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PRESENTACION DEL PRESIDENTE EJECUTIVO EN LA 5a CUMBRE ANUAL DE INVERSIONISTAS

José Pablo Arellano M.6 de Mayo de 2010

Resultados Recientes y Avances

Copyright © 2010 CODELCO

Codelco: Resultados 1990 – 2009Cifras en moneda de cada año

9 00010.000

Millones de US$, moneda de cada año

ExcedentesProducción

2 000Miles de tmf

3 0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

8001.0001.2001.4001.6001.8002.000

01.0002.0003.000

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

Tasa de Frecuencia Dotación Propia y de Terceros

0200400600

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

10121416

Total Costos y Gastos Tasa de Frecuencia Dotación Propia y de Terceros(Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas)

120140160180200

c/lb

02468

10

020406080

100120

01990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

01990 1993 1996 1999 2002 2005 2008


Inversiones: 1976 – 2010

Millones de US$

2.250

2.500

1 500

1.750

2.000

2.250

1.000

1.250

1.500

250

500

750

01976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010*

Nota: 1976-2009: Proyectos, Desarrollo de Mina y Aportes a Sociedades, moneda de cada año.y , y p ,*: Proyección.


Codelco: Líder Mundial en Reservas de Cobre

4%1%Canadá

Polonia

Rusia

Kazajstán

6%

5%

7%5%

3%

México

Estados Unidos

j

China

6%12% 3%

Perú

Indonesia

Zambia

20%10% 4%

CODELCO

Otros Chile

Australia

13%

Nota: Otros países: 13%.Fuente: U.S. Geological Survey, Enero 2010.


Reservas de Cobre por CompañíaCobre Contenido en Reservas Probadas y Probables al 31 de Diciembre de 2008*

Cobre Contenido en ReservasMineral y Ley de Cobre Contenido

L d C b [%]

0,80%

1,00%Cobre Contenido

[Mill. Toneladas]

Codelco 53

Ley de Cobre [%]

BHP Billiton

Codelco

Rio TintoXstrata

Vale

0,40%

0,60%Southern Copper 51

FCX 48

BHP Billiton 36

Rio Tinto 22

Anglo American

Antofagasta PLC

Xstrata

FCX

0 00%

0,20%

Anglo American 21

Vale 18

Xstrata 17

Antofagasta PLC 14

Southern Copper

0,00%0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

g

*: BHP Billiton, Reporte Anual, Junio 2009.

Mineral [Mill. Toneladas]

, p ,Fuente: Reportes anuales de compañías.


Proyectos de Corto Plazo y Estructurales

PDA Fase I MMH NuevoPDA Fase IInv: MU$ 1.080Prod: 70 ktf /año

3° Trim2010 2016

MMHInv.: MU$ 1.605

Prod: 170 ktf /año*

Nuevo Nivel Mina

Inv: MU$ 1.615Prod: 430 ktf /año

20182°Trim2010

S lf

2010 2016

2013

Pilar Norte PDA Fase II

2017

2018

Ch iSulfuros RT

Inv: MU$ 370Prod: 160 ktf /año

Pilar NorteInv: MU$ 140

Prod: 60 ktf /año

PDA Fase IIInv: MU$ 4.808

Prod: 390 ktf /año

Chuqui Subterránea

Inv: MU$ 1.882Prod: 340 ktf /año

Nota: Actualizado a Abril de 2010.*: Inversiones en preproducción.

En construcción. En Estudio de Factibilidad.


Posición Relativa en Indicadores Financieros Claves

4,0Deuda / EBITDAVeces

3,0

Rio Tinto

2,0Anglo

1,0 CODELCOFreeport

0,02004 2005 2006 2007 2008 2009

BHP


Posición Relativa en Indicadores Financieros Claves

250EBITDA / Intereses NetosVeces

200Rio Tinto

100

150Anglo

50

100

BHP

02004 2005 2006 2007 2008 2009

FreeportCODELCO


Clasificación de Riesgo en Moneda Extranjera

STANDARD & POORS2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010

Codelco A- A- A A A A A

BHP Billiton A- A A+ A+ A+ A+ A+

Phelps Dodge* BBB BBB- BBB- BB

Freeport B- B BB- BB BBB- BBB- BBB-

Rio Tinto AA- A+ A+ A+ BBB BBB+ BBB+

Anglo American A- A- A A- BBB BBB

MOODY’S2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010

Codelco Baa1 A2 A2 Aa3 Aa3 A1 A1

BHP Billiton A3 A2 A1 A1 A1 A1

Phelps Dodge* Baa3 Baa3 Baa2

Freeport B3 B1 Ba3 Ba1 Ba1 Ba1

Rio Tinto Aa3 Aa3 Aa3 Baa1 Baa1 Baa1

Anglo American A3 A3 A2 A3 Baa1 Baa1

*: Phelps Dodge fue adquirida por Freeport en Marzo de 2007.Copyright © 2010 CODELCO

Minería, Cobre y Desarrollo del País:Una Oportunidad


Recuperación del Precio del Cobre

700

800

360

420c/lb

Precio del Cobre

Stocks en Bolsas, miles de tmf

600

700

300

360

400

500

180

240

200

300

60

120

Stocks en Bolsas

100Ene-

06Abr-06

Jul-06

Sep-06

Dic-06

Mar-07

Jun-07

Sep-07

Dic-07

Mar-08

Jun-08

Sep-08

Dic-08

Mar-09

Jun-09

Sep-09

Dic-09

Mar-10

0

Nota: Bolsas de Metales de Londres, COMEX y Shanghai., y gCifras al 28 de Abril de 2010.


PIB y Consumo de Cobre Per Capita1980-2009*

20

25 Kg de Cobre / Persona

15

20

10

5

Se espera que el PIB de China alcance los US$ 12.000 per Capita el año 2015.

PIB C it (PPP)0

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

EE.UU. Japón Corea del Sur Alemania Rusia China

PIB per Capita (PPP)

*: EE.UU.: 1980 – 2004. Fuente: FMI y Codelco.


Crecimiento del PIB de Chile y Precio del Cobre1960 – 2009*

20%23%25%

350

400c/lb, 2009Crecimiento del PIB, %

Precio

8%10%13%15%18%

300

350Precio

-3%0%3%5%8%

960

962

964

966

968

970

972

974

976

978

980

982

984

986

988

990

992

994

996

998

000

002

004

006

008

200

250

15%-13%-10%

-8%-5% 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20

100

150

-25%-23%-20%-18%-15%

0

50

25% 0Datos de PIB: 1960-2009, Banco Central.


Participación de Chile en la Producción Mundial de CobreMiles de tmf

000

6.000

2 000

2.400Chile Otros Países

Chile

4.000

5.000

1.600

2.000

Estados Unidos

3.000 1.200

1.000

2.000

400

800

PerúChina

0

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 20080

Participación de la Minería en las Inversiones en ChileCifras como Porcentaje de la Formación Bruta de Capital Fijo (No Residencial)

30%

20%

25%

10%

15%

5%

10%

0%1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Codelco Total Inversión en MineríaCodelco Total Inversión en Minería


Nota: Moneda de cada año (US$). Codelco corresponde a Proyectos, Desarrollo de Mina y Aportes a Sociedades. Total de Inversión en Minería = Inversión Codelco más Inversión Extranjera Materializada en Minería DL 600.Fuente: Banco Central, Comité de Inversiones Extranjeras, Cochilco y Codelco.

Del Enclave al Cluster Minero Número de Empresas Mineras y Contratistas

3 000

3.250

2.250

2.500

2.750

3.000

1 250

1.500

1.750

2.000

Contratistas

500

750

1.000

1.250 Contratistas

M d t0

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mandantes

Fuente: Sernageomin.


Exportación de Servicios de IngenieríaMillones de US$, moneda de cada año

250

150

200

50

100

0

50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

*: 2009, estimado.

El 95% de las exportaciones van dirigidas al sector minería.

Fuente: AIC.


Exportaciones de Proveedores MinerosMillones de US$ FOB, moneda de cada año

2006 2007 2008 2009

Chile 183 149 234 173

Exportaciones de Proveedores Mineros

Chile 183 149 234 173

Canadá 3.983 4.032 4.081 2.681

EE.UU. 13.288 15.814 18.128 12.701

2006 2007 2008

Exportaciones de Proveedores Mineros como Proporción de las Exportaciones de la Minería Metálica y No Metálica* (%)

Chile 0,5 0,3 0,5

Canadá 6,6 5,6 5,1

*: No incluye minerales combustibles (petróleo, carbón y gas).**: Las cifras corresponden al valor de la producción de la minería metálica y no metálica.

C C SGS

EE.UU.** 19,9 22,7 25,5

Fuente: Exportaciones y producción minera: Cochilco, NRCAN y USGS. Exportaciones de proveedores mineros:Servicio Nacional de Aduanas, Industry Canada (www.ic.gc.ca) y United States International Trade Commission.


La Gestión del Conocimiento y la Tecnología Son Cada Vez Más Relevantes

Esfuerzo FísicoTecnologíaConocimiento

Esfuerzo FísicoTecnologíaConocimiento

MañanaAyer Hoy MañanaAyer Hoy MañanaAyer Hoy MañanaAyer Hoy

Debemos trabajar hoy, en los procesos del mañana, desarrollando las tecnologías y las personas que las aplicarán.

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José Pablo Arellano M.6 de Mayo de 2010

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