1.Oportunidades en el Mercado Global de Offshoring de Servicios Fabrizio Opertti Especialista Senior en Comercio e Inversiones [email_address]

2. Contenido

Definicin y Caractersticas

Estructura organizativa y geogrficadel offshoring

Procesos y/o funciones sujetos de offshoring

Offshoring en America Latina

Perspectivas y oportunidades para Argentina

OFFSHORING EL BID

Qu hacemos ?

Cmo lo hacemos ?

3. Banco Interamericano de DesarrolloBID 4. Sector de Comercio e Integracin del BID Nuestro objetivo es apoyar a los pases miembros enNuestros proyectos incluyen actividades financieras y no financieras Canalizamos los recursos de donantes que quieren apoyar el comercio y la integracin en la regin El aprovechamiento de oportunidades comerciales Los desafos que plantea la globalizacin En el desarrollo eimplementacin de tratados comercialesy de integraciones regionalesContribuimos en temas de comercio e integracin comercial Financiamos proyectos de reas especficas mediante prstamos y cooperaciones tcnicas Evaluamos el resultado de los proyectos y su impacto en las economas Organizamos seminarios tcnicos y foros internacionales de negocios

Promocin de exportaciones

Atraccin de inversiones

Esquemas de co-financiamiento para la prestacin de SDE a PYMES exportadores

Negociacin e Implementacin de Acuerdos

Aduanas y Logstica Comercial

Temas 5. Somos socios estratgicos enla implementacin de proyectos en el rea de comercio e inversiones Transferencia de buenas prcticas a nivel regional y mundial Amplia experiencia en el diseo e implementacin de programas, as como acceso a "expertise" y "benchmarks internacionales Apoyo tcnico integral desde la conceptualizacin hasta la ejecucin y evaluacin del proyecto, con un nico equipo del BID responsable por el resultado de la operacin Capacidad analtica y acceso a bases de datos y servicios de investigacin del BID en materia de Integracin y Comercio. Acceso a esquemas flexibles de operacin que facilitan la remuneracin variable de personal en funcin de resultados y la contratacin eficiente de expertos especializados para los diferentes componentes de proyecto. 6. OFFSHORING: Una ventana de oportunidad para Amrica Latina 7. Qu es Offshoring ? El Offshoring es un modelo de negocio en el que una empresa decide trasladar un proceso y/o funcin interno hacia el exterior,mediante el traspaso del proceso y/o funcin a una subsidiaria en el extranjero o mediante la subcontratacin de un tercero en el extranjero Caractersticas Internacionalizacin:necesariamente la ejecucin del proceso y/o funcin se desplaza de la casa matriz hacia un pas extranjero. El offshoring esbidimensional , es tanto un fenmeno deIED(Intra-firma) como decomercio internacional(subcontratacin-outsourcing).Su propsito esreducir costos ,liberar recursos , incrementar laeficiencia operativay aumentar elritmo de innovacinempresarial,tomando provecho de los diferencialeslaborales, tributarios y tecnolgicos de los pases. 8.

Offshoring Cautivo - Intra-firma Establecimiento de centros cautivos de propiedad de la casa matriz en territorio extranjero.

Offshore OutsourcingSubcontratacin del servicio con un tercero ubicado en el extranjero.

BOT (build-operate-transfer )Contrato de offshore outsourcing que incluye en sus clusulas una opcin de compra (call) o de venta (put) de la operacin subcontratada.

La estructura organizativa del Offshoring ofrece diversas alternativas segn las necesidades de cada empresa 9. El Offshoring puede clasificarse de acuerdo a la proximidad geogrfica entre el cliente y el prestador del servicio FARSHORING (offshoring tradicional ) hace referencia al establecimiento de actividades de bajo costo enzonas geogrficas distantes VENTAJS

Menor diferencia horaria facilita la supervisin por parte decasa matriz

Menor distancia geogrfica reduce los costos derivados del manejo de operaciones a distancia

Afinidad cultural, econmica, poltica, etc.

EJEMPLOS La ubicacin geogrfica de un proyecto de Offshoring tiene implicancias importantes

Menores costos laborales

Escalas de operacinsuperiores

VENTAJAS EJEMPLOS India Rusia Filipinas Amrica Latina NEARSHORING eselestablecimientodeactividades offshoreen pases geogrficamente cercanos y/o dentro de la misma zona horaria. 10. Qu procesos y/o funciones son sujetos de Offshoring?: Offshoring enTecnologasde laInformacin-Information Technology Offshoring( ITO) Offshoring enProcesos Empresariales-Business Process Offshoring(BPO) Offshoring enProcesosdelConocimiento- Knowledge Process Offshoring (KPO) ElITOconsiste en la internacionalizacin de funciones asociadas a las tecnologas de la informacin, tanto en infraestructura como en aplicaciones.ElBPOconsiste en la internacionalizacin de procesos administrativos de back office y front office de las empresas, incluyendo su soporte IT.ElKPOes eloffshoringde procesos de alto valor agregado en temas investigacin, anlisis, desarrollo, ingeniera y diseo. 11. La variedad de actividades que se desarrollan en cada sector es una oportunidad para que cada pas encuentre su nicho de negocio ITO KPO BPO

Centros de contacto

(50%)

Procesamiento de ordenes

Telemarketing

Televentas

Contabilidad, finanzas y servicios de pago

(46%)

Recursos humanos

(2%)

Administracin de nomina

Administracin info. empleados

Compras y logstica

(2%)

Manejo de inventarios

Manejo ordenes de compra

Aplicaciones

(86%)

Soporte tcnico remoto vahelp desk

Desarrollos Web

Pruebas de volumen y carga

Monitoreo de desempeo

Documentacin

Parches y pruebas de usuarios

Infraestructura y Sistemas

(14%)

Manejo ciclo de vida de computadores, aparatos mviles, impresoras, etc.

Captura y procesamiento de datos

Servicios financieros

(65%)

Investigacin y Anlisis de Mercados

(23%)

Servicios Legales

(6%)

Diseo y Servicios de Ingeniera

(3%)

Investigacin farmacutica

(3%)

12. Aunque la mayor parte del mercado de Offshoring est constituida por actividades ITO, la tendencia sugiere que BPO y KPO registrarn mayores crecimientos en los prximos aos Fuente: Everest Researh Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic Review 2007 13. Determinantes en la localizacin de inversinEl capital humano es uno de los activos ms importantes en una operacin de Offshoring Factores determinantes Costos (40%) Habilidades (30%)Clima de negocios (30%) Costos de compensacin (80%) Costos de Infraestructura (10%) Costos derivados de impuestos y regulaciones gubernamentales (10%) Experiencia en ITy BPO (40%) Mano de obra disponible (20%) Niveles altos de educacin (10%) Habilidades lingsticas (20%) Infraestructura disponible en el pas (20%) Polticas de promocin y ambiente general del pas (60%) Adaptabilidad cultural (10%)Seguridad y proteccin de Prop. Intelectual (10%) Fuente: AT Kearney, 2009 14. Las perspectivas en el crecimiento de los segmentos de offshoring para el ao 2010 son muy alentadoras IT Services Incluye el desarrollo de aplicaciones y gestin, despliegue y soporte de software, pruebas, desarrollo de productos, red de consultora y de integracin, apoyo, formacin y educacin en IT KPO Aplicacin de los conocimientos especializados en el dominio debases de datos de alto nivel, las capacidades analticas y la experiencia empresarial BPO BPO ofrece la interaccin con los clientes y servicios de apoyo a BFSI, salud, entretenimiento y medios publicitarios, lneas areas, la construccin y el sector de servicios pblicos Servicios de IngenieraOffshoring de servicios como el diseo, pruebas y anlisis en mltiples industrias, incluyendo automviles, espacio areo, alta tecnologa, equipo industrial, ingeniera de la construccin etc.$57billones (TACC -26%) $17billones (TACC 46%) $40 billones (TACC -26%)$35billones (TACC 20%) 15. Latinoamrica tiene un alto potencial para competir en la atraccin de actividades de OffshoringVs. Debilidades Falta de dominio del inglsFalta de info. sobre proveedores locales de BPO y ITO Costos Laborales altos Estabilidad jurdica, poltica y econmica heterognea en la regin Marco regulatorio y de inversin poco desarrollado Falta de proteccin a Prop. Intelectual Falta de desarrollo de estrategias para atraccin de inversiones Fortalezas Conocimientos empresariales Cercana Infraestructura Ambiente de negocios Oferta de proveedores altamente calificados Acuerdosde comercio preferenciales Disponibilidad de mano de obra calificada Capacidad para atender el mercado hispano de USA, Canad y Europa 16. Argentina : fortalezas, oportunidades, debilidadesy amenazasFortalezasOportunidades Debilidades Amenazas

El creciente desarrollo en la prestacin de servicios BPO

Habilidades multilinges

Capacidad para atender diferentes mercados

Afinidad cultural con Europa y USA

Nmero sustancial de ciudades con gran potencial para las actividades de offshoring por contar con mano de obra calificada y buen nivel de costos

Mltiples agencias e instituciones encargadas de promover y facilitar la exportacin de servicios

Misma zona horaria que USA y diferencia marginal con Europa

Falta de coordinacin en la promocin de actividades de offshoring

Limitada participacin del sector privado en el desarrollo de estrategias de promocin de offshoring

Falta de mano de obra lista para trabajar en mltiples industrias

Incentivos limitados al offshoring

Atraer el inters de clientes estadounidense que buscan localizar susactividades de offshoring cerca de la casa matriz

Atender a la creciente poblacin hispana del continente

La creciente confianza de las empresas europeas en las actividades offshoring

Falta de competencia para High-end Business Services en la industria farmacutica, del entretenimiento y en salud

Promocin a nivel nacional y sub-nacional

Competidores en la regin y en Europa del Este

Dispersin institucional de esfuerzos de promocin y falta de focalizacin en segmentos especficos podran reducir el impacto de los recursos con que dispone el pas para implementar polticas de promocin

Desvanecimiento de la ventaja competitiva a raz de la devaluacin del peso

17. El nivel de exportaciones de Argentina ha venido aumentando considerablemente en los ltimos aos y se espera que la tendencia contine en este mismo sentidoFuente: ProsperAr IT Services Export Markets 23% 21% 12% 7% 37% MERCOSUR US& Canada SpainOther EU Others 18. El potencial de los sectores ITO y BPO en el 2008 y su proyeccinpara el 2010 evidencian una oportunidad de triplicar los ingresos 2008 2010 Total Spend = US$ 1,820 Billion 45 % in- house Outsourceable = US$ 1.000 Billion

Offshoring Considerations

Domain knowledge

Labor cost arbitrage

Skill availability

Potential Offshorability = US$ 552 Billion Lack of Awareness Immature offshore market Only 13% has been tapped Current Offshoring Aprox. US$ 74 Billion Current Offshoring to Argentina Offshoring Approx. US$ 1 Billion Only 1.4% has been captured by Argentina Total Spend = US$ 2,100 Billion 45 % in- house Outsourceable = US$ 1.155 Billion65 % Offshorable Potential Offshorability = US$ 751 Billion Greater OffshoringOffshoring Approx. US$ 170 Billion Target 2% Approx. Revenues from Offshoring US$ 3.4 Billion 55% offshorable 19. Argentina tiene un fuerte potencial en el mercado del Offshoring.Existen oportunidades tanto a nivel nacional como a nivel local y es ah donde la promocin sub-nacional adquiere mayor importancia El objetivo debe ser convertirse y ser reconocido mundialmente como un centro de excelencia An es necesario continuar invirtiendo en el posicionamiento del pas, promoviendo sus ventajas comparativas y competitivas. La promocin a nivel subnacional tiene grandes desafos que enfrentar pero tambin enormes oportunidades de xito 20. Fabrizio Opertti Especialista Senior en Comercio e Inversiones [email_address]