presentación del informe la distribución comercial en españa en 2006 madrid, 6 de julio de 2007

Presentación del InformePresentación del InformeLa distribución comercial en La distribución comercial en

España en 2006España en 2006

Madrid, 6 de julio de 2007

Estructura:

Parte primera: Indicadores económicos del sector: Estructura económica Empleo Evolución de la actividad comercial Precios y márgenes Análisis por formatos y subsectores Comparación con el entorno internacional

Parte segunda: Líneas de apoyo al comercio Plan de mejora de la calidad en el comercio Desarrollo del Plan de actuación en comercio interior en 2006 Otras ayudas del estado y de las CCAA

Parte tercera: Marco normativo Normativa europea Legislación estatal Legislación autonómica

Elaboración: Dirección General de Política Comercial Edición: Boletín Información Comercial Española (MITyC) y página web

del Ministerio

La distribución comercial en España en 2006La distribución comercial en España en 2006

El consumo de los hogares sigue siendo el principal motor de la economía en 2006 y este hecho es positivo para el comercio

El índice general de ventas de comercio minorista a precios constantes presentó un incremento del 1,6% en 2006 respecto a 2005. Las ventas de las grandes superficies crecieron el 2,5%

La evolución tan favorable de la demanda estimula el crecimiento, el empleo y la rentabilidad de las empresas del sector

Crecimiento del gasto total de los hogares a precios constantes 3,7%

Crecimiento del gasto total en alimentos y bebidas a precios constantes

2,2%

Crecimiento del volumen de alimentos consumidos 0,7%


El marco económico de la distribución comercialEl marco económico de la distribución comercial

Fuerte incremento de la población en los últimos años: de 40,5 millones de habitantes en 2000 se pasa a 45,1 a finales de 2006

Aumento del número de emigrantes: en 2000 había 924.000 emigrantes empadronados, que llegaban a los 4,5 millones a finales de 2006

Menor número de personas por hogar: de 3,1 en 2000 se pasa a 2,8 en 2006

Mayor envejecimiento de la población: en 2005 el 9,6% de las mujeres y el 7,3% de los hombres tiene 65 años o más

Los consumidores eligen el formato comercial en función del tipo de compra que realizan

Para productos de alimentación la proximidad es el atributo más valorado

Crecen los formatos que compiten en proximidad (supermercados) y los que compiten en precios (descuentos)

El 86,2 % de los consumidores considera adecuados los horarios comerciales actuales


Evolución del comportamiento de compra de los Evolución del comportamiento de compra de los consumidores consumidores

La estructura del sector comercial La estructura del sector comercial


2006% VARIACIÓN SOBRE 2000

LOCALESCOMERCIO TOTAL 979.794 7,29

COMERCIO MINORISTA 639.984 3,67

EMPRESAS COMERCIO TOTAL 835.276 5,61

COMERCIO MINORISTA 539.636 1,98

VAB comercio sobre VAB total (2005) 10,75 %

Las empresas comerciales representan el 26,3% del total de las empresas

Los locales comerciales suponen el 27,8% del total de locales de la

economía española

Densidad comercial por CC.AA (establecimientos/1.000 Densidad comercial por CC.AA (establecimientos/1.000 habitantes)habitantes)


2000 2005 2006

Baleares 18,51 17,31 16,66

Galicia 14,99 15,38 15,39

Canarias 16,36 15,57 15,34

Extremadura 12,81 15,44 15,08

Andalucía 14,87 15,21 15,07

Comunidad Valenciana 15,99 14,90 14,69

TOTAL 15,24 14,60 14,31

Castilla-León 15,11 14,40 14,27

Cataluña 17,29 15,02 14,14

Castilla-La Mancha 15,18 14,36 14,07

País Vasco 14,55 13,75 14,01

Aragón 13,78 13,83 13,05

Madrid 13,16 12,70 12,57Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

El 2006 ha sido un año satisfactorio para el empleo en el comercio, que ha crecido en ocupados en el comercio minorista, en asalariados y, en menor medida, en autónomos

Las mujeres ya representan el 61,92% de los ocupados en el comercio minorista (en el conjunto de la economía el 40,54%)

Se han alcanzado los 41,54 ocupados en el comercio minorista por cada 1.000 habitantes (en 2000 eran 38,27)

2006% variación sobre 2005

Población activa en el comercio 3.149.780 2,84

Ocupados en el comercio 2.983.500 3,35

Ocupados en el comercio minorista 1.857.280 3,52

Asalariados en el comercio 2.153.400 4,19

Asalariados en el comercio minorista 1.233.280 3,76

Afiliados Seguridad Social comercio 3.380.500 2,90

Afiliados autónomos Seguridad Social 896.400 0,18

La distribución comercial en España en 2006La distribución comercial en España en 2006El empleo en el comercioEl empleo en el comercio

Ha sufrido un estancamiento que ha afectado también a los formatos de

distribución más modernos

Es inferior a la de la mayoría de los países de la Unión Europea, pero el menor nivel

salarial español hace que la relación entre valor añadido y costes de personal sea

más favorableAño 2004

Productividad por empleado (miles €)

Productividad /salario (%)

Francia 36,20 133,00

Alemania 27,40 130,90

Reino Unido 24,40 155,80

Italia 22,60 97,00

España 21,50 124,30

Grecia 19,10 127,40

Portugal 14,00 129,80

Fuente: Eurostat


La productividad en el sector comercialLa productividad en el sector comercial

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Rentabilidad

Margen bruto (%) 24,11 23,21 24,41 23,23 24,31 23,34

Margen neto (%) 4,0 3,8 4,2 3,9 4,7 4,6

Rotación de stocks (veces) 7,3 7,7 8,1 8,4 8,3 8,4

Productividad

Ventas deflactadas / empleado (miles €)

168,2 160,2 157,2 160,2 156,9 157,2

Fuente: Banco de España. Central de Balances Anual . Año 2005

Principales indicadores de las empresas Principales indicadores de las empresas

minoristasminoristas


Los aplazamientos de pago en el comercioLos aplazamientos de pago en el comercioLa distribución comercial en España en 2006La distribución comercial en España en 2006

Periodo medio de pago a proveedores CBBE

0

20

40

60

80

100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ejercicios

día

s

1. Energía2. Industria3. Servicios de mercado52. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor …

En el comercio al por menor el periodo medio de pago a

proveedores experimenta una tendencia a la baja más acusada que

en otros sectores tras la entrada en vigor de la Ley 3/2004 (de 75,3

días en 2004 a 72,1 en 2005)

Los aplazamientos de pago en el comercioLos aplazamientos de pago en el comercio

Evolución aplazamiento de pago a proveedoresMuestra común de empresas

N=81

84,3087,5389,3787,8185,63

89,7991,87

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Años

Día

s d

e a

pla

za

mie

nto

Todas Grandes (N=19) Medianas (n=17) Pequeñas (n=45)

En el año 2005, el impacto en la reducción del aplazamiento ha

sido más acusado en las empresas de mayor tamaño


Indicador de tendencia de márgenes comerciales en productos frescos de alimentación (Base: media 2004=100)

Total Productos

Carnes Pescados Frutas y Hortalizas

Índice de Margen total del canal

Media Anual 2006

99,01 99,55 96,47 102,05

Índice de Margen mayorista

Media Anual 2006

101,70 - 98,69 103,38

Índice de Margen minorista

Media Anual 2006

100,01 - 95,03 103,79

Fuente: MITyC, MAPyA y MERCASA

En 2006 hay tendencia a la estabilidad de los márgenes totales: el

incremento de los márgenes mayoristas compensa la reducción de los

márgenes minoristas


Análisis de los precios por formatosAnálisis de los precios por formatos

Abril-mayo 2007Alimentación

envasadaDroguería Carnes Pescados

Frutas y Verduras

Hipermercados 100 100 105 100 101

Grandes supermercados 101 102 106 105 111

Medianos supermercados 101 100 103 102 105

Pequeños supermercados 101 100 104 102 102

Comercio Especializado - 104 100 116 100

Mercados Municipales - - 101 112 107

Fuente: Informe sobre los niveles de precios de la distribución alimentaria y droguería.


LA CONCENTRACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Continúa el aumento en los niveles de concentración en el comercio minorista debido a la consolidación de las grandes cadenas

La cuota de mercado de los cuatro primeros grupos de la distribución alimentaria ha crecido del 48,6 por 100 en 2001 hasta el 53,8 por 100 en 2005

La tasa de concentración es mayor en los mercados territoriales a nivel de las comunidades autónomas que a nivel nacional

LAS MARCAS DEL DISTRIBUIDOR

Están experimentando gran auge, con una participación en el mercado de alimentos en 2006 del 26,2 por 100, ocupando España el cuarto puesto europeo

Sigue habiendo una fuerte competencia entre formatos, que hace que estén en proceso de reajuste muchos de ellos

El supermercado de tamaño grande es el formato con más crecimiento en 2006, como ha ocurrido en los últimos años

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO POR FORMATOS (%)

1995 2000 2006

Tradicional 12,2 7,4 4,4

Autoservicio 9,6 7,7 4,8

Supermercado pequeño 19,8 20,8 16,4

Supermercado mediano 14,8 19,6 20,8

Supermercado grande 10,8 15,5 31,2

Hipermercado 32,8 29,0 22,5Fuente: Nielsen


Análisis por formatos y subsectoresAnálisis por formatos y subsectores

CUOTA DE MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN COMPRADA POR LOS HOGARES (%)

Alimentación fresca Alimentación envasada

1995 2006 1995 2006

Tienda tradicional 48,7 38,4 24,1 10,3

Supermercado 26,4 38,9 44,0 57,8

Hipermercado 8,9 12,8 24,3 24,4

Resto 16,0 9,9 7,6 7,5

Fuente: MAPyA


Análisis por formatos y subsectoresAnálisis por formatos y subsectores

Los establecimientos tradicionales siguen manteniendo su atractivo

para la compra de productos en fresco, mientras que para la

alimentación seca los consumidores prefieren los supermercados


Nuevas aperturas de grandes superficies

Hipermercados Centros comerciales

Nº Sup. m2 Nº SBA. m2

1990 110 840.065 96 1.591.650

1995 223 1.725.255 199 3.873.967

2000 291 2.355.485 304 6.237.962

2001 301 2.449.790 324 6.882.174

2002 315 2.550.630 350 7.702.875

2003 332 2.693.242 386 8.731.958

2004 340 2.767.407 413 9.599.117

2005 352 2.852.407 44010.385.235

2006 359 2.887.992 46311.254.710 En el año 2006 continúa el crecimiento de las empresas de distribución

El formato de supermercado es el que ha tenido un mayor crecimiento: en 2006

se han abierto 202 supermercados grandes, 68 medianos y 230 autoservicios

La distribución textilLa distribución textil


La facturación del sector de distribución de textil-confección ha registrado un

aumento del 41,8 por 100 en el periodo 1996-2006.

Evolución creciente de la cuota de mercado en las cadenas especializadas y

factory-outlet, decreciente en tiendas multimarca y estable en hipermercados

y grandes almacenes.

EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO EN EL COMERCIO TEXTIL (%)

1985 1995 2001 2004 2005 2006

Tiendas multimarca 66,1 56,6 39,8 36,0 34,0 32,0Grandes Almacenes 15,4 13,7 16,1 16,0 15,0 15,0

Cadenas especializadas 7,8 10,2 20,8 23,0 24,0 27,0

Hiper/Supermercados 6,3 8,3 15,5 19,0 20,0 20,0

Factory/Outlet - - 0,9 4,0 5,0 6,0Fuente: Acotex /Grupo UDN

Grandes superficies especializadas no Grandes superficies especializadas no alimentariasalimentarias

En España, la superficie de venta de grandes equipamientos no alimentarios en parques y centros comerciales alcanza los 1,6 millones de m2, y ha crecido el 43 por 100 desde 2004

Las comunidades autónomas con densidades de superficies especializadas superiores a la media son Andalucía, Asturias, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y el País Vasco

El mercado español ofrece aún muchas oportunidades para las empresas que se dedican a actividades comerciales enfocadas al tiempo libre y al ocio, como son el deporte, el bricolaje, la jardinería o los muebles y la decoración

Cuentan con algunas ventajas que les están permitiendo crecer rápidamente y convertirse en rivales importantes en algunos sectores


La comercialización de juguetesLa comercialización de juguetes

El consumo de juguetes en España ha pasado de 844,5 millones de euros en 2001 a 1.100,5 millones de euros en 2005, lo que supone un crecimiento medio anual del 6 por 100

En la actualidad casi el 90 por 100 de la venta de juguetes se ha concentrado en cuatro tipos de canales:

las grandes superficies (40 por 100 de las ventas) Los grandes almacenes (10 por 100 de las ventas) Las asociaciones de minoristas (30 por 100 de las ventas) Las superficies especializadas (9 por 100 de las ventas)


La distribución comercial en el marco La distribución comercial en el marco europeoeuropeo


Año 2004 ESPAÑA UE (25)

Densidad comercial (empresas/mil habitantes)

13 8

Tamaño (empleados/empresa) 3,2 4,6

Productividad (VAB/empleado) (miles de euros)

21,5 18,6

Fuente: Eurostat

La distribución española arroja indicadores específicos propios de

nuestro nivel poblacional y del desarrollo del sector: mayor número de

empresas, menor tamaño, menos ventas y menor productividad


La internacionalización de la distribución alimentaria española

Las empresas de distribución alimentaria españolas no han iniciado aún una internacionalización relevante, a pesar de que su potencial en este sentido es grande.

Por formatos, los hipermercados, los cash&carry y las tiendas de descuento son los más idóneos para implantarse en el exterior.

Los países más atractivos para las empresas españolas son Italia, Portugal, Rusia, Francia, Turquía y Marruecos, si se tiene en cuenta el factor de la proximidad

Comisiones bancarias por el uso de tarjetasComisiones bancarias por el uso de tarjetasTasas mediasTasas medias

Evolución tasas medias %

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

T.D. 1,59 1,59 1,59 1,52 1,13 1,07

T.I.Intra 1,54 1,44 1,38 1,32 0,86 0,82

2002 2003 2004 2005 2006 1T 2007



Evolución Tasas Intercambio ponderadas %

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

2002 2003 2004 2005 2006 1T 2007 2008 2009

Histórico Sin Acuerdo Con Acuerdo

Comisiones bancarias por el uso de tarjetasComisiones bancarias por el uso de tarjetasValoración efecto del Acuerdo de 02-12-Valoración efecto del Acuerdo de 02-12-

0505


2006 (Ref. TD 2005 = 1,52%)

2007 (Ref. TD 2005 = 1,52%) 2007 (Ref. TD mismo Tr. Año ant.)

Tran. Mi € T.D. % Ahorro Mi €1º Trim 17.592 1,34 31,672º Trim 19.140 1,19 63,163º Trim 20.668 1,12 82,704º Trim 21.715 1,09 93,37TOTAL 270,90

Tran. Mi € T.D. % Ahorro Mi €1º Trim 19.774 1,07 88,98

Ahorro Mi €53,39

Comisiones bancarias por el uso de Comisiones bancarias por el uso de

tarjetastarjetasAhorro de comisiones

Plan de mejora de la calidad en el comercio (2005-Plan de mejora de la calidad en el comercio (2005-2008)2008)

Dotación para 2006: 10,5 millones de euros Con esta cantidad se financian proyectos por valor de 83,1

millones de euros (cada euro del Plan financia 7,91 euros) El total de proyectos financiados es 1.006, con un importe medio

por proyecto de 82.619 euros Actuaciones dirigidas a:

1. Mejorar la eficiencia y competitividad de las pequeñas y medianas empresas (fomento de la cooperación empresarial, nuevas tecnologías)

2. Desarrollar sostenible y equilibradamente la estructura urbana de nuestras ciudades (mercados municipales, centros comerciales abiertos, calles peatonales)

3. Impulsar la implantación de normas de calidad en el pequeño comercio


Líneas de apoyo al comercioLíneas de apoyo al comercio

Desarrollo del Plan de actuación en comercio Desarrollo del Plan de actuación en comercio interior en 2006interior en 2006

(Acuerdo Consejo de Ministros 25-02-2005)(Acuerdo Consejo de Ministros 25-02-2005)

Durante 2006 se ha realizado una serie de acciones centradas en los siguientes ámbitos:

Medidas de transparencia en el mercado. Medidas de incremento de la competencia. Medidas de incremento de la eficiencia


Directiva 2006/123/CE de servicios en el mercado interior

Objetivos Facilitar el establecimiento de las empresas europeas en otros

Estados miembros Eliminar las barreras que dificultan la libre circulación de

servicios impulsando el comercio transfronterizo entre los países de la UE

Ámbito de aplicación Los servicios prestados a cambio de una remuneración

económica por empresarios establecidos en un estado miembro Periodo de transposición

Antes de 2009 Va a afectar a las licencias de implantación de

grandes superficies Permite la existencia de autorizaciones por razones de

urbanismo comercial y medio ambiente, sometidas a los requisitos de no discriminación y proporcionalidad


Normativa europeaNormativa europea

Normativa autonómicaNormativa autonómica


Domingos y festivos de apertura autorizada para 2007

CCAA con más de ocho domingos y festivos

Madrid (20), Murcia (10), Canarias (9) y Navarra (9)

CCAA con sólo ocho domingos y festivos

Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Melilla, Principado de Asturias, País Vasco y La Rioja

Mientras que 3 CCAA tenían moratorias de licencias de nuevos establecimientos en 2005, al finalizar 2006 quedaba sólo Baleares, que tiene prevista su eliminación

presentación del informe la distribución comercial en españa en 2006 madrid, 6 de julio de 2007

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