presentación del viceministro guillén sobre créditos de vivienda y productivos
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3
Evolución del Crédito Destinado a Vivienda de Interés
Social Monto (MM USD) – Sistema Financiero
Julio – Noviembre 2014
137165
192224
254,01
91
97
104
110
115,18
228
262
296
334
369
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
50
100
150
200
250
300
350
400
01/07/2014 01/08/2014 01/09/2014 01/10/2014 01/11/2014
Nuevas Renegociadas
Información reportada por ASFI
4
Evolución del Crédito Destinado a Vivienda de Interés
Social Numero de Operaciones – Sistema Financiero
Julio – Noviembre 2014
Información reportada por ASFI
38724637
53436254
6.999
2640
2827
3050
3205
3.390
6512
7464
8393
9459
10389
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
01/07/2014 01/08/2014 01/09/2014 01/10/2014 01/11/2014
Nuevas Renegociadas
Crédito de VIS – Participación por valor de la vivienda
créditos nuevos y renegociados
Al 30 de noviembre de 2014 las entidades que conforman ASOBAN han
desembolsado y renegociado cerca de 310 millones de USD créditos de
vivienda de interés social correspondientes a 8.073 operaciones de
acuerdo al valor comercial de la vivienda, dichas cifras se distribuyen de la
siguiente manera:
Monto Numero de Operaciones
6
Igual o menor a UFV 255.000 - (Aprox. USD 73.000)
De UFV 255.001 a UFV 380.000 - (Aprox. USD 109.000)
De UFV 380.001 a UFV 460.000 - (Aprox. USD 132.000)
MENORES A
255,000 UFV; 57,0%
DE 255,001 A
380,000; 33,0%
DE 380,001 A
460,000; 10,0%
MENORES A 255,000 UFV;
44,1%
DE 255,001 A 380,000; 41,6%
DE 380,001 A
460,000; 14,3%
Crédito de VIS– Participación por valor de la vivienda
créditos nuevos
Al 30 de noviembre de 2014 las entidades que conforman ASOBAN han
desembolsado cerca de 220 millones de USD destinados a financiar
vivienda de interés social correspondientes a 5.711 operaciones de
acuerdo al valor comercial de la vivienda, dichas cifras se distribuyen de la
siguiente manera:
Monto Numero de Operaciones
7
MENORES A 255,000 UFV
56,5%
DE 255,001 A 380,000
33,0%
DE 380,001 A 460,00010,6%
MENORES A 255,000 UFV
42,6%
DE 255,001 A 380,000
42,3%
DE 380,001 A 460,000
15,1%
Igual o menor a UFV 255.000 - (Aprox. USD 73.000)
De UFV 255.001 a UFV 380.000 - (Aprox. USD 109.000)
De UFV 380.001 a UFV 460.000 - (Aprox. USD 132.000)
8
Los 220 millones de dólares desembolsados por ASOBAN fueron utilizados
para los siguientes fines:
Crédito de VIS– Monto de la cartera por objeto del
crédito
Adquisición de
departamento20%
Adquisicion de Casa49%
Refaccion, remodelación,
mejoramiento o ampliación de VIS
10%
Compra de terreno3%
Construcción 18%
9
Las 5.711 operaciones registradas al 30 de noviembre se destinaron a los
siguientes fines:
Crédito de VIS - Operaciones por objeto del
crédito
Adquisición de departamento
15%
Adquisicion de
Casa37%
Refaccion,
remodelación, mejoramiento o
ampliación de VIS15%
Compra de terreno
5%
Construcción 28%
Vivienda de Interés Social – objeto del crédito
para operaciones menores a 255.000 UFV
Con relación al destino de las operaciones de crédito de Vivienda de
Interés Social menores a UFV 255.000 (Aprox. USD 73.000) se aprecia lo
siguiente:
Monto Numero de Operaciones
10
Adquisición de departamento
20%
Adquisicion de Casa44%
Refaccion, remodelación
y otros10%
Compra de terreno
7%
Construcción 19%
Adquisición de departamento
14%
Adquisicion de Casa34%Refaccion,
remodelación y otros
15%
Compra de terreno
8%
Construcción 29%
Crédito de VIS– objeto del crédito para
operaciones menores a 380.000 UFV
Con relación al destino de las operaciones de crédito de Vivienda de
Interés Social entre UFV 255.001 a 380.000 (Aprox. USD 109.000) se
aprecia lo siguiente:
Monto Numero de Operaciones
11
Adquisición de departamento
23%
Adquisicion de Casa52%
Refaccion, remodelación
y otros10%
Construcción 15%
Adquisición de departamento
18%
Adquisicion de Casa43%
Refaccion, remodelación
y otros15%
Construcción 24%
Crédito de VIS– objeto del crédito para operaciones
menores a 460.000 UFV
Con relación al destino de las operaciones de crédito de Vivienda de
Interés Social entre UFV 380.001 a 460.000 (Aprox. USD 132.000) se
aprecia lo siguiente:
Monto Numero de Operaciones
12
Adquisición de departamento
12%
Adquisicion de Casa54%
Refaccion, remodelación
y otros12%
Construcción 21%
Adquisición de departamento
8%
Adquisicion de Casa39%
Refaccion, remodelación
y otros20%
Compra de terreno
1%
Construcción 32%
Crédito de VIS– Créditos Renegociados
Al 30 de noviembre de 2014 las entidades que conforman ASOBAN han
renegociado cerca de 2.362 operaciones de crédito hipotecario de vivienda
que cumplían con las condiciones de vivienda de interés social lo que
equivalente 89,5 millones de dólares. De acuerdo al valor comercial de la
vivienda, dichas cifras se distribuyen de la siguiente manera:
Monto Numero de Operaciones
13
MENORES A 255,000 UFV;
58,3%
DE 255,001 A
380,000; 33,0%
DE 380,001 A
460,000; 8,7%
MENORES A
255,000 UFV; 48,0%
DE 255,001 A 380,000; 39,8%
DE 380,001 A 460,000; 12,2%
Igual o menor a UFV 255.000 - (Aprox. USD 73.000)
De UFV 255.001 a UFV 380.000 - (Aprox. USD 109.000)
De UFV 380.001 a UFV 460.000 - (Aprox. USD 132.000)
15
Evolución y Variación de la Cartera Destinada a Empresas por Sectores
Económicos
Sistema Financiero (MM USD)
dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 nov-14
comercio 34% 30% 19% 26% 29% 28% 17% 9%
servicios 8% 18% 12% 10% 22% 19% 23% 5%
productivo 14% 14% 11% 13% 28% 19% 15% 21%
563 755 983 1.169 1.472 1.904
2.435 2.857 3.118
750 812
959 1.077
1.188
1.445
1.720
2.109 2.224
1.164 1.327
1.512 1.676
1.890
2.428
2.883
3.308
3.991
2.478 2.894
3.454 3.923
4.550
5.777
7.038
8.273
9.333
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 nov-14
comercio servicios productivo 2.478
Crecimientos Registrados
16
1.115 852 916
1.165 1.099 1.043
1.476 1.345
1.170
286 792 643 337
1.013
759
355
1.104
766 372
1.240
822
482
1.414
961 610
1.663
846
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Empresarial Microcredito Pyme Empresarial Microcredito Pyme Empresarial Microcredito Pyme
Productivo Servicios Comercio
2012 20142013
Cartera a Empresas por Tipo de Crédito y Sector Económico
Sistema Financiero (Noviembre)
MM USD
17
Evolución de la Cartera Destinada al Sector Productivo
Sistema Financiero
MM USD
1.1641.327
1.5121.676
1.890
2.428
2.883
3308
3.991
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 nov-14
dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 nov-14
14% 14% 11% 13% 28% 19% 15% 21%
Crecimiento Registrado
Evolución del Crédito Productivo por Tamaño de empresa
(2011-2014)
18
443 491 581 621 625 668 709
269 306
335 369 418 462 460
1.097 1.167
1.115 1.217 1.165
1.357 1.476
620
715 852
977 1.099
1.192
1.345
2.428
2.680
2.883
3.1833.307
3.679
3.991
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
31/12/2011 30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2014 30/11/2014
Mediana Pequeña Grande micro
31/12/2011 30/12/2012 31/12/2013 31/11/2014
Mediana 18,2% 20,1% 18,9% 17,8%
Pequeña 11,1% 11,6% 12,6% 11,5%
Grande 45,2% 38,7% 35,2% 37,0%
micro 25,5% 29,6% 33,2% 33,7%
Comparación de la participación del tamaño de empresa 2011-2014
19
Crédito Productivo Comportamiento inter anual por Tipo del Crédito
(en MM USD)
Tipo de Crédito 31/11/2013 31/11/2014
Empresarial 0,3% 27%
Microcredito 32% 23%
Pyme 15% 15%
Crecimiento Registrado
1.156 1.160
1476
830
1.094
1345
885
1.021
1170
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
30/11/2012 30/11/2013 30/11/2014
Empresarial Microcredito Pyme
20
Cartera Productiva por Destino del Crédito – Sistema
En porcentaje
18,39% 19,98% 20,41% 22,7%
49,92% 49,88% 49,63%50,6%
26,58% 25,57% 25,24%22,7%
5,11% 4,57% 4,73% 4,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
31/12/2012 30/11/2013 31/12/2013 31/11/2014
AGRICULTURA Y GANADERIA INDUSTRIA MANUFACTURERA CONSTRUCCION OTROS PRODUCTIVOS
21
Cartera Productiva por Subsistema y Destino del Crédito
En porcentaje (Noviembre)
22,03%28,99%
33,77%
1,33%
53,77%
26,74%
27,40%
11,15%
20,15%
40,77%34,78%
85,79%
4,05% 3,50% 4,05% 1,73%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
BANCOS BANCOS PYME COOPERATIVAS DE AHORRO YCREDITO
MUTUALES DE AHORRO YPRESTAMO
AGRICULTURA Y GANADERIA INDUSTRIA MANUFACTURERA CONSTRUCCION OTROS PRODUCTIVOS
22
412
685 598
447
909
700 669
1.141
823
704 167 318 719
190
343
807
203
346
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Empresarial Microcredito Pyme Empresarial Microcredito Pyme Empresarial Microcredito Pyme
CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN
2012 2013 2014
Cartera Destinada al Sector Productivo por Tipo de Crédito y Objeto
Sistema Financiero (Noviembre)
MM USD
23
Evolución del índice de Pesadez de la Cartera Productiva
Sistema (En porcentaje)
3,0%
2,2%
1,7%1,8%
1,65%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
Dic-10 Dic-11 Dic-12 dic.-13 nov.-14
Indice de Pesadez
24
Cartera Productiva por departamento en Monto
Sistema (En porcentaje) Noviembre
SANTA CRUZ46%
LA PAZ24%
COCHABAMBA18%
TARIJA4%
CHUQUISACA3%
BENI2%
POTOSI1%
ORURO1%
PANDO1%
Otros3%
25
Cartera Productiva por departamento en Numero de Operaciones
Sistema (En porcentaje) Noviembre
LA PAZ41%
COCHABAMBA21%
SANTA CRUZ20%
TARIJA5%
CHUQUISACA5%
POTOSI3%
ORURO2%
BENI2%
PANDO1%Otros
5%