WORKSHOP CHEDRAUI

CIUDAD DE MÉXICO

12 de mayo

INDICADORES DEL RETAIL

NUEVOS PRODUCTOS

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TENDENCIA3 CLAVES PARA COMPRENDER A MILLENIALS Y BABY BOOMERS EN EL MUNDO DEL RETAIL

EN PORTADA

POR PAÍS

ArgentinaBrasilChileMéxicoFrancia

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AGENDA 18

WORKSHOP CHEDRAUI

CIUDAD DE MÉXICO

12 de mayo

[Tendencia] 3 CLAVES PARA COMPRENDER A

MILLENIALS Y BABY BOOMERS EN EL MUNDO DEL RETAIL

MAYO 2017 03

Existen diferencias tangibles entrelas distintas generaciones deShoppers, especialmente sicomparamos a Millenials (21-34años) con Baby Boomers (50-64años), y conocerlas es sumamente

Cómo lograr atender a dos generaciones muy diferentes pero que conviven en el mismo

momento y lugar. Qué rol debe jugar la segmentación generacional en las estrategias

de retailers.

relevante para poder comprendersu comportamiento, necesidades yrequerimientos, y atenderlos nosolo desde lo que se ofrece sino aquién se le ofrece.

1- Gasto selectivo: Los Baby Boomersde una clase media o media-alta,cuentan con mayor poder adquisitivoque los Millenials. Además, valoran lacalidad de los productos por sobre elprecio.

Sin embargo, los Millenials, a pesar deser más cautos con el gasto en algunascompras, no tienen problema en

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Estamos ante un quiebre generacional,donde la mitad de los compradores aúnpertenece a una generación másalejada de la tecnología (el principalfactor diferenciador entre ambas) y máscercana al viejo retail, al antiguo modode hacer las compras y las cosas;mientras que la otra mitad de losShoppers se consideran nativosdigitales, es decir, que dominan latecnología como parte de su vida ycomo extensión de su cuerpo, yesperan poder utilizarla en todos losámbitos posibles para facilitar y agilizarcualquier tipo de acción.

Entendiendo las diferencias entre BabyBoomers y Millenials, ¿Qué deberíahacer un retailer para lograr atender alas dos generaciones en un mismo lugarsin morir en el intento? Aquíenumeramos tres claves paraconseguirlo:

«Estamos ante un quiebre generacional, y conocer las diferencias

es sumamente relevante para

comprender mejor sus necesidades»

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desembolsar su dinero para adquirirapps, juegos para sus teléfonos móviles,tarjetas de regalo o e-cards, por sersoluciones rápidas y fáciles deconseguir, entre otros.

Asimismo, se considera que losMillenials, como la generación delfuturo, representarán para el 2018 lamitad del consumo global y para el2025 serán el 75% de esa fuerza. Esdecir, los millenials serán en lospróximos años los Shoppers máspoderosos económicamente ymarcarán el camino del consumomundial.

2- Físico vs. Virtual: La omnicanalidadha tomado el papel protagónico delretail mundial, y justamente esamultiplicidad de opciones de canales es

lo que se necesita para poder satisfacerlos gustos y requerimiento de diversasgeneraciones de compradores queconviven en un mismo lapso temporal.

No hace falta decir que los Millenialsson los más adeptos a cualquiersolución tecnológica que exista.Comprar por internet, desde elsmartphone, a través de una app,comparar precios online estando en unatienda física, escanear el código delproducto que tiene en casa y se acabópara pedirlo en línea. Todo lo que puedasignificar una comodidad y un ahorrode tiempo u optimización de este, serágratamente bienvenido por el Millenial.

Pero, ¿qué sucede con los BabyBoomers? ¿Qué opción es la que eligeeste nicho de compradores que sigue

Lo cierto es que los Baby Boomerscuentan con mayor tiempo que losMillenials, además, a pesar de tambiénrealizar diferentes actividades, arrastranotra manera menos acelerada de hacersus cosas y llevar su rutina. El Shopperde la generación Baby Boomer puedededicar un momento de su día osemana a realizar las compras en unespacio físico, comparar precios en lasgóndolas, llenar el carro, hacer la fila,cargas las bolsas en el auto, llegar a casa,organizar la compra y seguir con su día.El Millenial, ¿está realmente dispuestoa llevar a cabo todo el proceso decompra? ¿O prefiere que al menos unaparte de todo el embrollo sea realizadopor un tercero y que ese tiempo lopueda emplear para ver una serie, hacerdeportes, salir con amigos o revisar lasredes sociales?

El mundo está cambiando. Latecnología es uno de los grandesfactores que influyen en lasmodificaciones en los hábitos decompra y en las formas de vida. Y losnegocios deben adentrarse en esemundo, pensar como cada cliente decada generación para poder captartanto al Baby Boomer, al que están másacostumbrados a atender y satisfacer,como a la generación del futuro, la queguiará el rumbo del consumo delfuturo: los famosos y complejosMillenials.

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siendo muy importante para lasempresas? La verdad es que la principalpreferencia de los BB son los grandesalmacenes, el comercio minorista mástradicional dentro del canal moderno,porque, entre otras cosas, disfrutan deestar en el espacio físico, de recorreranaqueles y elegir productos viéndolosen vivo y en directo.

Sin embargo, sería injusto decir que losBaby Boomers no utilizan algún tipo deservicio digital, pero claro, no podríacompararse con la utilidad que losMillenials hacen de ellos.

3- El tiempo es oro: Este punto puederesultar obvio pero no por ello menosdestacable. Los Millenials son lageneración multitasking por excelencia,además de ser los que másexperimentan la vorágine de “las milcosas por hacer” en todos los ámbitosde su vida: laboral, de placer, familiar,deportiva, de realización personal yprofesional, etcétera, etcétera, etcétera.

Este, sin dudas, es un atributo que estáo debería estar muy presente almomento de trazar estrategias porparte de las empresas. Porque la clavees poder ayudar al Millenial a realizarsus compras optimizando de la mejormanera su tiempo (y su dinero) ydándole la mayor comodidad posible.

Los hipermercados registraron una merma que en el caso de los autoservicios asiáticos se duplica.

A la caída de las ventas, se suman bajasexpectativas de crecimiento. “Abril fuemalo de por sí, y además afectado por losaumentos en el transporte, los colegiosprivados, el mal clima de la primera semanadel mes, el paro nacional y Semana Santa”,señalaron empresarios del sector minoristaargentino.

Durante el mes de abril las ventas enunidades de los hipermercados deArgentina cayeron entre un 6% y 8%interanual, según fuentes del sector,mientras que los autoservicios asiáticospresentaron una baja de hasta 12%, ylos almacenes de la provincia deBuenos Aires sufrieron una merma dehasta un 8%.

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CAÍDA EN LAS VENTAS Y BAJAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO EN EL SUPERMERCADISMO

ARGENTINO

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año venía bien, estable, pero en abril tuvoeste bajón que nos preocupa”. Asimismo,indicaron que se observó la compra deproductos de primera necesidad y la bajade consumo de bienes prescindibles.

En tanto, la Cámara de DesarrolloArgentino y Países del Sudeste Asiático(Cedeapsa), liderada por Yolanda Durán,afirmó que “en abril las ventas en lossupermercados chinos cayeron hasta un12% con respecto a abril del año pasado”.Asimismo, acusó a la industria de venderlea los autoservicios asiáticos hasta un 27%más caro en comparación al precio queofrecen a las cadenas de hipermercados.

Dos tendencias destacadas pordistintas cadenas de supermercadosdel país fueron: la reducción del tickety una migración a productos de marcasmás económicas. Desde el gobiernonacional esperan que los aumentos desueldos por paritarias reactiven elconsumo en mayo.

Desde la Federación de Entidades deAutoservicistas, Almaceneros,Supermercadistas y Polirrubros de laprovincia de Buenos Aires (FABA),coincidieron en que “mayo va a sermejor por el impacto de factores comolas paritarias en algunos gremios. El

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WALMART ARGENTINA LE DA BATALLA A LA INFLACIÓN CON UNA NUEVA

“MARATÓN DE PRECIOS”

La cadena realiza la tercera edición de su período de descuentos y promociones, que se llevará a cabo el próximo 4,

5, 6 y 7 de mayo.

Más de 10.000 productos de todas lascategorías participarán en la terceraedición de la “Maratón de Precios” queWalmart Argentina realizará el próximojueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo7 de mayo en todas las tiendas Walmarty Changomás del país.

Durante los cuatro días, los clientesencontrarán productos de las categoríasalmacén, perfumería y limpieza,electrodomésticos, cuidado personal,camping, jardín e indumentaria, entreotras, con dinámicas comerciales deltipo 4x3, 4x2 y 3x2, especialmente enartículos como leches, postres,yogures, jabón líquido, cacao en polvo,café instantáneo, yerba, neumáticos,entre otras.

Además, habrá diferentes opciones deahorro como, por ejemplo, un 30% dedescuento en más de 1.100 productosde limpieza, higiene, perfumería,congelados, snacks, galletitas, leche en

polvo; y 40% en más de 300 productoscomo galletitas, golosinas, paté ypicadillo, jugos en polvos, entre otros,incluso llevando una sola unidad.

Por otro lado, en la categoría tecnologíay electrodomésticos, habrá 30% dedescuento en notebooks y airesacondicionados y hasta $4.000 deahorro en Tv leds, $2.300 en heladerasy $1.700 en lavarropas. Asimismo,habrá grandes descuentos y 12 cuotassin interés en futones, sillones ysommiers, valijas y set de equipajes y enjuegos de jardín y gazebos.

“Maratón de Precios es una propuestaúnica, superior a las opciones vigentesen el mercado tanto en término deprecio y surtido, como de alcance ycercanía. Una opción de compra únicacon oportunidades únicas de preciosbajos, aún más bajos”, señaló lacompañía en un comunicado.

LAS VENTAS DE SUPERMERCADOS DE BRASIL ACUMULAN UNA CAÍDA DE 1,4%

AL 1T17

Las ventas reales de marzo reportadas por ABRAS sufrieron una merma de 3,9% con relación a 2016.

relación a febrero de 2017, mientras quecomparadas con marzo de 2016 crecieronun 0,56%. En el primer trimestre, las ventasnominales aumentaron un 3,45%.

De acuerdo con el presidente de la ABRAS,João Sanzovo Neto, “el país aún estápasando por un momento económicodifícil, con elevación de la tasa dedesempleo, lo que se refleja en las ventas,creemos en una recuperación en lospróximos meses y mantenemos nuestraprevisión de 1,3% de crecimiento para elaño”.

Las ventas reales de los supermercadosde Brasil acumulan una caída de 1,4%en el período enero-marzo de 2017 conrelación al mismo trimestre de 2016,mientras que en el mes de marzo lamerma interanual fue de 3,9%, según elÍndice Nacional de Ventas de laAsociación Brasileña de Supermercados(ABRAS).

En marzo, las ventas nominales, esdecir considerando la inflación,presentaron un incremento de 4,5% en

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CENCOSUD SE ADAPTARÁ A LA REALIDAD CHILENA CON UN NUEVO FORMATO DE

TIENDAS

La compañía anunció que desarrollará un modelo de supermercados de tamaño mediano debido a la falta de

terrenos en el país.

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competencia en Chile y el crecimiento dela industria de supermercados, y anunció:“Podemos expandir nuestras tiendas deconveniencia en Chile, ya que es más fácilde encontrar propiedades adecuadas”.

El negocio de tiendas de conveniencia enChile avanza con actores nacionales comoSMU y también con la reciente llegada dela empresa líder del rubro en México,Oxxo, que ingresó al país tras adquirir lared de tiendas Big John.

Ante la poca disponibilidad de terrenosy la alta concentración de retailers enChile, Cencosud anunció quedesarrollará un modelo de tienda detamaño mediano, como tiendas deconveniencia, para poder continuarcreciendo en el mercado minorista,adaptándose a la realidad actual y suslimitaciones.

En un informe presentado ante laComisión de Bolsa y Valores de EstadosUnidos, Cencosud destacó la fuerte

demand y estamos muy contentos de verque un gran número de clientes regresansemana tras semana”, señaló el CEO ycofundador Oskar Hjertonsson.

Cornershop formó alianzas con grandescadenas de supermercados de Méxicocomo Chedraui Selecto y HEB para ofrecersus productos a precios competitivos. Encinco años, la compañía busca ser elsupermercado online más grande deLatinoamérica.

Cornershop expandirá su servicio deentrega a domicilio de compras desupermercados a nuevas ciudades deMéxico, tras recibir 21 millones dedólares de fondo Accel Partners, através de una ronda de inversiones“Serie B”, lo que le permitirá fortalecersus operaciones y continuar creciendoen el mercado online mexicano.

“El uso regular y consistente de laaplicación es clave para construir unnegocio duradero en el mercado on-

CORNERSHOP IMPULSA SU EXPANSIÓN EN MÉXICO TRAS RECIBIR UNA MILLONARIA

INVERSIÓN

A través de una ronda de inversiones, la startup de supermercado online recibió USD 21 millones.

CARREFOUR CREA HUERTAS ORGÁNICAS EN LAS TERRAZAS DE SUS

HIPERMERCADOS

Una iniciativa ecológica que responde a la demanda de productos orgánicos y prácticas amigables con el medio

ambiente.

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El retailer francés Carrefour inaugurósu primera huerta en el techo delhipermercado Villiers-en-Bière deSeine-et-Marne, en Francia, con unasuperficie de 1.200 metros cuadrados,donde ya cultivan plantas frutales,

aromáticas, además de vegetales,sumándose a iniciativas amigables con elmedio ambiente.

Tiendas convertidas en espacios deproducción, que permiten que los

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Luego de esta primera iniciativa, Carrefourplanea crear otra huerta de 6.000 metroscuadrados en la cercanía de la sucursal deMérignac.

Con la firma "Objectif 100 Hectáreas",Carrefour se comprometió -junto alAyuntamiento de París- a convertir 200hectáreas de la zona edificada de París enespacios verdes, un tercio de los cualesserán para Agricultura Urbana, en elperíodo 2017-2020.

productos lleguen a la góndola de laforma más directa posible. “El jardíndebe comenzar a dar sus primerosfrutos a principios de mayo y sucosecha se venderá en la tienda”,expresó la compañía, que utilizamétodos inspirados en la agroecología.

La nueva huerta está dirigida porestudiantes de la escuela agrícola yhortícola de Bougainville de Brie-Comte-Robert.

EVOLUCIÓN DEL RETAIL POR MERCADO

El último reporte de evolución de ventas de supermercados de INDEC en Argentina muestra un aumento en relación al mes anterior, aunque considerando la inflación, las ventas vienen cayendo en lo que va del año.

Las ventas de supermercados en el mercado brasileño mostraron una merma en el último mes del año reportado por ABRAS, sin embargo, no mantuvieron una tendencia estable durante todo el año sino que hubo variaciones mensuales dentro de la línea positiva.

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27,6 29,926,8 28,1

24,5 27,1 30

21,2

29,725,6

22,5 24,4

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS

SUPERMERCADOS INDEC

Variación mes x mes del año anterior

7,0

13,6 14,0

6,5 7,010,7

13,310,9

13,5

8,712,3

8,7

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS

SUPERMERCADOS ABRAS

Variación mes x mes del año anteri

INFLACIÓN 2016: 40,3%

INFLACIÓN 2016: 6,29%

EVOLUCIÓN DEL RETAIL POR MERCADO

Las ventas de los supermercados del mercado colombiano, reportadas por el DANE, mostraron una caía en el último mes del año y se mantuvo lejos del pico de 17,6% registrado en julio de 2016.

El reporte del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) mostró un avance en las ventas de supermercados del mes de diciembre con relación al mes anterior.

MAYO 2017 15

6,4

10,5

5,2

8,1

2,03,7

11,3

-0,5

8,9 8,4

4,26,4

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS

SUPERMERCADOS INE

Variación mes x mes del año anterior

INFLACIÓN 2016: 2,7%

INFLACIÓN 2016: 5,75%

15,5 16,5

8,3

15,4

10 10,1

17,6

6,88,6 9,5 9,9 9

CRECIMIENTO NOMINAL

SUPERMERCADOS DANE

Variación mes x mes del año anter

EVOLUCIÓN DEL RETAIL POR MERCADO

Tras el abrupto quiebre de las ventas de los supermercados asociados a ANTAD, la tendencia se mantuvo por encima de los 7 puntos porcentuales.

9,4

12,3

8,8 8,4 8,8 9,3

11,7

4,4

8,8

11,3

7,6

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS

SUPERMERCADOS ANTADVariación mes x mes del año anterior

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INFLACIÓN 2016: 3,36%

TODDY LANZÓ LAS NUEVAS GALLETAS CON CHISPAS DE DULCE DE LECHE

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Alpina lanzó la primera bebida láctea con aloe, que cuenta con “todo lo rico del aloe y lo alimenticio de la sábila”. La bebida es cremosa enriquecida con fibra e incluye cristales de sábila.

ALPINA LANZÓ LA PRIMERA BEBIDA LÁCTEA CON ALOE

ALEN LANZÓ EL PRIMER SUAVIZANTE DE ORIGEN VEGETAL

Alen lanzó el nuevo Suavizante deTelas Ensueño Max FrescuraPrimaveral, el primer suavizante deorigen vegetal, ya que no contienegrasa animal. El nuevo suavizanteviene en presentación de 850 ml.

TODDY presentó sus nuevas galletitas con chispas negras y de dulce de leche, que vienen en packs de 210gr y 50gr. Las nuevas galletas TODDY Chispas de Dulce de Leche se encuentran en kioscos, supermercados y en online a través de Mercado Libre.

Cronograma América Latina 2017 *

CAPACITACIONES Y SEMINARIOS

Fecha Lugar Tema

7 y 8 de junio Ciudad de México KAM2 : Estrategias y Negociación con Cuentas Claves

27 y 28 de septiembre Ciudad de México CATEGORY MANAGEMENT PROCESS

* Programa sujeto a modificaciones sin previo aviso.

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WORKSHOPS Shopper Key Accounts

Fecha Lugar Tema

12 de mayo Ciudad de México Shopper Key Accounts de Chedraui (Hiper, Super y Selecto) 2017

21 de junio Ciudad de México Shopper Key Acounts de Soriana (Hiper, Super y Mercado) 2017

17 de agosto Ciudad de México Shopper Key Accounts Bodega Aurrerá

11 de octubre Ciudad de México Shopper Key Accounts Regionales: Ley, HEB, Calimax

22 de

noviembreCiudad de México Shopper Key Accounts de Mayoristas: Zorro, Scorpion, MZ