TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Septiembre 2014

MEDELLIN

AKT AUTECO YAMAHA

CALI

HONDA

PEREIRA

SUZUKI

MAPA DE ENSAMBLADORES DE MOTOCICLETAS EN COLOMBIA

SECTOR DE MOTOCICLETAS ENSAMBLADORAS COLOMBIANAS

Nivel de ingresos de los motociclistas

• La mayor parte de los motociclistas en Colombia (82%) son personas con ingresos inferiores a dos salarios mínimos. El 73% de los nuevos compradores gana entre 1 y 2 salarios mínimos, aumentando frente al 2011 que registró el 49%.

• El nuevo usuario de motocicleta en Colombia ha ido mejorando sus ingresos. En el 2012 la participación de usuarios que gana menos de un salario mínimo bajo drásticamente a 9,6%, comparado con el 44% del año 2011. Esto podría ser explicado por el uso del vehículo que ha posibilitado a los motociclistas generar alternativas de ingreso.

SECTOR DE MOTOCICLETAS ENSAMBLADORAS COLOMBIANAS

De acuerdo con la ANDI (2013), 96% de las motocicletas en Colombia son producidas en el país. Según cifras del RUNT, la venta de motocicletas nuevas a diciembre de 2013 se incrementó en un 10% con respecto al año anterior, alcanzando las 626.883 unidades matriculadas. Motivos: Ventajas propias de este automotor. Colombia en la última década aumentó en un 320% el PIB per cápita y el poder de compra (se necesitan menos salarios mínimos para

adquirir una motocicleta -de 5 a 11 salarios mínimos-). Según el DANE (2012), el 20,6% de los hogares colombianos poseen una motocicleta.

SECTOR DE MOTOCICLETAS ENSAMBLADORAS COLOMBIANAS

De acuerdo con la ANDI (2013), en el 2013 se realizaron importantes inversiones en investigación y desarrollo en el sector :

INCOLMOTOS – Yamaha puso en funcionamiento un centro de partes y logística e inaugurará una nueva planta de pintura de piezas plásticas de motocicleta con tecnología de punta en el país.

Auteco, invirtió en una planta de producción en Cartagena que será inaugurada en 2014 y creó su programa en seguridad vial “Auteco Educa”.

Fanalca-Honda capacitó a más de 60000 usuarios con 72 simuladores de conducción Honda que pone a disposición de las escuelas de conducción e incrementa su red de distribución y talleres autorizados.

SUZUKI invirtió en tecnología de punta para inyección de piezas plásticas, fabricación de exostos, medición de emisiones en prueba dinámica, prueba de frenado para sistemas ABS y modernizó su red de servicio con salas y escuelas de capacitación.

SECTOR DE MOTOCICLETAS ENSAMBLADORAS COLOMBIANAS

Colombia. Exportaciones de motos según país de destino. 2011-2012.

Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO-ANTIOQUIA.

SECTOR DE MOTOCICLETAS ENSAMBLADORAS COLOMBIANAS Colombia. Importaciones de motos según país de origen. 2011-2012.

Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO-ANTIOQUIA.

414.991 382.860

303.222

375.980

509.608 569.930

626.880

650.000 680.000

715.000 750.000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UNID

ADES

VEN

DIDA

S

AÑO

VENTAS DE MOTOCICLETAS - ENSAMBLADORAS COLOMBIANAS

0 OTRAS MARCAS

MARCAS

• YAMAHA• SUZUKI• HONDA-HERO• BAJAJ-KYMCO-KAWASAKI• AKT

MARCAS

• HERO

MARCAS

• TVS

00

0 0

VENTAS DE MOTOCICLETAS POR ENSAMBLADORAS COLOMBIANAS

VENTAS EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN NACIONAL

VENTAS Unds. % INTEGRACION NACIONAL

ENSAMBLADORA 2013 2014 PIN 2013 PIN 2014

AKT 117.761 125.000 17,61% 18,00%

AUTECO 243.971 265.928 17,73% 18,37%

HONDA 102.812 110.000 18,01% 18,41%

SUZUKI 65.953 75.100 18,56% 18,12%

YAMAHA 136.398 135.000 22,55% 22,00%

TOTAL 666.895 711.028

Programa de Gestión del Sector Motocicletas PGM 2013-2017

Riduco, Duque Gómez, Madeal, Plásticos Truher, Integrando, Solomoflex, Global de Pinturas,

Gabriel de Colombia, Industrias Japan, Jacob´s, Marca Zeta

HORIZONTE 2013-2017

PRESENTACIÓN PGM • Formación y pilotos en módulos en tecnologías de Manufactura Esbelta.

• Proyectos de transferencia de tecnología, innovación, sustitución de

importaciones.

• Identificación y formulación de proyectos innovadores para empresas individuales y para la cadena productiva.

• Involucrar a nuevos proveedores y ensambladoras en el programa estratégico.

MODELO DE COOPERACIÓN PGM

Proveedores 11

Empresas

PRESENCIA A NIVEL NACIONAL

• Fortalecer el crecimiento competitivo del sector de las Motocicletas en Colombia.

• Implementar un programa colaborativo de asistencia técnica especializada.

• Ejecutar proyectos de transferencia tecnológica.

OBJETIVOS

COLOMBIA DATOS IMPORTANTES

Población: 47 millones habitantes Crecimiento económico 2013: 4.3% Crecimiento económico 2014 : 5% Superado por China, India, Indonesia, Singapur. Tercera economía en América Latina después de Brasil y México. Inversión Española de 1.006 millones de dólares por empresas españolas en 2013. Crecimiento de la clase media. Aumento del ingreso per cápita. Tratados de Libre Comercio. www.inviertaencolombia.com.co

PROYECTOS

PGM 2013-2016

Transferencia de Tecnología

Tecnología en Manufactura

Esbelta

• Sustitución de importaciones de partes para el ensamble de motos a partir de transferencias tecnológicas: Luminarias, Cabezote para chasis y Resortes Helicoidales.

• Cada proyecto tiene un presupuesto y cronograma.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

• Transferencia desde un centro tecnológico en España – LSTC a la Sociedad Rinder-Riduco.

• Incluye el montaje del proceso en la planta, la

homologación de partes y el diseño de herramentales.

• Se desarrollarán tres modelos de las ensambladoras que actualmente traen su material CKD.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA LUMINARIAS

• Montaje en la planta de Duque Gómez de un nuevo proceso metalmecánico, para la fabricación de cabezote de chasis.

CABEZOTE PARA CHASIS

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

• Fabricación de resortes mediante el proceso de enrollado en frio gracias a un Acuerdo de Asistencia Técnica con la compañía Dawnsco (Corea).

RESORTES HELICOIDALES

MANUFACTURA ESBELTA

Beneficiarios

3 Ensambladoras

11 Proveedores

Consultor

Seguimiento y control

Universidad Eafit (Grupo de

investigación)

PARTICIPANTES

2013 – 2014 Zuleta Consulting

2015 – 2017 EAFIT

Revisión Ejercicios Anteriores (2 Meses)

Entrenamiento Virtual (2 Meses)

Entrenamientos Presenciales (22 Meses)

Piloto Herramientas (22 Meses)

Despliegue

Seguimiento

MANUFACTURA ESBELTA PROCESO METODOLÓGICO

GRACIAS