presentación cap fundación afi 20110601 v2

Servicios financieros móviles para instituciones microfinancieras en Perú

Junio de 2011

www.fundacionafi.org www.twitter.com/fundacionafi

Índice

1 •  Objetivos •  Metodología

2 •  Desarrollo de grupos focales

3 •  Información de contexto •  Marco regulatorio

4 •  Propuesta de valor de las microfinanzas a través del celular •  Evaluación de la situación de las asociadas a ASOMIF

2

Objetivos del proyecto

1.  Evaluar capacidades del sector microfinanciero para atender a través del celular a población con bajos recursos

2.  Difundir entre las entidades asociadas a ASOMIF las novedades regulatorias que están en marcha en Perú

3.  Apuntar carencias y retos para el uso efectivo del celular en el ámbito microfinanciero, de cara a gerentes y potenciales donantes

3

Metodología del estudio

Análisis de entorno e información sectorial

A través de ASOMIF, convocatoria y elección de 3 entidades diversas + cuestionario

Primera misión – entrevistas con gerentes en Lima e Ica

Segunda misión – desarrollo de grupos focales en Cajamarca y Cuzco

Elaboración del informe y presentación

4

Selección de entidades microfinancieras

CRAC Nuestra Gente CRAC Señor de Luren Edpyme Solidaridad

Localización

Lima, Arequipa, Tacna, Moquegua, Piura, Ancash, Tumbes, Cajamarca, Cajabamba, Lambayeque, La Libertad

Lima, Ica Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Puno

Ámbito geográfico Urbano y periurbano: 60%

Urbano y periurbano: 13%

Urbano: 60%

Periurbano: 24%

Rural: 40% Rural: 87% Rural: 16%

Género Mujer: 50% Mujer: 46% Mujer: 65%

Hombre: 50% Hombre: 54% Hombre: 35%

Ingresos Financieros (millones S/.) 75,6 48 9,8

Saldo depósitos promedio (US$) 977 3.076 n.a

Saldo crédito promedio (US$) 1,993 2,458 1,071

Tipo de crédito

Comercial: 16,3% Comercial: 16,7% Comercial: 3,3%

Microempresa: 55,9% Microempresa: 60,4% Microempresa: 90,2%

Consumo: 25,2% Consumo: 16,9% Consumo: 6,5%

Hipotecario: 2,6% Hipotecario:6,0% Hipotecario:0,0%

Nº de agencias 114 37 11

Nº de personal 1.335 531 181

5

Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)

6


7


8


9


10


11


12


13


14

Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco)

15


16


17


18


19


20


21


22

Contexto de las microfinanzas en Perú

•  70 entidades microfinancieras clasificadas en bancos (1), financieras (6), CMAC (13), CRAC (10), Edpyme (10), Cooperativas (15) y ONG (15)

•  Perú presenta el mejor entorno económico para el desarrollo de las microfinanzas, según el informe anual publicado por EIU

•  Los bancos comienzan a interesarse por las microfinanzas, y han protagonizado adquisiciones (BCP, Scotiabank, Microfinanzas BBVA)

•  CMAC+CRAC+Edpyme apenas suponen el 6,47% de los activos del sector financiero (1,55% en CRAC y Edpyme), pero suman 22,48% de los clientes (deudores)

•  Desafío pendiente para lograr atender a polación en zonas rurales

23

Marco regulatorio

•  Normativa clave para las microfinanzas por celular:

–  Resolución SBS Nº 775-2008 (cajeros corresponsales) –  Resolución SBS Nº 2108-2011 (cuentas básicas) –  Ley de dinero electrónico (en proyecto)

•  Cuenta de depósito básica:

–  Dirigida a personas naturales –  No más de una cuenta básica por titular en una misma empresa –  Máximo de 4 cuentas básicas por tiitular en todo el sistema –  Denominada en moneda nacional, con saldo máximo de S/. 2000 –  Los depósitos diarios no pueden exceder los S/. 1000 –  Transaccionalidad mensual máxima de S/. 4000 –  No permite transacciones fuera del país –  La apertura de cuentas se puede realizar en cajeros corresponsales

24

Marco regulatorio

•  Protección al consumidor de servicios financieros

–  Criterios de transparencia, información –  Mecanismos de resolución de disputas bien definidos

Plataforma de Atención al Usuario (SBS)

Sistema de atención al usuario

Defensoría del cliente

financiero

Conciliación a través del Servicio de Atención al Ciudadano(INDECOPI)

Denuncia ante la

Comisión de Protección

del Consumidor(INDECOPI)

Procedimiento contencioso administrativo

Reclamación

25

Marco tecnológico

•  Tecnología celular ampliamente extendida en Perú, pero con diferencias notables en términos de penetración regional

•  Madurez en el mercado de aplicaciones de banca y pagos a través del celular

•  Las entidades de menor tamaño carecen de acceso a los sistemas de pagos minoristas (CCE)

•  Sistemas transaccionales de las microfinancieras a menudo presentan limitaciones y carecen de capacidad transaccional en tiempo real para un gran número de operaciones

26

Otros instrumentos que promueven la inclusión financiera en Perú

•  Banco de la Nación:

–  Corresponsalía (pagos de terceros en BN) –  Oficina compartida (desembolso y pago de créditos en BN) –  Rapidito (pagos al BN a través de corresponsalías)

•  Cajeros corresponsales:

–  Propios (para bancos y microfinancieras) –  Compartidos (redes independientes – Globokas, Resonance)

1,526 1,702 2,006 2,611 2,975 3,173 2,353 2,619 3,205

3,991 4,446 5,122 1,689 2,651

4,369 6,025

9,204

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

dic-05 dic-06 dic- 07 dic-08 dic-09 dic-10

Cajeros corresponsales Cajeros automáticos Oficinas

Fuente: SBS (2011)

27

Distribución de los cajeros corresponsales en Perú

Cajeros Corresponsales18 - 37

38 - 64

65 - 126

127 - 181

182 - 4 652

Fuente: SBS (2011)

28

Cajeros corresponsales en Perú

Tipo de entidad Banco Público Bancos Comerciales

Microfinancieras

Cajeros Corresponsales independientes

Ejemplo ilustrativo Banco de la Nación

“Rapidito”

Banco de Crédito

Agente BCP

CRAC Nuestra Gente Globokas

Transferencias No Sí No Sí

Giros No Sí (nacional y recepción intern.) No No

Pago de servicios No Sí Sí, pago suministros de luz eléctrica (Hidrandina)

Sí, más de 350 servicios diferentes

Pago de cuotas de crédito

No Sí, siempre que sean préstamos BCP Sí, para clientes de CRAC Nuestra Gente

Sí, para todas las entidades con las que opera Globokas

Localización Urbano (26%) y rural (74%). Urbano y rural (26% de las oficinas muy cerca de las zonas de influencia de las oficinas de BCP, 42% cerca, 32% fuera de la zona de influencia)

Urbano (38,5%), periurbana (33,3%) y rural (28,2%), que representan un 1% del total de transacciones.

Urbano, peri-urbano y rural, concentrando Lima un 40%, el restante 60% se encuentra en las provincias.

Número 207 agentes 3.600 agentes 45 agentes 1.100 agentes y 5.500 Multibanca.

Tipos de comercios que actúan como agentes corresponsales

Tiendas Carsa en asociación con Banco Financiero, sucursales de CMAC Tacna, oficinas de Financiera TFC, La Curacao y agencias de CRAC Nuestra Gente.

Droguerías, comercios, boticas, locutorios, hoteles, bodegas, ferreterías,!

Bodegas, farmacias, restaurantes, librería, zapaterías, los comercios afiliados son clientes de CRAC Nuestra Gente.

Bodegas, grifos, tiendas de abarrotes, locutorios, ferreterías, etc.

Origen del capital de trabajo

Al recaudar impuestos, no es necesario capital de trabajo para financiar desembolsos.

Los cajeros corresponsales operan con dinero del establecimiento

Los cajeros corresponsales operan con dinero del establecimiento.

Los cajeros corresponsales operan con dinero del establecimiento

Gestión de la liquidez No Cada establecimiento gestiona su propia liquidez, pero existen límites por operación S/.500 y S/.800 para remesas

CRAC Nuestra Gente no facilita líneas para fondear las cajas de los comercios. Para algunos es un reto porque operan más depósitos que retiros, aunque hay límites operativos: S./500 para depósitos y retiros, y S./1,000 para el pago de cuotas.

Cada establecimiento gestiona su propia liquidez

Esquema de retribución al agente

Comisión mensual en base al nivel transaccional, se cobra una comisión a las entidades públicas a las que presta el servicio y paga a los agentes corresponsales por brindar el servicio en sus oficinas.

Comisión mensual en base al nivel transaccional.

Comisión fija por transacción financiera.

Comisiones mensuales y bonos de acuerdo con el volumen transaccional

29

Contexto socioeconómico para las microfinanzas a través del celular

Penetración móvil (junio 2010)

Población urbana (2010)

Incidencia de la pobreza total

(2009)

Amazonas 34,77 42,2% 59,8 Cuartiles de penetración móvilAncash 72,9 63,5% 31,5 1º 58,5Apurímac 41,96 46,8% 70,3 2º 75,5Arequipa 119,29 91,3% 21,00 3º 98,4Ayacucho 68,44 59,5% 62,6 4º 137,9Cajamarca 53,42 29,6% 56,0Cusco 78,00 53,6% 51,1 Cuartiles de población urbanaHuancavelica 17,57 30,2% 77,2 1º 52,8%Huánuco 48,04 42,4% 64,5 2º 66,7%Ica 108,51 89,6% 13,70 3º 79,9%Junín 87,34 68,2% 3430,0% 4º 97,9%La Libertad 91,38 75,1% 3890,0%Lambayeque 95,83 78,3% 3180,0% Cuartiles de pobrezaLima y Callao 137,88 97,91% 15,3 1º 21,83Loreto 33,33 63,9% 56,0 2º 39,25Madre de Dios 103,62 71,2% 12,70 3º 56,95Moquegua 109,70 84,70% 19,3 4º 77,2Pasco 60,31 64,53% 55,4Piura 66,94 74,3% 39,6Puno 78,64 50,1% 60,8 -San Martín 60,17 65,16% 44,1 CondicionesTacna 131,05 91,23% 17,5Tumbes 96,61 89,27% 22,1 +Ucayali 69,35 73,3% 29,7

Total Perú 95,5(*) Información a fin de período.1/. Se ha calculado el indicador de densidad por departamento con las proyecciones de población a partir del censo de 2005 (INEI, diciembre 2006).Fuente: Nuevas Proyecciones Nacionales de Población del Perú por Departamentos, Urbano y Rural y Sexo 2005 a 2020 (INEI, Diciembre 2006); Informe Técnico Evaluación de la Pobreza al 2009, INEI, mayo 2010, y OSIPTEL

30

Propuesta de valor de las microfinanzas a través del celular

•  Mayor satisfacción de los clientes de microfinanzas por:

–  Conveniencia (proximidad, horarios más amplios) –  Inmediatez –  Seguridad (ante robos y asaltos)

•  No obstante, a día de hoy, la fidelidad está más ligada a la entidad, o incluso al analista de crédito, que a la oferta de servicios.

•  El dinero móvil podría incrementar la eficiencia operativa (menores costes de distribución y pagos)

•  La regulación de dinero electrónico abriría nuevas oportunidades para las Edpyme, que podrían ofrecer cuentas transaccionales

31

Propuesta de valor de las microfinanzas a través del celular

•  El atractivo del nuevo canal no excluye que sea necesario realizar un esfuerzo importante en marketing y capacitación para generar confianza en el canal

•  Los participantes en los grupos focales mostraron interés por:

–  pago de cuotas de crédito –  pago a proveedores –  pago de impuestos –  compra de tiempo-aire (minutos) –  envío de dinero a través del celular.

•  A priori, el canal preferido para operar es la voz (a través de call centers o sistemas de reconocimiento vocal) por delante del SMS

32

Situación de las microfinancieras peruanas ante el dinero móvil

•  La mayoría de las asociadas a ASOMIF carecen hoy de la dimensión y de los recursos para implementar dinero móvil de manera rentable:

–  Inversión en capital –  Interconexión con el sistema financiero –  Capacitación

•  Otras instancias, públicas o privadas, podrían federar esfuerzos:

–  Banco de la Nación –  Asociaciones sectoriales

•  G2P: Pagos de subsidios (“Juntos”) e impuestos

•  Modelos regulatorios más adecuados:

–  CRAC: esquemas basados en cuentas básicas –  Edpyme: esquemas basados en dinero electrónico

33

Cadena de valor modificada para CRAC

34

Cadena de valor modificada para Edpyme

35

Servicios financieros móviles para instituciones microfinancieras en Perú

Junio de 2011

www.fundacionafi.org www.twitter.com/fundacionafi

presentación cap fundación afi 20110601 v2

Economy & Finance