0,62%0,70% 2,63%10,60%
16,85%11,31%
3,61% 3,32%5,06% 6,21%
dic-18 dic-19
Fondos Proveidos por AFD*
Otros pasivos
Bonos del exterior
Préstamos del Exterior
Bonos subordinados y financieros
Prestamos Directos de Ent. Financieras
Depósitos
Evolución de Liquidez - Dólares
LCR a ......
equivalente en
USD: mln.
dic-19
282,0
Fondeo externo de renombradas instituciones
Bancos Corresponsales Organizaciones Multilaterales
30
Propósito
Líneas de Crédito Préstamos del exterior
75%
4%
14%
7%Trade Finance
Trade Finance with Europe
Trade Finance and WorkingCapital
Working Capital
16%
1%3%
1%
28%
51%
Préstamos al sector PyME
Préstamos al sector agrícola yagronegocios
Préstamos al sector agrícola, PyME ycrecimiento de cartera
Préstamos al sector PyME, mujeresy ahorro de energía
Crecimiento de cartera
Préstamos al sector PyME y mujeres
Gobierno Corporativo
61,60%38,40%61,37%38,63%
La alianza estratégica con Rabobank implica :
1) Asociación a largo plazo
2) Dos Miembros Titulares del Consejo designado por Rabobank.
3) Gerente de Riesgos designado por Rabobank.
4) Nombrar algunos de nuestros altos funcionarios y vetar el nombramiento y/o remoción de nuestro CEO y
Gerente de Auditoría
5) Servicios de Asesoría Internacional Rabo (RIAS) proporciona asistencia técnica
6) Capacitaciones y tours de estudio para varias entidades del Grupo Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank actualmente tiene la siguiente participación respecto a las
acciones de Banco Regional
Según capital social Según cantidad de votos
Fuerte apoyo del principal accionista
Accionistas
locales Accionistas
locales
32
Gerente de
Tesorería
Nelson Daniel Cibils
Gerente
General
Eugenio Oze de Morvil
Gerente
Financiero
Oscar Godoy
21
5
10
Años en Banco Regional
23
23
24
Años en el sector financiero
Gerente de
Corresponsalía y
Comercio Exterior
Rafaela Oleinik
Gerente de
Asesoría Jurídica
Marcos Dalla Fontana
Gerente de
Auditoria Interna
Juan Carlos Meza
Gerente de
Cumplimiento
Antonio Gimenez
19
24
21
21
28
20
26
21
Gerente de
Recuperaciones y
Modelos de Riesgos
Mats Hernegard
Gerente de Riesgo
Operacional
y Calidad de Datos
Erika Werner
Gerente de
Riesgos
Daniel Van Det
Gerente de
Riesgos Banca
Empresas, Individuos
y Peq. Empresas
Ricardo Nowosad
0,2
23
22
19
23
19
19
26
Gerente
de Desarrollo
Organizacional
Bettina Agüero
Gerente de
Sucursales
y Desarrollo de
Negocios
Cynthia Sotelo
Gerente de
Banca
Corporativa
Walter Duarte
Gerente de
Banca Privada
Anahi Heisecke
23
3
27
15
20
23 25
27
Gerente
de Operaciones
Diana Lafeld
19
19 Gerente de
Tecnología Informática
Georgina Baumgarten
26
28
Equipo de gestión altamente experimentado y fuerte
33
Jefe Seguridad
de la Información
Adriana Paniagua
18
18
Gerente de
Riesgos
Banca Corporativa
Jorge Sienkawiec
27
27
Organigrama Asamblea de
Accionistas
Sindicatura
Gerente General
Adjunto
Secretaria Directorio
Leticia Perez
Gerente General
Eugenio Oze de Morvil
Comité Gerencial
Presidente Ejecutivo
Raul Vera Bogado
Gerente Sucursales
y Desarrollo
de Negocios
Cynthia Sotelo
Gerente
Financiero
Oscar
Godoy
Gerente
Riesgos
Banca
Corporativa
Jorge
Sienkawiec
Gerente
Asesoría
Jurídica
Marcos
Dalla
Fontana
Gerente
Desarrollo
Organizaci
onal
Bettina
Agüero
Gerente
Cumpli
miento
Antonio
Gimenez
Gerente
Auditoría
Interna
Juan C.
Meza
Gerente
Riesgos
Operaciona
les
Erica
Werner
Gerente
Administra
tivo
Fabio
Sitzmann
Gerente
Banca
Privada
Anahí
Heisecke
Gerente
Banca
Corporativa
Walter
Duarte
Gerente Tecnología Informática
Georgina Baumgarten
Gerente de
Operacio
nes
Diana
Lafeld
Gerente
Correspon
salía
& Comercio
Exterior
Rafaela
Oleinik
DIRECTORIO
Gerente
Tesorería
Daniel
Cibils
Gerente de
Recuperaci
ones y
Modelos de
Riesgos
Mats
Hernegard
Gerente
Riesgos
Banca
Emp., Indiv.
y Peq.
Empresas
Ricardo
Nowosad
34
Comité de Auditoria
Comité de ALCO
Comité de Cumplimiento
Comité de Desarrollo
Organizacional
Comité de Riesgos
Comité de Tecnología
Comité de Créditos
Comité de Gestión Estratégica
Asamblea de
Accionistas
Gerencia
Planifica
ción
Estratégica
e
Innovación
Gerente de
Riesgos
Daniel Van
Det
Comité de Acciones
Comerciales
Jefe
Seguridad
de
Información
Adriana
Paniagua
Jefe
Atención
Accionistas
Co
mit
és
de
Ban
co R
egi
on
al
Comité de Auditoria
4 Miembros (4 directores)
Comité de Cumplimiento
5 Miembros (3 directores)
Comité de Recursos Humanos
6 Miembros (3 directores)
Comité ALCO
15 Miembros (3 directores)
Comité de Tecnología
13 Miembros (3 directores)
Comité de Riesgos
8 Miembros (3 directores)
Comité de Créditos Nivel II
10 Miembros (2 directores)
Comité de Créditos Nivel III
11 Miembros (3 directores)
Comité Gestión Estratégica
13 Miembros (2 directores)
Raúl Vera Bogado 26
Cornelis J. Beijer 30
Alfredo Raatz 20
Erik Heyl 37
Wolfgang Brönstrup 18
Años de experiencia
Sector Financiero
Lourdes Müller Tischler 2
Destacado Gobierno Corporativo
35
Irene Memmel de Matiauda 20
Daniel van Det 19
Francisco Yanagida 40
Adrian Lorenzutti 25
Mirian Raatz de Soley 10
Roland Wolff 39
Gestión Financiera
Resultados
*US$ mm
37 1. Otros Ingresos incluye: Comisiones Cobradas, Ganancias de Cambios, Ganancias Extraordinarias, Resultados x Valuac (+) y Ajustes de Ejercicios anteriores 2. Total Egresos: Salarios, Gastos Administrativos, Depreciaciones, Resultados x Valuac (-) y Comisiones Pagadas
Acum. Realiz. Acum. % P. Acum
dic-18 dic-19 2019 2019
Margen Financiero 99,97 8,17 99,58 96,5%
Otros Ingresos(1)36,35 3,51 34,44 108,5%
Total Egresos(2)-81,25 -5,86 -73,61 107,6%
RESULT. A/DE PREV. E IMP. 55,07 5,82 60,40 90,8%
Previsiones -29,12 -11,21 -33,51 131,0%
Impuesto a la Renta -2,78 0,47 -2,58 69,9%
UTILIDAD NETA 23,17 -4,92 24,31 65,2%
Tipo de cambio
Diciembre 2019 Gs. 6.453,14
Diciembre 2018 Gs. 5.960,54
Principales indicadores de Gestión
38
dic-18 dic-19
Mora > 60 días (BCP) 1,47% 1,52%
Cobertura Prev. s/Cartera Vda. 146,01% 240,69%
% Gtías. Computables / Prést . 47,01% 46,00%
ROE Anualizado 10,32% 10,98%
ROA 0,89% 1,00%
Ratio de Eficiencia 55,81% 49,12%
Comis Cobradas/Gastos Personal 77,09% 83,13%
Ratio de Solvencia TIER I 13,64% 12,74%
Ratio de Solvencia TIER II 15,99% 13,45%
Rendimiento Acc. Ordinarias 8,02% 10,23%
Rendimiento Acc. Preferidas 16,00% 12,00%
Fondo de Cobert. de Liq. Consol.US$ (LCR) 490,15 282,00
Préstamos/Depósitos (%) 118,50% 125,03%
Calidad de
Cartera
Rentabilidad
y Eficiencia
Gestión de
Capìtal
Acciones
Gestión de
Liquidez
T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590 5.961
Alianza estratégica con Rabobank
Composición de Capital
* US$ mm
39
6.453
53,86
97,59 104,11 109,84
127,38 130,34
148,51 135,17
157,45
179,13 182,50 178,40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 dic-19
Capital Ordinario Capital Preferido
21,72%
78,28%
Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017
Total
Capitalization of Ordinary Dividends
Distribution of Preferred Dividends in cash
Distribution of Ordinary Dividends in cash
Legal Reserves
Aditional Reserve acc. Note SB. SG. 470/2017
Total
15,28
19,2116,64
31,4433,41 32,86
29,09
36,41
40,93
34,65
20,04
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017
Reserva Legal
Distrib. de divid. en efectivo - Acciones ordinarias
Distrib. de divid. en efectivo - Acciones preferidas
Capitalización de dividendos Ordinarios
34,04%
28,97%
14,59%
22,40%
Evolución de Utilidad Neta
T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590 5.961 % Capitalización Dividendos Ordinarios
70% 70% 100% 70% 91% 95% 93% 98% 70% 70% 70%
*US$ mm
40
¡Muchas Gracias!