Presentación Proyecto de

Inversión - MMM GROUP

Por: Sierra Exportadora

Lima, 15 de Julio del 2009

Productos

Los productos Triple M son sales minerales para consumo pecuario, con macro y micro nutrientes que forman parte del complemento alimenticio en la ganadería.

TRIPLE-M POLVO TRIPLE-M BLOCK

Qué es MMM GROUP

Es una empresa dedicada a la extracción, transformación, investigación y comercialización de Sales Minerales enriquecidas con yodo, fósforo y vitaminas A, E y D requeridas en la alimentación animal (bovinos, equinos, porcinos, caprinos, auquénidos, aves y animales menores).

Datos de MMM GROUP

MMM GROUP es una empresa dedicada a la producción ecológica respaldada por 25 años de investigación, cuyo yacimiento esta considerado como uno de los potenciales mineros No Metálicos en la Macro Región Sur del Perú, lo cual garantiza el abastecimiento de materia prima.

Siendo la primera empresa peruana en suscribir el Primer Protocolo de Intención entre un Empresa Peruana y el Gobierno del Estado Federal de Acre firmado el 23 de Marzo del 2006, y obtener la cesión de uso de 20,000 metros cuadrados en el distrito industrial de Río Branco para construir la futura planta de transformación y acabados.

En Julio del 2007 se firmó un contrato de abastecimiento con la empresa brasileña RECOL IMP y EXP Ltda.

La Política Ambiental de MMM Group se centra básicamente en la de “Sembrar un árbol por cada tonelada de material movido”

Primer proyecto de la macro región sur en materializar la integración

Perú – Brasil

MInería No-metálica para la exportación.

Gran Reserva de Sales Minerales

La empresa es concesionaria del yacimiento minero No-Metálico “MAMIPAVIAD” yacimiento que se encuentra en plena vigencia hasta la fecha con una extensión de 52 Has. Y un potencial de materia prima suficiente para justificar la inversión en una Planta de Tratamiento de Sales Minerales.

Las reservas probadas de este yacimiento están alrededor de 42 millones Toneladas Métricas.

La visión de MMM Group es el mercado brasileño por su vasto ganado tal es así que en el Perú la población de cabezas de ganado es de 5 000 000 mientras que en Brasil se cuenta con 41 000 000 de cabezas de ganado en las regiones de (Acre, Rondonia y Mato Grosso).

YACIMIENTO MINERO

NO-METALICO

“MAMIPAVIAD”

KM. 89 VIA CUSCO – ABANCAY

PUENTE MEDIA LUNA 25 M. DE LONGITUD ( 5 AÑOS DE INAUGURADO )

YACIMIENTO MAMIPAVIAD

DESVIO DE 1.5 KM. HACIA CAMPAMENTOS

VIA INTEROCEANICA

Km. 89

Sales Minerales en la Nutrición del Ganado Las sales minerales constituyen un elemento de suma importancia en

cualquier finca destinada a la producción de leche y/o carne, pues ejercen acciones importantes en el metabolismo y nutrición del organismo.

La deficiencia de minerales por un largo tiempo causa lo que se denomina "enfermedad carencial", la cual implica un tratamiento costoso, pudiendo evitarse a través de una buena suplementación de minerales.

La desnutrición es el factor que más incide en la producción ganadera, especialmente en los países tropicales. Las deficiencias y desequilibrios de minerales en el suelo y el forraje han sido considerados causantes de los problemas de baja producción y reproducción en el ganado de leche y/o carne.

Investigaciones realizadas en regiones tropicales han señalado que la suplementación mineral puede resultar en aumentos de 20 a 100% en las tasas de natalidad, además de una reducción significativa de la mortalidad (7,22,29). 

Competencia - MMM GROUP

En el estado de Acre existen 4 empresas con presentaciones parecidas: SOLMAX, TORTUGA, MATZUDA, NUTRISAL

La materia prima de estos productos proviene de la incineración de osamenta y viseras de ganado que mezcladas con sustancias sintéticas de laboratorio hacen el producto final a diferencia de TRIPLE M cuyo origen es el yacimiento minero de cual se extrae el 100% de la materia prima, la cuál sufre solo transformaciones físicas y en el caso de formulaciones que se hacen con insumos del mismo origen.

Además la presentación de TRIPLE M Block, es única en el mercado de Brasil, se refiere a un sólido cilíndrico con un orificio central que permite ser suspendido y consumido por el animal lamiéndolo, sin que existan desperdicios que en la presentación en polvo van entre 10-15%.

El producto más barato en Acre es 1 real por kilo, mientras que TRIPLE M se oferta a 0.85 centavos de real por kilo.

TRIPLE-M

BLOCK

Prueba de Campo en el Parque Ecológico Chico Mendes en Brasil

Triple M en Comedores de Ganado en Acre

TRIPLE-M BLOCKTRIPLE-M POLVO FOSFOROTRIPLE-M POLVO PLATATRIPLE-M POLVO ORO

Tramo Descrpción Total

1 Mina -Pista 21 Pista - Limatambo - Cusco 891 Cusco - Urcos 422 Urcos - Inambari 2303 Inambari - Iñapari 403

766

ARTICULACION

VIAL DEL

PROYECTO

766 KM DESDE

CUZCO A

IÑAPARI

ASISRIO BRANCO

Fotos de Algunos Tramos de la Interoceánica

Análisis de resultados del Análisis de resultados del proyectoproyecto

El VANF del proyecto El VANF del proyecto asciende a $ 101,696.asciende a $ 101,696.

La tasa de descuento que La tasa de descuento que iguala los costos e ingresos iguala los costos e ingresos es de 29%.es de 29%.

A un nivel de ventas A un nivel de ventas superior de $439,332 ó superior de $439,332 ó 1,113 Tn. la empresa 1,113 Tn. la empresa generará utilidades, cabe generará utilidades, cabe resaltar que se estima una resaltar que se estima una demanda potencial de demanda potencial de 4500 Tn. en las cuatro 4500 Tn. en las cuatro presentaciones del presentaciones del producto TRIPLE-M.producto TRIPLE-M.

La relación B/C nos indica La relación B/C nos indica que por cada dólar que por cada dólar invertido se obtiene un $ invertido se obtiene un $ 0.22 de utilidad.0.22 de utilidad.

VAN US $ 356,941 TIR 58%RELACION B/C US $ 1.22COK 15%PUNTO DE EQUILIBRIO US $ 220,905 PUNTO DE EQUILIBRIO Q 559

VANF US $ 101,696 TIRF 29%PUNTO DE QUILIBRIO US $ 439,332 PUNTO DE QUILIBRIO Q 1,113

ANALISIS DE RESULTADOS

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 SALVAMENTO

INGRESOS 947,700 947,700 947,700 947,700 947,700 47,028 TRIPLE-M BLOCK FOSFORO 711,000 711,000 711,000 711,000 711,000 TRIPLE-M FOSFORO EN POLVO 103,500 103,500 103,500 103,500 103,500 TRIPLE-M PLATA EN POLVO 103,200 103,200 103,200 103,200 103,200 TRIPLE-M ORO EN POLVO 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 VALOR DE SALVAMENTO INFRAESTRUCTURA 8,333 VALOR DE SALVAMENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 38,696 0COSTOS FIJOS 304,166 87,818 87,818 87,818 87,818 87,818

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 33,330 INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS 154,783 GASTO MAUINARIA Y EQUIPO 28,729 CAPITAL DE TRABAJO 59,673 PERSONAL/ADMINISTRACION - PLANTA 87,818 87,818 87,818 87,818 87,818 IMPREVISTOS 10% INV. INICIAL 27,651

TOTALCOSTOS DE PRODUCCIÓN - 601,545 601,545 601,545 601,545 601,545 TRIPLE-M BLOCK FOSFORO 471,039 471,039 471,039 471,039 471,039 TRIPLE-M FOSFORO EN POLVO 52,503 52,503 52,503 52,503 52,503 TRIPLE-M PLATA EN POLVO 59,002 59,002 59,002 59,002 59,002 TRIPLE-M ORO EN POLVO 19,001 19,001 19,001 19,001 19,001 TOTAL EGRESOS (304,166) 689,363 689,363 689,363 689,363 689,363

TOTAL INGRESOS - EGRESOS BRUTOS (304,166) 258,337 258,337 258,337 258,337 258,337 47,028

IMPUESTO A LA RENTA 61,367 63,956 65,945 68,135 70,543 14,108 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (304,166) 196,970 194,381 192,392 190,202 187,794 32,920

CUOTA TOTAL (45,625) (86,833) (86,833) (86,833) (86,833)

AMORTIZACION DE CAPITAL - (51,262) (59,503) (69,068) (80,171) SERVICIO DE DEUDA (45,625) (35,571) (27,330) (17,765) (6,662) FLUJO DE CAJA FINACIERO (304,166) 151,345 107,548 105,559 103,369 100,961 32,920

FLUJO DE CAJA PROYECTADO - PROYECTO: PRODUCCIÓN DE SALES MINERALES TRIPLE MMONEDA USD

Análisis del Punto de Equilibrio Análisis del Punto de Equilibrio FinancieroFinanciero

A un nivel de ventas A un nivel de ventas superior de US $439,332 superior de US $439,332 ó 1,113 Tn. la empresa ó 1,113 Tn. la empresa generará utilidades, cabe generará utilidades, cabe resaltar que se estima resaltar que se estima una demanda potencial una demanda potencial de 4,500 Tn. en las de 4,500 Tn. en las cuatro presentaciones cuatro presentaciones del producto TRIPLE-M.del producto TRIPLE-M.

PRECIO ITVINGRESO

UTILIDAD

600,000CT

540,000

480,000

420,000439,332

360,000

300,000

240,000PERDIDA

TCF 180,000174,651

120,000

60,000

O

200

400

600

800

1113

1000

1200

1400

1600

CantidadTONELADAS

PUNTO DE EQUILIBRIO

PEu= TCF 174,651 1113P-CVP 156.98 TN

PE$= TCF 174,651 439,332 1- CVP/P 0.40 US $

Punto de equilibrio en Toneladas

Punto de equilibrio en US $

Análisis de SensibilidadAnálisis de Sensibilidad

Ante variaciones del monto de inversión en +/- 10, 20 y 30% la TIRF varia entre Ante variaciones del monto de inversión en +/- 10, 20 y 30% la TIRF varia entre

16%-51%, por lo tanto, el proyecto sigue siendo rentable financieramente.16%-51%, por lo tanto, el proyecto sigue siendo rentable financieramente.

CONCEPTO VAN TIR VARIACION VANF TIRF

30% -$212,916 $448,190 88% -$212,916 $192,946 51%20% -$243,333 $417,774 76% -$243,333 $162,529 42%10% -$273,749 $387,357 66% -$273,749 $132,112 35%

Punto analisis 0% -$304,166 $356,941 58% -$304,166 $101,696 29%10% -$334,583 $326,524 51% -$334,583 $71,279 24%20% -$364,999 $296,107 45% -$364,999 $40,863 20%30% -$395,416 $265,691 41% -$395,416 $10,446 16%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD INVERSION

MAS

VARIACION

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON FLUCTUACIONES EN LA VARIABLE

INVERSION

MENOS

CONCEPTO VAN TIR VARIACION VANF TIRF

30% $249,858 $158,609 35% $20,523 -$20,063 12%20% $285,552 $224,719 43% -$304,166 $20,523 18%10% $321,247 $290,830 50% $61,110 $61,110 23%

Punto analisis 0% $356,941 $101,696 58% -$304,166 $101,696 29%10% $392,635 $370,163 59% -$334,583 $109,813 30%20% $428,329 $383,385 61% -$364,999 $117,930 31%30% $464,023 $396,607 62% -$395,416 $126,048 32%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRECIO MERCADOVARIACION

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON FLUCTUACIONES EN LA VARIABLE

PRECIO

MENOS

MAS

Ante variaciones del precio de mercado en +/- 10, 20 y 30% la TIRF varia entre Ante variaciones del precio de mercado en +/- 10, 20 y 30% la TIRF varia entre

12%-32%, por lo tanto, la empresa no debe de incrementar hasta un 30%.12%-32%, por lo tanto, la empresa no debe de incrementar hasta un 30%.