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Agenda
1. Análisis de la Oferta
2. Análisis del Sector
3. Análisis de la Demanda
4. Requisitos de Acceso al Mercado
5. Actividades de Promoción
6. Recomendaciones
Ficha técnica
Investigación de escritorio y Visita de estudio
• Mas de 35 empresas identificadas como potenciales compradoras de alimentos funcionales.
• Del 16 de agosto al 30 de agosto en Sydney y Melbourne (Australia).
• Entrevistas con:– Diez de los posibles compradores potenciales de alimentos funcionales.
– Experto local de mercado australiano de alimentos
– Representante del mercado de agricultura y recursos hídricos (regulaciones de acceso a mercados)
• Almacenes a la vista de los principales supermercados y tiendas especializadas de
alimentos funcionales
Ficha técnicaProductos de alcance
Aguaymanto Lúcuma
Algarrobo (mesquite) Maca
Nueces de brasil Maiz gigante
Camu Camu Purple corn
Chirimoya Quinua
Cúrcuma Sacha inchi
Amaranth Café (verde y granos tostados)
Yacon Cocoa (granos, conchas, pastas, mantequilla,
polvo)
1. Análisis de la oferta
Australia
Polonia
o La economía australiana es fuerte, con el PBI per cápita entre los 20 primeros del mundo
o Sin embargo, existe una gran brecha entre los ingresos de arriba y abajo, que sigue creciendo.
o El 20% más alto de los ingresos posee más del 60% de la riqueza de Australia y consiste principalmente de
"Baby Boomers" (de 45 a 64 años de edad)
Población (millones, julio 2016) 22.9
PIB (miles de millones USD, 2015) 1,225
Variación PIB (2015) 2.4%
PIB per cápita (USD, 2015) 47,600
MonedaDólar australiano
(AUD)
Source: Central Intelligence Agency (CIA).
Producción – alcance del producto
• Se produce muy pequeña cantidad de producto en el mercado nacional
• Las excepciones son:
Quinua Granos de café
Producción muy significativa
50-60% del consumo
Seguirá aumentando
Grandes proveedores:
Three farmers
Muy baja producción
500 toneladas por año
Las importaciones son
90.000 toneladas
Importación de quinua (en toneladas)
Fuente: Trade Map. HS code 100850.
Australia: octava posición con 3,1% de importaciones mundiales en 2015
Bolivia y Perú son los principales proveedores (alrededor de 95% de participación conjunta)
Tasa de crecimiento anual 2012-2015: + 35% en volumen, + 45% en valor
Las importaciones disminuyeron en 2015 y la disminución continuó en el primer semestre de 2016
48.6%
45.4%
5.9% Bolivia
Peru
Other
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Bolivia Peru Other
2012
2013
2014
2015
Importaciones de nueces de brasil (en
toneladas)
Australia: 10ª posición con 2,7% de importaciones mundiales en 2015
Bolivia, Brasil y Perú son los principales proveedores (casi el 90% comparten conjuntamente)
Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 3% en volumen
Los volúmenes de importación disminuyeron en 2015 (-16%), pero el primer semestre de 2016 muestra un
gran aumento (+ 55%)
0
200
400
600
800
1000
1200
Bolivia Brazil Peru Chile Other
2011
2012
2013
2014
2015
38.0%
27.6%
22.8%
9.3%
2.5%Bolivia
Brazil
Peru
Chile
Other
Fuente: Trade Map. HS code 080121, 080122.
Importacion de curcuma (en toneladas)
Australia: 27ª posición con participación global de importaciones del 0,8% en 2015
La India es el principal proveedor
Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 11% en volumen
Los volúmenes de importación aumentaron fuertemente en el primer semestre de 2016 (más del 100%)
0
200
400
600
800
1000
India Malaysia South Africa Other
2011
2012
2013
2014
2015
88.2%
6.1%
2.6% 3.0%India
Malaysia
South Africa
Other
Fuente: Trade Map. HS code 091030.
Importaciones de maca, y otras raices y
tubérculos en polvo (en toneladas)
Australia: 12ª posición con 0,13% de importación mundial en 2015.
Perú es el principal proveedor, seguido por Tailandia, EE.UU. (reexportaciones de China) y la India
Los volúmenes de importación de China se prevé que aumentará, ya que China comenzó la producción a
gran escala
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Peru Thailand USA India Other
2011
2012
2013
2014
2015
33.7%
14.1%
7.5%6.3%
38.6%
Peru
Thailand
USA
India
Other
Fuente: Trade Map. HS code 110620.
Importación de amarantos (en toneladas)
Source: Trade Map. HS code 100890.
29.3%
26.8%
24.0%
12.2%
7.7% Peru
India
USA
Bolivia
Other
0
20
40
60
80
100
Peru India USA Bolivia Other
2012
2013
2014
2015
Australia: 31ª posición en 2015
Los principales proveedores son Perú, India y Estados Unidos (80% de cuota de mercado)
Tasa de crecimiento anual 2012-2015: + 12% en volumen
Los volúmenes de importación aumentaron en el primer semestre de 2016 (casi + 10%)
Importacion de granos de café (en toneladas)
Fuente: Trade Map. HS code 090111, 090121.
Australia: 17ª posición con 1,2% de importaciones mundiales en 2015
Extrema oferta diversa, 11 países con más del 4% de participación en las importaciones de Australia.
Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 8% en volumen
Los volúmenes de importación aumentaron en el primer semestre de 2016 (más del 11%)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Brazil Viet Nam Indonesia Colombia Papua NewGuinea
2011
2012
2013
2014
2015
15.9%
14.2%
9.2%
8.6%8.0%
44.0%
Brazil
Viet Nam
Indonesia
Colombia
Papua NewGuinea
Other
Importación de granos de cacao, pasta y
mantequilla (en toneladas)
Fuente: Trade Map. HS code 180100, 180200, 180300, 180400.
Australia: 20ª posición con participación global de importaciones del 0,8% en 2015
El mayor proveedor es Singapur, como re-exportador de materia prima de muchos países
Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 3% en volumen
Los volúmenes de importación se mantuvieron estables en el primer semestre de 2016
0
4000
8000
12000
16000
20000
Singapore Indonesia Malaysia Côted'Ivoire
Other
2011
2012
2013
2014
2015
41.2%
20.1%
18.8%
11.5%
8.4% Singapore
Indonesia
Malaysia
Côte d'Ivoire
Other
Importacion de cacao en polvo (en toneladas)
Fuente: Trade Map. HS code 180500.
Australia: 16ª posición con 1,8% de importación mundial en 2015
El mayor proveedor es Singapur, como re-exportador de materia prima de muchos países
Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 2,5% en volumen
Los volúmenes de importación aumentaron con +23% en 2015, pero el primer semestre de 2016 muestra
una disminución de -11%
0
2000
4000
6000
8000 2011
2012
2013
2014
2015
32.5%
26.3%
16.2%
11.2%
13.8%
Singapore
Malaysia
Indonesia
Netherlands
Other
Imports de algarrobos (en toneladas, desde Perú)
Source: Trade Map. Tariff code 1212920000.
Australia: 2ª posición en 2015
Principal (básicamente sólo) proveedor es Perú
Tasa de crecimiento anual 2012-2015: + 122% en volumen
Los volúmenes de importación están fluctuando mucho, con una disminución de -44% en el primer
semestre de 2016
1
14
8
11
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2012 2013 2014 2015
Importación de lúcuma (en toneladas, desde Perú)
Source: Trade Map. tariff code 1106302000.
Australia: 5to país más grande de importaciones de lúcuma con 3,5% de participación en volumen
en 2015
Principal (básicamente sólo) proveedor es Perú
Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 40% en volumen
Los volúmenes de importación fluctúan mucho: los aumentos en 2013 y 2015 son seguidos por
disminuciones en 2014 y 2016 (primer semestre)
1.59
3.10
7.02
4.35
5.97
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2011 2012 2013 2014 2015
Importación de camu camu (en toneladas)
Source: Trade Map. tariff code 1106309000.
Australia: 8º país más grande de importaciones camu camu con 2.0% de participación en volumen
en 2015
Principal (básicamente sólo) proveedor es Perú
Tasa de crecimiento anual 2011-2015: más del 50% en volumen
Los volúmenes de importación fluctúan mucho
0.35
3.55
0.86
4.13
1.93
0
1
2
3
4
5
2011 2012 2013 2014 2015
Importación de otros productos
• Las importaciones de sacha inchi y yacón son muy bajas. Hay una cantidad
importada de Nueva Zelandia (reexportador), pero no excede de unos pocos cientos
de kilogramos al año
• Las importaciones de maíz gigante y maíz morado se limitan a alrededor de 500-
2,000 kilogramos por año, en forma de polvo
• Chirimoya no está presente en ninguna forma en Australia
Importaciones desde Peru (en toneladas)
0
150
300
450
600
750
900
1,050
1,200
1,350
1,500
Coffee beans Quinoa Brazil nuts Cocoapowder
2012
2013
2014
2015
0
50
100
150
200
250
300
Cocoa Maca Amaranth Lucuma Camucamu
2012
2013
2014
2015
• No hay comercio entre Perú y Australia con respecto a cúrcuma
• Las nueces de Brasil y el cacao en polvo aumentaron continuamente durante
2012-2015
Fuente: Trade Map.
Analisis de la competencia (productos sustitutos)
Productos
peruanos
Sustitutos en
Australia
Aguaymanto Algarrobos Nueces de Brasil
Blackberries, acai berries, goji
berries, davidson plum Carob powder Otro tipo de nueces
Productos
peruanos
Sustitutos en
Australia
Camu camu Curcuma en polvo Amaranto
AcerolaCurcuma fresca Millet, buckwheat
Analisis de la competencia (productos sustitutos)
Productos
peruanos
Sustitutos en
Australia
Lucuma Maca Giant corn / purple corn
SteviaGinseng Other corn types
Analisis de la competencia (productos sustitutos)
Productos
peruanos
Sustitutos en
Australia
Quinoa Yacon (syrup) Cocoa powder
Amaranth, milletHoney / maple syrup Carob powder
Analisis de la competencia (productos sustitutos)
2. Análisis del sector
Variedades y formas de presentaciónProductos Forma(s) en Australia Ejemplo de variedades en
Australia
Aguaymanto
Algarrobos (mesquite)
Nueces de Brasil
Frutos secos
envasados
Bayas doradas cubiertas
de chocolate oscuro
Meriendas (almendra,
quinoa, bayas doradas)
polvo orgánico
Jarabe
mordiscos de algarrobo
Botones de la
hierbabuena / del
algarrobo
Nueces de Brasil
empaquetadas
Mezclas de frutos secos
Aceite de nueces de
Brasil
Barra de snaks
Productos Forma(s) en Australia Ejemplo de variedades en
Australia
Camu Camu
Amaranth
Curcuma
Camu camu jugo
(mezclado con mango,
maracuyá, naranja, piña)
Polvo orgánico en polvo
Grano
Harina
escamas
Ingrediente en
bares de
aperitivos
Polvo orgánico en polvo
Tabletas
Mezcla de polvo (sacha
inchi, gubinge)
Variedades y formas de presentación
Productos Forma(s) en Australia Ejemplo de variedades en
Australia
Lucuma
Maca
Purple corn
Polvo orgánico en polvoMezcla de polvo (chia,
coco)
Polvo orgánico en polvo
Tabletas
Mezcla de polvo
"superalimentos
energizantes" (maca,
champiñones, magnesio
marino)
Polvo orgánico en polvo
(raramente)
Variedades y formas de presentación
Productos Forma(s) en Australia Ejemplo de variedades en
Australia
Quinoa
Sacha Inchi
Yacon
Grain, flour, flakes
Ingredient in: healthy
bars, bread, muesli
Ingredient in: wraps,
chips, confectionery,
etc.
Powder mix (curcuma,
gubinge)
Roasted seeds
Oil
Powder
Syrup
Variedades y formas de presentación
Canales de distribución (1)
Canales de distribución (2)• Los importadores de alimentos generalmente incluyen otras actividades, ya que la
transformación (fabricante) y / o embalaje y venta al por mayor
• Es infrecuente que los compradores australianos importen los productos finales
empaquetados, excepto algunas compañías enfocadas de la región (como los
comerciantes sudamericanos del producto enfocados)
• Las ofertas de productos de los principales supermercados se limitan a productos
comunes como quinua, nueces de Brasil, granos de café y cacao.
• Los almacenes especializados ofrecen a menudo una gama grande de los productos bajo
estudio.
Canales de marketing
1) Tiendas especializadas en
alimentos saludables: 60-65% de
ventas de alimentos funcionales
2) Los principales
supermercados: 30-35% de
ventas de alimentos funcionales
3) Venta al por menor en línea: 5-
10% ventas de alimentos
funcionales
Canales de comercialización: tiendas
especializadas en alimentos saludables• Enfocado en alimentos funcionales, súper alimentos y / o alimentos orgánicos
• Amplia gama de productos ofrecidos, incluyendo productos peruanos específicos:
• Lucuma, camu camu y algarrobo en polvo
• harina de quinua
• Grano de amaranto / escamas
Largas compañías incluyen:
1. Go Vita –150+ tiendas, ofrece una amplia gama de productos orgánicos (pero también
algunos convencionales)
2. Healthy Life –75-100 tiendas, amplia gama de productos orgánicos y suplementos y
vitaminas
3. Source Bulk Foods – 30-50 tiendas, aumentando rápidamente
Canales de marketing: los principales
supermercados• El mercado minorista australiano de comestibles dominado por Coles y Woolworths (alrededor del
80% de cuota de mercado juntos)
• Posición fuerte lleva a los márgenes de los minoristas exigidos por Coles y Woolworths
• Los proveedores están constantemente bajo la presión de comprar productos al menor costo
• Los últimos años se caracterizan por las guerras de precios, especialmente debido a la creciente
presencia de Aldi en el mercado australiano
• Las guerras de precios están llevando a aumentar las ofertas de las marcas privadas y las ventas
Canales de marketing: los principales
supermercados• Los alimentos funcionales que se ofrecen se limitan a productos comunes como la
quinua, las nueces de Brasil, el cacao en polvo ya veces la maca
Las grandes empresas incluyen:
1. Woolworths (almost 1,000 tiendas)
2. Coles (over 775 tiendas)
3. Aldi (350-400 tiendas)
4. IGA (independent group of retailers)
Compradores potenciales - posición de negocio
Embalador /
mayorista
Distribuidor Manufacturer
Retailer
Compradores potenciales - líneas de negocio
actuales
Frutas y frutos secos / en polvo
Cereales y semillas
Productos de cereales procesados,
confitería y productos de panadería
Suplementos de salud y productos
farmacéuticos
Potential buyers – import profiles
Nombre de la
compañía
Importaciones Principales proveedores por país
Quinoa
Maca powder (organic)
Lucuma/camu camu powder
Amaranth (flakes)
Cocoa (powder)
Bolivia (organic) and Peru (conventional)
Peru
Peru
Bolivia
Netherlands
Quinoa (organic)
Cocoa (powder, organic)
Amaranth
Peru
Peru
India
Quinoa (grain)
Brazil nuts
Amaranth (grain)
Peru
Bolivia and Brazil
Peru (small volumes)
Quinoa (grain, conventional)
Amaranth (conventional)
Peru
Peru (small volumes)
Compradores potenciales - necesidades específicas
Productos específicos Potenciales compradores
Solo organicos
Orgánico preferido, pero
puede importar
Ambos orgánicos y
convencional
Compradores potenciales - oportunidades actuales de
productosProductos Opportunidades (formas y variaciones)
Lucuma,
cherimoya, camu
camu, golden
berries, maca
- Formas en polvo
- Bayas de oro secas
Cocoa - Polvo orgánico crudo (aumento de la demanda como producto
sanitario)
Quinua - Certificado orgánico
- Valor añadido (hinchado, copos)
Café - Comercio justo
- Granos tostados para el mercado minorista (aumento del
consumo doméstico)
Amaranto - Harina y copos
1) China
2) Nueva Zelanda
3) Japón
4) Corea
Compradores potenciales – actividades de exportación
• 7 de cada 10 compradores entrevistados también están exportando
• En promedio, entre un 5-10% de facturación de las exportaciones
• Las exportaciones a Asia están aumentando
• Los principales destinos de exportación incluyen:
Precios minoristas - tiendas especializadas en
alimentos saludables
500 grams – US$ 9.6
500 grams – US$ 9.6
250 grams – US$ 13.8
125 grams – US$ 6.1 600 grams – US$ 13
Precios al por menor - supermercados principales
500 grams – US$ 6.1 250 grams – US$ 5.8
500 grams – US$ 7.7
100 grams – US$ 9.9 60 tablets – US$ 15.3
Canales de distribución - Logística y costes
Costos aproximados
• El precio depende de los tiempos de
envío, la agencia y el método de
envío
• El precio medio de una carga
completa de contenedores (20 pies)
desde Perú - Australia es de
alrededor de 2.500 dólares EE.UU.
• La mayoría de los importadores
prefieren las condiciones de pago
Free-on-Board o Ex Works
Mejores agencias navieras
Canales de distribución - Rutas de acceso
Rutas de acceso
• Los productos alimenticios
se envían principalmente
por flete marítimo
• Método de transbordo,
parada en Hong Kong o
Singapur es común
• El tiempo medio de entrega
es de 39 días
Perth
Brisbane
Sídney
Melbourne
Destinos Comunes
3. Análisis de la Demanda
Consumer profilesHealth conscious junkies
Younger aged consumers
Combined life style of eating
healthy with doing
fitness/exercises
Most important drivers of
buying functional foods:
• Improve life quality
• Be attractive/lose weight
• Increase energy levels
• Demonstrate knowledge
Health concerned doubters
Elderly people (50+)
Concerned about their own
health as a consequence of
aging
Superfoods are seen as a
medicine that can prevent/cure diseases
Group is increasing in size
Food allergy sufferers
All kinds of consumers
suffering from food allergens,
like Coeliacs
Family driven food
consumption
Very well informed and making
logically driven buying
decisions
Análisis de tendencias - tendencias más
importantes• Creciente importancia de la evidencia para reclamaciones de beneficios de salud
• Aumento del atractivo y promoción de los "productos nacionales"
• Los consumidores muestran una importancia creciente para la dieta y los productos
dietéticos, lo que se refleja claramente en los hábitos de compra de los consumidores:
• El 78% de la gente australiana piensa que el cambio de su comportamiento
alimenticio es más importante en la pérdida de peso que el ejercicio físico
Tendencias - importancia de las pruebas de beneficios de salud
reclamaciones• Mayor conciencia: opinión crítica de los
consumidores
• La PHAA abogó por un monitoreo riguroso y
oportuno de la implementación de la regulación de
reclamaciones de salud (2014)
• Gobierno más estricto en el control de
reclamaciones
• Importancia de las evidencias aumenta
Tendencias - atractivo / promoción de los productos nacionales
"Fabricado en Australia a partir de ingredientes locales e importados"
"Empaquetado en Australia de ingredientes importados"
Perfiles del comprador (1)
4
3.8
3.6
3.2
3
2.8
0 1 2 3 4 5
Variety of products
Competitive prices
Stable quality
Punctual delivery
After-sales service
Advanced technology
Percepción del producto peruano
4.8
4.2
3.8
3.5
3.3
0 1 2 3 4 5
Variety and quality
Punctual delivery
Pricing
Capital/Production capacity
After-sales service
Criterios clave para la selección de proveedores
(extranjeros)
Perfiles del comprador (2)
• Según algunos compradores australianos, la comunicación y el servicio es de gran
importancia. Esto puede ser mejorado por los proveedores peruanos ofreciendo:
• Mejor comunicación (en términos de inglés)
• Comunicación más rápida (tiempos de respuesta más cortos)
• Los compradores australianos buscan relaciones a largo plazo
• Los compradores australianos lo más importante quieren poder confiar en la buena
calidad del producto y la entrega puntual
4. Requisitos de
acceso al mercado
Medidas arancelarias
• Importación libre de impuestos de todos los productos en estudio en
Australia desde Perú
• Los importadores pagan el 10% de impuestos sobre bienes y servicios
(GST) para todos los alimentos funcionales importados, costos de
transporte y seguros
Reglamentos - bioseguridad (seguridad
alimentaria)Los requisitos legales, establecidos por el Departamento de Agricultura y Recursos Hídricos
(DAWR)
Productos conocidos
• Sistemas online(BICON) Si los productos
importados:
• Esta permitido
• Están sujetos a condiciones de
importación
• Requiere cierta documentación
• Requiere tratamiento
• Necesita un permiso de importación
Productos desconocidos
• Análisis de riesgo de la planta por DAWR
• Se analizan las propuestas de
importación
• Después del análisis, se añaden casos a
BICON y se indican nuevos productos,
condiciones y / o presentaciones
permitidas
• El proceso puede tomar varios años
Normas - salud humana (calidad de los alimentos)
Los requisitos legales establecidos por Food Standards Australia y Nueva Zelandia (FSANZ)
• Una vez que se hayan cumplido los reglamentos de bioseguridad, los importadores
deben asegurar que los productos cumplen con las Food Standards Code, incluyendo:
• Requisitos de aditivos alimentarios
• Uso y cantidades máximas de vitaminas y minerales
• Procesar permisos de ayuda
• Niveles permitidos de contaminantes y sustancias tóxicas naturales
• Límites máximos de residuos
• Legislación sobre irradiación de alimentos
• Límites microbiológicos
Regulaciones – etiquetado y requisitos de información
Las etiquetas deben:
• Sea legible y prominente
• Sea escrito en inglés
• Tener advertencias de al
menos 3 mm de alto
• Tener nombre exacto o
descripción del producto
Los requisitos de información incluyen:
• Reglas de identificación de alimentos
• Declaraciones de advertencia y asesoramiento
• Declaraciones de ingredientes
• Nutrición, salud y reclamaciones relacionadas
• País de origen
• Marcado de la fecha e instrucciones de uso y
almacenamiento
Certificaciones – seguridad alimentaria
• Las certificaciones de seguridad alimentaria son más importantes para los
importadores de alimentos australianos
• La certificación aceptada a nivel mundial reduce la necesidad de auditorías de bienes
importados y con ello reduce los costos
• Certificaciones más importantes para los compradores australianos:
Certificaciones – orgánicas y de comercio justo• Los importadores australianos prefieren el certificado orgánico
australiano, pero numerosos también aceptan USDA y
certificados orgánicos de la UE
• ACO es con mucho la certificación orgánica más reconocida por
los consumidores
• 32% de los compradores australianos declaran que sólo compran
productos orgánicos si están certificados por ACO
• Los consumidores australianos valoran cada vez más las
demostraciones de compromiso ético y responsabilidad social
• Las grandes empresas / marcas lo utilizan como una herramienta de
marketing
• Comercio Justo Australia estima que el 55% de las ventas al por menor
de Comercio Justo son productos de cacao / chocolate y 34% de
productos de café
5. Actividades de
promoción
Ferias Nacionales
Ferias Internacionales
Otras actividades de promoción
• Revistas/publicidad
o Naturally Australia – Revista de salud natural y estilo de vida con sección para
alimentos saludables.
o Nourish – Revista sobre alimentos saludables y recetas
• Bloggers Superfood / blogs de estilo de vida saludable
o Dani Stevens
o Base de datos de blogs de salud en Australia:Nourishing Hub
6. Recomendaciones
Recomendaciones – productos específicos
• Los grandes compradores australianos declararon su interés principal por aumentar las
importaciones de cacao en polvo crudo (Kadac) o ya están importando cada vez más (Eco
Farms)
• Los distribuidores / proveedores australianos de fábricas (IMCD, Alchemy Agencies, Melrose
Health) están interesados en productos menos comunes en el mercado australiano: lúcuma,
camu camu, bayas doradas, chirimoya (en polvo y secas)
• Los granos de café tostados son cada vez más demandados / vendidos en tiendas
minoristas
• Enfoque en las ofertas de paquetes a granel: Los compradores australianos prefieren (procesar y) envasar
productos en Australia, ya que pueden declarar que es (producido y) envasado en Australia en la etiqueta.
• Enfoque y comercialice productos bajos en calorías como productos dietéticos, ya que la dieta es una de las
principales razones por las que los consumidores australianos compran alimentos funcionales.
• Invertir en las certificaciones correctas en materia de seguridad alimentaria. Esto hace que el proceso de
negociación sea más fácil y más barato y por lo tanto más atractivo para los compradores australianos.
• Establecer relaciones a largo plazo por: 1) mejorar el servicio, especialmente la comunicación buena y rápida y 2)
ser flexible con las condiciones de pago, ofrecen opciones de pago retrasado si es posible.
• Copia de seguridad de las declaraciones de propiedades saludables con evidencia académica / científica. Los
consumidores se vuelven más críticos y el gobierno australiano se vuelve más estricto con respecto a la prueba de
las reclamaciones de salud también.
Recomendaciones – general
