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MAYO , 2011

Transición de la minería mexicana a la minería de

oro y plata

Servicio Geológico Mexicano

Introducción


0.00

200.00

400.00

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800.00

1,000.00

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Seg

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DÓ

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OR

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ZAPRECIO INTERNACIONAL DEL ORO 1970 - 2010

Entre 1970 y 2010, el precio del oro creció 3,088 %

Nix

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Asi

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2010

PRECIO INTERNACIONAL DE LA PLATA E 1970 - 2010D

ÓLA

RES

PO

R O

NZA

Entre 1970 y 2010, el precio de la plata creció 1,238 %


47.5

39.7 39.2

49.3

73.5 72.3

82.6 82.7 80.9 79.3 78.575.7

82.785.2

0

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MIL

LON

ES D

E O

NZA

SPRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO

Lixi

viac

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en M

onto

nes


PAIS 1970 1980 1990 2000 2005 2009 2010

TOTALTON 1,477 1,219 2,286 2,573 2,518 2,572 2,652

SUD ÁFRICA 1,000 674 603 427 297 198 191

CHINA 147 224 304 341

URSS 202 258 302 198 201

CANADÁ 75 51 169 154

USA* 55 30 293 353 257 208 240

AUSTRALIA 19 242 296 262 221 259

BRASIL 40

PERÚ** 206 163


MAYORES EMPRESAS PRODUCTORAS DE OROEMPRESA PAIS TONELADAS

1 Barrick Gold Canadá 209.8

2 Newmont Mining USA 155.9

3 Anglo Gold Ashanti África del Sur 130.4

4 Gold Fields África del Sur 113.9

5 Newcrest Mining Australia 83.7

6 Kinross Gold Canadá 80.5

7 Goldcorp Inc. Canadá 65.2

8 Yamana Gold Canadá 39.7

9 Agnico Eagle Canadá 37.1

10 Polyus Gold Rusia 34.1


La Minería Mexicana en los Últimos 50 Años


• Toda operación minera tiene atrás una fuerteinversión en exploración• En exploración minera, la norma es no encontrar;la excepción es descubrir un yacimiento• Los yacimientos superficiales ya fuerondescubiertos y cada día la exploración es mássofisticada y más costosa• Sin disponibilidad de capital de riesgo parainvertir en exploración, no habrá nuevas unidadesmineras

PREMISAS DE LA INDUSTRIA MINERA


1960 1970 1980 1990 2000 2010

1961 1971Mexicanización

19811970 Estatización

1982 1992Privatización

Apertura Inversión Extranjera

1993

EVOLUCIÓN DE LA MINERÍA MEXICANA EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS

LIMITADO CAPITAL DE RIESGO CAPITAL DE RIESGO DISPONIBLE


1960 1970 1980 1990 2000 2010

1961 1971Mexicanización

19811970 Estatización

1982 1992Privatización

Apertura Inversión Extranjera

1993

EVOLUCIÓN DE LA MINERÍA MEXICANA EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS

FRISC0 1962ASARCO 1996AZUFRERA PANAM. 1967MINAS DE SAN LUIS 1969

CANANEA 1971PEÑA COLO. 1974LAMPAZOS 1975LAS TRUCHAS 1975MOLANGO 1975MICARE 1977LA CARIDAD 1978REAL DE ANGELES 1979

SAN JUAN DE LA C. 1981SAN MARTÍN 1985EL ROSARIO 1985MIMOSA IV Y V 1985CONCHEÑO 1987LA CIÉNEGA 1987

SE PRIVATIZAN:REAL DEL MONTECANANEALAS TRUCHASMICAREAUTLANARRANCAN:BISMARKTIZAPA

FRANCISCO I. MADEROLA HERRADURALOS FILOSEL SAUZALDOLORESÁLAMO PLATEADOMILPILLASCAMPO MORADOPINOS ALTOS PEÑASQUITO


0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

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80.019

70

1972

1974

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1978

1980

1982

1984

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1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

PRODUCCIÓN DE ORO EN MÉXICO 1970 - 2010

TON

ELAD

AS

Aper

tura

a in

vers

ión

extr

anje

ra


ESTAS EMPRESAS REPRESENTAN EL 73.3% DE LA PRODUCCIÓN

PRINCIPALESPRODUCTORES

DE ORO

PRODUCCIÓN TOTAL 2010 : 2,247,472 OUNCES = 69.9 TONMIINA ESTADO

% PRODUC. NACIONALTONELADAS/AÑO

PEÑASQUITO ZACATECAS 168,200 7.5EL SAUZAL CHIHUAHUA 152,000 6.7LOS FILOS GUERRERO 306,100 13.6TAYOLTITA DURANGO 53,400 2.3

GOLD CORP INC.

TOTAL 679,700 30.2

30.2 %

LA HERRADURA SONORA 289,900 6.8LA CIÉNEGA DURANGO 113,300 3.6FRESNILLO ZACATECAS 24,900 0.7

FRESNILLO

TOTAL 489,400 21.8

21.8 %

OCAMPO CHIHUAHUA 103,200 4.6GAMMON GOLD4.6 %

MULATOS SONORA 156,000 6.9ALAMOS GOLD6.9%

CERRO SAN PEDRO SLP 118,708 5.2NEW GOLD INC.5.2%

PALMAREJO CHIHUAHUA 102,440 4.6 COEUR d´ALANE MINES5.6 %

SOLEDAD DIPOLOS SONORA 61,300 2.7


0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

4,500.0

1970

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2010

PRODUCCIÓN DE PLATA EN MÉXICO 1970 - 2010TO

NEL

ADA

S


LA “FAJA DE PLATA”PachucaGuanajuatoZacatecasFresnilloTayoltitaSanta EulaliaParralSanta BárbaraSan Francisco del Oro

Producción casi continua desde el

siglo XVI

La “Faja de Plata”, es el Distrito Minero más prolífico del mundo, con una producción histórica de más de 10,000 millones de onzas de plata

(311,000 ton).

90 millones de onzas por año

(2,800 ton)


PRODUCCIÓN TOTAL 2010: 3,999.3 TON = MDD $2,596PRODUCCION/TON %ESTADOMINA

ESTAS EMPRESAS REPRESENTAN EL 73.5% DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

PRINCIPALESPRODUCTORES DE Ag

FRESNILLO ZACATECAS 1,117 27.9FRESNILLO PLC

ALAMO DORADO SONORA 208 5.2LA COLORADA ZACATECAS 112 2.8

PAN AMERICAN SILVER

OCAMPO CHIHUAHUA 137 3.4GAMMON GOLD

TAYOLTITA DURANGO 140 3.5PEÑASQUITO ZACATECAS 434 10.8

GOLD CORP

TIZAPA EDO. DE MÉXICO 130 3.2SABINAS ZACATECAS 110 2.7INDUSTRIAS PEÑOLES

PALMAREJO CHIHUAHUA 112 2.8COEUR d´ALANE MINES

CERRO SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ 68 1.7NEW GOLD

FIRST MAJESTIC SILVER

T TOPIA DURANGOGUANAJUATO GUANAJUATO 46 1.1GREAT PANTHER

GUANACEVI DURANGO 102 2.5ENDEAVOR SILVER

ZACUALPAN EDO. DE MÉXICO 22 0.5IMPACT SILVER

LA PARRILLALA ENCANTADASAN MARTÍN

DURANGOCOAHUILAJALISCO

203 5.0


0%

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1980

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95 1995

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199520

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2010

2010

2010

2010

2010 20

10

ORO PLATAAño Base = 1980 FUENTE: INEGI

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN POR MINERAL

PLOMO COBRE ZINC HIERRO


Desarrollo: 6 Proyectos

Diseño: 13 Proyectos

Definición: 70 Proyectos

Descubrimiento: 80 Proyectos

Detección:145 Prospectos

PROYECTOS DE ORO Y PLATA EN MÉXICO

320

Fuente: The Mexican Gold & Silver Mining Industries 2011, GFMS


PROYECTO EMPRESA PRODUCCIÓN FECHA DE ARRANQUE

Noche Buena Penmont 75,000 2T2012

Mercedes Yamana Gold Inc. 125,000E 2012

El Gallo US Gold 50,250 2014

Cerro El Gallo Cerro Resources 2013

Crestón -Mascota Agnico Eagle 50,000 2011

San José Fortuna Silver 3.2 M Oz Ag/24 K Oz Au 3T2011

Saucito Fresnillo Plc. 9.2 M OzAg/ 45 k Oz Au 2014

Concheño Frisco 179 K Oz Au/ 8.4 M Oz Ag 2011

MUlatos CheasepeakeGold

873 K Oz Au/ 33 M Oz Ag ?

PROYECTOS EN ETAPA DE DESARROLLO

Fuente: World Gold Analyst; The Mexican Gold & Silver Mining Industries 2011


Capital de Riesgo


AMÉRICA LATINA27 %

CANADÁ 19 %

OTROS PAÍSES 14%

ÁFRICA 13 %

AUSTRALIA 12 %

ESTADOS UNIDOS 8%

SUDESTE DE ÁSIA 7%

INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN POR REGIONES 2010

Fuente: Metals economics Group, 2011

USD $ 10,680

millones


LOS DIEZ PAÍSES CON MAYOR INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN MINERA 2010

Canadá 19%

Australia 12 %

Estados Unidos 8%

México 6%Perú 5 %

Chile 5%China 4%

Rusia 4%Brasil 3%

Argentina 3%

Otros Países 31 %

Fuente: Metals economics Group, 2011

USD $ 7,369 millones

USD $442 millones


DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN, POR PRODUCTO MINERAL 2010

ORO 51 %USD $ 5,446.8

MILLONESMETALES BASE 33 %

DIAMANTES 3%

GRUPO DE MINERALES DEL PLATINO 2%

OTROS MINERALES 11%

USD $ 10,680 MILLONES

Fuente: Metals Economics Group; 2011


Rank País Sist. Eco.

Sis. Pol. Seg. Perm Corr Stab

Mon Imp T 10 v 11

1 Australia 9 8 8 8 10 9 5 57 -4

2 Canadá 9 9 4 4 10 9 7 52 -4

3 Chile 9 9 7 6 8 8 4 51 +2

4 Brasil 7 8 5 5 5 9 6 45 +3

5 México 8 8 2 7 6 6 7 44 -1

6 USA 8 9 3 1 10 7 3 41 -1

7 Colombia 6 7 6 6 5 5 4 39 0

8E Botswana 6 5 5 5 5 5 6 37 +1

8E Perú 6 6 4 4 5 7 5 37 +4

10E Ghana 6 5 2 6 3 6 6 34 -2

10E Mongolia 6 6 5 5 2 6 4 34 -2

CLASIFICACIÓN DE PAÍSES PARA LA INVERSIÓN MINERA ; “ DONDE NO INVERTIR”

Fuente: Behre Dolbear 2011 Ranking of Countries for Mining Investment


Conclusiones


Factores que concatenaron:

1. 1990 Desarrollo de Lixiviación en Montones

2. 1992 Modificación Ley de Inversión Extranjera

3. 1993 Modificación Ley Minera

4. 1994 Entrada en vigor del TLC

5. 1994 Severa devaluación del peso mexicano

6. 1994 Precios atractivos del oro

7. 1994 Disponibilidad de capital de riesgo

8. 2007 Desarrollo de Peñasquito


… Muchas Gracias!

ENERO, 2011

SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

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