OMEGA FINANCIAL PARTNERS es una Firma de Servicios Profesionales

Financieros, con más de veinticinco años de actividad, formada íntegramente por

profesionales con dilatada EXPERIENCIA TANTO EN MERCADOS

FINANCIEROS COMO EN LA GESTIÓN DE COMPAÑÍAS.

Todos los trabajos se desarrollan DIRECTAMENTE POR SOCIOS de la Firma,

comprometidos directamente en la ejecución de cada Proyecto.

Cuenta con un importante soporte internacional que le permite plantear soluciones

financieras en MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, así como

acceso directo a fuentes de FINANCIACIÓN ALTERNATIVA NO BANCARIA.

Los valores de la Firma son EL CONOCIMIENTO, LA CREATIVIDAD, EL

COMPROMISO, LA EXCELENCIA y la ETICA CON NUESTROS CLIENTES.

La Firma

Líneas de Especialización

Financiaciones y Refinanciaciones

Restructuraciones de negocio

Fusiones y Adquisiciones

Gestión de Riesgos Financieros

Financiaciones

• En 1950, el 75% de las operaciones de financiación del mercado americano

eran otorgadas por Entidades Bancarias. Hoy ese porcentaje sólo es un 30%.

Esta misma tendencia se empieza a apreciar en Europa (75% de cuota

bancaria).

• En España la Banca representa todavía la práctica totalidad de la

Financiación para las empresas no-muy-grandes, con el problema de que el

reciente proceso de concentración bancaria, y los nuevos requerimientos de

capital y rentabilidad, van a seguir generando un crédito bancario escaso y

caro a las Compañías en crecimiento.

• El acceso a las nuevas alternativas financieras requiere un enfoque,

presentación y gestión diferente de las operaciones, a interlocutores

diferentes, y en mercados diferentes. Todo ello influye notablemente además

en las probabilidades de éxito de la operación, así como en sus términos

principales.

• En Europa, los mercados financieros ya están comenzando a abrirse,

incrementándose sustancialmente los volúmenes de crédito disponibles para

proyectos de riesgo y alto riesgo.

Análisis de proyectos. Modelización. Planificación y

Sensibilización Financiera. Diagnósticos y tratamientos de

riesgo. Diseño de alternativas financieras. Determinación de

estructuras financieras sostenibles y óptimas. Gestión de

Operaciones.

• Bancaria

• Alternativa no - bancaria.

(“Direct Lending”)

• Subordinada, participativa,

mezzanine e híbridos

• Estructurada

• Internacional.

• De Proyecto.

• Para adquisiciones.

• Titulización de cuentas

a cobrar.

• Para existencias.

Servicios de Financiación

Con acuerdo de representación internacional con la mayor titulizadora de cuentas a cobrar del mundo

Refinanciaciones y situaciones especiales

• Modelización financiera, diagnóstico de la situación y

del período transitorio del proceso.

• Diseño de la operación SOSTENIBLE de

recuperación, incluyendo en su caso quitas,

conversiones de deuda en capital, subordinaciones,

opciones u otras figuras híbridas.

• Planificación de la estrategia y ejecución de las

negociaciones (pre-concursales o concursales) con

los acreedores financieros, comerciales,

administraciones públicas y otros colectivos.

• Liderazgo, activación y asesoramiento durante el

proceso.

• Gestión del “Fresh Money”, principalmente a partir de

fuentes financieras no bancarias.

• Gestión de contingencias del proceso.

El proceso de refinanciación nace en la mayor parte de los casos de una estimación de

posible incumplimiento de compromisos financieros (“Default”), con el objetivo de minimizar

su daño sobre el funcionamiento normal de la Compañía, su patrimonio y sus operaciones

futuras.

Tal proceso normalmente se instrumenta de forma “multilateral” por departamentos

especializados de la Banca, aplicando criterios, comportamientos y estrategias específicos,

y cuyo conocimiento y LIDERAZGO resulta fundamental para el éxito del proceso.

El objetivo ya no es la búsqueda de aplazamientos para lograr algo más de tiempo,

sino lograr una estructura financiera sostenible, no descartándose quitas,

capitalizaciones o subordinaciones.

Para el éxito del Proyecto, es importante disponer de Planes de Negocio auditables, y

elaborados siguiendo determinadas homologaciones de razonabilidad y calidad, lo que

exige su preparación o revisión especializada.

Recientemente el proceso se enfoca para, aprovechando la actual coyuntura,

restaurar los diferenciales y plazos de las financiaciones a situaciones de pre-crisis,

adecuando el servicio de la deuda a la lógica, y a la capacidad de generación, del

negocio.

Standard and Poors Credit week, March 5 2014

Algunas operaciones

gestionadas recientemente

Restructuraciones (Turnaround) e integraciones de negocio

Performance

• Revisión e Implementación de Medidores y Cuadros de Mando (BSC).

• Sistemas de Control Presupuestario, Contabilidad Analítica y de Gestión.

Productividad y costes

• Rediseño de Actividades y Especificaciones.

• Mejora Eficiencia Productiva y Operativa.

• Optimización de COSTES Productivos y Generales.

Tesorería

• Reestructuración de operativa y flujos. Sistemas de control

• Medidas de protección y gestión de déficits.

• Actuaciones de optimización.

Balance

• Desinversión de activos o unidades de negocio no estratégicos, o no suficientemente rentables.

• Optimización del circulante y otro capital empleado.

Gestión

• Gestión de crisis e Interim Management

• Transformación cultural y organizativa

• Revisión de la idoneidad de la estrategia

• Asesoramiento directo al Consejo, o la propiedad, en situaciones especiales

Decisión y ejecución correcta y rápida con información imperfecta

Fusiones y adquisiciones

Análisis estratégico de situación, negocios y mercados,

competidores. Identificación y cuantificación de oportunidades de

generación adicional de valor. Alianzas estratégicas.

Estructuración financiera de la operación. Gestión de inversores, co-

inversores y deuda.

Gestión de riesgos.

Due diligencies, y procesos de integración.

Modelización financiera: Valoraciones de negocio. Dimensionamiento

de recursos. Estrategia del proceso y de la negociación.

Documentación. Propuesta atractiva de valor.

Operaciones especiales “en distressed”

Determinación del objetivo y estructuración

de la operación

Financiación Due Diligencie Ejecución Integración

Opciones Estratégicas

Situación comercial

Operaciones Contabilidad y Finanzas

Legal

Revisión Due Diligencie

Determinación de sinergias

Comerciales Red

comercial Portfolio de productos

Clientes R&D

Operaciones y

productividad

Eficacia productiva

Compras Tecnología Gastos

generales y Humanos

Capital Instalaciones Capacidad productiva

Cultura empresarial

Mejores prácticas

Gestión de Riesgos Financieros

Tipo de cambio

Tipo de interés

Materias primas

Riesgo país

Riesgo comercial

• Definición de objetivos y políticas

• Adecuación de los sistemas y procedimientos de gestión

• Evaluación de riesgos y contingencias

• Recomendaciones de gestión diaria

• Control de posiciones

• Análisis de productos complejos

• Seguimiento activo, y generación de referente de opinión, sobre

coyuntura macroeconómica con generación de una newsletter

diaria, participación en medios de comunicación (Bloomberg TV,

CNN+, Intereconomía TV, Punto Radio, Cinco Días, etc), Blog

propio (“Eleconomistaasimetrico”), etc

Gestión basada en el sistema, no en el pronóstico

Algunas Organizaciones que han confiado en nosotros

Algunas Organizaciones que han confiado en nosotros