presentación marco garcia - ecommerce day lima 2014

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eCommerce en PerúTendencias Globales y Claves del eCommerce

Marco García, Country Manager, Perú

Agosto, 2014

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Escenario Global y Regional….………...…………… Comportamiento de la Audiencia Digital..………… Social Media…………………………………..………… e-Commerce……..……………………………………… Uso de Múltiples Dispositivos………………..……… Tendencia USA……..…………………………………… Conclusiones……..………………………………………

Contenidos

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 3

Escenario Global y Regional

© comScore, Inc. Proprietary. 4#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Distribución de la Audiencia Digital OnlineAsia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online

13% América del Norte

10% America Latina

24% Europa

44% Asia Pacífico9% Medio Oriente -

África

3% de la Audiencia de América Latina

está en Perú



© comScore, Inc. Proprietary. 5#FuturoDigitalPeru

Asia Pacífico Europa América del Norte

America Latina Medio Oriente - África

Perú

647.7

413.9

216.6148.5 134.1

5.0

770.2

428.7

224.0173.8 162.8

5.8

Total Visitantes Únicos (MM) y % Crecimiento YtY

Abril 2013 Abril 2014

Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013 vs Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Perú Concentra 5.8 Millones de Usuarios OnlineSu Crecimiento está Alineado al Crecimiento de América Latina

19% 4% 3% 17% 21%

17%




Peruanos de entre 15 y 24 Años de Edad pasan más Tiempo Online que el Promedio a Nivel Global

Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Perú

América Latina

Asia Pacífico

Global

Europa

37.3

33.4

30.0

25.5

20.7

26.0

27.2

31.6

26.7

24.2

18.0

19.3

20.4

20.2

21.6

12.0

12.5

10.3

14.3

17.9

6.8

7.8

7.8

13.3

15.7

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

% d

e M

inu

tos

To

tale

s




Perú Medio Oriente - Africa

América Latina Norte América Asia Pacífico Global

0.81 0.800.76

0.69 0.69 0.67

Minutos Promedio por Página


Los Peruanos Pasan en Promedio más Minutos por Página que el Promedio a Nivel Mundial




Brasil

América Latina

Argentina

Perú

Venezuela

Colombia

Chile

México

Puerto Rico

30.3

22.0

21.0

18.2

16.5

15.5

16.8

14.2

12.2

Ho

ras

Pro

me

dio

po

r V

isit

an

te a

l M

es


Engagement de los Usuarios en América LatinaUsuarios en Perú Pasan 18.2 Horas al Mes Online




Brasil Mexico Argentina Colombia Venezuela Chile Peru Puerto Rico

69,695

25,42818,333

13,1229,652

6,275 5,7981,528

62,667

24,462

14,39210,215

5,911 5,783 4,9551,468

Abril 2014 Abril 2013

To

tal

Vis

itan

tes

Ún

ico

s (0

00)

Perú está Cerrando La Brecha con Chile en Términos de Usuarios Online

Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013 vs Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

9% YtY 17% YtY




Colombia

Venezuela

Chile

Perú

Austria

Suiza

Portugal

Hong Kong

Israel

Denmark

13,122

9,652

6,275

5,798

5,187

5,141

5,120

4,672

4,109

3,890

Total Visitantes Únicos (000)


Audiencia Online por PaísLa audiencia en Perú es mayor que en Austria, Suiza o Portugal



© comScore, Inc. Proprietary. 11#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Perfil de la Audiencia Online en PerúLa Audiencia es Principalmente Hombres de Entre 15 y 24 Años

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

32.0%

27.8%

20.1%

12.8%

7.3%

% del Total de Visitantes Únicos

Hombres56%

Mujeres44%




e-Commerce

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.

Brasil


Feb-2012

Mar-2012

Apr-2012

May-2012

Jun-2012

Jul-2012

Aug-2012

Sep-2012

Oct-2012

Nov-2012

Dec-2012

Jan-2013

Feb-2013

Mar-2013

Apr-2013

May-2013

Jun-2013

Jul-2013

Aug-2013

Sep-2013

Oct-2013

Nov-2013

Dec-2013

Jan-2014

Feb-2014

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Source: comScore Media Metrix, February 2012- 2014, Brazil 6+

Audiencia de Retail en Brasil

+ 48%Total Unique Visitors (000)Retail Category




Visitas a Sitios Web de Retail en Brasil en Crecimiento

Average Visits per VisitorRetail Category

+35%

Source: comScore Media Metrix, February 2014, Brazil 6+

Feb-2012

Mar-2012

Apr-2012

May-2012

Jun-2012

Jul-2012

Aug-2012

Sep-2012

Oct-2012

Nov-2012

Dec-2012

Jan-2013

Feb-2013

Mar-2013

Apr-2013

May-2013

Jun-2013

Jul-2013

Aug-2013

Sep-2013

Oct-2013

Nov-2013

Dec-2013

Jan-2014

Feb-2014

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0



© comScore, Inc. Proprietary. 16#FuturoDigitalPeruSource: comScore Media Metrix, February 2014, 15+

% Alcance y Engagement en Sitios de Retail (15+)Alto Alcance pero con Espacio para Mejorar en Engagement

World-Wide Latin America Brazil

75.5

67.5

77.7

% Reach

World-Wide Latin America Brazil

10.9946572874128

7.4 7.3

Average Minutes per Visitor



© comScore, Inc. Proprietary. 17#FuturoDigitalPeru Source: comScore Media Metrix, February 2014, 15+

Perfil Demográfico de la Categoría RetailCasi 60% de la Audiencia en Brasil es Menor a 35 años

% Composition Unique Visitors (000)

Worldwide

Latin America

Brazil

26.0

32.4

29.3

26.3

27.9

29.2

20.7

19.6

20.4

13.9

12.3

13.0

13.2

7.8

8.1

Persons: 15-24 Persons: 25-34 Persons: 35-44 Persons: 45-54 Persons: 55+



© comScore, Inc. Proprietary. 18#FuturoDigitalPeruSource: comScore Media Metrix, February 2014, Brazil 6+

Principales sitios de Retail en BrasilMercado Libre Lidera la Categoría (Feb 2014)

MercadoLibre

B2W Digital

Buscape Company

Nova Pontocom

Wal-Mart

Netshoes Group

Alibaba.com Corporation

MAGAZINELUIZA.COM.BR

Maquina De Vendas

LIVRARIASARAIVA.COM.BR

UOL Shopping

Dafiti Sites

CENTAURO.COM.BR

Apple.com Worldwide Sites

Amazon Sites

23,861

19,602

14,905

13,959

11,046

11,017

9,389

7,602

7,588

6,873

6,337

5,536

5,456

5,300

4,595

Total Unique Visitors (000)




México

© comScore, Inc. Proprietary. 20#FuturoDigitalPeruSource: comScore Media Metrix, February 2014, Brazil 6+

Principales Sitios de Retail en MéxicoMercado Libre Lidera la Lista (Feb-2014)

MercadoLibre

Amazon Sites


eBay

NETFLIX.COM

Ticketmaster

Linio Sites

Wal-Mart

Netshoes Group


AVG.COM

Hewlett Packard

Buscape Company

PRIVALIA.COM

LIVERPOOL.COM.MX

5,255

2,042

1,735

1,699

1,419

1,315

1,165

1,080

762

744

743

671

644

619

513

Total Unique Visitors (000)




Perú


Casi el 60% de la Audiencia de Retail en Perú es Menor de 35 Años de Edad


Global

América Latina

Perú

26.7

32.4

32.0

26.6

27.9

27.8

20.3

19.7

20.1

13.7

12.4

12.8

12.7

7.8

7.3

% Composición Visitantes Únicos (000)

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+




Global América Latina Perú

74.7

66.5

56.6

% Reach


Existe un Área de Oportunidad en el Sector Retail en Comparación con el Resto del Mundo

Global América Latina Perú

13.0

7.7

4.3

Visitas Promedio por Visitante




¿Qué Están Buscando los Compradores Online?


Computer SoftwareComputer Hardware

BooksConsumer ElectronicsComparison Shopping

Department StoresApparel

Retail - MoviesTickets

Fragrances/CosmeticsHealth Care

Flowers/Gifts/GreetingsSports/Outdoor

Retail - FoodRetail - Music

671 475

461 435

412 409

397 322

112 108 107

97 77

71 48





MercadoLibre

Amazon Sites

Sagafalabella.com.pe

eBay



Linio Sites

Buscape Company

Cineplanet.com.pe

Ripley.com.pe

Netflix.com

976

480

377

273

263

261

244

184

176

170

137


Principales Propiedades por Número de Visitantes ÚnicosMercado Libre Lidera la Categoría de Retail en Perú





Viajes


Apr-2013

May-2013

Jun-2013

Jul-2013 Aug-2013

Sep-2013

Oct-2013

Nov-2013

Dec-2013

Jan-2014

Feb-2014

Mar-2014

Apr-2014

1,504

2,011 1,989

1,448

1,274 1,368


Perú Chile


La Categoría Travel Muestra un Incremento Mayor al 30% en Octubre y Noviembre en Perú




Travel Hotels/Resorts Airlines

1.91.7

2.2

1.81.6

2.3

1.61.5

2.4

Promedio Visitas por Visitante

América Latina Sin BrasilPerúChile

Travel Hotels/Resorts Airlines

22.8

4.5 6.1

25.0

5.2

8.5

21.8

2.9

7.8

% Reach

América Latina sin Brasil PerúChile


Perú Tiene Mayor % Reach en la Categoría Travel que el Promedio de América Latina (Sin Brasil)




Lan.c

om

Despeg

ar.c

om.p

e

TripAdvi

sor I

nc.

Trave

l Spik

e

Pricel

ine.

com

Inc.

Booking.c

om

Avian

ca.c

om

Atrapal

o S.L

.

Mar

riott

Peruto

ptours

.com

451 135 131 63 94 76 10 58 11 59 378 195 168 112 105 98 98 92 71 70

Cambio del Total de Visitantes Únicos

Apr-2013 Apr-2014

Principales Propiedades de la Categoría TravelLan Lidera la Categoría pero Avianca con un Alto Crecimiento


-15%

+44%+29%

+78% +12% +30% +924% +58%+520% +18%




Banca en Línea


Apr-2013

May-2013

Jun-2013

Jul-2013 Aug-2013

Sep-2013

Oct-2013

Nov-2013

Dec-2013

Jan-2014

Feb-2014

Mar-2014

Apr-2014

2,739 2,750

1,319 1,477


Business/Finance Banking

Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013 – Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

La Banca en Línea en Perú tuvo un Crecimiento del 12% Respecto al año Anterior

+ 12%




Business/F

inance

Banking

Financia

l Info

rmatio

n/Advic

e

0.50.4

0.60.4

0.3

0.60.60.5

0.8

Promedio Minutos por Página

GlobalAmérica Latina (Sin Brasil)Perú

Business/F

inance

Banking

Financia

l Info

rmatio

n/Advic

e

59.7

32.6

14.7

42.0

24.1

7.2

47.4

25.5

8.3

% Reach

GlobalAmérica Latina (sin Brasil)Perú


Perú Tiene Mayor % Reach en la Banca en Línea que el Promedio en América Latina (sin Brasil)




Banco

De

Crédito

BCP

El Com

erci

o Eco

nomia

Ges

tion.p

e

Banco

de

la N

acio

n Per

u

Gru

po BBVA

Scotia

bank

Gro

up

Inte

rgro

up

ElEco

nomis

ta

Banco

fala

bella

.pe

Terra

Eco

nomia

666 469 408 342 258 201 200 182 131 110


Principales Propiedades de la Categoría Business/FinanceBCP Lidera la Categoría, Seguido por El Comercio





Uso de Múltiples Dispositivos


En Perú y América Latina Existe una Gran Oportunidad de Crecimiento en Acceso desde Dispositivos Móviles

Fuente: comScore Device Essentials, Abril 2014.

Reino Unido Chile Perú Argentina

68.083.5 88.8 88.9

19.5

14.1 9.2 9.111.42.1 1.7 1.8

1.1 0.3 0.3 0.2

Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos

OtroTabletMóvilPC




Abril 2013 Abril 2014 Abril 2013 Abril 2014 Abril 2013 Abril 2014 Abril 2013 Abril 2014Reino Unido Chile Perú Argentina

13.119.5

7.914.1

4.89.2

4.69.1

8.1

11.4

1.3

2.1

1.5

1.7

1.4

1.8

1.2

1.1

0.2

0.3

0.4

0.3

0.1

0.2

Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos

OtroTabletMóvil

Fuente: comScore Device Essentials, Abril 2013 – Abril 2014.

El Crecimiento de la Participación de Páginas Vistas desde Dispositivos No PC en Perú Creció 67%

22.4%

32.0%

9.4%

16.5%

6.7%

11.2%

6.1%

11.1%




Tendencia USA

State of the U.S. Online Retail Economy

© comScore, Inc. Proprietary. 38

Perú concentra 5.8 millones de usuarios online y su crecimiento está

alineado al crecimiento de América Latina. Perú está cerrando la brecha con Chile en términos de usuarios online. La audiencia online en Perú creció 17% (Abril 2014 vs 2013) y está

compuesta principalmente por hombres de entre 15 y 24 años de edad. La banca en línea en Perú tuvo un crecimiento del 12% respecto al año

anterior. Android es el sistema operativo dominante en los dispositivos móviles en

Perú.

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