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Driving InnovationsTM

股票代號: 65332020/03/10

晶心科技股份有限公司2019年第四季法人說明會

Confidential Driving InnovationsTM2

投資安全聲明投資安全聲明

除簡報內所提供之歷史信息外，簡報事項係屬預測性陳述，受到風險及不確定性因素影響，可能造成實際結果與陳述內容發生不符，這些不確定性因素包括但不限於：天氣、競爭性產品及其定價的影響、產業及市場對半導體產品之供給及需求移轉、新產品大量量產之能力、技術急遽演進、半導體產業景氣以及整體經濟環境之變化。

簡報大綱

公司簡介營運成果產品應用新產品及生態系統總結

Driving Innovations™ 3

Confidential Driving Innovations™4

公司簡介公司簡介

• 2005年3月設立於台灣新竹科學園區。

• 根基穩健的高科技上市公司。

• 員工人數達200人；80%為工程師。

• EETimes評為全球60家最具潛力半導體新創公司。(2012)

• 獲得TSMC 2015年新的 IP OIP Award 。

• RISC-V基金會創始成員。 (2016)

• 中國電子報 2018 MCU 設計創新獎。

晶心亮點

• 創新架構高效能/低功耗嵌入式處理器。

晶心任務

• 智能及環保之電子設備

• 雲端應用,人工智慧及物聯網

晶心利基

營運成果

5Driving Innovations™


全球授權客戶超過180家台灣, 大陸, 韓國, 日本, 歐洲, 及美國授權合約超過300份 2019授權客戶38+103** (**: 網路授權)

AndeSight™ IDE:安裝次數超過17,000 次

生態系統: 合作夥伴超過145 家

嵌入晶心處理器之系統晶片累計出貨量超過50億顆

重要里程碑重要里程碑

Design Service / Foundries

Miscellaneous目前無法顯示此圖像。

Development Environment

IP / EDA

目前無法顯示此圖像。



Andes-Embedded SoC


IP 授權合約數穩健成長IP 授權合約數穩健成長

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IP授權合約數 1 2 3 6 12 16 16 24 27 27 31 39 43 141

累計IP授權合約數 1 3 6 12 24 40 56 80 107 134 165 204 247 388

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

20

40

60

80

100

120

140

160


2019年第四季營業收入2019年第四季營業收入QoQ

+4.2%YoY

+6%

(單位:新台幣千元)

125,624

127,851

133,204

120,000

122,000

124,000

126,000

128,000

130,000

132,000

134,000

4Q 18 3Q 19 4Q 19

2019年營業收入: 494,851


2019年度前十大客戶之應用分析2019年度前十大客戶之應用分析單位: 新台幣千元

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

66%

34%

前十大客戶貢獻66%的營收


2019年第四季權利金收入2019年第四季權利金收入QoQ

+12.0%YoY+11.1%


28,744 28,519

31,931

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000

32,000

33,000

4Q 18 3Q 19 4Q 19


2019年度前十大權利金應用分析2019年度前十大權利金應用分析(單位:新台幣千元)

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

92%

8%前十大權利金客戶貢獻比率 92%


權利金貢獻分析權利金貢獻分析(單位:新台幣千元)

(單位:家數)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

權利金 445 660 1,285 10,819 12,232 13,320 38,287 74,953 106,716

客戶數 1 2 5 9 15 15 25 28 33

1 2

5

9

15 15

2528

33

0

5

10

15

20

25

30

35

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000


營業毛利與毛利率營業毛利與毛利率


4Q 18 3Q 19 4Q 19

營業毛利 125,574 127,528 133,094

毛利率 99.96% 99.75% 99.92%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120,000

122,000

124,000

126,000

128,000

130,000

132,000

134,000


30,457

54,465 38,112

15,138

14,991

21,553

39,928

54,211 57,778

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

4Q 18 3Q 19 4Q 19

研發費用

管理費用

推銷費用

營業費用營業費用QoQ

-5.0%YoY

+37.3%


85,523 123,667 117,443


營業利益營業利益QoQ

+305.4%YoY-60.9%


40,051

3,861

15,651

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

4Q 18 3Q 19 4Q 19


營業利益率營業利益率QoQ

+8.73ptYoY-20.12pt


31.87%

3.02%

11.75%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

4Q 18 3Q 19 4Q 19


合併淨利合併淨利QoQ

+153.5 %YoY-74.2%


40,070

4,077

10,336

‐

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

4Q 18 3Q 19 4Q 19


合併淨利率合併淨利率QoQ

+4.57 ptYoY-24.14 pt


31.90%

3.19%

7.76%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

4Q 18 3Q 19 4Q 19


每股盈餘每股盈餘QoQ

+0.15YoY-0.68

(單位:新台幣元) 2019 EPS: 0.38

0.93

0.10

0.25

‐

0.30

0.60

0.90

1.20

4Q 18 3Q 19 4Q 19


2019年度銷售分析-收入模式2019年度銷售分析-收入模式

56%22%

16%

6%

矽智財授權收入權利金收入技術服務收入維護服務收入及其他


2019年度銷售分析-地區別2019年度銷售分析-地區別

39%

30%

21%

6%3% 1%

台灣美國中國歐洲韓國日本


2019年度銷售分析-客戶應用2019年度銷售分析-客戶應用

*Based on agreement number

18%

16%

13%13%

8%

8%

8%

5%

5%3% 3%

Sensing

AI

Networking

IoT

Audio

Security IC

Others

Video

Storage

Navigation

5G


2019年度銷售分析-產品別2019年度銷售分析-產品別

19%

18%

13%12%

9%

6%

6%

5%

4%1%

1% 1%3% N8

N25

Service

D25

N9

NX25

AX25

ACE

Customized IP

D10

S8

N15

N7

N22

Other

37%

47%

16%

V3

RISC-V

Custumer Computing


2019年第四季銷售分析 - RISC-V2019年第四季銷售分析 - RISC-V(單位:新台幣千元)

‐

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

4Q18 3Q19 4Q19

90,918

31,683

55,634

34,706

69,057

57,427

27,111 20,143

V3 RISC‐V Custom Computing

27.6%43.1%54.0% 21.2%

15.1%


2019年度銷售分析 - RISC-V2019年度銷售分析 - RISC-V(單位:新台幣千元)

‐

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2018 2019

215,651

180,642

89,105

233,644

80,565

V3 RISC‐V Custom Computing

29.2%47.2% 16.3%

產品應用



A 15-year-old public CPU IP company

A founding & platinum member of the RISC-V Foundation

A major open source maintainer/contributor

Active involvement in standard extensions Chair of P-extension (Packed DSP/SIMD)

Task Group Co-chair of Fast Interrupt Task Group

晶心概況

GNU ToolchainsGNU Toolchains

LLVMLLVM

LinuxLinux


• Wireless display• WiFi, Bluetooth• GPS, GPON, NFC• Gateway/router• Portable Karaoke• Sigfox LPWAN• IoT Cat0 base station• IoT MCU ․ESL• Smart Meter ․ Smart Lighting

豐富多樣的客戶應用豐富多樣的客戶應用

• Motor Control

• Wireless Charger

• Surveillance

• Barcode scanner

• ADAS

• VEDR

• 4K2K CODEC

• 8K4K CODEC

•USB3.0

•SSD, eMMC

•Anti-virus

•Sensor Hub

•mSATA

•Secure SD

•Fingerprint Recognition

• Touch Screen• eBook/eDictionary • Power

management• Bio-medical

device• CMMB• MCU• TCON

Communication& IoT

Consumer Storage & Sensor

Industrial& Video

and more…..


物聯網應用 - 1物聯網應用 - 1

N7N8

Electronic price tags Sensor Hub

Healthcaredevice

Wearable device

Sigfox LPWANBluetooth Speaker


物聯網應用 - 2物聯網應用 - 2

N9D10

GPS/Beido in shared bikes

Wearable devices

Contactless payment (NFC)

WiFi/GPS/FM/Bluetooth combo

Portable Karaoke

Drone


晶心嵌入智能手機晶心嵌入智能手機1 in 5 Smart Phones are with Andes Embedded

NFCController

WiFi/ BT/GPS/ FM(combo)

StorageController

Sensor Hub

TouchScreen

Controller


晶心嵌入消費性裝置、車用電子及資料處理中心

晶心嵌入消費性裝置、車用電子及資料處理中心

X‐Trail:ADAS Ctlr

Switch:MXIC Flash Ctlr

Echo Dot2:Mediatek WiFi IoT

In leading machine learning computers for datacenter

In tier-one switch routers for datacenter

Bike Sharing:GPS Ctrl

Recent applications: 5G networking, 802.11ax, machine learning processors (using Andes Custom Extension, ACE)


晶心RISC-V已應用在邊緣到雲端運算的SoC晶心RISC-V已應用在邊緣到雲端運算的SoC

Edge to Cloud ADAS AIoT Blockchain FPGA MCU Multimedia Security Wireless (BT/WiFi)

40nm to 7nm

Datacenter AI accelerators SSD: enterprise (& consumer) 5G macro/small cells

5G Macro

Andes-Embedded

SoC

新產品及生態系統

Driving Innovations™ 34


晶心RISC-V產品概述晶心RISC-V產品概述

3


完整產品線完整產品線


AndesCore™ V3 產品線AndesCore™ V3 產品線To

tal

Per

form

ance

Mid-range

Embedded Controller Solutions:Connectivity, IoT, PC Peripherals, Storage, UI, WearableLinux Solutions: N10, N13, D/N15(F)Multimedia, Networking, Storage, Telecomm

Advanced1.5 GHz,CoDense™,

Caches, BrPred, Linux, MPU, FPU64b AXI,L2$, ECC

500 MHz,ILM, DLM,APB, AHBL

Upgrade for 8b MCU

1 GHz,CoDense™,APB, AHBL,AHB, AXI

1 GHz,CoDense™,AHB, AXI,

Caches, BrPred, Linux, MPU, FPU

D1088

D15(F)N15(F)

dual issue

N1068

800 MHz,ILM, DLM,APB, AHBL

Deeply Embedded16b/32b app.

N820E830,S801

N ovelN ovelD SP-CapableD SP-CapableE xtensibleE xtensibleS ecurityS ecurity

N1337

N968

N705


晶心RISC-V產品路線圖晶心RISC-V產品路線圖

27-Series:

Vector Ext.MemBoost

NX27VA27/AX27and more.

5-stage (1.1 GHz)

Vector Ext.

Linux withFPU/DSP

Linux withFPU/DSP

Cache-Coherent1-4 Cores

Cache-Coherent1-4 Cores

Fast/Compactwith FPU/DSP

Fast/Compactwith FPU/DSP

A25AX25

N25FD25F

NX25F

A25MPAX25MP

5-stage(1.1 GHz)

RV32/RV64

N222-stage

(700 MHz)

512-bit SIMD raises MobileNet by 30x(CNN for mobile vision)

45-Series:

Dual IssueMemBoost

N45/NX45D45/DX45A45/AX45and more.

8-stage (1.2 GHz)

Superscalar

boost performanceby 50%

Raise bandwidth to 3x; Cut latency by 40%

Benefits

Applications:AIOT, Comm., ML/DL, Multimedia, Networking, StorageFor data processing as well as control processing


前進RISC-V處理器核心到新領域前進RISC-V處理器核心到新領域

Andes is the industry leading CPU IP vendor to deliver RISC-V cores withP-Extension A(X)25(MP), A(X)27,

A(X)45, D25FV-Extension NX27V Custom-Extension (w/ ACE* support)

Entire 25, 27, 45 series*: Andes Custom Extension


晶心RISC-V核心在SoC中被採用的數目晶心RISC-V核心在SoC中被採用的數目

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o … o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

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> 1000 cores> 1000 coreso o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o

> 100 cores> 100 cores

o o o o o o o oo o o o o o o oo o o o o o o oo o o o o o o o

o o o o o o o oo o o o o o o oo o o o o o o oo o o o o o o o

> 30 cores> 30 cores

o o o oo o o oo o o oo o o o 2-8 cores2-8 cores

o o single coresingle core


晶心RISC-V產品的優勢晶心RISC-V產品的優勢

• Leading PPA and code size• Rich data processing in P, V, and ACE• Leading PPA and code size• Rich data processing in P, V, and ACE

Performance& ExtensibilityPerformance

& Extensibility

• Flexible configurations for rich features• Flexible configurations for rich featuresConfigurabilityConfigurability

• Compiler optimizations, and SW stacks• Comprehensive features in AndeSight

IDE

• Compiler optimizations, and SW stacks• Comprehensive features in AndeSight

IDEMaturityMaturity


積極參與RISC-V社群活動積極參與RISC-V社群活動

Contributing hardware architecture extensions Chair of the P-extension (Packed SIMD/DSP) Task Group

Co-chair of Fast Interrupts Task Group

Closely reviewing activities of other Task Groups


晶心協助強化RISC-V生態系統晶心協助強化RISC-V生態系統

► More choices for customers are good

► Andes works closely with partners to grow RISC-V ecosystem


晶心在 RISC-V 上的定位晶心在 RISC-V 上的定位

超低功耗、高運算效能的處理器核心

領先世界推出DSP, Vector,以及具有客戶可自訂指令的RISC-V處理器核心

可靠的 RISC-V 核心 IP 供應商

完整的產品組合

專業的客制化CPU技術服務


生態系統: Andes 與 Knect.me生態系統: Andes 與 Knect.me


Knect.me 生態系統Knect.me 生態系統 Built up Ecosystem knect.me to help IoT Developing

to knect solutions - Silicon IP’s, SW stacks, tools, applications, systems and products

Includes: SoC IP Platforms Software Stack Development Boards Development Tools

To Form a IoT League to knect chip vendors, partners, application developers, system

vendors

LMBRGAHB BusMatrixAHB BusMatrix AHB Slaves

FlashFetch

SPI(quad speed)

AndesCoreAHB Intf

DMA

LMBRG

I2CUART

RTC

WDT

GPIO

PIT/PWM

Sys. Mgmt Unit Example

Data RAM

Flash/ ROM/ RAM

OTP for password, keys, etc.

ADCanalog in

APB Bridge

MAC/PHY

AHB Masters

Crypto Engine

SPI

FreeRTOS, Contiki, eCos,Thread‐X,uC/OS ,ITRON,Nucleus

Device Drivers

AndesCoreApp‐

Specific Modules

Platform IP AE210

Comm. MACPHY

A p p l i c a t i o n s

IPv4/IPv6, 6LoWPAN

MQTT‐SN

HTTP, MQTT CoAP THREAD

Zigbee Pro

BT Smart

(Ready)TCP UDP

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FreeStart ProgramFreeStart Program FreeStart Evaluation Program (FSEP)For all RISC-V enthusiasms and

educator/researcherGood for N22 evaluation and research projectFixed-Configuration N22 RTLSign simple evaluation agreement directly on

website

FreeStart Mass-production Program (FSMP)For industrial and academy mass productionFull-configuration N22 RTLLicense fee: $0; only running royalty is

required when mass production

Support Package (FSSP) For all $20K for 1st year, including

1 year e-service FreeStart AE250 RTL Corvette F1 FPGA board

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RISC-V CONSilicon Valley

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RISC-V CON seriesRISC-V Roadshow & Workshop SeriesTSMC symposium & OIP series

總結



晶心科技: Trusted Computing Expert晶心科技: Trusted Computing Expert

晶心科技成功地推出了新系列的RISC-V處理器核心(具有業界領先的DSP,Vector及客制化指令集架構延伸)、客制化CPU技術服務以及FreeStart Program來拓展更多客戶的應用與商機。

晶心科技持續積極參與 RISC-V 基金會科技與社群發展，並與RISC-V 生態系統互助。

成為RISC-V產業中之技術貢獻者、市場推廣者、銷售領導者!


謝謝指教謝謝指教

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問與答


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